辦公軟件行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026辦公軟件行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：施勛謙目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是辦公軟件辦公軟件是指可進(jìn)行文字處理、表格制作、幻燈片制作、圖形圖像處理、簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)庫(kù)處理，同時(shí)也包括為企業(yè)提供實(shí)時(shí)通訊、文檔數(shù)據(jù)分享等方面工作的軟件。文字處理軟件可用于文字編輯、排版、校對(duì)和印刷。數(shù)據(jù)處理軟件主要包括數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、處理、整理、檢索和發(fā)布。數(shù)據(jù)處理軟件的使用有利于科學(xué)管理，極大提高了辦公效率。視頻、圖像處理軟件可播放音頻、視頻和圖像文件，可實(shí)現(xiàn)對(duì)視頻、圖像的修復(fù)、像素處理、美化等功能。定義產(chǎn)業(yè)鏈02操作系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)硬件上游辦公軟件行業(yè)中游個(gè)人用戶、家庭用戶、政企用戶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程萌芽期（1988-1996年）011988年，中國(guó)第一套文字處理軟件WPS0發(fā)布，標(biāo)志著中國(guó)辦公軟件的開(kāi)端。1994年，WPS占據(jù)中文文字處理市場(chǎng)的90%，同年微軟Word0進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，微軟Ofiice進(jìn)入中國(guó)，給中國(guó)本土辦公軟件樹(shù)立了行業(yè)標(biāo)桿，推動(dòng)中國(guó)辦公軟件行業(yè)的萌發(fā)。020304探索期（1997-2002年）隨著隨著Windows操作系統(tǒng)的普及，Word逐漸開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，同年WPS97發(fā)布，這是第一個(gè)在Windows平臺(tái)下運(yùn)行的中國(guó)本土文字處理軟件，2002年10月，無(wú)錫永中科技有限公司在北京正式推出永中Office個(gè)人版集成辦公軟件V0正式版，獲得眾多用戶的好評(píng)，被視為中國(guó)辦公軟件的一顆“新星”，雖然與國(guó)際先進(jìn)辦公軟件微軟Office存在較大差距，但為中國(guó)辦公軟件追趕微軟Office提供了新的動(dòng)力。發(fā)展期（2003-2011年）2003年，中國(guó)軟件開(kāi)啟了自主研發(fā)的道路，龍頭企業(yè)金山軟件公司召集行業(yè)精英開(kāi)始研發(fā)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的WPSOffice軟件，2005年中國(guó)正式推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的WPSOffice2005，實(shí)現(xiàn)了辦公軟件中國(guó)國(guó)產(chǎn)化。2007年金山軟件推出WPSOffice2007并推向海外市場(chǎng)，開(kāi)啟了中國(guó)辦公軟件國(guó)際化的篇章。2011年，金山軟件推出金山云存儲(chǔ)，集存儲(chǔ)、備份、協(xié)同、共享為一體，標(biāo)志著中國(guó)辦公軟件逐漸向移動(dòng)化、云端化辦公發(fā)展。來(lái)源:企業(yè)官網(wǎng)，研究院編輯整理成熟期（2012年至今）2011年，為順應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)潮流，金山辦公軟件開(kāi)發(fā)了融合最新移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的移動(dòng)辦公應(yīng)用——WPS移動(dòng)版。截止2014年5月，WPSforAndroid的月活躍用戶數(shù)量逾4,500萬(wàn)，WPSforiPad/iPhone月活躍用戶數(shù)量超300萬(wàn)，移動(dòng)辦公軟件的出現(xiàn)標(biāo)志著中國(guó)辦公軟件行業(yè)進(jìn)入成熟期。政治環(huán)境04描述科學(xué)技術(shù)部:《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高我國(guó)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實(shí)施意見(jiàn)》的通知》:通過(guò)多項(xiàng)措施促進(jìn)中國(guó)軟件企業(yè)在基礎(chǔ)軟件和共性軟件領(lǐng)域的突破，提高軟件企業(yè)科技創(chuàng)新:《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》:提出要對(duì)企業(yè)從事的軟件開(kāi)發(fā)與測(cè)試、信息系統(tǒng)集成、咨詢和運(yùn)營(yíng)維護(hù)、集成電路設(shè)計(jì)等服務(wù)類業(yè)務(wù)的收入給予免征營(yíng)業(yè)稅的優(yōu)惠政策、財(cái)稅政策、投融資政策、研究開(kāi)發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、市場(chǎng)政策等內(nèi)容，并在政策落實(shí)方面予以扶持:《辦公廳關(guān)于印發(fā)政府機(jī)關(guān)使用正版軟件管理辦法的通知》:規(guī)定各級(jí)政府機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備及系統(tǒng)必須使用正版軟件，禁止使用未經(jīng)授權(quán)和未經(jīng)軟件產(chǎn)業(yè)主管部門登記備案的軟件。