3德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案兼水泥行業(yè)第二階段研究報告

德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案

——兼水泥行業(yè)第二階段研究報告德隆集團戰(zhàn)略管理部十年內(nèi)成為世界“第二拉法基”2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案2生產(chǎn)工藝換代+產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提升+西部大開發(fā)=整合國內(nèi)市場的最佳機遇屯河管理文化+天山技術(shù)品牌+德隆戰(zhàn)略資本=整合國內(nèi)市場的強大能力2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案3內(nèi)容提要環(huán)境分析：水泥業(yè)面臨重大發(fā)展與整合機會能力分析：德隆水泥產(chǎn)業(yè)已形成強大核心競爭力對德隆水泥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的建議：推行全球水泥戰(zhàn)略當(dāng)前的戰(zhàn)略差距：區(qū)域市場戰(zhàn)略不適應(yīng)環(huán)境和能力要求結(jié)論：德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的愿景目標(biāo)可以是——十年內(nèi)成為世界“第二拉法基”2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案4環(huán)境分析：水泥業(yè)面臨重大發(fā)展與整合機會宏觀環(huán)境趨勢行業(yè)環(huán)境趨勢競爭分析2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案5宏觀環(huán)境趨勢世界范圍工業(yè)化國家進(jìn)入綠色時代——機會——長期全球經(jīng)濟一體化，產(chǎn)業(yè)按比較優(yōu)勢國際分工的繼續(xù)——機會——長期東南亞經(jīng)濟蕭條仍未恢復(fù)——機會——中期

東南亞國家及地區(qū)對廣東水泥業(yè)的投資能力將受到限制日本與韓國經(jīng)濟危機的持續(xù)——重大機會——短期

自90年代中期起，韓國、日本在中國東部的遼寧、山東和上海進(jìn)行了大量水泥投資，其規(guī)模和技術(shù)水平都屬一流，但由于其國內(nèi)危機，近年已無力進(jìn)一步投資，如大宇公司在河北已選好廠址，由于資本無從到位不得不放棄項目，另據(jù)了解大宇公司4年前即訂有進(jìn)一步進(jìn)軍中國水泥的戰(zhàn)略規(guī)劃中國加入WTO——機會——長期中亞五國和俄羅斯可預(yù)見的經(jīng)濟恢復(fù)——機會——長期

預(yù)計未來15至20年時間中亞和俄羅斯將經(jīng)歷經(jīng)濟恢復(fù)帶來的基建高潮期，對水泥的需求勢必將非常巨大2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案6宏觀環(huán)境趨勢（續(xù)）國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長——機會——長期

預(yù)計未來若干年中國大陸經(jīng)濟增長率將繼續(xù)保持在8%左右國家持續(xù)推行的積極財政政策——機會——中短期國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投資——機會——中短期國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施——重大機會——中期國家“九五”，“十五”期間計劃中對西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的巨大投資——重大機會——中期國內(nèi)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)公退民進(jìn)的調(diào)整——重大機會——中短期國家啟動50年“中國生態(tài)環(huán)境規(guī)劃”——機會——長期

水泥業(yè)將是環(huán)境工程重點整治對象，預(yù)計國家在完成對水泥產(chǎn)業(yè)的主要工藝換代和產(chǎn)品升級后，將對水泥業(yè)對環(huán)境的影響進(jìn)行嚴(yán)格限制2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案7行業(yè)環(huán)境趨勢國際水泥業(yè)趨勢國內(nèi)水泥業(yè)趨勢2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案8國際水泥業(yè)趨勢水泥產(chǎn)業(yè)向第三世界國家轉(zhuǎn)移——機會——長期日本，韓國水泥業(yè)向中國轉(zhuǎn)移——機會——中期歐美國家大量進(jìn)口水泥——機會——長期發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在海外建水泥基地，所用水泥60%不在本國生產(chǎn)——機會/威脅——中期

