德國百貨商店購物行業(yè)市場前景及投資研究報告-外文版培訓課件2024.8胖東來

INDUSTRIEN

&

M?RKTEKauf-undWarenh?userinDeutschlandKAPITEL

01BranchenüberblickUmsatzentwicklungimEinzelhandelinDeutschlandnachBranchenimJahr2023(gegenüberdemVorjahr)UmsatzentwicklungimEinzelhandelinDeutschlandnachBranchen2023Ver?nderungsrateNominal-10%Real-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%2,3%Einzelhandelinsgesamt-3,3%5,9%6%EinzelhandelmitLebensmitteln,Getr?nken,Tabakwareninsg.1EinzelhandelmitWarenverschiedenerArt(Superm?rkte,SB-Warenh?user)FacheinzelhandelmitLebensmitteln-3,9%-3,7%4,1%-6%0,1%EinzelhandelmitNon-Foodinsg.-3,1%-3,4%3,7%Textilien,Bekleidung,Schuhe,Lederwaren2,6%1,9%Einrichtungsgegenst?nde,Haushaltsger?te,BaubedarfSonstigerEinzelhandel(zumBeispielBücher,Schmuck)Apotheken,kosmetische,pharmazeutischeundmedizinischeProdukteSonstigerEinzelhandelmitWarenverschiedenerArt(Waren-undKaufh?user)Internet-undVersandhandel-7,4%-0,5%-0,4%2,8%-2%0,7%-4,2%-3,9%3,1%2,4%EinzelhandelinVerkaufsr?umen-3%-3,4%EinzelhandelohneTankstellen3Beschreibung:DerUmsatzimEinzelhandelmitLebensmitteln,Getr?nkenundTabakwarensankimJahr2023realumrund3,9Prozentundstiegnominal5,9ProzentgegenüberdemVorjahr2022.DieseDifferenzindernominalenundrealenBerechnungistaufdiegestiegenenVerbraucherpreisezurückzuführen.MehrHinweis(e):Deutschland;vorl?ufigeErgebnisseQuelle(n):StatistischesBundesamtEinzelhandelsumsatzinDeutschlandnachVertriebsformenindenJahren2000bis2022UmsatzverteilungimEinzelhandelinDeutschlandnachVertriebsformenbis2022Superm?rkte/trad.LEHNichtfilialisierterFachhandelKauf-undWarenh?userübrigeSB-Warenh?user/Verbraucherm?rkteDiscounterFilialisierterFachhandelVersenderFachm?rkteOnline-Handel1%0,9%0,8%0,7%0,6%0,5%0,4%0,3%0,2%0,1%0%2000200520102011201220132014201520162017201820192020202120224Beschreibung:DerJahresumsatzdesEinzelhandels(imengerenSinne)summiertesichimJahr2022aufrund632MilliardenEuro.DiewichtigstenVertriebslinienstellenFachm?rkteundDiscountermiteinemUmsatzanteilvonjeweilsüber14,9Prozentdar.

