2015中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈研究專題報告

本產(chǎn)品保密并受到版權(quán)法保護(hù)研究定義：車聯(lián)網(wǎng)，是指以依托于云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)、通信技術(shù)、搜索技術(shù)、導(dǎo)航、多媒體技術(shù)、支付等互聯(lián)網(wǎng)工具，圍繞用戶的車生活，整合線上與線下資源，為用戶提供完整和全面的智慧出行服務(wù)。傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)的盈利模式為內(nèi)容/服務(wù)授權(quán)費，技術(shù)服務(wù)費，數(shù)據(jù)通信費，TSP費用等。新型車聯(lián)網(wǎng)的盈利模式為增值服務(wù)費用，廣告費用，平臺租賃費用，大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)等。名詞解釋：TSP：即車載信息服務(wù)。車載信息服務(wù)是指利用無線通信和GPS衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)為車主提供所需的信息服務(wù)，主要包含位置、交通、娛樂、互聯(lián)網(wǎng)、車輛診斷、保安等服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)汽車：即與互聯(lián)網(wǎng)充分融合的汽車。互聯(lián)網(wǎng)汽車不僅僅是互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)的簡單整合，對于車輛本身，互聯(lián)網(wǎng)汽車將具備更多與外界互聯(lián)、互動的功能，實現(xiàn)汽車的平臺化，使汽車從代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘖蕵贰⑸缃坏葹橐惑w的平臺。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值211中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與現(xiàn)狀中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與現(xiàn)狀2中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析3中國車聯(lián)網(wǎng)典型企業(yè)分析2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值3社會與經(jīng)濟(jì)推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化加速?城市汽車數(shù)量快速增長；?截至2014年，機(jī)動車保有量達(dá)2.64?城市汽車數(shù)量快速增長；?截至2014年，機(jī)動車保有量達(dá)2.64億輛，其中汽車1.54億輛；?中國城鎮(zhèn)居民可支配收入超過26000元；·中國汽車后市場規(guī)模超過5000億政治環(huán)境政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境?2011年，《國家“十二五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》中將車聯(lián)網(wǎng)項目列為國家科技重大專項項目；?2014年，十部委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于征求促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》；?各地產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)基地的建立推動技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境社會環(huán)境?中國基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與配置提升；?中國在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)研制?中國基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與配置提升；?中國在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)研制方面取得一定突破；絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組的主導(dǎo)國。?中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，2000-2014年，城鎮(zhèn)化率由36.2%提升至54.77%；?中國交通事故頻發(fā)加快智能交通發(fā)展；?城市交通的嚴(yán)重?fù)矶拢?城市空氣質(zhì)量的污染日益嚴(yán)重；?用戶對智能汽車需求。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值4中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)阻礙與促進(jìn)因素分析阻礙因素促進(jìn)因素廠中國乘用車車聯(lián)網(wǎng)起步較晚，市場探索期漫長，并且滲透率較低，導(dǎo)致用戶對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的認(rèn)知度較低；隨著主流車廠紛紛加大車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品以及營銷方面的投入，市面上產(chǎn)品逐漸豐富，用戶認(rèn)知度在逐漸提升的同時，開始獲得部分早期用戶的車聯(lián)網(wǎng)是多技術(shù)融合型的領(lǐng)域，其發(fā)展主要依靠技術(shù)推動。目前通信、地理信息、語音、云計算、大數(shù)據(jù)等多領(lǐng)域技術(shù)都在不斷完善和成熟，并開始得到應(yīng)用，這些技術(shù)將帶動中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)阻礙與促進(jìn)因素分析阻礙因素促進(jìn)因素廠中國乘用車車聯(lián)網(wǎng)起步較晚，市場探索期漫長，并且滲透率較低，導(dǎo)致用戶對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的認(rèn)知度較低；隨著主流車廠紛紛加大車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品以及營銷方面的投入，市面上產(chǎn)品逐漸豐富，用戶認(rèn)知度在逐漸提升的同時，開始獲得部分早期用戶的車聯(lián)網(wǎng)是多技術(shù)融合型的領(lǐng)域，其發(fā)展主要依靠技術(shù)推動。