乳業(yè)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年乳業(yè)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義乳制品作為日常飲食中補(bǔ)充蛋白質(zhì)和鈣的重要來源，對(duì)人類健康和營(yíng)養(yǎng)均衡具有重要的意義。疫情期間，乳制品企業(yè)紛紛響應(yīng)國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織的“保價(jià)格、保質(zhì)量、保供應(yīng)”系列活動(dòng)，確保新鮮乳品供應(yīng)。2020年，我國乳制品產(chǎn)量為2780.4萬噸，同比增長(zhǎng)84%。分產(chǎn)品來看，液態(tài)乳占據(jù)乳制品主要供應(yīng)市場(chǎng)，近年來產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。分地區(qū)來看，河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西和河南六大重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)合計(jì)產(chǎn)量占全國的一半左右;河北和黑龍江分別為液態(tài)乳和乳粉的第一大供應(yīng)區(qū)。經(jīng)過乳制品多年消費(fèi)的發(fā)展過程，乳制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不斷升級(jí)，基本可以分為三個(gè)階段:第一階段為奶粉階段，受保鮮技術(shù)、運(yùn)輸渠道限制，需要將牛奶制作成奶粉進(jìn)行銷售;第二階段為液態(tài)奶階段，隨著消毒滅菌、包裝技術(shù)的發(fā)展，乳企可以在滅菌之后將牛奶運(yùn)往各地銷售，液態(tài)奶開始普及;第三階段為奶酪、黃油階段，奶酪具有不易保存的特性，受限于物流和包裝水平，是生產(chǎn)、物流發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是乳制品消費(fèi)的最高形態(tài)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品原奶是乳制品制造的重要原料；中游一般為乳制品加工制造環(huán)節(jié)，將上游生產(chǎn)的原奶加工制造成各類乳制品；下游則通過超市、便利店、線上平臺(tái)等線上線下渠道將乳制品銷售給消費(fèi)者。牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、原奶、牧場(chǎng)液體乳、乳粉、飲用奶、酸奶超市、便利店、自助售貨機(jī)、線上平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、原奶、牧場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游液體乳、乳粉、飲用奶、酸奶產(chǎn)業(yè)鏈中游超市、便利店、自助售貨機(jī)、線上平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述全國人大常委會(huì):《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》:對(duì)生鮮乳生產(chǎn)、收購、運(yùn)輸和監(jiān)督檢查進(jìn)行了規(guī)定。全國人大常委會(huì):《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任的承擔(dān)進(jìn)行了規(guī)定。:《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》:規(guī)定了乳制品等直接關(guān)系人體健康的加工食品企業(yè)應(yīng)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》:對(duì)生鮮乳生產(chǎn)、收購、運(yùn)輸和監(jiān)督檢查進(jìn)行了規(guī)定。《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任的承擔(dān)進(jìn)行了規(guī)定。《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》:規(guī)定了乳制品等直接關(guān)系人體健康的加工食品企業(yè)應(yīng)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度。全國人大常委會(huì)全國人大常委會(huì)9行業(yè)政治環(huán)境2明確保持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要性、緊迫性，以及促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想和原則；并部署下一步主要任務(wù)、重點(diǎn)工作和政策扶持措施?！蛾P(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》扶持奶源基地建設(shè)，強(qiáng)化奶業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，培育乳品消費(fèi)市場(chǎng)，加強(qiáng)奶業(yè)各環(huán)節(jié)銜接，推進(jìn)現(xiàn)代奶業(yè)建設(shè)?！吨袊澄锱c營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，強(qiáng)化產(chǎn)地安全管理。實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。完善食品安全法規(guī)制度，提高食品安全標(biāo)準(zhǔn)?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》聚力精準(zhǔn)施策，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)?！