FPGA行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026FPGA行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：陳幼雪2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是FPGA現(xiàn)場可編程門陣列(FieldProgrammableGateArray，F(xiàn)PGA)是一種可通過重新編程來實(shí)現(xiàn)用戶所需邏輯電路的半導(dǎo)體器件和專用集成電路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit，ASIC)相比，F(xiàn)PGA是基于查找表結(jié)構(gòu)的邏輯門電路，具有硬件可重構(gòu)的體系結(jié)構(gòu)，其數(shù)字電路可以通過編程的方式在芯片出廠后重新構(gòu)造，具有設(shè)計(jì)周期快、開發(fā)成本低的優(yōu)勢。FPGA在未編程狀態(tài)下可以看作是一種集成了大量原始邏輯資源的標(biāo)準(zhǔn)器件，用戶根據(jù)需求選定器件，對電路進(jìn)行設(shè)計(jì)，無須花費(fèi)高額流片費(fèi)用即可實(shí)現(xiàn)定制電路的需求。FPGA市場按制程主要分為大于90nm、20-90nm與≤16nm三類:定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER集成電路行業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展程度是一個(gè)國家科技發(fā)展水平的核心指標(biāo)之一。FPGA芯片產(chǎn)業(yè)是其中一個(gè)重要的子產(chǎn)業(yè)，近年來持續(xù)獲得政策支持。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:FPGA行業(yè)屬于典型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其工作內(nèi)容的專業(yè)性、復(fù)雜性、系統(tǒng)性、先導(dǎo)性特征，決定了企業(yè)進(jìn)入FPGA行業(yè)需突破極高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，F(xiàn)PGA產(chǎn)業(yè)還具有一定的周期性特征，下游需求不斷更新，市場熱點(diǎn)快速變化。成熟的FPGA企業(yè)能夠基于豐富的技術(shù)儲備和行業(yè)底蘊(yùn)，進(jìn)行前瞻性研究、多元化布局，從而維持長期穩(wěn)定的市場競爭力。與之相比，F(xiàn)PGA行業(yè)新進(jìn)企業(yè)很難做到短期內(nèi)彌補(bǔ)技術(shù)實(shí)力差距，只有經(jīng)過長時(shí)間持續(xù)不斷的研發(fā)投入、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、技術(shù)儲備才能形成一定的競爭力。人才壁壘:FPGA行業(yè)對從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)、創(chuàng)新能力和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的要求較高，為構(gòu)建自身的核心競爭力，F(xiàn)PGA企業(yè)傾向于集中資源用于吸引、培養(yǎng)專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。而相較于FPGA行業(yè)后來者，業(yè)內(nèi)成熟的FPGA企業(yè)在長期的發(fā)展過程中已構(gòu)建了多層次的研發(fā)人才梯隊(duì)，并憑借完備的研發(fā)體系、豐富的項(xiàng)目資源和規(guī)范的人才培養(yǎng)機(jī)制等一系列平臺優(yōu)勢，在吸引高端人才、培養(yǎng)青年人才的過程中持續(xù)領(lǐng)先。供應(yīng)鏈壁壘:FPGA產(chǎn)品作為部分產(chǎn)品的核心元器件，其性能、功耗、可靠性、使用壽命直接決定了下游產(chǎn)品的市場競爭力，因此下游客戶往往會審慎遴選FPGA供應(yīng)商，并經(jīng)過多重考核后最終納入其供應(yīng)鏈體系之中。同時(shí)，在供應(yīng)鏈合作過程中，F(xiàn)PGA企業(yè)往往會深度參與下游企業(yè)核心元器件的研發(fā)、制造環(huán)節(jié)，形成了較強(qiáng)的合作黏性，使得雙方傾向于建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而形成較強(qiáng)的供應(yīng)鏈壁壘。資本壁壘:FPGA企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)均涉及大量的資本投入，具體包括：持續(xù)大額的先期研發(fā)支出、高端人才薪酬激勵、前瞻性研究的試錯(cuò)成本、大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)的供應(yīng)鏈占款，以及市場下行周期中的持續(xù)供貨保障等等。因此，F(xiàn)PGA產(chǎn)業(yè)只有在先期資本投入累計(jì)達(dá)到足夠規(guī)模后，才能逐漸顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)效益。