鮮果行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鮮果行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義鮮果產業(yè)專指未經烹飪、制作等深加工，只做簡單保鮮和包裝的新鮮水果產業(yè)。鮮果供應鏈是指圍繞鮮果核心企業(yè)，從種子、樹苗開始，經過培育，長成幼果及成熟果實，最后由銷售網絡把鮮果送到消費者手中，將果苗供應商、生產商、分銷商、零售商、物流直到消費者連成一個整體的功能網鏈結構。我國傳統(tǒng)的鮮果供應鏈主要由生產商、各級各類批發(fā)商、零售商及消費者組成；在電子商務環(huán)境下，鮮果供應鏈中的信息通過互聯網進行傳遞。采摘后的水果仍然是有生命的個體，能夠進行呼吸作用、維持新陳代謝、水分蒸發(fā)等生命活動，吸收空氣中的氧氣，排出二氧化碳。水果新陳代謝包括TCA三羧酸循環(huán)、糖酵解等復雜的生理過程。但是水果在采收后如果不及時作保鮮處理，由于呼吸作用、病菌害及機械損傷等因素，不斷消耗自身的營養(yǎng)，使水果的色澤、風味、形態(tài)、營養(yǎng)不斷發(fā)生變化，發(fā)生萎蔫、腐爛、變質，失去食用價值。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述6Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點7行業(yè)現狀隨著健康意識的增強，人們更加關注食品的安全，更傾向于購買優(yōu)質且美味的水果。據統(tǒng)計，我國鮮果零售市場規(guī)模從2016年的8682億元增長至2021年的13369億元，年均復合增速為9%。按原產地劃分，我國鮮果零售規(guī)模以國產為主，進口為輔。2021年，國產水果零售規(guī)模為11729億元，占總零售規(guī)模比重的88%，進口水果零售規(guī)模占12%。東南亞地區(qū)由于其熱帶氣候環(huán)境及與中國較近的距離，成為了中國進口鮮果的最主要原產地。2021年從東南亞進口水果的零售額約占我國進口鮮果零售總市場規(guī)模的62%。從渠道上看，目前我國鮮果零售市場仍以傳統(tǒng)零售渠道為主，2021年傳統(tǒng)零售渠道占總零售市場比重的65%。但我國鮮果零售市場的新型零售渠道占比正在逐年提升，從2017年的11%上升至2021年的30.5%。8行業(yè)市場情況受疫情影響，2020年我國鮮果分銷市場規(guī)模下降至9493億元，同比減少54%，2021年恢復至疫情前水平，為10717億元，同比增長19%。持續(xù)的消費升級趨勢帶動了對進口水果及品牌水果等高質量水果的需求。按自有品牌產品的銷售收入測算，中國品牌鮮果分銷市場的規(guī)模由2017年的約1341億元增長至2021年的約3687億元，復合年增長率達28%。水果味道鮮美且營養(yǎng)價值豐富，一直是人們生活中比較受歡迎的食物。隨著生活水平的提高，人們對水果市場的需求也有了大幅的提升。我國鮮果零售市場規(guī)模由2016年的8682億元增長至2020年的11867億元，年復合增長率為13%。到2025年有望達到18305億元左右。9行業(yè)痛點產品損耗大、利潤低從產品屬性角度，水果為非標準化產品，種植端和零售端均較為分散，從果園到零售商的價值鏈可分為采摘、分選、包裝、保鮮、儲存、運輸等多道程序，而大部分分銷商僅能覆蓋一部分程序，因此形成了冗長、高度分散且涉及眾多中間商的行業(yè)價值鏈。此外，相比其他生鮮，果蔬類損耗率更高。大部分水果分銷商難以垂直打通水果產業(yè)鏈，只能在產業(yè)鏈中承擔有限環(huán)節(jié)，進而導致分銷流程涉及多層中間商。漫長的分銷過程不可避免地導致高損耗率、鮮果的運輸半徑及銷售覆蓋范圍受限。因此，鮮果分銷商大部分利潤低、規(guī)模較小，難以在行業(yè)中形成話語權。鮮果供應缺乏標準化在種植端，由于受意外天氣狀況及采用的種植技術（眾多小規(guī)模果園采用的種植技術差異很大）影響，難以確保統(tǒng)一的水果種植。在鮮果分銷環(huán)節(jié)，水巢的加工、包裝、倉儲、運輸環(huán)節(jié)分別可能由多家參與者參與，各家品控不一，運作程序無統(tǒng)—標準，導致無法維持鮮果供應的穩(wěn)定和各批次質量的一致。數字化程度低多層級的分銷模式形成了信息不對稱，對數字化供應鏈及庫存管理的有效數據收集構成挑戰(zhàn)。此外，對于運輸、倉儲缺乏有效監(jiān)控，導致貨物無法及時溯源，進而影響果品和貨架期，甚至造成食品安全問題。缺乏來自零售商有關消費者偏好的充足數據及洞察，分銷商難以緊貼市場趨勢作出以數據為導向的采購決策。