電動(dòng)車(chē)行業(yè)分析

電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)分析

電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)分析大綱一、市場(chǎng)概況二、產(chǎn)品分析三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析四、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r五、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)圖表六、消費(fèi)者分析七、政策分析八、發(fā)展前景分析一、市場(chǎng)概況1、近年來(lái)，電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)性能有大幅度的提高，品種日益增多。國(guó)內(nèi)不同地區(qū)發(fā)展情況不均衡并有一些地方特點(diǎn)，北京、西南不溫不火，南方蓬勃發(fā)展。南北差異明顯，華北、東北、西南政策限制較多，北方氣候條件影響，電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展較慢，西南地區(qū)對(duì)車(chē)輛爬坡性能較高，部分地區(qū)居民購(gòu)買(mǎi)力較弱。上海、浙江、江蘇競(jìng)爭(zhēng)激烈，氣候溫暖，電池性能保證，地勢(shì)平坦適宜電動(dòng)自行車(chē)行駛，而且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居民消費(fèi)能力較高。產(chǎn)品款式南北差異明顯，北方市場(chǎng)以自行車(chē)款為主，南方市場(chǎng)以輕摩化為主?？钍竭x擇受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的習(xí)慣偏好存在差異。

2、曾經(jīng)的高利潤(rùn)吸引了眾多廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致銷(xiāo)售價(jià)格下降、利潤(rùn)下跌。行業(yè)利潤(rùn)攤薄。市場(chǎng)整體容量擴(kuò)大，單個(gè)經(jīng)營(yíng)者銷(xiāo)售有增有減。高檔車(chē)?yán)麧?rùn)大，但中低檔車(chē)銷(xiāo)量大。部分批品牌產(chǎn)品維持高利潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)，但叫好不叫座；小部分電動(dòng)自行車(chē)車(chē)商在市場(chǎng)上快進(jìn)快出，低劣的售后服務(wù)影響了電動(dòng)自行車(chē)的整體形象，被淘汰的速度加快。電動(dòng)自行車(chē)在部分地區(qū)執(zhí)行政策上不一致對(duì)行業(yè)發(fā)展有負(fù)面影響。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)是價(jià)格、質(zhì)量、款式、品牌、服務(wù)、渠道。3、行業(yè)品牌復(fù)雜化。電動(dòng)自行車(chē)品牌眾多，但缺乏著名品牌，大多數(shù)品牌的發(fā)展僅有兩、三年的時(shí)間。競(jìng)爭(zhēng)層級(jí)不斷提高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是低端市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)手段，惡性競(jìng)爭(zhēng)擾亂市場(chǎng)秩序，隨著電動(dòng)自行車(chē)的發(fā)展，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)受到消費(fèi)者關(guān)心，市場(chǎng)將淘汰返修率高的產(chǎn)品，售后服務(wù)的優(yōu)勢(shì)決定產(chǎn)品在某地的持續(xù)銷(xiāo)售，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在一定程度上可以彌補(bǔ)產(chǎn)品的不足。二、產(chǎn)品分析（一）優(yōu)勢(shì)分析1、從使用成本上看：一輛電動(dòng)自行車(chē)大約每天需要承擔(dān)的電池消耗費(fèi)用為0.5元／天，日均電費(fèi)約為0.16元／日，每天的折舊費(fèi)用為0.68元。電動(dòng)自行車(chē)的每天成本：0.5+0.16+0.68=1.34元。而同樣計(jì)算出摩托車(chē)的費(fèi)用支出大約為電動(dòng)自行車(chē)的5倍。2、從主要消費(fèi)人群數(shù)量看：目前，電動(dòng)自行車(chē)的使用者中，有1000萬(wàn)新增城市就業(yè)人口；1000萬(wàn)接送兒女上下學(xué)的使用者；1000萬(wàn)原有電動(dòng)自行車(chē)使用者；以及經(jīng)常加班的1000萬(wàn)使用者，這個(gè)使用群體正在延伸到1.5億的農(nóng)民工就業(yè)者。