2024年度中國(guó)Robotaxi商業(yè)化趨勢(shì)研究報(bào)告

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Inc.2024年中國(guó)Robotaxi商業(yè)化趨勢(shì)研究報(bào)告每年都有人說(shuō)是自動(dòng)駕駛的元年，Robotaxi究竟如何？目

錄CONTENTS0103Robotaxi行業(yè)概覽Overview202 Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程分析InterpretationRobotaxi商業(yè)化路徑推演DeducingRobotaxi行業(yè)概覽O

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w013Robotaxi國(guó)際發(fā)展概況來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。美國(guó)德國(guó)日本韓國(guó)多國(guó)發(fā)展均從技術(shù)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，整體路徑“求同”大于“存異”國(guó)際層面，美國(guó)對(duì)Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程展現(xiàn)出更為開(kāi)放的姿態(tài)，鼓勵(lì)企業(yè)在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大膽的探索和創(chuàng)新，但Cruise在舊金山的運(yùn)營(yíng)在短期內(nèi)產(chǎn)生了多起事故，嚴(yán)重打擊了公眾的信任度，之后加州車輛管理局暫停了Cruise無(wú)人駕駛出租車的運(yùn)營(yíng)許可?？梢钥闯觯谇壑邪l(fā)展的自動(dòng)駕駛技術(shù)一定程度上并不適合跨越式發(fā)展。而中國(guó)自動(dòng)駕駛基本遵循有節(jié)奏的漸進(jìn)式發(fā)展路線，區(qū)域的開(kāi)放和技術(shù)安全驗(yàn)證并行，以避免監(jiān)管、技術(shù)、公眾接受度等因素的失衡。美、德、日、韓Robotaxi發(fā)展路徑2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024《自動(dòng)駕駛汽車綜合計(jì)劃》發(fā)布，該計(jì)劃優(yōu)先考慮了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性問(wèn)題。Waymo被允許開(kāi)展商業(yè)運(yùn)營(yíng)。《無(wú)人駕駛汽車乘客保護(hù)規(guī)定》發(fā)布；Cruise

已開(kāi)始在美國(guó)加州向公眾提供付費(fèi)無(wú)人駕駛打車服務(wù)。美國(guó)指定十個(gè)國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛汽車試驗(yàn)場(chǎng)。美國(guó)各州逐步放寬自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試法規(guī)。特斯拉將在2024年年內(nèi)推出Robotaxi。德國(guó)頒布《道路交通法（第八修正案）》,為全球首部正面回應(yīng)自動(dòng)駕駛相關(guān)問(wèn)題的法律?！兜缆方煌ǚ?強(qiáng)制保險(xiǎn)法》修訂草案發(fā)布，德國(guó)成為世界上第一個(gè)允許L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)入日常運(yùn)行場(chǎng)景的國(guó)家。柏林市中心開(kāi)啟世界首條自動(dòng)駕駛市中心實(shí)測(cè)。德國(guó)聯(lián)合法國(guó)在雙方的跨境公路劃分一處自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)域，全長(zhǎng)70公里。博世獲得許可，可以在任何天氣下的公共道路上測(cè)試L4級(jí)無(wú)人駕駛汽車。日本在福井縣永平寺町開(kāi)啟首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛公共道路運(yùn)行服務(wù)。明確了申請(qǐng)遠(yuǎn)程自動(dòng)駕駛道路測(cè)試的相關(guān)申請(qǐng)條件和許可要求。日本發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車安全技術(shù)指南》，從ODD，HMI等十個(gè)方面，明確了L3和L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車需滿足的安全技術(shù)要求。日本發(fā)布《道路交通法》修正案，允許L4級(jí)車輛在公共道路上行駛。日本開(kāi)展面向自動(dòng)駕駛的高速公路車路協(xié)同（V2I）實(shí)證試驗(yàn)。發(fā)布《ITS

規(guī)劃》，提出私家車到2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛，2025

年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)。發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車安全標(biāo)準(zhǔn)》。首爾市市長(zhǎng)吳世勛公布“首爾自動(dòng)駕駛藍(lán)圖2030”，并表示至2026年將在全首爾市構(gòu)建自動(dòng)駕駛配套設(shè)施。首爾發(fā)布《2040首爾城市基本規(guī)劃》次強(qiáng)調(diào)發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性?，F(xiàn)代集團(tuán)在首爾江南區(qū)試行

RoboRide網(wǎng)約車服務(wù)，最多可以乘坐三名乘客。平昌冬奧會(huì)期間，現(xiàn)代汽車曾進(jìn)行了L4級(jí)別的無(wú)人駕駛實(shí)測(cè)。4Robotaxi加州路測(cè)情況5來(lái)源：2023

Disengagement

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California，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。備注：MPI數(shù)據(jù)在人煙稀少的平坦路段和復(fù)雜城市路段差距較大，偶然性較大，橫向?qū)Ρ鹊挠行暂^為有限，因此不作為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖詣?dòng)駕駛能力判斷依據(jù)。企業(yè)路測(cè)里程（英里）接管次數(shù)（次）MPI導(dǎo)致接管次數(shù)最多的原因aiMotive14876.470821.0車輛過(guò)于靠近道路/車道邊界百度Apollo15311.735103.9硬件異常蘋果452743.93194141.7對(duì)其他道路使用者的行為做出了錯(cuò)誤預(yù)測(cè)AutoX7870.000.0-博世759.33142.4規(guī)劃軌跡超時(shí)CRUISE583624.300.0-滴滴4004.114004.1漏檢梅賽德斯58342.700.0-尼桑4825.017283.8自動(dòng)駕駛車輛未對(duì)其他變道車輛留出合理空間Motional

AD16214.259327.3車輛平臺(tái)軟件問(wèn)題導(dǎo)致的預(yù)防性接管高通.3837.019719.5安全監(jiān)視器通知存在車輛軌跡的規(guī)劃偏差沃爾沃104.0215.0兩輛汽車同時(shí)停在同一車道，自動(dòng)駕駛汽車無(wú)法越過(guò)雙黃線Waymo3669962.421217311.1不適當(dāng)?shù)能囕v軌跡文遠(yuǎn)知行42381.3221190.6安全緊急情況和感知偏差Wovenby

Toyota4194.04299.9車輛對(duì)交通信號(hào)燈的操作不當(dāng)美國(guó)加州測(cè)試逐漸趨于穩(wěn)定，核心問(wèn)題向交通參與者的行為預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)移美國(guó)加州交通管理局2023年

Disengagement

Report

顯示，登記的自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛共1603臺(tái)，所有自動(dòng)駕駛公司車輛在自動(dòng)駕駛模式下共行駛926萬(wàn)公里。在導(dǎo)致接管的問(wèn)題當(dāng)中，占比較多的問(wèn)題已經(jīng)從感知逐漸向交通參與者的路徑預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移與目前技術(shù)的發(fā)展基本同步。2024年7月，ARK基金認(rèn)為，Robotaxi可能在未來(lái)十年內(nèi)顯著提升全球GDP；到2030年每年或?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率增加2-3個(gè)百分點(diǎn)，其影響力可能超越歷史上的蒸汽機(jī)、自動(dòng)化和信息技術(shù)。然而，2023年中國(guó)自動(dòng)駕駛汽車在加州的測(cè)試行駛里程明顯減少，小馬等企業(yè)撤離加州；路透社表示，美國(guó)商務(wù)部將在未來(lái)幾周內(nèi)提議禁止自動(dòng)駕駛汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車使用中國(guó)軟件。上述事件不僅展現(xiàn)出無(wú)人駕駛技術(shù)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的重要性，也說(shuō)明了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了全新的階段。2023年美國(guó)加州自動(dòng)駕駛測(cè)試接管統(tǒng)計(jì)200.0391.22018-2023年北京市自動(dòng)駕駛車輛累計(jì)測(cè)試?yán)锍膛c開(kāi)放測(cè)試道路里程3893.0123.0

