2024年6月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報告

新能源汽車市場現狀01三電系統(tǒng)競爭格局02固態(tài)電池發(fā)展現狀03項目201920202021202220232024.1-6中國汽車產量2552.82462.52652.82747.63011.31396.0同比增速-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%5.7%累計滲透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%35.1%新能源年度產量走勢(萬輛)新能源汽車產量，1-6月同比增長34.3%，增速高于汽車市場整體5.7%的增幅。2024年1-6月，中國新能源汽車產量490.3萬輛，同比增長34.3%，累計滲透率提升至35.1%。1-6月新能源滲透率達到35.1%，價格戰(zhàn)目前仍在繼續(xù)，自主品牌紛紛加入戰(zhàn)場，新推出的車型性價比越來越高，政策也在推動新能源汽車銷量增長。但對于以燃油車為主力的合資企業(yè)來說，當前價格戰(zhàn)對于企業(yè)經營已經造成了不良影響，部分企業(yè)已經表示不會再參與價格戰(zhàn)。新能源產量整體月度增長情況20222024數據來源：乘聯會/國家統(tǒng)計局中國新能源汽車市場走勢202320232022年平均滲透率26.4%2023年平均滲透率31.4%2024年平均滲透率35.1%20242024年6月，本期各車型均有不同程度增長，其中以卡車增幅最高，達到99.7%，轎車、SUV、MPV增幅在20%-40%區(qū)間。客車增幅為49.4%。在國家相關政策的扶持下，新能源汽車市場規(guī)模正在逐步擴大。但在高基數的影響下，增幅有所縮小。2024年6月，CAR占比45.4%，相比同期下滑3.33個百分點；SUV、MPV份額分別達到46.5%和2.7%；客車、卡車份額分別為2.9%和2.5%。SUVCARTRUCKBUSMPV2024年6月各車型同比增幅新能源車型比例(2024年6月)數據來源：零售數據中國新能源汽車市場結構新能源汽車市場現狀01三電系統(tǒng)競爭格局02固態(tài)電池發(fā)展現狀032024年6月，新能源汽車動力電池裝機量42.0GWh，同比增長29.2%。動力電池市場6月同比增長達到29.2%，伴隨著新能源汽車銷量的增長，動力電池裝機量也在持續(xù)提升。2024年6月新能源汽車單車平均電量為46.5kWh，同比下滑1.2%?；靹榆囆弯N量占比的提升在一定程度上影響到單車平均電池裝機量的走勢。新能源汽車配套電池總裝機量年度走勢（GWh）新能源汽車配套電池裝機量月度走勢（MWh）其中：新能源汽車單車平均電池裝機量年度走勢（kWh）2024年6月新能源汽車總裝機輛達到42.0GWh。數據來源：科瑞咨詢調研動力電池-裝機量整體走勢6月三元材料總裝機量占比達到34.9%。電芯外形方面，1-6月仍以方形電芯為主，配套占比為95.3%，圓柱形電芯配套占比1.9%，軟包電芯配套占比2.7%。電芯材料方面，商用車由于對電池成本較為敏感，而對性能要求較低，當前以磷酸鐵鋰為主，乘用車市場以三元材料和磷酸鐵鋰兩者為主要電芯材料，其中三元材料通常用于高端車型，磷酸鐵鋰企業(yè)中，目前以比亞迪銷量最多。電芯外形配套結構電芯材料配套結構乘用車貨車客車動力電池-市場配套結構數據來源：科瑞咨詢調研排名企業(yè)裝機量（MWh）份額Top1OEMTop2OEMTop3OEMTop4OEMTop5OEM1寧德時代

48.0%特斯拉中國14.9%賽力斯汽車9.4%理想汽車8.5%吉利汽車8.5%蔚來汽車6.6%2弗迪電池24.1%比亞迪85.0%騰勢汽車4.8%一汽豐田2.5%小米汽車2.2%一汽紅旗1.7%3中創(chuàng)新航6.6%長安汽車23.4%小鵬汽車17.3%廣汽埃安15.4%蔚來汽車11.3%零跑汽車7.1%4億緯鋰能4.9%廣汽埃安45.1%三一汽車18.8%小鵬汽車15.4%華晨寶馬5.7%遠程新能源商用車2.3%5國軒高科3.5%上汽通用五菱34.0%吉利汽車13.0%奇瑞汽車12.2%零跑汽車8.1%長安汽車5.3%6蜂巢能源3.4%長城汽車33.8%零跑汽車20.9%吉利汽車20.0%嵐圖汽車8.4%上汽通用五菱7.3%7正力新能1.7%零跑汽車34.9%一汽紅旗27.9%上汽通用五菱20.2%廣汽乘用車14.0%上汽通用1.7%8LG1.4%特斯拉中國99.9%沃爾沃亞太0.1%9欣旺達1.4%理想汽車34.3%東風乘用車26.0%吉利汽車20.2%東風柳汽7.3%東風啟辰4.7%10孚能科技1.1%廣汽埃安44.7%北京奔馳42.1%江鈴新能源6.5%嵐圖汽車2.4%唐駿汽車1.8%2024年6月電池企業(yè)裝機量TOP10(MWh)動力電池-電芯企業(yè)配套情況電芯頭部企業(yè)裝機量聚集效應明顯。2024年6月前三企業(yè)市場份額達到78.7%，頭部企業(yè)聚集效應較為明顯。前十電池企業(yè)中，8家企業(yè)裝機量同比增長，僅有LG和孚能科技同比下滑，以LG為例，其產品主要搭載在特斯拉品牌車型上，但由于目前價格戰(zhàn)日益激烈，特斯拉產品優(yōu)勢地位正在下降，進而影響到銷量，導致裝機量出現下滑。數據來源：科瑞咨詢調研排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計配套量Top1OEMTop2OEMTop3OEM1弗迪動力

