【廣交會】從2024看出海新機遇

2024年10月18日廣交會總態(tài)勢：新興市場放量但歐美仍是新方式出海核心市場美國市場走勢：上個庫存階段基本消耗完結，集裝箱進口量進入“新高周期”觀點一：全球電商增速仍將是整體零售的兩倍，看好線上拉動全渠道21.8%22.6%16.8%21.0%7,95687,4056,8626,33419.4%5,82118.8%18.7%12.6%21.8%22.6%16.8%21.0%7,95687,4056,8626,33419.4%5,82118.8%18.7%12.6%5,2924,97910.0%8.8%8.3%7.9%7.4%6.8%6.3%5.5%4.9%4.2%3.6%3.8%2021202220232024E2025E2026E2027E全球零售電商市場規(guī)模全球零售電商占全球零售比例2021202220232024E2025E2026E2027E全球零售電商增長率全球零售增長率線上拉動線下，B2C反拉B2B，全渠道出海全球化品牌全渠道整合出海=co=LOW產品創(chuàng)新迭代供應鏈快速響應經營決策輔助精細化運營個性化支付場景化體驗全渠道履約一盤貨庫存用戶數據反饋銷售市場表現 每年投入10億以上研發(fā)費用，注重用戶需求洞察和底層技術預研，通過前沿技術實現創(chuàng)新功能，創(chuàng)造超出用戶最本質的需求的產品?戰(zhàn)略：聚焦智能硬件細分品類，基于不同市場、不同消費習慣人群和使用場景開發(fā)?設計：基于不同系列產品目標人群的審美偏好設計?研發(fā)：集團近50%人員、超2000名研發(fā)人員，擁有超2000個知識產權，100多項發(fā)明專利?技術：首創(chuàng)PIQ3.0技術、引領氮化鎵在消費充電的應用；首創(chuàng)TWS耳機的同軸雙單元聲學架構，首創(chuàng)音頻領域分離、降噪一體的大語音模型等在充電和儲能、藍牙耳機、藍牙音箱、掃地機器人、安防攝像頭等多品類布局?多品牌：用Anker、soundcore、AnkerMake等品牌承載不同品類，更好占據用戶心中明確的品類認知?充電儲能類：總營收49.75億元，同比增長42.81%，占總營收51.56%。除充電配件外，不斷推出創(chuàng)新型家用光伏和儲能產品?智能創(chuàng)新類：總營收23.60億元，同比增長35.33%，占總營收的24.46%。含自動掃地機、智能門鎖、激光智能投影、智能辦公硬件、3D打印設備等?智能影音類：總營收23.09億元，同比增長30.84%，占總營收23.93%，包含無線藍牙耳機、音箱、無線藍牙麥克風、會議攝像頭等安克在各渠道取得成功，反映其對市場與消費者需求的深刻洞察?線上:2024上半年收入67.30億元，同比增長38.48%?線下:收入29.18億元，同比增長32.30%，成功進駐沃爾瑪、百思買、塔吉特等知名零售連鎖?獨立站:半年內實現營收9.52億元，同比增長102.85%，表現亮眼?三方平臺:亞馬遜平臺上半年營收50.4億元，增長27.71%，其他渠道7.73億元營收，同比增長67.36%2024上半年總營收2024上半年總營收同比增長凈利潤深入全球各市場與渠道，全面獲取用戶、市場與產品洞察；深度推進本地化建設，核心理念精準傳達?洞察:設立CustomerInsights部門，全方位挖掘用戶需求?品宣:官網進行品牌傳達與產品介紹，注重論壇維護與社交網絡日?；樱雎犛脩舴答?