【探跡科技】2023年跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

T探跡大數(shù)據(jù)研究院2023年跨境物流4000880046觀點(diǎn)1:跨境賣家發(fā)力開拓更多銷售渠道，聚焦品牌化多平臺運(yùn)營觀點(diǎn)2:跨境賣家個性化、品牌化需求推動物流服務(wù)朝專業(yè)化、多觀點(diǎn)3:未來競爭中，跨境物流企業(yè)需要面對多元力量，競爭維度觀點(diǎn)4:跨境物流企業(yè)轉(zhuǎn)向拼銷售效率、產(chǎn)品和服務(wù)核心競爭力，觀點(diǎn)5:存量競爭時代，精細(xì)化客戶運(yùn)營能力將成為跨境物流服務(wù)04|案例分享5跨境電商行業(yè)正經(jīng)歷從量變到質(zhì)變的飛躍階段，跨境·傳統(tǒng)B2B模式：中國加入WTO前后，業(yè)務(wù)模式多為工貿(mào)一體形式，以跨境賣家控貨能力訂單特點(diǎn)階段主要任務(wù)傳統(tǒng)B2B模式(2000年-2012年)代工生產(chǎn)，僅負(fù)責(zé)按照合同條款進(jìn)行生產(chǎn)制造訂單數(shù)量大、頻次低，周圍繞信息流通效率，解決買家詢盤、賣家高效觸達(dá)客戶效率不高的問題基于PC端的外貿(mào)供需信息撮合，黃頁逐步興起部分消費(fèi)者開始通過電商平臺進(jìn)行線上交易B2C鋪貨模式(2013年-2020年)生產(chǎn)、銷售渠道和履約方式等必要的商業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)呈現(xiàn)小批量聚集特征圍繞供應(yīng)鏈效率，解決跨交付不穩(wěn)、專業(yè)度不足的問題純黃頁開始推出市場，中小批量的外貿(mào)交易全鏈條逐步搬到線上眾多第三方跨境平臺紛紛個人賣家嶄露頭角，專業(yè)賣家也強(qiáng)勢崛起B(yǎng)2C品牌模式(2021年以后)根據(jù)終端銷售者意見決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)把控商品定位、生產(chǎn)節(jié)奏、銷售渠道、履約方式、品牌運(yùn)營及客戶服務(wù)等全鏈路商業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)訂單批量少、頻次高，呈現(xiàn)碎片化、零數(shù)化、反應(yīng)快特征圍繞品牌變現(xiàn)效率，解決業(yè)務(wù)波動大的問題貿(mào)易工廠通過電商渠道進(jìn)銷成為常態(tài)獨(dú)立站模式興起，品牌出海成為行業(yè)共識探跡大數(shù)據(jù)研究院整理T探跡大數(shù)據(jù)研究院跨境電商在多重阻力下依舊保持較強(qiáng)韌勁，2023年跨依然達(dá)到7.00%,市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到16.80萬億。中國跨境電商出口增長原受益于跨境電商需求的持續(xù)增長，帶動跨境物流的需求，按照平均15%匡96T探跡大數(shù)據(jù)研究院跨境物流市場增量于2021年達(dá)到峰值，受多方面影響年注銷量在2023年激增，行業(yè)進(jìn)入洗牌期探跡大數(shù)據(jù)顯示，跨境電商物流行業(yè)企業(yè)總量在2018年到2022年緩慢上升趨勢，年增長速率在10.42%左右，自疫情爆發(fā)后，跨境電商需求激增，帶動跨境電商物流企業(yè)增速達(dá)到新的峰值，增長率達(dá)到12.03%,截止2023年10月為止，跨境物流企業(yè)總量已達(dá)到156,719家。同時，注銷企業(yè)持續(xù)增加，2023年出現(xiàn)了注銷峰值，由此趨勢可以推測，未來幾年隨著更2018年-2023年中國跨境電商物流企業(yè)總量及增長變化情況20212018年-2023年中國跨境物流企業(yè)注銷量和增長量對比情況7T探跡大數(shù)據(jù)研究院市場競爭激烈，跨境物流需求方市場增量萎縮，但沿在地域分布上，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比分別為30.49%、13.86%和11.73%,總計(jì)超過56.08%。浙江、江蘇、天津等地區(qū)緊跟其后，Top10區(qū)域貢獻(xiàn)87.33%的企業(yè)數(shù)，大部分在東部沿海地區(qū)，與貿(mào)易發(fā)達(dá)地區(qū)分布基本一致，這些區(qū)域充分利用分工的優(yōu)勢，加強(qiáng)彼此協(xié)助，形成產(chǎn)業(yè)集群，能挖掘更多市場商機(jī)，是跨境物流企業(yè)創(chuàng)業(yè)首選之地。