窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT，NarrowBandInternetofThings）是由通信行業(yè)標準化組織3GPP制定的構(gòu)建于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的標準化物聯(lián)網(wǎng)授權(quán)頻譜通信技術(shù)。窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT具有低功耗、強覆蓋、大連接量、低成本等特點。物聯(lián)網(wǎng)有四層組成架構(gòu)，分別為感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層，其中，傳輸層利用多種網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)傳遞由感知層識別和采集的信息。物聯(lián)網(wǎng)傳輸層的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)可分為無線傳輸和有線傳輸技術(shù)，現(xiàn)階段，無線傳輸技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的主流網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)。無線傳輸技術(shù)可進一步分為廣域網(wǎng)技術(shù)和局域網(wǎng)技術(shù)，廣域網(wǎng)技術(shù)還可分為授權(quán)頻譜技術(shù)和非授權(quán)頻譜技術(shù)，非授權(quán)頻譜技術(shù)包括LoRa、Sigfox等技術(shù)，授權(quán)頻譜技術(shù)包括2G、3G、4G、NB-IoT、eMTC等。NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox等技術(shù)同具有低功耗、低速率、強覆蓋等特點，同屬LPWA（LowPowerWideArea，低功耗廣域網(wǎng)）技術(shù)。4行業(yè)發(fā)展歷程2014年通信行業(yè)標準化組織3GPP開展以新型無線電接入網(wǎng)系統(tǒng)為研究對象的研究項目“FS_IoT_LC”，由華為和沃達豐聯(lián)合提出的NB-M2M（NarrowBandMachinetoMachine）技術(shù)方案為“FS_IoT_LC”項目的重點研究方向之一，應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的窄帶通信技術(shù)開始受到市場關(guān)注。2015年NB-M2M技術(shù)方案融合為NB-CIoT技術(shù)方案（NarrowBandCellularIoT）。在NB-CIoT技術(shù)方案中，通信上行采用FDMA多址方式，下行采用OFDM多址方式。2015年7月，愛立信與中興、諾基亞等公司聯(lián)合提出NB-LTE(NarrowBandLTE)技術(shù)方案。2015年9月，在3GPPRAN第69次全會上，各技術(shù)方案主導(dǎo)者將NB-CIoT和NB-LTE技術(shù)方案融合為NB-IoT技術(shù)方案，3GPP對統(tǒng)一后的標準工作進行立項。2016年NB-IoT的核心標準作為物聯(lián)網(wǎng)專有協(xié)議，在3GPPRel-13中凍結(jié)。2017年窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT進入商用階段，中國聯(lián)通、中國電信、中國移動、華為等企業(yè)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)頭作用，不斷推進窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT的應(yīng)用發(fā)展，助推多個基于窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT的公共服務(wù)應(yīng)用項目快速落地，如智慧水表、智慧燃氣等，窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT應(yīng)用規(guī)模日益擴大。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈包括上游芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商、基站供應(yīng)商，中游的通信運營商、平臺服務(wù)商以及下游的終端供應(yīng)商、應(yīng)用服務(wù)商。芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商、基站供應(yīng)商、、、、、、、產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商、基站供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈上游、、、產(chǎn)業(yè)鏈中游、、、、產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游上游的芯片供應(yīng)商為模組供應(yīng)商提供NB-IoT專用芯片產(chǎn)品，模組供應(yīng)商為下游的終端供應(yīng)商提供NB-IoT模組產(chǎn)品，基站供應(yīng)商為中游的通信運營商提供NB-IoT基站設(shè)備產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中游的通信運營商為下游的應(yīng)用服務(wù)商以及B端、C端最終用戶提供NB-IoT運營服務(wù)，平臺服務(wù)商為下游的應(yīng)用服務(wù)商提供連接管理、應(yīng)用開發(fā)、設(shè)備管理等平臺服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游下游的應(yīng)用服務(wù)商提供基于NB-IoT的應(yīng)用服務(wù)包括智慧水務(wù)、智慧燃氣、智慧車鎖、智慧照明、智慧煙感等，終端供應(yīng)商提供的終端設(shè)備產(chǎn)品包括水表、燃氣表、煙霧感應(yīng)器、燈具、垃圾箱、井蓋等。