某大型國企信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法

1信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理的基本要求1.1適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司、股份公司(統(tǒng)稱xxxx)所有信息化項(xiàng)目。1。2信息化項(xiàng)目分類信息化項(xiàng)目按照自主開發(fā)、引進(jìn)試點(diǎn)、推廣完善的信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目分類驗(yàn)收。其中自主開發(fā)項(xiàng)目、引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目及推廣完善項(xiàng)目中所包含軟、硬件購置的驗(yàn)收，按照基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。1。2。1自主開發(fā)項(xiàng)目指以xxxx為主導(dǎo)提出總體目標(biāo)和總體設(shè)計(jì)要求，擁有自主產(chǎn)權(quán)的開發(fā)項(xiàng)目,包括獨(dú)立開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、委托開發(fā)等。1.2。2引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目指為滿足業(yè)務(wù)和管理的需要,引進(jìn)成熟技術(shù)、管理模式并進(jìn)行客戶化集成、應(yīng)用的項(xiàng)目,一般只在少數(shù)單位進(jìn)行試點(diǎn)。1.2。3推廣項(xiàng)目指試點(diǎn)工作已經(jīng)完成并通過驗(yàn)收，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和管理效益,擬在其他單位進(jìn)行推廣的項(xiàng)目；完善項(xiàng)目指已建成的項(xiàng)目上線運(yùn)行一段時(shí)間后,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況，需要對(duì)其總體技術(shù)構(gòu)架、功能等進(jìn)行提升和完善，以增強(qiáng)信息系統(tǒng)的功能、性能和可靠性的項(xiàng)目。1.2.4基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指以計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、信息安全技術(shù)為主體的項(xiàng)目,主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與改造、安全系統(tǒng)建設(shè)與改造、存儲(chǔ)與備份及容災(zāi)等系統(tǒng)的建設(shè)、衛(wèi)星通信系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)的建設(shè)與改造、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置及升級(jí)、系統(tǒng)軟件及工具軟件的配置及升級(jí)。1.3驗(yàn)收管理原則項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、注重質(zhì)量、講求實(shí)效的原則,保證驗(yàn)收工作的嚴(yán)肅性、科學(xué)性和公正性.1.4驗(yàn)收依據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收以可行性研究報(bào)告、總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)（500萬元及以上項(xiàng)目）、經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目變更文件及合同為依據(jù)。由于需求、技術(shù)方案變化等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施范圍、進(jìn)度、成本等發(fā)生變化時(shí)，必須事先辦理相關(guān)變更手續(xù)，并形成項(xiàng)目變更文件,作為項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)之一。2各級(jí)管理部門職責(zé)2。1總部批復(fù)的信息化項(xiàng)目，由信息系統(tǒng)管理部組織驗(yàn)收；企業(yè)按權(quán)限批復(fù)的限下項(xiàng)目，由企業(yè)信息管理部門組織驗(yàn)收。2.2項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)提供驗(yàn)收資料，配合驗(yàn)收測試及驗(yàn)收評(píng)審,組織系統(tǒng)演示,整改存在的問題。3驗(yàn)收流程3.1驗(yàn)收申請(qǐng)3。1.1項(xiàng)目完成全部規(guī)定目標(biāo)任務(wù)后,項(xiàng)目技術(shù)文檔資料齊全且投資2000萬元及以上的項(xiàng)目單軌連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行6個(gè)月以上，其他項(xiàng)目單軌連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行3個(gè)月以上,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位以正式文件提出項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，同時(shí)提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。3。1.2驗(yàn)收申請(qǐng)文件內(nèi)容包括:項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間;上線、單軌運(yùn)行時(shí)間;項(xiàng)目實(shí)施、培訓(xùn)情況；應(yīng)用效益及效果簡介；是否完成可行性研究報(bào)告（總體設(shè)計(jì)）規(guī)定的內(nèi)容。3。1。3驗(yàn)收文檔包括：項(xiàng)目驗(yàn)收工作報(bào)告（見附件1）；項(xiàng)目驗(yàn)收用戶報(bào)告（見附件2)；項(xiàng)目驗(yàn)收技術(shù)報(bào)告（見附件3—6）；項(xiàng)目驗(yàn)收測試大綱.3。2驗(yàn)收條件審查3。