且各級(jí)政府機(jī)關(guān)工作人員不得隨意在計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備及系統(tǒng)中安裝或卸載軟件等細(xì)則政治環(huán)境1政治環(huán)境科學(xué)技術(shù)部《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高我國(guó)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實(shí)施意見(jiàn)》的通知》:通過(guò)多項(xiàng)措施促進(jìn)中國(guó)軟件企業(yè)在基礎(chǔ)軟件和共性軟件領(lǐng)域的突破，提高軟件企業(yè)科技創(chuàng)新《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》:提出要對(duì)企業(yè)從事的軟件開(kāi)發(fā)與測(cè)試、信息系統(tǒng)集成、咨詢和運(yùn)營(yíng)維護(hù)、集成電路設(shè)計(jì)等服務(wù)類業(yè)務(wù)的收入給予免征營(yíng)業(yè)稅的優(yōu)惠政策、財(cái)稅政策、投融資政策、研究開(kāi)發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、市場(chǎng)政策等內(nèi)容，并在政策落實(shí)方面予以扶持政治環(huán)境《辦公軟件發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)》:提出了我國(guó)辦公軟件發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施?！墩孳浖芾砉ぷ髦改稀芬?guī)定了軟件正版化工作責(zé)任制度、軟件日常使用管理規(guī)定、軟件配置管理規(guī)定、軟件臺(tái)賬管理規(guī)定。明確軟件使用管理臺(tái)賬種類和管理辦法、軟件安裝維護(hù)管理規(guī)定等細(xì)則《關(guān)于進(jìn)一步提高我國(guó)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的實(shí)施意見(jiàn)》提出軟件產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，“十五”期間是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，掌握軟件核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，《實(shí)施意見(jiàn)》主要提出了三方面要求:（1）提高軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的目標(biāo)和原則；（2）中國(guó)將采取有力措施，全面促進(jìn)軟件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提高；（3）軟件企業(yè)要不斷提高對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的認(rèn)識(shí)，努力提高自身技術(shù)創(chuàng)新能力，中國(guó)應(yīng)加速軟件技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，全面提高中國(guó)軟件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，逐步形成中國(guó)自主的軟件產(chǎn)業(yè)體系?！秶?guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》1)到2025年，根本改變核心關(guān)健技術(shù)受制于人的局面,形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，電子政務(wù)應(yīng)用和信息惠民水平大幅提高,2)到21世紀(jì)中葉，信息化全面支撐言強(qiáng)民主文明和諧的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)地位日益鞏固，在引領(lǐng)全球信息化發(fā)展方面有更大作為。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06伴隨著國(guó)家一系列政策的支持，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平得到了顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)工信部公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2011年以來(lái)我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入規(guī)模處于快速增長(zhǎng)階段。