廣告:通過搜索引擎精準投放適量廣告，提升品牌曝光與轉化率?紅人:KOL和KOC營銷，向紅人免費提供樣品，與網紅聯盟合作觀點二：“品牌化”“生態(tài)化”“數字化”跨境出海開啟新一輪增長跨境出海開啟新一輪增長自營平臺模式?商家：自主運營?平臺：基礎設施扶持全托管模式?商家：保證產品供應?平臺：定價+運營+履約半托管/海外托管模式?商家：經營有一定自主性?平臺：運營服務基礎數字化?基礎業(yè)務流程數字化全鏈路數字化服務?生產、運營、交付、供應鏈等全鏈路數字化管理協同基礎數字化?基礎業(yè)務流程數字化全鏈路數字化服務?生產、運營、交付、供應鏈等全鏈路數字化管理協同數據要素深度應用?通過數據要素的深度應用和價值挖掘，帶來更加高效、透明、智能的運營體驗產品出海?覆蓋多個標準化商品SKU?以鋪貨為主的銷售策略精品品牌?聚焦細分品類把控設計環(huán)節(jié)?提升產品力和品牌力全球化品牌?全渠道出海滲透海外全市場?產品設計、生產、客戶運營、私域流量等垂直一體化管理整合產業(yè)鏈上下游資源，輸出生態(tài)化能力持續(xù)輸出數智化服務能力，提升運營效率和用戶體驗整合產業(yè)鏈上下游資源，輸出生態(tài)化能力持續(xù)輸出數智化服務能力，提升運營效率和用戶體驗依托中國制造能力，從產品出海到品牌全球化，滿足多元化需求萬邑通案例：感受海外倉新物種的全球布局美中肯塔基倉x1美中肯塔基倉x1英國倉x2覆蓋范圍：英國和歐洲其他主要國家美東新澤西倉x1加拿大倉x1美西洛杉磯倉x2美南休斯敦倉x1美西洛杉磯倉x2美南休斯敦倉x1覆蓋范圍：德國、法國、意大利、西班牙、荷蘭、比利時、盧森堡、瑞士、捷克、波蘭、丹麥、挪威、瑞典和歐洲其他國家德國倉德國倉x2悉尼倉x1墨爾本倉x1墨爾本倉x1覆蓋范圍：澳大利亞全境工廠/品牌/賣家/貿易商，不同背景企業(yè)都有全球化新品牌出海機會??除OEM/ODM制造環(huán)節(jié)外，直接參與到外貿活動中?先在海外注冊品牌，積極拓展海外線下渠道品牌零售業(yè)務?再通過亞馬遜布局線上渠道，實現線上線下全滲透，驅動品牌全球化高增長?代表品牌：韶音、Yvette路徑一路徑一?在OEM/ODM?在OEM/ODM業(yè)務過程中，積累了一定的外貿經驗和資金實力，具有較強的供應鏈優(yōu)勢?在供給側及時調整了適應海外C端品牌業(yè)務的柔性供應鏈體系，構建了區(qū)別于傳統外貿企業(yè)的品牌全球化核心產品能力?中國產業(yè)帶眾多外貿工廠型和工貿一體型企業(yè)可借鑒之路?代表品牌：添可、REST?內貿原生品牌，?內貿原生品牌，已經具備較為豐富的電子商務運營和社交媒體的營銷經驗 五大出海路徑路徑三?建立起海外銷售網絡，快速復制國內電商運營經驗，根據不同市場及時調整策略?國內品牌轉型跨境電商的可借鑒之路?代表品牌：樸西、泡泡瑪特、完美日記?直接借助獨立站或第三方平臺從零起步實現快速突破路徑四?關鍵：整合供應鏈資源和細分選品?貿易型商家最容易模仿、相對門檻較低的一條出海路徑?代表品牌：MEEPO、SAGUARO海外線下起步延伸線上渠道：從海外線下渠道向線上渠道延伸拓展?在某些特定海外市場已經建立起成熟穩(wěn)定的線下銷售渠道?依據具備優(yōu)勢和基礎良好的海外市場渠道資源，布局海外線上渠道源?代表品牌：TRADEHOST代工轉品牌案例：韶音Shokz通過品類創(chuàng)新，自主品牌大獲成功韶音科技于2004年創(chuàng)立，初期專注于專業(yè)音頻耳機設備的代加工。