可以說(shuō)電動(dòng)自行車(chē)的發(fā)展已經(jīng)與中國(guó)城市化發(fā)展密不可分。3、從交通安全性角度來(lái)看，2004-2008年間電動(dòng)自行車(chē)、傳統(tǒng)自行車(chē)及摩托車(chē)的萬(wàn)車(chē)死傷率及億公里死亡率數(shù)字顯示，在萬(wàn)車(chē)死亡率上，電動(dòng)自行車(chē)、傳統(tǒng)自行車(chē)與摩托車(chē)分別為0.28、0.50和2.54；億公里死亡率上，電動(dòng)自行車(chē)、傳統(tǒng)自行車(chē)及摩托車(chē)分別為0.28、1.36及1.92.各項(xiàng)數(shù)據(jù)上電動(dòng)自行車(chē)都低于傳統(tǒng)自行車(chē)，更大大低于摩托車(chē)。說(shuō)電動(dòng)自行車(chē)是“馬路殺手”缺乏科學(xué)的依據(jù)。(二)劣勢(shì)分析1、環(huán)保問(wèn)題是關(guān)鍵從目前市場(chǎng)上的電動(dòng)自行車(chē)看，主要的能源還是鉛酸電池，因?yàn)殂U酸電池比較便宜。盡管這樣的電動(dòng)自行車(chē)尾氣是零排放，但其動(dòng)力能源鉛酸電池仍存在污染，根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定，產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的單位，應(yīng)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物的收集、貯存和處理，而我國(guó)許多城市電動(dòng)自行車(chē)的廢舊電池回收體系短期內(nèi)尚難建成。有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為，針對(duì)電動(dòng)自行車(chē)的環(huán)境污染問(wèn)題，我國(guó)還沒(méi)有建立行之有效的回收體系或者處理體系。如果現(xiàn)在就允許電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)一哄而上，這電池更沒(méi)有辦法處理。再說(shuō)鋰電池，它究竟什么時(shí)候能廣泛應(yīng)用還很難說(shuō)。還有鋰電池充電的安全問(wèn)題。類(lèi)似這些問(wèn)題在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)里面沒(méi)有體現(xiàn)，如果國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中連相關(guān)規(guī)范都沒(méi)有，就冒然大力提倡，大力發(fā)展，時(shí)機(jī)顯然不成熟。此外，采用鉛酸電池的電動(dòng)自行車(chē)太沉。老人、婦女都很難搬動(dòng)。如果采用鋰電池成本又太高?，F(xiàn)在的鉛酸電池賣(mài)三四百塊錢(qián)，鋰電池可能要賣(mài)一千六左右，一些消費(fèi)者還很難接受這么貴的價(jià)格。2、質(zhì)量問(wèn)題有待改進(jìn)據(jù)去年7月上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公布的抽查結(jié)果顯示，上海市售電動(dòng)自行車(chē)的抽樣合格率只有21.9%。多數(shù)電動(dòng)自行車(chē)的最高時(shí)速超過(guò)了國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)———20公里。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，全國(guó)電動(dòng)自行車(chē)的質(zhì)量合格率也超不出兩成。造成這種現(xiàn)象的根本原因還是電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)的是否合法性。我們國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)盡管到了五六十萬(wàn)輛車(chē)的生產(chǎn)能力，但是有規(guī)模有實(shí)力的廠(chǎng)家很少。因?yàn)橛绣X(qián)的大型企業(yè)集團(tuán)不敢冒然進(jìn)入，一進(jìn)去就花掉幾百萬(wàn)、幾千萬(wàn)，最后國(guó)家還可能說(shuō)企業(yè)是非法生產(chǎn)，因此大型企業(yè)不愿意擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。而如果沒(méi)有有錢(qián)的、有實(shí)力的大型企業(yè)進(jìn)來(lái)，電動(dòng)自行車(chē)想進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破就很難做到。有實(shí)力的企業(yè)不介入，沒(méi)實(shí)力的單位卻總是在搞作坊式、小規(guī)模的生產(chǎn)，從而使電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)陷入發(fā)展怪圈。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析（一）跨行業(yè)分析有上文的產(chǎn)品分析得知較其他代步工具（自行車(chē)、汽車(chē)、摩托車(chē)、公交車(chē)等），電動(dòng)自行車(chē)具有輕便、節(jié)能、安全、成本低、消費(fèi)人群廣泛等優(yōu)勢(shì)，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）行業(yè)內(nèi)分析

