汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：朱政廷2024-08-01汽車功率半導(dǎo)體定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是汽車功率半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體是全球第二大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，功率半導(dǎo)體是電力電子裝置實(shí)現(xiàn)電力轉(zhuǎn)換及控制的核心器件，主要功能為改變電路中的電壓、電流、頻率、導(dǎo)通狀態(tài)等物理特性，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的管理。功率半導(dǎo)體按照集成程度分為功率器件和功率IC兩大類，其中功率器件主要包括二極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等，而功率IC則是將功率半導(dǎo)體分立器件與各種功能的外圍電路集成得來(lái)。二極管、MOSFET、IGBT、電源管理IC等功率半導(dǎo)體均在汽車中扮演著重要的角色。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER國(guó)家層面相關(guān)政策:功率半導(dǎo)體是我國(guó)的支柱性、戰(zhàn)略性、前瞻性產(chǎn)業(yè)。功率半導(dǎo)體是汽車核心零部件之一，直接影響到整車的性能效率。為了鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打破國(guó)外企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，提升汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門制訂了一系列政策，通過(guò)完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)、制定稅收優(yōu)惠政策等，鼓勵(lì)包括汽車功率半導(dǎo)體在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年1月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《國(guó)家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，提出功率芯片標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范汽車用于處理高電壓、大電流工況的芯片技術(shù)要求及試驗(yàn)方法。標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)建設(shè)方向包括電動(dòng)汽車用IGBT模塊、功率模塊、功率分立器件等。地方層面相關(guān)政策:地方政府也十分重視汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)投入。如2024年1月，重慶市人民政府發(fā)布了《重慶市集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2027年）》，提出要面向智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子信息、先進(jìn)制造等支柱產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)圍繞特色芯片高可靠性、定制外形的封測(cè)需求，積極培育車規(guī)級(jí)汽車芯片、功率半導(dǎo)體、硅光芯片、MEMS傳感器等特色封測(cè)企業(yè)。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:汽車功率半導(dǎo)體的研發(fā)生產(chǎn)過(guò)程涉及微電子、半導(dǎo)體物理、材料學(xué)、機(jī)電工程等諸多學(xué)科，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要綜合掌握微細(xì)加工、模擬仿真、版圖設(shè)計(jì)、外延、封裝測(cè)試等多方面技術(shù)或工藝，并進(jìn)行有機(jī)整合。因此，汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)屬于較為典型的技術(shù)密集型行業(yè)，專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，有較高的技術(shù)門檻。汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備充足的技術(shù)、工藝儲(chǔ)備和豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，才能緊跟市場(chǎng)需求并及時(shí)創(chuàng)新，自主研發(fā)出高性價(jià)比且滿足客戶多樣化需求的產(chǎn)品。相對(duì)而言，新進(jìn)入企業(yè)較難在短時(shí)間內(nèi)掌握并保持技術(shù)先進(jìn)性，因而構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。人才壁壘:汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)作為技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，相關(guān)廠商需要大量專業(yè)背景扎實(shí)、履歷豐富的技術(shù)研發(fā)人員來(lái)進(jìn)行高質(zhì)量、高效率的設(shè)計(jì)、制造并對(duì)技術(shù)工藝進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新。近年來(lái)，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，經(jīng)驗(yàn)豐富的高技術(shù)水平人才呈現(xiàn)出明顯供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，鑒于相關(guān)人才的培養(yǎng)需要大量時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本，對(duì)行業(yè)新進(jìn)者構(gòu)成了較高的人才壁壘?？蛻舯趬?汽車功率半導(dǎo)體與汽車領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)緊密關(guān)聯(lián)，汽車的質(zhì)量、性能在較大程度上受到功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的影響。因此，汽車廠商對(duì)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性和穩(wěn)定性的要求嚴(yán)格，整體驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，當(dāng)通過(guò)認(rèn)證并建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系后，下游汽車廠商一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者而言，想要通過(guò)優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)證程序需要一定的周期和過(guò)硬的綜合實(shí)力，構(gòu)成了進(jìn)入行業(yè)的客戶壁壘。行業(yè)壁壘汽車功率半導(dǎo)體與汽車領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)緊密關(guān)聯(lián)，汽車的質(zhì)量、性能在較大程度上受到功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的影響。因此，汽車廠商對(duì)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性和穩(wěn)定性的要求嚴(yán)格，整體驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，當(dāng)通過(guò)認(rèn)證并建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系后，下游汽車廠商一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者而言，想要通過(guò)優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)證程序需要一定的周期和過(guò)硬的綜合實(shí)力，構(gòu)成了進(jìn)入行業(yè)的客戶壁壘。汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)作為技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，相關(guān)廠商需要大量專業(yè)背景扎實(shí)、履歷豐富的技術(shù)研發(fā)人員來(lái)進(jìn)行高質(zhì)量、高效率的設(shè)計(jì)、制造并對(duì)技術(shù)工藝進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新。