智慧口岸行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智慧口岸行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義口岸是國家對外開放的門戶，開放口岸按照運輸方式一般可分為水路（海港、河港）運輸口岸、航空運輸口岸、陸路（鐵路、公路）運輸口岸等?？诎兑话阍O(shè)有海關(guān)、出入境檢驗檢疫、出入境邊防檢查以及海事等查驗監(jiān)管機構(gòu)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智慧口岸產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件類（集成電路、二極管、三極管、電阻、電容等）、電子信息設(shè)備類（證件閱讀器、工控機、服務(wù)器、交換機等）、線纜類（光纖、網(wǎng)線、電線）以及其他電氣設(shè)備、結(jié)構(gòu)件等；下游主要為口岸主管部門、邊檢、海關(guān)（含原檢驗檢疫）、機場集團、國有企業(yè)、公安部門、交通管理部門、道路規(guī)劃和建設(shè)管理部門/企業(yè)等。集成電路、二極管、三極管、電阻、電容智能產(chǎn)品研發(fā)制造、智慧系統(tǒng)軟件開發(fā)、智慧口岸和智能交通整體解決方案提供口岸主管部門、邊檢、海關(guān)（含原檢驗檢疫）、機場集團、國有企業(yè)、公安部門、交通管理部門產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集成電路、二極管、三極管、電阻、電容產(chǎn)業(yè)鏈上游智能產(chǎn)品研發(fā)制造、智慧系統(tǒng)軟件開發(fā)、智慧口岸和智能交通整體解決方案提供產(chǎn)業(yè)鏈中游口岸主管部門、邊檢、海關(guān)（含原檢驗檢疫）、機場集團、國有企業(yè)、公安部門、交通管理部門產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述航空局:《民航科技發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:民航信息化水平快速提升。面向民航行業(yè)巨大的信息化需求，力爭在民航公共云服務(wù)、新一代空管基礎(chǔ)設(shè)施、智慧機場、民航互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域取得重點提升。公安部:《中華人民共和國公安部公告》:2017年,中國邊檢機關(guān)將分期分批在全國對外開放口岸對入境我國的14(含)至70(含)周歲外國人留存指紋，部分特殊情況的人員可免留指紋。國家移民管理局:《國家移民管理局發(fā)布會》:大力提升科技信息化運用水平，推進邊檢自助通關(guān)，提高自助通關(guān)人員比例，在全國陸海空口岸實現(xiàn)中國公民出入境通關(guān)排隊不超過30分鐘。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家移民管理局《民航科技發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:民航信息化水平快速提升。面向民航行業(yè)巨大的信息化需求，力爭在民航公共云服務(wù)、新一代空管基礎(chǔ)設(shè)施、智慧機場、民航互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域取得重點提升?！吨腥A人民共和國公安部公告》:2017年,中國邊檢機關(guān)將分期分批在全國對外開放口岸對入境我國的14(含)至70(含)周歲外國人留存指紋，部分特殊情況的人員可免留指紋?！秶乙泼窆芾砭职l(fā)布會》:大力提升科技信息化運用水平，推進邊檢自助通關(guān)，提高自助通關(guān)人員比例，在全國陸?？湛诎秾崿F(xiàn)中國公民出入境通關(guān)排隊不超過30分鐘。公安部航空局9行業(yè)政治環(huán)境2提出6方面22條具體政策措施,包括創(chuàng)新往來港澳查驗方式，加快推進邊檢自助通道建設(shè)。《關(guān)于加快推進移民和出入境領(lǐng)域“放管服”改革的實施意見》推進蓮塘/香園圍口岸、粵澳新通道(青茂口岸)、橫琴口岸(探索澳門蓮花口岸搬遷)、廣深港高速鐵路西九龍站等新口岸項目的規(guī)劃建設(shè)。提升粵港澳口岸通關(guān)能力和通關(guān)便利化水平，促進人員、物資高效便捷流動?！痘浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》規(guī)劃中明確了“推進平安、效能、智慧、法治、綠色‘五型’口岸建設(shè)，基本建成具有中國特色的國際一流現(xiàn)代化口岸”的建設(shè)目標(biāo)，并指出建設(shè)智慧口岸，圍繞國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，推動口岸數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進國際間互聯(lián)互通，全面提升科技創(chuàng)新應(yīng)用水平，拓展人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在智慧海關(guān)建設(shè)中的應(yīng)用途徑，充分利用云計算、天數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、北斗、智能審圖、第五代移動通信(5G）等先進技術(shù)進一步優(yōu)化口岸服務(wù)、提升口岸效能《國家“十四五”口岸發(fā)展規(guī)劃》十四五”期間，移民管理事業(yè)的主要任務(wù)之一為推進移民管理智能化建設(shè)應(yīng)用,推進移民管理信息化、智能化、集成化，構(gòu)建與形勢任務(wù)相造應(yīng)的現(xiàn)代高效、安全可靠的科技應(yīng)用體系。