2024年8月份全國乘用車市場(chǎng)分析報(bào)告

全國乘用車市場(chǎng)分析2024年8月目錄Contents2024年8月產(chǎn)量分析表2024年8月零售和批發(fā)銷量分析表2020-2024年8月狹義乘用車零售和批發(fā)銷量走勢(shì)圖一.總體市場(chǎng)

二.新能源市場(chǎng)2024年8月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表2020-2024年8月新能源乘用車零售和批發(fā)銷量走勢(shì)圖三.廠商排名2024年8月狹義乘用車零售銷量TOP102024年8月狹義乘用車批發(fā)銷量TOP102024年8月廣義乘用車零售銷量TOP102024年8月廣義乘用車批發(fā)銷量TOP10四.市場(chǎng)分析2024年8月全國乘用車市場(chǎng)回顧2024年9月全國乘用車市場(chǎng)展望2024年1-7月汽車行業(yè)收入5.5萬億增長4%2024年7月中國汽車出口55萬增長26%2024年1-7月中國汽車進(jìn)口40萬下降2%2024年1-7月中國占世界新能源車份額65%總體市場(chǎng)-2024年8月產(chǎn)量分析表產(chǎn)量(單位：萬輛)轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)8月份92.39.0114.5215.81.4217.37月份83.77.4107.1198.21.0199.2同期99.710.0114.5224.12.0226.1同比-7.4%-9.6%0.0%-3.7%-27.5%-3.9%環(huán)比10.2%21.5%7.0%8.9%47.1%9.1%累計(jì)679.660.8833.61574.012.71586.8同期累計(jì)690.667.8776.11534.516.31550.8同比-1.6%-10.2%7.4%2.6%-21.9%2.3%月度信息發(fā)布3總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析總體市場(chǎng)-2024年8月零售、批發(fā)銷量分析表銷量(單位：萬輛)轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)8月份88.49.292.9190.51.6192.17月份78.88.484.8172.01.2173.2同期90.19.692.8192.41.8194.3同比-1.9%-3.9%0.1%-1.0%-14.4%-1.1%環(huán)比12.2%9.9%9.6%10.8%25.7%10.9%累計(jì)621.665.6660.01347.212.01359.1同期累計(jì)633.271.2618.01322.415.81338.1同比-1.8%-7.9%6.8%1.9%-24.2%1.6%銷量(單位：萬輛)轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)8月份89.18.5117.8215.41.5216.97月份82.67.6106.4196.61.0197.6同期98.59.5116.1224.11.9226.1同比-9.6%-10.9%1.5%-3.9%-21.9%-4.0%環(huán)比7.9%11.7%10.7%9.6%47.3%9.8%累計(jì)676.962.5848.81588.213.01601.3同期累計(jì)688.068.2781.81537.916.41554.2同比-1.6%-8.2%8.6%3.3%-20.4%3.0%零售批發(fā)月度信息發(fā)布4總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析總體市場(chǎng)-2020~2024年8月銷量走勢(shì)203.5110.3169.0153.5171.1176.5172.0190.50.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024208.9130.3219.5195.5202.9216.9196.6215.40.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2020Y2021Y2022Y2023Y202457.4%-20.4%6.2%-5.5%-1.8%-6.8%-2.8%-1.0%44.4%-19.4%10.4%10.0%1.2%-3.0%-4.8%-3.9%單位：萬輛零

售

銷

量狹義乘用車單位：萬輛批

發(fā)