2.1項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)進(jìn)行形式審查,內(nèi)容包括：項(xiàng)目是否按規(guī)定辦理了立項(xiàng)及內(nèi)容變更審批;項(xiàng)目驗(yàn)收資料是否齊全、規(guī)范、符合要求；是否達(dá)到規(guī)定的運(yùn)行時(shí)間；是否缺項(xiàng)；應(yīng)用效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)等。3。2。2項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收文檔進(jìn)行內(nèi)容審查，并提出審查意見.主要包括：審查工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告和用戶報(bào)告的內(nèi)容是否翔實(shí)、具體，是否能夠反映業(yè)務(wù)流程、功能和技術(shù)特色，體現(xiàn)出項(xiàng)目的作用和效果;檢查項(xiàng)目建設(shè)過程文檔的完整性和有效性,包括集成測試、單元測試、階段測試及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)上線/單軌批復(fù)、用戶操作手冊(cè)、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)等；檢查與項(xiàng)目相適應(yīng)的規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況。3。3項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收分為驗(yàn)收測試和驗(yàn)收評(píng)審兩個(gè)階段進(jìn)行.項(xiàng)目驗(yàn)收必須通過了測試，并對(duì)測試專家組提出的問題進(jìn)行整改后方可進(jìn)入驗(yàn)收評(píng)審階段。3.3.1測試及驗(yàn)收專家組3.3。1.1測試及驗(yàn)收專家組由熟悉項(xiàng)目的技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理和IT專家組成，須具有專業(yè)代表性和互補(bǔ)性。被驗(yàn)收項(xiàng)目組成員不得作為測試組和驗(yàn)收專家組成員。3。3。1.2測試及驗(yàn)收專家條件:具有良好的職業(yè)道德,能夠科學(xué)、客觀、公正、實(shí)事求是地提出評(píng)價(jià)意見；熟悉項(xiàng)目采用的相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理或該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展情況、特點(diǎn)與規(guī)律,在該領(lǐng)域或行業(yè)內(nèi)具有較高的威信;有多年實(shí)踐管理經(jīng)驗(yàn)，并具有較好的綜合分析判斷能力。測試組成員原則上應(yīng)具備中級(jí)以上技術(shù)職稱；驗(yàn)收專家組成員應(yīng)具備高級(jí)或以上技術(shù)職稱,特殊情況下可聘請(qǐng)中級(jí)技術(shù)職稱的業(yè)務(wù)骨干。遵守回避、保密等有關(guān)規(guī)定.3。3.1。3驗(yàn)收測試組成員應(yīng)從專家?guī)熘羞x擇，并有信息安全專家參與測試工作。測試組人數(shù)為單數(shù)，應(yīng)不少于3人，設(shè)組長1人。測試組長須具有高級(jí)或以上專業(yè)技術(shù)職稱，并作為驗(yàn)收專家組成員參加驗(yàn)收會(huì)。3。3。1。4驗(yàn)收專家組成員應(yīng)從專家?guī)熘羞x擇.專家組人數(shù)為單數(shù)，設(shè)組長1名。投資在200萬元以下的項(xiàng)目驗(yàn)收，專家組不少于5人；投資在200萬元及以上的項(xiàng)目驗(yàn)收，專家組不少于7人。3.3。2驗(yàn)收測試3。3.2。1測試組全面對(duì)照可行性研究報(bào)告（500萬元及以上項(xiàng)目還包括總體設(shè)計(jì)3.3。2。2確定測試大綱和測試用例,并3.3.2.3(1）驗(yàn)收組織單位宣布測試組長及測試組專家名單。（2）項(xiàng)目組匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施過程、完成情況及項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特點(diǎn).（3）測試組長按照確定的測試大綱組織測試；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施及應(yīng)用人員進(jìn)行訪談，檢查內(nèi)控對(duì)IT一般性控制相關(guān)控制點(diǎn)的執(zhí)行情況。（4）討論測試結(jié)果并形成測試報(bào)告(見附件7）,測試報(bào)告由測試組長簽字確認(rèn)。(5）測試過程由最終用戶配合現(xiàn)場操作。3.3。2。4驗(yàn)收測試組按照項(xiàng)目批復(fù)的內(nèi)容對(duì)測試方案、測試用例進(jìn)行審查并確認(rèn)，嚴(yán)格監(jiān)控測試過程，準(zhǔn)確記錄測試結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真編寫測試報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目作3。3.2.5因管理和業(yè)務(wù)的特殊性,驗(yàn)收測試不能在實(shí)際系統(tǒng)環(huán)境中進(jìn)行時(shí)，可3.3。3。3。2.7測試結(jié)論分為同意通過測試、需復(fù)議和不同意通過測試3（1）同意通過測試.完成了可行性研究報(bào)告、合同技術(shù)附件規(guī)定的目標(biāo)和任務(wù).（2）需復(fù)議。沒有完成全部內(nèi)容，但完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)達(dá)到85％及以上；連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行未達(dá)到規(guī)定要求；由于提供數(shù)據(jù)不詳、資料不完整、安全性控制不完善等，導(dǎo)致測試意見爭議較大。（3）不同意通過測試。凡有下列情況之一者，不能通過測試：完成項(xiàng)目目標(biāo)和任務(wù)不足85%；沒有單軌運(yùn)行;未經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目承擔(dān)單位擅自對(duì)項(xiàng)目的范圍、內(nèi)容、目標(biāo)、考核指標(biāo)、技術(shù)架構(gòu)等進(jìn)行較大改動(dòng)；安全性控制存在重大隱患.3。