圖書零售行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026圖書零售行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：劉枝達2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是圖書零售圖書市場按照內容與功能區(qū)分為少兒、社科、經管、教輔教材、文學、科技、語言、藝術、生活、傳記共10個細分市場，各細分市場的產品特點、消費群體、競爭程度、市場周期都有所不同。圖書的主要業(yè)務流程包括圖書創(chuàng)作、圖書策劃、圖書出版、圖書發(fā)行、圖書零售以及圖書的使用。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中宣部、國家新聞出版廣電總局:《全民閱讀“十三五”時期發(fā)展規(guī)劃》:明確了全民閱讀工作的指導思想、基本原則和主要目標，是我國首個國家級“全民閱讀”規(guī)劃辦公廳:《關于加強文化領域行業(yè)組織建設的指導意見》:強化社會責任，體現價值引領和文化擔當。把社會主義核心價值觀要求貫穿到行業(yè)組織運行管理的各方面和全過程，推進企業(yè)文化建設，引導會員單位和從業(yè)人員自覺踐行社會主義核心價值觀。堅持以人民為中心的發(fā)展思想和工作導向，團結廣大文化工作者，推進文化創(chuàng)新，推出更多精品力作，唱響主旋律、傳播正能量。發(fā)揮文化領域資源優(yōu)勢，組織開展公益性文化活動和文化志愿服務，豐富群眾文化生活，堅定文化自信，增強文化自覺。:《關于支持實體書店發(fā)展的指導意見》:主要內容:政治環(huán)境1政治環(huán)境《文化體制改革中經營性文化事業(yè)單位轉制為企業(yè)的規(guī)定和進一步支持文化企業(yè)發(fā)展的規(guī)定》經營性文化事業(yè)單位轉制為企業(yè)，要依法登記為有限責任公司或股份有限公司，加快構建有文化特色的現代企業(yè)制度，堅持正確導向和經營方向，堅持國有資本主導地位，積極穩(wěn)妥推進混合所有制改革，形成有效制衡的公司法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制，推動企業(yè)做強做優(yōu)做大?！吨泄仓醒腙P于完善促進消費體制機制進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》發(fā)揮完善促進消費體制機制部際聯席會議作用，加強對促進文化和旅游消費工作的統籌協調和督促落實。文化和旅游部負責對本意見落實情況進行跟蹤分析評估，指導各地建立文化和旅游消費數據監(jiān)測體系，加強大數據技術應用，整合共享數據資源，加強趨勢分析研判，為促進文化和旅游消費提供決策依據?！豆参幕I域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》公共文化領域財政事權和支出責任劃分改革，要與深化文化體制改革、文物保護利用改革等緊密結合，并根據改革發(fā)展形勢以及相關條件成熟情況，適時優(yōu)化調整財政事權事項，健全基礎標準，進一步規(guī)范支出責任。省級政府要參照本方案的要求，合理劃分省以下公共文化領域財政事權和支出責任?！段幕袌鼍C合行政執(zhí)法事項指導目錄》切實加強對文化市場綜合行政執(zhí)法領域行政處罰和行政強制事項的源頭治理。凡沒有法律法規(guī)規(guī)章依據的執(zhí)法事項一律取消。需要保留或新增的執(zhí)法事項，要依法逐條逐項進行合法性、合理性和必要性審查。雖有法定依據但長期未發(fā)生且無實施必要的、交叉重復的執(zhí)法事項，要大力清理，及時提出取消或調整的意見建議。