下游的部分企業(yè)兼具應(yīng)用服務(wù)商和終端供應(yīng)商兩種主體身份，既能為B端和C端客戶提供終端設(shè)備產(chǎn)品，又能通過集成終端來提供不同垂直領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《關(guān)于印發(fā)信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》:提出要完善支持窄帶物聯(lián)網(wǎng)的全國性網(wǎng)絡(luò)，升級改造無線、核心網(wǎng)絡(luò)及配套網(wǎng)管運維系統(tǒng)，在全國范圍內(nèi)形成有效覆蓋，實現(xiàn)窄帶物聯(lián)網(wǎng)在智慧城市、重點行業(yè)等規(guī)模應(yīng)用，研究設(shè)立窄帶物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程，對典型應(yīng)用與創(chuàng)新給予適當支持，探索業(yè)務(wù)模式，推動產(chǎn)業(yè)鏈成熟。工信部:《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》:提出要建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)的應(yīng)用，有助于推進網(wǎng)絡(luò)強國和制造強國建設(shè)、促進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展。:《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》:提出到2020年，基本完成面向先進制造業(yè)的下一代互聯(lián)網(wǎng)升級改造和配套管理能力建設(shè)，在重點地區(qū)和行業(yè)實現(xiàn)窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）、工業(yè)過程/工業(yè)自動化無線網(wǎng)絡(luò)（WIA-PA/FA）等無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于印發(fā)信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》:提出要完善支持窄帶物聯(lián)網(wǎng)的全國性網(wǎng)絡(luò)，升級改造無線、核心網(wǎng)絡(luò)及配套網(wǎng)管運維系統(tǒng)，在全國范圍內(nèi)形成有效覆蓋，實現(xiàn)窄帶物聯(lián)網(wǎng)在智慧城市、重點行業(yè)等規(guī)模應(yīng)用，研究設(shè)立窄帶物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程，對典型應(yīng)用與創(chuàng)新給予適當支持，探索業(yè)務(wù)模式，推動產(chǎn)業(yè)鏈成熟?！蛾P(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》:提出要建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)的應(yīng)用，有助于推進網(wǎng)絡(luò)強國和制造強國建設(shè)、促進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展?！蛾P(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》:提出到2020年，基本完成面向先進制造業(yè)的下一代互聯(lián)網(wǎng)升級改造和配套管理能力建設(shè)，在重點地區(qū)和行業(yè)實現(xiàn)窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）、工業(yè)過程/工業(yè)自動化無線網(wǎng)絡(luò)（WIA-PA/FA）等無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用。工信部工信部13行業(yè)社會環(huán)境火災(zāi)對社會危害大，及時通報火災(zāi)警情能有效減輕火災(zāi)危害，煙感報警器的重要性愈發(fā)突出。據(jù)中國應(yīng)急管理部數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國全國共接報火災(zāi)27萬起，造成1,407人死亡，798人受傷，直接財產(chǎn)損失達37億元?；馂?zāi)易造成嚴重人員傷亡，大量財產(chǎn)損失，及時發(fā)現(xiàn)火災(zāi)并將警情傳送至多方責(zé)任主體能顯著減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，作為火災(zāi)報警的關(guān)鍵載體，煙感報警器的重要性愈發(fā)突出。相比傳統(tǒng)煙感報警器，NB-IoT報警器在安裝、維護、警情傳送等方面實現(xiàn)提高。在安裝方面，傳統(tǒng)煙感報警器多為有線設(shè)計，布線難度大，走線工作量大，安裝不方便，而NB-IoT煙感報警器應(yīng)用NB-IoT無線網(wǎng)絡(luò)，無需布線，操作方便。在維護方面，傳統(tǒng)煙感報警器需通過人力檢測設(shè)備故障，維護成本高，NB-IoT煙感報警器可自動上報設(shè)備故障、數(shù)據(jù)異常等狀況，維護成本低。