2010年尼龍上下游產(chǎn)品市場產(chǎn)需和行情及前景分析

2010年尼龍上下游產(chǎn)品市場產(chǎn)需和行情及前景分析2010-12-07一、前言

近年來，世界尼龍絲工業(yè)的發(fā)展走過了一條曲折的道路，從2000年起生產(chǎn)能力逐年減少，產(chǎn)量停滯不前，裝置開工率一度降到80％以下。尼龍在世界化學纖維中所占比例1975年超過24％，1995年則下降到18.5％，2000年為不足14.4％，2006年下滑到11.20％。近幾年世界錦綸產(chǎn)量略超過世界合纖產(chǎn)量的十分之一。近幾年有下列主要因素影響了尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的競爭能力。首先是上游原料價格的攀升，國際市場石油價格的高位運行帶動了上游原料價格的高漲，如2009年的原油依然是不斷上漲，從209年年初的45美圓/桶上漲到了2009年底的80美圓/桶，上漲的幅度達到了77.78%。正因為受到上游原料加工成本上漲以及開工率降低的影響，導致了純苯價格也是出現(xiàn)大幅度上漲，從年初的價格到年底價格走勢分析，等于上漲了200%的幅度，2009年純苯價格高位導致了尼龍類產(chǎn)品原料價格也是高位徘徊，下游簾子布以及民用絲等產(chǎn)品價格也在高位置中。加之我國對進口己內(nèi)酰胺的反傾銷，使得己內(nèi)酰胺價格連連上行，己內(nèi)酰胺價格上漲幅度也是巨大的，從1850美圓/噸上漲到了年底的最高2280美圓/噸，之所以也導致尼龍產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大幅上升。其次，在一些應用領域，尼龍產(chǎn)品不斷被價格更低的滌綸和丙綸所替代，這類應用領域包括了服裝市場。還有，在尼龍應用最多的地毯領域，出現(xiàn)了硬質(zhì)木材和石材鋪地材料取代地毯的趨勢。因此一系列的影響到尼龍產(chǎn)品市場走向的因素產(chǎn)生必將給整個行業(yè)帶來困擾。

二、全球2010年尼龍上下游產(chǎn)品市場產(chǎn)需與行情分析以及前景分析

1.全球部分地區(qū)2010年1-11月份市場行情概述

回顧2010年一季度，全球尼龍市場回暖，特別是國內(nèi)尼龍產(chǎn)品市場需求增速明顯，簾子布、切片等大部分尼龍化工終端產(chǎn)品的銷量和價格都接近或達到歷史最高點。面對市場的強勁需求，中國地區(qū)的神馬尼龍化工公司乘'機'而動，謀'勢'而為，通過技術改造和精益化管理，提高生產(chǎn)能力，加強生產(chǎn)管理，確保尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的利潤最大化。神馬尼龍化工公司組織技術骨干開展系統(tǒng)排查、研究分析和技術攻關，先后確立了二號成鹽技改、己二胺廢氣回收、己二酸廢固試燒、擴大中水使用范圍等18個技改項目，集中技術優(yōu)勢，發(fā)揮職工智慧。僅僅3個多月，已有半數(shù)技改項目獲得成功。此外，該公司還加強精益化管理，一季度進行了6次工藝檢查，抽查了400余項工藝指標，查出問題70余項，并下發(fā)整改通報，限期整改到位。而在巴斯夫公司Ludwigshafen聯(lián)合生產(chǎn)裝置中，Ludwigshafen生產(chǎn)的大多數(shù)CDon將銷售到市場上，尼龍-12作為主要的終端產(chǎn)品，因為全球尼龍-12能力估算為10萬噸/年，瑞士Ems公司、贏創(chuàng)工業(yè)公司和阿科瑪公司是領先的生產(chǎn)商。Ems公司現(xiàn)從英威達公司取得環(huán)癸酮(CDon)，但是巴斯夫公司預計其產(chǎn)品供應給Ems公司將足夠有余。另一方面，由于己內(nèi)酰胺供應緊張和終端用戶需求強勁，也帶動尼龍6價格上漲。巴斯夫宣布了北美地區(qū)自10月18日起對尼龍6和共聚物產(chǎn)品提價5美分/磅，提價包括尼龍6紡絲，擠出和復合聚合物。一些市場人士表示，他們沒有預料到尼龍6價格會上漲，因為四季度通常為需求疲軟季節(jié)。由于供應緊張和需求強勁，9月份歐洲尼龍6合約價格也上漲了0.05歐元/千克（0.07美元）。實際上，尼龍6供應緊張狀況由來已久，特別是在歐洲，由于需求強勁加上采購己內(nèi)酰胺原料困難，特別是歐洲和亞洲尼龍6需求巨大，預計2010年尼龍6的需求將增加12％，2011年還將以6-7％速度增長，主要由工程塑料消費市場支持，特別是汽車需求將帶動尼龍6工程塑料的增長。