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，我國(guó)軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入33893億元，同比增長(zhǎng)26%經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)激發(fā)多場(chǎng)景應(yīng)用需求。微信、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、拼多多、抖音等國(guó)民移動(dòng)應(yīng)用的快速成長(zhǎng)是我國(guó)C端移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的典型產(chǎn)物，2018年我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民的比例已經(jīng)達(dá)到96%，基本上所有上網(wǎng)人群均會(huì)采用移動(dòng)終端上網(wǎng)。移動(dòng)終端使用習(xí)慣正快速向B端滲透，盡管傳統(tǒng)PC辦公軟件仍是用戶處理辦公文件的主流工具，但移動(dòng)化解決了用戶對(duì)于辦公軟件多場(chǎng)景應(yīng)用的需求。移動(dòng)辦公促進(jìn)訂閱增長(zhǎng)2019年6月，中國(guó)科創(chuàng)板正式開(kāi)板，由于科創(chuàng)板具有申報(bào)門檻較低、注冊(cè)制、流程簡(jiǎn)易等特點(diǎn)，且只適用于高新技術(shù)企業(yè)，為中國(guó)辦公軟件行業(yè)內(nèi)公司提供了一條全新的融資渠道。中國(guó)辦公軟件行業(yè)其他高新技術(shù)公司未來(lái)也有機(jī)會(huì)借助科創(chuàng)板舞臺(tái)，獲得大量資金，幫助企業(yè)解決資金困難，企業(yè)將資金應(yīng)用于產(chǎn)品研發(fā)，軟件升級(jí)、產(chǎn)品后期服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面，未來(lái)中國(guó)辦公軟件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)更高，服務(wù)將會(huì)更加完善，有利于推動(dòng)行業(yè)健康快速發(fā)展?？苿?chuàng)板開(kāi)板，為辦公軟件此類高新技術(shù)企業(yè)提供更便捷的融資渠道中國(guó)越來(lái)越重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，保護(hù)正版軟件，打擊盜版軟件，維護(hù)市場(chǎng)秩序2007年12月10日，全國(guó)軟件正版化工作會(huì)議在北京召開(kāi)，會(huì)議深入分析軟件正版化工作面臨的新形勢(shì)、新問(wèn)題、新任務(wù)和新要求，表彰開(kāi)展軟件正版化工作的示范單位，并研究部署下一階段任務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)軟件正版化工作知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保護(hù)正版軟件中國(guó)辦公軟件行業(yè)正處在良性循環(huán)發(fā)展的背景下。下游旺盛的需求將會(huì)促使辦公軟件企業(yè)不斷更新完善自己的產(chǎn)品，提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)也會(huì)為辦公軟件企業(yè)帶了更多的收益，辦公軟件企業(yè)有充足的資金投入研發(fā)后將提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)給客戶，同時(shí)市場(chǎng)營(yíng)銷的力度也能夠得到加強(qiáng)，有利于推動(dòng)中國(guó)辦公軟件行業(yè)的發(fā)展新設(shè)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，需求旺盛行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)信息技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)各個(gè)行業(yè)的滲透將有望持續(xù)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)。對(duì)辦公軟件行業(yè)而言，隨著辦公需求的提升，用戶從原來(lái)簡(jiǎn)單的“使用產(chǎn)品功能”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的“使用產(chǎn)品服務(wù)”，用戶忠誠(chéng)度不斷提高，隨著辦公軟件功能的逐步強(qiáng)大，增值服務(wù)的不斷增多，用戶對(duì)于正版軟件使用意識(shí)和尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)逐步提高，用戶通過(guò)付費(fèi)使用服務(wù)在行業(yè)市場(chǎng)中占比顯著提高，不斷推動(dòng)辦公軟件行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2014年中國(guó)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模（按用戶數(shù)量計(jì)）為2億人，2018年增長(zhǎng)至5億人，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%。