《“十四五”移民管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著我國對外開放不斷深入，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷升級，我國與世界各國的交往日趨頻繁，出入境人員數(shù)量在高基數(shù)上保持增長。2011-2018年，我國邊防檢查出入境人員數(shù)量從11億人次增長到50億人次，年均復(fù)合增長率為77%。11行業(yè)社會環(huán)境智慧口岸行業(yè)指我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，對海關(guān)口岸的智慧化轉(zhuǎn)型所涉及的服務(wù)及行業(yè)。借助物聯(lián)網(wǎng)、傳感器、云計算、決策分析優(yōu)化等技術(shù)手段，智慧口岸在運作的各核心環(huán)節(jié)中能夠進行透徹感知、廣泛連接和深度計算，從而實現(xiàn)口岸更加高效、安全、協(xié)調(diào)的運作，為我國人員的出入境和對外貿(mào)易提供更加安全和高效的保障。隨著我國對外開放不斷深入，我國邊防檢查的出入境人員和貨物進出口流量越來越大，各個口岸的運作強度也越來越大，高效化、智能化的智慧口岸建設(shè)，提升口岸的管理和服務(wù)能力，是我國未來經(jīng)濟建設(shè)中的重要一環(huán)。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國對外開放不斷深入，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷升級，我國與世界各國的交往日趨頻繁，出入境人員數(shù)在高基數(shù)上保持增長。2011-2019年，我國邊防檢查出入境人員數(shù)從1億人次增長到7億人次，年均復(fù)合增長率為3%，2020-2021年受全球疫情影響，我國邊防檢查出入境人員數(shù)下降至3億人次。從交通工具的出入境情況來看，2011-2019年，出入境檢查機動車數(shù)量在較高基數(shù)上保持持續(xù)增長，從2373萬輛次增長到3625萬輛次，是出入境檢查交通工具中數(shù)量最大的一類，因而也是智慧口岸產(chǎn)品和解決方案最為側(cè)重服務(wù)的交通工具。2021全年累計查驗出入境交通運輸工具1404萬架（列、艘、輛）次，其中貨運飛機28萬架次，同比增長28%；貨運列車2萬列次，同比上升6%。14行業(yè)市場情況民航業(yè)是我國經(jīng)濟社會發(fā)展重要的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，作為連接各地的橋梁和紐帶，我國民航機場將迎來全新的發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國境內(nèi)運輸機場（不含香港、澳門和臺灣地區(qū)）248個，比2020年底凈增7個。從旅客運輸量來看，2021年國內(nèi)航線完成旅客運輸量439002萬人次，比上年增長6%，其中，港澳臺航線完成525萬人次，比上年下降34%；國際航線完成旅客運輸量1472萬人次，比上年下降86%。從貨郵運輸量來看，2021年國內(nèi)航線完成貨郵運輸量4614萬噸，比上年增長6%，其中，港澳臺航線完成199萬噸，比上年增長0%；國際航線完成貨郵運輸量2670萬噸，比上年增長16%。15行業(yè)現(xiàn)狀陸路口岸從交通工具的出入境情況來看，2011-2018年，出入境檢查機動車數(shù)量在較高基數(shù)上保持持續(xù)增長，從2,3730萬輛次增長到3,3590萬輛次，是出入境檢查交通工具中數(shù)量最大的一類，因而也是智慧口岸產(chǎn)品和解決方案最為側(cè)重服務(wù)的交通工具。航空口岸民航業(yè)是我國經(jīng)濟社會發(fā)展重要的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，作為連接各地的橋梁和紐帶，我國民航機場將迎來全新的發(fā)展階段。根據(jù)民用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃顯示，未來我國大部分地區(qū)都將進行機場的建設(shè)，據(jù)規(guī)劃中顯示未來包括新建、續(xù)建以及改擴建，加上目前現(xiàn)存的機場數(shù)量，到2020年我國機場數(shù)量將達到260余個，基本建成布局合理、功能完善、安全高效的機場網(wǎng)絡(luò)。機場的大規(guī)模規(guī)劃也將給智慧機場行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。而依托于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算的新一代信息技術(shù)將成為了打造智慧機場的必然選擇。16行業(yè)痛點傳染病本身的特性增加了防控工作的難度如傳染病隱性感染和潛伏期階段無明顯癥狀等因素，部分傳染病很難在口岸被發(fā)現(xiàn)并進行處置。再如病媒傳染病通過病媒生物進行傳播，病原體可以不依賴人類而在宿主和病媒生物中存留延續(xù)。