亞洲地區(qū)：記得2010年5月大部分時間里，當時消息聲稱，亞洲半無光尼龍切片的買主選擇觀望，因為生產(chǎn)商一心想把價格推高。5月初，供貨商把這種貨的開價提高到3000-3050美元/噸（2460-2501歐元/噸，中國成本加運費），但銷售量很少。供貨商提價的理由是原料己內(nèi)酰胺的價格高了。臺灣的一家尼龍切片生產(chǎn)商說："生意很糟。"6月1日，現(xiàn)貨尼龍切片價格連續(xù)4周在2900美元/噸左右（中國成本加運費），為22個月來的最高價。有個臺灣貿(mào)易商說："我看，3000美元/噸（中國成本加運費）的價格太貴了，苯價在跌，2900美元/噸（中國成本加運費）的價格還能比較容易接受，但我們?nèi)孕枰芮凶⒁狻?5月份的合同價為2700-2720美元/噸（2187-2203歐元/噸，東北亞成本加運費），比4月份的價格高7%左右，上次出現(xiàn)這個價格是在2005年3月。業(yè)內(nèi)人士說，6月2日宣布的6月份己內(nèi)酰胺合同價為2700美元/噸（東北亞成本加運費），仍是5年中的最高價，尼龍切片生產(chǎn)商想把開價推得最高。業(yè)內(nèi)人士說，以往3個星期里，尼龍切片現(xiàn)貨銷售情況不好，迫使一些生產(chǎn)商把裝置負荷率降到60%。尼龍6廣泛用于生產(chǎn)襪類、針織品、繩子、長絲、網(wǎng)和輪胎簾線。下游紡織行業(yè)的生產(chǎn)旺季剛剛結束，尼龍切片需求不再旺盛，但輪胎簾線方面的需求仍很旺。商界人士說："我們希望6月份的尼龍切片銷售好一點。"這個臺灣貿(mào)易商說，在以后兩周里，這種產(chǎn)品的價格走向會比較明朗，因為紡絲行業(yè)終端用戶的庫存在減少，他們不久會開始買貨。臺灣尼龍生產(chǎn)商包括臺灣化學纖維、力鵬企業(yè)、集盛實業(yè)、華隆和中國石油化學工業(yè)開發(fā)公司。亞洲己內(nèi)酰胺10月13日的時候，己內(nèi)酰胺的價格比上周漲了70-100美元/噸（50-72歐元/噸），達到2670-2730美元/噸（中國成本加運費），快要達到上次2010年5月12日的創(chuàng)紀錄價。10月的合同價大多定在2590-2600美元/噸（東北亞成本加運費），比9月份定的合同價高30-50美元/噸。己內(nèi)酰胺價格猛漲有多種因素，包括大生產(chǎn)商（如己內(nèi)酰胺公司、住友化工公司和中國石化發(fā)展公司）幾套裝置正在進行和即將進行的定期檢修。己內(nèi)酰胺需求旺，還因為11月上半月期間是中國下游尼龍部門的生產(chǎn)高峰季節(jié)，只不過到11月下半月就比較難說了。此外，政府取消了對浙江（中國紡織工業(yè)重鎮(zhèn)）工業(yè)用戶的用電限制，這將進一步提高尼龍絲的產(chǎn)量，促使己內(nèi)酰胺提價。大多數(shù)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商說，需求增加和供應仍緊張使他們對今年第四季度的前景感到樂觀。他們還說，中國政府初步?jīng)Q定，對原產(chǎn)歐盟和美國的貨征反傾銷稅，但這對亞洲己內(nèi)酰胺市場沒有多大影響。中國的輪胎簾線生產(chǎn)商如果向印尼、越南和印度出口成品，他們有可能要求退稅，生產(chǎn)商還說，這些國家的汽車工業(yè)正在蓬勃發(fā)展。

