2024年中國辦公信創(chuàng)場景實(shí)踐研究報(bào)告

CONTENTS辦公國產(chǎn)化發(fā)展概覽場景二：協(xié)同辦公場景三：效率辦公05辦公國產(chǎn)化的發(fā)展方向301辦公國產(chǎn)化發(fā)展概覽Overview4落地路落地路徑辦公應(yīng)用屬于信創(chuàng)體系頂層，需具備國產(chǎn)獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)+信創(chuàng)環(huán)境兼容的特點(diǎn)信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，流版簽等；此外還有安全產(chǎn)品貫穿全體系架構(gòu)。報(bào)告的研究對象聚焦辦公軟件，包含協(xié)同辦公、流式軟件和版式軟件等。從信創(chuàng)體應(yīng)用軟件運(yùn)維管理網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)應(yīng)用通用軟件流式軟件、版式軟件、協(xié)同應(yīng)用軟件運(yùn)維管理網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)應(yīng)用通用軟件流式軟件、版式軟件、協(xié)同軟硬件適配、數(shù)據(jù)對齊環(huán)境兼容基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)大數(shù)據(jù)桌面云獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)硬件終端外部設(shè)備攝像頭、打印機(jī)、通信設(shè)備 基礎(chǔ)硬件應(yīng)用軟件8X8X2汽車、汽車、物料、通、航空航天、教育、醫(yī)療來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc擺脫海外廠商在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”底層軟件的制約，從內(nèi)到外實(shí)現(xiàn)“數(shù)字中國”自主建設(shè)與獨(dú)立發(fā)展，信創(chuàng)落地主要從政策端自上而下發(fā)力。梳理當(dāng)前涉及辦公信創(chuàng)升級的相關(guān)政策，可以看出1）對于供給側(cè)，政策重心在支持硬件及基礎(chǔ)軟件（如芯片、數(shù)據(jù)庫）OA、門戶、郵箱、紀(jì)戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)面向供給側(cè)面向需求側(cè)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系開展軟件、硬件、應(yīng)用和服務(wù)的一體化適配，逐步《湖北省關(guān)于全面推進(jìn)數(shù)字湖北建設(shè)加快國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件和信息安全軟件的推廣應(yīng)用，力爭到2025《北京市關(guān)于加快建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的實(shí)施方案》開發(fā)平臺、基本算法、量子科技、腦機(jī)科學(xué)等“卡脖子”和前沿核心技術(shù)?！对颇鲜　笆奈濉痹粕显菩袆?dòng)計(jì)劃《國資委79號文件》5年內(nèi)完成國企全部完成信創(chuàng)替換，總體目標(biāo)是要在2027年底實(shí)現(xiàn)100%信創(chuàng)替《廣東省貫徹落實(shí)國務(wù)院〈扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施〉實(shí)施方案》廣度深度；進(jìn)一步發(fā)揮廣東省信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的信創(chuàng)保障服務(wù)體系，搭建全鏈條信創(chuàng)生態(tài)發(fā)布和供需對接渠道《深圳市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》原則上新增辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比例，金融、能源、教育、醫(yī)療、電信、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域不低于20%；新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比例，黨政機(jī)關(guān)、國資國企不低于40%?！丁笆奈濉蓖七M(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》進(jìn)長效機(jī)制，確保政務(wù)信息化建設(shè)和應(yīng)用的全流程安全可靠?