2024年顧問工作總結(jié)例文（三篇）

第7頁共7頁2024年顧問工作總結(jié)例文與市場熱點相契合，理財顧問部組織的稀土永磁概念行業(yè)策略報告會引發(fā)了顯著的市場反響，該行業(yè)在本輪市場中錄得顯著漲幅，受到客戶好評。隨后，我們相繼舉辦了《新能源概念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》以及《季度策略報告會》。這些活動深入剖析了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的特性及可能帶來的投資機會，有助于提升投資者對行業(yè)動態(tài)及個股基本情況的理解和分析能力。作為新設(shè)立的營業(yè)部，我們的員工隊伍較為年輕，需要積累市場經(jīng)驗。因此，我們年初即向理財顧問提出提升全體員工咨詢能力的需求。我們通過每日晨會的輪流主持制度，鍛煉員工提煉市場關(guān)鍵信息的能力，并通過短線股票選擇的討論，增強他們對股票形態(tài)和短線分析的理解。此外，每周三的“一周聚集”活動提供了更靈活的學習交流平臺，通過月度股票推薦和大盤分析競賽，進一步提升了員工的溝通和分析技能。目前，我們已有一定數(shù)量的講師可進行理財專題講座，并儲備了后備講師，盡管他們在理論上已達標，但實踐經(jīng)驗的缺乏仍需通過更多實踐來彌補。然而，我們也意識到一些不足。投資者教育工作尚未形成系統(tǒng)性的培訓體系，培訓間隔時間過長。短信平臺的管理不善導(dǎo)致了重復(fù)、無效和錯發(fā)的信息，增加了運營成本，目前我們正在整頓中。理財顧問部與市場部的協(xié)作有待加強，以提升服務(wù)吸引力。非現(xiàn)場客戶的咨詢傳遞也存在不暢問題，部分客戶無法正常接收信息。此外，存量客戶回訪的持續(xù)性不足，未能達到預(yù)期的回訪頻率。針對未來一年，我們將重點擴大客戶基數(shù)，理財顧問部將與市場部緊密合作，提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)，擴大基礎(chǔ)客戶群體。我們將提前準備并充分利用中臺服務(wù)系統(tǒng)，確保服務(wù)的及時性，實現(xiàn)核心客戶的一對一服務(wù)。我們將建立多層級客戶回訪機制，完善回訪流程，并將其納入考核，強化全員的客戶維護意識。同時，我們將建立詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，收集和整理客戶信息，以便提供更精準的服務(wù)。此外，我們將細化客戶服務(wù)標準，結(jié)合公司產(chǎn)品和服務(wù)，為不同客戶群體提供定制化的服務(wù)項目。最后，我們將繼續(xù)加強員工咨詢能力的培養(yǎng)，提升“一周聚焦”活動的質(zhì)量，以滿足不斷提升的服務(wù)需求。2024年顧問工作總結(jié)例文（二）光陰荏苒，____即將落下帷幕，入職至今已有半年，期間在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的指導(dǎo)協(xié)助下，我嚴格按照公司的要求，圓滿完成了各項任務(wù)。此段時間的學習與工作，使我在原有的工作模式上實現(xiàn)了新的突破，工作方式也有了顯著的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)將半年工作概況進行如下概述：一、秉持敬業(yè)精神，日常工作中力求精益求精。我深感作為公司銷售代表所肩負的責任重大，因此在確保日常工作任務(wù)順利完成的同時，我不斷汲取新知識，優(yōu)化自身知識體系，對薄弱環(huán)節(jié)進行有針對性的提升；同時，我積極向業(yè)績突出的同事學習，以提升自身能力，為未來的工作奠定更堅實的基礎(chǔ)。二、秉持敬業(yè)精神，以堅定的決心和飽滿的熱情投入工作，不畏艱難，始終以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為目標。公司秉持“精誠至上，服務(wù)為先”的原則，不斷進步和完善，而我認識到自身在學識、能力和經(jīng)驗上還需提升，因此我將持續(xù)加強自我學習，以積極的態(tài)度面對各項任務(wù)，提升工作效率和工作質(zhì)量。三、對于現(xiàn)存的問題和改進方向，我認識到在工作中存在如下不足：一是對業(yè)務(wù)的掌握尚不嫻熟，影響了工作效率的進一步提升；二是部分工作的細致度有待加強，協(xié)調(diào)能力需進一步提高；三是理論水平需與公司要求保持同步。