根據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模將以0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年中國(guó)辦公軟件用戶數(shù)量將突破8億人次，辦公軟件的使用將會(huì)成為人人必備的技能。中國(guó)全國(guó)初中電腦考試已將辦公軟件Office2007的使用（包括Word2007、Excel2007、PowerPoint2007等的使用）列入考試內(nèi)容，未來(lái)越來(lái)越多的學(xué)生將在學(xué)校里接受辦公軟件知識(shí)的學(xué)習(xí)，辦公軟件列入必考科目將推動(dòng)辦公軟件的使用變成一種必備的生存技能，中國(guó)辦公軟件用戶的市場(chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。中國(guó)企業(yè)逐漸意識(shí)到先進(jìn)辦公軟件的重要性，根據(jù)需求購(gòu)買辦公軟件。在滿足基本的辦公軟件需求后，企業(yè)為提高工作效率，逐步開(kāi)始引進(jìn)如智能OA、RTX、釘釘?shù)?、百度云、Smartoffice、云考勤、微信考勤等即時(shí)通訊類、文檔分享類或企業(yè)協(xié)作類軟件，可幫助企業(yè)提高工作效率，節(jié)約人力成本和時(shí)間成本。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況在全球辦公軟件行業(yè)中，以美國(guó)微軟為代表的海外廠商處于領(lǐng)軍地位，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要?jiǎng)?chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，用戶布滿全球各地。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，部分國(guó)家在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施就緒度、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新、信息化應(yīng)用方面有待提升，具有較大的發(fā)展空間。行業(yè)現(xiàn)狀最強(qiáng)自主可控性應(yīng)用辦公軟件是最具自主替代性的IT應(yīng)用。相較于基礎(chǔ)部件和基礎(chǔ)軟件，我國(guó)自主化的辦公軟件已經(jīng)具備很好的應(yīng)用基礎(chǔ)。金山辦公2012年發(fā)布基于國(guó)產(chǎn)Linux平臺(tái)的WPSOffice產(chǎn)品，目前已經(jīng)支持龍芯、飛騰、申威、兆芯等CPU，兼容中標(biāo)麒麟、普華、方德、深度等操作系統(tǒng)平臺(tái)，與國(guó)產(chǎn)IT體系的良好適配是WPS拓展B端用戶的重要根基。與微軟Office功能差距小，國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)觸手可得。WPS自2001年入圍政府采購(gòu)以來(lái)，經(jīng)歷18年的錘煉，已經(jīng)在政府、金融、能源、航空等重點(diǎn)領(lǐng)域市占率突出，是久經(jīng)驗(yàn)證的自主民族品牌。實(shí)際功能使用上，WPS與微軟Office已無(wú)太大差距，而云化版本更是在靈活的本土化增值服務(wù)方面略勝一籌。辦公軟件國(guó)產(chǎn)化的比例近幾年快速提升。01基礎(chǔ)辦公軟件潛在付費(fèi)人群過(guò)億基礎(chǔ)辦公軟件百億市場(chǎng)，超5億用戶規(guī)模。2018年我國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模為834億元，較2017年同比增長(zhǎng)7%，未來(lái)幾年CAGR為18%，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到149億元。2018年國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模是55億人，同比增長(zhǎng)持續(xù)趨緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，辦公軟件用戶規(guī)模在3億人上下小幅波動(dòng)，基礎(chǔ)辦公軟件相對(duì)成熟，穩(wěn)定存量用戶將保持在5億人左右。02行業(yè)痛點(diǎn)13市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇中國(guó)辦公軟件行業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)主要原因是由于中國(guó)辦公軟件行業(yè)資本薄弱，研發(fā)經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致創(chuàng)新能力較弱。