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》協(xié)同攻關(guān)應(yīng)用軟件，面向金融、建筑、能源、交通等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用需求加快突破金融核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、建筑信息建模和建筑防火模擬、智慧能源管理、智能交?2024.9iResearchInc源于保障國家信息安全、促進(jìn)技術(shù)自主可控和構(gòu)建本土軟件生態(tài)的迫切需求在全球化背景下，各國產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈。信創(chuàng)戰(zhàn)略的實(shí)施，能夠推動(dòng)我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，提高我國信息技術(shù)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，從而在全球市場上獲得更大的競爭優(yōu)勢。辦公軟件國產(chǎn)化的動(dòng)力主要來源于國家對于信息安全的高度重視、對外部技術(shù)化信創(chuàng)架構(gòu)，才能發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。從需求側(cè)看，國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入中后期，數(shù)據(jù)安全與產(chǎn)品創(chuàng)新提上議程。辦公軟件作為企(↑↑)(↓)(↑)(↑)(↑↑)(↓)(↑)(↑)數(shù)字化智能化數(shù)據(jù)安全信創(chuàng)64.9%61.2%36.9%43.0%33.1%41.1%64.9%61.2%36.9%322823573304726298871462202120222023e2024e市場規(guī)模（億元）2025e2026e--增速（%）2027e辦公中即時(shí)通訊及視頻會議涉及大量工作信息沉淀，需打造辦公中即時(shí)通訊及視頻會議涉及大量工作信息沉淀，需打造安全可信的辦公環(huán)境?2024.9iResearchInc.7?2024.9?2024.9iResearchInc.7落地東部快于西部、南部快于北部；金融和能源信創(chuàng)升級態(tài)度積極內(nèi)容為信創(chuàng)辦公平臺的整體升級，而中標(biāo)金額小于100萬的招標(biāo)內(nèi)容主要是系統(tǒng)運(yùn)維或功能模塊增購。說明小部分政企已完成辦公平入中間環(huán)節(jié)，逐步向教育、航空航天、汽車物流等行業(yè)擴(kuò)散。時(shí)間項(xiàng)目名稱中標(biāo)金額地點(diǎn)2024.07.15搭建信創(chuàng)驗(yàn)證測試環(huán)境等項(xiàng)目的服務(wù)器、配套系統(tǒng)及配件項(xiàng)目上海2024.07.08紅塔期貨有限責(zé)任公司2024年oa系統(tǒng)(信創(chuàng))改造項(xiàng)目63.68云南2024.07.05湖州吳興交通旅游投資發(fā)展集團(tuán)有限公司信創(chuàng)協(xié)同辦公平臺項(xiàng)目96.68浙江2024.06.29中建投租賃股份有限公司集中采購-北京2024.06.13中體彩科技信創(chuàng)oa技術(shù)驗(yàn)證服務(wù)采購項(xiàng)目49.8北京2024.05.29淮北礦業(yè)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心信創(chuàng)私有云平臺439.99安徽2024.05.28浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司oa系統(tǒng)智能化升級及信創(chuàng)改造項(xiàng)目293.62浙江2024.03.11oa系統(tǒng)信創(chuàng)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目北京2024.02.28嘉興市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司oa協(xié)同辦公系統(tǒng)（信創(chuàng)版）浙江2023.12.19成都交投智能交通技術(shù)服務(wù)有限公司集團(tuán)協(xié)同辦公應(yīng)用支撐軟件采購項(xiàng)目-2023.10.20富滇銀行2023年度協(xié)同辦公平臺二期信創(chuàng)建設(shè)項(xiàng)目258.3云南2023.10.19關(guān)于江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司協(xié)同辦公系統(tǒng)信創(chuàng)改造項(xiàng)目-江蘇2023.10.18信創(chuàng)版oa系統(tǒng)硬件設(shè)備【重新招標(biāo)】-江西2023.10.11信創(chuàng)協(xié)同辦公平臺