MehrHinweis(e):Deutschland;EinzelhandelimengerenSinne(ohneKfz-Handel,TankstellenundApotheken)Quelle(n):IfHK?lnMonatlicherUmsatzindeximEinzelhandelinDeutschlandvonApril2023bisApril2024(Vergleichswert2015=100)MonatlicherUmsatzindeximEinzelhandelinDeutschlandbisApril2024InkonstantenPreisenInjeweiligenPreisen16515514513512511510595153124149,1121,2142,2140,8114,5140,6114,4139,1138,4137,1134,1134,2133,8127,6127,5114,1112,6112110,8108,8109108,4103,5102,8Apr'23Mai'23Jun'23Jul'23Aug'23Sep'23Okt'23Nov'23Dez'23Jan'24Feb'24Mrz'24Apr'245Beschreibung:DieStatistikbildetdenmonatlichenUmsatzindeximEinzelhandelinDeutschlandvonApril2023bisApril2024(Vergleichswert2020=100)ab.ImApril2024lagderIndexdesEinzelhandelsumsatzesbei110,8(inkonstantenPreisen)bzw.bei138,4(injeweiligenPreisen).MehrHinweis(e):Deutschland;EinzelhandelohneKfz-HandelQuelle(n):StatistischesBundesamtMonatlicheUmsatzentwicklungimEinzelhandelinDeutschlandvonApril2023bisApril2024(kalender-undsaisonbereinigtgegenüberdemVormonat)UmsatzentwicklungimEinzelhandelinDeutschlandzumVormonatbisApril2024RealNominal3,0%2,0%1,0%0,0%-1,0%-2,0%-3,0%-4,0%2,2%1,8%1,4%1,1%1,1%0,7%0,4%0,1%0,1%0,1%0%0,1%0%0%-0,1%-0,4%-0,4%-0,6%-0,7%-0,8%-1,2%-1,2%-2,9%-1,5%Mrz'23Apr'23Mai'23Jun'23Jul'23Aug'23Sep'23Okt'23Nov'23Dez'23Jan'24Feb'24Mrz'24Apr'246Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieVer?nderungdesEinzelhandelsumsatzesinDeutschlandgegenüberdemVormonatzwischenApril2023undApril2024(kalender-undsaisonbereinigt).DerEinzelhandelsumsatzsankimApril2024gegenüberdemVormonatkalender-undsaisonbereinigtnominalumrund1,2Prozent.AuchreallagdasUmsatzminusbei2,9Prozent.MehrHinweis(e):Deutschland;Werteteilweisevorl?ufigQuelle(n):StatistischesBundesamtPrognostizierteUmsatzentwicklungimEinzelhandelinDeutschlandindenJahrenvon2011bis2025(inMilliardenEuro)PrognosezumUmsatzimEinzelhandelinDeutschlandbis2025900770,5769,1773,2800760,3764,9755,5710,3666,8670,67006005004003002001000641,5621,6598,3583,9572566201120122013201420152016201720182019p2020p2021p2022p2023p2024p2025p7Beschreibung:DieStatistikzeigtdieprognostizierteUmsatzentwicklungimEinzelhandelinDeutschlandindenJahrenvon2011bis2025.FürdasJahr2020werdenrund760,3MilliardenEuroUmsatzprognostiziert.BeidenWertenhandeltessichumHochrechnungenausdemaktuellenBranchenreportzumEinzelhandel,dernochvieleweitereDatenundFaktenzurBranchebündelt.MehrHinweis(e):Deutschland;UmsatzderUnternehmenmiteinemUmsatzüber17.500EuroQuelle(n):(eigeneBerechnungen);StatistischesBundesamtAnzahlderBesch?ftigtenimEinzelhandelinDeutschlandindenJahren2004bis2022(inMillionen)Besch?ftigteimEinzelhandelinDeutschlandbis20223,53,093,13,13,13,13,043,022,9932,9832,942,942,912,893,02,52,01,51,00,50,02,752,732,692,720042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120228/statistik/daten/studie/170171/umfrage/beschaeftigte-im-einzelhandel-in-deutschland-seit-2004DieStatistikzeigtdieAnzahlderBesch?ftigtenimgesamtenEinzelhandelimengerenSinneinDeutschlandindenJahren2004bis2022.ImJahr2022(Stichtag:30.09.)gabesinDeutschlandinsgesamtrund3,1MillionenBesch?ftigteimEinzelhandel.MehrHinweis(e):Deutschland;EinzelhandelimengerenSinne(ohneKfz,BrennstoffeundApotheken)Quelle(n):BundesagenturfürArbeit;HDEMarktanteilvonKauf-undWarenh?usernimEinzelhandelinDeutschlandindenJahren2000bis2022MarktanteilvonKauf-undWarenh?usernimEinzelhandelinDeutschlandbis20224,5%4,2%

