重機行業(yè)市場調研報告

重機行業(yè)市場調研報告重機行業(yè)市場調研報告我國一度被人遺忘、多年慘淡經營的“硬骨頭”行業(yè)高速增長的態(tài)勢，讓跨國公司、民營企業(yè)、政府部門以及學術界對中國包括重型機械行業(yè)在內的裝備工業(yè)、重工業(yè)又產生了濃厚的興趣，中國是否進入重化工工業(yè)化階段的討論不斷升溫，特別關注國際重型機械行業(yè)的發(fā)展經驗，以及跨國公司和民營企業(yè)對重型機械等重工業(yè)、裝備工業(yè)的投資興趣。2004年重型機械行業(yè)取得前所未有的發(fā)展，總產值接近1500億元，增長速度超過30%，效益的增長率也在30%以上。“2015年中國重機行業(yè)的經濟增長速度將達到20%，總產值將達1700億元?！?015年是重機企業(yè)非常關鍵的一年。“十五”計劃的任務都必須在今年完成，企業(yè)必須按時交貨，能源、交通、建材等基礎工業(yè)的快速發(fā)展等因素，都將使為這些行業(yè)服務的重機行業(yè)，尤其是冶金礦山設備、運輸設備行業(yè)的經濟運行繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。另外，由于國家對冶金、水泥等投資過熱行業(yè)繼續(xù)進行宏觀調控，以及國家財政政策將由“積極”調整為“穩(wěn)健”，必將對行業(yè)特別是對冶金礦山設備行業(yè)影響加大，這些行業(yè)的市場需求將有一定的減少，經濟增長速度也將明顯放慢。因此，現在很多的企業(yè)大量地購買設備，擴大生產規(guī)模是不理智的。我們從統(tǒng)計數據中可以看到，2004年進出口額的統(tǒng)計中，以冶金礦山設備逆差最大，差額將近16億元，冶金礦山設備行業(yè)約30%的國內市場仍被外商占領。這其中主要的原因是由于冶金工業(yè)近些年發(fā)展速度很快，而前幾年我國的冶金設備技術改造很慢，在目前需求大于供給的情況下，許多設備依賴進口。特別是熱、冷連軋設備關鍵技術差距很大，雖然現在有些企業(yè)，如一重已經能夠生產相關設備，但國內很多鋼鐵企業(yè)還不能予以認可，給國內企業(yè)的鍛煉機會也很少，所以盡管進口設備非常昂貴，但很多企業(yè)仍將國外設備作為首選1、行業(yè)基本狀況重型機械行業(yè)是我國重工業(yè)發(fā)展的縮影，自2000年下半年開始，重機行業(yè)形勢開始好轉1.1概況重型機械行業(yè)的共性都是一些大型的、重型的、投資類的、裝備類的產品，這是與一般加工業(yè)、輕工業(yè)所不同的。重機行業(yè)特征：產品多元化；制造加工高精度化；生產線裝備的成套性；技術先進性；產品生產周期長；新產品開發(fā)投入大耗時長。1.2發(fā)展歷史與現狀我國重機行業(yè)以一重和二重為代表，是我國實現現代化的生力軍。六、七十年代，自主研制自由鍛萬噸水壓機和“九大設備”，為我國工業(yè)化、綜合國力和國-家-安-全起到了巨大作用；八、九十年代，通過技術引進、聯合設計、合作生產、自主開發(fā)等，為我國鋼鐵企業(yè)、礦山、電站、石化、港口、汽車以及衛(wèi)星發(fā)射架、船炮等提供了大量國家重大技術裝備和國防裝備；近年，由于歷史遺留問題、市場秩序不健全以及國家經濟環(huán)境影響等問題，重機行業(yè)多年來一直處于不正常、低利潤和虧損狀態(tài)。