1、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)盡管發(fā)展空間越來(lái)越大，但業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，店多牌雜，專(zhuān)賣(mài)店與大賣(mài)場(chǎng)并存。而市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一個(gè)階段性的銷(xiāo)售高峰后，已逐步過(guò)渡到平穩(wěn)增長(zhǎng)期，電動(dòng)自行車(chē)消費(fèi)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，無(wú)論是廠(chǎng)家還是商家都面臨激烈的品牌競(jìng)爭(zhēng)局面。

2、按照目前的市場(chǎng)區(qū)域，電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)可以劃分為幾個(gè)板塊。以江浙和天津板塊中的強(qiáng)勢(shì)品牌構(gòu)成了該行業(yè)的第一方陣，比如雅迪、富士達(dá)、新日等都是占據(jù)這一方陣的品牌，他們占據(jù)了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，并仍在尋求快速上升的通道；第二方陣?yán)?，就是?shù)十家年度銷(xiāo)售規(guī)模在５萬(wàn)輛以上的品牌，這些品牌已經(jīng)在一個(gè)或者幾個(gè)省份占有了一定的市場(chǎng)份額；第三方陣就是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量在１萬(wàn)—５萬(wàn)輛之間的品牌，這一方陣的企業(yè)應(yīng)該有幾百家；第四方陣就是大量的銷(xiāo)量在１萬(wàn)輛以下的品牌，這一方陣的企業(yè)多是小規(guī)模或者“螺絲刀”工廠(chǎng)，他們一般以組裝生產(chǎn)為主，有的甚至是前店后廠(chǎng)，銷(xiāo)售也面向局部區(qū)域市場(chǎng)。為數(shù)眾多的小品牌已經(jīng)在風(fēng)吹雨打之后相繼凋零，或繼續(xù)沿用低價(jià)優(yōu)勢(shì)獲取小區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)空間。

3、競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌和創(chuàng)新從整體上看，雖然為數(shù)眾多的小品牌不斷在以低價(jià)攪局，但占據(jù)第一方陣的強(qiáng)勢(shì)品牌控制了全國(guó)７０％的市場(chǎng)，品牌實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)成為行業(yè)主流的局面已基本形成，電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)開(kāi)始邁入真正的品牌時(shí)代，最激烈的品牌競(jìng)爭(zhēng)也在這個(gè)方陣?yán)_(kāi)序幕。各大企業(yè)都開(kāi)始關(guān)注自主品牌的打造，如何建立電動(dòng)自行車(chē)品牌與消費(fèi)者的信任度、美譽(yù)度、忠誠(chéng)度，成為當(dāng)今電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、消費(fèi)者共同關(guān)注的熱點(diǎn)。品牌體現(xiàn)產(chǎn)品的核心訴求，包括功能的、心理的，即所謂的“以需求代替產(chǎn)品”。有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為，隨著電動(dòng)自行車(chē)品牌化價(jià)值的顯現(xiàn)，電動(dòng)自行車(chē)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)銷(xiāo)售形勢(shì)將會(huì)趨好。加之電動(dòng)自行車(chē)技術(shù)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范的不斷完善、發(fā)展，行業(yè)配套服務(wù)、售后服務(wù)以及監(jiān)管的完善、加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)電池回收等關(guān)聯(lián)問(wèn)題進(jìn)行有效規(guī)劃，電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的飛躍階段，整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的突破口也逐漸凸顯。