Top10區(qū)域貢獻(xiàn)87.33%的企業(yè)數(shù)廣東省47916上海市21778山東省18429浙江省14224江蘇省10415天津市8988遼寧省4978福建省4041北京市3895數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院從行業(yè)注冊資本數(shù)據(jù)來看，注冊資本在500萬-1000萬的企業(yè)占比比較多，達(dá)到46.53%,僅1.31%是注冊資本在1億元以上的龍頭企業(yè)。無A類納稅人企業(yè)數(shù)量占據(jù)78.47%,占據(jù)龍頭的企業(yè)屈指可數(shù)，可見貿(mào)易型的中小企業(yè)占據(jù)主流。單位：%單位：%數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院500萬以下■1000萬-5000萬8IW探跡大數(shù)據(jù)研究院行業(yè)集中度偏低，以中小型企業(yè)為主，經(jīng)過多年發(fā)展，整體毛利偏低但仍有提升空間據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，在營業(yè)收入方面，剔除大部分未知企業(yè)，營業(yè)收入在500萬以下的企業(yè)占比23.65%,數(shù)量達(dá)到37,064家，營業(yè)收入達(dá)到1億以上企業(yè)占比2.90%,僅有4544家。單位：(%)2023年跨境物流企業(yè)營業(yè)收入分布情況單位：(%)據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫相關(guān)研究觀點(diǎn)認(rèn)為，結(jié)合營收水平來看，跨境物流行業(yè)目前仍然處于較分散的格局，集中度整體偏低，其發(fā)布的《2022年度跨境電商物流TOP50》數(shù)據(jù)顯示，Top50內(nèi)部已然分行出三大營收陣營：3家百億以上的頭部、40家20億以下的中堅(jiān)底盤以及夾在中間的7家追趕者。高居TOP3的縱騰、中外運(yùn)、遞四方合計(jì)名義營收400億，經(jīng)調(diào)整后CR3僅為4.23%。而即使TOP50第一梯隊(duì)總營收打包，經(jīng)調(diào)整后，僅占到全行業(yè)的13.8%。>100億元7家40家當(dāng)我們把目光投射到跨境電商物流市場整體的時候，就會發(fā)現(xiàn)，相對于如此龐大的市場容量，TOP50企業(yè)的營收體量僅僅占據(jù)冰山一角。冰山下的數(shù)以萬計(jì)的中小企業(yè)無法獨(dú)立完成全環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，需要依賴多方合作。他們議價(jià)能力低下，加之持有運(yùn)力資源的莊家及次級貨代層層加價(jià)，信息不透明，以及行業(yè)效率不高，成本居高不下，行業(yè)毛利率較低。未來龍頭企業(yè)將加強(qiáng)整合上下游資源、優(yōu)化資源配置，行業(yè)迎來洗牌。隨著新技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)各環(huán)節(jié)的效率將會提升，毛利仍有待提升空間。9探跡大數(shù)據(jù)研究院探跡大數(shù)據(jù)研究院觀點(diǎn)認(rèn)為，跨境物流行業(yè)受全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動影響較大，且受物流環(huán)節(jié)審查加強(qiáng)、物流企業(yè)數(shù)字化程度不高、人才留存難等因素的影響，面臨多方挑戰(zhàn)?？缇畴娚涛锪髦g都在拼艙位、拼價(jià)格，缺乏差異化產(chǎn)品。審視自身能力和行業(yè)難題，跨境物流企業(yè)需要直面挑戰(zhàn)，未來誰能在這些方面有突破就能獲得先發(fā)優(yōu)勢。1.全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性2.物流審核趨嚴(yán)，貨代爆雷頻發(fā)3.數(shù)字化程度不高4.