自2000年下半年開始，重機行業(yè)形勢開始好轉；走出了之前三年的最低增幅（1%-3%）；重型機械是2001年機械行業(yè)當中增長最快的子行業(yè)；由于冶金等行業(yè)的需求強勁，2003年上半年全行業(yè)銷售收入增長了39.79%。目前全行業(yè)雖已扭虧為盈，但許多國有企業(yè)特別是大型企業(yè)利潤很低甚至虧損，貨款拖欠現象嚴重。毋庸置疑，《國家高速公路網規(guī)劃》的正式出臺將使工程機械面臨中長期利好，但是短期我們還是看淡該行業(yè)。2004年第三季度的數據表明，我國工程機械行業(yè)的景氣低谷已經出現，加息等重大事件更是推遲了行業(yè)的復蘇。與此同時，由于2015年國家將執(zhí)行中性偏緊的宏觀政策，我們預測該行業(yè)下一個拐點的出現將至少推遲到2015年底。1.3行業(yè)規(guī)模與增長2004年重型機械行業(yè)的產品銷售收入、新產品產值、出口-交貨值、主要產品產量等總體增長幅度都在40%以上，全行業(yè)工業(yè)總產值將達到1700億元。同比增長39.8%；重機行業(yè)利潤總額15.6億元，同比增長41.1%。1.4主要產品和細分行業(yè)重型機械行業(yè)是我國特有的叫法，這個名稱在國外是不存在的，我國重型機械行業(yè)協會按產品特點將重型機械行業(yè)劃分為礦山、冶金、起重運輸、重型鍛壓、大型鑄鍛件五大類，主要產品有21大類，近4200個品種規(guī)格；按行業(yè)統(tǒng)計則分為礦山設備、工礦車輛、冶金設備和起重運輸設備四大子行業(yè)。2004年年重機行業(yè)各大子行業(yè)銷售收入比例目前全行業(yè)雖已扭虧為盈，但許多國有企業(yè)特別是大型企業(yè)利潤很低甚至虧損；子行業(yè)中的冶金設備和礦山制造業(yè)仍處虧損狀態(tài)，起重運輸機械行業(yè)貢獻了整個重機行業(yè)大多數的收入和幾乎全部利潤，但今年冶金設備高速增長，有望扭虧為盈。1.5進出口目前國內重型機械市場估計在1000-1200億元左右，其中進口約占市場份額的25%-30%，進出口差額很大。入世有利于高附加值產品進口和勞動密集型、小型產品出口。4：重型機械產品進出口金額（億美元）1.6產業(yè)鏈從2002年下半年開始，重機行業(yè)受鋼材價格上揚的影響，生產成本已上升了5-10%，最近刺激行業(yè)高速增長的下游需求主要是鋼鐵行業(yè)。1.7相關政策重型機械技術裝備是衡量一個國家重工業(yè)發(fā)展水平的重要標志，是關系國-家-安-全的產業(yè)。國家“十五”企業(yè)組織結構調整目標為：重組一重和二重兩個具有國際競爭力的特大型重機集團，發(fā)展一批專業(yè)特色的企業(yè)，2015年企業(yè)數減少10%，2015年再減20%；2015年產品種數20%達到當代國際水平，30%達到國際九十年代水平。重機行業(yè)協會向國務院有關部門提出的政策建議有：專項貸款解決企業(yè)間拖欠、企業(yè)經營和技改，針對重機行業(yè)的大型成套設備項目執(zhí)行增值稅區(qū)別對待政策；取消部分產品進口免稅政策；制定和完善大型成套設備引進（進口）本土化優(yōu)惠政策，制約國內國有大型企業(yè)用戶歧視國內大型裝備企業(yè)的行為；加快重機行業(yè)國有大型、特大型企業(yè)的改革改組和改制步伐，促進“債轉股”等。2、行業(yè)影響因素2.1行業(yè)發(fā)展影響因素近二年，重型機械行業(yè)經濟運行情況穩(wěn)步好轉的主要原因有三：國家為擴大內需采取了積極的.