4,2%4%3,9%4,0%3,5%3,0%2,5%2,0%1,5%1,0%3,7%3,6%3,4%3,3%3,2%2,9%

2,9%2,8%2,7%

2,7%

2,7%

2,7%2,6%2,5%2,4%2,3%1,7%1,6%

1,6%2000

2001

2002

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20229Beschreibung:ImJahr2022erwirtschaftetenKauf-undWarenh?userrund1,6ProzentderUms?tzeimEinzelhandelimengerenSinne.IndenvergangenenJahrenhatdieBedeutungvonKauf-undWarenh?userinDeutschlandabgenommen.ImJahr2004lagderMarktanteilnochbei4,2Prozent.MehrHinweis(e):Deutschland;EinzelhandelimengerenSinne(ohneKfz-Handel,TankstellenundApotheken)Quelle(n):IfHK?lnAnzahlderPassantenvonausgew?hltenEinkaufsstra?eninDeutschlandimJuli2024MonatlichePassantenfrequenzvonEinkaufsstra?eninDeutschlandimJuli2024AnzahlderPassanten1.000.0000500.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0002.726.6522.575.443KaufingerStra?e,MünchenNeuhauserStra?e(Ost),MünchenNeuhauserStra?e(West),MünchenZeil(Mitte),Frankfurt2.310.6932.006.0501.960.8251.887.4551.880.2281.788.5481.683.2131.651.414K?rntnerStra?e(Mitte)K?nigstra?e(Mitte),StuttgartGeorgstra?e,HannoverSchildergasse(West),K?lnMariahilferStra?e(Mitte/Mariahilf)Schildergasse(Mitte),K?ln10Beschreibung:InderKaufingerStra?einMünchenwurdenimJuli2024etwa2,7MillionenPassantengez?hlt.DamitwardieseimBetrachtungsmonatdieStra?emitdemh?chstenFootfallinDeutschland.MehrHinweis(e):Deutschland;Stand:01.08.2024Quelle(n):KAPITEL

02ReichweiteBruttoumsatzmitTextilienundBekleidunginKauf-undWarenh?userninDeutschlandindenJahren2007bis2021(inMillionenEuro)UmsatzmitTextilienundBekleidunginKaufh?userninDeutschlandbis20216.7006.4006.1005.5005.4105.0504.8804.8704.8504.8304.8604.8704.6604.2804.170200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021112Beschreibung:DieStatistikzeigtdenBruttoumsatzmitTextilienundBekleidunginKauf-undWarenh?userninDeutschlandindenJahren2007bis2021.LautdesStatistik-ReportsTextil|Schuhe|LederwarendesBTEHandelsverbandslagderUmsatzdeutschlandweitimJahr2021beirund4,2MilliardenEuro.DerGesamtumsatzmitTextilienundBekleidunglagimselbenJahrbeimehrals64MillionenEuro.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):BTEWieh?ufigkaufenSieinfolgendenGesch?ftenein?UmfragezumEinkaufsverhalteninDeutschland2022AnteilderBefragtenEtwaeinmalinderWoche0%

5%MehrmalsinderWoche10%

15%

20%25%30%35%40%45%42,8%Superm?rkte/SB-Warenh?user(z.B.REWE;Edeka,Kaufland)Discounter(z.B.Aldi,Lidl,Netto)28,6%40%25,8%19,9%Drogeriem?rkte(z.B.RossmannoderMüller)Tankstellen/Rastst?tten4,5%3,5%2,6%12,6%7,5%EinkaufszentrummitmehrerenGesch?ftenUnverpackt-L?den4,5%1,8%4%Bau-/Heimwerker-/Gartenm?rkte(z.B.OBI,Hornbach,Bauhaus)Kaufh?user/Warenh?user(z.B.GALERIA)Elektrofachm?rkte(z.B.MediaMarkt,Saturn)Outlet-Center1,1%1,1%3,2%2,3%0,8%1,8%0,7%1,9%Pop-Up-Stores0,7%1%3%Bekleidungsgesch?fte(z.B.C&A,H&M,P&C,Kik)13Beschreibung:ImJahr2022gabeninderdeutschsprachigenBev?lkerungab14Jahrenrund28,6ProzentderBefragtenan,mehrmalsinderWocheinSuperm?rktenundSB-Warenh?userneinzukaufen.Etwa25,8ProzentkauftenmehrmalsinderWocheinDiscounternwieLidl,AldioderNettoein.MehrHinweis(e):Deutschland;23.08.-17.10.2022;ab14Jahre;deutschsprachige3-Monats-OnlinerQuelle(n):VuMAHabenSieimMonatDezember2023ProdukteineinemKaufhausgekauft,alsoineinemmehrst?ckigenWarenhausbzw.Einzelhandelsgesch?ft,indemWarenjeglicherArtangebotenwerden?UmfragezumEinkaufenimKaufhausimDezember20230,6%0,5%0,4%0,3%0,2%0,1%0%57%22%21%9%5%Ja,ProduktealsWeihnachtsgeschenkeJa,ProduktefürmichselberJa,sonstigesNeinWei?nicht/KeineAngabe14Beschreibung:DieMehrheitderVerbraucherinDeutschlandhatimDezember2023keineProdukteineinemKaufhaus(z.B.GaleriaKarstadtKaufhof)gekauft.Rund57ProzentderBefragtengabendiesimJanuar2024rückblickendan.Nichtsdestotrotznutztenetwa21ProzentderUmfrageteilnehmerdasKaufhausimDezember2023alsEinkaufsortfürWeihnachtsgeschenke.MehrHinweis(e):Deutschland;7.Januar2024;9.778Befragte;ab18JahreQuelle(n):YouGovAnzahlderPersoneninDeutschland,fürderenHaushaltLebensmittelinLebensmittelabteilungenvonKaufh?userneingekauftwerden,von2019bis2023(inMillionen)UmfrageinDeutschlandzumEinkaufvonLebensmittelninKaufh?usernbis20235,04,634,54,54,03,53,02,52,01,51,00,50,03,893,423,322019202020212022202315Beschreibung:ImJahr2023gabesinderdeutschsprachigenBev?lkerungab14Jahrerund3,32MillionenPersonen,fürderenHaushaltLebensmittelinLebensmittelabteilungenvonKaufh?usernwieKarstadt,Kaufhofetc.eingekauftwurden.MehrHinweis(e):Deutschland;2019bis2023;ab14Jahre;deutschsprachigeBev?lkerungQuelle(n):IfDAllensbachBevorzugungvonKaufh?usernoderspezialisiertenH?ndlernbeimOffline-KaufvonWeihnachtsgeschenken,inDeutschlandimJahr2023UmfragezuPr?ferenzenbeimstation?renKaufvonWeihnachtsgeschenken202360%0,6%0,5%0,4%0,3%0,2%0,1%0%26%15%EinzelnbeispezialisiertenH?ndler(z.B.Thalia,AlleGeschenkebeieinemH?ndler(z.B.Karstadt)Wei?nichtDouglas,MediaMarkt)16Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebniseinerUmfrageinDeutschlandzurPr?ferenzfürKaufh?useroderspezialisierteH?ndlerbeimOffline-KaufvonWeihnachtsgeschenken.ImJahr2023gaben60ProzentderBefragtenan,WeihnachtsgeschenkeamliebsteneinzelnbeispezialisiertenH?ndlernzukaufen.MehrHinweis(e):Deutschland;Oktober2023;634Befragte;ab18Jahre;deutscheInternetnutzer,dieGeschenkeimGesch?ftkaufenQuelle(n):ConsumerInsightsKAPITEL