銷

量狹義乘用車月同比月同比月度信息發(fā)布5總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析新能源市場(chǎng)-2024年8月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表產(chǎn)量(單位：萬輛)BEVPHEVNEV合計(jì)8月份60.344.8105.17月份52.141.293.3同期54.324.979.2同比11.1%79.6%32.6%環(huán)比15.9%8.7%12.7%累計(jì)381.5275.7657.2同期累計(jì)358.2153.1511.3同比6.5%80.0%28.5%產(chǎn)量 零售 批發(fā)銷量(單位：萬輛)BEVPHEVNEV合計(jì)8月份58.344.4102.77月份48.239.687.8同期49.222.671.7同比18.5%96.9%43.2%環(huán)比20.8%12.2%17.0%累計(jì)348.7252.9601.6同期累計(jì)300.7144.0444.7同比16.0%75.6%35.3%銷量(單位：萬輛)BEVPHEVNEV合計(jì)8月份59.246.0105.27月份50.544.094.5同期55.624.379.9同比6.6%89.4%31.7%環(huán)比17.3%4.5%11.4%累計(jì)383.7278.6662.2同期累計(jì)358.2150.2508.5同比7.1%85.4%30.2%月度信息發(fā)布6總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析新能源市場(chǎng)-2020~2024年8月銷量走勢(shì)66.838.871.467.780.585.787.8102.7140.0120.0100.080.060.040.020.00.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2020 Y2021 Y2022 Y2023Y202468.244.781.578.889.798.394.5105.2140.0120.0100.080.060.040.020.00.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2020Y2021Y2022Y2023Y202476.2%-9.9%31.9%30.5%32.1%29.1%27.6%31.7%32.6%34.3%37.1%40.3%44.2%45.3%48.1%48.9%零

售

銷

量批

發(fā)

銷

量單位：萬輛新能源乘用車單位：萬輛新能源乘用車月同比滲透率101.8%-11.6%30.5%29.0%38.7%28.8%36.9%43.2%32.8%35.2%42.2%44.1%47.0%48.6%51.1%53.9%月同比滲透率月度信息發(fā)布7總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析廠商排名-2024年8月38.013.612.811.010.09.87.57.26.36.30.0比亞迪汽車吉利汽車一汽大眾奇瑞汽車上汽大眾長安汽車上汽通用五菱一汽豐田特斯拉中國廣汽豐田No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7No.8No.10零售銷量TOP10同比份額單位：萬輛40.030.020.010.0狹義乘用車狹義乘用車NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1037.1月度信息發(fā)布8總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析20.418.112.611.18.78.58.17.55.60.0比亞迪汽車奇瑞汽車吉利汽車一汽大眾長安汽車特斯拉中國上汽大眾長城汽車一汽豐田廣汽豐田57.1%7.7%-17.7%55.5%-9.1%-18.3%30.8%-5.1%-1.9%-21.0%19.9%7.1%6.7%5.8%5.2%5.1%3.9%3.8%3.3%3.3%35.3%26.5%21.5%-16.7%-16.0%3.0%-22.8%-16.9%0.3%-20.7%17.2%9.5%8.4%5.8%5.1%4.0%3.9%3.7%3.5%2.6%單位：萬輛批

40.0發(fā)