財政政策；西部大開發(fā)項目；重型行業(yè)深化企業(yè)三改一加強，提高了技術水平、產品質量和競爭力。最近推動行業(yè)發(fā)展的主要動力是我國鋼鐵行業(yè)對冶煉設備和軋制設備的強烈需求。但也存在突出的制約行業(yè)發(fā)展的因素，特別是大型企業(yè)表現不如全行業(yè)，原因包括：生產流動資金嚴重短缺；重型通用機械產品低價惡性競爭；外資企業(yè)和重型設備進口等享受減免稅優(yōu)惠待遇問題；國有企業(yè)特別是大型、特大型企業(yè)歷史包袱太大，改革、改組和改制尚未真正到位；行業(yè)收入偏低造成人才大量流失，加上開發(fā)資金短缺，致使產品開發(fā)能力薄弱。2.2行業(yè)前景預測目前冶煉設備和軋制設備市場需求旺盛，其主要原因除了國家積極財政政策推動鋼鐵行業(yè)快速增長和技改外，民營鋼鐵企業(yè)發(fā)展迅猛，初步統(tǒng)計到2004年底，將有約2000萬噸鋼材產量來自民營企業(yè)。民營企業(yè)對特鋼轉爐、電爐和連鑄設備與各類金屬軋制設備的需求量快速增長，而這些企業(yè)基本采用國產設備。目前鋼鐵行業(yè)國家正在調控，不過短期內不會對鋼鐵行業(yè)投資產生大的影響；而我國發(fā)電設備的需求開始強勁增長，2002年我國發(fā)電設備產量同比增長了58.3%，2003年1-7月發(fā)電設備又增長了67.1%，國內重機行業(yè)應該可以從中分得一杯羹。我國港口投資、物流現代化等的加速進行，也會帶動重機行業(yè)當中的起重運輸設備和工礦車輛的需求。隨著我國以重化工業(yè)高速增長為特征的新一輪經濟經濟增長期的來臨，對重機設備的新增投資和技改需求將會維持較長一段時期，雖然重機行業(yè)本身尚面臨諸多問題，國內企業(yè)與國外的差距也很大，但預測未來3-5年我國重機行業(yè)將以快于固定資產投資的增幅發(fā)展，年均達到15%應該是可信的。2003重機行業(yè)增速肯定超過預期，年初預計2003年重機行業(yè)工業(yè)總產值增長率14%，而2003年上半年增長了32.6%，預計全年增長25%應該不成問題。3、營運模式3.1國際模式和發(fā)展經驗重型機械行業(yè)的產品主要是項目性的、裝備性的、專業(yè)性的產品，與批量生產的一般加工工業(yè)和通用型裝備工業(yè)有很大差別，國際上重型機械行業(yè)的巨頭紛紛消失，美國的三大廠麥斯它、維一尤耐特、不勞考克斯和德國三大家中的兩家（薩克、德馬克）都不存在了，分析這些國際巨頭紛紛消失的原因以及其他巨頭現有的發(fā)展經驗，我們可以得出一些對整個重工業(yè)、裝備工業(yè)來說都很寶貴的經驗和發(fā)展模式：（1）大通用、多元化，以降低經營風險；（2）關鍵技術和成套技術整套設計等是該行業(yè)的核心競爭力；（3）要充分進行生產配套、技術研發(fā)的聯合、合作，避免為重資產和“大而全”所拖累，要與客戶達成長期的戰(zhàn)略合作關系；（4）要擴大出口，市場瞄準全球。3.2國際標桿企業(yè)模式---三菱重工三菱重工是日本最大的重工企業(yè)，也是國際重工巨頭當中發(fā)展狀況很好的企業(yè)，它的發(fā)展經驗對我國重機行業(yè)乃至裝備工業(yè)有很大-參-考價值。三菱重工的發(fā)展模式是大通用多元化規(guī)避行業(yè)風險，先進技術高端市場應對激烈競爭，其多年的良好發(fā)展態(tài)勢以及近年的有效重組措施給我國重機行業(yè)發(fā)展提供的經驗有：（1）產品（特別是成套產品）多樣化，三菱重工就是大通用，現在什么都做，這個行業(yè)不行還有那個行業(yè)。