03FührendeUnternehmeninDeutschlandUmsatzerl?sevonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandimGesch?ftsjahr2021/22(inMilliardenEuro)UmsatzvonGaleriaKarstadtKaufhof2021/223,02,62,452,52,01,51,00,50,00,81Gesamt(inkl.E-Commerce)Station?rSchlie?ungsfilialen18Beschreibung:ImJahr2021/22setztedieWarenhausketteGaleriaKarstadtKaufhof(inkl.E-Commerce)etwa2,6MilliardenEuroinDeutschlandum.VordemHintergrunddesInsolvenzverfahrensstehenvieleGaleriaKarstadtKaufhof-FilialenvorderSchlie?ung.ImGesch?ftsjahr2021/22erwirtschaftetendieSchlie?ungsfilialen(Berechnungsbasis:52von129Filialen)mit808MillionenEuroetwaeinDritteldesGesamtumsatzes.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):GaleriaKarstadtKaufhof;LZGesamt-undEinzelhandelsumsatzvonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandindenJahren2017/18bis2021/22(inMillionenEuro)UmsatzvonGaleriaKarstadtKaufhofbis2021/22Gesamtumsatz2.560davon:Einzelhandelsumsatz3.5003.0002.5002.0001.5001.0005002.8592.5962.1942.1292.1132.0881.8391.8541.80790378802017/182018/192019/20(Oktoberbis

