公司并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)(2024版)

編號(hào)：__________公司并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

公司并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)(2024版)合同目錄第一章：總則1.1合同雙方的含義與簡(jiǎn)稱1.2合同的目的與適用范圍1.3合同的成立與生效1.4合同的解釋與適用法律1.5合同的修改與解除第二章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的基本職責(zé)2.2并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)范圍2.3并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)時(shí)間表2.4并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)第三章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式3.2服務(wù)費(fèi)用的支付方式3.3服務(wù)費(fèi)用的支付時(shí)間表3.4服務(wù)費(fèi)用的調(diào)整機(jī)制第四章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的義務(wù)與責(zé)任4.1并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保密義務(wù)4.2并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的獨(dú)立性要求4.3并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專業(yè)性要求4.4并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的合規(guī)性要求第五章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作程序5.1項(xiàng)目啟動(dòng)與初步盡職調(diào)查5.2詳細(xì)盡職調(diào)查與價(jià)值評(píng)估5.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與談判支持5.4融資安排與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.5文件準(zhǔn)備與政府審批第六章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的協(xié)助與配合6.1并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與公司的溝通機(jī)制6.2并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與交易對(duì)方的溝通機(jī)制6.3并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與其他中介機(jī)構(gòu)的協(xié)作6.4并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的現(xiàn)場(chǎng)支持與遠(yuǎn)程協(xié)助第七章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的退出機(jī)制7.1并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的終止條件7.2并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的違約責(zé)任7.3并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的退出程序7.4并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的退出后果處理第八章：公司的義務(wù)與責(zé)任8.1提供必要的信息與文件8.2配合并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作8.3支付服務(wù)費(fèi)用8.4保證信息的真實(shí)性與完整性第九章：違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約行為的認(rèn)定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)9.3爭(zhēng)議的解決方式與程序9.4爭(zhēng)議解決的適用法律第十章：合同的變更、轉(zhuǎn)讓與解除10.1合同的變更條件10.2合同的轉(zhuǎn)讓方式10.3合同的解除條件10.4合同解除后的處理事項(xiàng)第十一章：合同的效力與期限11.1合同的生效條件11.2合同的失效條件11.3合同的期限規(guī)定11.4合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理第十二章：合同的簽署與備案12.1合同簽署的程序與方式12.2合同備案的程序與時(shí)間12.3合同簽署與備案的有效性12.4合同簽署與備案的文件保留第十三章：其他約定13.1合同雙方的其他權(quán)利與義務(wù)13.2合同的補(bǔ)充條款與附件13.3合同的修改與版本控制13.4合同的生效日期與版本號(hào)第十四章：附則14.1合同的完整性與法律效力14.2合同的中文與英文版本14.3合同的適用語(yǔ)言與貨幣14.4合同的最終解釋權(quán)歸屬合同編號(hào)_________第一章：總則1.1合同雙方的含義與簡(jiǎn)稱1.2合同的目的與適用范圍本合同旨在明確公司與財(cái)務(wù)顧問(wèn)之間關(guān)于并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任，確保雙方在并購(gòu)過(guò)程中的合作順利進(jìn)行。1.3合同的成立與生效本合同自雙方簽字蓋章之日起成立，自合同生效之日起生效。1.4合同的解釋與適用法律本合同的解釋及適用法律均適用中華人民共和國(guó)法律。1.5合同的修改與解除任何對(duì)合同的修改或解除均需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。第二章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的基本職責(zé)財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)為公司提供關(guān)于并購(gòu)交易的財(cái)務(wù)分析、評(píng)估、建議及相關(guān)的專業(yè)服務(wù)。2.2并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)范圍財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)范圍包括但不限于：市場(chǎng)調(diào)研、目標(biāo)公司篩選、價(jià)值評(píng)估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判支持、融資安排及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.3并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)時(shí)間表財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)按照公司指定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成服務(wù)，并保證服務(wù)進(jìn)度與質(zhì)量。2.4并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)組建專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，并向公司提供團(tuán)隊(duì)成員的資歷和經(jīng)驗(yàn)介紹。第三章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式服務(wù)費(fèi)用根據(jù)并購(gòu)項(xiàng)目的復(fù)雜程度、工作量及財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專業(yè)水平等因素協(xié)商確定。3.2服務(wù)費(fèi)用的支付方式公司應(yīng)按照雙方約定的支付方式和時(shí)間向財(cái)務(wù)顧問(wèn)支付服務(wù)費(fèi)用。3.3服務(wù)費(fèi)用的支付時(shí)間表公司應(yīng)在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)支付首期服務(wù)費(fèi)用，其余費(fèi)用按照項(xiàng)目進(jìn)度分階段支付。