目前通信、地理信息、語音、云計算、大數(shù)據(jù)等多領(lǐng)域技術(shù)都在不斷完善和成熟，并開始得到應(yīng)用，這些技術(shù)將帶動車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展。目前傳統(tǒng)行業(yè)面臨互聯(lián)網(wǎng)化的轉(zhuǎn)型，IT及互聯(lián)網(wǎng)公司介入傳統(tǒng)行業(yè)，將車聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高度關(guān)注帶來資本利好，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)資本涌入，助推產(chǎn)會帶來產(chǎn)品、模式等方面的創(chuàng)新?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商的激進(jìn)態(tài)度，表明搶占汽車革命的制高點的決心。目前汽車集成式的供應(yīng)鏈形態(tài)決定其封閉性，很難建立起可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，造成平臺與其他行業(yè)的信息割據(jù)，信息無法共享，導(dǎo)致業(yè)務(wù)和應(yīng)用開發(fā)成本較高，業(yè)務(wù)創(chuàng)新和研發(fā)速度緩慢。所以，對于車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者來說其開發(fā)應(yīng)用和服務(wù)的積極性也汽車廠商的各自為政導(dǎo)致目前車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺失，各個汽車企業(yè)推出的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品只局限于同一品牌和同一個系統(tǒng)的互聯(lián)互通，但在不同汽車品牌和不同系統(tǒng)之間的交互則比較困難。同時，由于眾多廠商均自建車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)，造成巨大2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值5車聯(lián)網(wǎng)市場已從制造要素為核心擴(kuò)展至后服傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)與新型車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)要素對比購車音樂導(dǎo)航購車音樂汽車后市場出廠前新聞汽車后市場出廠前天氣道路救援股票天氣道路救援股票4S店云服務(wù)中心反饋傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)反饋傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)渠道應(yīng)用與應(yīng)用與服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)渠道新型車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)不管從服務(wù)模式還是付費模式都比較單一，用戶沒有太多的選擇權(quán)。然而隨著車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到一定階段，在充分競爭的市場格局下，傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)不管從服務(wù)模式還是付費模式都比較單一，用戶沒有太多的選擇權(quán)。然而隨著車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到一定階段，在充分競爭的市場格局下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的首要目標(biāo)是提高用戶體驗，提高用戶滿意度，從而提升企業(yè)品牌價值，在這一趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)核心將是圍繞如何滿足用戶的個性化需求，以及如何提升服務(wù)品質(zhì)，因此在產(chǎn)品形態(tài)上，最終的產(chǎn)品和服務(wù)也應(yīng)該是由用戶主動選擇的。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值6新型車聯(lián)網(wǎng)盈利模式 新型車聯(lián)網(wǎng)盈利模式 ?內(nèi)容/服務(wù)授權(quán)費，技術(shù)服務(wù)費，數(shù)據(jù)通信費，?內(nèi)容/服務(wù)授權(quán)費，技術(shù)服務(wù)費，數(shù)據(jù)通信費，TSP費用大數(shù)據(jù)時代的機(jī)會汽車電子數(shù)據(jù)駕駛行為數(shù)據(jù)汽車后服務(wù)市場汽車保養(yǎng)、維修汽車保養(yǎng)、維修數(shù)據(jù)分析與服務(wù)出售數(shù)據(jù)分析與服務(wù)出售市場機(jī)會目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和商業(yè)模式仍處于創(chuàng)新期，商業(yè)模目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和商業(yè)模式仍處于創(chuàng)新期，商業(yè)模式以B2B為主，還有少部分用戶直接付費收入。未來隨著產(chǎn)業(yè)鏈各級的探索和創(chuàng)新，必然會出現(xiàn)新的商業(yè)模式，特別是互聯(lián)網(wǎng)廠商的介入，將帶來新的發(fā)展思路，并最終向車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈進(jìn)行演進(jìn)。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值71中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與現(xiàn)狀22中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析3中國車聯(lián)網(wǎng)典型企業(yè)分析2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值8互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CP/SP提供商電信運(yùn)營商整車廠商整合產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)門檻技術(shù)門檻跨界能力研發(fā)能力資金投入資金投入資質(zhì)申請服務(wù)品質(zhì)運(yùn)營能力整合產(chǎn)業(yè)鏈：整合產(chǎn)業(yè)鏈：在傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式下，企業(yè)進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)市場首選合作伙伴是整車廠商。