104.2503.71027.9699.62194.81571.32238.415.42018 2019 2020累計(jì)測(cè)試?yán)锍蹋ㄈf(wàn)公里）2021 2022 2023開(kāi)放測(cè)試道路里程（公里）累計(jì)測(cè)試?yán)锍涕_(kāi)放道路測(cè)試?yán)锍藽AGR=202.6%CAGR=78.7%813142018201920232020 2021 2022參與測(cè)試企業(yè)數(shù)量（個(gè)）2018-2023年北京市自動(dòng)駕駛測(cè)試企業(yè)數(shù)量382816Robotaxi北京路測(cè)情況來(lái)源：歷年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試報(bào)告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2023年北京市自動(dòng)駕駛測(cè)試企業(yè)圖譜（乘用車）北京市自動(dòng)駕駛汽車路測(cè)有序推進(jìn)，規(guī)模化布局持續(xù)擴(kuò)大2023年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試報(bào)告顯示，截至2023

年底，累計(jì)38

家企業(yè)在北京市開(kāi)展自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試，累計(jì)測(cè)試?yán)锍坛^(guò)3893萬(wàn)公里，道路測(cè)試過(guò)程安全可控，未對(duì)周邊交通環(huán)境產(chǎn)生不良影響?！侗本┦凶詣?dòng)駕駛車輛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則(

試行)》自2020

年起拓展專項(xiàng)技術(shù)測(cè)試，支持特殊天氣、無(wú)人化、高速公路、編隊(duì)行駛等場(chǎng)景的開(kāi)放道路測(cè)試。注釋：北京市自動(dòng)駕駛測(cè)試企業(yè)圖譜僅展示車輛類型為乘用車且累計(jì)測(cè)試?yán)锍檀笥?公里的企業(yè)，排名不分先后。 6Robotaxi北京路測(cè)情況來(lái)源：歷年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試報(bào)告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。16%15%6%

6%3%2%23%直行通過(guò)路口17%直行交通信號(hào)燈變更車道路口左轉(zhuǎn)彎其他（跟車、超車、會(huì)車、窄路掉頭、靠邊停車、學(xué)校區(qū)域等）路口右轉(zhuǎn)彎4%

主輔路行駛、起步、通過(guò)5%

環(huán)島、通過(guò)人行橫道線

緊急情況處置

交通標(biāo)線

路口掉頭3%2023年北京市自動(dòng)駕駛車輛關(guān)鍵脫離場(chǎng)景2023年北京市自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試造成脫離的目標(biāo)【交通參與者】小型客車66%

2%2%2%2%7【交通設(shè)施】錐桶

58%隔離護(hù)欄

施

2

3

關(guān)鍵脫離場(chǎng)景與當(dāng)前城市測(cè)試

況環(huán)境和技術(shù)發(fā)展水平保持同步自進(jìn)入規(guī)模化試運(yùn)營(yíng)以來(lái)，北京市道路測(cè)試關(guān)鍵脫離原因逐漸由軟硬件故障向算法層面轉(zhuǎn)移，脫離原因更加集中。易發(fā)生關(guān)鍵脫離的地點(diǎn)主要包括交通流量較大的十字路口，以及雙向兩車道的機(jī)非隔離道路等。交通設(shè)施包含錐桶、隔離護(hù)欄等。而80%以上的問(wèn)題來(lái)源于感知系統(tǒng)。目前自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛基本為多傳感器融合技術(shù)路線，激光雷達(dá)作為主要傳感器。而在距離遠(yuǎn)、車速快的情況下，錐桶等小型物體容易漏檢、誤檢。同時(shí)，模型中的數(shù)據(jù)大部分來(lái)源于仿真系統(tǒng)，對(duì)于部分形狀不規(guī)則或擺放不規(guī)則物體的識(shí)別仍然需要時(shí)間進(jìn)行訓(xùn)練。8Interpretation02 Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程分析9我們將用怎樣的方式進(jìn)行論證？來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。TechPolicyMarket

Reception政策技術(shù)商業(yè)/盈利模式Business

Model市場(chǎng)接受度在多批次車路云一體化試點(diǎn)較為成熟后，下一步試點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景有望向L4級(jí)別自動(dòng)駕駛傾斜。無(wú)人駕駛適應(yīng)性和穩(wěn)定性正在得到驗(yàn)證；ASIC智駕芯片或?qū)⒊蔀橄乱徊窖邪l(fā)重點(diǎn)。金三角模式已得以驗(yàn)證，國(guó)資平臺(tái)的介入或可打造更具穩(wěn)定性和可復(fù)制性的長(zhǎng)期商業(yè)模式。消費(fèi)者普遍對(duì)于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為關(guān)注，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期基本同步。艾瑞將從政策、技術(shù)、商業(yè)/盈利模式和市場(chǎng)接受度四個(gè)維度對(duì)Robotaxi的商業(yè)化程度進(jìn)行論證艾瑞根據(jù)大量的前期研究和訪談，發(fā)現(xiàn)了行業(yè)當(dāng)中普遍采用政策、技術(shù)、商業(yè)模式/盈利模式和市場(chǎng)接受度四個(gè)關(guān)鍵因素來(lái)判斷Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)展。盡管目前大多數(shù)討論都集中在當(dāng)前狀況的描述和未來(lái)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)上，但艾瑞希望通過(guò)重新審視這些關(guān)鍵維度，尋找出一些未被挖掘到的問(wèn)題，并給出獨(dú)特見(jiàn)解，旨在給到業(yè)內(nèi)人士不同的思考方向。Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程評(píng)估要素10政策政策出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢(shì)。多地方下發(fā)補(bǔ)貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵。政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進(jìn)，Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)在2027~2028年迎來(lái)下一個(gè)里程碑式商業(yè)化節(jié)點(diǎn)。地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實(shí)際支持力度或不及預(yù)期。政策出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋上升態(tài)勢(shì)周期國(guó)家政策地方政策企業(yè)動(dòng)態(tài)2017-2020（約四年） 2021-2024（約四年）北京市出臺(tái)中國(guó)第一個(gè)自動(dòng)駕駛車輛管理規(guī)范。上海發(fā)放了全國(guó)首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開(kāi)放道路測(cè)試號(hào)

。第一次從國(guó)家層面就規(guī)范自動(dòng)駕駛道路 下達(dá)了智能汽車測(cè)試運(yùn)行及示范應(yīng)測(cè)試作出規(guī)定。 用的戰(zhàn)略任務(wù)。對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)?、測(cè)試車輛等

推動(dòng)實(shí)現(xiàn)封閉場(chǎng)地測(cè)試結(jié)果全國(guó)通用提出要求，進(jìn)一步規(guī)范化自動(dòng)駕駛汽車

互認(rèn)；穩(wěn)步推動(dòng)自動(dòng)駕駛客運(yùn)出行服測(cè)試。 務(wù)。廣州認(rèn)可其他城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測(cè)許可。武漢開(kāi)始開(kāi)放第一批智能聯(lián)網(wǎng)汽車測(cè)試道路。上海測(cè)試場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)展，可申請(qǐng)完全自動(dòng)駕駛。北京首次在國(guó)內(nèi)開(kāi)啟乘用車無(wú)人化商用試點(diǎn)。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)由道路測(cè)試向示范應(yīng)用擴(kuò)展，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和分析新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)。確認(rèn)了兩批共16個(gè)城市進(jìn)行智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)。首次從國(guó)家政策層面明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以用于運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。深圳出臺(tái)國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人駕駛汽車法規(guī)，開(kāi)辟了完全自動(dòng)無(wú)人駕駛應(yīng)用的先河。北京擬支持自動(dòng)駕駛汽車用于網(wǎng)約車等城市出行服務(wù)。確定了9個(gè)進(jìn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體，其中乘用車聯(lián)合體占7家。2024年7月AutoX、小馬智行等獲得上海完全無(wú)人載人車

