污水處理行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026污水處理行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：吳韻如目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是污水處理污水處理是指通過專業(yè)處理手段去除或降低不同類型污水中的固體污染物及有機污染物，令被凈化的水質(zhì)能夠達(dá)到再次使用或排放要求的過程，目前污水處理在農(nóng)業(yè)、石化、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域已被廣泛普及。污水按來源可分為三類，分別為生產(chǎn)污水、生活污水及被污染的雨水。生產(chǎn)污水可分為工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水及醫(yī)療污水，其中以工業(yè)污水為主。目前生產(chǎn)污水中的工業(yè)污水和生活污水處理為污水處理行業(yè)重點處理對象。生活污水主要指人類生活所產(chǎn)生的污水，由于此類污水中含有硫、磷等有機污染物，容易造成水體富營養(yǎng)化，從而致使水質(zhì)惡臭。此外，此類污水中還易含有蟲卵，各類病毒、細(xì)菌等微生物，及各類金屬物和鹽類物質(zhì)，若處理不當(dāng)而人類不慎使用，將對人體造成極大危害。根據(jù)污水水質(zhì)特性，污水處理工藝也存差異。常用的生活污水處理工藝有四種，分別是活性污泥法、生物膜法、氧化塘處理法和氧化法。工業(yè)污水中通常含有各類酸性、堿性、有放射性的有機物，成分復(fù)雜。此外，不同行業(yè)例如化工、食品加工、造紙所排放的污水中污染物成分也存在差異。常見的工業(yè)污水處理工藝包括物理處理法、化學(xué)處理法、物理化學(xué)處理法及生物處理法，根據(jù)被污染水質(zhì)特性，通常需綜合使用幾種工藝來處理污水。定義產(chǎn)業(yè)鏈02規(guī)劃設(shè)計、污水處理、技術(shù)研發(fā)上游污水處理設(shè)備、藥劑制造、工程建設(shè)中游污水處理工程服務(wù)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述發(fā)改委:《水污染防治行動計劃》:《計劃》提出要加大水污染防治工作。目標(biāo)到2020年，長江、黃河、珠江等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達(dá)到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。住建部:《城市黑臭水體整治工作指南》:提出對城市黑臭水體進(jìn)行排查、識別及整治方案的制定與實施，并建立長效機制與政策保障，還對各地區(qū)提出處理目標(biāo):2020年底前，地級以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。發(fā)改委、住建部:《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》:提出對污水處理行業(yè)的七項任務(wù)，包括完善污水收集系統(tǒng)、提升污水處理設(shè)施能力、重視污泥無害化處理處置、推動再生水利用、啟動初期雨水污染處理、加強城市黑臭水體綜合整治及強化監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)污水處理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《水污染防治行動計劃》:《計劃》提出要加大水污染防治工作。目標(biāo)到2020年，長江、黃河、珠江等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達(dá)到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。住建部《城市黑臭水體整治工作指南》:提出對城市黑臭水體進(jìn)行排查、識別及整治方案的制定與實施，并建立長效機制與政策保障，還對各地區(qū)提出處理目標(biāo):2020年底前，地級以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。發(fā)改委、住建部商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2018年《中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》數(shù)據(jù)，中國七大流域（長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河）和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河監(jiān)測的1,613個水質(zhì)斷面中，Ⅰ-Ⅲ類占73%，Ⅳ類占14%，Ⅴ類占5%，劣Ⅴ類占9%（2-5和圖2-6）。此外，中國監(jiān)測的111個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ-Ⅲ類占66%，Ⅳ類占11%，Ⅴ類與劣Ⅴ類分別各占1%，其檢測污染指標(biāo)為磷、高錳酸鹽、化學(xué)需氧量等。中國2,833處淺層地下水污染更為嚴(yán)峻，其中，Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)占29%，Ⅳ類占22%，Ⅴ類占49%。中國整體水質(zhì)不容樂觀，污水治理需求較大。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在《水污染防治計劃》、《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》等利好政策的驅(qū)動下，中國污水處理行業(yè)由單一的政策驅(qū)動型行業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?市場”雙驅(qū)動。中國政府通過加大污水治理監(jiān)督及懲罰措施，疊加投資回報機制吸引民間資本，大幅促進(jìn)污水處理行業(yè)的發(fā)展速度。此外，本土企業(yè)污水處理技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新也為污水處理行業(yè)提供重要驅(qū)動力。得益于國家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝的不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國污水處理行業(yè)得以快速發(fā)展。中國污水處理行業(yè)下游市場容量近5年來呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢，以17%的年復(fù)合率持續(xù)增長，從2014年1,572億元增長至2018年2,729億元。未來隨污水治理需求被進(jìn)一步釋放，行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年中國污水處理行業(yè)下游市場容量可達(dá)到5,815億元（2-19）。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)并購重組加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升:目前中國污水處理行業(yè)還處于企業(yè)相互競爭的階段，但在中國污水處理宏觀政策方針引導(dǎo)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購重組加劇，污水處理行業(yè)集中度將逐步上升。一方面，民間資本大量涌入，疊加具有資本、技術(shù)優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)逐步壯大；另一方面，資本實力較弱、污水處理技術(shù)水平工藝低、市場拓展能力差的企業(yè)將難以生存，將被大型企業(yè)兼并或倒閉，污水處理行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，企業(yè)將積極布局:中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)保意識落后、經(jīng)濟(jì)水平較弱、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完全，導(dǎo)致中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率尚存較大提升空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國建制鎮(zhèn)污水處理率約為44%，遠(yuǎn)低于“十三五規(guī)劃”的70.0%。