2024年化妝品行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：原料競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

目

錄O1

O2

O32024年化妝品新原料備案競(jìng)賽升級(jí)中國美妝企業(yè)的原料創(chuàng)新方法論科學(xué)傳播和市場(chǎng)教育COMPETITIVE

UPGRADEPA

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ONE2024年化妝品新原料備案競(jìng)賽升級(jí)競(jìng)賽升級(jí)

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新原料備案數(shù)量持續(xù)提升·從絕對(duì)數(shù)量看，自2021年《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式實(shí)施以來，化妝品新原料數(shù)量連年增加。今年前8個(gè)月已經(jīng)備案的新原料已經(jīng)與去年全年打平，四季度還將涌現(xiàn)更多新原料。·從國別看，中國企業(yè)備案的新原料數(shù)量占比74%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國際企業(yè)。本土企業(yè)的創(chuàng)新活力和研發(fā)實(shí)力在顯著提升。競(jìng)賽升級(jí)

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三大類備案人，美妝品牌企業(yè)活躍度增加?

在品牌企業(yè)、原料企業(yè)/代工企業(yè)和跨界企業(yè)中，共24家品牌企業(yè)申報(bào)新原料。除了貝泰妮、華熙生物、敷爾佳這幾家申請(qǐng)了多款新原料的中國企業(yè)之外，上美股份、福瑞達(dá)、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等中國企業(yè)均首次申報(bào)新原料備案。?

中國品牌企業(yè)展示出了極強(qiáng)的差異化自研原料需求，人人都想做歐萊雅和SK-II，造出屬于自己的“波色因”和“Pitera”，以打造競(jìng)爭(zhēng)壁壘。2024年1-8月新原料備案人類型新原料備案人詳情（2024年1-8月）原料企業(yè)

品牌企業(yè)

藥企、醫(yī)美、食品跨界類型公司深圳維琪、山東濟(jì)肽、陜西佰鴻、廣東芭薇、仙婷、瑩特麗、禾大、亞什蘭、贏創(chuàng)等原料企業(yè)品牌企業(yè)4貝泰妮（7）、華熙生物（3）、敷爾佳（2）HBN（2）、上美股份（1）、福瑞達(dá)（1）丸美（1）、溪木源（1）、谷雨（1）24至本（1）水羊股份（1）、森田藥妝（1）片仔癀（1）、愛茉莉太平洋（1已注銷）43廣東南芯醫(yī)療科技、珠海柏瑞醫(yī)藥、中林油科技、廣州遠(yuǎn)想生物藥企、醫(yī)美、食品跨界競(jìng)賽升級(jí)

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植物原料&化學(xué)原料分庭抗禮，生物技術(shù)原料蓄勢(shì)待發(fā)?

從成分類型看，植物原料和化學(xué)原料已經(jīng)形成分庭抗禮之勢(shì)，企業(yè)對(duì)中國特色植物的挖掘越來越深入且廣泛，貝泰妮備案的7個(gè)新原料均為植物提取物，在植提成分打出差異化優(yōu)勢(shì)。此外溪木源、至本、HBN等新銳品牌也從差異化角度挖掘植提成分，試圖建立產(chǎn)品壁壘。?

從具體成分看，備案次數(shù)最多的新原料分別是肽類、NMN、補(bǔ)骨脂酚、金線蓮提取物和紫檀芪。其中前三類的主要功效均為抗衰，后兩種植物提取物，金線蓮提取物功效為抗氧化、舒緩；紫檀芪是白藜蘆醇的一種衍生物，功效主要為抗氧化、美白。備案次數(shù)最多的新原料原料備案次數(shù)備案人肽類（乙?；?1、環(huán)四肽-24氨基環(huán)己烷甲酸酯、sr-貽貝寡肽-1、環(huán)六肽-9）山東濟(jì)肽、深圳維琪、深圳柏垠、上美股份4深圳維琪、華熙生物、植恩生物β-煙酰胺單核苷酸（NMN)33深圳維琪、賽勝公司（已注銷）、廣東粵微生物補(bǔ)骨脂酚金線蓮（ANOECTOCHILUSROXBURGHII）提取物22片仔癀、廣州遠(yuǎn)想生物谷雨、珠海柏瑞醫(yī)藥紫檀芪競(jìng)賽升級(jí)

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三大驅(qū)動(dòng)因素——消費(fèi)需求、政策法規(guī)、研發(fā)投入?