3.2。8對(duì)測試中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和實(shí)施單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改，并在303。3。2.9未通過測試的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、實(shí)施單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接到測試結(jié)論通知后，應(yīng)立即針對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，并在整改完成后重新提出驗(yàn)收申請(qǐng),由項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位按照驗(yàn)收測試程序3。3.3驗(yàn)收評(píng)審3。3.3。1項(xiàng)目驗(yàn)收的主要內(nèi)容（1）審查是否完成項(xiàng)目(可行性研究報(bào)告、合同及總體設(shè)計(jì)、項(xiàng)目變更文件）規(guī)定的任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。(2)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用及管理成果、效益及效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。(3)審查驗(yàn)收文檔、資料是否完整、規(guī)范。（4）提出項(xiàng)目安全性評(píng)價(jià)意見.(5)檢查項(xiàng)目投資使用是否合理、規(guī)范.（6)形成專家驗(yàn)收意見（見附件8）由組長簽字確認(rèn)。3.3。3.2項(xiàng)目驗(yàn)收資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位印制項(xiàng)目驗(yàn)收資料，包括工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、用戶報(bào)告、測試報(bào)告及測試問題整改報(bào)告。3。3。3。3項(xiàng)目驗(yàn)收視不同情況可以采取函審驗(yàn)收和會(huì)議驗(yàn)收兩種方式。一般采用會(huì)議驗(yàn)收形式,限下項(xiàng)目可采用函審驗(yàn)收方式.（1）函審驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位組織有關(guān)專家以信函的方式，對(duì)驗(yàn)收申請(qǐng)單位提交的驗(yàn)收材料和測試組提交的測試報(bào)告進(jìn)行書面評(píng)議,并提出書面意見,由專家組長綜合形成項(xiàng)目函審驗(yàn)收意見。項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位核準(zhǔn)函審驗(yàn)收意見，并作出項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論。函審驗(yàn)收程序包括:項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位選聘專家組成函審組；被驗(yàn)收單位提前7個(gè)工作日以上，將有關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收資料送達(dá)各位專家（用后收回）;函審專家審查驗(yàn)收資料,寫出函審意見并簽字；由函審專家組組長根據(jù)各位專家意見寫出綜合驗(yàn)收意見并簽字確認(rèn).(2）會(huì)議驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位組織專家組以會(huì)議形式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查、評(píng)審,提出驗(yàn)收意見，并作出驗(yàn)收結(jié)論。會(huì)議驗(yàn)收程序包括：主持人宣布并通過驗(yàn)收專家組成員名單，由驗(yàn)收專家組組長主持驗(yàn)收會(huì)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位作工作報(bào)告，開發(fā)或?qū)嵤﹩挝蛔骷夹g(shù)報(bào)告,用戶單位作用戶報(bào)告,測試組長作測試報(bào)告及測試問題整改審查報(bào)告；最終用戶作項(xiàng)目功能演示；專家組質(zhì)疑，項(xiàng)目組解答；驗(yàn)收專家組對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況進(jìn)行討論和評(píng)議,形成驗(yàn)收意見并由驗(yàn)收組長簽字（見附件8）；驗(yàn)收專家組全體成員在驗(yàn)收專家簽字表上簽字;驗(yàn)收專家組長宣讀驗(yàn)收意見；項(xiàng)目完成單位收回驗(yàn)收資料.3.3。4驗(yàn)收結(jié)論3。3.4。1驗(yàn)收結(jié)論分為同意通過驗(yàn)收、需復(fù)議和未通過驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位根據(jù)驗(yàn)收專家組驗(yàn)收意見和建議、驗(yàn)收結(jié)論,作出批準(zhǔn)意見，并下發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和實(shí)施單位.3。3.4。2需復(fù)議的項(xiàng)目,項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、實(shí)施單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)存在的問題進(jìn)行修正，并提出書面復(fù)議申請(qǐng),項(xiàng)目驗(yàn)收組織單位根據(jù)實(shí)際情況組織復(fù)議.3。3.4。3未通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、實(shí)施單位制定整改方案及實(shí)施計(jì)劃，力爭盡快完成整改工作。整改完成后，按照項(xiàng)目驗(yàn)收管理程序重新申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收。3.3。4.4項(xiàng)目竣工結(jié)算后,項(xiàng)目管理部門要將項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算內(nèi)容納入項(xiàng)目竣工資料及時(shí)歸檔保存.3。