照。2019年7月北京市發(fā)布首批T4級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試

照，總計(jì)5張，百度全部收入囊中。2021年11月15日，百度Apollo獲國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛收費(fèi)訂單。2018年小馬智行牽手廣汽在廣州南沙正式上路。技術(shù)安全性的驗(yàn)證和政策開(kāi)放已呈現(xiàn)明顯的雙向促進(jìn)關(guān)系目前，各地方政府都在盡最大限度給與Robotaxi相關(guān)產(chǎn)業(yè)最大的政策支持。排除經(jīng)濟(jì)和其他外部影響因素，技術(shù)安全性的驗(yàn)證將極大程度上促進(jìn)監(jiān)管的開(kāi)放。過(guò)去一年，政策方面除了擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)范圍以外，還向多家企業(yè)發(fā)放了全無(wú)人運(yùn)營(yíng)

照，首次明確了自動(dòng)駕駛車輛載客運(yùn)營(yíng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，彌補(bǔ)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的政策空白，整體行業(yè)的政策框架已初步形成。2017-2024年中國(guó)自動(dòng)駕駛政策演進(jìn)路線階段 道路測(cè)試和示范應(yīng)用階段 商業(yè)化試點(diǎn)階段來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。11多地方下發(fā)補(bǔ)貼為產(chǎn)業(yè)按下加速鍵北京亦莊深圳武漢蘇州鼓勵(lì)開(kāi)展示范應(yīng)用，按單個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)際投資額的30%給予資金獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)300萬(wàn)元。重點(diǎn)圍繞自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域打造行業(yè)垂直領(lǐng)域大模型，支撐多任務(wù)復(fù)雜場(chǎng)景行業(yè)應(yīng)用。對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)企業(yè)自主研發(fā)、公開(kāi)發(fā)布的人

智能行業(yè)大模型，具有10個(gè)以上市場(chǎng)應(yīng)用案例且實(shí)際完成合同額超過(guò)2000萬(wàn)元的，予以一次性100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。12支持自動(dòng)駕駛應(yīng)用推廣，對(duì)車輛智能化、無(wú)人化技術(shù)改造的項(xiàng)目，根據(jù)運(yùn)營(yíng)成果給予實(shí)施主體最高500萬(wàn)元支持。對(duì)于示范車輛行駛里程累計(jì)達(dá)到1000公里的運(yùn)營(yíng)主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高500萬(wàn)元資金支持。對(duì)申請(qǐng)?jiān)趨^(qū)內(nèi)公開(kāi)道路測(cè)試的企業(yè)，給予車輛測(cè)試

照申請(qǐng)有關(guān)檢測(cè)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)50%的補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)每年最高補(bǔ)貼200萬(wàn)元；圍繞數(shù)據(jù)增值和出行服務(wù)等，探索建立新商業(yè)模式，按企業(yè)示范應(yīng)用車輛及場(chǎng)景項(xiàng)目建設(shè)投資的30%給予獎(jiǎng)勵(lì)，單個(gè)企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元。落戶蘇州高鐵新城且共同參與示范應(yīng)用的智能駕駛企業(yè)，根據(jù)示范應(yīng)用效果最高給予企業(yè)每輛車30%的車輛購(gòu)置及改裝補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)享受補(bǔ)貼金額最高不超過(guò)300萬(wàn)元；Robotaxi、Robobus、物流配送示范車輛行駛有效里程數(shù)分別累計(jì)達(dá)2000公里、1000公里、500公里的運(yùn)營(yíng)主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高不超過(guò)5元/公里的資金支持，單個(gè)企業(yè)享受補(bǔ)貼金額最高不超過(guò)300萬(wàn)元/年，累計(jì)不超過(guò)3年。財(cái)政激勵(lì)辦法旨在對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程的支持對(duì)于自動(dòng)駕駛示范項(xiàng)目，多地方提供基于實(shí)際投資額一定比例的資金獎(jiǎng)勵(lì)，最高可達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，或根據(jù)應(yīng)用效果提供最高限額的資金支持，這對(duì)于目前暫不盈利的Robotaxi企業(yè)起到了關(guān)鍵作用。部分地方對(duì)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼辦法政策確定性和延續(xù)性不改，但要循序漸進(jìn)Robotaxi產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)在2027~2028年迎來(lái)下一個(gè)里程碑式商業(yè)化節(jié)點(diǎn)架構(gòu)相同標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一業(yè)務(wù)互通安全可靠建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)多場(chǎng)景自動(dòng)駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用探索形成“車路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試評(píng)價(jià)體系當(dāng)前的道路交通設(shè)施如交通燈、標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)

、誘導(dǎo)燈等皆服務(wù)于有人駕駛，且在快速路、主干路、次干路、支路四個(gè)等級(jí)的道路及不同城市中形態(tài)各有差異。由此可見(jiàn)，為了應(yīng)對(duì)自動(dòng)駕駛環(huán)境，需要城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)協(xié)同發(fā)展。而當(dāng)前的自動(dòng)駕駛測(cè)試和研究更多基于城市交通運(yùn)行階段，而非總體規(guī)劃階段。因此，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動(dòng)駕駛和國(guó)家五年規(guī)劃同步進(jìn)行，是釜底抽薪的辦法。十五五期間（2026-2030年），智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動(dòng)駕駛有望與綜合交通體系升級(jí)和基礎(chǔ)建設(shè)等進(jìn)行更加深入的統(tǒng)籌規(guī)劃，加快L4級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)谌胫腔劢煌ê椭腔鄢鞘姓w規(guī)劃的步伐。2024年7月，《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》確定了20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市，從各個(gè)城市建設(shè)特點(diǎn)和地理特征的差異上來(lái)看，本次試點(diǎn)有望發(fā)現(xiàn)和解決多類自動(dòng)駕駛在城市運(yùn)行時(shí)的重大問(wèn)題，如立體樞紐和城市道路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效銜接的問(wèn)題、機(jī)場(chǎng)/高鐵/地鐵樞紐與Robotaxi站點(diǎn)之間的換乘和銜接問(wèn)題、多層路網(wǎng)的協(xié)同管控和提升問(wèn)題，以及縣域自動(dòng)駕駛問(wèn)題等，形成先進(jìn)模式和典型案例，力爭(zhēng)2026年搭建統(tǒng)一共用的智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系，屆時(shí)L3自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)也將參考該標(biāo)準(zhǔn)體系加速出臺(tái)。同時(shí)，文件指出，按照“成熟一批、啟動(dòng)一批”的原則，分批研究確定應(yīng)用試點(diǎn)城市名單。預(yù)計(jì)2025年將會(huì)啟動(dòng)下一批城市進(jìn)入試點(diǎn)，在多批次試點(diǎn)較為成熟及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)完成后，下一步試點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景有望向L4級(jí)別自動(dòng)駕駛傾斜。穿越周期：從政策角度看Robotaxi的未來(lái)發(fā)展路徑《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》（工信部聯(lián)通裝〔2023〕268號(hào)）總體要求 預(yù)期成果 發(fā)展節(jié)奏預(yù)測(cè)2026年形成“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系2026年左右出臺(tái)L3自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)2026年高級(jí)別自動(dòng)駕駛將開(kāi)始更多的融入城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)中通過(guò)2026、2027兩年更大批次的車路云城市試點(diǎn)，Robotaxi產(chǎn)業(yè)將逐漸進(jìn)入跨越式發(fā)展軌道來(lái)源：公開(kāi)資料整理，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。13地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實(shí)際支持力度或不及預(yù)期19%19%20%21%22%58%56%54%51%49%24%25%27%28%29%30%32%35%35%37%201420152016201720182019202020212022202347%43%40%40%40%27%27%25%24%23%中央政府+地方政府+地方政府融資平臺(tái)企業(yè)居民來(lái)源：高盛，公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。14宏觀層面，當(dāng)前地方政府債務(wù)占比逐漸走高，從2014年的24%升至2023年的37%，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控但部分區(qū)域存在風(fēng)險(xiǎn)。2023年國(guó)家35號(hào)文支持重點(diǎn)省份融資平臺(tái)在2023及2024兩年的債務(wù)存量化解，47號(hào)文提及要求“砸鍋賣鐵”全力化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低至中低水平之前，嚴(yán)控新建政府投資項(xiàng)目，嚴(yán)格清理規(guī)范在建政府投資項(xiàng)目；原則上不得在交通、社會(huì)事業(yè)、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、樓堂館所、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域新建（含改擴(kuò)建與購(gòu)置）政府投資項(xiàng)目。其中，新型基礎(chǔ)設(shè)施在概念上包含了人工智能、車路云、路測(cè)設(shè)施等，進(jìn)而一定程度上在某些地方影響了政府支出的優(yōu)先順序和智能網(wǎng)聯(lián)汽車項(xiàng)目的實(shí)際支持力度。雖然階段性的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和化債任務(wù)在短期內(nèi)可能對(duì)于Robotaxi的發(fā)展產(chǎn)生一定影響，但在有條件的地區(qū)，智能聯(lián)網(wǎng)汽車和Robotaxi產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。中長(zhǎng)期而言，債務(wù)問(wèn)題逐步改善，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線牢固，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性底色不改，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將會(huì)持續(xù)作為提升國(guó)家整體AI競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)被重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持，或在2025年及之后逐步實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2014-2023年中國(guó)非金融債務(wù)估算總額占比15技術(shù)各地自動(dòng)駕駛測(cè)試類型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗(yàn)證。多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實(shí)際方案。非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)?；渴?。端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線。世界模型可提升機(jī)器理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力。自研ASIC芯片或成為下一步提升Robotaxi運(yùn)營(yíng)效率的重要途徑。隨著技術(shù)升級(jí)，各地自動(dòng)駕駛測(cè)試類型逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗(yàn)證16來(lái)源：2023年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試報(bào)告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。測(cè)試類型北京上海廣州深圳武漢重慶無(wú)人化測(cè)試截至2023年底，有58輛車開(kāi)展無(wú)人化道路測(cè)試，里程超76萬(wàn)公里截至2023年底，7家企業(yè)、30輛車測(cè)試?yán)锍?.48萬(wàn)公里截至2023年底，55輛車開(kāi)展一般道路遠(yuǎn)程測(cè)試截至2023年8月，截人示范運(yùn)營(yíng)里程超50萬(wàn)公里截至2022年底，37輛車、17萬(wàn)公里載人示范運(yùn)營(yíng)2022年9月，允許無(wú)人化載人示范運(yùn)營(yíng)高速測(cè)試截止2023年底，有15家企業(yè)、62輛車開(kāi)展高速測(cè)試及示范應(yīng)用，累計(jì)里程超23萬(wàn)公里截至2023年底，4家企業(yè)、13輛車開(kāi)展高快速路測(cè)試與示范2023年12月，開(kāi)放104.9公里高速路、快速路測(cè)試路段2023年，開(kāi)放高速公路測(cè)試路段2023年6月，開(kāi)放高速公路測(cè)試路段2023年12月，發(fā)放高快速路測(cè)試

