【魔鏡洞察】天然植物提取物營養(yǎng)保健食品市場(chǎng)洞察 2024

MoojingMarketIntelligence天然植物提取物營養(yǎng)保健食品市場(chǎng)洞察SPEAKER：魔鏡分析師團(tuán)隊(duì)Contents目錄01植物提取物整體市場(chǎng)分析02植物提取物細(xì)分市場(chǎng)分析03植物提取物市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)1物提取物整體市場(chǎng)分析植物提取物市場(chǎng)|消費(fèi)者對(duì)于綠色、天然產(chǎn)品需求的增加推動(dòng)植物提取物市?隨著消費(fèi)者追求天然、綠色、健康與安全的意識(shí)日益增強(qiáng)，綠色、天然的產(chǎn)品越來越受到人們的青睞，植物提取行業(yè)作為大健康產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，可廣泛添加于食品、營養(yǎng)保健品、藥品、化妝品等多個(gè)方面，細(xì)分賽道引領(lǐng)行業(yè)加速擴(kuò)容，植物提取行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)MarketsandMarkets2022年研究報(bào)告預(yù)測(cè)，全球植物提取物市場(chǎng)有望于2028年達(dá)到646億美元的市場(chǎng)規(guī)模，到2025年中國植物提取物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到602億元。全球植物提取物市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）中國植物提取行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）營養(yǎng)保健品藥品食品44?近年來，植物提取物營養(yǎng)保健食品線上市場(chǎng)持續(xù)增長，2023年銷售額達(dá)到498.9億元，同比增長13.7%。?我國植物提取物的原料主要來源于傳統(tǒng)中草藥，因此國內(nèi)的植物提取物在某種程度上也可以稱為中草藥提取物，其中傳統(tǒng)滋補(bǔ)品本就是以中國中草藥為主，因此相比于保健食品，傳統(tǒng)滋補(bǔ)品中植物提取物的占比更高，份額接近一半。此外，保健食品中含植物提取物成分的產(chǎn)品占比也不斷提升。銷售額（億元）銷售額（億元）0.2020年2021年2022n天貓?zhí)詫歸京東抖音2020年2021年2022年2023植物提取物其他2020年2021年植物提取物其他篩選規(guī)則：淘系平臺(tái)：保健食品/膳食營養(yǎng)補(bǔ)充食品、傳統(tǒng)滋補(bǔ)營養(yǎng)品一級(jí)類目， 據(jù)，植物提取物成分根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的藥食同源目錄以及電商平臺(tái)植物提取物子類目整理得到。銷售額同比銷售額同比?保健食品中銷售額排在前三的是奶薊草、人參、藍(lán)莓提取物產(chǎn)品，奶薊草、姜黃等作為護(hù)肝成分，隨著人們對(duì)于肝臟養(yǎng)護(hù)意識(shí)和認(rèn)知的提升，而成為熱門成分。增速較快的是胖大海、羅漢果、冬蟲夏草，是因?yàn)槭芤咔檫^后人們對(duì)于肺部養(yǎng)護(hù)認(rèn)知提升和免疫力提升需求增加的影響。?傳統(tǒng)滋補(bǔ)品中人參、枸杞、冬蟲夏草、靈芝銷售額排在前列,其中人參、冬蟲夏草、靈芝屬于名貴中草藥，具備提升免疫、滋補(bǔ)等多重功效；黃精、當(dāng)歸、葛根等傳統(tǒng)中草藥成分快速增長，黃精具備補(bǔ)氣養(yǎng)陰、益腎功效，主要應(yīng)用于改善男性健康，葛根則常被添加到護(hù)肝產(chǎn)品中。