4.11%30.70%141.9比亞迪92.2%騰勢汽車3.5%一汽豐田1.8%2匯川聯合動力

19.58%9.80%30.6理想汽車45.1%廣汽埃安22.3%小米汽車9.2%3特斯拉

2.92%6.19%28.1特斯拉中國100.0%4華為

34.33%6.09%25.4賽力斯汽車75.5%理想汽車13.5%奇瑞汽車5.1%5聯合汽車電子

19.84%6.08%26.8理想汽車69.1%長城汽車8.1%上汽通用7.7%6法雷奧

-4.46%3.04%13.0吉利汽車92.9%北京奔馳4.9%江淮汽車0.8%7蜂巢易創(chuàng)

-2.93%2.65%17.9長城汽車76.1%理想汽車23.7%吉麥新能源0.2%8寧波雙林

-23.75%2.19%12.0上汽通用五菱60.7%長安汽車30.0%一汽奔騰7.6%9蔚來驅動

-11.17%2.12%8.7蔚來汽車100.0%10長安汽車

-1.61%2.12%9.9長安汽車99.8%長安馬自達0.2%2024年6月電機企業(yè)配套量TOP10（萬臺）≥500%≥500%≥500%≥1000%驅動電機-企業(yè)配套情況6月Top10電機配套企業(yè)合計配套量65.9萬臺，配套量同比增長44.6%。2024年6月，前十企業(yè)份額合計占比達到71.0%，僅有匯川聯合動力首位配套企業(yè)占比低于50%。為了提高自研率，同時降低單車成本，整車企業(yè)在電機領域紛紛開展自研自產，目前特斯拉、蔚來驅動、長安汽車產品均實現完全自供，此外弗迪動力電機已經實現外供一汽豐田，占比達到1.8%。數據來源：科瑞咨詢調研弗迪動力份額14.39%12.08%11.13%8.20%6.97%華為份額32.53%30.33%12.64%12.39%5.14%聯合汽車電子份額41.20%11.92%8.02%7.56%6.89%蜂巢易創(chuàng)份額16.91%14.34%14.27%10.34%8.68%2024年6月電機企業(yè)主要配套車型情況（萬輛）驅動電機-企業(yè)配套情況弗迪動力單一配套車型占比在15%以下。2024年6月，弗迪動力配套最多車型為比亞迪秦PLUS，依靠7.98萬元的起售價，單月銷量超過4萬輛；華為問界M9單月銷量已經接近問界M7，進一步提高電機配套量；聯合汽車電子主要配套理想汽車，最新推出的理想L6在6月銷量表現良好，但L7/8/9銷量均不及巔峰數量，配套量出現此消彼長的情況；蜂巢易創(chuàng)以配套長城汽車為主，理想L9也有部分份額。數據來源：科瑞咨詢調研2024年6月電控企業(yè)配套量TOP10（萬臺）驅動電機控制器-企業(yè)配套情況同比以增長為主，華為增幅較高。2024年6月，TOP10電控供應商份額占比69.3%。弗迪動力累計配套量斷層第一。前十企業(yè)中有八家企業(yè)配套量同比增長，極電電動為新增企業(yè)。配套企業(yè)中，匯川聯合動力、聯合汽車電子以及中車時代單一配套企業(yè)均未超過50%。特斯拉、蔚來驅動以及極電電動均為自供。排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計配套量Top1OEMTop2OEMTop3OEM1弗迪動力