2011年，公司先期在海外建立自主品牌，隨后于2013年正式布局中國市場。作為專注于專業(yè)運動耳機領域的全球化消費電子品牌，Shokz韶音致力于開放式不入耳聲學科技創(chuàng)新，開創(chuàng)了“開放聆聽”的全新耳機品類。韶音現已蟬聯2020-2022年中國區(qū)骨傳導耳機市場出貨量和銷售額第一，同時在全球運動耳機和不入耳藍牙耳機市場銷量方面均處于領先地位，市場覆蓋60+國家及地區(qū)。2022年實現全球銷售額近27億元，其中銷售額占比71.4%，在全球擁有超千萬名用戶。獲得專業(yè)技術獎項獲得專業(yè)技術獎項2004企業(yè)成立2013布局中國市場海內外媒體獎項2022亞洲戶外裝備大獎2021-2022年穿戴類裝備編輯之選2017Air上市，開啟高速增長之路2021-2022年穿戴類裝備編輯之選2022全球首家品牌旗艦店落戶中代工轉品牌案例：韶音Shokz線上線下全渠道布局，多維度打出品牌聲量線城高端商圈開設近30家品牌形象店。全方位布局耐力運動賽事：布局品牌主題社群活動：代工轉品牌案例：品類創(chuàng)新，添可TINECO從海外代工到成功上市添可成立于2018年，前身為成立于1998年的泰怡凱，主要為海外吸塵器品牌提供代工服務，從OEM到自主研發(fā)創(chuàng)新，添可創(chuàng)立5年創(chuàng)造百億單品戰(zhàn)績，2022年添可營收69億元，占公司總營業(yè)收入45%，同比增長34.5%，海外業(yè)務收入同比增長34%，占收入比重達31.6%，獲得美國消費者報告2022年最佳吸塵器榜單第一名。吸塵器代工業(yè)務吸塵器代工業(yè)務?泰凱怡成立，主要為海外吸塵器品牌提供從吸塵器業(yè)務起步建立品牌，最終聚承接TEK“吸塵器業(yè)務”及產能，洞察消費市場需焦“家用服務機器人”領域（無人化—心求及家電智能化大趨勢，在此基礎上建立品牌，進場景智能服務）行品類創(chuàng)新場景智能服務）行品類創(chuàng)新，創(chuàng)造更高附加值（智能人性化交互）?放棄傳統吸塵器，聚焦家用服務機器人品牌非凡戰(zhàn)績?2020年，添可發(fā)布洗地機后，市場規(guī)模從2019年的7000萬增長至接近13億，添可占據70%的品牌非凡戰(zhàn)績?2020年，添可發(fā)布洗地機后，市場規(guī)模從2019年的7000萬增長至接近13億，添可占據70%的市場份額；?在秒針發(fā)布的“2022BrandGrow”最具增長潛力新銳品牌100強“榜單中，添可以322億元人民幣的品牌潛力資產名列第21位，是僅用5年就達到百億規(guī)模的高端智能生活家電品牌；?根據奧維云網的數據，2022年，添可品牌在中國環(huán)境清潔電器市場線下零售份額較上年提升9.3個百分點至25%，占據第一的位置；?2023年，添可海外業(yè)務占比超過35%，且傳統貼牌加工業(yè)務趨于零；?添可的銷售網絡已覆蓋全球，國內各大家電百貨商場、電商平臺，以及國際市場的美國、日本、加拿大等都有銷售，目前已在全球100多個國家和地區(qū)熱銷，在海內外均搭建了線上線下相結合的多層次營銷網絡；?截至2022年10月，洗地機海外線上市場占有率為：美國53%、加拿大67%、德國49%、法國67%、意大利40%，在亞馬遜和TikTok上廣受關注；?截至2022年8月，海外線下市場占有率為美國12%；截至2022年二季度，線下德國市場占有率為9%。?