中國(guó)辦公軟件企業(yè)上市公司數(shù)量較少，金山軟件、北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司和北京寶蘭德軟件股份有限公司三家行業(yè)龍頭企業(yè)僅在中國(guó)科創(chuàng)板上市，且上市時(shí)間較短，融資金額較少，與美國(guó)辦公軟件巨頭微軟公司相比，資金力量相對(duì)較為薄弱，沒(méi)有充足的資金進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，從而導(dǎo)致中國(guó)辦公軟件仍處于模仿國(guó)外先進(jìn)辦公軟件的階段知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)辦公軟件行業(yè)面臨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)辦公軟件品牌尚處于不斷發(fā)掘市場(chǎng)、努力擴(kuò)張的階段，辦公軟件開(kāi)發(fā)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)面臨不同形式的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯，公司實(shí)施或保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力弱且成本高。由于軟件產(chǎn)品復(fù)制簡(jiǎn)單，一些小型軟件公司通過(guò)破解正版軟件的方式，然后銷售給消費(fèi)者獲得利潤(rùn)，從而減少大量的研發(fā)成本，但由于此類侵權(quán)現(xiàn)象難以追查和杜絕，甚至?xí)霈F(xiàn)一些知識(shí)產(chǎn)權(quán)互相起訴的情況，因此，如果辦公軟件開(kāi)發(fā)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)未能得到充分保護(hù)，公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到不利影響。用社交軟件辦公安全風(fēng)險(xiǎn)極高已有19%的企業(yè)員工意識(shí)到安全問(wèn)題是移動(dòng)辦公亟待解決問(wèn)題之一。而使用社交軟件進(jìn)行移動(dòng)辦公主要會(huì)面臨數(shù)據(jù)安全問(wèn)題、第三方應(yīng)用安全問(wèn)題、移動(dòng)環(huán)境安全問(wèn)題和設(shè)備安全問(wèn)題。030201行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述云辦公:隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的快速發(fā)展，中國(guó)辦公軟件逐漸實(shí)現(xiàn)云辦公。中國(guó)辦公軟件企業(yè)已開(kāi)始重點(diǎn)布局云辦公領(lǐng)域。如飛書、泛微、華為、騰訊云、阿里云等。云辦公是指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲(chǔ)、協(xié)作、溝通、移動(dòng)辦公、工作流程等云端SaaS服務(wù)。云辦公由于具有讓團(tuán)隊(duì)討論更專注、會(huì)議組織更高效、成員互動(dòng)更簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，成為中國(guó)辦公軟件未來(lái)最重要的發(fā)展方向，并且正在逐漸形成其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場(chǎng)。企業(yè)合作、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合:中國(guó)辦公軟件商正積極尋求各方合作，達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。如金山軟件目前與各郵箱服務(wù)平臺(tái)達(dá)成合作關(guān)系，用戶可在辦公軟件系統(tǒng)內(nèi)將文檔直接利用內(nèi)置的郵箱功能進(jìn)行發(fā)送和收取郵箱，為用戶提供了極大的便利。同時(shí)，金山軟件公司與騰訊合作開(kāi)發(fā)辦公軟件RTX騰訊通系統(tǒng)，RTX騰訊通系統(tǒng)是企業(yè)級(jí)即時(shí)通信平臺(tái)。協(xié)同辦公延伸辦公軟件邊界:辦公軟件已進(jìn)入云辦公發(fā)展階段，側(cè)重協(xié)作和共享。辦公軟件的發(fā)展經(jīng)歷了PC時(shí)代的桌面辦公講求功能，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的移動(dòng)辦公講求便捷與跨平臺(tái)，到現(xiàn)在進(jìn)入云計(jì)算時(shí)代講求協(xié)作與共享，未來(lái)更有潛在的大數(shù)據(jù)分析與AI需求。有道云筆記、石墨文檔、騰訊文檔等云文檔的快速崛起映射出云計(jì)算背景下文檔在線協(xié)作共享的需求，也印證了辦公軟件在B端的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。配套產(chǎn)品成熟，業(yè)務(wù)生態(tài)提供轉(zhuǎn)云的基礎(chǔ):產(chǎn)品布局方面，協(xié)作類產(chǎn)品先行轉(zhuǎn)云為辦公軟件轉(zhuǎn)云打下良好基礎(chǔ)，云轉(zhuǎn)型利于微軟提供更加完整的企業(yè)應(yīng)用，進(jìn)一步優(yōu)化協(xié)作辦公的體驗(yàn)，因此受到了客戶的歡迎；此外，微軟擁有一系列成熟的自研產(chǎn)品（其中最重要的是Azure操作系統(tǒng)）實(shí)現(xiàn)了與Office產(chǎn)品完美兼容；最后，Office365快速更新，云端協(xié)作的特點(diǎn)也使其能夠充分利用聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，結(jié)合移動(dòng)端、人工智能新功能，產(chǎn)生持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景云辦公隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的快速發(fā)展，中國(guó)辦公軟件逐漸實(shí)現(xiàn)云辦公。