但比起傳統(tǒng)整車廠商，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更為開放，其整合能力亦更有效率。研發(fā)能力：車聯(lián)網(wǎng)是一個領(lǐng)域跨界廣泛的產(chǎn)業(yè)，因此需要強(qiáng)有力的跨界研發(fā)能力。運(yùn)營能力：車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營早期需要大量的資金、人力的投入。發(fā)展與積累的過程漫長，會對前期投入形成極大的挑戰(zhàn)。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值9移動互聯(lián)網(wǎng)影響下的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈得到擴(kuò)充傳統(tǒng)及線下企業(yè)/（廣告主）服務(wù)提供商）地圖、應(yīng)用、系統(tǒng)等軟件提供商中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)及線下企業(yè)/（廣告主）服務(wù)提供商）地圖、應(yīng)用、系統(tǒng)等軟件提供商廣告費廣告費交易分成解決方案提供商商大數(shù)據(jù)大價值移動智能終端設(shè)備提供商商2015/4/16解決方案提供商商大數(shù)據(jù)大價值移動智能終端設(shè)備提供商商2015/4/16傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式還處于較為簡單的初級階段中國傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖整車制造整車制造由于整合難度大，缺乏具有實力的平臺服務(wù)商來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈，由于整合難度大，缺乏具有實力的平臺服務(wù)商來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致當(dāng)前仍有相當(dāng)數(shù)量的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式還處于比較簡單的初級階段，車聯(lián)網(wǎng)可持續(xù)發(fā)展的盈利的商業(yè)模式還需要相對較長的投入過程。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值11新型車聯(lián)網(wǎng)將以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)向汽車后市場滲透中國新型車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖 lenowo聯(lián)想隨著生態(tài)系統(tǒng)的健全，更多隨著生態(tài)系統(tǒng)的健全，更多CP/SP提供商、互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)入到車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，車聯(lián)網(wǎng)提供更加多樣化的服務(wù)，隨之而來會出現(xiàn)新的商業(yè)模式，比如基于車輛數(shù)據(jù)形成大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，并向O2O與汽車后市場滲透，未來廠商會充分利用這一塊屏開拓全新的商業(yè)模式。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值12中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)軟件提供商Tenc車聯(lián)網(wǎng)軟件提供商是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，它主要為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件廠商提供軟件支持。車聯(lián)網(wǎng)軟件提供商從中還細(xì)分出地圖提供商、應(yīng)用提供商、系統(tǒng)提供商等不同角色。原本處于不同角色的車聯(lián)網(wǎng)軟件提供商也開始出現(xiàn)互相融合的趨勢，如凱立德車聯(lián)網(wǎng)軟件提供商是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，它主要為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件廠商提供軟件支持。車聯(lián)網(wǎng)軟件提供商從中還細(xì)分出地圖提供商、應(yīng)用提供商、系統(tǒng)提供商等不同角色。原本處于不同角色的車聯(lián)網(wǎng)軟件提供商也開始出現(xiàn)互相融合的趨勢，如凱立德和高德已經(jīng)能夠同時提供地圖和應(yīng)用，而谷歌和蘋果已經(jīng)能夠同時提供應(yīng)用和中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)車載及手持終端提供商Tenc車載終端設(shè)備提供商向整車廠商、4S店或車主直接供貨。由于傳統(tǒng)汽車影音導(dǎo)航本身具備一定的客戶群，而這些客戶也是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的用戶，因而在進(jìn)入Tenc車載終端設(shè)備提供商向整車廠商、4S店或車主直接供貨。由于傳統(tǒng)汽車影音導(dǎo)航本身具備一定的客戶群，而這些客戶也是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的用戶，因而在進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)擁有部分客戶資源，在向車聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過程中亦較有優(yōu)勢。當(dāng)前已有部分車載終端設(shè)備提供商擁有完整的軟件研發(fā)能力，甚至在地圖資源方面亦有布局，這其中具有代表性的企移動智能終端提供商一般向用戶直接供貨。因其承載了移動應(yīng)用及其配套服務(wù)，移動智能終端提供商一般向用戶直接供貨。