醫(yī)美童顏針產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年醫(yī)美童顏針產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：吉茹定2024-08-01醫(yī)美童顏針定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是醫(yī)美童顏針童顏針屬于再生類(lèi)注射產(chǎn)品，主要成分為聚左旋乳酸，與常規(guī)注射填充劑不同，通過(guò)刺激自自生膠原蛋白達(dá)到抗衰老效果，其成分在人體體內(nèi)能實(shí)現(xiàn)完全降解。作用機(jī)理:與玻尿酸、膠原蛋白等物理填充劑比較，童顏針產(chǎn)品的作用機(jī)制存在差異。童顏針的聚左旋乳酸成分具有刺激宿主免疫反應(yīng)的功效,通過(guò)啟動(dòng)人體細(xì)胞的再生功能，刺激真皮層膠原纖維母細(xì)胞再生。與常規(guī)的注射醫(yī)美產(chǎn)品不同，童顏針屬于再生類(lèi)產(chǎn)品，通過(guò)刺激自身膠原蛋白達(dá)到填充和飽滿的效果:與玻尿酸、膠原蛋白等物理填充劑比較,童顏針產(chǎn)品的作用機(jī)制存在差異。常規(guī)的物理填充物注射進(jìn)入肌膚后，填充物發(fā)揮支撐作用即刻達(dá)到飽滿的效果。隨著填充物降解被代謝出身體，去皺和填充的效果也逐步消失。童顏針的聚左旋乳酸成分通過(guò)刺激宿主的免疫反應(yīng)，啟動(dòng)人體細(xì)胞的再生功能，刺激真皮層膠原纖維母細(xì)胞的再生。與玻尿酸等填充劑相比，童顏針的效果需要在6周后顯現(xiàn)，其即刻效果不明顯但持久效果顯著。與注射玻尿酸填充劑相比，童顏針能實(shí)現(xiàn)完全代謝和降解，玻尿酸則因含有交聯(lián)劑無(wú)法被完全代謝:天然玻尿酸的結(jié)構(gòu)松散，容易被代謝和分解，僅用于填充但不具備塑形和支撐作用。交聯(lián)劑的添加能幫助玻尿酸形成穩(wěn)定堅(jiān)固的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，以達(dá)到維持時(shí)間久和塑形的效果。交聯(lián)劑因材料特殊性，不易被完全降解和人體吸收．因此注射后易形成殘留物。童顏針含有的聚左旋乳酸成分與人體具有相合性和可吸收性，從代謝的層面看，童顏針的安全性高于玻尿酸定義產(chǎn)業(yè)鏈02原材料生產(chǎn)商、器械制造商、注射填充材料上游醫(yī)美機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院、非公立醫(yī)院中游醫(yī)美平臺(tái)、廣大消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述衛(wèi)計(jì)委:《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》:依據(jù)《拉業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對(duì)執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。衛(wèi)計(jì)委:《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》:針對(duì)《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行〉》進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)。衛(wèi)計(jì)委:《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容管理工作的通知》:重申對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容項(xiàng)目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信息化五個(gè)方面的管理要求。政治環(huán)境1政治環(huán)境衛(wèi)計(jì)委《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》:依據(jù)《拉業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對(duì)執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。衛(wèi)計(jì)委《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》:針對(duì)《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行〉》進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)。衛(wèi)計(jì)委政治環(huán)境《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半征收有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)，糾正各地自行出臺(tái)的歧視性?xún)r(jià)格政策,探索建立醫(yī)藥價(jià)格新機(jī)制?！夺t(yī)療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》在全國(guó)7省、直轄市共17家民營(yíng)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開(kāi)展《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作,并計(jì)劃于3年內(nèi)對(duì)全國(guó)民營(yíng)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)作出評(píng)價(jià)認(rèn)證?！