30.0銷量

20.0TO

10.0P10同比份額No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7No.8No.1037.120.518.112.611.28.78.58.17.56.40.0比亞迪汽車奇瑞汽車吉利汽車一汽大眾長安汽車特斯拉中國上汽大眾長城汽車一汽豐田上汽通用五菱廠商排名-2024年8月57.1%7.7%-17.7%55.5%-9.1%-17.6%23.9%-5.1%-1.9%-21.0%19.8%7.1%6.7%5.8%5.2%5.1%4.4%3.7%3.3%3.3%廣義乘用車單位：萬輛40.030.020.010.0廣義乘用車零售銷量TOP10同比份額批發(fā)銷量TOP10同比份額No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7No.8No.1038.013.612.811.010.09.98.57.26.36.30.0單位：萬輛40.030.020.010.0比亞迪汽車吉利汽車一汽大眾奇瑞汽車上汽大眾長安汽車上汽通用五菱一汽豐田特斯拉中國廣汽豐田No.1No.2No.3No.9No.4No.5No.6No.7No.8No.1035.3%26.4%21.5%-16.7%-15.5%3.0%-22.8%-16.9%0.3%-29.6%17.1%9.4%8.4%5.8%5.2%4.0%3.9%3.7%3.5%3.0%月度信息發(fā)布9總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-2024年8月全國乘用車市場(chǎng)回顧(一)月度信息發(fā)布10總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析零售：8月全國狹義乘用車零售190.5萬輛，同比下降1.0%，環(huán)比增長10.8%；今年以來累計(jì)零售1,347.2萬輛，同比增長1.9%。其中8月常規(guī)燃油車零售87萬輛，同比下降28%，環(huán)比增長4%；1-8月常規(guī)燃油車零售744萬輛，同比下降15%。8月國內(nèi)新能源車零售滲透率53.9%。隨著報(bào)廢更新政策進(jìn)一步發(fā)力以及地方以舊換新政策陸續(xù)出臺(tái)，國家呼吁反內(nèi)卷后終端價(jià)格也開始趨穩(wěn)，消費(fèi)持幣觀望情緒進(jìn)一步緩解，整體車市熱度有所回升。隨著新能源車市能源結(jié)構(gòu)變化，滲透率第二個(gè)月突破50%，整體車市季節(jié)走勢(shì)與傳統(tǒng)燃油車季節(jié)走勢(shì)逐漸出現(xiàn)分化，8月新能源車市熱度攀升，繼續(xù)延續(xù)下半年持續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)。受近期高溫多雨、部分行業(yè)生產(chǎn)淡季等因素影響，8月份制造業(yè)PMI降至49.1%，景氣水平有所回落。但隨著7月25日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。此次新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至購買新能源乘用車補(bǔ)2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)1.5萬元，由于報(bào)廢更新的新能源較燃油車補(bǔ)貼有多5000元的優(yōu)勢(shì)，新能源車市場(chǎng)消費(fèi)熱情進(jìn)一步被激發(fā)，其中入門級(jí)純電動(dòng)車與狹義插混市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長。近幾個(gè)月的報(bào)廢更新申報(bào)量環(huán)比大幅增長，根據(jù)全國汽車以舊換新平臺(tái)最新數(shù)據(jù)顯示，截止8月31日上午10點(diǎn)，已經(jīng)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過80萬份。由此測(cè)算8月下半月單日新增報(bào)廢更新已超過1.33萬份，充分體現(xiàn)了報(bào)廢更新政策的拉動(dòng)作用效果喜人。8月廠商新能源國內(nèi)批發(fā)銷量大幅低于零售，新能源車市終端銷量呈現(xiàn)出好于預(yù)期的加速上行的趨勢(shì)。市場(chǎng)分析-2024年8月全國乘用車市場(chǎng)回顧(二)月度信息發(fā)布11總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析8月乘用車市場(chǎng)的特征：一、8月新能源零售環(huán)比7月增速17%是近期較強(qiáng)的，體現(xiàn)國家報(bào)廢更新政策的良好市場(chǎng)反饋；二、新能源車國內(nèi)零售滲透率達(dá)到54%，較2023年8月增16.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)滲透率新高；三、批發(fā)與零售走勢(shì)分化，廠商在努力穩(wěn)產(chǎn)降庫存，以實(shí)現(xiàn)更好的流通生態(tài)；四、出口整體強(qiáng)增長態(tài)勢(shì)稍有放緩，但8月份新能源的出口同比增23%，好于1-8月出口累計(jì)增速（20%）約3個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出口新能源回暖明顯；五、主流自主車企持續(xù)走高，新勢(shì)力表現(xiàn)分化，國際品牌電動(dòng)化仍需加速。8月自主品牌零售120萬輛，同比增長21%，環(huán)比增長14%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為63.4%，同比增長11.4個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額58%，相對(duì)于去年同期增加7.8個(gè)百分點(diǎn)。8月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額66.9%，較去年同期增長9.4個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)均獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)突出，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。8月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環(huán)比增長7%。8月德系品牌零售份額16.6%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.6%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到5.7%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。