在警情傳送方面，傳統(tǒng)煙感報警器常出現(xiàn)通知對象單一，報警處理不及時等問題，而NB-IoT煙感報警器可通過探測器、手機APP、短信、電話等多渠道報警，并將報警、故障等信息及時傳送至消防監(jiān)督員、社區(qū)網(wǎng)格員、物業(yè)管理人員、微型消防站等消防安全責(zé)任主體，警情傳送更及時、到位。14行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持明確的政策指引是中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素，中國政府發(fā)布的多部重要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃均對窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT行業(yè)提出相關(guān)發(fā)展要求及指引，有力推動窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT行業(yè)進一步發(fā)展。NB-IoT性能優(yōu)勢突出窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求日漸增長的發(fā)展背景下應(yīng)運而生，其在功耗、覆蓋能力、連接量等性能方面具有突出優(yōu)勢，可嵌入多個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，應(yīng)用推廣步伐逐步加快，窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT技術(shù)性能突出是推動行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。NB-IoT在公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣步伐逐漸加快在物聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)應(yīng)用實踐中，水表、燃氣表、路燈等終端設(shè)備數(shù)量多、覆蓋范圍廣，終端與終端之間的網(wǎng)絡(luò)連接面臨巨大挑戰(zhàn)，窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT具有低功耗、強覆蓋、大連接量、低成本等特點，在公共服務(wù)領(lǐng)域具有高適用性，基于NB-IoT的公共服務(wù)應(yīng)用方案逐漸增多，NB-IoT技術(shù)的應(yīng)用推廣步伐日益加快。自2017年NB-IoT進入商用階段，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈NB-IoT頻譜管理規(guī)范窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT是專用于物聯(lián)網(wǎng)的廣域網(wǎng)授權(quán)頻譜技術(shù)，相比LoRa、Sixfox等非授權(quán)頻譜技術(shù)，NB-IoT的頻譜管理更規(guī)范，穩(wěn)定性更高，不易受到其他頻段干擾，工作頻段被清頻的風(fēng)險低，服務(wù)質(zhì)量更能得到保障。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商的NB-IoT頻譜資源由國家統(tǒng)一分配，不易受到其他頻段干擾。窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT有獨立部署、保護帶部署、帶內(nèi)部署三種部署方式，不同部署方式所需無線電頻率不同，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商的NB-IoT頻譜資源由國家統(tǒng)一分配，其可根據(jù)自身發(fā)展需求在規(guī)定的頻譜段內(nèi)選擇不同部署方式，頻譜資源的統(tǒng)一、規(guī)范分配有利于NB-IoT保持服務(wù)穩(wěn)定性。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀截至2019年國內(nèi)三大運營商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為15億個，如果按照42%的占比粗略計算，估計2G網(wǎng)絡(luò)承載的連接數(shù)將近5億個，是NB-IoT巨大的潛在市場。2G、3G退網(wǎng)，2025年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將主要為5G、4G、LTE-M和NB-IoT承載，其中NB-IoT的占比為45%，成長空間廣闊。性能足以支撐大部分現(xiàn)存的2G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，NB-IoT對2G連接的替代效應(yīng)強。市場普遍認為，NB-IoT具備廣覆蓋、大連接、低功耗的特點，對于2G抄表市場可以完美替換，但針對2G移動性較高、中低速率的應(yīng)用場景則無能為力。當前2G物聯(lián)網(wǎng)的語音穿戴應(yīng)用由于NB-IoT不支持語音傳輸無法實現(xiàn)外，其余2G大部分應(yīng)用場景NB-IoT可以實現(xiàn)較完美的替代。速率方面，2G的理論網(wǎng)速在150Kbps，折合下載速度15-20K/s，R14版本的NB-IoT的上行和下行速率分別達到150kbps和100kbps。時延方面，在車載追蹤場景中，NB-IoT的平均時延只需2G產(chǎn)品的22%-39%。另外，在今年推出的R16和R17版本將進一步提升NB-IoT的性能，包括移動性優(yōu)化、時延降低等等。從目前應(yīng)用來看，NB-IoT低功耗、超強覆蓋和超大連接的優(yōu)勢，可切實解決抄表難、收費難和管理難等痛點，智能水表和燃氣表成為率先爆發(fā)的應(yīng)用場景，是NB-IoT目前出貨量最大的市場，均已邁入千萬級?