3.4服務(wù)費(fèi)用的調(diào)整機(jī)制如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致服務(wù)費(fèi)用發(fā)生變動(dòng)，雙方可協(xié)商調(diào)整。第四章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的義務(wù)與責(zé)任4.1并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保密義務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲取的公司商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)公司同意不得向任何第三方泄露。4.2并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的獨(dú)立性要求財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)保持獨(dú)立性，不受任何第三方影響，并確保其服務(wù)和建議的真實(shí)、公正和客觀。4.3并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專業(yè)性要求財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)要求。4.4并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的合規(guī)性要求財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其服務(wù)過(guò)程合規(guī)，不得有任何違法違規(guī)行為。第五章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作程序5.1項(xiàng)目啟動(dòng)與初步盡職調(diào)查財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)在合同生效后十個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)項(xiàng)目，并進(jìn)行初步盡職調(diào)查。5.2詳細(xì)盡職調(diào)查與價(jià)值評(píng)估財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)按照公司要求進(jìn)行詳細(xì)盡職調(diào)查，并對(duì)目標(biāo)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。5.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與談判支持財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，為公司設(shè)計(jì)合適的交易結(jié)構(gòu)，并提供談判支持。5.4融資安排與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)協(xié)助公司進(jìn)行融資安排，并對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和提示。5.5文件準(zhǔn)備與政府審批財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)協(xié)助公司準(zhǔn)備并購(gòu)相關(guān)的文件，并辦理政府審批手續(xù)。第六章：并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的協(xié)助與配合6.1并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與公司的溝通機(jī)制財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)設(shè)立專門(mén)的溝通渠道，確保與公司的有效溝通。6.2并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與交易對(duì)方的溝通機(jī)制財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)在與交易對(duì)方溝通時(shí)，充分考慮公司的利益和意見(jiàn)。6.3并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與其他中介機(jī)構(gòu)的協(xié)作6.4并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的現(xiàn)場(chǎng)支持與遠(yuǎn)程協(xié)助財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需要提供現(xiàn)場(chǎng)支持或遠(yuǎn)程協(xié)助，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。第八章：公司的義務(wù)與責(zé)任8.1提供必要的信息與文件公司應(yīng)向財(cái)務(wù)顧問(wèn)及時(shí)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息和文件，以便財(cái)務(wù)顧問(wèn)能夠順利開(kāi)展并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。8.2配合并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作公司應(yīng)全力配合財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作，提供所需的人員、資料和資源，確保并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的順利進(jìn)行。8.3支付服務(wù)費(fèi)用公司應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間向財(cái)務(wù)顧問(wèn)支付服務(wù)費(fèi)用。8.4保證信息的真實(shí)性與完整性公司應(yīng)對(duì)提供的信息和文件的真實(shí)性和完整性承擔(dān)責(zé)任，不得有任何虛假、誤導(dǎo)性陳述。第九章：違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約行為的認(rèn)定雙方同意，違約行為包括但不限于未能履行合同約定的義務(wù)或違反合同條款的行為。9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3爭(zhēng)議的解決方式與程序雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.4爭(zhēng)議解決的適用法律本合同爭(zhēng)議的解決適用中華人民共和國(guó)法律。第十章：合同的變更、轉(zhuǎn)讓與解除10.1合同的變更條件合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.2合同的轉(zhuǎn)讓方式未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。10.3合同的解除條件合同的解除需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.4合同解除后的處理事項(xiàng)合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理尚未履行的事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一章：合同的效力與期限11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起成立，自合同生效之日起生效。11.2合同的失效條件本合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致解除或依法終止的情況下失效。11.3合同的期限規(guī)定本合同的期限為[起始日期]至[終止日期]。11.4合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理第十二章：合同的簽署與備案12.1合同簽署的程序與方式本合同采用書(shū)面形式簽署，并由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章。12.2合同備案的程序與時(shí)間合同簽署后，雙方應(yīng)在[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)將合同副本報(bào)送相關(guān)備案機(jī)關(guān)備案。12.3合同簽署與備案的有效性合同的簽署與備案不影響合同的生效，雙方應(yīng)確保合同簽署與備案的合法性。12.4合同簽署與備案的文件保留雙方均應(yīng)妥善保管合同簽署與備案的文件，并承擔(dān)相應(yīng)的保管責(zé)任。