吨泄仓醒?、關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境巴氏奶營(yíng)養(yǎng)成分和口感俱佳，消費(fèi)者群體不斷擴(kuò)大。由于常溫奶的超高溫處理，導(dǎo)致牛奶中的一些不耐熱營(yíng)養(yǎng)成分，例如維生素等會(huì)遭到嚴(yán)重的破壞，同時(shí)使多數(shù)蛋白質(zhì)變性，乳清蛋白中的免疫活性蛋白幾乎會(huì)消失殆盡，并使生乳發(fā)生美拉德反應(yīng)褐變，破壞牛奶原有的風(fēng)味。而低溫鮮奶卻能夠保留牛奶的營(yíng)養(yǎng)成分和新鮮風(fēng)味，特別是活性物質(zhì)含量較高，活性物質(zhì)如堿性磷酸酶等可以直接參與身體的代謝。巴氏奶維生素、蛋白質(zhì)和活性氨基酸含量分別是常溫奶的6、5、4倍，在口味上巴氏奶更加濃香，且沒有奶腥味。更高的營(yíng)養(yǎng)成分和醇香的口感使得巴氏奶成為越來越多消費(fèi)者的選擇。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境第二梯隊(duì)主要包括光明乳業(yè)、三元食品以及希望乳業(yè)，在各自重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的區(qū)域市占率較高，和第一梯隊(duì)乳企形成有效互補(bǔ)，企業(yè)逐漸提升自身品牌影響力并力圖擴(kuò)展至全國;第三梯隊(duì)主要是地方性乳制品企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)區(qū)域只在單個(gè)省份或城市，市場(chǎng)份額小，競(jìng)爭(zhēng)力不大。從競(jìng)爭(zhēng)層次上來看，我國乳制品行業(yè)市場(chǎng)主要分為三個(gè)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)包括伊利和蒙牛，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位，品牌優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)雙巨頭地位穩(wěn)固；12行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國乳制品的人均消費(fèi)量約為世界人均消費(fèi)量的三分之一和發(fā)展中國家人均消費(fèi)量的二分之一。伴隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人均消費(fèi)量將持續(xù)提升，市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。2019年我國乳制品銷量達(dá)2763萬噸，同比增長(zhǎng)1%。2019年1-11月，我國規(guī)模以上乳制品企業(yè)565家，同比下降07%;銷售總收入3577億元，同比增長(zhǎng)144%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額331億元，同比增長(zhǎng)586%。未來，隨著消費(fèi)者信心的恢復(fù)，乳制品市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的好態(tài)勢(shì)。需求端方面，隨著人們收入水平的提升和健康意識(shí)的加強(qiáng)，2015-2019年，我國人均消費(fèi)生鮮乳從30.9公斤增長(zhǎng)至38公斤。但全球消費(fèi)市場(chǎng)中，我國人均奶類占有量只有世界平均水平的三分之一，未來隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)，國內(nèi)奶業(yè)的發(fā)展市場(chǎng)廣闊。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234基于我國與以色列在自然環(huán)境、牧場(chǎng)現(xiàn)狀等方面的相似性我們認(rèn)為未來我國要發(fā)展以色列集約化的奶牛養(yǎng)殖方式，以提高母牛單產(chǎn)來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，意味著更高的成本投入。環(huán)保倒逼牧場(chǎng)的規(guī)模化仍是大勢(shì)所趨，規(guī)?；翀?chǎng)對(duì)生產(chǎn)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)擁有更高的防御能力，地位將更為穩(wěn)固。在規(guī)?；^程中，牧場(chǎng)的單位生產(chǎn)成本將上升。因此，未來牧場(chǎng)成本的上升將導(dǎo)致牧場(chǎng)的準(zhǔn)入壁壘提升，從而推高牧場(chǎng)的資產(chǎn)價(jià)值。乳企拿到了產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)的話語權(quán)過去十年，是常溫的十年，有什么喝什么。打破了運(yùn)輸?shù)陌霃?。并且在這個(gè)過程當(dāng)中，寡頭企業(yè)的議價(jià)權(quán)不斷提升，常溫高端化驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者支付了更高的價(jià)格，牧場(chǎng)議價(jià)能力低導(dǎo)致不斷受到擠壓，原材料成本規(guī)模不斷上行。從“齒輪-傳送帶”模型來看，供給齒輪為驅(qū)動(dòng)輪，由于供給端議價(jià)權(quán)上行，供給齒輪面積擴(kuò)大，在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速從b*v提高到B*v，需求齒輪轉(zhuǎn)速從a*v提高到A*v，代表兩者價(jià)格規(guī)模的被動(dòng)提升。