2020(JulibisSeptember)Juni)2020/212021/2219Beschreibung:ImJahr2021/22erwirtschafteteGaleriaKarstadtKaufhofeinenUmsatzvon2,9MilliardenEuro.Davonentfielenrund2,6MilliardenEuroaufdenEinzelhandelsumsatz.WichtigsteWarengruppewardabeiFashion.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):GaleriaKarstadtKaufhof;TextilWirtschaftUmsatzvonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandnachWarengruppeindenJahren2020/21und2021/22(inMillionenEuro)UmsatzvonGaleriaKarstadtKaufhofnachProduktkategoriebis2021/222020/212021/221.6001.4001.2001.0008001.40194960040640031427626225118915420011563700FashionPersonalityHomeFreizeitSportsElektro20Beschreibung:FashionistdiewichtigsteWarengruppevonGaleriaKarstadtKaufhof.ImJahr2021/22hatGaleriaKarstadtKaufhofmitBekleidunginDeutschlandeinenUmsatz1,4MilliardenEurogeneriert.DiesentsprichteinemAnteilvon54ProzentamEinzelhandelsumsatz.MehrHinweis(e):Deutschland;2020/21und2021/22Quelle(n):GaleriaKarstadtKaufhofJahresfehlbetragund-überschussvonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandindenJahren2020bis2021/22(inMillionenEuro)Gewinnbzw.VerlustvonGaleriaKarstadtKaufhofbis2021/222.0001.5001.0005001.837,750-342,33-500-1.000-622,562020(JulibisSeptember)2020/212021/2221Beschreibung:FürdasGesch?ftsjahr2021/22summiertsichderVerlustbzw.derJahresfehlbetragvonGaleriaKarstadtKaufhofaufrund342,33MillionenEuro-daszweiteVerlustjahrinFolge.InsgesamthatdasKaufhausfürdasgenannteGesch?ftsjahrrund2,9MilliardenEuroumgesetzt.MehrHinweis(e):Deutschland;2020bis2021/22Quelle(n):GaleriaKarstadtKaufhofAnzahlderWarenhaus-StandortevonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandindenJahren2020bis2021/22AnzahlderFilialenvonGaleriaKarstadtKaufhofbis2021/221801601401201008017113113160402002020(JulibisSeptember)2020/212021/2222Beschreibung:ImJahr2021/22lagdieAnzahlderFilialenvonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandbei131.ImJahr2020(JulibisSeptember2020)betriebdieWarenhauskettenoch171Filialen.MehrHinweis(e):Deutschland;2020bis2021/22Quelle(n):GaleriaKarstadtKaufhofAnzahlderMitarbeitervonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandindenJahren2020bis2021/22AnzahlderMitarbeitervonGaleriaKarstadtKaufhofbis2021/22Insgesamt16.855VerkaufVerwaltung25.00022.12020.00017.29917.00915.00010.00013.33712.7595.1114.0963.9625.00002020(JulibisSeptember)2020/212021/2223Beschreibung:ImJahr2021/22lagdieAnzahlderMitarbeiterimJahresdurchschnittvonGaleriaKarstadtKaufhofinDeutschlandbei17.299-darunter13.337imVerkauf.ImVorjahreszeitraum2020/21arbeitetennochrundüber16.855MitarbeiterfürdieWarenhauskette.MehrHinweis(e):Deutschland;2020bis2021/22;AnzahlderMitarbeiterimJahresdurchschnitt,ohneAuszubildendeQuelle(n):GaleriaKarstadtKaufhofBruttoumsatzdesModekaufhausesLudwigBeckindenJahren2008bis2023(inMillionenEuro)UmsatzvonLudwigBeckbis2023200180160140120177,1173,2158,6107,2103,7103,3103,2102,7102,6102,195,595,310080604020086,583,36660,420082009201020112012201320142015120162017201820192202020212022202324Beschreibung:DieStatistikzeigtdenBruttoumsatzdesMünchenerModekaufhausesLudwigBeckindenJahren2008bis2023.ImGesch?ftsjahr2023erwirtschafteteLudwigBeckeinenUmsatzvonrund86,5MillionenEurobrutto.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):LudwigBeckVerkaufsfl?chedesModekaufhausesLudwigBeckindenJahren2008bis2023(inQuadratmeter)Verkaufsfl?chedesModekaufhausesLudwigBeckbis202335.00030.00025.00028.600

28.60027.20020.00016.669

16.66913.78515.00010.0005.000012.48612.41512.400

12.400

12.400

12.400

12.400

12.40011.557

11.58920082009201020112012201320142015120162017201820192202020212022202325/statistik/daten/studie/293813/umfrage/verkaufsflaeche-des-modekaufhauses-ludwig-beckDieStatistikzeigtdieVerkaufsfl?chedestraditionsreichenMünchenerModekaufhausesLudwigBeckindenJahren2008biseinschlie?lich2023.ImJahr2023verfügteLudwigBeckübereinegesamteVerkaufsfl?chevonrund12.400Quadratmetern.MehrHinweis(e):Deutschland;Stand:31.DezemberdesjeweiligenJahresQuelle(n):LudwigBeckBruttoumsatzjeQuadratmeterVerkaufsfl?chedesModekaufhausesLudwigBeckindenJahren2008bis2023(inEuro)Fl?chenproduktivit?tvonLudwigBeckbis202310.0008.9278.8139.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002