2024年無人駕駛環(huán)衛(wèi)行業(yè)研究報告-通渠有道

無人駕駛環(huán)衛(wèi)行業(yè)研究報告CONTENT02市場格局市場規(guī)模應用場景02市場格局市場規(guī)模應用場景業(yè)務邏輯競爭格局商業(yè)模式01行業(yè)概況概念與內涵行業(yè)特征發(fā)展歷程產業(yè)鏈結構政策標準04結論及建議發(fā)展階段趨勢挑戰(zhàn)市場格局模式選擇未來展望企業(yè)及產品產品構成盈峰/宇通僑銀股份酷哇/仙途典型案例?依據：《市容環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化工程術語標準（征求意見稿）》國家標準、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》清掃保潔城鄉(xiāng)道路人行天橋公園廣場橋隧河堤垃圾分類餐廚有害可回收不可回收垃圾收運生活垃圾餐廚垃圾桶裝垃圾清掃保潔城鄉(xiāng)道路人行天橋公園廣場橋隧河堤垃圾分類餐廚有害可回收不可回收垃圾收運生活垃圾餐廚垃圾桶裝垃圾垃圾處理垃圾分揀垃圾填埋垃圾焚燒設施運維公廁垃圾箱垃圾站中轉站車輛工具?關鍵點：城鄉(xiāng)空間、道路+場所+水域、生活垃圾（不含建筑垃圾、工業(yè)垃圾、危險廢物等）類型類型寫字樓商超酒店場景高鐵站火車站航站樓寫字樓商超酒店場景工藝掃地、洗地、推塵、工藝掃地、洗地、推塵、吸干、吸污、消殺、養(yǎng)護、垃圾分類收回設備人工為主、機械為輔作業(yè)平面清潔機器人設備人工為主、機械為輔作業(yè)平面清潔機器人立體清潔機器人機動車道公園廣場景區(qū)機動車道公園廣場景區(qū)園區(qū)橋梁隧道河堤水域非機動車道清掃保潔人行道步行街人行天橋背街小巷清掃&洗掃、灑水降塵、路面吸塵、護欄清洗、下水道吸污&排污、排澇&除雪、高空作業(yè)、站臺等設施清洗電動三輪車小型掃路機清掃機器人無人清掃機掃路車、清掃車、洗掃一體車、灑水車、吸塵車、霧炮車、高壓清洗車、吸污車、除雪車、護欄清洗車、下水道疏通車、保電動三輪車小型掃路機清掃機器人無人清掃機公廁管理垃圾收運公廁管理垃圾收運垃圾分類清潔維修吸污排污收集壓縮轉運收集投放搬運垃圾處理分揀分揀填埋焚燒垃圾收集車、壓縮式/自卸式/擺臂式垃圾車、餐廚垃圾車、吸糞車、吸污車、垃圾中轉站、垃圾填埋場、焚燒發(fā)電廠等人工人工224公共服務剛需屬性政府是最大客戶景、大規(guī)模、高頻次等環(huán)衛(wèi)服務和管理需求倒逼人力作業(yè)模式走向機械作景、大規(guī)模、高頻次等環(huán)衛(wèi)服務和管理需求倒逼人力作業(yè)模式走向機械作備、智慧服務、智云平臺”的城市管政策驅動下，2023年新能源環(huán)衛(wèi)車隨著公共領域車輛全面電動化試點推進，試點領域新增及更新車輛中環(huán)衛(wèi)市場由“小環(huán)衛(wèi)”逐步向“大環(huán)路清掃、垃圾分類、垃圾清運、公廁城市道路適應自動駕駛環(huán)衛(wèi)車作業(yè)智能化設施《自動駕駛環(huán)衛(wèi)車第1部分：車輛運營技術智慧化的前提是機械設備智能化國人口已經達到15.4%的深度老一是我國城鎮(zhèn)化率年均提高0.75個一是環(huán)衛(wèi)機械設備種類多、實時監(jiān)管難度大、維修成本高；二是環(huán)衛(wèi)工人年齡偏大，數量龐大、位置分散，管理風險高；三是作業(yè)面廣、垃圾的無人掃路機S1接駁、物流、環(huán)衛(wèi)市場價20萬-30萬環(huán)衛(wèi)車Platforma-X麟系列環(huán)衛(wèi)作業(yè)機器路車（海德掃路機平臺）無人環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈涵蓋零部件、無人技術、裝備制造、運營服零部件廠商無人環(huán)衛(wèi)科技企業(yè)環(huán)衛(wèi)裝備制造商環(huán)衛(wèi)運營服務商主要客戶環(huán)衛(wèi)運營服務商主流清潔裝備福龍馬、湖北銀航、福無人清潔裝備市場主流服務商區(qū)縣政府環(huán)衛(wèi)管理部門智能部件智能部件底盤部件主攻環(huán)衛(wèi)企業(yè)國資下屬環(huán)衛(wèi)服務公司無人環(huán)衛(wèi)服務商福龍馬城服機器人、城、垃圾分類裝備多場景布局企業(yè)賽特智能、摯途科技、海神機器人、中車智馭、中科星作業(yè)部件垃圾收運裝備工廠、園區(qū)物業(yè)/業(yè