因其承載了移動應(yīng)用及其配套服務(wù)，目前領(lǐng)先移動智能終端提供商已經(jīng)開始涉水車聯(lián)網(wǎng)，模式也不盡相同。蘋果CarPlay主要與整車廠商進(jìn)行合作，其平臺可與iOS設(shè)備聯(lián)動。而小米則與凱立德開展合作，小米移動智能終端與凱立德車載設(shè)備結(jié)合亦是其未來的發(fā)展方中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)智能終端提供商2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)TSP企業(yè)目前車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段，目前車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段，TSP在整個產(chǎn)業(yè)鏈中是處于核心地位的。國外TSP的發(fā)展比國內(nèi)的發(fā)展較為成熟，主要是整車廠商和移動運(yùn)營商獨立或合作的形式展開。而中國TSP目前發(fā)展較為薄弱，但是其市場潛力較大，消費者的需求也較為強(qiáng)烈，收益較高，是產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)爭取的對象。車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商圍繞安全、智能出行和娛樂三大方面，其中整車廠在主導(dǎo)安全方面的服務(wù)，地圖廠商在主導(dǎo)智能出行，而新進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢在娛樂。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值16中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)Tenc互聯(lián)網(wǎng)廠商在車聯(lián)網(wǎng)市場僅僅是作為新進(jìn)參與者，剛剛開始布局。當(dāng)然由于汽車的封閉性，汽車廠商把控著CAN總線數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)廠商可以做的應(yīng)用還是互聯(lián)網(wǎng)廠商在車聯(lián)網(wǎng)市場僅僅是作為新進(jìn)參與者，剛剛開始布局。當(dāng)然由于汽車的封閉性，汽車廠商把控著CAN總線數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)廠商可以做的應(yīng)用還是受到較大的限制。因此目前互聯(lián)網(wǎng)廠商仍然是以應(yīng)用和服務(wù)為主，并最終以O(shè)2O服務(wù)實現(xiàn)資源1中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與現(xiàn)狀2中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國車聯(lián)網(wǎng)典型企業(yè)分析3中國車聯(lián)網(wǎng)典型企業(yè)分析32015/4/16大數(shù)據(jù)大價值18博泰車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布博泰車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布移動終端+車載端博泰移動終端+車載端博泰博泰集團(tuán)創(chuàng)建于2009年9月，其在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)力較早，但并沒有擴(kuò)張產(chǎn)品線，始終深耕車載終端及系統(tǒng)、TSP等細(xì)分領(lǐng)域。預(yù)計博泰在未來將繼續(xù)在車載終端及系統(tǒng)方向發(fā)力。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值19元征：深耕汽車診斷、檢測、養(yǎng)護(hù)市場元征車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布元征成立于1993年，是國內(nèi)最早致力于汽車診斷、檢測、養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)。元征研發(fā)能力較強(qiáng)，一直以來深耕于汽車診斷、檢測、養(yǎng)護(hù)市場，并擁有了齊全的汽車診斷、檢測、養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品線。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值20凱立德（手機(jī)）凱立德車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布凱立德（手機(jī)）應(yīng)用汽車后市場車載終端應(yīng)用汽車后市場車載終端凱立德在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局已久，之前已經(jīng)擁有地圖、跨平臺客戶端、車載設(shè)備、便攜導(dǎo)航等多個車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。2014年，凱立德先后獲得小米、中國平安投資，至此凱立德已經(jīng)擁有了從底層數(shù)據(jù)到車聯(lián)網(wǎng)市場的完整布局。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值21四維圖新車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布地圖數(shù)據(jù)及API、地圖數(shù)據(jù)及API、移動APP新媒體營銷服務(wù)平臺應(yīng)用地圖數(shù)據(jù)地圖數(shù)據(jù) 股。數(shù)月后騰訊發(fā)布了路寶盒子四維圖新憑借騰訊獲得了海量資2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值22百度車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布開發(fā)者開發(fā)者2015年1月，百度宣布推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案CarLife，與奧迪、現(xiàn)代和上海通用等汽車廠商達(dá)成合作。在此之前，百度曾曝光正在研發(fā)自動駕駛汽車。百度擁有先進(jìn)的軟件研發(fā)和算法研發(fā)能力，因此在車聯(lián)網(wǎng)中百度亦充分利用自身優(yōu)勢，以平臺和人工智能為切入點進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2015/4/16大數(shù)據(jù)大價值