因此，我將在未來的工作中，著力提升業(yè)務(wù)能力和工作水平。新的一年即將啟程，也象征著新目標的啟航。我將致力于：一是深化學習，拓寬知識領(lǐng)域，專注于提升房地產(chǎn)專業(yè)知識和相關(guān)業(yè)務(wù)能力；二是秉持實事求是，全心全意投入工作，提升工作完成度，努力成為深受客戶喜愛的置業(yè)顧問；三是強化自身工作作風建設(shè)，營造積極向上的工作氛圍，遵守公司規(guī)章制度，維護公司利益，為公司創(chuàng)造更高價值?；仡欉^去的六個月，我深感工作中每一次的互動和領(lǐng)導(dǎo)、同事的指導(dǎo)都對我產(chǎn)生了深遠影響。我衷心感謝每一位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心與幫助，你們的智慧和經(jīng)驗讓我受益匪淺。我期待在未來能以更積極的態(tài)度，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。在此，我再次對大家表示由衷的感謝，相信在我們共同的努力下，公司的明天會更加輝煌！在這片充滿希望的土地上，我們將收獲無盡的可能！最后，我真誠地希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們能在我工作中持續(xù)給予指導(dǎo)和幫助，共同創(chuàng)造更美好的未來！再次感謝你們的辛勤付出，讓我們攜手并進，共創(chuàng)佳績！2024年顧問工作總結(jié)例文（三）一、為最大限度挽回公司損失，我們?nèi)Ψ婪短摷儋r案。去年，余杭支公司發(fā)生了一起嚴重事件，離職員工方忠良利用職務(wù)便利，與修理廠勾結(jié)，采取汽車套牌、偽造發(fā)票、制造虛假事故等手段，企圖通過訴訟騙取保險金。在分公司客戶服務(wù)部和杭州營業(yè)部的緊密配合下，我們不僅成功挫敗了其陰謀，還促使杭州市中級人民法院將案件移送檢察院立案偵查。其中，兩起典型案例的涉案金額高達____萬余元。通過我們的不懈努力，有效避免了公司遭受經(jīng)濟損失。這兩起案件的具體情況如下：第一起案件中，方忠良以他人名義購買二手車，套用河南電力公司的號牌，制造單方保險事故，并謊稱車輛為其母親顧美珍所有，以顧美珍為原告，方忠良為代理人，向余杭區(qū)人民法院提起賠償訴訟，訴訟標的達____萬余元。然而，經(jīng)永安河南公司協(xié)查證實，河南省電力局的車輛并未到過浙江，且事故發(fā)生時該車輛正停放在電力局大院。河南電力局出具了所有權(quán)證明，直接否定了方忠良的虛假陳述。我們積極與公安、法院溝通，并多次向保監(jiān)局反映情況，最終方忠良撤回了訴訟，放棄了理賠請求。數(shù)月后，方忠良再次以母親名義就另一輛寶來汽車向拱墅區(qū)人民法院提起訴訟。該車輛同樣在深夜發(fā)生單方事故，交警事故認定書系事后補開。方忠良使用偽造的汽車修理發(fā)票主張近____萬元的保險賠償。我公司定損員定損金額為____萬余元，一審由杭州營業(yè)部法務(wù)人員參與訴訟，法院全額支持了原告的訴訟請求。在本案二審中，本法律顧問擔任訴訟代理人。起初，中院法官認為事故真實，保險公司應(yīng)予理賠。但經(jīng)過多次溝通，我們提交了有力證據(jù)揭露假發(fā)票，并書面報告了河南電力局案件的情況，要求中院將案件移送檢察院立案偵查。經(jīng)過兩次庭審，中級人民法院撤銷了一審判決，駁回了原告的全部訴訟請求，并按本代理人請求將案件移送。目前案件仍在偵查中。僅上述兩起事故，通過我們法律顧問的努力，就為公司挽回了____萬余元的經(jīng)濟損失。二、我們積極參與理賠案件處理，努力使公司在訴訟中處于有利地位。由于分公司許多機構(gòu)已安排法務(wù)崗參與訴訟工作，因此真正委托法律顧問應(yīng)訴的案件相對較少。一年來，我們共受理委托案件十余起，均取得了良好效果。以下是一些典型案例說明：在杭州濱江區(qū)章毛案中，章毛駕車致人死亡。交強險結(jié)案后，受害人親屬反悔，以城鎮(zhèn)標準為訴訟請求將侵害人和我公司共同告上法庭。起初主審法官傾向于按城鎮(zhèn)標準判決保險公司理賠。但經(jīng)過我們?nèi)瓮彽牟恍概?，最終法院判決保險公司不再承擔保險責任。湖州茂興化纖有限公司雷擊案中，原告要求我公司承擔保險賠償責任。在理賠過程中雙方對保險責任無爭議，僅對賠償金額存在分歧。我們接受委托后，分別向浙江省氣象局和湖州氣象局取證，證實原告主張的時間段內(nèi)并未發(fā)生