病媒生物易對殺蟲劑產(chǎn)生抗藥或耐藥性，導(dǎo)致難以完全切斷傳染源和傳播途徑。同時，病媒生物可存在于交通工具、貨物、集裝箱、快件、郵包等多種出入境載體中，增加了傳入概率和防控難度。現(xiàn)代物流人流的發(fā)展增加了防控不確定性傳染病在東南亞、美洲、非洲等國家和地區(qū)尤其多發(fā)，而我國恰與上述地區(qū)有密切的旅游、貿(mào)易、勞務(wù)合作，人員及貨物往來數(shù)字連年攀升；同時我國邊境線口岸較多，“一帶一路”戰(zhàn)略也正在推進，毗鄰國家及“一帶一路”沿線國家傳染病疫情也較多發(fā)。由此，傳染病通過上述國家地區(qū)入侵我國的風(fēng)險很大。目前的技術(shù)手段難以實現(xiàn)100%檢出的目標(biāo)目前我國口岸傳染病病例的發(fā)現(xiàn)渠道包括體溫監(jiān)測、醫(yī)學(xué)巡查、主動申報和境外通報，現(xiàn)實中多為前兩項渠道。受制于病例發(fā)現(xiàn)手段單一、出入境人員主動申報意識不強甚至有服退燒藥刻意逃避檢疫的行為、法律無相關(guān)強制和懲罰措施。各口岸對于生物化學(xué)恐怖襲擊公共衛(wèi)生事件也缺乏應(yīng)對經(jīng)驗，智能化實時在線監(jiān)測和處置系統(tǒng)尚未配備完備，應(yīng)急處置能力相對薄弱。17123流通環(huán)節(jié)有待完善智慧口岸產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智慧口岸行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，智慧口岸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智慧口岸產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事智慧口岸行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智慧口岸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對智慧口岸行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智慧口岸行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入智慧口岸行業(yè)，對智慧口岸行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智慧口岸行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智慧口岸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智慧口岸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智慧口岸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智慧口岸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智慧口岸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智慧口岸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智慧口岸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智慧口岸行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智慧口岸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智慧口岸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述人工智能:隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展突破，人工智能高度配合乃至代替人工安檢等重復(fù)性、機械性、低價值勞動環(huán)節(jié)已是大勢所趨。未來智慧口岸管理將朝著無人監(jiān)管、無感通關(guān)方向發(fā)展。引入圖像分析、數(shù)據(jù)挖掘、機器學(xué)習(xí):智慧口岸綜合管理平臺則通過引入圖像分析、數(shù)據(jù)挖掘、機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，利用各種組合的傳感器采集的各項數(shù)據(jù)進行分析，整合現(xiàn)有口岸系統(tǒng)資源，優(yōu)化旅客、交通運輸工具、貨物、郵件查驗流程，打通口岸各系統(tǒng)信息壁壘，實現(xiàn)口岸系統(tǒng)之間無縫連接，使口岸各系統(tǒng)之間的信息無縫銜接，運作更加統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、高效、便捷。禁限帶物品的識別:隨著算力的提升、數(shù)據(jù)的積累、AI相關(guān)算法的成熟，通過機器禁限帶物品的識別率已經(jīng)成為可能。匯集安檢領(lǐng)域（包括海關(guān)、機場等）過往的圖像與數(shù)據(jù)，結(jié)合人工智能的相關(guān)算法，可以有效提高禁限帶物品的識別率，降低人力勞動強度，減少人為誤差。21行業(yè)代表企業(yè)同方股份業(yè)務(wù)涉及互聯(lián)網(wǎng)