成人紙尿褲行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026成人紙尿褲行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：許文菱目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是成人紙尿褲成人紙尿褲是一次性使用的紙類尿失禁用品，屬于成人護(hù)理產(chǎn)品的一種。成人紙尿褲與嬰幼兒紙尿褲在產(chǎn)品原理和結(jié)構(gòu)層面相似，但兩者在技術(shù)指標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)方面存在較大差異，原因如下:嬰幼兒肌膚嬌嫩、免疫力差，嬰幼兒紙尿褲在吸收速率、反滲量、衛(wèi)生安全等方面的指標(biāo)均優(yōu)于成人紙尿褲。而成人具有尿液量大、體型大等特點(diǎn)，成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠(yuǎn)大于嬰幼兒紙尿褲。成人紙尿褲適用對象包括失能老人、臥床病人、孕婦及行動不便人士等。按產(chǎn)品形態(tài)劃分，成人紙尿褲可分為腰貼型紙尿褲、紙尿片和褲型紙尿褲三類定義產(chǎn)業(yè)鏈02SAP、絨毛漿、無紡布、底膜、熱熔膠上游紙尿褲生產(chǎn)商中游經(jīng)銷商、線上渠道、商超、批發(fā)市場、消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:為老年人提供治療期住院、康復(fù)期護(hù)理、穩(wěn)定期生活照料、安寧療護(hù)一體化的健康和養(yǎng)老服務(wù)；推動居家老人長期照護(hù)服務(wù)發(fā)展，全面建立經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人補(bǔ)貼制度，建立多層次長期護(hù)理保障制度。該政策的發(fā)布將大力推進(jìn)包括成人紙尿褲在內(nèi)的養(yǎng)老產(chǎn)品的發(fā)展質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會:《紙尿褲規(guī)格與尺寸》（GB/T33280-2016）:詳細(xì)規(guī)定了各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的分類、規(guī)格與尺寸要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)識，對尺寸規(guī)格及其標(biāo)識不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，判定為不合格。該政策的發(fā)布有利于統(tǒng)一紙尿褲的尺寸和規(guī)格，解決產(chǎn)品包裝上規(guī)格與標(biāo)識混亂的問題，同時方便消費(fèi)者選擇適合的紙尿褲產(chǎn)品工信部、國家發(fā)展和改革委員會:《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:在日常防護(hù)用口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領(lǐng)域支持開展品牌評價研究，重點(diǎn)培育終端消費(fèi)品品牌。在康復(fù)護(hù)理用紡織品領(lǐng)域，擴(kuò)大國內(nèi)老人護(hù)理用紡織品（紙尿褲）的市場滲透率。該政策的發(fā)布將進(jìn)一步推動成人紙尿褲行業(yè)的發(fā)展和成人紙尿褲的普及政治環(huán)境1政治環(huán)境《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:為老年人提供治療期住院、康復(fù)期護(hù)理、穩(wěn)定期生活照料、安寧療護(hù)一體化的健康和養(yǎng)老服務(wù)；推動居家老人長期照護(hù)服務(wù)發(fā)展，全面建立經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人補(bǔ)貼制度，建立多層次長期護(hù)理保障制度。該政策的發(fā)布將大力推進(jìn)包括成人紙尿褲在內(nèi)的養(yǎng)老產(chǎn)品的發(fā)展質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《紙尿褲規(guī)格與尺寸》（GB/T33280-2016）:詳細(xì)規(guī)定了各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的分類、規(guī)格與尺寸要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)識，對尺寸規(guī)格及其標(biāo)識不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，判定為不合格。