歐洲地區(qū)：2010年上半年期間獲得消息，歐洲尼龍6,6市場出現(xiàn)結構性供貨緊缺，且這一情況至少要再持續(xù)9-12個月。有個尼龍6,6買主說："供貨緊缺可能要再持續(xù)12個月。即使從需求高峰下降到正常水平，生產(chǎn)能力不足的情況也會有7個月的時間。"由于全球經(jīng)濟衰退后，市場合并，加上羅地亞聚酰胺公司和英威達的尼龍6,6供應遭不可抗力，從去年第四季度以來，尼龍6,6的供應一直十分緊張。有個尼龍6,6買主說："英威達和羅地亞的供應不可抗力明顯使市場人士心情不定，人們爭著買他們能買到的貨。"以前認為，供貨緊張的情況到2010年年底就會好了，但生產(chǎn)商現(xiàn)在預測，由于中國汽車市場的消費增長，供貨緊缺的時間會延長。有個尼龍6,6買主說："中國汽車生產(chǎn)一直在增加。"業(yè)內(nèi)人士說，難以估計亞洲尼龍6,6缺多少，因為歐洲有些裝置的負荷率和亞洲汽車工業(yè)的增長率仍不清楚。有少數(shù)人士說，結構性緊缺的說法過早了一點，節(jié)日停車后，是否結構性緊缺要到9月份才會清楚。有個生產(chǎn)商說："9月份可供的貨將增加。如果9月份供應緊缺，那么就是結構性緊缺。"下游的尼龍6,6消費很旺，特別是亞太地區(qū)。亞洲的買貨興趣是由美元對歐元的匯率升值、當?shù)毓┴浘o缺和中國汽車增長促成的。有個尼龍生產(chǎn)商說："歐元疲軟對我們很有利，這意味著容易出口，目前有許多貨出口到亞洲。"歐洲貨賣到亞洲，至少比歐洲多0.50歐元/公斤的利潤。市場供應緊張使第二季度的合同價達到2.50-2.65歐元/公斤（西北歐交貨），這是2009年12月以來的最高價。第三季度的尼龍6,6合同價討論還沒開始。大多數(shù)人士認為，正式修訂合同時，價格會進一步提高。但又說，在得知原料價格前，預測漲價多少仍為時過早，前些時候的提價目標是提價0.05-0.25歐元/公斤。有些人士說，第三季度的上游價格無法預測，這意味著，尼龍6,6的合同價將按月訂，而不是按季度訂，但這種情況沒得到大多數(shù)市場的證實。生產(chǎn)商估計，2009年，尼龍6,6和己二腈市場的合并使尼龍6,6的生產(chǎn)能力減少了25萬噸/年，己二腈的生產(chǎn)能力減少了30萬噸/年。由于原料供應困難，羅地亞去年10月12日開始宣布供應不可抗力，估計要持續(xù)到6月底。英威達的人士以前證實，上游的幾家丁二烯供應商宣布了遭不可抗力以后，公司于2010年5月18日也宣布遭不可抗力，不能在全球供應尼龍6,6及其中間體?，F(xiàn)在不清楚不可抗力將持續(xù)多久。