2,080%220%180%140%100% 60%20% 0%-20%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%-50%0%50%100%150%200%250%300%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%-50%0%50%100%150%200%250%300%銷售額同比銷售額同比胖大海羅漢果冬蟲夏草枇杷.●刺梨菊花枇杷.●刺梨苦瓜苦瓜紫蘇姜黃姜黃葛根納豆黑櫻桃當(dāng)歸/靈芝玫瑰納豆黑櫻桃當(dāng)歸/靈芝人參大豆人參藍(lán)莓葡萄籽藍(lán)莓西芹西芹奶薊草奶薊草w蔓越莓瑪咖2023年保健食品中TOP25植物提取物市場(chǎng)規(guī)模增速及社媒聲量增速2023年傳統(tǒng)滋補(bǔ)品中TOP25植物提取物市場(chǎng)規(guī)模增速及社媒聲量增速50%40%30%20%10% 0%-10%-20%-30%2023年保健食品中TOP25植物提取物市場(chǎng)規(guī)模增速及社媒聲量增速2023年傳統(tǒng)滋補(bǔ)品中TOP25植物提取物市場(chǎng)規(guī)模增速及社媒聲量增速黃精當(dāng)歸酸棗仁靈芝石斛冬蟲夏草葛根黃芪黃芪茯苓沙棘w蒲公英.w蒲公英●大棗●大棗楓斗人參三七.化橘紅藏紅花.紅花芡實(shí)甘草●金銀花數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察社媒聲量同比社媒聲量同比66?植物提取物在營養(yǎng)保健食品應(yīng)用廣泛，2023年在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長，如肝臟養(yǎng)護(hù)、抗糖減脂、輔助降血糖、抗衰老等細(xì)分市場(chǎng)同比增長超100%。?其中肝臟養(yǎng)護(hù)、抗糖減脂兩個(gè)市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)先，分別以奶薊草和白蕓豆提取物為代表成分。2023年植物提取物營養(yǎng)保健食品細(xì)分市場(chǎng)銷售額（億元）同比增速銷售額（億元）同比增速0肝臟養(yǎng)護(hù)抗糖減脂護(hù)眼男性健康增強(qiáng)免疫力女性健康輔助772023年TOP5品牌份額2023年TOP5品牌 奶薊草提取物奶薊草提取物當(dāng)歸葛根當(dāng)歸葛根黃芪提取物姜黃粉姜黃粉玉米葛根玉米葛根枳椇子提取物白蕓豆提取物白蕓豆提取物柑橘+蘆薈柑橘+蘆薈提取物羽衣甘藍(lán)羽衣甘藍(lán)紅橙粉大麥嫩葉大麥嫩葉青汁mm黃芪桑葉茶苦瓜提取物黃芪桑葉茶苦瓜提取物肉桂提取物苦瓜辣木葉白肉桂提取物苦瓜辣木葉白蕓豆提取物swisse斐爾特swisse斐爾特jemllo1.3%芹菜籽提取物黑櫻桃西芹籽芹菜籽提取物黑櫻桃西芹籽提取物西芹籽姜黃酸西芹籽姜黃酸櫻桃提取物菊花木犀草素提取物 mm5.8%櫻花提取物極參提取物櫻花提取物極參提取物人參+雪蓮人參+雪蓮提取物人參+佛手提取物882—人參、桑葉、靈芝?人參保健品是指以人參或人參提取物為主要原料，具有滋補(bǔ)或特定保健功能的產(chǎn)品，據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國人參保健品行業(yè)產(chǎn)值為222.17億元，在人民生活水平的不斷提高、保健意識(shí)的日益增強(qiáng)等因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年，中國人參保健品行業(yè)產(chǎn)值為371.7億元。其中，人參提取物營養(yǎng)保健食品線上市場(chǎng)增速放緩，2023年銷售額達(dá)50.8億元，淘系平臺(tái)占據(jù)主要市場(chǎng)，份額逐漸往抖音遷移。222.2222.2億元億元2020-2023年年度人參提取物營養(yǎng)保健食品線上 2020年2020.Q1-2024.Q1第一季度人參提取物營養(yǎng)保健食品線上2020年Q12021年Q120數(shù)據(jù)說明：人參市場(chǎng)數(shù)據(jù)排除保健食品及傳統(tǒng)滋補(bǔ)品下整根人參、人參切片、人參根須等粗加工產(chǎn)?