該政策的發(fā)布有利于統(tǒng)一紙尿褲的尺寸和規(guī)格，解決產(chǎn)品包裝上規(guī)格與標(biāo)識混亂的問題，同時方便消費(fèi)者選擇適合的紙尿褲產(chǎn)品工信部、國家發(fā)展和改革委員會商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06價格敏感以及消費(fèi)者對成人失禁用品認(rèn)知不充分，導(dǎo)致我國居民過去使用失禁護(hù)理用品的意愿較低，市場規(guī)模較小。但隨著居民人均可支配收入的不斷增加，居民的消費(fèi)理念逐漸變化，人均消費(fèi)支出也在保持上升趨勢。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素政策層面:為應(yīng)對人口老齡化，中國政府開始大力扶持包括成人紙尿褲行業(yè)在內(nèi)的養(yǎng)老用品行業(yè)的發(fā)展。雖然現(xiàn)階段成人紙尿褲尚未被列入醫(yī)保范圍，但北京等部分省市已開始將紙尿褲、紙尿片和護(hù)理墊等衛(wèi)生用品納入工傷職工保險報銷范圍內(nèi)，有效促進(jìn)成人紙尿褲消費(fèi)量的增長。政策支持近五年中國65歲以上老齡人口數(shù)量呈逐年遞增趨勢，但中國成人紙尿褲滲透率遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家水平。未來，伴隨著中國居民消費(fèi)能力的增強(qiáng)、老齡化進(jìn)程的加快及老年消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，中國成人紙尿褲將有望迎來高速發(fā)展。中國人口老齡化進(jìn)程加快根據(jù)日本、美國等國家成人紙尿褲發(fā)展歷程顯示，成人紙尿褲行業(yè)形成規(guī)模至少要人均GDP達(dá)到8,000美元，2015年起，中國人均GDP就已超過8,000美元，表明中國已具備成人紙尿褲行業(yè)形成規(guī)模的經(jīng)濟(jì)水平。經(jīng)濟(jì)增長受益于成人紙尿褲行業(yè)工藝技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，各類抗菌、親膚、透氣和除臭等功能成人紙尿褲產(chǎn)品不斷推陳出新，促使成人紙尿褲產(chǎn)品使用舒適度、安全性和功能設(shè)計水平不斷提高，滿足消費(fèi)者日益增長的需求，推動了成人紙尿褲行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。工藝技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新能力的持續(xù)提升行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀成人失禁用品自2000年引入我國后，給失禁者帶來了極大的便利。2012-2020年我國成人失禁用品行業(yè)市場規(guī)模整體呈上升的狀態(tài)，2020年市場規(guī)模增至107億元，同比上升186%。經(jīng)過了近20年的發(fā)展，我國成人失禁用品行業(yè)仍然處于成長初期，行業(yè)規(guī)模尚小但增長迅速。我國成人失禁用品消費(fèi)量從2014年的26億片上漲至2019年的55億片，并且隨著消費(fèi)觀念的變化，18-19年成人失禁用品單片提價幅度均在10%以上。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化伴隨著中國人口老齡化加劇，成人紙尿褲需求持續(xù)增多，中國成人紙尿褲行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期。2014年-2018年，中國成人紙尿褲行業(yè)市場規(guī)模（以工廠銷售額計）由27億元增長至68億元，年復(fù)合增長率為22，遠(yuǎn)高于嬰幼兒紙尿褲的19及女性衛(wèi)生用品的14。未來五年，中國成人紙尿褲行業(yè)將保持21的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，到2023年中國成人紙尿褲行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)196億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國成人失禁用品銷售渠道仍以線下為主，2019年線下銷售渠道規(guī)模占比72%，其中主要的銷售渠道為大型超市、護(hù)理院等非雜貨零售渠道以及KA大賣場，分別占比34%、23%、15%。雖然線上渠道占比較小，但是2010-2020年我國成人失禁用品線上渠道占比逐年上升，2020年增加至36%。