成立添可品牌，在亞馬遜注冊專賣店?首創(chuàng)會思考的智能洗地機“芙萬”代工轉品牌案例：用智能實現品類創(chuàng)新，添可TINECO形成產品矩陣添可依托前沿科技實力，以智能洗地機為核心，打造高端智能產品家族。截至2022年，科沃斯合計獲得授權專利1540項，其中發(fā)明專利531項，包括132項海外發(fā)明專利，研發(fā)支出達7.44億元，同比增長35.5%，公司研發(fā)人員達1600名，同比增長33.7%。體標準T/CHEAA0018—2021《家用和類似用途洗地機》T/CAS551—2021《家用洗地機性能要求及等級添可洗地機產品進化史添可洗地機產品進化史?2016行業(yè)首創(chuàng)無線地面清洗機CL1509?2018行業(yè)首創(chuàng)吸大顆粒的無線洗地機i?2020行業(yè)首創(chuàng)會思考的智能洗地機芙萬?2021行業(yè)首創(chuàng)水電長續(xù)航智能洗地機芙萬2.0?2021行業(yè)首創(chuàng)吸塵器和洗地機2合1的智能洗地機芙萬2.0Slim?2022行業(yè)獨創(chuàng)恒壓活水自清潔系統洗地機芙萬3.0?2022行業(yè)首創(chuàng)智能空間站洗地機芙萬Station主打產品主打產品主打產品主打產品飲萬就掌控感而言，始終保留人的參與權，在產品設計中堅持極簡操作，通過屏顯、語音提示、APP智能互聯等，幫助用戶實時掌握設備運行情況。?2020年，添可發(fā)布了首臺會思考的洗地機芙萬1.0，填補了行業(yè)智能產品的空白。?2020，芙萬1.0爆紅之后，添可持續(xù)對產品核心技術進行升級迭代。?2021，推出行業(yè)首臺實現水電長續(xù)航的芙萬2.0和?2022年，推出了搭載恒壓活水清潔系統的芙萬3.0以及擁有八合一“空間站”技術、代表洗地機未來發(fā)展趨勢的芙萬Station。100多道，研發(fā)階段200多道，用凍干、APP新體系，形成商業(yè)閉環(huán)。觀點三：四大熱點的背后都是跨境供應鏈機會，看好內貿工廠干外貿新渠道拓展：新渠道拓展：通過“跨境電商+產業(yè)帶”模式推動制造業(yè)轉型升級。利用數字化平臺精準對接海外買家，提供適銷對路產品新供給創(chuàng)新：依托供應鏈柔性、韌性和制造能力持續(xù)滿足產品創(chuàng)新及多樣化市場需求，助力企業(yè)在全球化拓展中打造產品力與品牌力數字化集約化供應鏈：數字化集約化供應鏈：依托數實融合打造數字化高效柔性供應鏈，持續(xù)挖掘和培育更多出口產業(yè)帶隱形冠軍和全球品牌合降低平臺入局門檻：降低平臺入局門檻：各大平臺紛紛上線半托管模式，為商家在產品選擇及定價策略上提供一定靈活性及自主權對商家供應鏈能力提出更高要求：半托管模式下商家需要強化跨境供應鏈管理能力，包括庫存管理、高效運營、本地訂單履約等供應鏈服務商有效協同：商家需與提供海外本土化履約解決方案的物流供應鏈服務商緊密配合，秉持長期主義和合作共生理念，提升供應鏈競爭力獲取品牌忠誠：當下年輕消費者獲取品牌忠誠：當下年輕消費者個性化需求明顯，傾向在社交媒體上發(fā)現品牌、觀看網紅推薦、研究使用體驗，獲取品牌忠誠庫存管理難：社交電商有效構建私域流量，助力商家打造爆品，庫存管理需要具備快速響應能力，同時對一盤貨多渠道服務提出挑戰(zhàn)打造敏捷柔性供應鏈：打造敏捷柔性供應