8月豪華車零售22萬輛，同比下降21%，環(huán)比增長3%。8月的豪華品牌零售份額11.6%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額回落明顯。出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長特征。乘用車廠商統(tǒng)計(jì)口徑：8月乘用車出口（含整車與CKD）41.3萬輛，同比增長24%，環(huán)比增長9%；1-8月乘用車?yán)塾?jì)出口304萬輛，同比增長30%。8月新能源車占出口總量的24%，較同期持平。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù)，8月自主品牌出口達(dá)到33.3萬輛，同比增長17%，環(huán)比增長8%；合資與豪華品牌出口8萬輛，環(huán)比增長20%。市場(chǎng)分析-2024年8月全國乘用車市場(chǎng)回顧(三)月度信息發(fā)布12總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析生產(chǎn)：8月乘用車生產(chǎn)215.8萬輛，同比下降3.7%，環(huán)比增長8.9%。8月乘用車生產(chǎn)較2023年的歷史同期高點(diǎn)224萬輛減少約9萬輛。8月豪華品牌生產(chǎn)同比下降5%，環(huán)比下降1%；合資品牌生產(chǎn)同比下降28%，環(huán)比增長12%；自主品牌生產(chǎn)同比增長8%，環(huán)比增長10%。批發(fā)：8月全國乘用車廠商批發(fā)215.4萬輛，同比下降3.9%，環(huán)比增長9.6%。受車企夏季產(chǎn)銷謹(jǐn)慎的影響，8月乘用車批發(fā)未能創(chuàng)出新高。8月自主車企批發(fā)144萬輛，同比增長12%，環(huán)比增長9%。主流合資車企批發(fā)46萬輛，同比下降30%，環(huán)比增長12%。豪華車批發(fā)25萬輛，同比下降15%，環(huán)比增長5%。8月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大眾、長安系廠商總體較強(qiáng)。8月萬輛以上銷量的乘用車廠商共35家（7月32家，去年同期34家），占整體市場(chǎng)份額96.8%，其中同比增速超50%的有4家，同比增速10%-50%的有5家，同比負(fù)增長的16家。萬輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比正增長的有27家，其中環(huán)比增長10%以上的有17家，部分自主和日韓系合資的品牌環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。庫存：由于8月廠商生產(chǎn)相對(duì)謹(jǐn)慎，批發(fā)減量，形成了月度廠商產(chǎn)量高于批發(fā)0.4萬輛，而廠商月度國內(nèi)批發(fā)低于零售17萬輛的淡季渠道去庫存走勢(shì)，連續(xù)7-8月渠道去庫存30萬輛明顯改善了經(jīng)銷商運(yùn)行壓力。由于合資車企持續(xù)去庫存趨勢(shì)，因此近期總體的生產(chǎn)謹(jǐn)慎，1-8月廠商庫存下降15萬輛（去年同期下降4萬輛）?？傮w乘用車國內(nèi)渠道庫存下降62萬輛（去年同期下降17萬輛）。市場(chǎng)分析-2024年8月全國乘用車市場(chǎng)回顧(四)月度信息發(fā)布13總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析新能源：8月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到105.1萬輛，同比增長32.6%，環(huán)比增長12.7%。2024年1-8月生產(chǎn)657.2萬輛，同比增長28.5%。8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到105.2萬輛，同比增長31.7%，環(huán)比增長11.4%。2024年1-8月批發(fā)662.2萬輛，同比增長30.2%。8月新能源乘用車市場(chǎng)零售102.7萬輛，同比增長43.2%，環(huán)比增長17.0%。2024年1-8月零售601.6萬輛，同比增長35.3%。8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長23.7%，環(huán)比增長7.6%。2024年1-8月出口78.7萬輛，同比增長20.1%。1）批發(fā)：8月新能源車廠商批發(fā)滲透率48.9%，較2023年8月35.6%的滲透率提升13.3個(gè)百分點(diǎn)。8月，自主品牌新能源車滲透率63%；豪華車中的新能源車滲透率43.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.8%。8月純電動(dòng)批發(fā)銷量59.2萬輛，同比增長6.6%，環(huán)比增長17.3%；8月狹義插混銷量34.5萬輛，同比增長84%，環(huán)比增長9%；8月增程式批發(fā)11.5萬輛、同比增長109%，環(huán)比下降6%。8月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)56%、狹義插混33%、增程式11%，2023年8月為純電動(dòng)70%、狹義插混24%、增程式7%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。8月B級(jí)電動(dòng)車銷量21.6萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長5%，占純電動(dòng)份額37%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)回落，其中A00級(jí)批發(fā)銷量9.7萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長17%，占純電動(dòng)的16%份額，同比微增1個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量13.1萬輛，占純電動(dòng)的22%份額，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車12.7萬，占純電動(dòng)份額22%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的高端化態(tài)勢(shì)明顯。8月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有16個(gè)（上月15個(gè)）：Model

