中國豪華車生產(chǎn)項目可行性研究報告-市場持續(xù)擴容自主品牌拾級而上

北京智博睿項目管理有限公司北京智博睿項目管理有限公司中國豪華車生產(chǎn)項目可行性研究報告-市場持續(xù)擴容，自主品牌拾級而上1、自主品牌借助電動化及智能化契機快速搶占份額國內(nèi)乘用車市場2020年觸底后銷量反彈：隨著SUV快速擴容及政策支持，中國乘用車零售銷量在2017年達到頂峰；2018-2020年，由于相關政策支持退坡及疫情影響，銷量連續(xù)三年下降；2021年至2023年市場逐漸恢復。整體銷量維持在2,000萬輛水平。2020-2023年新能源乘用車市場快速擴容：國內(nèi)新能源乘用車銷量由2020年的110.9萬輛上升至2023年的774.3萬輛，滲透率由5.7%快速提升至35.7%；2024年1-5月，新能源滲透率已提升至40.3%。電動化帶來市場結構性變化，以比亞迪為代表的新能源車企銷量快速提升：隨著電動化轉型，市場發(fā)生結構性改變。2023年比亞迪銷量達251.1萬輛，同比+57%。吉利、長安等企業(yè)也借助旗下新能源品牌實現(xiàn)銷量上升。新勢力品牌方面，2023年理想銷量達37.7萬輛，同比+179%，位列國內(nèi)自主品牌乘用車銷量增速第一。電動化帶來市場結構性變化，6家傳統(tǒng)外資乘用車品牌銷量快速下滑：傳統(tǒng)外資乘用車品牌如大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、通用及福特，國內(nèi)銷量從2020年開始逐年遞減，且下滑速度逐漸加快。2023年6家傳統(tǒng)外資乘用車品牌共計銷售718.7萬輛，同比下滑8.8%。奔馳、寶馬、奧迪銷量相對保持平穩(wěn)，近4年維持在220萬輛附近。國內(nèi)乘用車低價位段市場快速萎縮，中價位市場空間相對穩(wěn)定：2018年至2023年，5-10萬價位段乘用車市場快速萎縮，由2018年的772.9萬輛下降至2023年的372.3萬輛。10-20萬元價位段市場空間相對穩(wěn)定。國內(nèi)乘用車中高價位段市場擴容：20萬元以上價位段市場空間擴容，位于20-30萬價位段表現(xiàn)尤為突出，由2018年的198.2萬輛增長至2023年的352.9萬輛，增長78.1%。國內(nèi)新能源乘用車市場全價位段快速增長：隨著電動化轉型推進，全價位段新能源車市場快速增長，10-15萬元價位段市場表現(xiàn)明顯，由2018年的44.5萬輛增長至2023年的237.4萬輛。30萬元以上中高價位段新能源車上量迅速，由2018年的3.1萬輛增長至2023年的111.5萬輛。低價位段燃油車市場快速萎縮，高端價位段燃油車市場小幅上升：5-15萬價位段燃油車整體市場空間由2018年的1,433.1萬輛下降至2023年728.4萬輛，中高端燃油車市場影響較小，且由于消費升級帶動，30萬元以上高端價位段燃油車銷量小幅上升。20-30萬價位段乘用車銷量比例穩(wěn)定：2021年-2023年，20-30萬價位段乘用車銷量比例穩(wěn)定，保持在16%附近。以20-30萬價位段為界，價格向上銷量比例提升，價格向下銷量比例下降：30萬元以上價位段銷量比例由2021年的9.4%提升至2023年的13.8%。20萬元以下價位段銷量比例由2021年的75.2%下降至2023年的69.9%。5萬以下價位段電動化率接近上限，其余價位段電動化率提升空間大：5-10萬價位段乘用車電動化率最高，2022年達到80%后逐漸保持平穩(wěn)。其余價位段電動化率均有提升。其中40萬以上價位段上升趨勢相對明顯，主要受益于問界M9、理想L9及騰勢D9等新品上市推動。高端豪華車市場擴容：以2023年車型年銷量接近或超過1萬輛，且經(jīng)銷商售價中位超過40萬定義主流高端豪華車。國內(nèi)高端豪華車市場銷量在增長，由2022年的82.1萬輛增長至2023年的100.4萬輛，同比+22.2%。高端豪華車市場格局清晰，以外資品牌為主：主流高端豪華車品牌主要為傳統(tǒng)德系三強（奔馳、寶馬、奧迪）+保時捷+路虎，2022年五家市場份額合計為93.5%。