中國(guó)辦公軟件企業(yè)已開(kāi)始重點(diǎn)布局云辦公領(lǐng)域。如飛書、泛微、華為、騰訊云、阿里云等。云辦公是指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲(chǔ)、協(xié)作、溝通、移動(dòng)辦公、工作流程等云端SaaS服務(wù)。云辦公由于具有讓團(tuán)隊(duì)討論更專注、會(huì)議組織更高效、成員互動(dòng)更簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，成為中國(guó)辦公軟件未來(lái)最重要的發(fā)展方向，并且正在逐漸形成其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場(chǎng)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304企業(yè)合作、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中國(guó)辦公軟件商正積極尋求各方合作，達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。如金山軟件目前與各郵箱服務(wù)平臺(tái)達(dá)成合作關(guān)系，用戶可在辦公軟件系統(tǒng)內(nèi)將文檔直接利用內(nèi)置的郵箱功能進(jìn)行發(fā)送和收取郵箱，為用戶提供了極大的便利。同時(shí)，金山軟件公司與騰訊合作開(kāi)發(fā)辦公軟件RTX騰訊通系統(tǒng)，RTX騰訊通系統(tǒng)是企業(yè)級(jí)即時(shí)通信平臺(tái)。協(xié)同辦公延伸辦公軟件邊界辦公軟件已進(jìn)入云辦公發(fā)展階段，側(cè)重協(xié)作和共享。辦公軟件的發(fā)展經(jīng)歷了PC時(shí)代的桌面辦公講求功能，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的移動(dòng)辦公講求便捷與跨平臺(tái)，到現(xiàn)在進(jìn)入云計(jì)算時(shí)代講求協(xié)作與共享，未來(lái)更有潛在的大數(shù)據(jù)分析與AI需求。有道云筆記、石墨文檔、騰訊文檔等云文檔的快速崛起映射出云計(jì)算背景下文檔在線協(xié)作共享的需求，也印證了辦公軟件在B端的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。配套產(chǎn)品成熟，業(yè)務(wù)生態(tài)提供轉(zhuǎn)云的基礎(chǔ)產(chǎn)品布局方面，協(xié)作類產(chǎn)品先行轉(zhuǎn)云為辦公軟件轉(zhuǎn)云打下良好基礎(chǔ)，云轉(zhuǎn)型利于微軟提供更加完整的企業(yè)應(yīng)用，進(jìn)一步優(yōu)化協(xié)作辦公的體驗(yàn)，因此受到了客戶的歡迎；此外，微軟擁有一系列成熟的自研產(chǎn)品（其中最重要的是Azure操作系統(tǒng)）實(shí)現(xiàn)了與Office產(chǎn)品完美兼容；最后，Office365快速更新，云端協(xié)作的特點(diǎn)也使其能夠充分利用聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，結(jié)合移動(dòng)端、人工智能新功能，產(chǎn)生持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)辦公軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。辦公軟件行業(yè)由于具有技術(shù)門檻較高的特點(diǎn)，需要投入大量的時(shí)間成本和人力成本，所以頭部企業(yè)話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)，中國(guó)辦公軟件行業(yè)頭部企業(yè)有金山軟件、永中軟件、中標(biāo)軟件、中科紅旗等，頭部企業(yè)占據(jù)超90.0%的市場(chǎng)份額。政企辦公軟件領(lǐng)域是中國(guó)辦公軟件競(jìng)爭(zhēng)最激烈板塊。由于政企辦公軟件具有購(gòu)買數(shù)量大、客單價(jià)較高、易續(xù)費(fèi)等特點(diǎn)，成為中國(guó)辦公軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，中國(guó)辦公軟件行業(yè)龍頭企業(yè)金山軟件積極布局政企辦公業(yè)務(wù)，金山軟件推出WPSOffice是中國(guó)政府應(yīng)用最廣泛的辦公軟件，在中國(guó)國(guó)家新聞出版總署、外交部、工業(yè)與信息化部、科技部等70多家部委和政府單位中被廣泛采購(gòu)和應(yīng)用，在中國(guó)所有省級(jí)政府辦公軟件的采購(gòu)中，WPSOffice占據(jù)總采購(gòu)量占據(jù)約66%市場(chǎng)份額，同時(shí)WPSOffice在企業(yè)中應(yīng)用也較為廣泛，如中國(guó)工商銀行、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、國(guó)家電網(wǎng)公司、鞍鋼集團(tuán)公司、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司等均采用WPSOffice作為企業(yè)主要辦公軟件，已實(shí)現(xiàn)在金融、電力、鋼鐵、能源等國(guó)家重點(diǎn)和骨干行業(yè)中全面領(lǐng)跑的局面。