Y（56,309輛）、比亞迪宋（53,786輛）、海鷗（40,949輛）、海豹06（40,015輛）、秦L（40,011輛）、比亞迪秦（30,446輛）、Model

3（30,388輛）、比亞迪元（30,061輛）、朗逸（26,186輛）、瑞虎8（25,821輛）、博越（25,622輛）、理想L6（24,897輛）、宋L（23,007輛）、星越（22,376輛）、速騰（21,251輛）、瑞虎7（21,005輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前8位（上月前10位），朗逸等燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)有所改善。市場(chǎng)分析-2024年8月全國乘用車市場(chǎng)回顧(五)月度信息發(fā)布14總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析2）零售：8月新能源車國內(nèi)零售滲透率53.9%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.6個(gè)百分點(diǎn)。8月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率75.9%；豪華車中的新能源車滲透率33.5%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8%。從月度國內(nèi)零售份額看，8月主流自主品牌新能源車零售份額73%，同比增3個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額3.8%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額16.0%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長2個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.2%，同比下降2.8個(gè)點(diǎn)。3）出口：8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長23.7%，環(huán)比增長7.6%。占乘用車出口24%，較去年同期持平；其中純電動(dòng)占比新能源出口的80.8%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的41%（去年同期79%）。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國家增長迅猛，前景光明。8月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪（30,451輛）、特斯拉中國（23,241輛）、上汽乘用車（5,128輛）、奇瑞汽車（4,472輛）、上汽通用五菱（3,427輛）、小鵬汽車（2,500輛）、長城汽車（2,394輛）、哪吒汽車（1,489輛）、吉利汽車（1,402輛）、華晨寶馬（967輛）、東風(fēng)本田（953輛）、江蘇悅達(dá)起亞（950輛）、賽力斯（926輛）、東風(fēng)汽車（871輛）、江淮汽車（612輛）。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，因此受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競爭核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外市場(chǎng)“油電平權(quán)”的大趨勢(shì)下，自主插混車型依托低油耗長續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)其分流燃油車的能力和表現(xiàn)日益突顯。市場(chǎng)分析-2024年8月全國乘用車市場(chǎng)回顧(六)月度信息發(fā)布15總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析4）車企：8月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以理想汽車、賽力斯汽車、長安汽車、零跑汽車等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤其突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到19家（同比增加4家，環(huán)比增2家），占新能源乘用車總量90.4%（上月89.2%，去年同期87.2%）。其中，比亞迪（370,854輛）、特斯拉中國（86,697輛）、吉利汽車（75,484輛）、長安汽車（49,398輛）、理想汽車（48,122輛）、奇瑞汽車（43,074輛）、上汽通用五菱（41,514輛）、賽力斯（35,741輛）、廣汽埃安（31,772輛）、零跑汽車（28,005輛）、長城汽車（24,769輛）、東風(fēng)汽車（23,571輛）、蔚來汽車（20,176輛）、小鵬汽車（14,036輛）、上汽大眾（13,510輛）、一汽紅旗（13,229輛）、小米汽車（13,111輛）、沃爾沃亞太（10,429輛）、極狐汽車（10,001輛）。5）新勢(shì)力：8月新勢(shì)力零售份額16.0%，同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)；零跑、極狐、智己等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流自主車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪、吉利、長安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，成為新能源的中流砥柱。主流合資品牌中，南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾8月合計(jì)新能源車批發(fā)19,968輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)50%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。