數(shù)字化HCM行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年數(shù)字化HCM行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義數(shù)字化HCM（人力資源管理）可分為云端HCM和本地部署HCM，對(duì)比本地部署的HCM，云HCM除了敏捷、節(jié)省成本外，還同時(shí)具有滿足合規(guī)要求、建立員工與HR聯(lián)系、敏捷響應(yīng)人力需求等優(yōu)勢。目前國內(nèi)HCM市場極其復(fù)雜，針對(duì)不同細(xì)分業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)多個(gè)不同功能的模塊，包括招聘、測評(píng)、核心人力、績效和學(xué)習(xí)管理等。人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指通過組織形式的變革、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，運(yùn)用新一代的數(shù)字化技術(shù)，對(duì)人力資源管理方面的信息系統(tǒng)進(jìn)行革新，優(yōu)化人力資源管理的業(yè)務(wù)流程，提高人力資源管理的工作效能。人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)質(zhì)上是人力資源業(yè)務(wù)的數(shù)字化。業(yè)務(wù)數(shù)字化的核心，是人力資源業(yè)務(wù)體系的系統(tǒng)性與完整性、是人力資源體系在數(shù)字化信息技術(shù)上的映射，重塑優(yōu)化人力資源體系，是保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)。而人力資源體系需要承接企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保企業(yè)人力資源管理運(yùn)營方向與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略保持高度一致。同時(shí)由人力資源體系向下延伸出貼合企業(yè)管理運(yùn)營的人力資源管理制度與流程標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)人力資源業(yè)務(wù)端到端管理運(yùn)營有法可依、有數(shù)可查，真正實(shí)現(xiàn)人力資源管理運(yùn)營在數(shù)字化信息技術(shù)平臺(tái)上有效落地。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境描述:《十三五規(guī)劃綱要》:實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快推動(dòng)數(shù)據(jù)資源的共享開放和開發(fā)應(yīng)用。工信部:《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019年)》:指出加速向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，豐富人力資源、辦公等企業(yè)級(jí)Saas服務(wù)。工信部:《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年)》:提出鼓勵(lì)軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)加速云計(jì)算轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展人力資源、協(xié)同辦公等各類SaaS服務(wù)。6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《十三五規(guī)劃綱要》:實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快推動(dòng)數(shù)據(jù)資源的共享開放和開發(fā)應(yīng)用?！对朴?jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019年)》:指出加速向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，豐富人力資源、辦公等企業(yè)級(jí)Saas服務(wù)?！锻苿?dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年)》:提出鼓勵(lì)軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)加速云計(jì)算轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展人力資源、協(xié)同辦公等各類SaaS服務(wù)。工信部7行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，中國勞動(dòng)力人口在2021年達(dá)94億人，遠(yuǎn)高于印度（印度雖然人口結(jié)構(gòu)更年輕，但女性勞動(dòng)力文化社會(huì)地位地下導(dǎo)致勞動(dòng)力占比較低）、美國、印尼等國家，位居世界第一。根據(jù)2020年第七次人口普查我國勞動(dòng)力人口占總?cè)丝诘?4%，盡管勞動(dòng)力人口比例今年來有一定程度的下滑，但勞動(dòng)力市場仍龐大，在此背景下，企業(yè)對(duì)靈活用工、勞務(wù)派遣和勞動(dòng)力管理的需求也隨之上漲。隨著疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下行，加速我國新生兒數(shù)量下降趨勢，2021年僅為1062萬人，低生育率將導(dǎo)致我國人口結(jié)構(gòu)持續(xù)向老齡化轉(zhuǎn)變，短期來看，國內(nèi)勞動(dòng)力變化幅度較小，對(duì)HCM影響較小。長期來看，勞動(dòng)力數(shù)量下降將對(duì)人才管理需求作出更多挑戰(zhàn)。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀就我國數(shù)字化HCM市場規(guī)模變動(dòng)情況而言，近年來，國家大力推動(dòng)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，企業(yè)管理人力資源的市場需求也進(jìn)一步擴(kuò)張，尤其是在疫情的環(huán)境中居家辦公、在線招聘的需求有明顯的增長，帶動(dòng)我國HCM數(shù)字化產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年我國數(shù)字化HCM規(guī)模增長都在19%以上，截止2021年規(guī)模已達(dá)189億元，隨著產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展，2027年有望突破達(dá)590億元。10行業(yè)市場情況宏觀經(jīng)濟(jì)增長+行業(yè)轉(zhuǎn)型推動(dòng)，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量快速增長的同時(shí)對(duì)人服外包的需求旺盛，中國企業(yè)數(shù)量從2016年的2600萬家增長至2021年的4842萬家，2021年國內(nèi)HCM市場規(guī)模達(dá)3714億元，將在2027年實(shí)現(xiàn)9860億元，2021-2027年復(fù)合年增長率達(dá)17%。11行業(yè)市場規(guī)模近年來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的增長以及行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型及結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)，中國企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。不斷增長的企業(yè)數(shù)量及其不斷增長的開支將持續(xù)作為中國HCM市場增長的主要引擎。