韓國品牌正官莊以10.3%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，2023年同比增長12.7%，品牌主打紅參濃縮液產(chǎn)品，主打補(bǔ)充活力、緩解疲勞、補(bǔ)氣益血、抗老化等功效，主要針對(duì)女性消費(fèi)者，23年官宣楊紫作為品牌代言人，對(duì)其品牌知名度有所提升。赫莫吉主打抗衰老稀有人參皂苷產(chǎn)品，針對(duì)熟齡女性人群抗衰需求，實(shí)現(xiàn)超22倍增長。?TOP5品牌中僅同仁堂為國產(chǎn)品牌，這是因?yàn)殚L白山等國產(chǎn)品牌主要以銷售整根人參、人參切片類粗加工產(chǎn)品為主。2023年人參提取物營養(yǎng)保健食品TOP5品牌12345?人參富含人參皂苷、多糖、醇類、生物堿等多種營養(yǎng)成分，因此具備珍貴的藥用及食用價(jià)值，被廣泛應(yīng)用到補(bǔ)氣益血、抗衰老和降血糖等多個(gè)方面，其中增長較快的是降血脂、降血壓、改善睡眠。?人參提取物常與其他成分搭配發(fā)揮功效，其中石榴和櫻桃是銷售額較大的成分，代表產(chǎn)品有正官莊的人參石榴飲、奈氏力斯的人參石榴櫻桃飲液。而銀杏葉、黑松露、苦瓜等成分的銷售額同比增長較快，和銀杏葉、苦瓜搭配主要應(yīng)用于降三高產(chǎn)品，而和黑松露搭配主要應(yīng)用于男性健康產(chǎn)品。銷售額（億元）改善睡眠降血壓降血脂養(yǎng)肝護(hù)肝男性健康增強(qiáng)免疫力降血糖抗衰老補(bǔ)氣益血同比增速銷售額同比增速9630同比增速銷售額同比增速9630雪蓮黑松露銀杏葉雪蓮苦瓜黃精黃精玫瑰蛹蟲草紅棗茯苓葛根枸杞黃芪石榴鹿鞭牡蠣櫻桃瑪咖阿膠佛手納豆鹿茸葛根枸杞黃芪石榴鹿鞭牡蠣櫻桃瑪咖阿膠佛手納豆淫羊藿三七杜仲三七石斛燕窩絞股藍(lán)燕窩當(dāng)歸..靈芝?據(jù)智研瞻數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)桑葉提取物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8.6億元，預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增長，到2028年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到11.2億元；?而線上市場(chǎng)沒有明顯增長趨勢(shì)，2023年銷售額達(dá)到2.4億元，主要銷售渠道為淘系平臺(tái)。24年第一季度線上整體銷售額與同期持平。國內(nèi)桑葉提取物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)2020-2023年年度桑葉提取物營養(yǎng)保健食品線上市場(chǎng)規(guī)模（億元）8.62.4億2020年2020.Q1-2024.Q1第一季度桑葉提取物營養(yǎng)保健食品線上2020年Q12021年Q120?目前桑葉市場(chǎng)參與者較為有限，電商平臺(tái)上充斥著眾多工廠店鋪和企業(yè)店鋪，以及白牌和雜牌較多。從TOP品牌來看，同仁堂以13.2%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，同比增長66.1%；緊隨其后的是isdg，市場(chǎng)占比為7.4%，但同比明顯下降。奈氏力斯于22年進(jìn)入市場(chǎng)，同比增速達(dá)到了驚人的145倍。?目前市場(chǎng)商品缺乏多樣性，主要銷售同仁堂和奈氏力斯的商品，比如售賣同仁堂商品的品牌就達(dá)到了226個(gè)，其中銷售表現(xiàn)較好的有怡福壽和養(yǎng)慶堂。