1.93%30.91%137.8比亞迪92.0%騰勢汽車3.6%一汽豐田1.8%2匯川聯合動力

33.03%11.41%39.7理想汽車45.6%廣汽埃安19.8%長安汽車8.5%3特斯拉

2.92%6.38%28.1特斯拉中國100.0%4華為

34.29%6.29%24.9賽力斯汽車75.4%理想汽車13.5%奇瑞汽車5.1%5聯合汽車電子

-2.79%3.93%18.5理想汽車30.1%長城汽車16.5%一汽大眾12.8%6中車時代

4.02%2.56%11.6長安汽車35.8%一汽紅旗32.0%上汽通用五菱29.9%7蔚來驅動

-11.17%2.19%8.7蔚來汽車100.0%8英搏爾

-23.63%2.18%9.4上汽通用五菱51.0%長安汽車31.5%東風乘用車6.8%9極電電動

-2.48%1.83%6.2吉利汽車100.0%10蜂巢易創(chuàng)

-4.33%1.63%7.6長城汽車99.7%吉麥新能源0.3%數據來源：科瑞咨詢調研≥1000%新增2024年6月電控企業(yè)主要配套車型情況（萬輛）弗迪動力份額14.74%12.38%11.40%8.40%7.14%華為份額32.49%30.29%12.63%12.38%5.14%聯合汽車電子份額13.82%12.07%9.60%8.91%8.61%中車時代份額32.05%29.19%27.50%8.28%0.71%驅動電機控制器-企業(yè)配套情況華為配套量的75.4%由問界車型貢獻。弗迪動力目前單一車型配套量均未超過15%，2024年比亞迪推出新一代動力架構，并以此發(fā)布多款新車，在一定程度上分流了部分爆款車型的市場份額；華為主要供應問界系列車型，M9作為一款50萬價位的車型，依靠過硬的產品素質以及品牌口碑，實現較高銷量表現，同時也進一步帶動了華為電控的配套量；聯合汽車電子單一車型份額不足15%；中車時代前三款車型占比達到88.7%。數據來源：科瑞咨詢調研新能源汽車市場現狀01三電系統(tǒng)競爭格局02固態(tài)電池發(fā)展現狀03固態(tài)電池發(fā)展現狀動力電池正在向全固態(tài)方向發(fā)展目前，根據電解質的不同，動力電池可以分為液態(tài)（25wt%）、半固態(tài)（5-10wt%）、準固態(tài)（0-5wt%）和全固態(tài)（0wt%）四大類。當前市場仍以液態(tài)電池為主，半固態(tài)電池已經開始實現落地。全固態(tài)為未來動力電池發(fā)展方向，其中，全固態(tài)電池又分為聚合物、氧化物和硫化物三種。信息來源：科瑞咨詢調研全固態(tài)電池類別聚合物固態(tài)電池氧化物固態(tài)電池硫化物固態(tài)電池實物圖材料聚環(huán)氧乙炔、聚丙烯氰腈LiPoN、NaSiCoNLiGPS、LiSnPS、LiSiPS優(yōu)點高溫下工作性能好、易大規(guī)模制備薄膜各項性能表現較為均衡電導率高，工作性能表現優(yōu)異缺點常溫下電導率底、化學穩(wěn)定性較差電導率低、界面接觸差容易氧化、穩(wěn)定性差市場前景技術成熟，進入小規(guī)模量產階段容量較小，適合消費級電池適合用來做動力電池，商業(yè)前景好技術難度離子電導率和循環(huán)壽命有待提高機械性能差、制備成本高技術難度較大，對空氣較為敏感類型液態(tài)電池半固態(tài)電池準固態(tài)電池全固態(tài)電池質量分數25wt%5-10wt%0-5wt%0wt%能量密度250Wh/Kg350Wh/Kg400Wh/Kg500Wh/Kg負極石墨硅基/鋰金屬硅基/鋰金屬硅基/鋰金屬正極三元/鐵鋰高鎳高電壓/富鋰錳基高鎳高電壓/富鋰錳基超高鎳/鎳錳酸鋰/富鋰錳基等封裝方式卷繞/碟片+方形/圓柱/軟包卷繞/疊片+方形/軟包疊片+軟包疊片+軟包質量分數電解質25wt%5-10wt%0-5wt%0wt%固態(tài)電池發(fā)展現狀硫化物路線后續(xù)發(fā)展?jié)摿ψ畲髮α蚧镫娊赓|的研究歷史始于20世紀80年代，其電導率最高，質地軟易加工，可以通過擠壓來增大界面接觸，從而提升電池性能。目前尚未實現商業(yè)落地，主要原因其存在成本高、生產工藝難度大等缺點，限制了其在高能量密度的電池應用，但后續(xù)發(fā)展?jié)摿ψ畲?，工藝突破后，可能成為未來主流路線。信息來源：科瑞咨詢調研根據晶體結構，硫化物可分為晶態(tài)和非晶態(tài)兩種。