需修改法律法規(guī)規(guī)章的，要按程序先修法再調整《指導目錄》，先立后破，有序推進05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素2021年12月28日，國家新聞出版署發(fā)布了《出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》，文中提出“規(guī)范網上網下出版秩序……加強出版物價格監(jiān)督管理，推動圖書價格立法，有效制止網上網下出版物銷售惡性‘價格戰(zhàn)’，營造健康有序的市場環(huán)境”。政策規(guī)范支持近年來，隨著我國居民人均可支配收入不斷提高，我國居民教育文化娛樂的消費金額及其占居民消費支出比例也在逐年上升，教育文化娛樂消費能力的逐步提升會進一步擴大圖書零售市場的發(fā)展空間?？芍涫杖肱c教育文化娛樂消費能力的提高據中國新聞出版研究院十八次全國國民閱讀調查，2020年國民綜合閱讀率為83%，相較于2019年的81%上升0.2個百分點，2020年我國成年國民中有16%的國民年均閱讀10本及以上紙質圖書，較2019年的11%增長了0.5個百分點；有5%的國民年均閱讀10本及以上電子書，較2019年的6%增長了0.9個百分點。從成年國民傾向的閱讀形式來看，2020年，有44%的成年國民傾向于“拿一本紙質圖書閱讀”，比2019年的37%上升了7個百分點國民閱讀率上升云計算、大數據等信息技術正在推動傳統供應鏈向智能供應鏈轉型，2020年，京東圖書與文軒在線共建新型供應鏈協同模式，打通供應鏈系統，實現庫房共享、品種共享，引領行業(yè)供應鏈；2020年底京東推出供應鏈創(chuàng)新項目“萬物先銷”，通過供應商共享實時庫存或者在途物流信息，開啟預先銷售模式以提升銷量，節(jié)省平臺與供應商的成本，提升效率。智能供應鏈提升購物體驗10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀近年來，少兒圖書行業(yè)發(fā)展迅速。2014至2021年，少兒圖書銷售碼洋占比從146%提升至215%，少兒圖書于2016年已成為圖書零售碼洋比重最大的細分市場。2021年在名家新作、網文紙書的帶動下，文學市場重回增長通道。2021年文學市場銷量百萬冊圖書品種增加至3種，腰部圖書銷量10萬-50萬、1萬-5萬增加至7種、1741種；其中網絡文學在TOP500小說類中占比近40%。這幾年我國圖書行業(yè)折扣持續(xù)下行，惡性“價格戰(zhàn)”導致行業(yè)增長乏力、出版單位盈利承壓。據統計，我國圖書零售市場的網店渠道折扣（不含滿減滿贈/用券）從2018年的2折下滑至2020年的0折又再度下滑至2021年的8折。從折扣的渠道來看，2021年短視頻電商的平均折扣為9折，平臺電商的平均折扣為2折，自營及其他電商的平均折扣為8折，實體店的平均折扣為9折。短視頻電商的渠道折扣明顯偏低，2021年短視頻電商快速滲透圖書行業(yè)導致線上折扣加速下滑。行業(yè)現狀01市場份額變化隨著我國國民經濟增長、文化消費支出增加，在國家產業(yè)政策的有力引導下，圖書市場規(guī)模呈現良好的發(fā)展態(tài)勢。受新冠疫情影響，2020年中國圖書零售市場總規(guī)模下降至970.8億元，同比減少1%。2021年中國圖書零售市場規(guī)?；厣?88億元，同比增長65%。2016年，線上圖書銷售首次超過線下圖書銷售。2020年中國圖書零售市場中實體書店銷售碼洋約206億元，同比下降39%，網上銷售渠道銷售碼洋約762億元，同比增長3%。2020年初新冠疫情的爆發(fā)導致線下零售市場嚴重下滑。隨著國內疫情得到有效控制，線下實體書店均已恢復營業(yè)。2021年中國圖書零售市場中實體書店銷售碼洋約212億元，同比增長13%，網上銷售渠道銷售碼洋約778億元，同比增長0.99%。