3。4。5項(xiàng)目竣工文檔、資料必須完整，按照技術(shù)檔案管理有關(guān)規(guī)定存檔。4驗(yàn)收內(nèi)容4。1自主開發(fā)項(xiàng)目4。1。1項(xiàng)目驗(yàn)收測試以功能及性能核對(duì)為主要內(nèi)容,在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中進(jìn)行，根據(jù)具體情況可搭建部分仿真環(huán)境，但必須檢查實(shí)際系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4。1。2項(xiàng)目驗(yàn)收要總體審查和評(píng)價(jià)滿足需求、掌握技術(shù)、擁有產(chǎn)權(quán)、形成標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品、整體應(yīng)用效果、創(chuàng)新性（原始創(chuàng)新注重發(fā)現(xiàn)和發(fā)明，集成創(chuàng)新注重多種相關(guān)技術(shù)協(xié)同作用的獨(dú)特功能優(yōu)勢）、推廣應(yīng)用前景等方面的內(nèi)容。4。1。3重點(diǎn)審查總體架構(gòu)、技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)功能的正確性和合理性以及解決的問題，與其他系統(tǒng)的集成、關(guān)聯(lián)及信息共享的廣度和深度，接口協(xié)議、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、模塊、流程等采用和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，是否可形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和推廣模板，培訓(xùn)是否到位,運(yùn)維方案是否可行等內(nèi)容。4。1.4審查技術(shù)的先進(jìn)性和功能的實(shí)現(xiàn)程度；審查知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合規(guī)性；審查是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)流程。4。2引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目4.2.1引進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目的驗(yàn)收測試必須在實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)場中進(jìn)行。4。2。2總體審查引進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),歸納和總結(jié)二次開發(fā)、消化創(chuàng)新和集成應(yīng)用成果,評(píng)價(jià)項(xiàng)目應(yīng)用效果和推廣價(jià)值。4。2。3重點(diǎn)審查技術(shù)的先進(jìn)性、功能的完整性、界面和操作的友好性，是否制定了標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程、推廣策略和推廣模板,客戶化工作的深度和工作量，與其他系統(tǒng)的集成、關(guān)聯(lián)及信息共享程度，培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移是否到位,運(yùn)維方案是否可行。4。2.4是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和啟動(dòng)流程.4。3推廣完善項(xiàng)目4.3.1推廣項(xiàng)目測試應(yīng)選擇部分有代表性的用戶單位進(jìn)行現(xiàn)場測試,其他用戶單位可以采用統(tǒng)一確認(rèn)的測試大綱，由用戶單位信息管理部門自行組織測試并按照要求編制測試報(bào)告，提交總部信息系統(tǒng)管理部。4。3.2推廣項(xiàng)目驗(yàn)收要重點(diǎn)審查推廣方案、模板的適用性和完備性，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況,與其他系統(tǒng)的集成、關(guān)聯(lián)及信息共享程度，檢查標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況和客戶化開發(fā)，培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移，應(yīng)用效果，運(yùn)行維護(hù)方案是否可行等內(nèi)容。4.3.3審查是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和啟動(dòng)流程。4。3。4完善項(xiàng)目要審查在滿足業(yè)務(wù)和管理方面的提升效果，新增加功能的性能。4。4基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4.4.1基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收測試一般在用戶單位現(xiàn)場進(jìn)行。驗(yàn)收以項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、合同及總體（基礎(chǔ))設(shè)計(jì)為依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)、安全等內(nèi)容應(yīng)符合國家有關(guān)部委、xxxx相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)和施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4。4。2基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收需提交以下文檔:項(xiàng)目各階段的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;運(yùn)行環(huán)境要求手冊(cè)；軟件系統(tǒng)、硬件系統(tǒng)安裝流程；接口和參數(shù)設(shè)置清單；系統(tǒng)恢復(fù)手冊(cè)；操作手冊(cè)；拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖、設(shè)備物理連接接線圖;應(yīng)用測試報(bào)告等。