項(xiàng)目天津2023.09.20上海黃浦江大橋建設(shè)有限公司oa平臺建設(shè)項(xiàng)目上海2023.09.15中證指數(shù)有限公司信創(chuàng)oa系統(tǒng)建設(shè)上海2023.09.11基于信創(chuàng)體系的國產(chǎn)化一體機(jī)研究軟件開發(fā)服務(wù)及相關(guān)硬件設(shè)備-北京2023.09.11國信證券信創(chuàng)oa系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)保障廣東2023.08.09國家管網(wǎng)集團(tuán)協(xié)同辦公平臺信創(chuàng)建設(shè)實(shí)施技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目743.7江蘇26%53%47%16%37%u金融u能源47%16%37%來源：劍魚標(biāo)訊，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件廠商兼容互認(rèn)建立生態(tài)，迎合國央企基礎(chǔ)環(huán)境從產(chǎn)業(yè)鏈上看，辦公信創(chuàng)廠商需向上游兼容信創(chuàng)環(huán)境率較高的客群仍是黨政。從廠商分類上看，可以根據(jù)辦公產(chǎn)品使用場景和價(jià)值大致分成：混合辦公、協(xié)同辦公和效率辦公三類公平臺的產(chǎn)品形態(tài)對外提供服務(wù)；效率辦公指通過AI或共同編輯等形式，打破辦公行為協(xié)同壁壘及員工能力邊界。三種辦公分類上 KINGB人SEG目A與信軟牛支術(shù)有限公司 KINGB人SEG目A與信軟牛支術(shù)有限公司適配技術(shù)路線與環(huán)境提供運(yùn)維MAXHUBcoremail騰訊文檔石墨文檔cgotLandray藍(lán)凌來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc02場景一：混合辦公HybridWorking信創(chuàng)化難度相比軟件側(cè)更高。混合辦公視頻會議系統(tǒng)、電話會議系統(tǒng)、攝像頭、麥克風(fēng)、耳機(jī)、高清終遠(yuǎn)控軟件、遠(yuǎn)控盒混合辦公視頻會議系統(tǒng)、電話會議系統(tǒng)、攝像頭、麥克風(fēng)、耳機(jī)、高清終遠(yuǎn)控軟件、遠(yuǎn)控盒協(xié)同辦公企業(yè)郵箱、企業(yè)打印驅(qū)動(dòng)、打印自----效率辦公效率辦公產(chǎn)品存在以API接口及SDK形式嵌入數(shù)字底座的需求多為軟件+硬件、平臺+終端的解決方生產(chǎn)端供應(yīng)鏈側(cè)開始進(jìn)行信創(chuàng)適配改造，成本及難度高于軟件來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.?2024.9iResearchInc.技術(shù)方案：服務(wù)支持：廠商口碑：項(xiàng)目報(bào)價(jià)≈5:3:2:1。碑：項(xiàng)目報(bào)價(jià)≈5:3:1:1。技術(shù)服務(wù)要求供應(yīng)商完全滿足采購文件中的設(shè)備及相關(guān)服務(wù)要求，非實(shí)質(zhì)性要求有負(fù)偏離的，技術(shù)服務(wù)要求供應(yīng)商完全滿足采購文件中的設(shè)備及相關(guān)服務(wù)要求，非實(shí)質(zhì)性要求有負(fù)偏離的，按一定計(jì)算規(guī)則予以扣分28%綜合服務(wù)能力+服務(wù)方案+服務(wù)措施……高安全門禁系統(tǒng)除支持通用操作系統(tǒng)外還需與麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)兼容（提供產(chǎn)投標(biāo)報(bào)價(jià)技術(shù)能力服務(wù)能力信譽(yù)評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)價(jià)格 攝像頭、麥克風(fēng)、—————產(chǎn)品要求 攝像頭、麥克風(fēng)、系統(tǒng)的互聯(lián)互通；?26個(gè)縣鄉(xiāng)級會場與現(xiàn)有的上級部門視會議調(diào)度管理系統(tǒng)、音箱、高清終端、中控主機(jī)等?支持國產(chǎn)自主芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫；?支持即時(shí)會議、預(yù)約會議、周期會議、永?支持MCU資源池功能，可實(shí)現(xiàn)MCU資源負(fù)載均衡，會議切換時(shí)間混合組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備叫、公私網(wǎng)穿越功能；?—————服務(wù)要求—————?會議系統(tǒng)須通過二級網(wǎng)絡(luò)安全等級保?