伴隨著消費(fèi)意識(shí)的覺醒和冷鏈發(fā)展的爆發(fā)而不斷提升由于低溫運(yùn)輸半徑的限制，牧場(chǎng)在與乳企的供需博弈中的地位將改善，主要消費(fèi)市場(chǎng)周邊的優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)將擁有更高的議價(jià)權(quán)，這是消費(fèi)需求的變化決定的。核心點(diǎn)在于低溫奶市場(chǎng)擴(kuò)張背景下，下游乳企對(duì)市場(chǎng)周圍優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)原奶的需求上升。常溫紅利已盡,需求的議價(jià)權(quán)逐步顯現(xiàn)從“齒輪-傳送帶”模型來看，驅(qū)動(dòng)輪逐步轉(zhuǎn)向需求齒輪，由于需求端議價(jià)權(quán)上行，需求齒輪面積擴(kuò)大,低溫化的趨勢(shì)也使得供給變得分散。在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速從b*v提高到B*v，供給齒輪轉(zhuǎn)速從a*v提高到A*v，這也代表了低溫產(chǎn)品供給價(jià)格的提升，以及上游成本的持續(xù)增加。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀2015-2019年，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量逐年下降，2020年發(fā)生增長(zhǎng)。截至2020年12月底，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)達(dá)到572家，較2019年新增7家。2015-2020年期間我國奶牛數(shù)量與乳制品企業(yè)數(shù)量整體變化趨勢(shì)較為一致，在經(jīng)歷了連年的下降后2020年開始有所回升。截至2020年底，我國奶牛數(shù)量為615萬頭，比2019年新增了5萬頭。從產(chǎn)量來看，2015-2020年我國乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化的趨勢(shì)，但整體保持在2600萬噸以上的水平。近兩年我國乳制品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年，產(chǎn)量達(dá)到2780.4萬噸，比2019年增長(zhǎng)84%。2020年初，受全國疫情防控的影響，導(dǎo)致乳制品的供應(yīng)量發(fā)生了嚴(yán)重下滑。1-2月份全國乳制品產(chǎn)量累計(jì)為364萬噸，同比下降15%;3月份乳制品產(chǎn)量月同比下降9%。直到第二季度整個(gè)行業(yè)的情況才發(fā)生了好轉(zhuǎn)，4月份乳制品產(chǎn)量首次實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)8%。10月份乳制品產(chǎn)量單月增長(zhǎng)達(dá)到了13%。16行業(yè)市場(chǎng)情況分產(chǎn)品來看，液體乳占據(jù)乳制品市場(chǎng)主要份額。2020年液體乳產(chǎn)量為25943萬噸，占整體乳制品產(chǎn)量的949%，較2019年增長(zhǎng)0.17個(gè)百分點(diǎn);2020年乳粉產(chǎn)量為1023萬噸，占整體乳制品產(chǎn)量的64%，較2019年下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)區(qū)來看，我國乳制品產(chǎn)量重點(diǎn)省區(qū)有河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西、河南等，其總產(chǎn)量為全國產(chǎn)量的一半左右。近年來六個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)乳制品產(chǎn)量占全國的比例連年下降，從2017年的55%下跌至2020年的42%。液態(tài)乳為乳制品行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)，2016-2020年其產(chǎn)量整體保持著先降后增的趨勢(shì)。2020年我國液態(tài)乳產(chǎn)量為2594萬噸，較2019年增長(zhǎng)28%。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國乳制品行業(yè)起步晚、起點(diǎn)低，近年來發(fā)展迅速。乳制品包括飲用奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等。2019年我國奶類人均消費(fèi)量為15千克，未來幾年中國乳品需求量將維持較高的增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)因素包括農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化提升及乳品多品類擴(kuò)展等。2020年我國乳制品銷售規(guī)模達(dá)到了6385億，較2019年增長(zhǎng)0.9%，近14年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10%左右。目前我國乳制品消費(fèi)以飲用奶為主，2020年其銷售規(guī)模為2507億元，占比達(dá)326%。嬰配和酸奶消費(fèi)分別位列第二、第三，2020年其銷售規(guī)模分別為1764億元、1507億元，占比分別為262%、260%。18行業(yè)現(xiàn)狀伊利為飲用奶市場(chǎng)龍頭從飲用奶細(xì)分市場(chǎng)品牌占比來看，伊利、特侖蘇、金典奶占據(jù)飲用奶市場(chǎng)的前三，合計(jì)占比達(dá)到26%。伊利為行業(yè)龍頭品牌，市場(chǎng)份額為8%。安慕希占據(jù)五分之一酸奶市場(chǎng)份額從酸奶細(xì)分市場(chǎng)品牌占比來看，安慕希、純甄、蒙牛占據(jù)酸奶市場(chǎng)的前三，合計(jì)占比達(dá)到38%。安慕希為行業(yè)龍頭品牌，市場(chǎng)份額達(dá)到酸奶整體市場(chǎng)份額的五分之一。