)主垃圾處理裝備服務生態(tài)網聯(lián)部件裝備生態(tài)2024.3/國家住建部《推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方備以及智能化、無人化環(huán)衛(wèi)作業(yè)機2023/《深圳市推進環(huán)衛(wèi)事業(yè)高質量發(fā)展三無人駕駛環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)機器人等設備，2025年底成功打造一批人機協(xié)同作業(yè)和無《智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用2024.3/國家住建部《推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方備以及智能化、無人化環(huán)衛(wèi)作業(yè)機2023/《深圳市推進環(huán)衛(wèi)事業(yè)高質量發(fā)展三無人駕駛環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)機器人等設備，2025年底成功打造一批人機協(xié)同作業(yè)和無《智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用作業(yè)車”納入道路測試車輛、示范應智能環(huán)衛(wèi)機器人高質量發(fā)展高水平應用行動智能環(huán)衛(wèi)機器人高質量發(fā)展高水平應用行動智能在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的全時全域全場景應用，2024年深圳市政環(huán)衛(wèi)服務項目金額每10002023.2/深圳市城管局《關于進一步推進環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械化、智能化的通知》：截止2023年6月底前，每個區(qū)（新區(qū)）打造至少1個無人智能清掃標桿示范；2023年12月底前，每個街道開展至少1個無人智能清掃應用場景試點?！边m用車速≦25km/h的純電非道路無人車線控-商用清潔機器人（科沃斯和中國家用電器研究院共同主導編制）-智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)建設標準（征求意見稿）--城市道路適應自動駕駛環(huán)衛(wèi)車作業(yè)智能化設施技T/SSITS2001-2022適用車速≦50km/h的純電非軌道無架線線控T/SSITS2002-2022深圳市城市管家服務管理規(guī)范（試行）T/ZJREA001-2024無人駕駛環(huán)衛(wèi)現實市場潛力測算商用清潔機器人商用清潔機器人無人環(huán)衛(wèi)裝備無人環(huán)衛(wèi)服務萬臺；市場整體規(guī)模約 機械化率達到79.7%）4.3+40.52+11.89+999+124.6=1180億元次4.5h次次4.5h次---次-次配備安全警示燈具、水壓應大于或等于配備安全警示燈具、水壓應大于或等于備保證安全的工具，主干道路商業(yè)街道快速路&環(huán)線主干道路商業(yè)街道快速路&環(huán)線掃潔護欄清潔（清洗車+水槍）衛(wèi)生死角（鋰電電吹風）非路面保潔（人工）污染路面公廁保潔快速路隔音板（高壓水槍）城市家具保潔（高壓水槍）城市家具保潔（擦洗）河道保潔政府購買服務模式（小環(huán)衛(wèi)）?頭部企業(yè)主流選擇，具有較高護城河優(yōu)勢??頭部企業(yè)主流選擇，具有較高護城河優(yōu)勢?代表企業(yè)：盈峰環(huán)境、福龍馬、勁旅環(huán)境?進入門檻低、競爭較激烈、地域性較強?上市企業(yè)、國有企業(yè)、物業(yè)公司三分天下?代表企業(yè)：玉禾田、僑銀股份、北控城市?以提供清掃保潔與垃圾收轉運車輛為主?TOP3企業(yè)市場份額已連續(xù)多年占比40%?代表企業(yè)：盈峰環(huán)境、福龍馬、宇通重工?政府是投資主體，企業(yè)是運營主體?環(huán)衛(wèi)主管部門根據考核結果進行付費環(huán)衛(wèi)市場化模式行業(yè)主流模式環(huán)衛(wèi)市場化模式行業(yè)主流模式環(huán)衛(wèi)一體化模式（大環(huán)衛(wèi)）?企業(yè)是投資和運營主體，環(huán)衛(wèi)主管部門根據環(huán)衛(wèi)服務公司的考核結果進行付費?