8月的沃爾沃和廣汽豐田的新能源車也大幅走強(qiáng)。6）普混：8月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)8.3萬輛，同比增長1%，環(huán)比增長15%。其中一汽豐田（32,216輛）、廣汽豐田（31,796輛）、長安福特（5,441輛）、東風(fēng)本田（4,361輛）、廣汽本田（4,121輛）、東風(fēng)汽車（1,681輛）、廣汽傳祺（1,407輛）、吉利汽車（1,107輛）、東風(fēng)日產(chǎn)（1,056輛），混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。市場(chǎng)分析-2024年9月全國乘用車市場(chǎng)展望（一）月度信息發(fā)布16總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析9月共有21個(gè)工作日，相對(duì)去年多一天，由于今年中秋節(jié)在9月17日，9月月末沒有提早休假，因此9月的有效銷售時(shí)間較長。"金九銀十"是車市的美好日子，今年的"金九"效果將更加突出，有利于銷量提升。國家推出報(bào)廢更新政策，并進(jìn)一步承擔(dān)9成左右的報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金，這是很好的促消費(fèi)的示范效應(yīng)，引導(dǎo)各地推進(jìn)相應(yīng)的以舊換新鼓勵(lì)政策并及時(shí)出臺(tái)實(shí)施細(xì)則。隨著各地以舊換新政策的陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)計(jì)地方補(bǔ)貼政策初期的效果肯定都是很好的，這也為“金九銀十”的銷量帶來更好的促進(jìn)。隨著房地產(chǎn)的持續(xù)回落，居民投資房產(chǎn)的規(guī)模繼續(xù)下降，消費(fèi)受投資擠壓問題逐步緩解，有更多的資金做儲(chǔ)蓄和消費(fèi)。在“現(xiàn)金為王”和“及時(shí)享樂”的思潮碰撞之下，車市消費(fèi)有相對(duì)更強(qiáng)的消費(fèi)能力保障；技術(shù)升級(jí)帶來的高性價(jià)比車型涌入中國車市，疊加促消費(fèi)政策的落地，前期購車群體從“有沒有”到“好不好”的需求將得到有效的釋放，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)趨向良好的增長。今年的成都車展延續(xù)了新能源車的消費(fèi)熱潮。車企圍繞車展舉辦的市場(chǎng)活動(dòng)相應(yīng)的投放聲量也有所加持。本次車展首創(chuàng)了以比亞迪為代表的企業(yè)多品牌集中展區(qū)的布展方式，并通過室內(nèi)戶外展區(qū)的聯(lián)動(dòng)方式，直觀地讓媒體和用戶體驗(yàn)了技術(shù)加持下的實(shí)車在極限狀態(tài)下的性能特征。本次車展較往年的服務(wù)配套更加完善，更體現(xiàn)了用戶導(dǎo)向和更具傳播價(jià)值，形成A類車展在技術(shù)引領(lǐng)、服務(wù)配套等方面的力爭上游。成都車展結(jié)合西部地區(qū)地貌復(fù)雜的用車場(chǎng)景，匯集了用戶在應(yīng)對(duì)濕滑非鋪裝路況時(shí)對(duì)四驅(qū)的必要性、補(bǔ)能體系在西北大環(huán)線上有待持續(xù)完善的訴求。市場(chǎng)分析-2024年9月全國乘用車市場(chǎng)展望（二）月度信息發(fā)布17總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析雖然歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查和征收不合理的反補(bǔ)貼關(guān)稅帶來中國電動(dòng)車出口歐盟的一定損失，但根據(jù)海外數(shù)據(jù)監(jiān)控看，2024年1-8月份中國自主品牌車出口在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售同比增長了55%，其中8月自主品牌出口海外的零售同比增長53%，繼續(xù)保持海外總體市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長的態(tài)勢(shì)。由此判斷中國乘用車8月出口仍會(huì)保持平穩(wěn)增長，將有助于緩解國內(nèi)燃油車因需求大幅下滑帶來的增長壓力。由于有“金九銀十”的十月銷售良好預(yù)期和冬季購車潮的逐步啟動(dòng)，尤其是近期農(nóng)民工返鄉(xiāng)熱，北方和西部車市持續(xù)走強(qiáng)，秋冬季消費(fèi)的熱潮將進(jìn)一步凸顯。市場(chǎng)分析-2024年1-7月汽車行業(yè)收入5.5萬億增長4%月度信息發(fā)布18總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析7月份，隨著宏觀組合政策落實(shí)落細(xì)、市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖，效果持續(xù)顯現(xiàn)。1—7月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.93萬億元，同比增長2.9%；發(fā)生營業(yè)成本64.79萬億元，增長3.0%；營業(yè)收入利潤率為5.40%，同比僅提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-7月的汽車行業(yè)收入55,649億元，同比增長4%；成本48,720億元，增長4%；利潤2,731億元，同比增長6.7%；汽車行業(yè)利潤率4.9%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤率6.3%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。隨著車市生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，但車市價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)峻，車企利潤總體下降壓力加大。