電動化過程中國品牌份額迅速提升：中國品牌抓住電動化及智能化轉型窗口期，推出的理想L9、問界M9、仰望U8已成功切入40萬-60萬以及百萬豪車市場，中國品牌份額由2022年的6.5%迅速提升至2024年1-5月的21.0%。2、自主品牌在豪華車領域的突破來源于認知的改變、技術的領先及精準的定價新能源時代豪華車定義可分為三類：豪華車通常指軸距大于3000mm以上的D級車，隨著新能源汽車滲透率的提升，對于豪華車的定義可分為三類：①傳統(tǒng)豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、保時捷、路虎、捷豹、林肯、沃爾沃、凱迪拉克等，其核心特征是歷史悠久、品牌認可度高。②自主豪華品牌：問界、享界、極氪、紅旗等，其核心特征是：自主品牌推出的高端品牌，滿足用戶對配置及豪華體驗的需求。③高端新勢力品牌：特斯拉、蔚來、理想等，其核心特征是：科技感強、技術領先，符合電動化戰(zhàn)略趨勢。品牌知名度與品牌調(diào)性是豪華車消費者主要關注點：對豪華車消費者在汽車之家口碑關鍵詞進行分析，提及最多的是“高級、檔次、精致”。汽車是其表達身份的一個重要工具和手段。自主豪華品牌的出現(xiàn)加速新生代與傳統(tǒng)消費者對豪華認知差異，隨著新生代用戶對豪華品牌衡量認知的變化，用同樣的價格買到產(chǎn)品力更強、更符合消費需求的車型，是部分消費群體越來越看重的事情。部分自主品牌抓住了這樣的契機推出自主豪華品牌，用愈發(fā)成熟的設計、工藝、三大件以及傳統(tǒng)豪華品牌無法企及的成本優(yōu)勢，超預期滿足消費需求，切中細分市場痛點，入局豪華市場，實現(xiàn)了品牌和價值的突破。近年來，高凈值客群具有以下特點：高凈值人群數(shù)量快速增加。2022年，中國的高凈值人群數(shù)量達316萬，與2020年相比增加了約54萬，2020-2022年年均復合增速為10%。從財富規(guī)模看，2022年中國高凈值人群共持有101萬億人民幣的可投資資產(chǎn)，2020-2022年均復合增速為9%。高凈值客群進一步年輕化。從年齡分布來看，客群進一步年輕化，2023年40歲以下的群體占比達49%，相較2021年的42%上升7個百分點。客群結構多元化。2023年調(diào)研受訪者中的新經(jīng)濟群體占比因互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)市值波動而較2021年縮減，其中新經(jīng)濟創(chuàng)富一代企業(yè)家和董監(jiān)高占總樣本的比例均由10%降至7%。未來，專精特新等行業(yè)的快速發(fā)展有望驅動新經(jīng)濟群體重回增長通道。創(chuàng)富一代與董監(jiān)高合計人群占比由2021年的41%降至2023年的34%，相應地其他身份群體，如專業(yè)人士、家庭經(jīng)營者等進一步崛起，客群結構越發(fā)多元化。隨著消費者年齡的降低，消費者對品牌認可因素偏好下降：對于70后，品牌文化因素偏好為48%，95后品牌文化因素偏好下降至36%。95后消費者對新勢力品牌有較高認可度：新勢力品牌認可度方面，95后消費者相對其他代際消費者對其有較大幅度認可度提升，且總體呈現(xiàn)隨著家庭收入增加，對新勢力品牌認可度提升現(xiàn)象。3、商務屬性、舒適性及豪華感是百萬豪車有別于低價位段豪車的重要屬性百萬級別豪車由BBA+保時捷+路虎壟斷：2023年銷量數(shù)據(jù)顯示，80款百萬級豪車中，銷量在10000輛以上的車型共有10款，分別是奔馳S級、保時捷Cayenne、路虎衛(wèi)士、保時捷Panamera、奔馳GLS、路虎攬勝、邁巴赫S級、寶馬7系、奧迪A8、及寶馬X7。其中轎車5款，共銷售7.97萬輛，SUV5款，銷售8.86萬輛。MPV主流只有一款豐田埃爾法，2023年銷售1.99萬輛。百萬豪車前十銷量同比上升：2022年及2023年銷量前十的百萬豪車型號未發(fā)生變化，2024年1-4月銷量排名中，比亞迪仰望U8以4461輛銷量排名第八，超越定位級售價相近的寶馬X7。截至2024年6月3日，仰望U8交付200天，累計銷量7083輛。截至7月2日，仰望U8累計銷量7501輛。依靠智能化及豪華感，仰望U8成功打破百萬豪車外資品牌壟斷格局。隨著國內(nèi)品牌技術實力的提升及對產(chǎn)品的精準定義，