縣鄉(xiāng)電路延時(shí)低于10ms，丟包率小于?2024.9iResearchInc03場景二：協(xié)同辦公以綜合辦公平臺為主，大部分廠商已完成信創(chuàng)適協(xié)同辦公場景下，員工間通過協(xié)同辦公工具實(shí)現(xiàn)信息共享與寫作，這類產(chǎn)品通常是提供流程協(xié)同、即時(shí)通訊和基礎(chǔ)辦公套件的辦公平臺。協(xié)同辦公產(chǎn)品包含即時(shí)通訊、組織架構(gòu)、日程管理、消息發(fā)布等基礎(chǔ)功能，作為政企系統(tǒng)中樞神經(jīng)，承載著系統(tǒng)集成、信息傳遞與流程協(xié)同的責(zé)任。目前協(xié)同辦公整體信創(chuàng)應(yīng)用較深，大部分協(xié)同辦公廠商已完成信創(chuàng)環(huán)境兼容測試的前期工作，正處在全面混合辦公?協(xié)同辦公系統(tǒng)承載著系統(tǒng)集成、信息共享的責(zé)任即時(shí)通訊、通知傳達(dá)、組織架構(gòu)、?協(xié)同辦公廠商信創(chuàng)發(fā)展處在落地實(shí)踐階段協(xié)同辦公混合辦公?協(xié)同辦公系統(tǒng)承載著系統(tǒng)集成、信息共享的責(zé)任即時(shí)通訊、通知傳達(dá)、組織架構(gòu)、?協(xié)同辦公廠商信創(chuàng)發(fā)展處在落地實(shí)踐階段協(xié)同辦公級和信創(chuàng)伙伴適配互認(rèn)上。目前部分頭部廠商年均投入過億，適配伙伴數(shù)量100+家進(jìn)行為期1年左右的信創(chuàng)環(huán)境兼容測試和改良，獲得信創(chuàng)伙伴互認(rèn)資質(zhì)效率辦公通過黨政及國央企信創(chuàng)招標(biāo)完成落地實(shí)踐并持續(xù)運(yùn)維國----?2024.9iResearchInc個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)環(huán)境兼容適配和數(shù)據(jù)遷移。辦公產(chǎn)品投入使用后，在部分場景中或存在適配不足的情況，需要服務(wù)商提供長期穩(wěn)定的運(yùn)維服務(wù)。決策決策測試計(jì)劃測試報(bào)告升級改造重構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)服務(wù)器軟硬件基礎(chǔ)環(huán)境對齊客戶端軟硬件內(nèi)部系統(tǒng)架構(gòu)盤點(diǎn)溝通信創(chuàng)測試計(jì)劃測試報(bào)告升級改造重構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)服務(wù)器軟硬件基礎(chǔ)環(huán)境對齊客戶端軟硬件內(nèi)部系統(tǒng)架構(gòu)盤點(diǎn)溝通信創(chuàng)升級技術(shù)路徑應(yīng)用部署數(shù)據(jù)遷移全面測試適配驗(yàn)證試運(yùn)行正式運(yùn)行運(yùn)維服務(wù) 2-3周2-3月 !!!!來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc技術(shù)方案：服務(wù)支持：項(xiàng)目報(bào)價(jià)：廠商口碑≈4:3:2:2（1）國央企和政府機(jī)構(gòu)是辦公信創(chuàng)升級的主力軍，通常會以招標(biāo)的形式有25%為單一來源采購，說明部分企業(yè)在采購時(shí)已有供應(yīng)商偏好，通常會選擇在原有供應(yīng)商的產(chǎn)品下直接替換信創(chuàng)版本，減少替換廠商基本的技術(shù)方案及服務(wù)能力依舊是企業(yè)選型的首要關(guān)注點(diǎn)，產(chǎn)品要求符合需求方的技術(shù)路徑，同時(shí)要保障執(zhí)行期內(nèi)駐場服務(wù)及將滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/打分投標(biāo)單—————產(chǎn)品要求—————產(chǎn)品要求—————?協(xié)同辦公平臺升級改造、委辦局個(gè)性化開發(fā)、文檔服務(wù)中臺、駐場技術(shù)服務(wù)、軟件正版化服務(wù)；?系統(tǒng)硬件環(huán)境要求所投產(chǎn)品要求有完?系統(tǒng)分析及方案設(shè)計(jì)（10-20%）根據(jù)對系統(tǒng)分析理解準(zhǔn)確到位、流程分析清晰可行、設(shè)計(jì)思路合理先進(jìn)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)路線、業(yè)務(wù)架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)、部署架構(gòu)等描述準(zhǔn)確先進(jìn)實(shí)用等情況進(jìn)行綜合評審。功能模塊符合完整、系統(tǒng)可靠安全、系統(tǒng)設(shè)計(jì)原型或系統(tǒng)截圖契合度高等情況進(jìn)行綜合評審?！?wù)要求—————服務(wù)要求—————?項(xiàng)目應(yīng)于合同簽訂后12個(gè)月內(nèi)完成；?