4.4.3重點(diǎn)審查系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否滿足需求,系統(tǒng)功能和性能是否達(dá)到目標(biāo)要求，系統(tǒng)運(yùn)行狀況是否安全、穩(wěn)定,與原有系統(tǒng)的集成情況，培訓(xùn)是否到位，運(yùn)行維護(hù)方案是否可行等內(nèi)容.4.4.4審查是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和啟動(dòng)流程。4。4。5基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目要?dú)w納新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用的效果和經(jīng)驗(yàn)。附件1：項(xiàng)目驗(yàn)收《工作報(bào)告》提綱項(xiàng)目名稱【項(xiàng)目名稱按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱填寫，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距1.2、加粗、居中】工作報(bào)告【字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距5、加粗、居中】［用戶名稱］[實(shí)施單位名稱]XX年XX月【字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄TOC\o”1-2"\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc193625321”1項(xiàng)目背景和建設(shè)組織15HYPERLINK\l”_Toc193625322"1。1項(xiàng)目意義15HYPERLINK\l”_Toc193625323”1.2立項(xiàng)背景及原有業(yè)務(wù)情況151.3組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及職責(zé)落實(shí)15HYPERLINK\l”_Toc193625325"1。4主要工作階段15HYPERLINK\l”_Toc193625326”2業(yè)務(wù)流程優(yōu)化16HYPERLINK\l”_Toc193625327"2。1原業(yè)務(wù)流程16_Toc193625329"2.3機(jī)構(gòu)調(diào)整情況163.2主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)163.3客戶化定制開發(fā)工作163。4用戶數(shù)及權(quán)限設(shè)置16HYPERLINK\l”_Toc193625336"4基礎(chǔ)工作16HYPERLINK\l”_Toc193625337”4.1標(biāo)準(zhǔn)化工作165培訓(xùn)及應(yīng)用165。2安全管理及措施17HYPERLINK\l”_Toc193625344"5.3用戶培訓(xùn)17HYPERLINK\l”_Toc193625345"6達(dá)標(biāo)情況178知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1710經(jīng)驗(yàn)體會(huì)和下一步工作計(jì)劃17項(xiàng)目背景和建設(shè)組織【一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求:左對(duì)齊，宋體，小四，加粗】項(xiàng)目意義【二級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：起始縮進(jìn)與一級(jí)標(biāo)題的第一個(gè)文字對(duì)齊，字體為仿宋，小四,正文格式及字體要求為仿宋、小四、1.5倍行間距。三級(jí)標(biāo)題、各小節(jié)要點(diǎn)標(biāo)號(hào)、表號(hào)、圖號(hào)等規(guī)定遵照ISO9000B01—C06《項(xiàng)目文檔編寫規(guī)范》執(zhí)行】【內(nèi)容要求:根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理發(fā)展等方面的需求,從已實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)功能和達(dá)到的信息化水平分析項(xiàng)目的重要性和意義,如:在對(duì)業(yè)務(wù)能力、競爭力、盈利能力、管理水平、工作效率及信息化水平的提高等方面所起的作用.】立項(xiàng)背景及原有業(yè)務(wù)情況【簡述立項(xiàng)背景。1原有業(yè)務(wù)情況：主要業(yè)務(wù)功能，核心業(yè)務(wù)流程。2原有信息系統(tǒng)情況:主要系統(tǒng)、覆蓋范圍,數(shù)據(jù)源、基礎(chǔ)設(shè)施情況。】組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及職責(zé)落實(shí)【繪制項(xiàng)目實(shí)施的組織機(jī)構(gòu)圖;簡述各組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、分工和人員安排,附參加項(xiàng)目實(shí)施的人員名單?！恐饕ぷ麟A段【描述項(xiàng)目各階段完成的主要工作，項(xiàng)目控制點(diǎn)完成情況等?！繕I(yè)務(wù)流程優(yōu)化原業(yè)務(wù)流程優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程機(jī)構(gòu)調(diào)整情況新業(yè)務(wù)流程的優(yōu)點(diǎn)系統(tǒng)功能設(shè)定系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)客戶化定制開發(fā)工作用戶數(shù)及權(quán)限設(shè)置基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化工作【說明本項(xiàng)目采用的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)?！繑?shù)據(jù)組織及整理測試工作【描述系統(tǒng)集成測試、用戶接收測試、驗(yàn)收測試的組織工作及相應(yīng)的整改工作組織。】管理制度建設(shè)【列出主要的制度目錄?！颗嘤?xùn)及應(yīng)用項(xiàng)目應(yīng)用【系統(tǒng)上線、系統(tǒng)單軌運(yùn)行情況】安全管理及措施【描述采取的安全措施及實(shí)現(xiàn)的安全功能,包括管理制度、技術(shù)措施、不相容崗位設(shè)置、應(yīng)急預(yù)案及啟動(dòng)流程等.】用戶培訓(xùn)【項(xiàng)目培訓(xùn)的人數(shù)、次數(shù)、覆蓋面；知識(shí)轉(zhuǎn)移是否到位，文檔資料是否完整、齊全?！