；贜B-IoT表計占比仍然較低，疊加表計存在定期更替的需求，NB-IoT表業(yè)務(wù)未來成長空間巨大。預(yù)測2020年移動智能表計新增連接數(shù)將達1500萬個。另外NB在智慧電動車和智慧消防領(lǐng)域的應(yīng)用也初步形成一定規(guī)模。NB-IoT技術(shù)可切實解決行業(yè)內(nèi)存在的痛點，打通信息通道，另外前期存在網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度不夠、模組價格太高等問題逐步得以緩解，NB-IoT將在更多行業(yè)和場景中創(chuàng)造更大的價值。17行業(yè)市場情況2016年6月，NB-IoT核心標準正式在3GPPR13會議中凍結(jié)，2017年為窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT的商用元年。作為物聯(lián)網(wǎng)傳輸層的新興技術(shù)，窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT受到市場高度關(guān)注，中國政府的政策支持有力推動窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT發(fā)展，2017年6月，工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，提出到2017年末，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基站規(guī)模達到40萬個，基于NB-IoT的M2M（機器與機器）連接超過2,000萬，到2020年末，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個，總連接數(shù)超過6億。根據(jù)中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT連接數(shù)以及中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商的NB-IoT單連接口年均網(wǎng)絡(luò)資費進行計算，中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT通信網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模從2017年的6億元增長至2018年的30億元，年復(fù)合增長率達597%。在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模日益擴大的發(fā)展背景下，窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT將進一步滲透至更多垂直應(yīng)用領(lǐng)域，至2023年，NB-IoT通信網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模將達143億元，2018至2023年年復(fù)合增長率將達37%。18行業(yè)市場規(guī)模在國家政策和下游需求推動下，三大運營商紛紛積極布局NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)能力的成熟。全球投資NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的運營商已超過153家，覆蓋國家和地區(qū)超71個，而實際部署NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的運營商達101家。國內(nèi)方面，中國電信在2017年率先打造并運營了全球最大NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，對全網(wǎng)41萬基站進行軟件升級提供服務(wù)。此后中國移動和中國聯(lián)通紛紛跟進。截至2019年底，NB-IoT基站數(shù)已超過70萬個，已能基本實現(xiàn)大部分重要場景的覆蓋。目前中國移動實現(xiàn)全國346個城市NB-IoT的主要覆蓋（實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上主干道覆蓋），中國電信NB-IoT的整體覆蓋率達到984%的水平，中國聯(lián)通也已建成了8個核心城市節(jié)點的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)工信部發(fā)布的《全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》指出，計劃到2020年，NB-IoT基站規(guī)模達到150萬個。19行業(yè)痛點功耗問題NB-IoT的主要優(yōu)勢之一是低功耗。當前的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品上，大家普遍還是用2G模塊，NB-IoT的功耗比2G略好一點，但在中等頻率和高頻率實時使用中并沒有絕對優(yōu)勢，兩者功耗沒有明顯差別，NB-IoT深度待機(PSM模式)的功耗和2G掉電模式差不多。以目前NB-IoT模塊的功耗，電池待機時間根本無法支持長達10年，因此很多新的應(yīng)用也起不來。信息安全風(fēng)險物聯(lián)網(wǎng)會讓我們的生活變得便利和美好，但信息安全是提前。NB-IoT的發(fā)展讓應(yīng)用更加智能化的同時，也帶來了信息安全風(fēng)險，必須重視物聯(lián)網(wǎng)中應(yīng)用層到各端點的安全體系建立。NB-IoT信息安全體系的建立，需要整個生態(tài)系統(tǒng)中的所有參與者從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)傳輸和系統(tǒng)方案來一起解決和建立。NB-IoT信息安全體系的建立也需要時間和過程。