人才留存率低2.1亞馬遜賣家特征2023年亞馬遜全球站點(diǎn)賣家分布數(shù)量110,044107,574107,571107,261105,776105,467103美國加拿大法國瑞典德國英國西班牙意大利波蘭比利時巴西土耳其日本阿聯(lián)酋阿拉伯2023年亞馬遜賣家所需運(yùn)輸方式企業(yè)數(shù)量2023年亞馬遜賣家所售商品尺寸分布12T探跡大數(shù)據(jù)研究院2.1亞馬遜賣家特征別為149,218家和140,631家，占比66.552023年亞馬遜平臺賣家銷量分布企業(yè)數(shù)量2023年亞馬遜平臺賣家銷量分布企業(yè)數(shù)量2023年亞馬遜平臺賣家成立年限企業(yè)數(shù)量2023年亞馬遜平臺2023年亞馬遜平臺Top15商品類目賣家數(shù)量家居用品工具和家具裝修 運(yùn)動戶外休閑游戲和玩具電子設(shè)備美容和個人護(hù)理庭院&園林汽車與摩托車配件辦公用品工業(yè)與科技制品寵物用品母嬰2.1亞馬遜賣家特征沿海地區(qū)依然是平臺賣家集中地，賣家品牌意識在逐從區(qū)域分布的角度來看，廣東等地區(qū)珠三角賣家高速增長，成熟外貿(mào)基礎(chǔ)優(yōu)勢讓它擁有最大規(guī)模的賣家群體。浙江省等珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)帶效益明顯，賣家規(guī)模增速領(lǐng)跑全國。近年來湖北、安徽以及四川等華中地區(qū)賣家不斷崛起，它們擁有雄厚資源儲備，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。單位：%單位：%數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院廣東省浙江省福建省河南省湖北省江蘇省山東省安徽省四川省江西省隨著中國賣家在傳統(tǒng)ODM業(yè)務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)方面表現(xiàn)卓越，他們對于品牌的理解和打造也越來越深入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自有品牌的賣家占比已經(jīng)達(dá)到了80.37%,這充分顯示了中國賣家在品牌意識和創(chuàng)新研發(fā)方面的實(shí)力。然而，受海外市場的需求恢復(fù)緩慢，加上亞馬遜的封號事件，整個行業(yè)正在經(jīng)歷一次洗牌。因此，絕大部分賣家的招聘需求有所減少，僅有12.48%的賣家在近一年內(nèi)有招聘需求。面對這樣的行業(yè)環(huán)境，跨境賣家選擇精簡團(tuán)隊(duì)，輕裝上陣，走精品路線，以靈活應(yīng)對未來團(tuán)隊(duì)，輕裝上陣，走精品路線，以靈活應(yīng)對未來的市場變數(shù)。單位：%數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院T探跡大數(shù)據(jù)研究院單位：%數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2.2阿里巴巴國際站賣家特征5星1573星3,4991星33,157無招聘97,314有招聘76,3382.2阿里巴巴國際站賣家特征跨境賣家以沿海省份為主，高銷量企業(yè)數(shù)量眾多，大部分賣家都是成立5年以上的優(yōu)質(zhì)賣家從地域分布的角度來看，阿里巴巴國際站的賣家主要集中在沿海地區(qū)，其中廣東、浙江以及江蘇省等省份表現(xiàn)尤為突出。這些地區(qū)憑借著其獨(dú)特的地理位置和優(yōu)越的經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件，一直以來都是跨境電商行業(yè)的熱門區(qū)域。同時，山東、福建以及河北省等省份的賣家也逐漸嶄露頭角。這種趨勢的出現(xiàn)，一方面得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和對外開放政策的不斷深化，另一方面也與這些地區(qū)的企業(yè)家們勇于開拓創(chuàng)新的精神密切相關(guān)。據(jù)探跡大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國賣家分布最集中的10個區(qū)域貢獻(xiàn)了阿里巴巴國際站80.1%的企業(yè)數(shù)。同時，該平臺的高銷量和中等銷量企業(yè)數(shù)分別達(dá)到了24,853家和33,540家，成立時間在5年以上企業(yè)達(dá)到了114,512家。