照夜間測(cè)試截至2023年底，有12家企業(yè)、592輛車開(kāi)展夜間測(cè)試及運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)時(shí)間至22:30，總測(cè)試?yán)锍?58萬(wàn)公里2023年，開(kāi)展24小時(shí)載人示范運(yùn)營(yíng)2023年，自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)營(yíng)至22:302023年，自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)營(yíng)至22:302023年，自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)營(yíng)至23:002022年，自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)營(yíng)至23:00編隊(duì)測(cè)試-2023年，開(kāi)展“5車編隊(duì)、1秒時(shí)距，中間無(wú)人”隊(duì)列自動(dòng)行駛，運(yùn)營(yíng)測(cè)試?yán)锍探?00萬(wàn)公里2023年11月，向5臺(tái)半掛卡車發(fā)放編隊(duì)測(cè)試許可-2023年，重卡無(wú)人編隊(duì)上路測(cè)試-特殊天氣測(cè)試截至2023年底，有7家企業(yè)、300輛車開(kāi)展特殊天氣測(cè)試2020年，部分企業(yè)在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛測(cè)試2021年，部分企業(yè)在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛測(cè)試2021年，部分企業(yè)在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛測(cè)試2021年，部分企業(yè)在雨天開(kāi)展自動(dòng)駕駛測(cè)試北京市首次允許在高鐵站進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試，指定北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)至北京南站之間的路線作為測(cè)試區(qū)域；杭州則將其八個(gè)城區(qū)總面積達(dá)3474平方公里設(shè)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的測(cè)試與應(yīng)用區(qū)域；深圳市新增了43條道路，使得全市開(kāi)放給自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試的道路總里程增加至944公里。隨著技術(shù)升級(jí)，各地自動(dòng)駕駛測(cè)試類型逐漸豐富，雨天、夜間等特殊天氣的測(cè)試逐步開(kāi)放，體現(xiàn)了自動(dòng)駕駛技術(shù)在不同環(huán)境條件下的適應(yīng)性和穩(wěn)定性正在得到驗(yàn)證和提升。各地方自動(dòng)駕駛測(cè)試類型開(kāi)放情況多傳感器融合為現(xiàn)階段落地的實(shí)際方案掌握，以便更好的迭代算法。來(lái)源：各公司官網(wǎng)、中金公司，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。在優(yōu)化性能的同時(shí)，硬件方案帶動(dòng)整車成本下探多年來(lái)，中國(guó)Robotaxi車輛均采取多傳感器融合路線，且傳感器配置逐漸優(yōu)化。蘿卜快跑第六代車型激光雷達(dá)由機(jī)械式轉(zhuǎn)向半固態(tài)+純固態(tài)補(bǔ)盲組合，在量產(chǎn)前提下整車可降至20.46萬(wàn)元，在傳感器數(shù)量增加前提下的成本的降低顯而易見(jiàn)。軟件層面，自動(dòng)駕駛軟件架構(gòu)差異較小，差異化主要來(lái)源于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的積累和軟件對(duì)于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力。Waymo同樣也采用了多傳感器融合路線，整體硬件和軟件架構(gòu)更加緊湊高效，自研的傳感器可保證對(duì)于原始數(shù)據(jù)的完全企業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)硬件配置情況平臺(tái)算力蘿卜快跑第五代小馬智行第六代文遠(yuǎn)知行AutoX第五代蘿卜快跑第六代激光雷達(dá)27768800TOPS250~500TOPS較上一代提升30%2200TOPS1200TOPS攝像頭1311122812超聲波雷達(dá)120--12毫米波雷達(dá)55-86部分企業(yè)硬件配置情況17Waymo傳感器配置情況Waymo推出第六代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，搭載13個(gè)攝像頭、6個(gè)雷達(dá)、4個(gè)激光雷達(dá)和多個(gè)外部音頻接收裝置；在不犧牲安全性的前提下實(shí)現(xiàn)了更少的傳感器數(shù)量，其攝像頭分辨率更高，視野更遠(yuǎn)；第六代Waymo

Driver還具備了新的傳感器清潔功能，該系統(tǒng)允許根據(jù)各個(gè)操作環(huán)境的具體條件（如寒冷氣候）更換不同的傳感組件，從而確保自動(dòng)駕駛車輛在各種極端天氣條件下都能正常工作。非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)?；渴鹪谧詣?dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的早期階段，模型成熟度較低，單一模型難以解決復(fù)雜問(wèn)題，因此將不同模型進(jìn)行拼接，形成了“感知、決策、規(guī)控”的典型構(gòu)架并沿用多年。但模塊之間的接口需要抽象為人類的理解形式，無(wú)法全量進(jìn)行梯度傳導(dǎo)；千萬(wàn)級(jí)的真實(shí)場(chǎng)景使得人