中國鄉(xiāng)村污水處理領(lǐng)域同樣存在很大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2017年鄉(xiāng)村污水處理率為12%，遠(yuǎn)低于2020年目標(biāo)36%。2017年2月由生態(tài)環(huán)境部、財政部頒布的《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》。《規(guī)劃》明確提出2020年新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個的目標(biāo)任務(wù)。政策引導(dǎo)及廣闊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理市場，將吸引企業(yè)拓展業(yè)務(wù)板塊。未來隨著中國政策對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染重視度的提升，污水處理企業(yè)將加大布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理業(yè)務(wù)，以擴(kuò)大企業(yè)業(yè)務(wù)范圍，取得更快的營收增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局近5年來中國污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場競爭劇烈。按銷售收入劃分，國有企業(yè)在污水處理市場中占比最高，占有接近一半市場份額，外商及港澳臺企業(yè)占比約12%，私營企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護(hù)完善，能夠在20萬噸/日以上的大型項目中占得優(yōu)勢，但中國政府對本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國有企業(yè)管理層一般由地方政府主導(dǎo)，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務(wù)等企業(yè)對地方污水處理項目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場化不夠完全，國有企業(yè)占比仍較大。此外，由于近年來中國政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動計劃》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營企業(yè)（包括私營企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機積極進(jìn)行并購重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸。如環(huán)境治理綜合服務(wù)商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場份額，但仍處于分散狀態(tài)，目前尚未出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。但隨著如碧水源、北控水務(wù)等具有專業(yè)化服務(wù)、運營效果佳的本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)實力進(jìn)一步壯大，市場集中度將會進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括興蓉環(huán)境、北控水務(wù)、碧水源、首創(chuàng)股份、博世科等。這些企業(yè)具有較強資本、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)業(yè)務(wù)布局于污水處理行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)能力優(yōu)良，并能通過不斷并購重組、投資等方式擴(kuò)大市場份額，未來龍頭企業(yè)將逐漸顯露出來。競爭格局近5年來中國污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場競爭劇烈。按銷售收入劃分，國有企業(yè)在污水處理市場中占比最高，占有接近一半市場份額，外商及港澳臺企業(yè)占比約12%，私營企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護(hù)完善，能夠在20萬噸/日以上的大型項目中占得優(yōu)勢，但中國政府對本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國有企業(yè)管理層一般由地方政府主導(dǎo)，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務(wù)等企業(yè)對地方污水處理項目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場化不夠完全，國有企業(yè)占比仍較大。此外，由于近年來中國政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動計劃》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營企業(yè)（包括私營企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機積極進(jìn)行并購重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸。如環(huán)境治理綜合服務(wù)商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場份額，但仍處于分散狀態(tài)，目前尚未出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。但隨著如碧水源、北控水務(wù)等具有專業(yè)化服務(wù)、運營效果佳的本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)實力進(jìn)一步壯大，市場集中度將會進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括興蓉環(huán)境、北控水務(wù)、碧水源、首創(chuàng)股份、博世科等。這些企業(yè)具有較強資本、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)業(yè)務(wù)布局于污水處理行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)能力優(yōu)良，并能通過不斷并購重組、投資等方式擴(kuò)大市場份額，未來龍頭企業(yè)將逐漸顯露出來。代表企業(yè)深圳市宏森環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“宏森環(huán)?！保┏闪⒂?000年，地處深圳市，實繳注冊資本2,000萬元，是一家以污水處理設(shè)備、工業(yè)純水設(shè)備、軟化水設(shè)備為主的國家高新技術(shù)企業(yè)，也是深圳市環(huán)保協(xié)會理事單位、廣東省首批環(huán)保設(shè)備A級衛(wèi)生信譽度生產(chǎn)企業(yè)、深圳市3A誠信信用單位。宏森環(huán)保經(jīng)過近20年的發(fā)展，目前在全國三十多個城市設(shè)有辦事處或分公司，其產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于化工、半導(dǎo)體、食品、火電等行業(yè)。宏森環(huán)保的主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售實驗室純水設(shè)備、污水處理設(shè)備、工業(yè)純水設(shè)備等各類水處理設(shè)備，以及提供各類水處理解決方案。其中污水處理方面，宏森環(huán)?？商峁┑脑O(shè)備及方案涉及廣泛，包括食品生產(chǎn)、鋼鐵、半導(dǎo)體行業(yè)等多