商用盈利問題即使運營商開啟高頻服務(wù)功能，每年NB-IoT資費可以提升到35-40元，雖然提升了物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的ARPU值(每用戶平均收入)，但對于運營商的直接收入貢獻還非常有限。相比三大運營商的年營收體量，NB-IoT資費收益依然不值一提；20123流通環(huán)節(jié)有待完善窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)，對窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT產(chǎn)業(yè)體系中，各領(lǐng)域的市場集中度由高到低排列為通信網(wǎng)絡(luò)、基站、平臺、芯片、模組、終端和應(yīng)用。窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT為授權(quán)頻譜技術(shù)，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商負責(zé)運營，市場集中度最高。NB-IoT基站的制造技術(shù)要求高，掌握核心技術(shù)的企業(yè)不多，市場集中度僅次于通信網(wǎng)絡(luò)，市場主導(dǎo)者包括華為、愛立信、諾基亞、中興。在平臺服務(wù)方面，全球四大連接管理平臺為思科Jasper、愛立信DCP、沃達豐GDSP、中國移動OneLink，應(yīng)用開發(fā)、設(shè)備管理平臺數(shù)量比連接管理平臺多。中國市場NB-IoT芯片市場集中度較低，市場競爭日趨激烈，代表企業(yè)包括華為海思、中興微電子、RDA、聯(lián)發(fā)科等。中國NB-IoT模組市場競爭比NB-IoT芯片市場更為激烈，集中度更高，典型代表企業(yè)包括深圳高新興物聯(lián)、上海移遠通信、上海移柯通信、騏俊物聯(lián)、芯訊通等。在應(yīng)用服務(wù)和終端方面，NB-IoT技術(shù)已滲透至在智慧水務(wù)、智慧燃氣等多個公共服務(wù)領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷拓展，應(yīng)用服務(wù)和終端廠商亦持續(xù)增多，NB-IoT應(yīng)用服務(wù)和終端市場的集中度在NB-IoT產(chǎn)業(yè)體系中居于最低位。24行業(yè)競爭格局窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT產(chǎn)業(yè)體系中，各領(lǐng)域的市場集中度由高到低排列為通信網(wǎng)絡(luò)、基站、平臺、芯片、模組、終端和應(yīng)用。窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT為授權(quán)頻譜技術(shù)，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商負責(zé)運營，市場集中度最高。NB-IoT基站的制造技術(shù)要求高，掌握核心技術(shù)的企業(yè)不多，市場集中度僅次于通信網(wǎng)絡(luò)，市場主導(dǎo)者包括華為、愛立信、諾基亞、中興。在平臺服務(wù)方面，全球四大連接管理平臺為思科Jasper、愛立信DCP、沃達豐GDSP、中國移動OneLink，應(yīng)用開發(fā)、設(shè)備管理平臺數(shù)量比連接管理平臺多。競爭格局1中國市場NB-IoT芯片市場集中度較低，市場競爭日趨激烈，代表企業(yè)包括華為海思、中興微電子、RDA、聯(lián)發(fā)科等。中國NB-IoT模組市場競爭比NB-IoT芯片市場更為激烈，集中度更高，典型代表企業(yè)包括深圳高新興物聯(lián)、上海移遠通信、上海移柯通信、騏俊物聯(lián)、芯訊通等。在應(yīng)用服務(wù)和終端方面，NB-IoT技術(shù)已滲透至在智慧水務(wù)、智慧燃氣等多個公共服務(wù)領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷拓展，應(yīng)用服務(wù)和終端廠商亦持續(xù)增多，NB-IoT應(yīng)用服務(wù)和終端市場的集中度在NB-IoT產(chǎn)業(yè)體系中居于最低位。競爭格局225行業(yè)發(fā)展趨勢描述NB-IoT智慧煙感發(fā)展前景廣闊:除智慧水務(wù)和智慧燃氣外，智慧煙感是NB-IoT在公共服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域的另一重要發(fā)展方向，NB-IoT煙感報警器能有效改善傳統(tǒng)煙感報警器布線難、維護成本高、與多方責(zé)任主體交互能力差等問題，其應(yīng)用推廣步伐日漸加快。曾在中國信息通信研究院、機械工業(yè)北京電工技術(shù)經(jīng)濟研究所擔(dān)任項目經(jīng)理、工程師，具有豐富窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT研究經(jīng)驗的專家表示，NB-IoT智慧煙感發(fā)展前景廣闊，發(fā)展NB-IoT智慧煙感是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。NB-IoT在個人消費領(lǐng)域的應(yīng)用層次逐步加深:公共服務(wù)是窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT最先滲透的應(yīng)用領(lǐng)域，除公共服務(wù)領(lǐng)域外，NB-IoT在智慧家電、智慧門鎖等個人消費領(lǐng)域亦具有高適用性，NB-IoT在個人消費領(lǐng)域的應(yīng)用層次逐步加深是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。在智慧家電方面，NB-IoT應(yīng)用服務(wù)廠商可通過NB-IoT家電為用戶打