寫規(guī)則變得不可持續(xù)，導(dǎo)致了優(yōu)化更多局限在模塊內(nèi)部，而非全量。同時(shí)，感知系統(tǒng)較為依賴傳感器和高精地圖，而傳感器易受天氣影響，高精地圖難以實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)更新，導(dǎo)致了抽象世界中的時(shí)空和時(shí)間的錯(cuò)位，因此高階自動(dòng)駕駛的發(fā)展面臨著明顯的邊界效應(yīng)，進(jìn)而一定程度上限制了Robotaxi的規(guī)?；渴?。環(huán)境感知決策規(guī)劃控制執(zhí)行車輛運(yùn)動(dòng)感知外部環(huán)境感知車內(nèi)人員感知攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)…

…數(shù)據(jù)融合軌跡規(guī)劃車輛軌跡預(yù)測(cè)行駛路線規(guī)劃危險(xiǎn)行為預(yù)警異常處理軌跡跟蹤轉(zhuǎn)向控制驅(qū)動(dòng)控制制動(dòng)控制安全控制模塊化/非端到端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)構(gòu)架來(lái)源：辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會(huì)自動(dòng)駕駛分會(huì)、九章智駕；艾瑞咨詢自主研究繪制。18端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線端到端的自動(dòng)駕駛架構(gòu)直接預(yù)測(cè)規(guī)劃結(jié)果，感知周圍的物體并預(yù)測(cè)其下一步的行為，并且輸出安全的操作。端到端的信息無(wú)損傳輸和全局最優(yōu)策略的特征提升了對(duì)復(fù)雜交通環(huán)境的適應(yīng)性和決策的靈活性。目前，端到端自動(dòng)駕駛構(gòu)架已成為行業(yè)共識(shí)，相較非端到端具有更高的技術(shù)上限。然而，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中必然會(huì)遭遇到訓(xùn)練數(shù)據(jù)中未曾涵蓋的各種復(fù)雜場(chǎng)景。這引出了一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：我們是否能夠有效地調(diào)整這些模型，使其適應(yīng)那些未知的目標(biāo)領(lǐng)域。因此，盡管端到端技術(shù)備受矚目，并且或?qū)⒊蔀橹虚L(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線，但我們還不能確定它就是自動(dòng)駕駛的終極答案。UniAD系統(tǒng)架構(gòu)VS端到端全棧任務(wù)：將目標(biāo)檢測(cè)、跟蹤、場(chǎng)景建模等整合到一個(gè)網(wǎng)絡(luò)框架下，實(shí)現(xiàn)以全棧駕駛?cè)蝿?wù)為目標(biāo)的通用架構(gòu)。高效處理：模塊的設(shè)計(jì)采用了Transformer架構(gòu)的前沿思想，確保了信息傳輸和處理的高效率。任務(wù)優(yōu)化：規(guī)劃模塊將Motion

Former更新后的ego-vehicle

query和BEV進(jìn)行特征交互，更有效地進(jìn)行路徑規(guī)劃和決策支持。來(lái)源：《Planning-oriented

AutonomousDriving》

YihanHu,

et

al；辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會(huì)自動(dòng)駕駛分會(huì)、九章智駕；艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。19非端到端能力限制：模塊化的架構(gòu)限制了整個(gè)系統(tǒng)可達(dá)成的靈活性、泛化性的上限。信息損失：每個(gè)模塊的獨(dú)立訓(xùn)練導(dǎo)致最終輸出的累計(jì)信息誤差，形成無(wú)法避免的信息損失。長(zhǎng)尾問(wèn)題：復(fù)雜長(zhǎng)尾問(wèn)題需要大量人

干預(yù)和規(guī)則編寫，覆蓋所有場(chǎng)景的難度無(wú)法預(yù)計(jì)。在端到端的基礎(chǔ)上，世界模型可提升機(jī)器理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力目前算法人類內(nèi)嵌世界模型的

具身駕駛 看見(jiàn)（標(biāo)注）行動(dòng)看見(jiàn)預(yù)測(cè)未來(lái)行動(dòng)看見(jiàn)（自監(jiān)督）預(yù)測(cè)未來(lái)行動(dòng)在空間層面，OCC空間的精細(xì)度欠佳，無(wú)法檢測(cè)到比網(wǎng)格更加微小的物體；長(zhǎng)時(shí)序信息能力的匱乏使車輛難以精確預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間對(duì)汽車駕駛和安全起到關(guān)鍵作用的環(huán)境變化。為應(yīng)對(duì)此類問(wèn)題，特斯拉提出世界模型概念，旨在以過(guò)去為輸入條件預(yù)測(cè)未來(lái)。這將使自動(dòng)駕駛的上限繼續(xù)提升，進(jìn)而提升Robotaxi的安全性和靈活性。而蔚來(lái)汽車在NIO

IN

2024

蔚來(lái)創(chuàng)新科技日上，發(fā)布了中國(guó)首個(gè)智能駕駛世界模型

NWM（NIO

World

Model），可全量理解數(shù)據(jù)，具有長(zhǎng)時(shí)序推演和決策能力，能在100毫秒內(nèi)推演出216種可能發(fā)生的場(chǎng)景，在“萬(wàn)千平行世界”中尋找最優(yōu)路徑。該模型和端到端架構(gòu)結(jié)合，能夠進(jìn)一步提升算法對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的處理能力，解決真實(shí)世界的復(fù)雜性問(wèn)題。目前，世界模型更多的被理解為自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景庫(kù)和仿真平臺(tái)，雖然可行性已經(jīng)得到了初步驗(yàn)證，但車端算力尚難以支持，且?guī)捜匀浑y以承擔(dān)超大量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸壓力。同時(shí)，對(duì)世界的完全理解、泛化、推演也存在一定的邊界效應(yīng)，凸顯了在世界模型部署在真實(shí)世界中的復(fù)雜性。內(nèi)嵌世界模型的具身駕駛技術(shù)概念來(lái)源：蔚來(lái)智能駕駛、世界模型負(fù)責(zé)人在第四屆焉知智能汽車年會(huì)的演講：具身駕駛：像人一樣思考駕駛。NIO

IN

2024

蔚來(lái)創(chuàng)新科技日。艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。20作為移動(dòng)終端，芯片功耗問(wèn)題亟待解決自研ASIC芯片或成為下一步提升Robotaxi運(yùn)營(yíng)效率的重要途徑英偉達(dá)Orin

X芯片是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域繼Xavier之后的又一力作，采用7nm

藝，集成NVIDIAAmpere架構(gòu)的GPU包含了兩個(gè)圖形處理簇GPC，為深度學(xué)習(xí)、圖像處理和并行計(jì)算提供了強(qiáng)大的支持，成為了高階自動(dòng)駕駛的頂流。但強(qiáng)大的并行處理能力也帶來(lái)了高功耗的弊端，在Robotaxi運(yùn)營(yíng)過(guò)程中尤為顯著。假設(shè)某純電動(dòng)Robotaxi實(shí)際

況續(xù)航為400公里，則芯片約消耗續(xù)航里程的20%，即80km，減去空調(diào)、傳感器等電能消耗，實(shí)際載客運(yùn)營(yíng)里程約200公里，可見(jiàn)高功耗在一定程度上降低了Robotaxi的續(xù)航里程，進(jìn)而對(duì)運(yùn)營(yíng)效率產(chǎn)生負(fù)面影響。從提升Robotaxi運(yùn)營(yíng)效率的角度考量，具有低功耗特征的ASIC芯片成為另一選項(xiàng)。在Robotaxi實(shí)際運(yùn)營(yíng)環(huán)境下，Orin

X耗電約0.45元/km，而自研ASIC芯片可降至0.1元/km，可在降低電費(fèi)支出的前提下提升車輛續(xù)航，實(shí)現(xiàn)降本增效。然而，一方面ASIC芯片與算法強(qiáng)綁定，自動(dòng)駕駛算法可實(shí)現(xiàn)多大程度的固化仍有待觀察，且需要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后才能真正實(shí)現(xiàn)降本，因此對(duì)企業(yè)的算法、資金和技術(shù)實(shí)力要求較高；另一方面，目前國(guó)內(nèi)芯片制造能力有限，將成為短期內(nèi)的制約因素之一。特征GPUASIC性能高浮點(diǎn)運(yùn)算能力，擅長(zhǎng)并行計(jì)算，適用于圖像處理、視頻渲染等高集成度，低延遲，高內(nèi)存帶寬，適用于特定算法加速，如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和推理功耗相對(duì)較高。在Robotaxi運(yùn)行場(chǎng)景中，估計(jì)Orin