應(yīng)針對本項(xiàng)目提供不少于20人的項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)（包括項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全工程師、研發(fā)、實(shí)?項(xiàng)目合同簽訂后12個(gè)月內(nèi)，提供至少?項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后提供軟件系統(tǒng)不少于1年的免費(fèi)維護(hù)期?綜合服務(wù)能力及投標(biāo)響應(yīng)度投標(biāo)人綜合服務(wù)能力強(qiáng)、類似業(yè)績多、相關(guān)信譽(yù)好、投標(biāo)整體響應(yīng)度高等情況進(jìn)行綜合評審。?項(xiàng)目技術(shù)支持力度（4-10%）從事項(xiàng)目軟件開發(fā)、實(shí)施、駐場服務(wù)等技術(shù)支持服務(wù)人員的配備數(shù)量充足、類似項(xiàng)目服務(wù)的業(yè)績證明材料齊全、工作經(jīng)歷豐富、工作能力強(qiáng)等情況進(jìn)行綜合評審。?駐場技術(shù)服務(wù)及軟件正版化服務(wù)（4-10%）對各項(xiàng)服務(wù)需求理解、分析到位，相關(guān)服務(wù)流程、方法，人力、物力、技術(shù)力量的投入情況，相關(guān)應(yīng)急預(yù)案、成果提交方式、考核驗(yàn)收方案等的針對性、可操作性、合理性、安全性、先進(jìn)性和高保障性等情況進(jìn)行綜合評審。項(xiàng)目保修期長、售后服務(wù)方案完整合理、售后服務(wù)人員配備充足、本地化服務(wù)響應(yīng)及時(shí)、應(yīng)急保障措施得當(dāng)有效等進(jìn)行綜合評審。?2024.9iResearchInc新企業(yè)資質(zhì)，對協(xié)同辦公相關(guān)產(chǎn)品的資質(zhì)要求主要是產(chǎn)品信創(chuàng)兼容和性能測試。整體上看，企業(yè)協(xié)同辦公平臺信創(chuàng)升級招標(biāo)過程中，—————采購內(nèi)容—————?數(shù)據(jù)中臺：建立數(shù)據(jù)交換平臺、數(shù)據(jù)?業(yè)務(wù)中臺：提供用戶管理、身份認(rèn)證、?服務(wù)終端：建立一站式服務(wù)大廳、超級APP分值比重維度說明評分點(diǎn)名稱—————采購內(nèi)容—————?數(shù)據(jù)中臺：建立數(shù)據(jù)交換平臺、數(shù)據(jù)?業(yè)務(wù)中臺：提供用戶管理、身份認(rèn)證、?服務(wù)終端：建立一站式服務(wù)大廳、超級APP分值比重維度說明評分點(diǎn)名稱具有有效期內(nèi)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體ISO認(rèn)證證書資質(zhì)414%系認(rèn)證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系4項(xiàng)認(rèn)證證書。投標(biāo)人所投數(shù)據(jù)中臺產(chǎn)品原廠商具有信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評估磋商報(bào)價(jià)得分=（磋商基準(zhǔn)價(jià)/最后磋商數(shù)據(jù)中臺產(chǎn)品原廠商具有CMMI五級證書得2分，CMMI四級或三滿足技術(shù)條款占比48%，技術(shù)及實(shí)施方協(xié)同辦公平臺需要承諾能夠完整支持信創(chuàng)硬件、信創(chuàng)操作系統(tǒng)、信3功率的第三方測評機(jī)構(gòu)相關(guān)系統(tǒng)測試報(bào)告。2具有有效期內(nèi)的國家高新企業(yè)資質(zhì)證書。?2024.9iResearchInc補(bǔ)貼政策見頂，信創(chuàng)增速逐漸放緩，黨政、軍工、金融是主要行業(yè)辦公市場保持15%以上增速。2022年后協(xié)同辦公產(chǎn)品信創(chuàng)化進(jìn)程逐漸成熟，財(cái)政支持也逐步取消，企業(yè)OA系統(tǒng)信創(chuàng)升級積極性受到影響。現(xiàn)在，企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行協(xié)同辦公系統(tǒng)替換和升級時(shí)，需要綜合考慮成本、性能和性價(jià)比，而進(jìn)行完整數(shù)字化44.3%18.3%16.1%12.5%11.4%11.7%12.0%2021202220232024e協(xié)同辦公信創(chuàng)市場規(guī)模（億元）2025e2026e--增速（%）2027e備注：市場規(guī)模主要從信創(chuàng)服務(wù)商營收端測算，以綜合性O(shè)A系統(tǒng)信創(chuàng)升級為主，不考慮來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc安全+開放+一體化，滿足黨政軍企復(fù)雜組織架構(gòu)管理及信息安全需求解決方案，用戶覆蓋政府、軍隊(duì)、軍工、金融、能源等行業(yè)。