窟_(dá)標(biāo)情況【對(duì)照可研設(shè)定的目標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)對(duì)比說明.】投資完成情況【對(duì)照可研詳細(xì)說明?！恐R(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬存在問題經(jīng)驗(yàn)體會(huì)和下一步工作計(jì)劃附1：用戶權(quán)限設(shè)置表附2:系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法目錄附3:參加項(xiàng)目人員名單附件2：項(xiàng)目驗(yàn)收《用戶報(bào)告》提綱項(xiàng)目名稱【項(xiàng)目名稱按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱填寫，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距1。2、加粗、居中】用戶報(bào)告【字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距5、加粗、居中】［用戶名稱]［實(shí)施單位名稱］XX年XX月【字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】一、參與項(xiàng)目情況[準(zhǔn)備、動(dòng)員和部署工作］二、系統(tǒng)運(yùn)行情況[描述項(xiàng)目運(yùn)行狀況：各功能模塊主要作用、功能，投用效果對(duì)比，效益分析(管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效率等方面的效益、效果，盡量量化）］三、績效分析及項(xiàng)目評(píng)價(jià)[效益分析：管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效率等方面的效益、效果，盡量量化]四、培訓(xùn)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)支持［描述項(xiàng)目培訓(xùn)情況；系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)崗位及人員設(shè)置情況;運(yùn)行、考核和管理辦法;主要運(yùn)維工作及效果(數(shù)據(jù)備份，應(yīng)急預(yù)案及啟動(dòng)流程等）]五、存在問題六、下一步計(jì)劃和建議附件3：自主開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收《技術(shù)報(bào)告》提綱項(xiàng)目名稱【自主開發(fā)類項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告，項(xiàng)目名稱按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱填寫,字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距1。2、加粗、居中】技術(shù)報(bào)告【字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距5、加粗、居中】[用戶名稱］［實(shí)施單位名稱］XX年XX月【字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄TOC\o"1—2"\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc193681845”1國內(nèi)外情況和發(fā)展方向22_Toc193681847"2。1需求和目標(biāo)22HYPERLINK\l”_Toc193681848”2。2實(shí)施范圍和主要開發(fā)內(nèi)容22_Toc193681850”2。4形成的產(chǎn)品22HYPERLINK\l”_Toc193681851”2.5應(yīng)用前景223技術(shù)方案和實(shí)施22HYPERLINK\l”_Toc193681853”3。1系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立22HYPERLINK\l”_Toc193681854"3.2技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù)23HYPERLINK\l”_Toc193681855"3。3關(guān)鍵安全技術(shù)23HYPERLINK\l”_Toc193681856"3。4標(biāo)準(zhǔn)化工作23HYPERLINK\l”_Toc193681857”3。5基礎(chǔ)設(shè)施完善24HYPERLINK\l”_Toc193681858”4最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況241—2"\h\z\u1國內(nèi)外情況和發(fā)展方向272項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容27HYPERLINK\l”_Toc193682304"2。1需求和目標(biāo)27HYPERLINK\l”_Toc193682305”2。2實(shí)施范圍和主要內(nèi)容273技術(shù)方案和技術(shù)路線273.1技術(shù)方案27HYPERLINK\l”_Toc193682310”3。2技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù)28_Toc193682313”3.5基礎(chǔ)設(shè)施完善29HYPERLINK\l”_Toc193682314"3。6安全管理及用戶授權(quán)29HYPERLINK\l”_Toc193682315”4最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況29HYPERLINK\l”_Toc193682316"5下一步工作建議29國內(nèi)外情況和發(fā)展方向【描述國內(nèi)、國外相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,管理和信息技術(shù)的總體水平，本項(xiàng)目涉及技術(shù)的應(yīng)用范圍和規(guī)模，總體發(fā)展趨勢，未來信息技術(shù)應(yīng)用方向等】【一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：左對(duì)齊,宋體，小四，加粗】項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容需求和目標(biāo)實(shí)施范圍和主要內(nèi)容【系統(tǒng)描述:系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍，模型建立、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)源等情況。