X耗電約0.45元/km低功耗。在Robotaxi運(yùn)行場(chǎng)景中，估計(jì)自研ASIC耗電約0.1元/km靈活性較低，管理控制能力弱較低，電路邏輯不可編程，但一旦設(shè)計(jì)完成無(wú)法修改成本開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大，初期投入高初始開(kāi)發(fā)成本高，但量產(chǎn)后成本降低應(yīng)用場(chǎng)景廣泛應(yīng)用于游戲、計(jì)算機(jī)圖像處理、自動(dòng)駕駛、AI訓(xùn)練等主要用于深度學(xué)習(xí)加速、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、特定算法加速等GPU和ASIC芯片性能對(duì)比實(shí)際

況續(xù)航(約80%NEDC，估計(jì)400km)車輛運(yùn)營(yíng)消耗里程空凋、傳感器及其他器件消耗里程芯片消耗里程估計(jì)80km估計(jì)200km估計(jì)120kmOrin

X電耗對(duì)于Robotaxi運(yùn)營(yíng)效率的影響估計(jì)NEDC續(xù)航（假設(shè)NEDC續(xù)航為500km）來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2122商業(yè)及盈利模式金三角成為最具可行性的商業(yè)模式；國(guó)資平臺(tái)的介入或進(jìn)一步提升商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可復(fù)制性。多運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放是決定存量市場(chǎng)中Robotaxi規(guī)模增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一。整車和人員成本成為Robotaxi盈利的關(guān)鍵。金三角成為最具可行性的商業(yè)模式多方差異化能力的結(jié)合使Robotaxi的落地實(shí)現(xiàn)了商業(yè)可行性的最大化金三角模式通過(guò)自動(dòng)駕駛科技公司提供技術(shù)方案，主機(jī)廠提供整車平臺(tái)和生產(chǎn)制造能力，出行/運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提供Robotaxi的線上叫車運(yùn)營(yíng)服務(wù)。三方能力的結(jié)合從整車、技術(shù)和應(yīng)用三個(gè)層面為商業(yè)化打下了基礎(chǔ)。2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)

作問(wèn)答中提出：“探索形成“車路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點(diǎn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)主體，鼓勵(lì)探索國(guó)資平臺(tái)、車企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式”，而目前常見(jiàn)的金三角模式中，國(guó)資平臺(tái)的參與并不常見(jiàn)。鑒于當(dāng)?shù)卣诋a(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位，長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)地方城投公司的介入將會(huì)極大程度的提升商業(yè)模式的完整性。由多方成立的合資公司持有Robotaxi整車等重資產(chǎn)并運(yùn)作當(dāng)?shù)剀囕v，當(dāng)車輛數(shù)較為穩(wěn)定且有能力產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流時(shí)，便可將當(dāng)?shù)氐腞obotaxi運(yùn)營(yíng)作為固收類項(xiàng)目看待，具有收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性高的特征。因此，當(dāng)前Robotaxi盈利能力較弱，金三角模式成為了前期商業(yè)化的關(guān)鍵；而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，國(guó)資平臺(tái)介入成立合資公司，以類似固收項(xiàng)目的形式進(jìn)行區(qū)域性運(yùn)作或?qū)⒊蔀槎喾焦糙A且具有較強(qiáng)復(fù)制性的商業(yè)模式。來(lái)源：公開(kāi)資料整理、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究。技術(shù)公司主機(jī)廠出行/運(yùn)營(yíng)平臺(tái)現(xiàn)狀百度北汽、江鈴新能源等蘿卜快跑、百度地圖目標(biāo)在

2024

年底在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，2025

年全面進(jìn)入盈利小馬智行豐田、廣汽等曹操出行、如祺出行等截至

2024

年

8

月底，已累積超過(guò)

3500

萬(wàn)公里的自動(dòng)駕駛路測(cè)里程文遠(yuǎn)知行如祺出行、高度地圖等廣汽、日產(chǎn)等2024年9月，文遠(yuǎn)開(kāi)啟在珠海橫琴Robobus的收費(fèi)運(yùn)營(yíng)WaymoLyft、Uber捷豹路虎、極氪等2024年8月，極氪為Waymo定制的Robotaxi開(kāi)始路測(cè)CruiseLyft、Uber通用Uber計(jì)劃在2025年開(kāi)始在其網(wǎng)約車叫車平臺(tái)上向客戶提供Cruise旗下的自動(dòng)駕駛汽車自動(dòng)駕駛科技公司主機(jī)廠出行/運(yùn)營(yíng)平臺(tái)Robotaxi金三角運(yùn)營(yíng)模式23市場(chǎng)規(guī)模仍需在存量市場(chǎng)中尋求增長(zhǎng)394.8509.0657.2155.8211.8279.22021 2022網(wǎng)約車駕駛員證（萬(wàn)本）2023車輛運(yùn)輸證（萬(wàn)本）4.54.45.37.39.120222021網(wǎng)約車用戶數(shù)量（億人）來(lái)源：公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2023網(wǎng)約車訂單量（十億單）2021-2023年中國(guó)網(wǎng)約車用戶及訂單數(shù)量車輛供給用戶需求CAGR=29.0% CAGR=33.9%CAGR=8.5%

CAGR=4.7%8.3北京78.6%2238

123

2018 2023公里上海121.9%2000+

37.2

2018 2023公里廣州134.0%3200+462018 2023公里深圳45.2%800+1242018 2023公里運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放是決定存量市場(chǎng)中Robotaxi規(guī)模增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一中國(guó)網(wǎng)約車/出租車逐漸進(jìn)入存量市場(chǎng)，在網(wǎng)約車駕駛員和車輛持證數(shù)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，用戶和訂單量?jī)H呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，多地發(fā)布網(wǎng)約車運(yùn)力飽和預(yù)警，因此Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化必將改變現(xiàn)有出行市場(chǎng)格局。在此前提下，Robotaxi在整個(gè)出行行業(yè)中的實(shí)際增長(zhǎng)更多的取決于以下三個(gè)因素：運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放程度、定制Robotaxi量產(chǎn)和投放的節(jié)奏和Robotaxi訂單在整體出行行業(yè)中的滲透率，分別代表著車能跑多遠(yuǎn)、有多少車和有多少用戶的問(wèn)題。其中，運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放一定程度上決定了可以投放的車輛數(shù)和能夠接觸到的用戶，而運(yùn)營(yíng)區(qū)域的開(kāi)放與政府的支持息息相關(guān)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算，自2018年至2023年，北京、上海、廣州和深圳的自動(dòng)駕駛測(cè)試示范道路里程分別增長(zhǎng)了78.6%、121.9%、134.0%和45.2%，預(yù)示著未來(lái)商業(yè)化運(yùn)行區(qū)域的擴(kuò)張有望持續(xù)。中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)供需關(guān)系 部分重點(diǎn)城市測(cè)試示范道路增長(zhǎng)情況2021-2023年中國(guó)網(wǎng)約車駕駛員及車輛持證數(shù)量24整車和人員成本Robotaxi盈利的關(guān)鍵能源類型：燃油車輛型號(hào)：日產(chǎn)軒逸1.6XECVT舒適版整車價(jià)格：106,800元

能源類型：純電動(dòng)車輛型號(hào)：比亞迪秦plus420km領(lǐng)先型整車價(jià)格：109,800元

能源類型：純電動(dòng)車輛型號(hào)：蘿卜快跑第五代整車價(jià)格：480,000元人車比例：1比3

能源類型：純電動(dòng)車輛型號(hào)：蘿卜快跑第六代整車價(jià)格：204,600元人車比例：1比10

2.1元/km1.8元/km1.6元/km0.8元/km核心假設(shè)來(lái)源：車企官網(wǎng)、百度、中金公司，其他公開(kāi)資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。25年運(yùn)營(yíng)公里數(shù)運(yùn)營(yíng)車輛60萬(wàn)km或8年報(bào)廢，假設(shè)60萬(wàn)km跑滿8年，則每年公里數(shù)約為75000公里。人員