消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)——成分黨從2015年開始萌芽，2017年后持續(xù)火熱并不斷進(jìn)階，并最終進(jìn)化成“科學(xué)黨”和“功效派”。?

政策法規(guī)驅(qū)動(dòng)——2021年《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》對(duì)化妝品行業(yè)“基本法”進(jìn)行了全面修改，功效要講證據(jù)、安全要講數(shù)據(jù)、凡事要講原理，激發(fā)原料創(chuàng)新熱情；2023年《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》強(qiáng)調(diào)特色植物原料開發(fā)創(chuàng)新，推動(dòng)活性原料生物制造規(guī)?；a(chǎn)；2024年《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》發(fā)展抗衰老產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)化妝品原料研發(fā)、配方和生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)開發(fā)。競(jìng)賽升級(jí)

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三大驅(qū)動(dòng)因素——消費(fèi)需求、政策法規(guī)、研發(fā)投入?

2023年中國主要美妝上市企業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)保持雙位數(shù)增長，同比平均增加13.97%。?

總投入金額創(chuàng)歷史新高，11家上市公司2023年研發(fā)投入共計(jì)17.04億元。?

華熙生物以4.46億元的年投入位居第一；敷爾佳、巨子生物、珀萊雅2023年研發(fā)投入增幅最高。中國主要化妝品上市公司研發(fā)投入（億元人民幣）序號(hào)1公司名上海家化珀萊雅2021年1.630.771.122.841.190.251.050.5同比2022年1.6同比2023年1.471.742.994.461.530.741.260.620.321.120.77同比2024年H10.69同比-11.44%3.38%13.07%6.07%-1.98%67.15%124.96%36.52%12.77%76.50%5.30%-8.36%35.59%17.32%14.98%14.52%70.20%14.10%17.69%113%21.282.553.881.340.441.10.953貝泰妮78.47%101.43%53.90%86.40%35.30%0.67%1.144.97%4華熙生物福瑞達(dá)2.007.40%50.661.35%6巨子生物上美股份丸美股份敷爾佳0.4943.20%43.90%23.62%43.21%15%70.7880.530.151.270.894.83%0.3690.051.420.66254%194%0.161011逸仙電商水羊股份113.60%38.70%-10.70%34.66%-12.00%-13.81%0.580.32-30.68%INNOVATION

METHODOLOGYPA

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TWO中國美妝企業(yè)原料創(chuàng)新方法論創(chuàng)新方法論

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找到一條差異化技術(shù)路徑，構(gòu)建領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)?

貝泰妮、巨子生物、上海家化、上美股份、福瑞達(dá)等公司，在主流的技術(shù)方向上，有市場(chǎng)區(qū)隔定位，能夠形成性能優(yōu)勢(shì)和更高的識(shí)別度，能掌握某個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)話語權(quán)。部分中國頭部企業(yè)的技術(shù)路徑和原料創(chuàng)新成果企業(yè)名研發(fā)側(cè)重點(diǎn)部分新原料&自研原料水龍?zhí)崛∥?、蜂生假絲酵母/葡萄糖/椰子油/扁核木油發(fā)酵產(chǎn)物、蜂生假絲酵母/云南特殊動(dòng)植物提取物在敏感肌護(hù)

葡萄糖/扁核木油發(fā)酵產(chǎn)物、短蓮飛蓬提取物、荔枝草提取物、南方紅豆杉籽油、貝泰妮理中的應(yīng)用南方紅豆杉嫩枝提取物、總狀綠絨蒿提取物、梁王茶提取物、岷江藍(lán)雪花提取物以重組膠原蛋白為代表的生物活性

建立重組膠原蛋白分子庫，目前已經(jīng)擁有40余種與人體100%同源的重組膠原蛋巨子生物上海家化上美股份福瑞達(dá)物白以AI數(shù)字化手段創(chuàng)新中國特色植物

建立古籍?dāng)?shù)據(jù)庫、數(shù)字化中醫(yī)藥美容方劑數(shù)據(jù)庫，針對(duì)青蒿、人參、（金耳）成分等中國特色植物資源進(jìn)行系統(tǒng)性的挖掘和研究2015年啟動(dòng)原料自研，進(jìn)行多肽成分應(yīng)用研究，自研環(huán)肽成分——環(huán)六肽-9，落地應(yīng)用“X肽”肽類活性物在抗衰老中的應(yīng)用以透明質(zhì)酸衍生物、皮膚微生態(tài)友