鏈：社交電商作為快速開拓海外市場的重要渠道，面臨訂單波峰波谷明顯及退換貨挑戰(zhàn)，對柔性供應鏈提出更高要求海外倉服務創(chuàng)新：政策扶持驅動海海外倉服務創(chuàng)新：政策扶持驅動海外倉基建能力持續(xù)創(chuàng)新，部分海外倉，如萬邑通等，不僅提供存儲及一件代發(fā)等基礎服務，還能提供多樣化供應鏈解決方案如何選倉成為關鍵：商家需要秉持可持續(xù)發(fā)展理念，有效利用海外倉支點力量實現供應鏈高效協同構建供應鏈優(yōu)勢：出海商家應充分構建供應鏈優(yōu)勢：出海商家應充分利用海外倉服務，提升履約效率與質量，順應用戶體驗升級趨勢，構建供應鏈競爭優(yōu)勢跨境注冊跨境注冊買家跨境在線商品生態(tài)服務生態(tài)服務跨境代采/超級買家SaaSERP增長跨境在線交跨境在線交易規(guī)模2000億+海外電商中小B海外電商中小B海外線下中小B中小B買家AI采購助手智能推薦日均訂單日均訂單數增長日均買家交日均買家交易數增長其他電商平臺其他電商平臺海外零售KA專屬履約保障機制數據：取數時間截止2024年8月31日產業(yè)集群出海案例：脈鏈，產業(yè)數字化跨境服務平臺成功出海增長50%輕松開啟創(chuàng)業(yè)之路海內外工廠聯營品牌案例：貿拓網TRADEHOST，成功打造定制防護箱品牌EylarSTEP6:成為北美定制防護箱首選品牌STEP4:持續(xù)擴大品類入駐線下渠道?中國防護箱頂級制造企業(yè)?為北美商場客戶貼牌代工?擁有產品創(chuàng)新研發(fā)團隊,無品牌經驗?為進一步入駐商超渠道，EylarSTEP4:持續(xù)擴大品類入駐線下渠道?中國防護箱頂級制造企業(yè)?為北美商場客戶貼牌代工?擁有產品創(chuàng)新研發(fā)團隊,無品牌經驗?為進一步入駐商超渠道，Eylar升級第二代產品?前期市場推廣,將暢銷款型增加了10個流行顏色，第一家推出彩色全系列防護箱的品牌?5個SKU拓展至100個，包括不同顏色、尺碼和型號?成功申請RYGAR的防水箱海綿的北美使用和設計專利；?北美防護箱品牌市場排名TOP7，23年預計銷售額1500萬美金STEP5:增加定制模塊發(fā)力線下渠道STEP5:增加定制模塊發(fā)力線下渠道??與供應商商定適合北美文化和產品特點的品牌名–Eylar?在美國注冊Eylar品牌，授權供應商合作期內在北美市場獨家使用STEP1:市場調研?2022增加線上定制模塊，可實現定制LOGO、定STEP1:市場調研?美國防護箱產品B2B/B2C市場規(guī)模大，適用于存放精密設備如工程筆記本，照相攝影鏡頭，無人機和各種長槍短槍?調研目標市場同質產品的市場批?美國防護箱產品B2B/B2C市場規(guī)模大，適用于存放精密設備如工程筆記本，照相攝影鏡頭，無人機和各種長槍短槍?調研目標市場同質產品的市場批發(fā)和零售價格，制定有競爭力的價格體系?根據大致使用用途選擇5款種子產品上線測試STEP3:線上生態(tài)圈構建?建立E獨立站?上線Amazon?建立E獨立站?上線Amazon、W等第三方平臺品牌店直銷?2022年全年銷售突破1000萬美金?組合拳銷售請批發(fā)折扣提供在線零售、申在線定制服務?組合拳銷售請批發(fā)折扣提供在線零售、申在線定制服務,?快速收集客戶反饋信息，積累客戶資源在亞馬遜品牌店購買了10只試用?快速收集客戶反饋信息，積累客戶資源Eylar升級了科學營的LOGO