北信源的核心業(yè)務(wù)中，信源密信是服務(wù)黨政軍企的高安全移動(dòng)通信平辦公平臺。是以“即時(shí)通信框架，安全通信底座”為基礎(chǔ)，為用戶提供“即時(shí)通信、協(xié)同辦公、應(yīng)急指揮、任務(wù)管理、智能化流程、應(yīng)用開發(fā)、萬物互聯(lián)、互聯(lián)互通”等多層次的安全聚合平臺服務(wù)，使黨政軍企業(yè)務(wù)管理更加數(shù)字化、移動(dòng)化、智能化。目前已廣泛兩子系統(tǒng)信源密信協(xié)同辦公應(yīng)用矩陣信源密信平臺組成兩子系統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)支持單聊、群聊，具有單次閱讀、禁支持單聊、群聊，具有單次閱讀、禁止轉(zhuǎn)發(fā)、密聊等多種特色安全功能，保障國家秘密、工作秘密、個(gè)人隱私數(shù)據(jù)安全通信；便捷易用、全面提升內(nèi)部工作效率。全程加密保護(hù)會前、會中、會后的數(shù)據(jù)安全，結(jié)合會議場景支持多種會議模式及豐富的場控功能，移動(dòng)、PC多端流暢接入，支持私有化部署服務(wù)器。安全網(wǎng)盤智慧報(bào)表工作審批知識庫移動(dòng)門戶工作匯報(bào)管理群發(fā)通知工作安全網(wǎng)盤智慧報(bào)表工作審批知識庫移動(dòng)門戶工作匯報(bào)管理群發(fā)通知工作任務(wù)線上學(xué)院考勤打卡公務(wù)管理活動(dòng)簽到建群審批審核注冊協(xié)同辦公平臺公共服務(wù)平臺四子平臺提供應(yīng)用聚合管理、協(xié)同OA集成、項(xiàng)目管理、任務(wù)指派、郵件提醒、安全網(wǎng)盤、智慧報(bào)表等多種協(xié)同辦公應(yīng)用；支持文檔協(xié)同、閱后回執(zhí)、強(qiáng)制提醒等協(xié)同能力。提供單位內(nèi)部對外的信息發(fā)布、問卷調(diào)查、移動(dòng)門戶、知識庫、分享圈、公共號等公共信息服務(wù)功能，提升單位的公共服務(wù)能力，多形式的傳達(dá)內(nèi)部資訊和重要通知。統(tǒng)一管理平臺開發(fā)開放平臺服務(wù)器管理入口，支持三權(quán)分立、安全策略配置、用戶角色管理、單位個(gè)性化配置、安全運(yùn)維、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能。為第三方應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)接口，實(shí)現(xiàn)人與物、物與物的互聯(lián)互通能力；賦予第三方應(yīng)用即時(shí)通信能力；提供快速開發(fā)平臺，提高應(yīng)用開發(fā)效率。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用五個(gè)統(tǒng)一統(tǒng)一辦公門戶統(tǒng)一組織用戶五個(gè)統(tǒng)一統(tǒng)一辦公門戶統(tǒng)一組織用戶統(tǒng)一身份認(rèn)證統(tǒng)一應(yīng)用入口統(tǒng)一消息推送接龍接龍基礎(chǔ)應(yīng)用投票區(qū)區(qū)郵箱記事本便捷任務(wù)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc智能極簡+全信創(chuàng)辦公生態(tài)，賦能中大型組織及黨政單位協(xié)同管控單位，致力于為政府、國央企及重點(diǎn)行業(yè)提供信創(chuàng)適配的專業(yè)協(xié)同管理產(chǎn)品。WE.Office協(xié)同辦公平臺V9是慧點(diǎn)旗下信創(chuàng)數(shù)字化智能OA，以實(shí)現(xiàn)組織“縱向管控、橫向協(xié)同”為目標(biāo)，向企業(yè)提供協(xié)同辦公套件以及業(yè)務(wù)運(yùn)營一體化解決方案。WE.Office已全面適配主流信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境，提供多種組合信創(chuàng)環(huán)程中心及太極信創(chuàng)研習(xí)院等資源培養(yǎng)信創(chuàng)人才，參與制定信創(chuàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，廣泛深入央國企、金融等領(lǐng)域，成功積累了企業(yè)客戶。在徽商銀行協(xié)同辦公平臺項(xiàng)目中，慧點(diǎn)協(xié)同辦公平臺從服務(wù)器到終端采用全鏈國產(chǎn)化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的自主可慧點(diǎn)實(shí)踐案例-徽商銀行協(xié)同辦公平臺建設(shè)背景建設(shè)目標(biāo)將現(xiàn)有協(xié)同辦公平臺的應(yīng)用和基礎(chǔ)軟硬件進(jìn)行改慧點(diǎn)實(shí)踐案例-徽商銀行協(xié)同辦公平臺建設(shè)背景建設(shè)目標(biāo)將現(xiàn)有協(xié)同辦公平臺的應(yīng)用和基礎(chǔ)軟硬件進(jìn)行改造。