說明本項(xiàng)目實(shí)施所覆蓋的部門/板塊/地域/企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元及業(yè)務(wù)內(nèi)容?！颗c其它系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)【繪制用戶單位信息化建設(shè)總體框架圖,標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等,并對(duì)增/改部分加以標(biāo)注?！宽?xiàng)目的適用性、先進(jìn)性及應(yīng)用前景【描述項(xiàng)目在管理革新、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、系統(tǒng)功能、技術(shù)應(yīng)用和開發(fā)等方面的適用性和先進(jìn)性，以及在應(yīng)用成熟技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的集成創(chuàng)新。分析該技術(shù)的市場需求和應(yīng)用前景?！考夹g(shù)方案和技術(shù)路線技術(shù)方案總體技術(shù)架構(gòu)【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能(子系統(tǒng)）樹、數(shù)據(jù)流程圖及其簡要說明。】各子系統(tǒng)主要功能【分別描述。】系統(tǒng)集成方案【說明與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系和集成方案.描述主要集成內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等。】技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù)客戶化實(shí)施技術(shù)路線【描述系統(tǒng)選擇技術(shù)路線的原則,采用的技術(shù)路線和主要特點(diǎn)，關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容等?！考夹g(shù)基礎(chǔ)【已有的基礎(chǔ)條件/可用資源】技術(shù)攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類說明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實(shí)施方法模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn).】關(guān)鍵安全技術(shù)【概述項(xiàng)目的信息安全目標(biāo)、安全方案和關(guān)鍵安全技術(shù)，安全性測試結(jié)論?！炕A(chǔ)設(shè)施完善安全管理及用戶授權(quán)最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況【此部分描述系統(tǒng)實(shí)際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號(hào)、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等；提交的技術(shù)文檔形式、分類、數(shù)量。提交的軟件、硬件、專利、版權(quán)、知識(shí)轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)等內(nèi)容?！肯乱徊焦ぷ鹘ㄗh附表1:硬件配置附表2：軟件配置附件5：推廣完善項(xiàng)目驗(yàn)收《技術(shù)報(bào)告》提綱項(xiàng)目名稱【推廣完善類項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告,項(xiàng)目名稱按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱填寫，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距1.2、加粗、居中】技術(shù)報(bào)告【字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距5、加粗、居中】［用戶名稱］［實(shí)施單位名稱]XX年XX月【字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1試點(diǎn)(或已有系統(tǒng)）情況322項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容322。2實(shí)施范圍和主要內(nèi)容32_Toc193682627"3。1技術(shù)方案323。2技術(shù)路線33HYPERLINK\l”_Toc193682629”3。3標(biāo)準(zhǔn)化工作33HYPERLINK\l”_Toc193682630"3。4關(guān)鍵安全技術(shù)33HYPERLINK\l”_Toc193682631”3。5基礎(chǔ)設(shè)施完善33HYPERLINK\l”_Toc193682632”3。6安全管理及用戶授權(quán)34HYPERLINK\l”_Toc193682633”3。7客戶化開發(fā)34HYPERLINK\l”_Toc193682634"4最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況345下一步工作建議34試點(diǎn)（或已有系統(tǒng)）情況【1概要介紹試點(diǎn)/前期項(xiàng)目的總體實(shí)施情況，包括基礎(chǔ)條件、總體目標(biāo)、實(shí)施范圍、應(yīng)用狀況和內(nèi)容、完成的工作等。2概要介紹試點(diǎn)/前期項(xiàng)目已取得的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用效果,產(chǎn)生的效益和存在的問題。3推廣企業(yè)與試點(diǎn)企業(yè)狀況、需求異同進(jìn)行比較分析.4從業(yè)務(wù)的角度闡述目標(biāo)系統(tǒng)的功能，如：支撐的業(yè)務(wù)功能擴(kuò)展,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要功能、性能等。】