第十三章：其他約定13.1合同雙方的其他權(quán)利與義務(wù)雙方在其他合同條款中未涉及的權(quán)利與義務(wù)，應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)和商業(yè)道德執(zhí)行。13.2合同的補(bǔ)充條款與附件本合同的補(bǔ)充條款和附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.3合同的修改與版本控制合同的修改應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字確認(rèn)。13.4合同的生效日期與版本號(hào)本合同的生效日期為[生效日期]，版本號(hào)為[版本號(hào)]。第十四章：附則14.1合同的完整性與法律效力本合同及其附件的完整性和法律效力不受任何未書(shū)面修改或補(bǔ)充的影響。14.2合同的中文與英文版本本合同同時(shí)具有中文和英文版本，兩種版本具有同等法律效力。14.3合同的適用語(yǔ)言與貨幣本合同適用語(yǔ)言為中文，合同金額以人民幣計(jì)價(jià)。14.4合同的最終解釋權(quán)歸屬本合同的最終解釋權(quán)歸雙方共同所有。甲方（公司）簽字：_________日期：_________乙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）簽字：_________日期：_________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附件一：當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明1.1甲方主導(dǎo)的定義本合同中，“甲方主導(dǎo)”是指在并購(gòu)過(guò)程中，甲方擁有決策權(quán)、主導(dǎo)權(quán)，并負(fù)責(zé)制定并購(gòu)策略、確定并購(gòu)目標(biāo)、協(xié)調(diào)各方利益等。1.2甲方義務(wù)的額外說(shuō)明（1）提供準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)信息：甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)信息和數(shù)據(jù)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、市場(chǎng)狀況等，以便乙方為甲方提供準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)評(píng)估和建議。（2）及時(shí)決策：甲方應(yīng)保證在并購(gòu)過(guò)程中，對(duì)于乙方提出的疑問(wèn)、建議和方案，能夠及時(shí)作出決策，以便乙方能夠按照甲方的要求執(zhí)行。（3）協(xié)助乙方開(kāi)展工作：甲方應(yīng)全力協(xié)助乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、談判、融資等工作，提供所需的人員、資料和資源，確保并購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。1.3甲方權(quán)利的額外說(shuō)明（1）變更權(quán)：甲方有權(quán)根據(jù)并購(gòu)過(guò)程中的實(shí)際情況，對(duì)并購(gòu)目標(biāo)、交易結(jié)構(gòu)、融資安排等事項(xiàng)進(jìn)行變更，并要求乙方按照變更后的要求執(zhí)行。（2）解除權(quán)：甲方在并購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)乙方未能按照合同約定履行義務(wù)，或乙方嚴(yán)重違反合同條款，甲方有權(quán)解除本合同，并依法追究乙方的違約責(zé)任。附件二：當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明2.1乙方主導(dǎo)的定義本合同中，“乙方主導(dǎo)”是指在并購(gòu)過(guò)程中，乙方擁有決策權(quán)、主導(dǎo)權(quán)，并負(fù)責(zé)制定并購(gòu)策略、確定并購(gòu)目標(biāo)、協(xié)調(diào)各方利益等。2.2乙方義務(wù)的額外說(shuō)明（1）提供專業(yè)的服務(wù)：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求，提供專業(yè)的并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，包括但不限于市場(chǎng)調(diào)研、目標(biāo)公司篩選、價(jià)值評(píng)估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。（2）保持獨(dú)立性：乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受任何第三方影響，并確保其服務(wù)和建議的真實(shí)、公正和客觀。（3）保密義務(wù)：乙方應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露。2.3乙方權(quán)利的額外說(shuō)明（1）建議權(quán)：乙方有權(quán)根據(jù)專業(yè)判斷，對(duì)并購(gòu)目標(biāo)、交易結(jié)構(gòu)、融資安排等事項(xiàng)提出建議，并要求甲方給予充分考慮。（2）終止權(quán)：乙方在并購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方未能按照合同約定履行義務(wù)，或甲方嚴(yán)重違反合同條款，乙方有權(quán)終止本合同，并依法追究甲方的違約責(zé)任。附件三：當(dāng)有第三方中介時(shí)，附件條款及說(shuō)明3.1第三方中介的定義本合同中，“第三方中介”是指在并購(gòu)過(guò)程中，除甲方和乙方之外的其他中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等。3.2第三方中介的義務(wù)與責(zé)任（1）獨(dú)立性：第三方中介應(yīng)保持獨(dú)立性，不受任何一方影響，確保其提供的服務(wù)和建議的真實(shí)、公正和客觀。（2）專業(yè)性：第三方中介應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)要求。（3）保密義務(wù)：第三方中介應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲取的甲方和乙方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意不得向任何第三方泄露。3.3第三方中介的權(quán)利（1）知情權(quán)：第三方中介有權(quán)了解甲乙雙方的并購(gòu)意圖、商業(yè)秘密等信息，以便為其提供準(zhǔn)確的服務(wù)。（2）建議權(quán)：第三方中介有權(quán)根據(jù)專業(yè)判斷，對(duì)并購(gòu)方案、交易結(jié)構(gòu)、融資安排等事項(xiàng)提出建議，并要求甲乙雙方給予充分考慮。（3）報(bào)酬權(quán)：第三方中介有權(quán)按照合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.合同2.甲方（公司）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.乙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.第三方中介機(jī)構(gòu)清單及資質(zhì)證明5.并購(gòu)項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告6.并購(gòu)項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估報(bào)告7.并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案8.并購(gòu)項(xiàng)目融資安排方案9.并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告10.并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)文件清單11.合同簽署與備案文件12.合同修改與補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為：a.未按約定提供必要的信息與文件b.未按約定支付服務(wù)費(fèi)用c.未按約定配合乙方開(kāi)展工作d.擅自變更或解除合同2.乙方違約行為：a.未按約定提供專業(yè)的并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)b.未按約定保持獨(dú)立性c.未按約定履行保密義務(wù)d.未按約定履行專業(yè)性要求3.第三方中介違約行為：a.未按約定保持獨(dú)立性b.未按約定提供專業(yè)服務(wù)