永中軟件也積極布局政企辦公軟件領(lǐng)域，永中軟件從2010年開(kāi)始向各級(jí)政府及企事業(yè)單位銷售永中Office，累計(jì)已銷售永中Office產(chǎn)品50多萬(wàn)套。未來(lái)政企辦公領(lǐng)域仍將成為辦公軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最激烈板塊。中國(guó)辦公軟件行業(yè)還面臨著跨業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的局面。中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司也逐漸開(kāi)始布局辦公云服務(wù)、協(xié)同辦公等領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有較為豐富的資源和強(qiáng)大研發(fā)能力，依靠強(qiáng)大的客戶資源，將逐漸加入中國(guó)辦公軟件競(jìng)爭(zhēng)行列中。如百度已推出百度云、阿里巴巴推出阿里云等，大型互聯(lián)網(wǎng)公司積極布局辦公軟件行業(yè)，未來(lái)將加劇中國(guó)辦公軟件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)辦公軟件行業(yè)還要面臨國(guó)際先進(jìn)辦公軟件系統(tǒng)的沖擊。在全球辦公軟件行業(yè)中，以美國(guó)微軟為代表的海外廠商處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要?jiǎng)?chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，在全球市場(chǎng)占有主要份額，將始終保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)中國(guó)國(guó)產(chǎn)辦公軟件形成較大威脅。中國(guó)小型辦公軟件企業(yè)專注于某一特定辦公領(lǐng)域，行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。中國(guó)小型辦公軟件企業(yè)由于不具備充足的資金和人力，無(wú)法全面布局整個(gè)辦公軟件行業(yè)，選擇發(fā)展辦公軟件某一特定辦公領(lǐng)域成為中國(guó)小型辦公軟件企業(yè)的出路，如在打卡考勤領(lǐng)域已出現(xiàn)泛微考勤、喔趣科技打卡、騰訊考勤、全易通、好順云考勤、云點(diǎn)考勤、管家婆簽到通等，未來(lái)辦公軟件細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾⌒娃k公企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)辦公軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。辦公軟件行業(yè)由于具有技術(shù)門檻較高的特點(diǎn)，需要投入大量的時(shí)間成本和人力成本，所以頭部企業(yè)話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)，中國(guó)辦公軟件行業(yè)頭部企業(yè)有金山軟件、永中軟件、中標(biāo)軟件、中科紅旗等，頭部企業(yè)占據(jù)超90.0%的市場(chǎng)份額。政企辦公軟件領(lǐng)域是中國(guó)辦公軟件競(jìng)爭(zhēng)最激烈板塊。由于政企辦公軟件具有購(gòu)買數(shù)量大、客單價(jià)較高、易續(xù)費(fèi)等特點(diǎn)，成為中國(guó)辦公軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，中國(guó)辦公軟件行業(yè)龍頭企業(yè)金山軟件積極布局政企辦公業(yè)務(wù)，金山軟件推出WPSOffice是中國(guó)政府應(yīng)用最廣泛的辦公軟件，在中國(guó)國(guó)家新聞出版總署、外交部、工業(yè)與信息化部、科技部等70多家部委和政府單位中被廣泛采購(gòu)和應(yīng)用，在中國(guó)所有省級(jí)政府辦公軟件的采購(gòu)中，WPSOffice占據(jù)總采購(gòu)量占據(jù)約66%市場(chǎng)份額，同時(shí)WPSOffice在企業(yè)中應(yīng)用也較為廣泛，如中國(guó)工商銀行、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、國(guó)家電網(wǎng)公司、鞍鋼集團(tuán)公司、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司等均采用WPSOffice作為企業(yè)主要辦公軟件，已實(shí)現(xiàn)在金融、電力、鋼鐵、能源等國(guó)家重點(diǎn)和骨干行業(yè)中全面領(lǐng)跑的局面。永中軟件也積極布局政企辦公軟件領(lǐng)域，永中軟件從2010年開(kāi)始向各級(jí)政府及企事業(yè)單位銷售永中Office，累計(jì)已銷售永中Office產(chǎn)品50多萬(wàn)套。未來(lái)政企辦公領(lǐng)域仍將成為辦公軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最激烈板塊。中國(guó)辦公軟件行業(yè)還面臨著跨業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的局面。中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司也逐