并且2006-2019年我國成人用品線上銷售規(guī)模年復(fù)合增長率高達(dá)54%，遠(yuǎn)高于線下渠道（19%）。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)已形成明顯的產(chǎn)業(yè)集群從成人紙尿褲生產(chǎn)商分布情況分析，中國成人紙尿褲行業(yè)生產(chǎn)商主要分布在浙江、江蘇、山東和河北四個產(chǎn)業(yè)集群。浙江、江蘇、山東得益于沿海優(yōu)勢，聚集了大批成人紙尿褲生產(chǎn)商，河北靠近北京和天津，依托得天獨(dú)厚的地理位置，河北成為眾多紙尿褲選址的另一絕佳省份。其中浙江成人紙尿褲產(chǎn)能約占中國成人紙尿褲產(chǎn)能的40-50，代表品牌有包大人、添寧、杭州可靠、珍琦、豪悅和千芝雅等。江蘇成人紙尿褲產(chǎn)能約占中國成人紙尿褲產(chǎn)能的10-20，代表品牌有常青樹。山東和河北兩地成人紙尿褲產(chǎn)能約占中國成人紙尿褲產(chǎn)能的20-30，品牌多以中小品牌為主。01成人紙尿褲消費(fèi)呈現(xiàn)低端化趨勢從購買產(chǎn)品價格分布情況分析，中國成人紙尿褲產(chǎn)品消費(fèi)呈現(xiàn)低端化發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)成人紙尿褲行業(yè)排名前五的企業(yè)專家介紹，中國成人紙尿褲的使用者多為老年人，購買者多為其子女或養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，中國老年人“重子女、輕自己”的傳統(tǒng)觀念導(dǎo)致其對自身的生活品質(zhì)要求較低，不愿意給子女增加負(fù)擔(dān)?；诖吮尘?，中國成人紙尿褲的消費(fèi)仍以滿足基本功能、性價比高的中低檔成人紙尿褲為主。以中號成人紙尿褲為例，2018年，市場上售價為7元/片以下的低端成人紙尿褲產(chǎn)品銷量占比最高，達(dá)到56。其次是售價為7-7元/片的中端產(chǎn)品，占比為38。售價7元/片以上的高端成人紙尿褲產(chǎn)品占比僅為6，中國成人紙尿褲產(chǎn)品消費(fèi)呈現(xiàn)低端化趨勢。02行業(yè)痛點(diǎn)13進(jìn)口關(guān)稅下降，行業(yè)競爭加劇成人紙尿褲進(jìn)口關(guān)稅持續(xù)下降，加劇了中國成人紙尿褲行業(yè)的競爭。2015年5月，發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅的通知》，提出自2015年6月1日起，中國將降低部分服裝、鞋靴、護(hù)膚品、紙尿褲等日用消費(fèi)品的進(jìn)口關(guān)稅稅率，平均降幅超過50，其中紙尿褲的進(jìn)口關(guān)稅由5降低至2。2017年12月，發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅的通知》，提出自2017年12月1日起，以暫定稅率方式降低部分消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅，其中嬰幼兒尿布及尿褲、其他尿布及尿褲的關(guān)稅降至為零。進(jìn)口成人紙尿褲零關(guān)稅，意味著成人紙尿褲的價格會隨之降低。在價格優(yōu)勢及品牌知名度優(yōu)勢的助推下，國際成人紙尿褲品牌將進(jìn)一步擠壓中國成人紙尿褲品牌的市場份額，從而影響當(dāng)前成人紙尿褲的市場格局，中國成人紙尿褲企業(yè)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。行業(yè)亂象頻發(fā)在2019年的“315”打假晚會上，央視曝光了一起利用已使用過的紙尿褲再生產(chǎn)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，被曝光企業(yè)所生產(chǎn)的成人紙尿褲產(chǎn)品是采用發(fā)霉的散漿原料制作而成。散漿是用廢棄的回收料加工而成的紙漿，此類廢棄回收料多為南方大廠淘汰的嬰褲、尿片等次品。商家通過使用回收絨毛漿的方式縮減生產(chǎn)成本，回收絨毛漿價格約為3,000元/噸，而常規(guī)的絨毛漿價格約為8,000元/噸。此外，回收絨毛漿中含有SAP，商家無需新添加SAP或僅極少量添加，常規(guī)的國產(chǎn)SAP價格為10,000元/噸，進(jìn)口SAP價格約為15,000元/噸，日本住友SAP價格更是高達(dá)22,000元/噸。疊加在其他材料的偷工減料、違規(guī)避稅等行為，商家可獲得更多的利潤空間。雖然單片成人紙尿褲的利潤率不高，但每年數(shù)億片的銷量，獲利相當(dāng)可觀。在利益的驅(qū)使下，部分商家不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量以換取短期利益。