95——97韓國、日本、香港在中國大舉投資建水泥廠，產(chǎn)品部分在本地市場銷售，另有相當(dāng)部分返銷韓國、日本、東南亞和美國，代表性的公司如大宇、小野田，但近期因國內(nèi)危機已無力進(jìn)一步投資，99年水泥出口大幅下降，據(jù)分析也與此因有關(guān)大型水泥業(yè)跨國公司的出現(xiàn)——威脅——長期法國拉法基公司在全球100多個國家建有1000多個工廠，并已在中國北京設(shè)廠，在都江堰的工廠已奠基——威脅——長期水泥產(chǎn)能向單臺大容量發(fā)展——機會——長期日產(chǎn)2000噸以上，有些生產(chǎn)線日產(chǎn)10000噸以上2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案9國際水泥業(yè)趨勢（續(xù)）普遍采用新型干法窯外分解工藝——機會——中期

天山四號窯生產(chǎn)線基本代表了當(dāng)今世界新型干法窯外分解工藝的最先進(jìn)水平水泥向超細(xì)粒度發(fā)展——機會——長期

目前國外水泥的細(xì)度要求是不過篩比率為0，國內(nèi)目前是10%，天山四號窯按目前的技術(shù)也可以達(dá)到0單一標(biāo)號配添加劑趨勢——機會——長期

英國即完全采用只生產(chǎn)單一標(biāo)號水泥配添加劑的方法與銷售水泥配套銷售混凝土——機會——中短期特種水泥規(guī)?；獧C會——中短期普遍采用ISO標(biāo)準(zhǔn)——機會——中期2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案10國內(nèi)水泥業(yè)趨勢國家明令限期淘汰落后生產(chǎn)工藝——重大機會———中短期水泥標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，即采用ISO標(biāo)準(zhǔn)——重大機會——短期

天山四號窯可不提升工藝直接過渡到ISO標(biāo)準(zhǔn)大型水泥企業(yè)集團化——威脅——中期建行組織大型水泥企業(yè)兼并重組——威脅海螺集團的例子——威脅渤海集團的例子——威脅水泥產(chǎn)能規(guī)?；獧C會——中短期國家禁止新上日產(chǎn)1000噸以下的能力——機會——短期國家明令關(guān)閉小水泥——機會——短期2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案11國內(nèi)水泥業(yè)趨勢（續(xù)）水泥業(yè)實施ISO14000趨勢——機會/威脅——長期

世界除中國以外50%的水泥產(chǎn)量已通過ISO14001認(rèn)證特種水泥規(guī)?；厔荨獧C會——中短期水泥粒度超細(xì)化——機會——長期銷售水泥與銷售混凝土配套——機會——中短期

