CRM系統(tǒng)KPI功能簡要說明11

第頁CRM系統(tǒng)KPI簡要使用說明權限只有公司領導、零售客戶效勞總部管理層、中心營業(yè)部管理層、營業(yè)部管理層能看到KPI界面；公司領導、零售客戶效勞總部管理層能看到全公司的KPI數(shù)據(jù)；中心營業(yè)部能看到所轄營業(yè)部的KPI數(shù)據(jù)；營業(yè)部管理層只能看到本營業(yè)部KPI數(shù)據(jù)使用方法總部管理層〔公司領導和零售客戶效勞總部管理層〕用戶登錄CRM后會在首頁中看到KPI界面，所看到的界面形式如下：在界面的上部點擊左上角的指標匯總二，會出現(xiàn)如下界面：包括了以下指標：分支機構(gòu)平均傭金水平月折線圖、分支機構(gòu)月流通資產(chǎn)份額折線圖、理財產(chǎn)品銷售量月折線圖、分支機構(gòu)權證交易量月折線圖、分支機構(gòu)股基市場份額折線圖、理財產(chǎn)品日均保有市值月折線圖共6個趨勢圖。最上面的滾動條是總部級別KPI的二級指標；左面默認是指標匯總一的儀表盤，包括了傭金調(diào)節(jié)系數(shù)、流通資產(chǎn)份額、股基市場份額、理財產(chǎn)品銷售量、理財產(chǎn)品日均保有市值、凈增有效客戶數(shù)共6個指標的儀表盤顯示。 右面是營業(yè)部的股基市場份額排名情況和流通資產(chǎn)份額排名情況。 右上角顯示的年月表示當前各項指標的適用日期。 右上角還有一個下拉框，總部的用戶可以查看指定營業(yè)部的KPI指標情況，例如選擇了南京長江路證券營業(yè)部后，界面就會查出南京長江路證券營業(yè)部的KPI指標數(shù)值，如下列圖所示： 如果對這6個指標的任何一個有疑問，可以點擊儀表盤進入相應的指標線索分析。比方對傭金調(diào)節(jié)系數(shù)有疑問，點擊傭金調(diào)節(jié)系數(shù)這個儀表盤，出現(xiàn)如下界面：下調(diào)客戶的相關線索界面?zhèn)蚪鹇氏嚓P的分析線索界面注意：相似地，可以點擊界面上部的其他幾個標簽來分析諸如股基市場份額、理財產(chǎn)品銷售、流通資產(chǎn)份額、凈增客戶等指標的線索分析。這里不再贅述。在界面的上部點擊點擊左上角的指標匯總二，會出現(xiàn)如下界面：包括了以下指標：分支機構(gòu)平均傭金水平月折線圖、分支機構(gòu)月流通資產(chǎn)份額折線圖、理財產(chǎn)品銷售量月折線圖、分支機構(gòu)權證交易量月折線圖、分支機構(gòu)股基市場份額折線圖、理財產(chǎn)品日均保有市值月折線圖共6個趨勢圖。中心營業(yè)部管理層看到的界面大致跟總部管理層的界面一樣，只是數(shù)據(jù)的范圍不同。營業(yè)部管理層登錄后，界面有所不同，首頁界面如下： 6個指標的儀表盤跟總部管理層看到的意義一樣，指數(shù)各項指標的實際數(shù)值是營業(yè)部各自的數(shù)據(jù)，而且各項指標的目標值也是根據(jù)總部給各個營業(yè)部下達的指標。 儀表盤界面右邊的股基市場份額排名和流通資產(chǎn)份額排名變成了營業(yè)部實際處在全公司的名次情況，右邊的圖形意義如下：表示：跟上月比該項指標排名未變化表示：跟上月比該項指標排名上升；表示：跟上月比該項指標排名下降； 儀表盤界面右下部是讓本營業(yè)部跟其他營業(yè)部在6個指標上進展比擬：傭金調(diào)節(jié)系數(shù)線索分析界面營業(yè)部管理層點擊傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)儀表盤后，出現(xiàn)跟傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)相關的線索界面：傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)線索界面一該界面中列出了傭金率下調(diào)客戶的分析線索，比方這局部客戶的資產(chǎn)規(guī)模與交易量的關系、資產(chǎn)規(guī)模與累計凈傭金的關系、客戶等級與交易量的關系、客戶等級與累計凈傭金的關系。從中了解這局部客戶的變化規(guī)律。 單擊上方的表格單項選擇按鈕，出現(xiàn)如下界面：傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)線索界面二用戶可以在這個界面中選中一條記錄，點擊“查看下降客戶信息〞按鈕，來查看這局部客戶的詳細名單。股基市場份額分析線索界面理財產(chǎn)品銷售分析線索界面注意：第一次銷售指客戶第一次購置理財產(chǎn)品，追加銷售指客戶非第一次購置理財產(chǎn)品第一次購置理財產(chǎn)品指第一次購置理財產(chǎn)品大類，并不是指單個產(chǎn)品。新客戶銷售指本年新開戶客戶當月購置理財產(chǎn)品，老客戶銷售即指非本年新開戶客戶