專利壁壘:專利方面，國外僅賽靈思及阿爾特拉就擁有超過9000項(xiàng)專利，而國內(nèi)FPGA設(shè)計(jì)相關(guān)公司，截至2022年，復(fù)旦微電擁有221項(xiàng)發(fā)明專利、軟件著作權(quán)265項(xiàng)；安路科技擁有63項(xiàng)發(fā)明專利，軟件著作權(quán)27項(xiàng)。國內(nèi)廠商相關(guān)專利數(shù)量較少，表明技術(shù)積累與國外龍頭企業(yè)仍有差距，相關(guān)專利壁壘還需繼續(xù)突破。行業(yè)壁壘FPGA產(chǎn)品作為部分產(chǎn)品的核心元器件，其性能、功耗、可靠性、使用壽命直接決定了下游產(chǎn)品的市場競爭力，因此下游客戶往往會審慎遴選FPGA供應(yīng)商，并經(jīng)過多重考核后最終納入其供應(yīng)鏈體系之中。同時(shí)，在供應(yīng)鏈合作過程中，F(xiàn)PGA企業(yè)往往會深度參與下游企業(yè)核心元器件的研發(fā)、制造環(huán)節(jié)，形成了較強(qiáng)的合作黏性，使得雙方傾向于建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而形成較強(qiáng)的供應(yīng)鏈壁壘。FPGA行業(yè)對從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)、創(chuàng)新能力和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的要求較高，為構(gòu)建自身的核心競爭力，F(xiàn)PGA企業(yè)傾向于集中資源用于吸引、培養(yǎng)專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。而相較于FPGA行業(yè)后來者，業(yè)內(nèi)成熟的FPGA企業(yè)在長期的發(fā)展過程中已構(gòu)建了多層次的研發(fā)人才梯隊(duì)，并憑借完備的研發(fā)體系、豐富的項(xiàng)目資源和規(guī)范的人才培養(yǎng)機(jī)制等一系列平臺優(yōu)勢，在吸引高端人才、培養(yǎng)青年人才的過程中持續(xù)領(lǐng)先。供應(yīng)鏈壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘FPGA行業(yè)屬于典型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其工作內(nèi)容的專業(yè)性、復(fù)雜性、系統(tǒng)性、先導(dǎo)性特征，決定了企業(yè)進(jìn)入FPGA行業(yè)需突破極高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，F(xiàn)PGA產(chǎn)業(yè)還具有一定的周期性特征，下游需求不斷更新，市場熱點(diǎn)快速變化。成熟的FPGA企業(yè)能夠基于豐富的技術(shù)儲備和行業(yè)底蘊(yùn)，進(jìn)行前瞻性研究、多元化布局，從而維持長期穩(wěn)定的市場競爭力。與之相比，F(xiàn)PGA行業(yè)新進(jìn)企業(yè)很難做到短期內(nèi)彌補(bǔ)技術(shù)實(shí)力差距，只有經(jīng)過長時(shí)間持續(xù)不斷的研發(fā)投入、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、技術(shù)儲備才能形成一定的競爭力。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來隨著國內(nèi)工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、數(shù)據(jù)中心、人工智能等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國FPGA芯片市場規(guī)模持續(xù)上升，半導(dǎo)體行業(yè)芯片國產(chǎn)化的發(fā)展戰(zhàn)略和國內(nèi)科技企業(yè)自主可控的采購戰(zhàn)略推動了市場對國產(chǎn)FPGA芯片的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國FPGA行業(yè)市場規(guī)模約為269億元。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景FPGA芯片由于現(xiàn)場可編程的靈活性，下游應(yīng)用領(lǐng)域非常豐富，而且新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)。除了長期在工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子等領(lǐng)域具有持續(xù)穩(wěn)定增長的市場以外，F(xiàn)PGA芯片在無人機(jī)、人工智能加速、自動駕駛、智慧城市等新興領(lǐng)域都非常受歡迎。由于這些新興領(lǐng)域具有產(chǎn)品需要迅速推向市場、產(chǎn)品規(guī)格不穩(wěn)定、市場應(yīng)用不斷變化等特點(diǎn)，F(xiàn)PGA的現(xiàn)場可編程高度靈活性優(yōu)勢得以發(fā)揮，因此在這些新興市場擁有較大的增長空間。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊、多樣的市場需求使得FPGA行業(yè)前景廣闊。整體來看，目前FPGA芯片向先進(jìn)制程與先進(jìn)封裝、高集成化、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展方向發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國FPGA行業(yè)集中度較高，一方面，