19行業(yè)痛點(diǎn)一體化程度低，價(jià)值分配不合理中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一直處于分割狀態(tài)，由于奶源基地建設(shè)投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、回收周期長(zhǎng)，中國乳業(yè)選擇了先做市場(chǎng)后建奶源基地的發(fā)展模式。我國普遍采取非集約化的“個(gè)體散養(yǎng)”模式，生產(chǎn)效率低。由于牛奶的生物特性是“鮮活易腐”，需要及時(shí)進(jìn)行冷卻、收集、儲(chǔ)運(yùn)，以保證鮮奶及其制品的質(zhì)量。而且即使冷藏、保鮮得當(dāng)，也無法阻止有機(jī)生物體的自然再生產(chǎn)過程?；跁r(shí)間敏感性強(qiáng)，在現(xiàn)代消費(fèi)品質(zhì)量要求升級(jí)的情形下，生鮮牛奶只能由奶戶集中到奶站，再經(jīng)過企業(yè)加工后才能銷售給消費(fèi)者，因此乳業(yè)的“一體化”要求在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中是最高的。相對(duì)于乳業(yè)發(fā)達(dá)國家的“合作社+公司”奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，中國奶業(yè)在發(fā)展初期采取了“公司+奶站+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)連接機(jī)制，乳品加工企業(yè)在不成熟的市場(chǎng)中為了爭(zhēng)奪份額，紛紛實(shí)施價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、概念戰(zhàn)，乳品行業(yè)的毛利潤(rùn)受過度競(jìng)爭(zhēng)和原材料價(jià)格上漲的雙重?cái)D壓下，利潤(rùn)率不斷走低。產(chǎn)業(yè)鏈缺乏相互協(xié)調(diào)食品安全隱患大隨著人民收入水平的提高，乳品的消費(fèi)需求既表現(xiàn)為數(shù)量增長(zhǎng)，更表現(xiàn)為對(duì)乳品安全、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的期待。消費(fèi)者、公眾、政府對(duì)乳制品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全要求日益嚴(yán)格和敏感。但一系列乳品食品安全事件使乳制品質(zhì)量和消費(fèi)者的要求形成巨大反差。由于產(chǎn)業(yè)一體化程度低，我國主要采取的是“奶農(nóng)+奶站(或奶販)+乳品企業(yè)”模式，奶站成為銜接加工企業(yè)和奶農(nóng)的重要環(huán)節(jié)。因此，奶站部分地控制原料奶收購定價(jià)權(quán)，侵占奶農(nóng)和加工企業(yè)之間的價(jià)差，成為上對(duì)散養(yǎng)戶壓級(jí)壓價(jià)、下對(duì)加工企業(yè)摻雜使假的奶霸。奶站為提高級(jí)別，常常會(huì)向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，獲取非法利潤(rùn)。法律法規(guī)不完善，各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡目前，我國乳品行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)還不健全，雖然2008年后國家加強(qiáng)了乳品行業(yè)法律、法規(guī)的制定及乳品行業(yè)的管理，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍有很多的不足。另外，與發(fā)達(dá)國家相比，我國在飼草料加工、奶牛飼養(yǎng)管理方面技術(shù)落后，奶牛飼養(yǎng)水平低，牛奶單產(chǎn)低。乳品的可持續(xù)發(fā)展涉及到飼草料種植加工、奶牛飼養(yǎng)管理、鮮奶收集儲(chǔ)運(yùn)和生產(chǎn)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，既需要有關(guān)方面的技術(shù)支持，也需要法律、制度、監(jiān)管的保障；既需要政府作為，也需要企業(yè)、農(nóng)戶和消費(fèi)者等利益相關(guān)者的努力，涉及產(chǎn)業(yè)組織、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)博弈、監(jiān)管制度創(chuàng)新等相關(guān)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐問題。20123流通環(huán)節(jié)有待完善乳業(yè)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致乳業(yè)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，乳業(yè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。乳業(yè)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事乳業(yè)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，乳業(yè)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)乳業(yè)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入乳業(yè)行業(yè)，對(duì)乳業(yè)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，乳業(yè)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。