掇k公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》到2020年,建立職責(zé)明確、分工協(xié)作、科學(xué)有效的綜合監(jiān)管制度，健全機(jī)構(gòu)自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的多元化綜含監(jiān)管體系，形成專(zhuān)業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》提出強(qiáng)化自我管理主體責(zé)任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，可支配收入會(huì)更多傾斜到化妝品這類(lèi)剛需特性的產(chǎn)品中。人們?cè)絹?lái)越看重自身外表，追求美的意愿也日益強(qiáng)烈起來(lái)，這主要反應(yīng)在化妝品領(lǐng)域，在顏值經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)化妝品市場(chǎng)一直保持著高速增長(zhǎng)的姿態(tài)。消費(fèi)升級(jí)類(lèi)似于食品飲料中的“柴米油鹽醬醋茶”，醫(yī)美是消費(fèi)升級(jí)，類(lèi)似食品飲料中的“白酒”，屬于成癮性行業(yè)，天花板更高。大部分醫(yī)美產(chǎn)品因需要皮下注射，需要拿到第三類(lèi)醫(yī)療器械證，所以一般可以將注射類(lèi)醫(yī)美歸為醫(yī)療器械的子集。醫(yī)美≠醫(yī)藥，醫(yī)藥是剛需在現(xiàn)代社會(huì)“顏值即正義”“顏值經(jīng)濟(jì)”等觀念不斷深入人心，人們對(duì)于整容的態(tài)度也越來(lái)越寬容。自90年代以來(lái)，韓國(guó)影視劇和明星綜藝中明星的“完美”形象推動(dòng)了整容文化在我國(guó)的滲透。另一方面，受西方審美的影響，國(guó)人崇尚立體的五官，而整形成為一種有效的改變外貌的手段。自2005年以來(lái)，人人網(wǎng)、微博、微信等社交媒體的井噴式增長(zhǎng)促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)信息傳播，進(jìn)一步促進(jìn)了網(wǎng)紅明星的對(duì)于美貌的示范作用。顏值經(jīng)濟(jì)崛起除了鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)，國(guó)家還于2009年開(kāi)放醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，并逐步解除了對(duì)多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的機(jī)構(gòu)數(shù)目限制，增強(qiáng)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中游供給能力。醫(yī)美行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)有資質(zhì)的整形醫(yī)生數(shù)目相對(duì)稀缺、專(zhuān)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的增速不能滿足行業(yè)快速擴(kuò)張的前提下，政策開(kāi)放有助于民營(yíng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)吸引優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，增強(qiáng)醫(yī)美中游供給能力。醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策放開(kāi)10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀童顏針在海外市場(chǎng)已合法使用多年,盡管中國(guó)童顏針市場(chǎng)熱度高,但因童顏針注射要求高獲批產(chǎn)品極少:童顏針產(chǎn)品中的主要成分聚左旋乳酸在海外市場(chǎng)是獲美國(guó)FDA認(rèn)證的安全材料.以Sculptra塑然雅為例,其在全球20多個(gè)國(guó)家已獲得第三類(lèi)醫(yī)療器械證書(shū)，銷(xiāo)售范圍達(dá)全球40多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，但中國(guó)市場(chǎng)尚未批準(zhǔn)進(jìn)口童顏針產(chǎn)品。童顏針產(chǎn)品對(duì)注射的劑量、層次深度及醫(yī)生的技術(shù)均具備高要求,且注射后患者可能出現(xiàn)紅腫、結(jié)痂等情況、因此中國(guó)市場(chǎng)獲批準(zhǔn)的童顏針產(chǎn)品極少?gòu)娜蚴袌?chǎng)看，受操作難度和適用范圍影響，注射填充市場(chǎng)仍以玻尿酸和肉毒素為主導(dǎo)，受益于終端消費(fèi)需求升級(jí)和產(chǎn)品安全性提高,童顏針等再生類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)得到進(jìn)一步發(fā)展:童顏針僅具備填充功能,玻尿酸除填充外具有保濕、塑形等功效,其可注射的面部部位和應(yīng)用范圍更為廣泛，可操作性更強(qiáng)。