水處理行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026水處理行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳家幸目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是水處理水處理是指為使水質達到一定使用標準而采取的物理、化學措施，飲用水的最低標準由環(huán)保部門制定，工業(yè)用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質好壞的基本標準。水處理包含了物理、化學、物理化學和生物的處理工藝和操作，去除廢水中的固體、有機物、病原菌，有時包括對營養(yǎng)物的去除。以過濾，沉淀等為主的為物理法；以中和，氧化反應等為代表的為化學法；和混合應用的吸附法，離子交換法等物理化學法和生物法。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04我國水處理行業(yè)相對發(fā)達國家起步較晚。面對我國仍普遍存在的水污染情況、水資源匱乏及飲用水安全隱患的擔憂，國家全面加大水環(huán)境治理力度。近年來，我國出臺了一系列水環(huán)境治理相關的法律法規(guī)和政策，“打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”作為落實“生態(tài)文明建設”等“五位一體”總體布局、贏得“污染防治攻堅戰(zhàn)”“建設美麗中國”重點規(guī)劃的任務，被提升至歷史性的戰(zhàn)略高度，對水環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展起到了良好的指導與促進作用?！笆晃濉逼陂g，國家開始實施“節(jié)能減排”戰(zhàn)略，全國水環(huán)境治理進程進入高速發(fā)展軌道。2015年起，隨著出臺的“水十條”在全國范圍內的貫徹落實，水環(huán)境治理需求加速釋放。隨后國家相繼出臺了《長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動計劃》、《國家節(jié)水行動方案》、《城鎮(zhèn)污水處理提質增效三年行動方案（2019-2021年）》、《關于推進農(nóng)村生活污水治理的指導意見》、《關于構建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》、《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》、《節(jié)約用水條例》、《關于加強礦井水保護和利用的指導意見》、《關于推進污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》等政策措施，刺激水務市場需求加速釋放，市場空間和產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:工藝過程涉及水的種類復雜多樣，如鋼鐵行業(yè)中有高爐軟水、高爐煤氣洗滌水、煉鋼轉爐除塵水、冷軋硅鋼廢水、連鑄二冷水等多種水質，需要針對特定的工藝過程和水質條件，提出有效的解決方案，因而對技術水平和專業(yè)性方面要求較高?；瘜W品技術服務屬于KNOW-HOW，一般難以從市場上直接獲得，需要不斷進行新產(chǎn)品的研發(fā)和應用技術的研究與創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢。經(jīng)驗壁壘:水處理服務的下游客戶往往生產(chǎn)規(guī)模較大，且一般為連續(xù)生產(chǎn)，其生產(chǎn)過程中涉及大量的工藝過程用水、冷卻用水、鍋爐用水、廢水處理與中水回用，對水處理系統(tǒng)的水質穩(wěn)定控制和水質管控要求很高。若因水處理不當，輕則導致生產(chǎn)設備結垢、腐蝕，縮短壽命，產(chǎn)品出現(xiàn)次品，重則可能導致停產(chǎn)，甚至發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或導致環(huán)境大面積污染等事故。因此，這些下游的大型生產(chǎn)企業(yè)在選擇水處理服務提供商時，更偏重于選擇那些資質齊全、行業(yè)經(jīng)驗豐富、有行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績支持、市場口碑良好的企業(yè)進行合作，而新進入的服務商由于沒有行業(yè)業(yè)績和專業(yè)經(jīng)驗的支撐，在競標時一般不具備優(yōu)勢。人才壁壘:技術和服務是水處理服務行業(yè)的核心競爭力。水處理技術涉及眾多學科。但長期以來我國水處理行業(yè)人才培養(yǎng)始終不足，既懂技術、又懂管理、能做好服務的人才更少。為取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內的公司需要持續(xù)、大量的投入，以加強技術優(yōu)勢，吸引和保留優(yōu)秀的技術與管理人才。資本壁壘:水處理服務的下游行業(yè)一般為鋼鐵冶金、石油化工、制漿造紙、電力等領域的大型企業(yè)，這些企業(yè)結賬周期往往比較長，對資金的占用比較嚴重。同時，隨著行業(yè)經(jīng)營模式逐漸從產(chǎn)品銷售加服務轉向工程總承包、合同環(huán)境管理等一體化轉變，對企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。如在水處理工程建設總承包項目進程中，由于總承包商對采購商、分包商結算時間和比例與客戶對總承包商結算的時點和比例不同，總承包商常常需要占用大量的營運資金；客戶在選擇合作服務商時，會重點考慮總承包商的資金實力，以免延誤工期。煤化工、石油化工、電力等行業(yè)的水處理項目投資額大，對服務商的資金實力要求較高。行業(yè)壁壘技術和服務是水處理服務行業(yè)的核心競爭力。水處理技術涉及眾多學科。但長期以來我國水處理行業(yè)人才培養(yǎng)始終不足，既懂技術、又懂管理、能做好服務的人才更少。