乳業(yè)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的乳業(yè)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占乳業(yè)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入乳業(yè)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類乳業(yè)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）乳業(yè)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系乳業(yè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系乳業(yè)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近年來，我國乳制品行業(yè)的發(fā)展速度很快，但我國的乳制品人均消費(fèi)量與世界平均水平差距還很大。發(fā)展中國家乳制品消費(fèi)的顯著特點(diǎn)是人均年消費(fèi)水平較低，這對(duì)于世界上最大的發(fā)展中國家——中國，乳制品消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。到2025年我國乳制品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8100億元。三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大:近年來，我國農(nóng)村居民消費(fèi)水平持續(xù)高速增長(zhǎng)。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費(fèi)量，增加有利于健康的其他食品消費(fèi)量。乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示2017年農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出同比增速達(dá)1%，高于城鎮(zhèn)居民2個(gè)百分點(diǎn)，有效帶動(dòng)了三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)的乳品消費(fèi)增長(zhǎng)。尼爾森零研數(shù)據(jù)顯示，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長(zhǎng)8%，明顯高于一二線城市同類產(chǎn)品零售額增速，成為拉動(dòng)乳品消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)的新引擎。市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大:隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品行業(yè)市場(chǎng)會(huì)不斷擴(kuò)大并趨于成熟，中國將成為世界上乳制品消費(fèi)最大的潛在市場(chǎng)。同時(shí)也將刺激中國乳制品產(chǎn)量進(jìn)一步提高。從近幾年乳制品產(chǎn)量情況來看，除2014年產(chǎn)量呈負(fù)增長(zhǎng)之外，其余年份都呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，209年我國乳制品產(chǎn)量達(dá)3935萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)2%。2021年我國乳制品產(chǎn)量將達(dá)到5079萬噸，未來五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為65%。巴氏奶滲透率料將加快:全球來看，日本、美國、加拿大、澳大利亞、英國等國以飲用巴氏奶為主，中國、西歐和南歐國家以飲用UHT奶為主。法國還是巴氏奶殺菌技術(shù)的起源國，但包括法國在內(nèi)的歐洲多數(shù)國家UHT奶市場(chǎng)占比在90%以上。常溫液態(tài)奶集中度繼續(xù)提升，品類更加多元化:液態(tài)奶方面，常溫品類競(jìng)爭(zhēng)格局基本確定，伊利、蒙牛不論是從品牌渠道還是從盈利能力方面來看競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)均明顯，其他品牌的市場(chǎng)份額會(huì)繼續(xù)被蠶食，雙寡頭可通過推出高附加值產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。低溫品類中，全國性乳企的市占率相對(duì)較低，主要由于龍頭公司現(xiàn)階段低溫渠道建設(shè)還不夠完善。隨著冷鏈發(fā)展和渠道的精細(xì)化耕作，全國化乳企的低溫業(yè)務(wù)未來空間可觀。過去五年在伊利、蒙牛提升份額的同時(shí)，中小型乳品企業(yè)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。部分創(chuàng)新型企業(yè)在崛起，比如君樂寶受益于其超級(jí)單品“漲芝士啦酸奶”的拉動(dòng)，飛鶴受益于星飛帆系列奶粉的拉動(dòng)，整體增長(zhǎng)率均遠(yuǎn)高于行業(yè)。而創(chuàng)新能力不足的企業(yè)則呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。24行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近年來，我國農(nóng)村居民消費(fèi)水平持續(xù)高速增長(zhǎng)。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費(fèi)量，增加有利于健康的其他食品消費(fèi)量。乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民