資以8000元/月計(jì)算。能源消耗日產(chǎn)軒逸以百公里油耗6.5L計(jì)算，比亞迪秦Plus以百公里電耗11.6度計(jì)算；油價(jià)以7.8元/L計(jì)算，電價(jià)以1.2/kW·h計(jì)算。保養(yǎng)費(fèi)用油車每萬(wàn)公里保養(yǎng)500元，電車每萬(wàn)公里保養(yǎng)300元；不計(jì)算由交通事故等導(dǎo)致的維修、停運(yùn)成本。保險(xiǎn)費(fèi)用油車10000/年，電車12000/年，Robotaxi13000/年。擴(kuò)大規(guī)模、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)成為Robotaxi企業(yè)降本的必經(jīng)之路整車和人員成本的下降影響著Robotaxi的盈利能力。整車層面，百度已將第六代車型降至20.46萬(wàn)元，得益于大規(guī)模量產(chǎn)和主要零部件價(jià)格下探。人員方面，《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》指出在指定的區(qū)域運(yùn)營(yíng)時(shí)可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于

1:3，相比于每輛車都需配備隨車安全員而言，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大幅降本；同時(shí)隨著遠(yuǎn)程監(jiān)控和自動(dòng)駕駛技術(shù)的提升，預(yù)計(jì)在5年內(nèi)遠(yuǎn)程安全員數(shù)量將實(shí)現(xiàn)顯著下降。據(jù)初步測(cè)算，假設(shè)人車比例1:10，Robotaxi單車成本為20.46萬(wàn)元，每公里成本將降至0.8元，大幅提升Robotaxi單車盈利能力。傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車成本構(gòu)成 Robotaxi成本構(gòu)成萬(wàn)元/年萬(wàn)元/年萬(wàn)元/年萬(wàn)元/年26市場(chǎng)接受度認(rèn)知：超70%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi有所了解，品

之間的深度關(guān)聯(lián)有待提升。態(tài)度：多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于新興技術(shù)發(fā)展表現(xiàn)出接納和包容。同時(shí)，技術(shù)的不完善也使得無(wú)人駕駛還沒(méi)有達(dá)到讓用戶完全放心的階段。價(jià)值：73.2%的消費(fèi)者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消費(fèi)者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。意愿：總體嘗試意愿處在較高水平，緊急情況處理機(jī)制的建立將成為大幅提升市場(chǎng)接受度的關(guān)鍵。期待：雖然Robotaxi仍處在小范圍運(yùn)營(yíng)階段，甚至絕大多數(shù)消費(fèi)者并未親身體驗(yàn)過(guò)，但這并不影響其對(duì)于Robotaxi充滿期待。RoboAccept市場(chǎng)接受度評(píng)估RoboAccept市場(chǎng)接受度評(píng)估模型是一個(gè)專門設(shè)計(jì)來(lái)評(píng)估消費(fèi)者對(duì)Robotaxi接受程度的框架。該模型通過(guò)五個(gè)維度來(lái)衡量和分析市場(chǎng)接受度，每個(gè)維度都代表了消費(fèi)者心理過(guò)程中的一個(gè)關(guān)鍵階段。通過(guò)五個(gè)維度的綜合評(píng)估，能夠全面捕捉消費(fèi)者的心理和行為傾向，有助于理解消費(fèi)者決策過(guò)程的演變。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。iResearch-RoboAccept市場(chǎng)接受度評(píng)估模型認(rèn)知態(tài)度

價(jià)值意愿期待5.04.03.02.01.00.0認(rèn)知認(rèn)識(shí)是消費(fèi)者心理過(guò)程的第一階段，是消費(fèi)者其他心理/行為過(guò)程的基礎(chǔ)；態(tài)度指消費(fèi)者對(duì)客體、屬性和利益的情感反應(yīng)，即消費(fèi)者態(tài)度 對(duì)某件商品、服務(wù)、品

或公司經(jīng)由學(xué)習(xí)而有一致的喜歡或不喜歡的反應(yīng)傾向；價(jià)值指消費(fèi)者基于目前的認(rèn)知，產(chǎn)生的對(duì)于某件商品或服務(wù)能夠在某種程度上滿足需求的理解；意愿指消費(fèi)者對(duì)事物所產(chǎn)生的看法或想法，并由此產(chǎn)生的希望嘗試和體驗(yàn)的動(dòng)力；期待指消費(fèi)者對(duì)某個(gè)事物或情境產(chǎn)生的對(duì)于未來(lái)的想象、憧憬或向往。27認(rèn)知是一切的開(kāi)始3.2%6.3%20.0%31.1%39.5%從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)我非常了解自動(dòng)駕駛出租車的技術(shù)特征、路測(cè)情況、商業(yè)化水平等我只是聽(tīng)說(shuō)過(guò)自動(dòng)駕駛出租車，別無(wú)其他我了解自動(dòng)駕駛出租車的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀等，但并不深入我對(duì)自動(dòng)駕駛出租車有少量的了解，但并不多2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi的認(rèn)知水平5.0認(rèn)知態(tài)度價(jià)值意愿期待3.20.0超70%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi有所了解，品

之間的深度關(guān)聯(lián)有待提升從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，超過(guò)70%的消費(fèi)者表示對(duì)于Robotaxi有所了解，僅有3.2%的消費(fèi)者表示從未聽(tīng)說(shuō)，展現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi已基本不存在基礎(chǔ)的認(rèn)知壁壘。但由于當(dāng)前各地Robotaxi運(yùn)營(yíng)區(qū)域有限，實(shí)際乘坐過(guò)的消費(fèi)者仍是少數(shù)，且Robotaxi運(yùn)營(yíng)企業(yè)并未大規(guī)模展開(kāi)C端的品

營(yíng)銷，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi相關(guān)企業(yè)的認(rèn)知存在局限。整體而言，消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知水平與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平基本保持同步，下一步企業(yè)仍需重視品

建設(shè)，強(qiáng)化C端消費(fèi)者的品

認(rèn)知。樣本：N=1056，于2024年9月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。282.8%2.9%17.5%35.3%41.4%我不認(rèn)為Robotaxi會(huì)成為未來(lái)主流的出行方式之一我不愿將自己的生命交給沒(méi)有感情的機(jī)器我認(rèn)為自動(dòng)駕駛終將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞轿艺J(rèn)為自動(dòng)駕駛可以大幅減少交通事故和出行成本我認(rèn)為自動(dòng)駕駛技術(shù)遠(yuǎn)沒(méi)有成熟，持續(xù)觀望態(tài)度是行為的先導(dǎo)絕大多數(shù)消費(fèi)者保持積極態(tài)度；但技術(shù)尚未完全成熟，Robotaxi尚未贏得全面信任94.2%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達(dá)了認(rèn)可和積極的態(tài)度，表現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于新興技術(shù)發(fā)展的接納和包容。同時(shí)，技術(shù)的不完善也使得無(wú)人駕駛還沒(méi)有達(dá)到讓用戶完全放心的階段，這類謹(jǐn)慎的心態(tài)呈現(xiàn)在41.4%的消費(fèi)者心中，消費(fèi)者往往習(xí)慣于看到更多成功經(jīng)驗(yàn)和案例來(lái)證明新興技術(shù)的安全性，此類心態(tài)也指導(dǎo)著企業(yè)需要以更加注重安全的方式來(lái)建立市場(chǎng)信心?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，41.4%的觀望者有望在技術(shù)相對(duì)成熟之后逐漸轉(zhuǎn)變態(tài)度，這種逐步接受的過(guò)程也是每一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi發(fā)展的態(tài)度5.0認(rèn)知態(tài)度價(jià)值意愿期待3.23.60.094.2%態(tài)度積極樣本：N=1056，于2024年9月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。29價(jià)值是選擇的核心41.7%39.9%52.0%51.6%49.5%56.6%73.2%出行安全（駕駛安全、人身安全）乘坐體驗(yàn)（有無(wú)急剎車/加速、過(guò)彎平穩(wěn)性等）乘坐價(jià)格（起步價(jià)、每公里單價(jià)等）隱私保護(hù)（APP下單、刷臉、攝像頭等泄露隱私）事故處理（處理交通事故的得當(dāng)程度）出行效率（接單快、車速快等）車內(nèi)環(huán)境（無(wú)異味、干凈整潔）30.4%49.4%67.9%44.7%19.0%46.5%54.1%69.6%50.6%32.1%55.3%81.0%53.5%45.9%出行安全 乘坐體驗(yàn) 乘坐價(jià)格 隱私保護(hù) 事故處理 出行效率 車內(nèi)環(huán)境自動(dòng)駕駛出租車有人駕駛出租車5.0認(rèn)知態(tài)度意愿期待3.23.62.9價(jià)值0.0消費(fèi)者價(jià)值導(dǎo)向與態(tài)度高度一致；Robotaxi和有人駕駛出租車在價(jià)值體現(xiàn)上各有千秋出行安全、乘坐體驗(yàn)和乘坐價(jià)格成為了消費(fèi)者普遍關(guān)心的三大要素；73.2%的消費(fèi)者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消費(fèi)者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。從前三大關(guān)注因素來(lái)看，Robotaxi由于目前的補(bǔ)貼等因素在價(jià)格上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在乘坐體驗(yàn)上與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車不相上下。