為取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內的公司需要持續(xù)、大量的投入，以加強技術優(yōu)勢，吸引和保留優(yōu)秀的技術與管理人才。水處理服務的下游客戶往往生產(chǎn)規(guī)模較大，且一般為連續(xù)生產(chǎn)，其生產(chǎn)過程中涉及大量的工藝過程用水、冷卻用水、鍋爐用水、廢水處理與中水回用，對水處理系統(tǒng)的水質穩(wěn)定控制和水質管控要求很高。若因水處理不當，輕則導致生產(chǎn)設備結垢、腐蝕，縮短壽命，產(chǎn)品出現(xiàn)次品，重則可能導致停產(chǎn)，甚至發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或導致環(huán)境大面積污染等事故。因此，這些下游的大型生產(chǎn)企業(yè)在選擇水處理服務提供商時，更偏重于選擇那些資質齊全、行業(yè)經(jīng)驗豐富、有行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績支持、市場口碑良好的企業(yè)進行合作，而新進入的服務商由于沒有行業(yè)業(yè)績和專業(yè)經(jīng)驗的支撐，在競標時一般不具備優(yōu)勢。人才壁壘經(jīng)驗壁壘技術壁壘工藝過程涉及水的種類復雜多樣，如鋼鐵行業(yè)中有高爐軟水、高爐煤氣洗滌水、煉鋼轉爐除塵水、冷軋硅鋼廢水、連鑄二冷水等多種水質，需要針對特定的工藝過程和水質條件，提出有效的解決方案，因而對技術水平和專業(yè)性方面要求較高。化學品技術服務屬于KNOW-HOW，一般難以從市場上直接獲得，需要不斷進行新產(chǎn)品的研發(fā)和應用技術的研究與創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀伴隨、近年來，我國城鎮(zhèn)的快速發(fā)展，“城鎮(zhèn)化”國家戰(zhàn)略的快速推進以及各類工業(yè)化工單位的技術變革，城鎮(zhèn)污水排放量逐年增多。2022年我國城鄉(xiāng)污水排放量為6397億立方米，同比增長22%，縣城污水排放量為1193億立方米，同比增長14%。伴隨著污水處理設施建設的穩(wěn)步增長，污水收集管網(wǎng)的有序規(guī)劃建設，污水處理量也在穩(wěn)步提升。在城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步增長、污水提質增效、水環(huán)境治理下，“十四五”初期，污水處理設施建設會有一定的增幅，但“十四五”中后期增速會放緩，2015年我國城市及縣城污水處理量分別為4283億立方米和795億立方米，至2022年增長為6289億立方米和1141億立方米。年均復合增長率分別為57%和04%。2022年城市污水處理率來到了911%，縣城污水處理率為994%?？茖W發(fā)展帶來的進步:隨著水資源保護越來越受到社會的重視，水處理技術的發(fā)展也得到國家的大力支持。目前，我國水處理技術在物理處理和化學處理方面取得了很大的進步。未來，基礎處理技術層面的進步及行業(yè)與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字孿生技術的深度結合，將進一步降低污水治理設施的投資成本和運營成本，從而積極推動水處理行業(yè)的良性發(fā)展?！班l(xiāng)村振興”國家戰(zhàn)略加速村鎮(zhèn)水處理建設:“十二五”規(guī)劃以來，我國污水治理行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020年城市污水處理率已超過97%，但農(nóng)村污水處理仍有很大短板，2022年的處理率約為31%。自2017年10月以來，國家持續(xù)出臺關于扶持、加速村鎮(zhèn)污水治理建設的產(chǎn)業(yè)政策。依據(jù)2021年11月發(fā)布的《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求，到2025年我國農(nóng)村生活污水治理率應達到40%，農(nóng)村污水處理設施建設具有顯著發(fā)展空間。三方治理實施，環(huán)境治理更專業(yè)化:環(huán)境污染第三方治理模式創(chuàng)造了排污者通過繳納或按合同約定支付費用，委托環(huán)境服務公司進行污染治理的新模式?！蛾P于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》（以下簡稱《意見》）指出，三方治理要堅持“排污者付費”、“市場化運作”、“政府引導推動”的原則，到2020年，環(huán)境公用設施、工業(yè)園區(qū)等重點領域第三方治理取得顯著進展，污染治理效率和專業(yè)化水平明顯提高，社會資本進入污染治理市場的活力進一步激發(fā)。排污企業(yè)治污責任通過合同方式向環(huán)境服務公司轉移，可以實現(xiàn)環(huán)境污染集中治理，使環(huán)保部門的監(jiān)管對象大為減少，有利于執(zhí)法成本的大幅降低。我國的第三方治理比重較低，尚處于環(huán)境污染第三方治理市場發(fā)展的初期階段，《意見》的出臺為污水處理行業(yè)發(fā)展帶來新的契機。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景市場化競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提高:近年來我國出臺了一系列水處理相關的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導下，國內水處理的市場化程度不斷提升，水處理地域壟斷正在被打破。