2023年桑葉提取物營養(yǎng)保健食品示例品牌怡福壽玉滋堂養(yǎng)慶堂吉賢莊內(nèi)廷上用示例品牌怡福壽玉滋堂養(yǎng)慶堂吉賢莊內(nèi)廷上用226個(gè)序號(hào)品牌名市場(chǎng)份額同比增速熱門商品1同仁堂13.2%66.1%玉米須桑葉苦瓜茶2isdg7.4%-43.9%進(jìn)口抗糖丸桑葉非白蕓豆精華3奈氏力斯7.4%14525.1%新西蘭Naturies白蕓豆桑葉綠咖啡美體飲4晨萌鋪?zhàn)?.6%NEWHEESSU白蕓豆荷葉吸油の丸銀杏納豆桑葉果蔬植物乳酸菌5怡福壽3.9%92.3%北京同仁堂輔助降血糖茶玉米須青錢柳桑葉茶搭苦瓜片?消費(fèi)者對(duì)桑葉提取物產(chǎn)品的需求主要集中在降血糖、降血壓和減肥方面;?在產(chǎn)品類型方面，深加工的提取物類產(chǎn)品較少，近七成為桑葉茶產(chǎn)品，主要與玉米須、苦瓜、枸杞等成分搭配；其次為抗糖丸/控糖片產(chǎn)品，銷售額占比近20%，主要為減肥類產(chǎn)品；雖然口服飲的產(chǎn)品劑型銷售額占比約11.4%，但是相關(guān)商品同比增速超800%，是市場(chǎng)中較新興的產(chǎn)品劑型。2023年桑葉提取物保健食品功能功效需求2023年桑葉提取物主要產(chǎn)品劑型和復(fù)配成分茶821.4%口服飲口服飲抗糖丸控糖片?根據(jù)公開的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2029年，全球靈芝提取物市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)達(dá)到105.8億美元；?2023年，靈芝提取物線上市場(chǎng)規(guī)模約為20億元，其中淘寶和京東平臺(tái)呈現(xiàn)出明顯增長，京東平臺(tái)的銷售同比增長近18%；?到2024年第一季度，線上市場(chǎng)表現(xiàn)突出，達(dá)到4.8億元，與往年同期相比，靈芝提取物保健食品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。億美元億美元68.668.6億美元2020-2023年年度靈芝提取物營養(yǎng)保健食品線上抖音京東抖音京東20.0億2020年2020.Q1-2024.Q1第一季度靈芝提取物營養(yǎng)保健食品線上2020年Q12021年Q120數(shù)據(jù)說明：靈芝市場(chǎng)數(shù)據(jù)排除保健食品及傳統(tǒng)滋補(bǔ)品下整朵靈芝、靈芝切片等粗加工產(chǎn)?同仁堂是靈芝提取物市場(chǎng)的領(lǐng)軍品牌，市場(chǎng)份額約為11%，但同比下降明顯。壽仙谷和池潤則是快速增長的品牌，分別占據(jù)第二和第三的市場(chǎng)份額，其中池潤同比增長超過700%；?目前，市場(chǎng)上常見的劑型主要是粉狀和膠囊，然而池潤品牌則拓展了片狀、口服飲和固體飲料等多種劑型，并與西洋參和咖啡等成分融合，推出了滿足不同人群需求的產(chǎn)品。2023年靈芝提取物營養(yǎng)保健食品序號(hào)品牌名市場(chǎng)份額同比增速熱門商品1同仁堂11.1%-15.5%長白山破壁靈芝孢子粉2壽仙谷9.1%36.2%第三代去壁靈芝孢子粉顆粒增強(qiáng)免疫3池潤4.2%713.9%長白山頭道破壁靈芝孢子粉膠囊增強(qiáng)免疫力4仙芝樓3.3%-26.3%靈芝孢子油軟膠囊5雷允上3.1%0.3%破壁靈芝孢子粉長白山靈芝調(diào)節(jié)免疫力?消費(fèi)者對(duì)靈芝成分主要訴求為增強(qiáng)免疫力，該功效產(chǎn)品銷售額占比近90%，其中近59%的產(chǎn)品為靈芝孢子粉；?由于消費(fèi)者對(duì)護(hù)肝養(yǎng)肝的需求逐漸增加，市場(chǎng)出現(xiàn)靈芝與水飛薊的復(fù)配成分產(chǎn)品，相關(guān)商品在淘系平臺(tái)的銷售額同比超750%；?此外，靈芝孢子油相關(guān)產(chǎn)品在整體線上市場(chǎng)的銷售額同比增長了40.2%，該產(chǎn)品劑型多為膠囊，是增長較好的產(chǎn)品劑型。