系統(tǒng)改造后支撐至少15000用戶使用，滿足極簡：搭積木式簡單拖拉拽配置，快速完成業(yè)務(wù)應(yīng)用構(gòu)建，CUBE智能化應(yīng)用中央企業(yè)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制?；魏瀱温式ㄔO(shè)內(nèi)容按照功能模塊劃分：建設(shè)內(nèi)容按照功能模塊劃分：門戶子系統(tǒng)、OA子系統(tǒng)；包括簽報(bào)、收文、發(fā)文、印章監(jiān)控管理、公文傳系統(tǒng)集成：原OA系統(tǒng)集成、人力系統(tǒng)、合規(guī)系統(tǒng)、新郵件系統(tǒng)、督辦系統(tǒng)、書生電子簽章和閱業(yè)務(wù)管理人員領(lǐng)導(dǎo)人員…辦公應(yīng)用公文管理會議管理督辦管理考勤管理 業(yè)務(wù)管理人員領(lǐng)導(dǎo)人員…辦公應(yīng)用公文管理會議管理督辦管理考勤管理 …表單設(shè)計(jì)器 流程部件在線編輯… 流程業(yè)務(wù)消息業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)管理人員應(yīng)用消息查閱集成接口… 移動(dòng)安全服務(wù)移動(dòng)安全服務(wù)手寫簽批服務(wù)消息推送服務(wù)后臺管理服務(wù)移動(dòng)身份認(rèn)證文件轉(zhuǎn)換服務(wù)移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)授權(quán)管理組織服務(wù)人員管理權(quán)限管理日志管理三員管理訪問控制身份鑒別?2024.9iResearchInc04場景三：效率辦公EfficiencyWorking效率辦公的范疇及信創(chuàng)進(jìn)程在線文檔及集成了AI能力的辦公提效類工具型產(chǎn)品。其中，流版式軟件的產(chǎn)品成熟度較高，產(chǎn)品形態(tài)多為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，為實(shí)現(xiàn)流版式軟件國產(chǎn)化，需要建立獨(dú)立的國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，因此流版式軟件的信創(chuàng)化前期研發(fā)投入除環(huán)境兼容性測試外還有技術(shù)側(cè)自研混合辦公人員分配開發(fā)信創(chuàng)版本，確保其兼容國產(chǎn)操作系統(tǒng)和硬件平臺，實(shí)現(xiàn)對國產(chǎn)密碼算法的支持，以及滿混合辦公人員分配開發(fā)信創(chuàng)版本，確保其兼容國產(chǎn)操作系統(tǒng)和硬件平臺，實(shí)現(xiàn)對國產(chǎn)密碼算法的支持，以及滿足信創(chuàng)安全標(biāo)準(zhǔn)錨定目標(biāo)市場和用戶群體，規(guī)劃產(chǎn)品特性，以滿足特定行業(yè)或政府部門的需求包括兼容性、性能、安全性測試等，保障產(chǎn)品在各種環(huán)境下的穩(wěn)定性和安全性研發(fā)工作協(xié)同辦公效率辦公技術(shù)：流版式軟件信創(chuàng)化還需建立國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在不大幅改變當(dāng)前使用者的辦公習(xí)慣的前提下，建立國產(chǎn)獨(dú)立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成從底座到應(yīng)用持續(xù)1-1.5年的研發(fā)投入主要難點(diǎn)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc效率辦公信創(chuàng)招標(biāo)選型關(guān)注點(diǎn)效率辦公信創(chuàng)招投標(biāo)關(guān)注點(diǎn)產(chǎn)品豐富度及安全性，如可同時(shí)提供流式軟件、版式軟件、AI等功能，對于金融及產(chǎn)品所有權(quán)，關(guān)注產(chǎn)品內(nèi)核是自研技術(shù)還是海外開源效率辦公產(chǎn)品相對成熟，多為標(biāo)產(chǎn)品豐富度及安全性，如可同時(shí)提供流式軟件、版式軟件、AI等功能，對于金融及產(chǎn)品所有權(quán)，關(guān)注產(chǎn)品內(nèi)核是自研技術(shù)還是海外開源效率辦公產(chǎn)品相對成熟，多為標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與底層信創(chuàng)生態(tài)集成兼容性、與信創(chuàng)應(yīng)用層集成兼容性廠商過往實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、市場占有率及————項(xiàng)目要求————?