既有通用的機械和成套設備、產業(yè)機械、空調制冷設備，也有能源系統(tǒng)、造船海洋系統(tǒng)、甚至軍工航天工業(yè)，還在開發(fā)新興的環(huán)保產業(yè)和尖端的創(chuàng)新技術。（2）低成本保留核心技術能力和設計施工能力：根據經濟、技術的發(fā)展，注意發(fā)展新興產業(yè)，培養(yǎng)、留住業(yè)務帶頭人，等有項目有任務時，再隨時組織中級技術人員或將其中一般的設計外包完成；成立多個控股又是自負盈虧的設計研究工程承包公司，經營靈活。（3）逐漸減少、縮小制造能力，把日本和世界的制造力量都看成可以利用的力量，一般設備、產品逐步減少，減少日常工人數量，以部分化解重機行業(yè)天性的重資產結構，降低成本。3.3我國重機企業(yè)基本發(fā)展思路我國重機行業(yè)大型企業(yè)的基本發(fā)展思路應該是大通用、多元化，重機行業(yè)實質是個高技術、大協作的行業(yè)，要求不斷開發(fā)新技術、拓展新思路，不斷橫向擴充、退出或形成新的產業(yè)，才能生存發(fā)展下去，否則長時期是沒有出路的。4、重點企業(yè)點評重機行業(yè)現有生產能力過剩，供大于求格局沒有改變，但技術含量高、性能好的產品及零部件仍需進口，每年約有220億元的市場被境外廠商占領，相當于行業(yè)產品銷售收入的28%。表1所列重點企業(yè)指的是重型機械行業(yè)中的冶金機械、礦山機械、重型鍛壓機械、大型鑄鍛件這些子行業(yè)的重機協會重點聯系企業(yè)，而重型機械行業(yè)當中最大的子行業(yè)起重運輸機械行業(yè)當中，還包括振華港機等大企業(yè)。表1：2004重點企業(yè)2004年工業(yè)總產值大連重工.起重集團有限公司35億元太原重型機械集團有限公司27.74億元第一重型機械集團公司25.8億元第二重型機械集團公司23.2億元中信重型機械公司23億元上海重型機械廠21億元沈陽重型機械集團有限公司18億元（1）一重：中國第一重型機械集團公司素有“國寶”美稱，亞洲最大的重型機器制造企業(yè)，總部位于齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)，公司經營本部、設計研究院和大型設備出海生產基地位于大連市。特大型全能裝備制造企業(yè)，技術水平達到國際八十年代末期、九十年代初期的先進水平。千噸級熱壁加氫反應器處于國內壟斷；中厚板軋機、大型機械壓力機和連鑄機占國內30%左右；電站鑄鍛件占全國裝機總量的40%，并成為世界上為數不多的能夠制造大型核電壓力容器的廠家之一。中國一重集團公司和鞍鋼自主設計和制造的1780毫米五連軋機組投產。2004年9月太重集團公司研制出世界第一套熱回收焦爐機械成套設備。（2）二重：中國第二重型機械集團公司位于四川德陽，始建于1958年，1971年正式年投產公司技術中心下屬重型機械設計院、大型鑄鍛件研究所、工藝研究所等多個研究院所?？赡戤a鋼水18萬噸，鑄件2.2萬噸，機器產品產量5萬噸，具有生產單重500噸級優(yōu)質鋼水、400噸級優(yōu)質鋼錠、300噸級優(yōu)質鑄件、200噸級優(yōu)質鍛件產品的超強能力。優(yōu)勢產品：進軍工程機械制造業(yè)，研制成功達到世界先進水平的我國新一代全斷面掘進機；電站汽缸技術含量和附加值極高，國內60%以上的廠家需要二重供貨，2002年生產30套大型汽缸體。