中國地區(qū)：2010年7-10月期間，特別是7月份里，因下游尼龍紡織業(yè)的需求不旺，原料己內(nèi)酰胺價格也在下跌，大多數(shù)現(xiàn)貨買主采取觀望的態(tài)度，買貨的人寥寥無幾，就是買貨，量也很少，只是為了解決眼前的需要。在中國大陸和臺灣地區(qū)，由于貿(mào)易商想在較低的價格成交，己內(nèi)酰胺的價格仍下跌。其實，中國臺灣地區(qū)的價格當時降了50-170美元/噸，6月23日降到2350-2380美元/噸（中國成本加運費）；中國大陸的價格為2330-2380美元/噸（中國成本加運費）；東北亞的成本加運費價為2350-2450美元/噸。己內(nèi)酰胺是中中間體，主要用于生產(chǎn)尼龍6纖維、塑料和其它聚合物。銷售情況不好迫使臺灣力鵬公司削減產(chǎn)量，自從以往兩個星期以來，1000噸/天裝置的產(chǎn)量不到40%。力鵬公司是這個地區(qū)的尼龍切片大生產(chǎn)商。如果需求仍不旺，集盛事業(yè)公司打算讓臺灣的15萬噸/年裝置在7月初停車檢修。與這家公司打交道的人說："我看，這是放長假的最好時機，但我們?nèi)栽趯ν＼嚨氖伦鲇媱?，目前還沒正式?jīng)Q定。"從7月1日到9月13日，浙江的尼龍生產(chǎn)將受到影響，由于省政府要限產(chǎn)，這段時間裝置要關掉。浙江經(jīng)濟和信息技術委員會在6月11日的報告中說，限產(chǎn)的目的是為了在夏季用電高峰期間減少二氧化碳排放和商業(yè)用電量。有個臺灣己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商說："我們估計，減產(chǎn)將影響20%左右的產(chǎn)量。"這家公司為受影響地區(qū)的裝置提供原料。他還說："但華東和廣東的一些廠聽到這個消息實際上是高興的，這意味著用戶也許會向它們訂貨了。"中國是世界上最大的尼龍6切片消費國，在10月前后，因為過中秋節(jié)，10月第一個星期還要過一周國慶長假。9月，臺灣地區(qū)只向大陸出售了幾千噸尼龍切片，價格在2830-2850美元/噸。由于中國政府長期限制用電，浙江（中國最大的紡織工業(yè)中心）下游的尼龍絲生產(chǎn)減少，這樣更加影響對尼龍6的需求。有些省份受命限制用電，原限到9月13日，現(xiàn)在已延長到12月，原因是政府希望實現(xiàn)自愿承擔的碳排放目標。東北亞的尼龍切片大生產(chǎn)商包括力鵬企業(yè)、集盛工業(yè)公司和廣東新會美達錦綸公司。到了2010年11月份，中國地區(qū)尼龍常規(guī)紡切片行情不還，中國的華東市場尼龍常規(guī)紡切片買賣不火熱，一般價格在25000-25500元/噸，貿(mào)易商和廠家表示低價貨源總體不多，一些低庫存廠家仍有25800元/噸左右，而漁網(wǎng)市場上，下游企業(yè)采購熱情不高，還有部分低價成交在25000元/噸或24700-24800元/噸上的。國內(nèi)地區(qū)尼龍高速紡切片行情也一般，價格在25800-26200元/噸承兌送到，高位品質(zhì)出26800元/噸，廠家正在回籠資金但總體庫存面不大，價格在11月下旬下跌了100元/噸。

2.全球尼龍類產(chǎn)品未來10年前景預測

據(jù)總部位于英國倫敦的TecnonOrbichem公司最新分析報告顯示，未來十年北美地區(qū)尼龍產(chǎn)量將以年均約3.5%的速度下降，到2020年北美地區(qū)尼龍產(chǎn)量將降至約50萬噸/年。這種狀況同樣發(fā)生在西區(qū)，預計未來十年，西歐地區(qū)尼龍產(chǎn)量將以年均約2.5%的速度下降。在美國和西歐尼龍產(chǎn)量下降的同時，未來十年全球尼龍產(chǎn)量預計增長近19%，到2020年的產(chǎn)量將達到440萬噸/年，主要是受到亞洲地區(qū)需求增長的驅(qū)動。同時，回顧20世紀80年代以來，世界錦綸長絲及短纖絲在全球纖維市場中所占的份額不斷下降。1980年，錦綸占全球纖維產(chǎn)量的份額超過10%，2000年下降到約7.4%，2009年進一步下降到約5.1%。Tecnon公司預計，到2020年世界錦綸的市場份額將下降到4%以下。盡管市場的份額在下降，但是產(chǎn)量卻保持增長的態(tài)勢，從1980年的約300萬噸增長到2009年的約370萬噸，預計到2020年，全球錦綸長、短絲的產(chǎn)量將超過440萬噸。在過去的5年中，北美地區(qū)錦綸長絲的產(chǎn)量以年均約5.2%的速度遞減，未來幾年將略有緩和，減速將保持在3.5%左右。美國超過80%的錦綸長絲用于地毯行業(yè)，由于該行業(yè)屬于較高的資本密集型產(chǎn)業(yè)，并且由于產(chǎn)品相對笨重，運輸成本較高，因此，此類產(chǎn)品受進口產(chǎn)品的影響及替代較少。西歐地區(qū)錦綸長絲的產(chǎn)量下降速度略低于北美，年均約為2.5%。目前，中國是全球最大的錦綸長絲生產(chǎn)國，也是全球最主要的進口國家。雖然近幾年隨著國內(nèi)產(chǎn)量的增加，進口量有所下降，但仍占到全球總量的約24%。隨著應用技術的不斷推廣，在過去10年中，全球錦綸產(chǎn)量增長主要來自錦綸6，尤其是在亞洲，錦綸6更是最主要的