行業(yè)現狀02市場情況2021年，我國圖書市場碼洋規(guī)模以網絡零售和實體零售為主，分別占比682%、76%。隨著短視頻的迅速發(fā)展，2021年抖音渠道貢獻了圖書市場碼洋的77%，占比僅次于傳統網絡零售和實體店零售渠道。從細分市場來看，近年來，我國人口結構、收入水平、受教育程度、年齡結構、城鎮(zhèn)化等社會因素帶來了國民閱讀需求的分化，圖書行業(yè)逐漸形成若干特點顯著的細分市場。2021年，少兒圖書銷售碼洋占比215%，是碼洋比重最大的細分市場；其次是社科圖書，占比286%；再是教輔教材類圖書，占比20.17%。行業(yè)現狀全民閱讀推廣效果良好，0-17周歲人群閱讀量增幅明顯根據中國新聞出版研究院發(fā)布的《全國國民閱讀調查報告》，2020年我國0-17歲人群圖書閱讀量為71本，較2015年增加52本。全民閱讀的推動激發(fā)了國民購買圖書的意愿，大力推動了圖書行業(yè)尤其是少兒圖書行業(yè)的市場需求。01知識產權保護有望得到不斷改善，進而推動圖書市場的健康發(fā)展盜版圖書一方面價格低廉，直接沖擊正版圖書的生存空間，損害了正版圖書作者、出版方、發(fā)行方、批發(fā)零售方的合法權益和經濟利益，另一方面質量低劣，嚴重影響了消費者的閱讀體驗，降低了圖書行業(yè)的競爭力和民眾的讀書意愿。發(fā)布《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》提出進一步完善知識產權法治環(huán)境、構建知識產權制度、宣傳知識產權意識的戰(zhàn)略目標與發(fā)展計劃，支持新聞出版、文學藝術、文化娛樂等版權相關產業(yè)發(fā)展，促進版權市場化，加大盜版處罰力度，遏制盜版行為。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案重構供應鏈傳統的供應鏈是供應商-渠道商用戶，純電商的供應鏈階段，無法線上線下較好結合。而新零售的供應鏈:一是智能分倉，針對不同地區(qū)分配圖書的種類與數量，例如當當針對不同城市分配了各個倉庫，實現產品與地區(qū)匹配。二是“一盤貨”與“門店發(fā)貨”，將門店作為倉庫的入口，完成門店與倉庫的結合。三是柔性快速反應，商品流、信息流、現金流都需要快速反應。天貓書城購物節(jié)預售模式協助商家精準鎖定消費者，通過柔性快速反應，給消費者帶來福利的同時提高生產者的利潤。實施浮動的定價體系所有入駐線上平臺的商家對店內所有的圖書實行線上線下同價，對于同一款產品門店價格不會高于也不會低于線上平臺，且不會高于同類網站價格，用戶在購書前可以先在門店內進行體驗閱讀，店內為顧客配備比價軟件可實時進行全網比價，以便顧客去確認書店線上線下并無價格差異，促使顧客快速下單購買圖書，避免線下門店成為其他線上平臺的試衣間。同時，由書店之間形成的聯盟統一實施新浮動定價體系，將價格浮動幅度定在一定范圍內，為客戶打造“我們的價格不是最低的，我們的價值是最好的”的價格理念，利用價格浮動幅度為圖書促銷。重塑品牌和營銷建立24小時自助圖書館和自助售書機進行線下推廣，通過打造聯盟書店文化進行文化營銷。即聯盟內各大書店打造統一的書店文化，在各個城市建立24小時自助圖書館，免費為市民提供閱讀、借閱活動，同時宣傳書店的文化，打響書店聯盟的品牌，帶動線下消費并為線上引流。企業(yè)文化是企業(yè)精神面貌的體現，設立自助圖書館、自助售書機既能提倡閱讀文化，贏得政府支持；也能起到宣傳聯盟書店的圖書文化和品牌，從而擴大聯盟書店的影響力，最終達到文化營銷的目的。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述數字閱讀與紙質圖書、影視作品聯動下文學品類的彈性增長:內容精品化下品類結構性增長機會，包括需求剛性的少兒圖書，短視頻平臺銷售進一步驅動增長；以重大議題為主、多元題材推動下主題出版的市場份額有望持續(xù)提升；數字閱讀與紙質圖書、影視作品聯動下文學品類的彈性增長。