由于駕駛員的存在，傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車在突發(fā)事故處理上被認(rèn)為遠(yuǎn)超Robotaxi，因此，相關(guān)法規(guī)的出臺(tái)和企業(yè)的應(yīng)急響應(yīng)策略或?qū)⑻嵘齊obotaxi在事故處理中的價(jià)值體現(xiàn)。2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi的價(jià)值判斷Robotaxi重點(diǎn)關(guān)注因素Robotaxi與傳統(tǒng)有人駕駛出租車/網(wǎng)約車的表現(xiàn)對(duì)比樣本：N=1056，于2024年9月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。30意愿是參與的動(dòng)力總體嘗試意愿處在較高水平，體現(xiàn)出當(dāng)代消費(fèi)者對(duì)新事物的包容度和探索意愿；緊急情況處理制度的建立將成為大幅提升市場(chǎng)接受度的關(guān)鍵約70%的消費(fèi)者表示愿意體驗(yàn)Robotaxi，總體嘗試意愿處在較高水平，嘗試新鮮科技成為主要原因；一方面，在不愿意體驗(yàn)的原因當(dāng)中，46.9%的消費(fèi)者選擇了“普及度不夠，車輛少”，或可說(shuō)明在技術(shù)、效率等其他因素不變的前提下，單純擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)范圍和增加車輛便可使消費(fèi)者嘗試意愿進(jìn)一步加深。另一方面，“遇到緊急情況的處理方案不明確”成為了關(guān)鍵的制約因素?；仡檭r(jià)值判斷維度，在Robotaxi與傳統(tǒng)有人駕駛出租車/網(wǎng)約車的表現(xiàn)對(duì)比中，Robotaxi在事故處理上與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車差距最大，體現(xiàn)出消費(fèi)者在此層面上的擔(dān)憂同時(shí)影響著價(jià)值判斷和嘗試意愿，意味著對(duì)于Robotaxi事故/緊急情況的統(tǒng)一、清晰的界定和處理將成為大幅提升市場(chǎng)接受度的關(guān)鍵。不太愿意一般非常不愿意2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi的嘗試意愿總體嘗試意愿 愿意嘗試的原因TOP5嘗試新鮮科技價(jià)格透明61.3%53.1%期待5.0認(rèn)知52.1%文明載客，不會(huì)被強(qiáng)制拼車52.8%3.2車內(nèi)無(wú)人更自在45.2%24.1%18.0%1.2%

4.6%不繞路不愿嘗試的原因TOP5遇到緊急情況的處理方案不明確37.2%59.0%3.8意愿0.03.6態(tài)度技術(shù)成熟度不夠無(wú)法保證安全57.4%2.9非常愿意 比較愿意擔(dān)心速度慢，影響出行效率51.3%價(jià)值普及度不夠，車輛少46.9%擔(dān)心有頻繁的急剎車等，影響體驗(yàn)29.5%樣本：N=1056，于2024年9月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。311.3%10.7%18.0%23.1%46.9%我認(rèn)為Robotaxi在短期內(nèi)可能會(huì)迅速衰落我認(rèn)為Robotaxi在未來(lái)不會(huì)大規(guī)模普及我認(rèn)為Robotaxi在長(zhǎng)期會(huì)保持現(xiàn)狀我認(rèn)為Robotaxi會(huì)迅速普及我認(rèn)為Robotaxi終將普及，但是會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間期待是未來(lái)的鏡像近半數(shù)消費(fèi)者理性樂(lè)觀，并不盲目46.9%的消費(fèi)者持有理性樂(lè)觀的態(tài)度，認(rèn)為Robotaxi終將普及，但會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間，體現(xiàn)出當(dāng)前消費(fèi)者能夠認(rèn)識(shí)到Robotaxi對(duì)于社會(huì)和交通領(lǐng)域的價(jià)值，同時(shí)又對(duì)其技術(shù)發(fā)展的難度有著基本判斷。雖然Robotaxi仍處在小范圍運(yùn)營(yíng)階段，甚至絕大多數(shù)消費(fèi)者并未親身體驗(yàn)過(guò)，但這并不影響其對(duì)于Robotaxi充滿期待。2024年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi的未來(lái)期待5.0認(rèn)知態(tài)度意愿3.23.62.9價(jià)值3.8期待3.80.0樣本：N=1056，于2024年9月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。322024年中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)接受度態(tài)度價(jià)值意愿期待 認(rèn)知3.23.62.93.83.80.0認(rèn)知

超70%的消費(fèi)者對(duì)Robotaxi有所了解，消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi的認(rèn)知壁壘逐漸減輕，而對(duì)于相關(guān)服務(wù)企業(yè)的認(rèn)知仍需提升；態(tài)度

消費(fèi)者對(duì)Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達(dá)了積極態(tài)度，技術(shù)的進(jìn)步和安全性的證明將進(jìn)一步提升市場(chǎng)接受度；價(jià)值

出行安全為消費(fèi)者普遍關(guān)心的因素，在事故處理層面與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車相比仍然存在一定差距；

意愿

消費(fèi)者對(duì)新事物的包容度和探索意愿較高，遇到緊急情況的處理方案成為了關(guān)鍵的制約因素；期待

帶著對(duì)于未來(lái)出行生態(tài)的憧憬和想象，近半數(shù)消費(fèi)者理性樂(lè)觀，并對(duì)于Robotaxi產(chǎn)業(yè)充滿期待?？傮w而言，目前市場(chǎng)接受度仍處于初級(jí)階段，消費(fèi)者普遍對(duì)于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為關(guān)注，當(dāng)然，這與目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相一致。五個(gè)評(píng)價(jià)維度的平均為3.46分，其中認(rèn)知和價(jià)值層面的得分相對(duì)滯后。一方面，認(rèn)知是一切的開(kāi)始，體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于Robotaxi認(rèn)知水平的不足影響著他們對(duì)于價(jià)值的判斷；另一方面，Robotaxi企業(yè)也需要在技術(shù)、安全等層面持續(xù)提升，加強(qiáng)市場(chǎng)教育，促進(jìn)消費(fèi)者的認(rèn)知提升。2024年中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)接受度5.0樣本：N=1056，于2024年9月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。332024年9月，艾瑞采用RoboAccept市場(chǎng)接受度評(píng)估模型對(duì)于中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)進(jìn)行了初步判斷。由于當(dāng)前該行業(yè)處于初級(jí)階段，真