產(chǎn)品要求：明確WPS的版本、授權(quán)數(shù)量、辦公套件和增值權(quán)益；?后續(xù)服務(wù)：定期巡檢及培訓(xùn)；5*8技術(shù)支持服務(wù)及7*24緊急服務(wù)，響應(yīng)時(shí)間為5小時(shí)；不少于一年四次的技能培訓(xùn)————評審方法————招標(biāo)類型上價(jià)格是決定性因素?2024.9iResearchInc效率辦公市場規(guī)模近兩年增速下滑，預(yù)計(jì)2026年順應(yīng)周期性復(fù)購潮，市場將小幅回暖85.2%3.9%9.0%3.9%-3.9%-1.4%-3.9%-9.5%-14.3%-9.5%9.18.02021202220232024e效率辦公信創(chuàng)市場規(guī)模（億元）2025e2026e--增速（%）2027e備注：市場規(guī)模主要從信創(chuàng)服務(wù)商營收端測算，不考慮集成商分包的情況。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc金山辦公憑借其超過三十年的專注研發(fā)歷史、持續(xù)增長的研發(fā)投入、以客戶為中心的創(chuàng)新研發(fā)模式、豐富的專利技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，確立了在辦公軟件領(lǐng)域的技術(shù)頭部地位。公司的產(chǎn)品優(yōu)勢體現(xiàn)在本土化服務(wù)金山辦公產(chǎn)品體系及核心業(yè)務(wù).金山產(chǎn)品體系自金山協(xié)作金山日歷金山郵箱金山會議自金山協(xié)作金山日歷金山郵箱金山會議金山云盤身份管控管理后臺文檔管控策略管控合作生態(tài)中臺能力應(yīng)用生態(tài)服務(wù)生態(tài)文字演示表格PDF智能文檔智能表格流程圖思維導(dǎo)圖智能表單稻殼兒稻殼兒.金山機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù)包括授權(quán)使用、升級和技術(shù)支持，并提供已服務(wù)17000余家政企已服務(wù)17000余家政企山東等黨政客戶WPSWPS365教育版覆蓋30余所高校，輻射師生36萬余人公有云領(lǐng)域付費(fèi)企業(yè)數(shù)同比增長83%公司政企服務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有公司政企服務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有超過200余人?2024.9iResearchInc04辦公信創(chuàng)發(fā)展方向Developmenttrend當(dāng)前辦公信創(chuàng)升級主要分三個(gè)階段：前期廠商主導(dǎo)的研發(fā)階段，中期與企業(yè)信創(chuàng)環(huán)境適配階段和后期運(yùn)營及迭代階段。在前期研發(fā)及中期信創(chuàng)適配階段，由于信創(chuàng)生態(tài)底座性能瓶頸、需兼容的品類多等問題，導(dǎo)割功能，影響用戶使用體驗(yàn)，需要通過提升信創(chuàng)底座軟硬件性能予以提升。即使前期產(chǎn)品已完成信創(chuàng)適配和打磨，后性能支撐性能支撐信創(chuàng)底座硬件性能仍需提升，否則前端應(yīng)用難以發(fā)秒級秒級安全防護(hù)等級安全四級安全四級秒級安全防護(hù)等級-華為Ascend910B最大功率大寬帶)數(shù)據(jù)包從原點(diǎn)開始傳輸?shù)侥康墓?jié)點(diǎn)的正確接滿足一定性能要求時(shí)，收發(fā)雙方間的最大相對移流量密度（kbps/km2)信創(chuàng)研發(fā)信創(chuàng)適配運(yùn)維迭代在客戶環(huán)境下運(yùn)行產(chǎn)品基礎(chǔ)功能，確保正常運(yùn)行后交付客戶實(shí)際在客戶環(huán)境下運(yùn)行產(chǎn)品基礎(chǔ)功能，確保正常運(yùn)行后交付客戶實(shí)際應(yīng)用中，垂直場景和細(xì)節(jié)功能中存在部分由于環(huán)境兼容導(dǎo)致的技 術(shù)盲點(diǎn)逐當(dāng)期發(fā)現(xiàn)，即時(shí)解決漸暴露持續(xù)性磨合來源：①芯片性能對比：中科院計(jì)算所培訓(xùn)中心，東興證券研究所；②數(shù)據(jù)庫性能對比：國 ?2024.9iResearchInc信創(chuàng)補(bǔ)貼下降、成本效益及產(chǎn)品可用性考量下，企業(yè)擁抱信創(chuàng)缺乏驅(qū)動(dòng)力近年來辦公信創(chuàng)增速放緩，一方面原因是信創(chuàng)補(bǔ)貼下降，國央企等在經(jīng)營效益、成本效益和已有產(chǎn)品可用性考量下，擁抱信創(chuàng)；另一方面對信息安全敏感度高的黨政、軍工、金融領(lǐng)域的辦公信創(chuàng)升級進(jìn)程已過半，導(dǎo)致市場整體增速放緩。整體上看，國有企業(yè)其他企業(yè)企業(yè)單位法人a私人控股國有企