非晶態(tài)：晶態(tài)：LPS型（硫代磷酸）Argyrodite型（硫銀鍺礦）LGPS型（鋰鍺磷硫）Thio-LISICON型（硫代-鋰快離子導體）1980S2001200520072008201120142016201720192020開始玻璃態(tài)硫化物的研究發(fā)現Thio-LISICON開始Glass-Ceramic的大量研究首次采用機械球磨法合成出高Li+遷移率材料LGPS結構的材料研究大量出現熱處理70Li2S·30P2S5玻璃陶瓷導體達成至今最高的電導率25mScm-1，發(fā)現硫銀鍺礦鋰超離子導體家族利用第一性原理較為準確預測電導率軟酸Sb取代鋰鍺磷硫電解質，提高空氣穩(wěn)定性硫化物電解質發(fā)展歷史：由于硫化物電解質對空氣中水分非常敏感，目前硫化物固態(tài)電解質的合成主要在封閉體系或者惰性氣氛保護下完成，分為機械球磨法、高溫固相反應法和液相合成法。合成方法操作步驟離子電導率/S?cm-1操作環(huán)境生產規(guī)模機械球磨復雜<10-3友好較小機械球磨后退火復雜>10-3友好較小高溫固相合成簡單>10-3友好較大液相合成復雜<10-4苛刻較大固態(tài)電池發(fā)展現狀雖然政策扶持，但商業(yè)落地尚需時日全固態(tài)電池有望從根本上解決安全問題并顯著提高電池能量密度。鑒于此，近年來我國政府多次通過政策鼓勵發(fā)展固態(tài)鋰電池。例如《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》和《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》。但目前產業(yè)技術研發(fā)仍存在部分問題，距離商業(yè)落地需要更多發(fā)展時間。信息來源：科瑞咨詢調研生產成本問題：當前全固態(tài)電池的材料成本約為2~3元/Wh，原材料的高價格和供應鏈體系的不完善導致當前全固態(tài)電池的生產成本較高。隨著技術進步和產業(yè)發(fā)展，全固態(tài)電池在大規(guī)模量產后可一定程度上降低生產成本，遠期成本目標為1元/Wh。材料科學問題：電解質的選擇是全固態(tài)電池研發(fā)首要考慮的因素，目前比較接近產業(yè)化的電解質技術路線主要有兩條：一是硫化物固態(tài)電解質，二是氧化物固態(tài)電解質。此外電極材料的選擇和瓶頸技術的突破同樣重要。上述材料在與固態(tài)電解質一同構建全固態(tài)電池時，仍存在較多問題，需要進一步加大研發(fā)力度。制備工藝問題：對于電池生產而言，全固態(tài)電池對材料界面一致性要求更高，需要生產工藝創(chuàng)新升級。對于整車設計而言，全固態(tài)電池的搭載裝車需要整車企業(yè)和電池企業(yè)針對材料選擇、電池結構、系統(tǒng)集成等協同設計。安全標準問題：全固態(tài)電池并不等同于絕對安全，電池系統(tǒng)仍存在一定的熱失控和熱擴散的風險，需要針對熱擴散的不同階段體系優(yōu)化設計安全與防護措施，加強電芯級別的熱失控預警能力和系統(tǒng)級別的熱擴散防護能力。2025年2030年2035年固態(tài)電池技術能量密度大于400Wh/kg循環(huán)大于1000次安全性和循環(huán)性接近應用目標能量密度大于500Wh/kg循環(huán)大于1500次實現工業(yè)化應用能量密度大于700Wh/kg循環(huán)大于1500次應用成熟化全固態(tài)電池的真正上車依賴于科學問題的突破和產業(yè)生態(tài)的完善。要想實現全固態(tài)電池的真正量產裝車，需要滿足兩個前提：①材料層級的關鍵科學問題取得突破，以滿足能量密度、循環(huán)壽命、倍率性能、安全性能、溫度適應性、生產成本這六大核心指標，使全固態(tài)電池成為真正的六角形戰(zhàn)士；②生產制造工藝改進、整車協同設計、測試標準體系等全生態(tài)鏈的完善。來源：《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》現存問題：固態(tài)電池發(fā)展現狀短期聚焦半固態(tài)電池技術，同時布局硫化物路線國內以市場驅動為主，短期聚焦半固態(tài)電池技術，同時布局硫化物路線。代表廠商為衛(wèi)藍新能源、清陶能源、輝能科技等，同時傳統(tǒng)鋰離子電池企業(yè)如贛鋒鋰業(yè)、比亞迪、寧德時代等也已進軍固態(tài)電池相關業(yè)務。信息來源：科瑞咨詢調研國家企業(yè)名稱技術路線日本豐田汽車公司硫化物本田技研工業(yè)股份有限公司硫化物三菱化學集團硫化物松下電器公司鹵化物富士電氣化學有限公司氧化物小原股份有限公司氧化物日立造船公司硫化物三洋化成工業(yè)股份有限公司聚合物日本出光興產股份有限公司硫化物德國寶馬集