小野田在上海大量銷售商品混凝土水泥散裝化趨勢——機會——長期

99年全國散裝水泥比例為17.22%（上海為85%），2000年目標(biāo)是20%2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案12國內(nèi)水泥業(yè)趨勢（續(xù)）行業(yè)容量趨勢：99年比98年產(chǎn)量增長9.49%，未來全國水泥需求年增長率預(yù)計為5%行業(yè)價值趨勢：99年水泥全行業(yè)仍未扭虧，但效益已明顯改善，目前經(jīng)營較好的企業(yè)盈利水平約10%，行業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢：水泥企業(yè)后向一體化普遍，相當(dāng)部分水泥企業(yè)擁有自己的石灰石礦山，有的甚至擁有煤礦。部分沿海水泥廠擁有自己的混凝土混配場、運送車和散裝水泥配送系統(tǒng)。水泥生產(chǎn)過程中，熟料靠近資源，粉磨靠近市場的產(chǎn)業(yè)分布格局，已逐步成為普遍2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案13當(dāng)前條件下水泥行業(yè)的關(guān)鍵成功因素規(guī)?；纬傻牡统杀竟に囶I(lǐng)先細(xì)粒度高均質(zhì)環(huán)保領(lǐng)先且可移植的管理模式2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案14競爭分析行業(yè)的五種力量分析國內(nèi)市場主要競爭者排序2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案15行業(yè)的五種力量分析行業(yè)競爭強度（高）全國1600多家水泥企業(yè)小水泥隊伍龐大競爭層次低新進(jìn)入者威脅（中/低）國外新進(jìn)入者威脅中外行業(yè)新進(jìn)入者威脅低行業(yè)的進(jìn)入撤出障礙較大替代品威脅（低）陶瓷威脅低石材威脅低鋼材威脅低用戶后向一體化與講價能力（中/高）大用戶招標(biāo)采購，講價能力強中小用戶就近采購，講價能力中供應(yīng)商前向一體化與講價能力（低）石灰石、配料資源廣泛，供應(yīng)商講價能力低勞動力富余，工會講價能力弱主要工藝技術(shù)已成熟，技術(shù)提供者講價能力較弱國內(nèi)資本富余，股東回報要求偏低政府及行業(yè)主管部門影響力：政府影響力中行業(yè)主管部門控制力強環(huán)保部門控制力強行業(yè)當(dāng)前趨勢：工藝升級產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)國際化環(huán)保趨勢更大產(chǎn)能2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案16行業(yè)的五種力量分析（續(xù)）從行業(yè)的力量分析情況來看，該行業(yè)具備如下特點：穩(wěn)定低風(fēng)險市場處于競爭發(fā)育趨向成熟的過程中市場屬非吸引性市場2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案17國內(nèi)市場主要競爭者排序海螺集團北京建材集團廣西柳州魚峰水泥集團河北太行水泥集團河北冀東水泥股份有限公司陜西秦嶺水泥股份有限公司黑龍江牡丹江水泥廠湖北華新水泥廠四川江油水泥廠山西云崗水泥廠預(yù)計未來主要競爭對手：海螺集團北京建材集團韓國大宇日本小野田法國拉法基其它國內(nèi)已上市水泥公司2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案18能力分析：德隆水泥產(chǎn)業(yè)已形成強大核心競爭力屯河的核心能力——管理與文化天山的核心能力——技術(shù)與品牌德隆的核心能力——資本與戰(zhàn)略可以認(rèn)為屯河的成功就是屯河模式的企業(yè)管理與企業(yè)文化的成功，從業(yè)務(wù)上說，就是其水泥業(yè)務(wù)的成功；天山的成功就是技術(shù)的成功；德隆的成功是其資本運營和戰(zhàn)略理念的成功2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案19屯河的核心能力成熟先進(jìn)的管理模式——優(yōu)勢屯河模式體系完備屯河模式具有極強的可移植性屯河管理在國內(nèi)堪稱一流卓越、強勢的企業(yè)文化——優(yōu)勢屯河文化具有強大的整合力屯河文化的本質(zhì)是水泥文化屯河文化具有鮮明的個性魅力組織學(xué)習(xí)能力有環(huán)境識別能力和進(jìn)取性屯河的缺陷技術(shù)創(chuàng)新能力不足——劣勢對當(dāng)代先進(jìn)工藝缺乏經(jīng)驗———劣勢2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案20天山的核心能力技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品發(fā)展能力——優(yōu)勢天山擁有大量掌握世界一流生產(chǎn)工藝的技術(shù)人員儲備天山擁有雄厚的技術(shù)儲備，其產(chǎn)品品種是國內(nèi)最全的生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品的能力——優(yōu)勢天山品牌的內(nèi)在價值含量是全國最高的，天山牌水泥連續(xù)30年被評為國家免檢產(chǎn)品，在其市場覆蓋范圍內(nèi)是用戶認(rèn)同度最高的產(chǎn)品天山的缺陷管理理念陳舊——劣勢企業(yè)文化保守——劣勢企業(yè)進(jìn)取性較低——劣勢2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案21德隆的能力強大的融資能力——優(yōu)勢資本運作和投資決策能力——優(yōu)勢謀取戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢的能力——優(yōu)勢德隆能力的缺陷無成功管理和運作大規(guī)模產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗——劣勢缺乏產(chǎn)業(yè)文化——劣勢不熟悉產(chǎn)業(yè)內(nèi)的專門技術(shù)——劣勢2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案22德隆水泥產(chǎn)業(yè)的核心競爭力屯河管理和文化+天山技術(shù)和品牌+德隆資本和戰(zhàn)略=整合國內(nèi)市場的強大能力新疆市場德隆資本和戰(zhàn)略天山技術(shù)和品牌屯河管理和文化顯著的競爭優(yōu)勢強大的市場整合能力全國市場全球市場2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案23對德隆水泥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略建議戰(zhàn)略一：全球水泥戰(zhàn)略戰(zhàn)略二：全球建材戰(zhàn)略戰(zhàn)略三：全球建設(shè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略四：西部戰(zhàn)略（最低戰(zhàn)略）2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案24戰(zhàn)略一：全球水泥戰(zhàn)略宗旨/使命：壟斷全球水泥業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：集中低成本發(fā)展戰(zhàn)略：低成本擴張直接并購股權(quán)控制直接投資，建大能力生產(chǎn)線產(chǎn)品線：水泥，及其延伸產(chǎn)品配合實施生產(chǎn)工藝換代，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提升，推行單一標(biāo)號模式，推行特種水泥規(guī)模化，商品混凝土規(guī)?；N售，普及散裝水泥，及推行ISO14000標(biāo)準(zhǔn)等2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案25戰(zhàn)略一：全球水泥戰(zhàn)略（續(xù)）戰(zhàn)略步驟：第一步：整合疆內(nèi)，從新疆到內(nèi)地第二步：從新疆到中亞、俄，從內(nèi)地到沿海第三步：從沿海到亞太、美洲從中亞、俄到西亞、歐洲、非洲2000200220042006200820102000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案26戰(zhàn)略二：全球建材戰(zhàn)略宗旨/使命：成為拉法基式的全球建材制造商業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：集中差異化產(chǎn)品線：水泥，及其同質(zhì)類建材產(chǎn)品戰(zhàn)略步驟：基本同戰(zhàn)略一該戰(zhàn)略雷同與拉法基的全球業(yè)務(wù)戰(zhàn)略2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案27戰(zhàn)略三：全球建設(shè)戰(zhàn)略該戰(zhàn)略與當(dāng)前核心能力偏差較大，暫時可不予考慮2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案28戰(zhàn)略四：西部戰(zhàn)略（最低戰(zhàn)略）宗旨/使命：成為西部水泥市場壟斷者業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：集中差異化產(chǎn)品線：水泥，及其同質(zhì)類建材產(chǎn)品戰(zhàn)略步驟：整合全疆市場的同時尋找西部市場的切入點，逞西部大開發(fā)的機遇，用5年時間整合西部市場該戰(zhàn)略的基本姿態(tài)是以攻代守2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案29當(dāng)前戰(zhàn)略的差距外部環(huán)境全球性機遇全國性機遇內(nèi)部能力具備國內(nèi)競爭優(yōu)勢可實現(xiàn)全球競爭優(yōu)勢區(qū)域戰(zhàn)略全球戰(zhàn)略全國戰(zhàn)略環(huán)境戰(zhàn)略差距：戰(zhàn)略不滿足環(huán)境機遇要求能力戰(zhàn)略差距：戰(zhàn)略不滿足能力要求2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案30“全球水泥戰(zhàn)略”與“全疆水泥+鉀鹽戰(zhàn)略”的比較全球水泥戰(zhàn)略的優(yōu)點充分利用當(dāng)前戰(zhàn)略機遇有現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和核心能力的憑借，可大大縮短市場整合的時間競爭戰(zhàn)略和步驟明顯、清晰，有利于戰(zhàn)略的準(zhǔn)確實施全球水泥戰(zhàn)略的缺點若近期國內(nèi)或地區(qū)經(jīng)濟出現(xiàn)大幅波動，有遭受重大虧損的風(fēng)險若不能有效抑制競爭對手，有陷入惡性競爭的風(fēng)險行業(yè)總量大，整合難度高，資本需求量大對目標(biāo)企業(yè)的整合，存在整合風(fēng)險全疆水泥+鉀鹽戰(zhàn)略的優(yōu)點集中資源迅速實現(xiàn)全疆水泥市場的絕對壟斷，取得壟斷回報完成水泥整合后再集中資源開發(fā)鉀鹽（如果鉀鹽市場前景好的話），使優(yōu)勢資源得以盡快開發(fā)全疆水泥+鉀鹽戰(zhàn)略的缺點在水泥業(yè)務(wù)上的能力過剩，造成戰(zhàn)略資源浪費在水泥業(yè)務(wù)上的守勢，可能招致外來競爭打壓無可延伸的經(jīng)驗和核心能力的憑借，需花費較長的時間來培育新業(yè)務(wù)的核心競爭能力，且有經(jīng)營不善招致失敗的風(fēng)險2000年6月8日德隆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提案31結(jié)論當(dāng)前正處于水泥業(yè)發(fā)展的黃金時期，在水泥業(yè)進(jìn)行大規(guī)模發(fā)展