40.2%1000%40.2%1000% 58.8%靈芝孢子粉14.1%靈芝孢子油756.1%6.9%靈芝X葛根0.5%靈芝X水飛薊1053.2%6.9%靈芝X葛根0.5%靈芝X水飛薊1053.2%?增強(qiáng)免疫力?養(yǎng)肝、護(hù)肝3物提取物市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)抗衰老和內(nèi)調(diào)口服美容趨勢(shì)消費(fèi)者對(duì)天然植物提取的成分抗衰老和內(nèi)調(diào)口服美容趨勢(shì)需求不斷增長市場(chǎng)正朝著“內(nèi)調(diào)美容”的趨勢(shì)發(fā)展，這一趨勢(shì)注重通過口服補(bǔ)充劑來促進(jìn)皮膚健康和年輕外貌。植物提取物中富含的抗氧化劑和維生素被用于制造以抗衰老和提升肌膚光澤為目標(biāo)的美容保健食品過口服補(bǔ)充劑來促進(jìn)皮膚健康和年輕外貌。植物提取物中富含的抗氧化劑和維生素被用于制造以抗衰老和提升肌膚光澤為目標(biāo)的美容保健食品，如葡萄籽和白番茄。個(gè)性化和定制需求的增長推動(dòng)了研發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步消費(fèi)者最關(guān)心產(chǎn)品的功效效果，因此越來越傾向于尋求個(gè)性化定制的健康解決方案，促使保健品行業(yè)不斷創(chuàng)新。公司根據(jù)年齡、性別、生活方式和健康目標(biāo)等因素提供個(gè)性化配方。為增強(qiáng)植物提取物在體內(nèi)的吸收和分布，從而提高其功效，納米技術(shù)、載體技術(shù)和智能化生產(chǎn)技術(shù)將不斷進(jìn)度。資質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的重要性將不斷上升消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性要求越來越高，因此擁有認(rèn)證和遵循嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的植物提取物的品牌也在不斷增加。例如，有機(jī)認(rèn)證、GMP（GoodManufacturingPractice）認(rèn)證等。式。因此，他們傾向于選擇天然來源的產(chǎn)品，相信植物提取物更有益于健康。擔(dān)心化學(xué)物質(zhì)：消費(fèi)者對(duì)合成化學(xué)物質(zhì)的安全性和潛在風(fēng)險(xiǎn)日益擔(dān)憂，因此轉(zhuǎn)向?qū)ふ也缓斯ぬ砑觿⒎栏瘎┖突瘜W(xué)成分的產(chǎn)品。人們對(duì)免疫健康的需求和認(rèn)知日益提高因?yàn)镃OVID-19的出現(xiàn)，人們對(duì)免疫健康的認(rèn)識(shí)日益提高。這使得有助于支持免疫功能的補(bǔ)充劑和天然提取物的需求增加。接骨木、紫錐菊、靈芝、孢子等成分因其提高免疫力的特性而備受青睞。對(duì)緩解壓力和改善睡眠質(zhì)量的需求逐漸上升隨著現(xiàn)代生活、學(xué)習(xí)和工作壓力不斷增加，人們對(duì)緩解壓力和改善睡眠質(zhì)量的需求也逐漸上升。一些植物提取物在壓力管理方面?zhèn)涫荜P(guān)注，如象牙果、紅景天和靈芝等成分正被納入旨在緩解壓力、放松身心并提升思維清晰度的補(bǔ)充劑中。PC端免費(fèi)體驗(yàn)消費(fèi)品領(lǐng)域的AI大模型分析師ai.PC端免費(fèi)體驗(yàn)品類/品牌調(diào)研創(chuàng)新概念發(fā)現(xiàn)與驗(yàn)證品類/品牌調(diào)研創(chuàng)新概念發(fā)現(xiàn)與驗(yàn)證產(chǎn)品開發(fā)建議產(chǎn)品開發(fā)建議M?魔鏡洞察背后主體為北京淘冪科技有限公司，公司規(guī)模140+人左右?主要團(tuán)隊(duì)在北京望京，此外在上海、武漢、重慶、廣州4地設(shè)有辦公室，由此服務(wù)于全球客戶品牌主、咨詢公司、金融機(jī)