準入門檻高，對中標者資金、管理要求高特許經營模式（涉及工程建設）?周期≦40年，使用者付費+政府購買服務?中標者接收存量資產，負責投融資、管理和運維，到期后所有資產無償移交政府l東風商用車l陜汽重卡l一汽解放l東風商用車l陜汽重卡l一汽解放l福田汽車l福龍馬l宇通重工l京環(huán)裝備l勁旅環(huán)境l壹為新能源汽車l福力科技l舜泰汽車l易咖智車l云樂智能車l神遠智造l高仙機器人l科沃斯l智行者l深蘭科技l景吾智能l漢特云智能l輝煌智行-億嘉和l浩睿智能l毛驢快跑l云潔科技l奇勃科技l優(yōu)地科技l九天創(chuàng)新l明諾機器人l新生紀智能l有鹿智能l東風商用車l陜汽重卡l盈峰智能-盈峰環(huán)境l福田普羅科l宇通重工l悅達專用車l福龍馬城服機器人l京環(huán)裝備-北京環(huán)衛(wèi)l紐恩馳、愛瑞特l勁旅環(huán)境l諾法環(huán)保、博世科l蘇州金龍、華信電動l湘江智車、福力科技l海德汽車、徐工環(huán)境l盈峰環(huán)境l福龍馬l玉禾田l僑銀股份l北京環(huán)衛(wèi)l啟迪環(huán)境l中環(huán)潔環(huán)境l傲藍得-宇通重工l海藍居-蘇州金龍l伏泰科技-庫薩科技l酷哇科技l仙途智能l于萬智駕l酷哇科技l仙途智能l文遠知行l(wèi)于萬智駕l坎德拉l云創(chuàng)智行l(wèi)庫薩科技l城市之光l賽特智能、犀牛智行l(wèi)一清創(chuàng)新、極目行遠l紐恩馳、星火科技l摯途科技-一汽解放l中車智馭-中車電動l云洲智能（無人船）l歐卡智舶（無人船）l小豚智能（無人船）自研無人駕駛系統(tǒng)方案+有人/無人駕駛車輛+無人環(huán)衛(wèi)運營服務（小微型環(huán)衛(wèi)機器人自研或外采、自研無人駕駛系統(tǒng)方案+有人/無人駕駛車輛+無人環(huán)衛(wèi)運營服務（小微型環(huán)衛(wèi)機器人自研或外采、中大型環(huán)衛(wèi)車聯(lián)合OEM開發(fā)、定制）提供市政環(huán)衛(wèi)服務銷售無人環(huán)衛(wèi)裝備提供市政環(huán)衛(wèi)服務銷售無人環(huán)衛(wèi)裝備（含無人環(huán)衛(wèi)示范）（含無人環(huán)衛(wèi)示范）提供無人駕駛技術提供無人駕駛技術（裝備制造+運營服務一體）提供市政環(huán)衛(wèi)服務（含無人環(huán)衛(wèi)示范）聯(lián)合研發(fā)無人產品聯(lián)合研發(fā)無人產品自主孵化培育提供市政環(huán)衛(wèi)服務（含無人環(huán)衛(wèi)示范）自主孵化培育提供市政環(huán)衛(wèi)服務（含無人環(huán)衛(wèi)示范）（裝備制造+運營服務一體）（技術研發(fā)+產品研制）核心能力無人駕駛技術解決方案技術方案+運營服務+政企關系運營服務+政企關系+自主技術（綜合性企業(yè)還具備環(huán)衛(wèi)裝備制造能力）模式好處?技術+產品+運營全流程閉環(huán)?快速造血、做大營收的有效途徑?“領先技術+專業(yè)服務”優(yōu)勢互補?顯著降低雙方的試錯成本和風險?利于集中資源深耕各自擅長領域?環(huán)衛(wèi)服務項目多，不缺應用場景?母公司技術、供應鏈、經驗積累?借助社會資本，探索新業(yè)務模式模式弊端?與環(huán)衛(wèi)服務公司形成競爭關系?項目投入過大資金回收周期長?缺乏環(huán)衛(wèi)運營工藝及管理積累?缺乏政企關系建立與維護經驗?科技公司短期只能提供技術方案?合作雙方需建立高度的戰(zhàn)略互信?合作雙方業(yè)務層需深度交互磨合?轉型無人化的意愿決心可能不強?需要持續(xù)投入大量的資金和精力代表企業(yè)?酷哇科技、仙途智能?于萬智駕、摯途科技等?文遠知行+傲藍得環(huán)境?仙途智能+啟迪環(huán)境?城市之光+潔亞環(huán)保（多傳感器及定位系統(tǒng)、高精度地圖、域控制器、傳感器自清潔系統(tǒng)）/（運動系統(tǒng)、車架、駕駛室-機器人無、輪胎等）機器人底盤，一般由機器人或無人環(huán)衛(wèi)科技公司自主研發(fā)；中大型線控底盤，由OEM提供；上裝系統(tǒng)，由盈峰環(huán)境水務投資有限公司廣東盈峰智能環(huán)衛(wèi)科技有限公司深圳犀牛智行科技有限公司盈峰環(huán)境水務投資有限公司廣東盈峰智能環(huán)衛(wèi)科技有限公司深圳犀牛智行科技有限公司鄭州宇通重工有限公司鄭州宇通重工有限公司聯(lián)合聯(lián)合設計生產!!