透明質(zhì)酸鈉、硅烷化透明質(zhì)酸；動(dòng)物雙歧桿菌W3、王漿酸（10-羥基-2-癸烯酸）好成分為主的生物活性物等創(chuàng)新方法論

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持續(xù)完善科研體系，進(jìn)行開放式創(chuàng)新·貝泰妮研發(fā)特色“小切口、深研發(fā)、真管用”·目前在云南省昆明市、上海市建立研發(fā)中心，投資設(shè)立貝泰妮研究院，組建云南省特色植物提取實(shí)驗(yàn)室，在日本、法國、（瑞士）建設(shè)研究院和前沿聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，整合全球科學(xué)研究資源，與國內(nèi)外知名大學(xué)、研究院所及專家學(xué)者開展深度合作與交流，同時(shí)重視安全性和功效性驗(yàn)證，產(chǎn)學(xué)研醫(yī)結(jié)合。構(gòu)建出一條覆蓋云南特色植物“基礎(chǔ)理論研究-應(yīng)用開發(fā)-產(chǎn)業(yè)化共性關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)-產(chǎn)業(yè)孵化-市場(chǎng)”全鏈條的研發(fā)路徑。***上美、珀萊雅、丸美、福瑞達(dá)等公司也都正在通過內(nèi)外結(jié)合的“開放式創(chuàng)新”體系，加強(qiáng)科研實(shí)力。10款創(chuàng)新方法論

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利用AI數(shù)字化技術(shù)提升研發(fā)效率·中國特色植物原料研發(fā)長期面臨“挖掘不夠、機(jī)理不清、標(biāo)準(zhǔn)不一、市場(chǎng)認(rèn)知不足”四大問題，上海家化研發(fā)團(tuán)隊(duì)把“AI+數(shù)字化”技術(shù)深度嵌入中國特色植物的研發(fā)體系，逐漸形成以AI網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)為核心方法、多組學(xué)技術(shù)為支撐的創(chuàng)新研究策略。1、建立數(shù)字化中醫(yī)藥美容方劑數(shù)據(jù)庫；著眼中國特色植物資源集中區(qū)域進(jìn)行應(yīng)用挖掘和新原料挖掘。2、利用AI網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)技術(shù)、高通量篩選技術(shù)、多組學(xué)技術(shù)，“找到成分-說清機(jī)理-提高認(rèn)知”，分析青蒿中的活性成分和機(jī)制靶點(diǎn)，把青蒿的護(hù)膚功能做深做強(qiáng)。3、用植物基原鑒定和指紋圖譜研究，控制重點(diǎn)植物的。針對(duì)“青蒿提取物”全國7個(gè)典型產(chǎn)地，20多個(gè)批次的檢測(cè)分析，形成與功效緊密相關(guān)的青蒿提取物的質(zhì)控方法。4、在體皮膚雙光子顯微成像技術(shù)，通過可視化方式證實(shí)含活性物的產(chǎn)品配方功效，豐富產(chǎn)品可視化傳播方式。創(chuàng)新方法論

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結(jié)果：打破“卡”、走入“無人區(qū)”?

貝泰妮、上海家化、上美股份、巨子生物、福瑞達(dá)、丸美股份、華熙生物……越來越多中國企業(yè)找到自己的成分研發(fā)方向。?

一方面在高端功能性原料上打破被國際企業(yè)“卡

”的局面。?

另一方面走入“無人區(qū)”，完成從0-1的創(chuàng)新，在產(chǎn)業(yè)化、差異化等方面形成優(yōu)勢(shì)壁壘上美“環(huán)六肽-9”和“X肽”*（*復(fù)合神經(jīng)肽+小分子III型膠原肽+巨子生物是全球首家實(shí)現(xiàn)重組膠原蛋白護(hù)膚終端產(chǎn)品量產(chǎn)的企業(yè)，環(huán)六肽結(jié)構(gòu)組成的環(huán)六肽復(fù)合體）重組膠原蛋白“最多”（分子庫擁有超

40種重組膠原蛋白的儲(chǔ)備，是目前市面已知最多種）、“最長”（目前唯一披露的可生產(chǎn)全長單鏈重組膠原蛋白的企業(yè)）、“最短”（擁有行業(yè)里分子量最小的重組膠原蛋白肽段）的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。韓束團(tuán)隊(duì)采用前沿制藥領(lǐng)域的“環(huán)狀改性”技術(shù)，在一眾多肽類成分中篩選出“六肽-9”進(jìn)行“環(huán)化”，解決傳統(tǒng)直鏈肽的三個(gè)缺陷：穩(wěn)定性差、生物利用率有限、功效單一?！じＨ疬_(dá)生物股份新原料“王漿酸”是中國化妝品產(chǎn)業(yè)內(nèi)首次進(jìn)行“王漿酸”多功效靶點(diǎn)機(jī)理研究，并在中國乃至國際首次實(shí)現(xiàn)以生物合成技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化的一款多功效原料。INNOVATION

METHODOLOGYPA

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THREE科學(xué)傳播和市場(chǎng)教育科學(xué)傳播

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成分成為產(chǎn)品營銷核心溝通點(diǎn)?