10123流通環(huán)節(jié)有待完善鮮果產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鮮果行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，鮮果行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鮮果產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鮮果行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鮮果行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鮮果行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土鮮果行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議全面的品牌組合全面的品牌組合是公司綜合競爭力的體現，可提升客戶對產品的認可度。通過建立品牌組合，領先公司可提升品牌知名度并享有價格溢價。此外，領先公司能夠在打造新品牌方面復制其過往成功做法從而進一步提升其市場地位。強大的采購及整合能力當前，部分頭部公司已與生產地果園深度合作，并規(guī)范催花、疏果、采摘、分級、保鮮等環(huán)節(jié)。領先公司亦可受益于數字化及垂直整合的供應鏈及能夠向客戶提供高效及全面的服務，包括直接采購、高效物流及定制解決方案。同時，整合供應鏈有助于水果分銷商減少多余的中間層級，降低成本，因而可提升其盈利能力及競爭優(yōu)勢。強大的采購及整合能力擁有全面銷售及銷售網絡的行業(yè)領先公司可動態(tài)調整對不同渠道的供應，并通過滿足客戶多樣化的需求有效地把握行業(yè)的最新趨勢。此外，擁有廣泛銷售渠道的水果分銷商維持龐大及穩(wěn)定的采購量，使其可獲得更優(yōu)質、采購成本更低的果園資源。12123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鮮果行業(yè)，對鮮果行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，鮮果行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。鮮果行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鮮果行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鮮果行業(yè)企業(yè)數目較少，約占鮮果行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鮮果行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鮮果行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鮮果行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鮮果行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鮮果行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鮮果行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述向著安全、環(huán)保、無害的新型保鮮技術發(fā)展:將幾種保鮮方法聯合起來，或將保鮮劑與保鮮方法結合使用是目前水果保鮮的有效手段。交替或混合使用也可以解決由于長期使用某種藥劑而出現的抗藥性問題。據報道，馬來西亞的Stixfresh公司研發(fā)出一種可以延長水果保鮮的貼紙，只要將一小片貼紙貼在水果表面上，就可以將水果的保鮮期延長14天，同時確保水果果肉緊實而多汁。貼紙內含有氯化鈉及蜂蠟，可有效去除水果內的乙烯，從而延長水果的成熟過程，同時又可以防止果實上霉菌的生長，這款貼紙適用于大多數水果。相信隨著科技的發(fā)展，更多方便、高效的新技術會不斷涌現，現代化食品保鮮劑將向著安全、環(huán)保、無害的新型保鮮技術發(fā)展，水果保鮮技術的應用也將有更加廣闊的前景。數字化:行業(yè)領先公司可通過采用新興技術，實現以數據驅動的經營及決策。例如，使用物聯網及大數據分析可促進采購、配送、倉儲及銷售管理。在先進技術的推動下，領先公司可有效地實時監(jiān)察異常情況并及時進行干預，從而可減少采摘后損失，提高效率，并確保產品質量。15行業(yè)代表企業(yè)百果園是中國最大的水果零售企業(yè)。百果園已建成一個全國最大的貼近社區(qū)、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡。百果園的大部分收入來自水果及其他產品銷售，2019-2021年，百果園的收入分別為876億、854億、1089億元；年內利潤則分別為48億、0.46億、26億元。洪九果品主營高端進口水果和高品質國產水果的全產業(yè)鏈運營，是國內領先的多品牌鮮果集團，以“優(yōu)質產區(qū)+優(yōu)質品質+優(yōu)質口感”為選品方針，自全球100多個優(yōu)質水果原產地挑選及采購品質鮮果，并通過直采、標準化加工及數字化供應鏈管控，在鮮果分銷領域形成了出色的產品力。