傲藍得環(huán)境科技有限公司鄭州宇通集團有限公司!!傲藍得環(huán)境科技有限公司鄭州宇通集團有限公司廣州文遠知行科技有限公司備高效、靈活的清掃能力。有有有有有質量定位精度≦5cm自研自動駕駛底盤平臺沖洗上裝2023年11月，臺州市椒江區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務項目公布中標結果2023年11月，臺州市椒江區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務項目公布中標結果2.26基地——擬2025年初投產、數據中心、設用地規(guī)劃許可批后公布》。②成交金額：約1.69億/年（5.07億元/3年總額5.076億元生作業(yè)服務項目（約1.46億/年、服務期8年）】到期后的續(xù)標（2028年以后）（2028年以后）（2022-2027年）（2018-2021年）（2017年之前）（2017年之前）本與性能滿足環(huán)衛(wèi)服務需要，商業(yè)模式與標準法規(guī)基本成型及其營運標準出臺；②無人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛正式獲得國家層面的生產準入與上路許可衛(wèi)的專屬軟件與硬件，實現從技術研究到軟硬件開發(fā)的轉換哇機器人與中聯(lián)環(huán)境成立“酷哇中聯(lián)智能科技”，是業(yè)內首家無人環(huán)衛(wèi)產品合資公司人環(huán)衛(wèi)產品出現，小批量投放真實場景驗證迭遠知行聯(lián)合宇通推出國內首款6t前裝量產無駕駛艙環(huán)衛(wèi)車S6，首批50臺交付路測無人化改裝，研究技術的可行性，解決“從無到有”問題行者攜手Apollo在北京投放旗下首款蝸小白無人駕駛掃路車（煙臺海德的掃路機平臺）聯(lián)營合作勢在必行①“城市管家聯(lián)營合作勢在必行①“城市管家”大環(huán)衛(wèi)模式下，政府環(huán)衛(wèi)部②單一環(huán)衛(wèi)公司或無人環(huán)衛(wèi)科技公司，均不①工廠、園區(qū)、高校、景區(qū)、商業(yè)中心等封②清掃、吸塵、洗地等小微型環(huán)衛(wèi)機器人已公開道路通行合規(guī)化①當前，僅極少城市立法或為招商開放部分公開道路通行合規(guī)化①當前，僅極少城市立法或為招商開放部分②待無人環(huán)衛(wèi)車及其運營相對成熟后，全國①政府已將開放小區(qū)公共樓道、新建小區(qū)公②物業(yè)公司+無人環(huán)衛(wèi)科技公司，將成為居環(huán)衛(wèi)裝備公司研發(fā)儲備、大型環(huán)衛(wèi)集團旗環(huán)衛(wèi)線控底盤公司無人環(huán)衛(wèi)運營公司環(huán)衛(wèi)機器人環(huán)衛(wèi)線控底盤公司無人環(huán)衛(wèi)運營公司無人環(huán)衛(wèi)科技公司無人環(huán)衛(wèi)裝備公司無人環(huán)衛(wèi)科技公司室外清潔機器人市場司將算法軟件能力工程化，自研甚至自產無人環(huán)衛(wèi)產品公司提供無人環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)方案+專屬智能軟硬件；②面向專業(yè)環(huán)衛(wèi)公司提供無人環(huán)衛(wèi)人環(huán)衛(wèi)車租賃和運維服務術的產品化；但并不具備專業(yè)能力和生產資質，重資產且與環(huán)衛(wèi)裝備公司形成競爭件核心優(yōu)勢，打造專屬智能軟硬件矩陣，成為Tier0.5公司提供無人環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)方案+專屬智能軟硬件；②成為大型環(huán)衛(wèi)集團創(chuàng)新能力的一部分，聯(lián)合開發(fā)無人環(huán)衛(wèi)產品；③提供基于無人環(huán)衛(wèi)產品開發(fā)與應用的生態(tài)產品勢，成為無人環(huán)衛(wèi)產品開發(fā)的增量零部件系統(tǒng)級供應商司以算法軟件能力為基礎，構建“技術+產品+運營”全鏈條業(yè)務能力和商業(yè)閉環(huán)系統(tǒng)方案+專屬智能軟硬件；②提供環(huán)衛(wèi)機器人+無人環(huán)