形成差異化產品及營銷:渠道變革中形成的差異化發(fā)展機會，線上線下、直播帶貨與其他電商形成銷售品類、內容品質、價格差異營銷，短視頻直播帶貨能夠成為新書宣傳、老書去庫存等主要陣地，同時形成私域流量沉淀轉化，自營電商及平臺電商以品牌優(yōu)勢為核心形成差異化產品及營銷。規(guī)范網上網下出版秩序:《出版業(yè)十四五時期發(fā)展規(guī)劃》下發(fā)有望為行業(yè)帶來發(fā)展拐點。2021年末出臺的“出版業(yè)十四五”中指出將規(guī)范網上網下出版秩序，嚴格規(guī)范出版單位與民營機構合作，加強出版物價格監(jiān)督管理，推動圖書價格立法，有效制止網上網下出版物銷售惡性“價格戰(zhàn)”，營造健康有序的市場環(huán)境。這對于近年來不斷出現擾亂市場價格秩序的山寨書、不斷走低的銷售折扣率有望起到規(guī)范性作用，長期來看圖書市場過低的折扣問題有望得到解決，利于圖書出版發(fā)行公司保持穩(wěn)定的毛利率水平。向低線級城市持續(xù)下沉:高低線城市由于產業(yè)、工種差異，導致人們在應用型圖書購買上有所差異。進口原版、投資、編程語言與程序設計、電子商務等品類的讀者更多分布在高線級城市，其在一線城市成交額占比40%多。而隨著物流網絡和倉庫的鋪設，使正版圖書可觸達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，下沉市場用戶可享受一樣的優(yōu)惠和物流速度，因此一些在低線級市場不易買到的專業(yè)書，如職業(yè)資格考試、公務員考試、事業(yè)單位考試等圖書，各線級城市成交額占比相對平均。行業(yè)發(fā)展趨勢前景數字閱讀與紙質圖書、影視作品聯動下文學品類的彈性增長內容精品化下品類結構性增長機會，包括需求剛性的少兒圖書，短視頻平臺銷售進一步驅動增長；以重大議題為主、多元題材推動下主題出版的市場份額有望持續(xù)提升；數字閱讀與紙質圖書、影視作品聯動下文學品類的彈性增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304形成差異化產品及營銷渠道變革中形成的差異化發(fā)展機會，線上線下、直播帶貨與其他電商形成銷售品類、內容品質、價格差異營銷，短視頻直播帶貨能夠成為新書宣傳、老書去庫存等主要陣地，同時形成私域流量沉淀轉化，自營電商及平臺電商以品牌優(yōu)勢為核心形成差異化產品及營銷。規(guī)范網上網下出版秩序《出版業(yè)十四五時期發(fā)展規(guī)劃》下發(fā)有望為行業(yè)帶來發(fā)展拐點。2021年末出臺的“出版業(yè)十四五”中指出將規(guī)范網上網下出版秩序，嚴格規(guī)范出版單位與民營機構合作，加強出版物價格監(jiān)督管理，推動圖書價格立法，有效制止網上網下出版物銷售惡性“價格戰(zhàn)”，營造健康有序的市場環(huán)境。這對于近年來不斷出現擾亂市場價格秩序的山寨書、不斷走低的銷售折扣率有望起到規(guī)范性作用，長期來看圖書市場過低的折扣問題有望得到解決，利于圖書出版發(fā)行公司保持穩(wěn)定的毛利率水平。向低線級城市持續(xù)下沉高低線城市由于產業(yè)、工種差異，導致人們在應用型圖書購買上有所差異。進口原版、投資、編程語言與程序設計、電子商務等品類的讀者更多分布在高線級城市，其在一線城市成交額占比40%多。而隨著物流網絡和倉庫的鋪設，使正版圖書可觸達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，下沉市場用戶可享受一樣的優(yōu)惠和物流速度，因此一些在低線級市場不易買到的專業(yè)書，如職業(yè)資格考試、公務員考試、事業(yè)單位考試等圖書，各線級城市成交額占比相對平均。16機遇與挑