隨著“科學(xué)黨”和“功效派”的全民普及，成分是消費(fèi)者購買護(hù)膚品的重要決策因素，也是消費(fèi)者去評(píng)價(jià)一款化妝品功效時(shí)首要的關(guān)注點(diǎn)。而從產(chǎn)品研發(fā)角度看，成分與功效強(qiáng)綁定。因此，成分成為品牌對(duì)消費(fèi)者宣發(fā)的核心溝通點(diǎn)?？茖W(xué)傳播

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新原料真正落地市場(chǎng)，是一個(gè)漫長的過程?

大數(shù)據(jù)顯示，在2024年上半年（1-6月）環(huán)比2023年下半年（7-12月）的對(duì)比中，市場(chǎng)上的化妝品熱門成分榜單變化并不明顯，前9名包括透明質(zhì)酸鈉、維生素E、煙酰胺、泛醇等原料熱度持續(xù)，依克多因、波色因、積雪草這些傳統(tǒng)熱門成分的熱度還在持續(xù)提升。2024年上半年市場(chǎng)熱門成分榜科學(xué)傳播

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新原料真正落地市場(chǎng)，是一個(gè)漫長的過程?

此外，在2024年上半年熱度提升較快的成分包括合歡樹皮提取物、水飛薊籽油、嗜熱棲熱菌發(fā)酵產(chǎn)物等，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品分別有珀萊雅雙抗精華液、逐本植萃玉感潔顏油、嬌韻詩雙萃煥活修護(hù)精華液、韓束紅膠囊精華、自然堂第六代小紫瓶精華。?

這說明，新成分要轉(zhuǎn)化到市場(chǎng)真正到消費(fèi)者手里，中間還需要長時(shí)間的科學(xué)傳播和市場(chǎng)教育。但一旦打開市場(chǎng)并不斷進(jìn)化，會(huì)形成很強(qiáng)的長尾效應(yīng)。2024年上半年熱度飆升成分榜科學(xué)傳播

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做好原料科學(xué)傳播需要具備的核心能力?

“講故事”科技翻譯能力、文案、視頻等內(nèi)容創(chuàng)作能力。?

“擺證據(jù)”完整的原料性能、功效測(cè)試數(shù)據(jù)。?

“有背書”梳理原料研發(fā)專利、論文成果、標(biāo)準(zhǔn)建立，通過國家級(jí)、國際級(jí)舞臺(tái)證明原料含金量。?

“持續(xù)性”持續(xù)輸出、持續(xù)升級(jí)科學(xué)傳播案例

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自然堂“極地酵母喜莫因”?講故事?擺證據(jù)?找背書研發(fā)歷程：伽藍(lán)集團(tuán)研發(fā)中心微生物發(fā)酵研究團(tuán)隊(duì)在被稱世界第三極的喜馬拉雅尋找獨(dú)特微生物菌種，從天然冰床、植被、溫泉、當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)食物中分離出

558株特有菌種，建立了喜馬拉雅特色菌種庫。

3355

米高海拔、

-

80℃

嚴(yán)寒下造就出

“

獨(dú)一無二

”

的極地酵母，研究團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)超

25次發(fā)酵和下游工藝優(yōu)化，探索出自主的發(fā)酵工藝技術(shù)，成功開發(fā)出第五代發(fā)酵技術(shù)代表性產(chǎn)物極地酵母喜默因。經(jīng)研究分析，喜默因可識(shí)別601種小分子成分，包含

18種氨基酸、

8種礦物質(zhì)、多種維生素等對(duì)肌膚有益成分，具備修護(hù)力和新生能力，可實(shí)現(xiàn)提升

5倍新生因子（指喜默因功效通過體外細(xì)胞試驗(yàn)驗(yàn)證，可以促進(jìn)

3D皮膚模型基底層細(xì)胞1、

喜默因的護(hù)膚功效研究成果已發(fā)表于