近年來(lái)，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，經(jīng)驗(yàn)豐富的高技術(shù)水平人才呈現(xiàn)出明顯供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，鑒于相關(guān)人才的培養(yǎng)需要大量時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本，對(duì)行業(yè)新進(jìn)者構(gòu)成了較高的人才壁壘?？蛻舯趬救瞬疟趬炯夹g(shù)壁壘汽車功率半導(dǎo)體的研發(fā)生產(chǎn)過(guò)程涉及微電子、半導(dǎo)體物理、材料學(xué)、機(jī)電工程等諸多學(xué)科，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要綜合掌握微細(xì)加工、模擬仿真、版圖設(shè)計(jì)、外延、封裝測(cè)試等多方面技術(shù)或工藝，并進(jìn)行有機(jī)整合。因此，汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)屬于較為典型的技術(shù)密集型行業(yè)，專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，有較高的技術(shù)門檻。汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備充足的技術(shù)、工藝儲(chǔ)備和豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，才能緊跟市場(chǎng)需求并及時(shí)創(chuàng)新，自主研發(fā)出高性價(jià)比且滿足客戶多樣化需求的產(chǎn)品。相對(duì)而言，新進(jìn)入企業(yè)較難在短時(shí)間內(nèi)掌握并保持技術(shù)先進(jìn)性，因而構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀功率半導(dǎo)體器件廣泛用于所有電氣和電子系統(tǒng)中，每個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域都有不同需求。2022年全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)481億美元。中國(guó)作為全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)，貢獻(xiàn)了約40%的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)，2022年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為191億美元，2023年規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。整體來(lái)看，我國(guó)功率半導(dǎo)體雖起步較晚，但發(fā)展迅速。在汽車領(lǐng)域，汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，純電動(dòng)汽車的BMIC和ADAS系統(tǒng)將極大地推動(dòng)功率半導(dǎo)體的發(fā)展，應(yīng)用規(guī)模將不斷壯大。預(yù)計(jì)到2026年，純電動(dòng)汽車將占功率半導(dǎo)體總市場(chǎng)的30%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER高端人才相對(duì)缺乏汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)人才的專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新素養(yǎng)都有較高的要求。高端人才的儲(chǔ)備和培養(yǎng)是企業(yè)積累技術(shù)研發(fā)實(shí)力的重要途徑，是中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)形成并保持足夠競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。中國(guó)汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，盡管在多年的高速發(fā)展之下，國(guó)內(nèi)已有大批汽車功率半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員，但高端人才數(shù)量仍無(wú)法滿足市場(chǎng)的旺盛需求。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，高端人才相對(duì)缺乏仍將是制約行業(yè)發(fā)展進(jìn)程的重要因素之一。供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)我國(guó)汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，仍有較多關(guān)鍵材料、核心設(shè)備主要依賴進(jìn)口，如在光刻機(jī)領(lǐng)域，基本被ASML、Nikon和Canon三大企業(yè)所壟斷，在高端半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域，市場(chǎng)主要被JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)等日本公司壟斷，占據(jù)了全球90%左右的市場(chǎng)份額。在貿(mào)易摩擦加劇的大背景下，國(guó)內(nèi)對(duì)外資供應(yīng)商的依賴使得汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)，不利于汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、健康運(yùn)行。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有待提升由于我國(guó)汽車功率半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，研發(fā)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，且歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施技術(shù)封鎖，致使我國(guó)高端汽車功率半導(dǎo)體產(chǎn)品性能與國(guó)際領(lǐng)先水平仍有較大差距，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有待提升，英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體等海外企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景新能源汽車持續(xù)提升充電功率、縮短充電時(shí)間，電壓平臺(tái)從400V提升到800V、1000V甚至更高的水平，高電壓成為了新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)電能轉(zhuǎn)換效率、穩(wěn)定性、高壓大功率需求及復(fù)雜度提出了更高要求，高壓大功率型半導(dǎo)體功率器件產(chǎn)品成為行業(yè)開(kāi)發(fā)的主流技術(shù)趨勢(shì)。隨著電動(dòng)汽車、智能駕駛等技術(shù)的快速發(fā)展，汽車行業(yè)對(duì)功率半導(dǎo)體的需求將日益增長(zhǎng)，汽車行業(yè)將成為推動(dòng)功率半導(dǎo)體持續(xù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。第三代半?dǎo)體功率器件，如碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）器件，以其高效、高頻率和高溫度等優(yōu)異性能，逐漸成為汽車行業(yè)的新寵。未來(lái)，第三代半導(dǎo)體功率器件有望在更高頻率、更高溫度、更高功率等方面取得更大突破，進(jìn)一步推動(dòng)汽車行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。隨著我國(guó)半導(dǎo)體方面科技實(shí)力不斷增強(qiáng)和國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)汽車功率半導(dǎo)體企業(yè)不斷成長(zhǎng)壯大，逐漸縮小與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，國(guó)產(chǎn)汽車功率半導(dǎo)體的進(jìn)口替代效應(yīng)愈加強(qiáng)勁。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)汽車功率半導(dǎo)體市場(chǎng)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)為國(guó)際大型半導(dǎo)體公司，如英飛凌（Infineon）、