NIQ-2024中期展望包裝飲料的趨勢與機遇-2024.08-19正式版WN8

包裝飲料的趨勢與機遇上半年中國經(jīng)濟回升向好，內外需都在修復，投資也有復蘇暖意。+5.0%.國內生產總值24年二季度同比（Q1+5.3%）+3.6%+3.9%+3.7%24年1-6月出口總值同比(23年

-4.6%)24年1-6月固定資產投資額同比(23年

+3.0%)24年1-6月同比社會消費品零售額(23年

+7.2%)基礎設施和制造業(yè)投資分別增長5.4%和9.5%數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局2但中國消費者對大環(huán)境仍趨謹慎保守，消費信心不足。|中國消費者未來6個月最關注的問題（24年調研結果）消費者信心指數(shù)經(jīng)濟下行食品價格上漲工作保障121.535%

21%

17%94.9+5%vs23年中-1%vs23年中-2%vs23年中86.4“經(jīng)濟周期的下行區(qū)間,總是比上行區(qū)間更為凸顯,因為恐懼是一種比貪婪更有力量的情緒”——

格林斯潘《繁榮與衰退》數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2024中國消費者洞察與展望報告3企業(yè)需面對存量及供過于求環(huán)境下的經(jīng)營破局。人口自然增長率(‰)供需兩端趨勢7.76.96.76.74.64.03.5

3.5-0.6

-1.5商品零售累計同比增速制造業(yè)工業(yè)增加值累計同比增速數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局中國消費者既要又要，未來對經(jīng)營策略考驗是多重的。86%

受訪者為適應新的財務狀況及市場現(xiàn)狀，改變了他們的購物方式你曾采取過哪些策略來管理支出？79%65%64%63%45%42%尋找降低轉換轉換改變理性更低價格

整體開支

渠道/商店

品牌/產品

包裝規(guī)格

考慮需要物美價廉

11%貴有所值

50%可以用更低價格買更高端產品

消費者愿意為其付出溢價消費者對更高溢價屬性接受度有

品類均價提升，但消費者對更高所下降，價格敏感度提升

端產品認可度下降中國線下快消品市場主旋律仍以品類性能提升驅動價格增長回歸理性

24%價格刺客

15%數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究數(shù)據(jù)

&2024中國消費者洞察與展望報告對健康關注日漸體現(xiàn)在產品選擇上。維持或改善身體健康狀態(tài)為退休或投資攢錢優(yōu)先愛好和休閑娛樂活動38%3

%22%以下哪個選項對你目前的生活狀態(tài)影響最大？827874737063非常愿意

+愿意選擇對健康有益的產品嘗試對健康嘗試/增加維他命嘗試/增加精神健康鍛煉選擇可持續(xù)產品或服務選擇對體重管理有幫助的產品有幫助的新品和營養(yǎng)補充品的攝入或攝入緩解壓力的產品數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2024中國消費者洞察與展望報告6中國市場消費渠道持續(xù)分化，全渠道戰(zhàn)略成為必須之路。同比增長同比下降其他線下渠道零食店&會員倉儲店37%25%23%21%綜合電商(天貓,淘寶,京東等)在線購物以獲得更多優(yōu)惠去折扣/低價商店購物使用APP等尋

在有會員積分求更優(yōu)的性價

的商店購物比食雜店中國消費者省錢策略在重塑購物旅程缺失的消費鏈路拼多多便利店則無法充分抓住終端機會小型超市私域電商(微信小程序等)28%22%18%18%超市權衡最重要的產品屬性關注必需品購買任何促銷

購買更大包裝品牌興趣電商(抖音、

快手等)大賣場數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ全渠道監(jiān)測零售研究數(shù)據(jù)

&調研

&2024中國消費者洞察與展望報告尼爾森IQ監(jiān)測全渠道范圍2023年全年

2024年1-5月+4.3%-0.5%快消品銷額快消品銷額同比增速同比增速vsvs+6.2%

+7.5%包裝飲料銷額同比增速包裝飲料銷額同比增速8買方市場擇什么？消費多元化及疫情之后，食飲消費需求的根本性變化正推動飲料下一個周期的到來01品類結構顯著重塑即飲茶品類水溶C100銷售額增長率12010080活躍品牌數(shù)即飲茶1.7活躍單品數(shù)(K)1.4單店單品數(shù)1.216.11.1600.913.8834012.712.311.4進入跑馬圈地的內卷時代20857674072-202019

2020

2021

2022

2023電解質飲料

銷售額增長率即飲茶不同鋪貨段品牌分黨數(shù)值鋪貨

2019

2020

2021

2022

202361

63667274[0,10)[10,50)[50,70)[70,+)920920820911821等待下個風口糖+水+很多很多維生素20-20-6011藥食同源·瓶子里的養(yǎng)生之道輕松生活·給生活充充電PowerUp!內調理薏米人參大麥特殊飲食營養(yǎng)添加31%

37%6.5元/瓶6.5元/瓶5.8元/瓶GoRefreshing枸杞紅棗多樣化產品訴求狀態(tài)激活27%植物替代7%玉米須酸爽清爽清新5.8元/瓶量身定制23%放松鎮(zhèn)靜16%7.9元/瓶6.0元/瓶維生素煙酰胺花青素Dopamine外養(yǎng)膚繽紛休閑未來感低負擔6.5元/瓶6.0元/瓶

6.0元/瓶

5.0元/瓶數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023BASES調查結果；桌面研究12?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.02延展規(guī)格應對消費和場景分化細分規(guī)格之勢下亦可覓得飲料行業(yè)新增長點。+101%+105%26.0+72%+40%+213%暢飲裝是性價比18.3Juice也是暢享的快樂plus5.90.93.2CSDRTDTPWATERFD全國

|飲料行業(yè)規(guī)格段分布+6%+34%+25%大！超大！是獨樂樂不如眾樂樂之選多連包&箱裝4.34.71.35.7桶裝4000ML&Above1.65.9超大瓶

(2000-3999]ML7.66.47.0大瓶(1249-1999]ML大即飲(600-1249]ML11.3桶裝獨屬于包裝水的增長點55.7中瓶54.9(400-600]ML4-9L+15%+18%10L++5164%+27%+11%+32%8.1+25%多包&箱裝是外出聚會必備也是居家囤貨首選6.119.0小瓶(0-400]ML5.214.51.92.8FDCSDRTDTJuicePWATER20192023銷額占比：基于各個品類。銷額增速：2023vs2019數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究

2312期數(shù)據(jù)14?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.03回歸核心要增量，向組合要效率23年

3000+新品數(shù)量中月銷破千萬新品僅有6個（而21年有41個），達到百萬級別的新品數(shù)則從228個下降至81個24年上半年對應新品分別只有2個和36個以長期主義驅動可持續(xù)的銷量增長，而非單純依賴產品升級帶來的價格貢獻。全國線下渠道

|飲料分品類銷額增長拆解

|2024上半年

vsLY銷量貢獻增長價格貢獻增長包裝飲料碳酸飲料功能飲料果汁包裝水即飲