光伏電池片行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026光伏電池片行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：曾鈺婷目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是光伏電池片光伏電池片是由單/多晶硅片制成的可以將太陽光能轉(zhuǎn)化為電能的半導(dǎo)體薄片。光伏電池片位于光伏產(chǎn)業(yè)中游，其技術(shù)路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。根據(jù)基體材料的不同，太陽能電池主要分為晶硅電池、薄膜電池和新型電池三大類。從市場應(yīng)用角度來看，晶硅電池因光電轉(zhuǎn)換效率高、工藝成熟、原料儲量豐富等優(yōu)點，處于市場主導(dǎo)地位。按照所用硅材料形態(tài)的不同，晶硅電池分為單晶電池和多晶電池，隨著近幾年單晶電池生產(chǎn)技術(shù)的進步以及成本的不斷下降，單晶電池性價比不斷提高，在晶硅電池市場處于主導(dǎo)地位。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04我國政府高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后制定了一系列電價、補貼、稅收、發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)的政策，極大程度上加速了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國政府對可再生能源的重視以及優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的決心。政府不斷加大對可再生能源的投資力度，無疑是對光伏產(chǎn)業(yè)釋放出利好信號。2023年1月工信部等6部門發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)模化量產(chǎn)能力。2023年6月工信部發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，將提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關(guān)鍵材料、電子漿料、電子樹脂等列入基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程。利好政策的頒布促進了光伏電池片行業(yè)向綠色化、健康化方向發(fā)展。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:光伏電池片行業(yè)具有技術(shù)密集的特點，具體體現(xiàn)在：光伏技術(shù)種類繁多且產(chǎn)品更迭迅速、產(chǎn)品生產(chǎn)工序繁多、研發(fā)周期長且技術(shù)競爭激烈、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格等方面。電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘主要包括提高電池光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本等方面，直接關(guān)乎企業(yè)的盈利能力以及客戶的認可度。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的長期工藝技術(shù)積累，以及及時對生產(chǎn)工藝作出改進及優(yōu)化的能力，是保證產(chǎn)品持續(xù)具有市場競爭力的關(guān)鍵。新進入光伏行業(yè)的企業(yè)如果無法在短時間內(nèi)掌握成熟的工藝技術(shù)，建立完善的生產(chǎn)、研發(fā)和質(zhì)量控制體系，則將面臨被市場淘汰的風險。資金壁壘:光伏電池片行業(yè)對生產(chǎn)設(shè)備的精度要求較高，設(shè)備投資額大，光伏電池片生產(chǎn)設(shè)備的購置及配套設(shè)施建設(shè)需要大量資金。此外，在光伏電池片生產(chǎn)成本中原材料硅片采購占比很高，需要較大規(guī)模的流動資金支持。因此，新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資本規(guī)模和資金籌措能力，否則將面臨較大的運營風險。人才壁壘:光伏電池片產(chǎn)業(yè)是一個集物理學、化學、材料學等多學科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高，且正處在高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)需求旺盛，對具備相關(guān)專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才，尤其是具備豐富產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的高端人才的需求較為旺盛，行業(yè)內(nèi)人才競爭較為激烈；與此同時，光伏電池片行業(yè)的新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術(shù)的出現(xiàn)甚至可能對原有技術(shù)形成完全替代，行業(yè)的快速變化對研發(fā)和管理人員的素質(zhì)提出了更高的要求。新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)在專業(yè)化人才的引進和培養(yǎng)等方面將面臨著一定的困難，這也成為制約光伏電池片行業(yè)新進入者發(fā)展的一個重要因素。行業(yè)壁壘光伏電池片產(chǎn)業(yè)是一個集物理學、化學、材料學等多學科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高，且正處在高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)需求旺盛，對具備相關(guān)專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才，尤其是具備豐富產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的高端人才的需求較為旺盛，行業(yè)內(nèi)人才競爭較為激烈；與此同時，光伏電池片行業(yè)的新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術(shù)的出現(xiàn)甚至可能對原有技術(shù)形成完全替代，行業(yè)的快速變化對研發(fā)和管理人員的素質(zhì)提出了更高的要求。