其中今年7月的汽車行業(yè)收入7,977億元，同比下降3%；成本6,990億元，下降3%；利潤354億元，同比下降14.2%；汽車行業(yè)利潤率進(jìn)一步下降為4.4%。從行業(yè)看，隨著制造業(yè)高端化、智能化、綠色化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，鋰離子電池制造行業(yè)利潤同比分別增長45.6%，為推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要?jiǎng)恿Α?024年1-7月的汽車行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷較好，但由于競爭壓力大，行業(yè)利潤主要靠出口和上游電池產(chǎn)業(yè)鏈，新動(dòng)能持續(xù)培育壯大，電池頭部企業(yè)利潤豐厚，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。隨著各項(xiàng)宏觀政策落實(shí)落細(xì)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長，企業(yè)利潤持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。但國內(nèi)有效需求不足制約企業(yè)效益持續(xù)改善，國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大企業(yè)經(jīng)營壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車前期仍有微薄盈利，但市場(chǎng)萎縮較快，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損；新能源車高增長，但虧損較大，矛盾壓力較大。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，只有油電同強(qiáng)，未來汽車行業(yè)總體形勢(shì)才能持續(xù)穩(wěn)中向好。市場(chǎng)分析-2024年7月中國汽車出口55萬增長26%（一）月度信息發(fā)布19總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析2024年7月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口55萬輛，同比增長26%、環(huán)比增長13%，同環(huán)比走勢(shì)很好；其中2024年7月出口新能源汽車16.8萬輛、同比增長23%。2024年中國汽車實(shí)現(xiàn)累計(jì)出口348萬輛，出口增速25%；其中1-7月出口新能源車117萬輛、同比增長25%；2024年一季度增速相對(duì)前三年的超高增速有所放緩，4-5月增速回升，6月回落較大，7月回升。今年出口的主要?jiǎng)恿θ允侵袊a(chǎn)品競爭力提升、中美洲和南美洲市場(chǎng)的小幅增長以及俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的燃油車出口競爭力提升帶來的出口量增大。2024年1-7月新能源乘用車出口114萬輛，同比增長26%，新能源乘用車出口占新能源汽車出口總量的98%。2024年7月中國汽車出口總量的前五國家：俄羅斯96,086輛、墨西哥44,479輛、阿聯(lián)酋32,522輛、比利時(shí)23,869輛、沙特19,897輛；7月中國汽車出口增量的前五國家：阿聯(lián)酋19,489輛、比利時(shí)13,119輛、墨西哥11,220輛、韓國7,994輛、南非6,788輛。2024年1-7月整車出口總量的前五國家：俄羅斯574,566輛、墨西哥270,900輛、巴西181,663輛、阿聯(lián)酋174,472輛、比利時(shí)162,752輛；1-7月中國汽車出口增量的前五國家：巴西142,989輛、俄羅斯110,823輛、阿聯(lián)酋88,872輛、墨西哥47,121輛、韓國35,688輛。增量前5國家的增量貢獻(xiàn)度為61%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-7月西班牙、澳大利亞、泰國、厄瓜多爾、法國等市場(chǎng)下降較大；中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，巴西和俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。市場(chǎng)分析-2024年7月中國汽車出口55萬增長26%（二）月度信息發(fā)布20總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析2023年增量相對(duì)較多的是俄羅斯、中亞和北美等市場(chǎng)，今年是俄羅斯、墨西哥、巴西等表現(xiàn)較強(qiáng)。近三年來由于技術(shù)發(fā)展及中國汽車性價(jià)比提升，也促使中國對(duì)各類國家出口有一定增量。2024年7月中國新能源汽車出口總量的前五國家：比利時(shí)22,955輛、墨西哥11,228輛、菲律賓9,088輛、泰國8,402輛、印度8,213輛；7月中國新能源汽車出口同比2023年7月增量的前五國家：比利時(shí)13,294輛、墨西哥9,451輛、印度尼西亞5,494輛、韓國5,057輛、以色列3,729輛。2024年1-7月新能源汽車出口總量的前五國家：比利時(shí)152,787輛、巴西134,467輛、英國83,279輛、泰國70,445輛、菲律賓60,637輛；1-7月中國新能源汽車出口增量的前五國家：巴西113,977輛、墨西哥42,864輛、阿聯(lián)酋24,622輛、印度尼西亞23,473輛、韓國23,244輛，增量前5國家的的增量貢獻(xiàn)度為98%，其中巴西出口貢獻(xiàn)較大。市場(chǎng)分析-2024年1-7月中國汽車進(jìn)口40萬下降2%月度信息發(fā)布21總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年1-7月汽車進(jìn)口40萬輛，同比下降2%。隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-7月持續(xù)3年負(fù)增長。2024年7月進(jìn)口汽車7萬輛，同比