【一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求:左對(duì)齊，宋體,小四,加粗】項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)施范圍和主要內(nèi)容【系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍、數(shù)據(jù)源情況。說明本項(xiàng)目實(shí)施所覆蓋的部門/板塊/地域/企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元及業(yè)務(wù)內(nèi)容.】與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)【繪制用戶單位信息化建設(shè)總體框架圖，標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等,并對(duì)增/改部分加以標(biāo)注?！考夹g(shù)方案和實(shí)施技術(shù)方案總體技術(shù)架構(gòu)【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹、數(shù)據(jù)流程圖及其簡要說明?！扛髯酉到y(tǒng)主要功能【繪制子系統(tǒng)、子系統(tǒng)架構(gòu)圖，并分別描述.】系統(tǒng)集成方案【說明在本項(xiàng)目子系統(tǒng)間、與相關(guān)系統(tǒng)的集成。包括系統(tǒng)總集成架構(gòu)圖，目標(biāo)系統(tǒng)主要功能,相關(guān)系統(tǒng)和主要功能,目標(biāo)系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系等.描述集成主要內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等.】技術(shù)路線技術(shù)路線【描述系統(tǒng)選擇技術(shù)路線的原則，采用的技術(shù)路線和主要特點(diǎn)，相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容等.】技術(shù)基礎(chǔ)【已有技術(shù)、可用技術(shù)】標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類說明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實(shí)施方法模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn).】關(guān)鍵安全技術(shù)【分類說明本項(xiàng)目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn),包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實(shí)施方法模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn).】基礎(chǔ)設(shè)施完善【描述項(xiàng)目的軟硬件配置調(diào)整與完善情況；繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹及其簡要說明.對(duì)新增或改進(jìn)部分加以標(biāo)注?！堪踩芾砑坝脩羰跈?quán)客戶化開發(fā)【描述本項(xiàng)目客戶化特點(diǎn)、技術(shù)方法、定制開發(fā)完成情況.】最終提交的產(chǎn)品和知識(shí)轉(zhuǎn)移情況【此部分描述系統(tǒng)實(shí)際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號(hào)、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等；提交的技術(shù)文檔形式、分類、數(shù)量.提交的軟件、硬件、專利、版權(quán)、知識(shí)轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)等內(nèi)容.】下一步工作建議附表1：硬件配置附表2：軟件配置附件6：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收《技術(shù)報(bào)告》提綱項(xiàng)目名稱【基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告，項(xiàng)目名稱按照立項(xiàng)批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱填寫，字體要求為宋體、二號(hào)字、字間距1.2、加粗、居中】技術(shù)報(bào)告【字體要求為宋體、一號(hào)字、字間距5、加粗、居中】[用戶名稱][實(shí)施單位名稱］XX年XX月【字體要求為宋體、小四號(hào)字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄TOC\o"1-2”\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc152145740”1系統(tǒng)現(xiàn)狀372項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容37_Toc152145744"2.3已有系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)、集成和優(yōu)化錯(cuò)誤！未定義書簽。HYPERLINK\l”_Toc152145745"3技術(shù)方案和技術(shù)路線373。2總體技術(shù)架構(gòu)37HYPERLINK\l”_Toc152145748”3。3各子系統(tǒng)主要功能373。4技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù)38HYPERLINK\l”_Toc152145750”3。5系統(tǒng)集成方案38HYPERLINK\l”_Toc152145751”3。6標(biāo)準(zhǔn)化工作38HYPERLINK\l”_Toc152145752”3。7關(guān)鍵安全技術(shù)38_Toc152145755”5下一步工作計(jì)劃和建議38系統(tǒng)現(xiàn)狀【一級(jí)標(biāo)題格式及字體要求：左對(duì)齊，宋體，小四,加粗】項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)施范圍和建設(shè)內(nèi)容【系統(tǒng)描述：系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的主要功能,覆蓋的范圍，信息、設(shè)備整合優(yōu)化情況，標(biāo)準(zhǔn)引用和擴(kuò)充等。說明本項(xiàng)目實(shí)施所覆蓋的部門/板塊