四、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r十大品牌電動(dòng)車(chē)榜中榜（2009）綠源(電動(dòng)車(chē)領(lǐng)導(dǎo)品牌,中國(guó)十大品牌電動(dòng)車(chē),浙江名牌)新日(電單車(chē)領(lǐng)導(dǎo)品牌,十大電動(dòng)車(chē)品牌,電動(dòng)車(chē)行業(yè)骨干企業(yè))捷安特(中國(guó)馳名商標(biāo),中國(guó)名牌,一線(xiàn)品牌/牌子,電動(dòng)車(chē)十大品牌)雅迪(十大電動(dòng)車(chē)品牌,大型電動(dòng)車(chē)企業(yè),江蘇名牌,江蘇著名商標(biāo))阿米尼(中國(guó)十大品牌電動(dòng)車(chē),中華自行車(chē)集團(tuán)出品,大型企業(yè))洪都(一線(xiàn)品牌/牌子,中國(guó)十大品牌電動(dòng)車(chē),特大型骨干企業(yè))雅馬哈(1955年日本,世界品牌,中國(guó)馳名商標(biāo),電動(dòng)車(chē)十大品牌)愛(ài)瑪(大型日本獨(dú)資電動(dòng)車(chē)企業(yè),美林娜(天津)自行車(chē)有限公司)小鳥(niǎo)(天津市著名商標(biāo),天津泰豐小鳥(niǎo)電動(dòng)車(chē)有限公司)邦德.富士達(dá)(中國(guó)馳名商標(biāo),電動(dòng)車(chē)十大品牌,天津富士達(dá)集團(tuán))五、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)圖表：電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)生命周期曲線(xiàn)圖2.2003-2009年行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況3.2003-2009年行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量增長(zhǎng)情況2009年度央視網(wǎng)電動(dòng)車(chē)品牌評(píng)選，入圍前20名的電動(dòng)車(chē)企業(yè)與電池企業(yè)名單已分別出爐。入圍前20名電動(dòng)車(chē)品牌名單：（按首字母排列）愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē)、澳柯瑪電動(dòng)車(chē)、邦德電動(dòng)車(chē)、比德文電動(dòng)車(chē)、迪鼠電動(dòng)車(chē)、淮海電動(dòng)車(chē)、科斯特電動(dòng)車(chē)、立馬電動(dòng)車(chē)、綠佳電動(dòng)車(chē)、綠能電動(dòng)車(chē)、綠源電動(dòng)車(chē)、麥科特電動(dòng)車(chē)、歐派電動(dòng)車(chē)、賽克電動(dòng)車(chē)、速派奇電動(dòng)車(chē)、王派電動(dòng)車(chē)、小飛哥電動(dòng)車(chē)、新日電動(dòng)車(chē)、星月神電動(dòng)車(chē)、雅迪電動(dòng)車(chē)六、消費(fèi)者分析

消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品特性要求輕便、耗電少、安全和耐用最高。上班族更看重品質(zhì)、電池性能好、輕便、動(dòng)力強(qiáng)勁、外觀(guān)時(shí)尚、座位較低、穩(wěn)定、充電方便、售后服務(wù)有保證；中年老人要求價(jià)格適中、外觀(guān)要求不高、關(guān)注車(chē)輛質(zhì)量、騎行舒適、帶人方便、自重輕、方便擺放、充電方便；生意人看重性能好、速度快、續(xù)航能力強(qiáng)、能夠載貨、外觀(guān)豪華氣派。值得注意的是，在各個(gè)群體中，理性經(jīng)濟(jì)（價(jià)格便宜、成本低廉）都不是主要考慮因素，準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)自行車(chē)的人群對(duì)其價(jià)格是具有足夠的心理準(zhǔn)備。

各種廣告效果中，親戚介紹和消費(fèi)者場(chǎng)所廣告最有效，而電視和宣傳最不可取。實(shí)際消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)前主要通過(guò)親朋好友介紹（64.4%），而購(gòu)買(mǎi)后的消費(fèi)者比較重視自己的使用經(jīng)驗(yàn)。消費(fèi)者主動(dòng)提出的購(gòu)買(mǎi)參考信息是看到有人騎和口碑，說(shuō)明他人通過(guò)實(shí)踐傳播的重要性。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)所選擇專(zhuān)賣(mài)店，主要原因是有質(zhì)量保證。選擇在單一品牌專(zhuān)賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)自行車(chē)的比例最高，達(dá)到36.1%。