行業(yè)競爭加劇風(fēng)險近兩年來，伴隨著居民消費(fèi)水平和健康生活理念的提高，成人紙尿褲需求量持續(xù)增加，行業(yè)仍是一片藍(lán)海。基于此背景，大量小規(guī)模女性衛(wèi)生用品企業(yè)和嬰幼兒紙尿褲企業(yè)開始轉(zhuǎn)型進(jìn)入成人紙尿褲市場，外資品牌也不斷進(jìn)入，成人紙尿褲行業(yè)競爭不斷加劇?，F(xiàn)階段，成人紙尿褲市場的競爭逐漸由價格競爭、渠道競爭逐漸轉(zhuǎn)向品牌競爭，日益加劇的行業(yè)競爭對成人紙尿褲企業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)品高端化:產(chǎn)品高端化已成為成人紙尿褲行業(yè)主要發(fā)展趨勢之一?！?0后”、“90后”群體的父母逐漸成為成人紙尿褲產(chǎn)品的消費(fèi)主力，隨之“80后”、“90后”群體將成為成人紙尿褲產(chǎn)品的購買主力軍。相比價格敏感型的上一代“60后”、“70后”消費(fèi)者，“80后”、“90后”更愿意為高品質(zhì)產(chǎn)品買單，相較于高價格而言，此類消費(fèi)群體對品質(zhì)更為看重。這一消費(fèi)趨勢將有望促進(jìn)成人紙尿褲產(chǎn)品不斷升級，往高端化方向發(fā)展。產(chǎn)品功能多樣化:為滿足消費(fèi)者日益增加的消費(fèi)需求，成人紙尿褲行業(yè)工藝技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新能力持續(xù)提升，成人紙尿褲企業(yè)不斷研發(fā)出新功能、新品類產(chǎn)品，以提高成人紙尿褲產(chǎn)品的舒適度。2018年，各主流成人紙尿褲企業(yè)均在滿足基本吸液功能的基礎(chǔ)上，紛紛推出除臭、親膚、抗菌、透氣等升級款產(chǎn)品:失禁用品市場規(guī)模將會進(jìn)一步擴(kuò)大:因此老齡化的不斷加深將為我國成年人失禁用品市場提供穩(wěn)定的目標(biāo)群體基礎(chǔ)。另一方面，隨著家庭對老年人失禁用品消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，未來將會有越來越多地家庭和專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)對失禁老人選擇使用老年人失禁用品。未來，我國老年人失禁用品市場規(guī)模將會進(jìn)一步擴(kuò)大，2025年有望達(dá)到261億元。成人紙尿褲品類在我國是具備更為廣闊的發(fā)展前景的。成為家庭的固定支出項(xiàng):成人紙尿褲是一個持續(xù)性很強(qiáng)的品類，一旦進(jìn)入可能需要終身使用。比如一位老人可能60歲開始使用紙尿褲，如高壽活到90歲，這意味著他要使用紙尿褲的時間是30年，這是一個持續(xù)的投資或者說長遠(yuǎn)的消耗。但是對于嬰兒紙尿褲，消費(fèi)者很明確知道使用時長就是出生的這幾年。老人出現(xiàn)這個問題往往難以啟齒，也不會使用對應(yīng)的產(chǎn)品，可能也不會去看醫(yī)生，導(dǎo)致失禁癥狀可能越來越嚴(yán)重。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)品高端化產(chǎn)品高端化已成為成人紙尿褲行業(yè)主要發(fā)展趨勢之一。“80后”、“90后”群體的父母逐漸成為成人紙尿褲產(chǎn)品的消費(fèi)主力，隨之“80后”、“90后”群體將成為成人紙尿褲產(chǎn)品的購買主力軍。相比價格敏感型的上一代“60后”、“70后”消費(fèi)者，“80后”、“90后”更愿意為高品質(zhì)產(chǎn)品買單，相較于高價格而言，此類消費(fèi)群體對品質(zhì)更為看重。這一消費(fèi)趨勢將有望促進(jìn)成人紙尿褲產(chǎn)品不斷升級，往高端化方向發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304產(chǎn)品功能多樣化為滿足消費(fèi)者日益增加的消費(fèi)需求，成人紙尿褲行業(yè)工藝技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新能力持續(xù)提升，成人紙尿褲企業(yè)不斷研發(fā)出新功能、新品類產(chǎn)品，以提高成人紙尿褲產(chǎn)品的舒適度。2018年，各主流成人紙尿褲企業(yè)均在滿足基本吸液功能的基礎(chǔ)上，紛紛推出除臭、親膚、抗菌、透氣等升級款產(chǎn)品:失禁用品市場規(guī)模將會進(jìn)一步擴(kuò)大因此老齡化的不斷加深將為我國成年人失禁用品市場提供穩(wěn)定的目標(biāo)群體基礎(chǔ)。另一方面，隨著家庭對老年人失禁用品消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，未來將會有越來越多地家庭和專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)對失禁老人選擇使用老年人失禁用品。