新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)在專業(yè)化人才的引進和培養(yǎng)等方面將面臨著一定的困難，這也成為制約光伏電池片行業(yè)新進入者發(fā)展的一個重要因素。光伏電池片行業(yè)對生產(chǎn)設(shè)備的精度要求較高，設(shè)備投資額大，光伏電池片生產(chǎn)設(shè)備的購置及配套設(shè)施建設(shè)需要大量資金。此外，在光伏電池片生產(chǎn)成本中原材料硅片采購占比很高，需要較大規(guī)模的流動資金支持。因此，新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資本規(guī)模和資金籌措能力，否則將面臨較大的運營風險。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘光伏電池片行業(yè)具有技術(shù)密集的特點，具體體現(xiàn)在：光伏技術(shù)種類繁多且產(chǎn)品更迭迅速、產(chǎn)品生產(chǎn)工序繁多、研發(fā)周期長且技術(shù)競爭激烈、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格等方面。電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘主要包括提高電池光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本等方面，直接關(guān)乎企業(yè)的盈利能力以及客戶的認可度。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的長期工藝技術(shù)積累，以及及時對生產(chǎn)工藝作出改進及優(yōu)化的能力，是保證產(chǎn)品持續(xù)具有市場競爭力的關(guān)鍵。新進入光伏行業(yè)的企業(yè)如果無法在短時間內(nèi)掌握成熟的工藝技術(shù)，建立完善的生產(chǎn)、研發(fā)和質(zhì)量控制體系，則將面臨被市場淘汰的風險。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，受下游客戶需求增長等因素影響，我國太陽能電池片行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國電池片產(chǎn)量已經(jīng)從2011年的18GW迅速增長到了2022年的318GW，2022年電池片產(chǎn)量同比增長60.69%，近十年復(fù)合增長率達360%。我國光伏電池片生產(chǎn)規(guī)模自2007年開始已連續(xù)16年居全球首位。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴大市場份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場需求的主流。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局電池片行業(yè)參與者眾多，行業(yè)呈現(xiàn)出“強者恒強”的馬太效應(yīng):我國光伏電池片廠商占據(jù)全球領(lǐng)先地位，部分廠商同時布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。從出貨量來看，2022年通威股份、愛旭股份、潤揚股份、中潤光能與鈞達股份位列全球前五名，同屬于第一梯隊專業(yè)電池片廠商。近年來，電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強者恒強”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。在大尺寸化發(fā)展趨勢下，不同組件及電池片廠商基于自身技術(shù)積累及對未來市場需求的理解，進行了差異化的技術(shù)及產(chǎn)品布局。市場集中度不斷提升:太陽能電池技術(shù)近幾年取得的一系列新成果帶動了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展，也為太陽能光伏發(fā)電成本不斷降低奠定了堅實的基礎(chǔ)。未來幾年，產(chǎn)業(yè)鏈正在使用的大量低質(zhì)量、低技術(shù)產(chǎn)能將逐步被市場淘汰，產(chǎn)業(yè)門檻大大提升，新進入光伏產(chǎn)業(yè)的風險不斷加大。據(jù)統(tǒng)計，2022年光伏電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升，前5名電池企業(yè)產(chǎn)量占比達到53%，目前，光伏電池片頭部企業(yè)仍利用行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢加速擴張，未來其規(guī)模優(yōu)勢和一體化優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，市場份額進一步向龍頭集中。競爭格局我國光伏電池片廠商占據(jù)全球領(lǐng)先地位，部分廠商同時布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。從出貨量來看，2022年通威股份、愛旭股份、潤揚股份、中潤光能與鈞達股份位列全球前五名，同屬于第一梯隊專業(yè)電池片廠商。近年來，電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強者恒強”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。在大尺寸化發(fā)展趨勢下，不同組件及電池片廠商基于自身技術(shù)積累及對未來市場需求的理解，進行了差異化的技術(shù)及產(chǎn)品布局。太陽能電池技術(shù)近