2004年6月被譽為“中國軋機之王”的我國第一臺5米寬厚板軋機在中國二重集團公司順利通過A檢，制造成功。（3）上海電氣集團：下屬重型機械事業(yè)部擁有上海重型機器廠、上海重型礦山機械公司、上海軌道交通設備車輛工程有限公司、上海起重運輸機械廠、上海環(huán)保機械工程有限公司、上海建設路橋機械設備有限公司、上海天地成套設備有限公司等著名企業(yè)。其中上海重型機器廠是中國目前三個擁有萬噸級鍛造水壓機的大型重機之一，是中國華東地區(qū)最大的重型機械制造廠和鑄鍛中心，從九十年代開始，上重廠一直處于困難之中，2002年上重廠告別了十多年的虧損，積極調整經營策略，以電站、軋鋼、水泥市場為重點，實現創(chuàng)利1018萬元，銷售收入總額達到6.15億元，商品產值7億，承接合同11億元以上，人均勞動生產率從過去的7-8萬元提高到30萬元左右，該廠目標是到2015年，商品產值達到10億，人均商品產值達到40萬元以上，使上重廠成為我國東南沿海地區(qū)重型機械制造基地，人均主要經濟指標居全國重機行業(yè)之首”上海建設路橋機械設備有限公司是中國最大的破碎機生產和出口企業(yè)，銷售收入在全國重型礦山機械工業(yè)行業(yè)排名第8位。（4）太原重工：始建于1950年，新中國成立后我國自行設計和建造的第一座重型機器廠，1998年成立“太原重工股份有限公司”。太原重型機械集團有限公司于2002年12月2日揭牌，總資產53.2億元，人員22216人，由原太原重型機械（集團）有限公司、榆次液壓集團有限公司、山西機器制造有限公司重組設立。太原重型機械（集團）有限公司是我國最大的大型起重機、大型挖掘設備、航天發(fā)射裝置、大型軋機油膜軸承、矯直機和液壓件生產基地、唯一的管軋機定點生產基地、唯一的火車輪對生產基地，國內品種最全、水平最高、歷史最悠久的鍛壓設備生產基地。太重技術中心為國家級企業(yè)技術中心。（5）中信重型機械公司（原洛陽礦山機器廠）：全國最大的礦山機__械制造企業(yè)，礦井提升設備市場占有率達86%以上，有能力設計制造2500-5000KW大型齒輪減速器，填補國內空白；2001年債轉股成立中信重工機械有限責任公司。（6）沈重：沈陽重型機械集團公司日產5000噸水泥立式磨、雙進雙出磨煤機、大型燒結機、電工鋼檢切線等技術在國內市場居絕對優(yōu)勢。目前已有9個合資企業(yè)全面運行。還為中國實驗快堆工程提供設備。（7）沈礦：沈陽礦山機械（集團）有限公司固定資產5.23億元，與德國合作生產直徑120m的亞洲最大的圓形料場堆取料機；破磨、分級、選礦、脫水等選礦成套設備產量居國內之首；ZL系列裝載機的技術國內領先。（8）大起大重：大連重工?起重集團有限公司由大連重工和大起集團于2001年12月聯合重組而成，2002年生產經營額突破16億元，創(chuàng)重型機械行業(yè)國營大型企業(yè)產值最好成績。大連重工集團有限公司主營散料裝卸機械、連鑄設備、軋鋼設備等；大連大起集團有限責任公司是中國最大的起重及裝卸機械產品廠家。（9）振華港機：主營設計建造和安裝大型港口設備、工程船舶和大型金屬構件及其部件等，集裝箱起重機的市場占有率在世界排名第一，約占全球35%至40%。值得注意的是，其主營業(yè)務收入增長率在2002年中期以前高速增長，2001年達到33.8%，2002年中期增長29.7%，但2002年和2003年中期主營業(yè)務收入增長率分別只有6.54%和7.44%，稅后利潤增長也同步大幅下滑。5、結論也許錯過了最低成本進入機會，但將迎來更為清晰的進入時機；及時進入、及時重