未來，我國老年人失禁用品市場規(guī)模將會進(jìn)一步擴(kuò)大，2025年有望達(dá)到261億元。成人紙尿褲品類在我國是具備更為廣闊的發(fā)展前景的。成為家庭的固定支出項(xiàng)成人紙尿褲是一個持續(xù)性很強(qiáng)的品類，一旦進(jìn)入可能需要終身使用。比如一位老人可能60歲開始使用紙尿褲，如高壽活到90歲，這意味著他要使用紙尿褲的時間是30年，這是一個持續(xù)的投資或者說長遠(yuǎn)的消耗。但是對于嬰兒紙尿褲，消費(fèi)者很明確知道使用時長就是出生的這幾年。老人出現(xiàn)這個問題往往難以啟齒，也不會使用對應(yīng)的產(chǎn)品，可能也不會去看醫(yī)生，導(dǎo)致失禁癥狀可能越來越嚴(yán)重。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局成人紙尿褲行業(yè)集中度較低，未來發(fā)展空間巨大。截至2018年，恒安旗下品牌安爾康、維達(dá)旗下品牌包大人、愛生雅集團(tuán)旗下品牌添寧、杭州可靠及周大人五個品牌依托自身強(qiáng)大的品牌力、生產(chǎn)能力和渠道能力在中國成人紙尿褲行業(yè)的市場占有率份額處于前五名，但總市場占有率不足40，中國成人紙尿褲行業(yè)集中度較低。其中，市場占有率排名前五大品牌中，有四家為中國本土品牌，表明在成人紙尿褲消費(fèi)層面，中國消費(fèi)者更愿意選擇國產(chǎn)品牌。原因如下:（1）成人紙尿褲使用量大，且使用者多為老年人，因此造成消費(fèi)者對成人紙尿褲的消費(fèi)態(tài)度異于嬰幼兒紙尿褲，相對質(zhì)量，消費(fèi)者更傾向于選擇性價比高的國產(chǎn)品牌產(chǎn)品，而不是高質(zhì)量高價格的進(jìn)口品牌產(chǎn)品；（2）醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的銷量在總銷量中占據(jù)較大比重，考慮到市場需求和價格等因素，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等更愿意與國產(chǎn)品牌合作。綜上分析，相較于嬰幼兒紙尿褲，國產(chǎn)品牌在成人紙尿褲產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒂懈蟮陌l(fā)展空間。我國成人失禁用品行業(yè)正處于發(fā)展初期，消費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，市場參與者眾多，集中程度低。較多中小企業(yè)傾向于使用廉價原材料，低價競爭態(tài)勢激烈。目前主流品牌分三大陣營，一是以金佰利、維達(dá)為代表的國際企業(yè)；二是以恒安、可靠股份為代表的全國性企業(yè)；三是以杭州舒泰、山東康舜為代表的區(qū)域性國內(nèi)企業(yè)。目前我國成人失禁用品行業(yè)前十品牌中僅有得伴、樂互宜等外資品牌，其他多為國產(chǎn)品牌，其中可靠（含吸收寶）市占率排名第一，為4%。2016年我國成人失禁用品行業(yè)的龍頭品牌為可靠和安爾康，分別占比11%和14%。但隨著成人失禁用品行業(yè)的不斷發(fā)展，各中小企業(yè)開始通過升級產(chǎn)品、降低價格等方式來獲取一定市場份額，因此2016-2020年我國成人失禁用品行業(yè)CR5整體呈下降的狀態(tài)。其中，除可靠、安而康兩個頭部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份額變動較大，當(dāng)前行業(yè)仍處于無序競爭狀態(tài)。競爭格局（1）成人紙尿褲使用量大，且使用者多為老年人，因此造成消費(fèi)者對成人紙尿褲的消費(fèi)態(tài)度異于嬰幼兒紙尿褲，相對質(zhì)量，消費(fèi)者更傾向于選擇性價比高的國產(chǎn)品牌產(chǎn)品，而不是高質(zhì)量高價格的進(jìn)口品牌產(chǎn)品；（2）醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的銷量在總銷量中占據(jù)較大比重，考慮到市場需求和價格等因素，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等更愿意與國產(chǎn)品牌合作。綜上分析，相較于嬰幼兒紙尿褲，國產(chǎn)品牌在成人紙尿褲產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒂懈蟮陌l(fā)展空間。我國成人失禁用品行業(yè)正處于發(fā)展初期，消費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，市場參與者眾多，集中程度低。較多中小企業(yè)傾向于使用廉價原材料，低價競爭態(tài)勢激烈。目前主流品牌分三大陣營，一是以金佰利、維達(dá)為代表的國際企業(yè)