目前，國內已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術先進、產(chǎn)業(yè)鏈完備的綜合性水務企業(yè)，同時在水處理服務產(chǎn)品、工程服務、投資運營等細分領域形成了一大批技術、服務優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿Γ蔀樾袠I(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質化競爭嚴重、缺乏核心技術和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。第三方治理模式不斷推廣:自2002年建設部發(fā)布《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》以來，有關部門在不斷促進市政公用行業(yè)的市場化進程，吸引民間資本進入，推動環(huán)境公用設施管理向獨立核算、自主經(jīng)營的企業(yè)化模式轉變，實行投資、建設、運營和監(jiān)管分開，形成權責明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運行機制。通過第三方治理模式的引入，有助于節(jié)約水處理成本、提高水處理的質量、提高城鎮(zhèn)水處理率與再利用率。同時，第三方治理也有利于相關環(huán)境執(zhí)法部門進行監(jiān)管，落實主體責任。精細化管理要求推動行業(yè)智慧水務升級:水處理行業(yè)作為國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，在行業(yè)監(jiān)管的加強、人工成本的大幅度上升和企業(yè)自身盈利模式固化等多重因素的影響下，水處理廠建設、運營、管理等各個環(huán)節(jié)的發(fā)展得到重視，水處理自動化、信息互聯(lián)化及智能工業(yè)化技術的發(fā)展也迫在眉睫。隨著大數(shù)據(jù)技術、物聯(lián)網(wǎng)技術和人工智能的發(fā)展，水處理行業(yè)正走向生產(chǎn)智能化、工藝裝備化、設備集成化、監(jiān)測數(shù)據(jù)化和管理信息化的智慧化發(fā)展道路。數(shù)字化、精細化、系統(tǒng)化解決環(huán)境問題是未來產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，環(huán)境治理將更加重視源頭和過程管理。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術在環(huán)境治理領域的應用日益成熟，帶動水處理產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級，智慧水務環(huán)保業(yè)態(tài)開始涌現(xiàn)，成為大型環(huán)保企業(yè)投資和布局的重點方向。水處理行業(yè)與信息化的融合發(fā)展，將提升行業(yè)智慧化水平和整體效率，更好的支撐打好水處理防治攻堅戰(zhàn)。項目統(tǒng)籌打包需求旺盛，綜合環(huán)境服務商涌現(xiàn):當前，我國生態(tài)環(huán)境治理正逐步從單一細分領域的治理向追求系統(tǒng)性、全局性治理轉變，從控制單一污染源治理指標向追求整體環(huán)境治理效果轉變。污水治理業(yè)主方對市場參與者的技術實力、成本控制能力、資本運作能力等提出了更高要求。行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)將朝著綜合化、集團化方向發(fā)展，其業(yè)務版圖將不再局限于某一細分領域，而是通過全程參與項目方案設計、模塊化建設及后期托管運營，為污水治理業(yè)主方提供打包式綜合服務。行業(yè)發(fā)展趨勢前景市場化競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提高近年來我國出臺了一系列水處理相關的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導下，國內水處理的市場化程度不斷提升，水處理地域壟斷正在被打破。目前，國內已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術先進、產(chǎn)業(yè)鏈完備的綜合性水務企業(yè)，同時在水處理服務產(chǎn)品、工程服務、投資運營等細分領域形成了一大批技術、服務優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿?，成為行業(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質化競爭嚴重、缺乏核心技術和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304第三方治理模式不斷推廣自2002年建設部發(fā)布《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》以來，有關部門在不斷促進市政公用行業(yè)的市場化進程，吸引民間資本進入，推動環(huán)境公用設施管理向獨立核算、自主經(jīng)營的企業(yè)化模式轉變，實行投資、建設、運營和監(jiān)管分開，形成權責明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運行機制。通過第三方治理模式的引入，有助于節(jié)約水處理成本、提高水處理的質量、提高城鎮(zhèn)水處理率與再利用率。同時，第三方治理也有利于相關環(huán)境執(zhí)法部門進行監(jiān)管，落實主體責任。精細化管理要求推動行業(yè)智慧水務升級水處理行業(yè)作為國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，在行業(yè)監(jiān)管的加強、人工成本的大幅度上升和企業(yè)自身盈利模式固化等多重因素的影響下，水處理廠建設、運營、管理等各個環(huán)節(jié)的發(fā)展得到重視，水處理自動化、信息互聯(lián)化及智能工業(yè)化技術的發(fā)展也迫在眉睫。隨著大數(shù)據(jù)技術、物聯(lián)網(wǎng)技術和人工智能的發(fā)展，水處理行業(yè)正走向生產(chǎn)智能化、工藝裝備化、設備集成化、