其原因是質(zhì)量和售后有保障、同一品牌可選擇型號(hào)多；其次是多個(gè)品牌專(zhuān)賣(mài)店，達(dá)到31.1%，主要原因是多個(gè)品牌可以比較和質(zhì)量保障。購(gòu)買(mǎi)時(shí)的考慮的主要因素是電池壽命、價(jià)格和品牌。品牌效應(yīng)和售后服務(wù)的觀(guān)念在加強(qiáng)。七、政策分析電動(dòng)自行車(chē)在國(guó)內(nèi)外具有廣闊的市場(chǎng)前景，被業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)為“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。但由于我國(guó)對(duì)電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策遲遲沒(méi)有出臺(tái)，導(dǎo)致各城市相關(guān)政策不一，市場(chǎng)壁壘嚴(yán)重，使這一新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“有光明，沒(méi)前途”的尷尬局面。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析，制約我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展有以下問(wèn)題：（一）是身份難定，命運(yùn)不同。由于國(guó)家對(duì)電動(dòng)自行車(chē)究竟是機(jī)動(dòng)車(chē)還是非機(jī)動(dòng)車(chē)尚未定論，導(dǎo)致各地電動(dòng)自行車(chē)出現(xiàn)了三種不同的命運(yùn)：一種以上海、天津等市為代表，當(dāng)?shù)胤椒ㄒ?guī)的形式，承認(rèn)其合法性，把電動(dòng)自行車(chē)納入非機(jī)動(dòng)車(chē)管理范疇，發(fā)放牌照；一種以南寧、武漢等城市為代表，一旦發(fā)現(xiàn)其上路，即責(zé)令騎車(chē)人拆除動(dòng)力裝置并接受處罰；第三種以北京、蘭州等城市為代表，準(zhǔn)賣(mài)也準(zhǔn)騎，但不給上牌照。（二）是消費(fèi)者的權(quán)益得不到有效保障。比如南寧市和武漢市強(qiáng)制拆除動(dòng)力裝置的做法明顯侵犯了消費(fèi)者的合法權(quán)益。（三）是身份界定不明，管理帶來(lái)不便。由于電動(dòng)自行車(chē)身份界定的模糊，在出現(xiàn)交通事故后，執(zhí)法和司法部門(mén)對(duì)于事故原因的認(rèn)定和責(zé)任的劃分在不同地區(qū)、甚至是同一地區(qū)的不同部門(mén)出現(xiàn)不同的結(jié)果。（四）是電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)作坊式多，規(guī)模小，品牌少。據(jù)了解，目前全國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)自行車(chē)的廠(chǎng)家有３００多家，但有實(shí)力的卻寥寥無(wú)幾。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，有錢(qián)的大型企業(yè)不敢輕易進(jìn)入，一進(jìn)去就要花掉幾百萬(wàn)乃至上千萬(wàn)元，最后還可能是非法生產(chǎn)。（五）是地方政策使電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)售困難。由于國(guó)家缺乏一個(gè)統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)政策，導(dǎo)致地方“各自為政”。據(jù)天津悍馬電動(dòng)車(chē)有限公司負(fù)責(zé)人石忠東說(shuō)，該公司產(chǎn)品進(jìn)入河北、江蘇、上海都花了不少錢(qián)，每進(jìn)入一地，上牌費(fèi)、測(cè)檢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等各種費(fèi)用近兩萬(wàn)元。有的省市政策還規(guī)定，電動(dòng)自行車(chē)想進(jìn)入該省市，必須采用本地生產(chǎn)的電機(jī)或電池，否則不給上牌照。業(yè)內(nèi)人士紛紛呼吁，國(guó)家有關(guān)部門(mén)應(yīng)該盡快制定電動(dòng)自行車(chē)的產(chǎn)業(yè)政策，特別是在上路問(wèn)題上要明確是機(jī)動(dòng)車(chē)還是非機(jī)動(dòng)車(chē)，在研發(fā)上要加大資金的投入，在銷(xiāo)售上要打破地方保護(hù)主義，以促進(jìn)這一新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。八、發(fā)展前景分析盡管人們對(duì)電動(dòng)自行車(chē)有褒有貶，但這些年電動(dòng)自行車(chē)的產(chǎn)量每年都是翻番地增長(zhǎng)，說(shuō)明它有著非常旺盛的生命力。電動(dòng)自行車(chē)的最大好處是提高人們的