數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)數(shù)量將從2016年的20百萬家增長至2020年的43百萬家，中國HCM市場近年來穩(wěn)步增長，中國HCM市場規(guī)模從2016年的1784億元增長到2020年的3199億元，復(fù)合年增長率為17%，并預(yù)期于2022年達(dá)至4388億元。在技術(shù)進(jìn)步、數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識(shí)增強(qiáng)以及部分因COVID-19疫情而導(dǎo)致數(shù)字化解決方案需求強(qiáng)勁的推動(dòng)下，中國數(shù)字化HCM解決方案市場規(guī)模占HCM市場規(guī)?？傤~的比例將從2020年的9%增長到2026年的6%。2020年中國數(shù)字化HCM市場規(guī)模達(dá)到158億元，中國數(shù)字化HCM解決方案市場將繼續(xù)快速增長，于2022年達(dá)到251億元。12行業(yè)現(xiàn)狀細(xì)分市場就細(xì)分云端HCM市場規(guī)模而言，長期以來，本地部署HCM軟件一直是中國HCM市場的主流交付模式，由于云端技術(shù)的普及以及企業(yè)對(duì)靈活、易于使用和實(shí)惠的HCM服務(wù)不斷增長的需求，云端HCM解決方案正在興起，市場規(guī)模和占比持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國云端HCM市場規(guī)模已達(dá)55億元，同比2020年增長29%，占比數(shù)字化整體從2017年的24%到2021年的22%，隨著云端需求持續(xù)增長，2027年占比有望超過一半。對(duì)比美國相較美國先進(jìn)的數(shù)字化HCM水準(zhǔn)，我國數(shù)字化HCM發(fā)展較晚且規(guī)模較小，仍有較大的可滲透空間，數(shù)據(jù)顯示2021年我國數(shù)字化HCM和云端HCM滲透率分別為1%和22%，相較美國的33%和63%仍有較大差距，目前我國數(shù)字化HCM市場規(guī)模美國的僅為15%左右，從規(guī)模和滲透率整體來看，隨著國內(nèi)云計(jì)算和人力管理方式升級(jí)需求持續(xù)增長，未來數(shù)字化HCM規(guī)模將持續(xù)增長。13流通環(huán)節(jié)有待完善數(shù)字化HCM產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致數(shù)字化HCM行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，數(shù)字化HCM行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。數(shù)字化HCM產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事數(shù)字化HCM行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，數(shù)字化HCM行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)數(shù)字化HCM行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議全局戰(zhàn)略規(guī)劃統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)維、共享服務(wù)，打造形成業(yè)務(wù)互通、數(shù)據(jù)共享、大統(tǒng)一、全覆蓋的數(shù)字平臺(tái)為企業(yè)帶來的收益。推進(jìn)典型場景落地分析業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的核心要素以及驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型的動(dòng)力，形成主要數(shù)字化場景標(biāo)準(zhǔn)，以數(shù)字化場景為載體聚集供應(yīng)方資源，建立數(shù)字化場景的生態(tài)鏈，推動(dòng)場景落地。推進(jìn)典型場景落地明確人力資源各個(gè)專業(yè)模塊里的數(shù)字化應(yīng)用價(jià)值，結(jié)合市場成熟度、自身業(yè)務(wù)價(jià)值與數(shù)據(jù)積累度，尋求企業(yè)數(shù)字化的可行路徑。15123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入數(shù)字化HCM行業(yè)，對(duì)數(shù)字化HCM行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。數(shù)字化HCM行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入數(shù)字化HCM行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系數(shù)字化HCM行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國云端HCM解決方案市場相對(duì)分散，2021年五大企業(yè)的市場份額約為30.9%，相較2020年的27%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解決方案提供商中，北森是按收入計(jì)的最大提供商，市場份額為10%，其高于第二及第三大企業(yè)的總和，整體來看，對(duì)比2020年結(jié)構(gòu)來看，北森下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)，而第二至五名企業(yè)份額皆出現(xiàn)小幅度上升。從2020年HCMSaaS市場份額結(jié)構(gòu)來看，北森作為國內(nèi)HCMSaaS龍頭占比達(dá)15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分別占比9%和6%。整體來看,北森在數(shù)字化HCM整體領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，加之當(dāng)前市場內(nèi)的頭部集中度不高，資源較為零散，北森后期發(fā)展空間較大。整體營收來看，北森控股FY2019-2022的兩項(xiàng)主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好，特別是在疫情的推動(dòng)之下，市場對(duì)于居家辦公和線上招聘的需求增長明顯，各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快。但在整體經(jīng)濟(jì)下行的背景下，企業(yè)對(duì)于招聘和用人的需求有所下降，隨著未來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，北森的營業(yè)收入增速也有望提升。毛利率相對(duì)穩(wěn)定，在60%左右，但整體凈利潤水平仍處于逐步復(fù)蘇中，存在較大提升空間。18行業(yè)競爭格局中國云端HCM解決方案市場相對(duì)分散，2021年五大企業(yè)的市場份額約為30.9%，相較2020年的27%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解決方案提供商中，北森是按收入計(jì)的最大提供商，市場份額為10%，其高于第二及第三大企業(yè)的總和，整體來看，對(duì)比2020年結(jié)構(gòu)來看，北森下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)，而第二至五名企業(yè)份額皆出現(xiàn)小幅度上升。競爭格局1從2020年HCMSaaS市場份額結(jié)構(gòu)來看，北森作為國內(nèi)HCMSaaS龍頭占比達(dá)15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分別占比9%和6%。整體來看,北森在數(shù)字化HCM整體領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，加之當(dāng)前市場內(nèi)的頭部集中度不高，資源較為零散，北森后期發(fā)展空間較大。