隨著求美者對(duì)醫(yī)美效果需求從短效向長(zhǎng)效升級(jí)，且童顏針產(chǎn)品安全性和可控性的提高,再生類(lèi)產(chǎn)品有望在注射醫(yī)美市場(chǎng)得到關(guān)注行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化童顏針和少女針的獲批上市，對(duì)現(xiàn)有水貨市場(chǎng)和玻尿酸市場(chǎng)具有替代性，未來(lái)中國(guó)再生類(lèi)注射醫(yī)美市場(chǎng)在此驅(qū)動(dòng)下將保持高速增長(zhǎng):2021年以前，再生類(lèi)注射醫(yī)美產(chǎn)品因未獲批準(zhǔn)禁止進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售，存在近10億水貨市場(chǎng)，產(chǎn)品上市后將對(duì)現(xiàn)有水貨市場(chǎng)和玻尿酸市場(chǎng)具有一定的替代作用，2025年再生類(lèi)注射產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31億元求美者對(duì)醫(yī)美產(chǎn)品的需求升級(jí)是推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的另一驅(qū)動(dòng)力:現(xiàn)有注射醫(yī)美產(chǎn)品未能滿足求美者需求，隨著童顏針、少女針等新產(chǎn)品的升級(jí)，兼具即刻填充和長(zhǎng)效維持的雙重功效，且達(dá)到自然效果的醫(yī)美產(chǎn)品將成為求美者的選擇，再生類(lèi)注射產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)五年將具有高速增長(zhǎng)的潛力行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)市場(chǎng)僅兩款童顏針產(chǎn)品獲批第三類(lèi)醫(yī)療器械，進(jìn)口品牌均無(wú)牌照認(rèn)證，處于申報(bào)階段的國(guó)產(chǎn)童顏針產(chǎn)品填補(bǔ)市場(chǎng)供應(yīng)缺口:童顏針產(chǎn)品需注射到人體面部真皮層，因此需獲得國(guó)家第三類(lèi)醫(yī)療器械認(rèn)證。從產(chǎn)品供給市場(chǎng)看，中國(guó)市場(chǎng)僅兩款獲批可運(yùn)用于面部醫(yī)療美容的童顏針填充劑,其余童顏針產(chǎn)品僅適應(yīng)于創(chuàng)傷修復(fù)等。市場(chǎng)存在的海外品牌因?qū)徟鞒毯团普諉?wèn)題,無(wú)法在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行合法合規(guī)銷(xiāo)售。愛(ài)美客旗下童顏針產(chǎn)品于2021年6月25日獲得NMPA批準(zhǔn)上市,成為中國(guó)市場(chǎng)繼圣博瑪之后第二款國(guó)產(chǎn)童顏針,該產(chǎn)品獲準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)后將改善童顏針供給缺口行業(yè)現(xiàn)狀童顏針與少女針均通過(guò)刺激自身膠原蛋白達(dá)到自然填充凹陷的效果，與少女針相比，童顏針更具高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)兩者均屬于再生類(lèi)注射產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)自然不假面的醫(yī)美效果。華東醫(yī)藥旗下少女針產(chǎn)品Ellanse-s，其維持時(shí)間與童顏針類(lèi)似均在1-2年左右，以香港市場(chǎng)為例，少女針產(chǎn)品的定價(jià)高于童顏針50%-100%01童顏針與少女針成分作用不同，造成兩者注射層次和操作方式存在差異童顏針通過(guò)刺激膠原蛋白再生起到填充作用，少女針因兼具CMC和PCL兩種成分，可實(shí)現(xiàn)填充和支撐雙重功能。從操作難度上看，少女針的操作難度高于童顏針，少女針可注射至真皮深層至骨膜層，而童顏針則僅注射至真皮深層0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER醫(yī)生培養(yǎng)難度高培養(yǎng)注射童顏針的醫(yī)生耗時(shí)長(zhǎng),醫(yī)生端的市場(chǎng)教育不足制約市場(chǎng)發(fā)展:中國(guó)市場(chǎng)缺乏受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的童顏針注射醫(yī)生,獲得第一類(lèi)醫(yī)療器械證書(shū)的童顏針注射劑進(jìn)入市場(chǎng)仍需要培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)醫(yī)生,需要1年及以上才能培養(yǎng)出成熟的注射醫(yī)生注射技術(shù)不成熟童顏針發(fā)展時(shí)間短,其注射手法和技術(shù)尚未成熟化:與玻尿酸相比,玻尿酸的醫(yī)生注射技術(shù)教育和培養(yǎng)已經(jīng)成熟，童顏針采用傳統(tǒng)的注射技術(shù)則會(huì)導(dǎo)致術(shù)后風(fēng)險(xiǎn)。此外，作為一個(gè)新型注射劑,童顏針注射手法及技術(shù)仍處于不斷改進(jìn)階段求美者認(rèn)知度低童顏針注射劑尚未正式大量推廣，求美者認(rèn)知度和使用率低:海外市場(chǎng)中消費(fèi)者注射童顏針占注射填充類(lèi)項(xiàng)目的比例為5%-10%，中國(guó)市場(chǎng)的占比不足5%。獲批第三類(lèi)醫(yī)療器械證書(shū)的注射產(chǎn)品較少，醫(yī)生及消費(fèi)者對(duì)童顏針產(chǎn)品仍存在顧慮030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述童顏針注射劑的合規(guī)化將替代水貨市場(chǎng):2020年注射非合規(guī)童顏針注射劑的消費(fèi)者占比達(dá)4%,隨著童顏針注射劑在中國(guó)市場(chǎng)獲批合規(guī)合法化,對(duì)水貨市場(chǎng)存在一定的替代空間對(duì)標(biāo)海外成熟醫(yī)美市場(chǎng),中國(guó)童顏針仍具10倍成長(zhǎng)空間:中國(guó)注射醫(yī)美市場(chǎng)仍以玻尿酸