這些優(yōu)質(zhì)賣家是跨境物流企業(yè)爭相搶奪的客戶。2023年阿里巴巴國際站賣家區(qū)域分布廣東省浙江省江蘇省山東省福建省河北省上海市河南省安徽省江西省Top10區(qū)域貢獻(xiàn)80.1%的企業(yè)數(shù)江西省1.01%安徽省54%河南省2.74%上海市3.27%河北省3.96%福建省4.92%山東省7.43%江蘇省8.04%浙江省20.00%廣東省39.06%數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院單位：家未知高銷量中等銷量里國際站賣家銷量分布企業(yè)數(shù)量里國際站賣家銷量分布企業(yè)數(shù)量單位：家5年以上3-5年內(nèi)1-3年內(nèi)1年內(nèi)里國際站成立年限分布企業(yè)跡大數(shù)據(jù)研究院跡大數(shù)據(jù)研究院品質(zhì)的價(jià)值主張，反映出全球買家高度注重從內(nèi)到外單位：家家居園藝家用電器13031寵物用品及食品寵物用品及食品9887數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院17T探跡大數(shù)據(jù)研究院北美、西歐和東南亞是主要銷往區(qū)域，成立5年以上0東歐南歐西歐北歐北美南美南亞東南亞東亞大洋洲非洲中東中美洲貿(mào)易商671,010工貿(mào)貿(mào)易商671,010工貿(mào)一體231,6565年以上 3-5年 1-3年1年以內(nèi)T探跡大數(shù)據(jù)研究院從地域分布來看，傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)，其中廣東、浙江和江蘇省等省份表現(xiàn)尤為突出。與此同時，山東、上海和福建等地區(qū)也具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?jù)探跡大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，傳統(tǒng)外貿(mào)分布最集中的10個省份貢獻(xiàn)了83.3%的企業(yè)數(shù)。該客群以中小型企業(yè)為主，其中小型企業(yè)達(dá)到239,312家，占比67.62%。值得注意的是，近一年有擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)需求的企業(yè)數(shù)達(dá)到388,808家，一方面顯示出傳統(tǒng)外貿(mào)行業(yè)的繁榮發(fā)展態(tài)勢；另一方面，對跨境物流企業(yè)也是利好的機(jī)遇。廣東省廣東省數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院單位：大型中型小型數(shù)據(jù)廣東省浙江省江蘇省山東省上海市福建省河南省河北省四川省家單位：家419廣東、上海等地區(qū)是貨代同行集中地，跨境物流企業(yè)從地域分布的角度來看，貨代同行客戶主要集中在沿海地區(qū)，廣東、上海、山東84.80%的企業(yè)數(shù)來自前10區(qū)域。3年以內(nèi)成立貨代同行企業(yè)占比45.46%,數(shù)量達(dá)到56,346家，無官網(wǎng)的貨代同行數(shù)量55,060家，這些成立不久、無官網(wǎng)的二有實(shí)力的國際物流企業(yè)擁有較為完善的物流方案和經(jīng)驗(yàn)，能夠提供全方位的物流服務(wù)，通過觸達(dá)這部分需要國際物流服務(wù)的企業(yè)，可整合資源，可以更好地拓展河南省河北省北京市福建省天津市江蘇省浙江省山東省上海市廣東省河南省河北省北京市福建省天津市江蘇省浙江省山東省上海市廣東省數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院廣東省上海市山東省浙江省江蘇省天津市福建省北京市河北省河南省單位：家無官網(wǎng)有官網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院單位：家5年以上 數(shù)據(jù)研究院1年內(nèi)數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院建設(shè)的重要性，并逐步從OEM(貼牌生產(chǎn))向ODM(原創(chuàng)設(shè)計(jì)生產(chǎn))轉(zhuǎn)自主掌控產(chǎn)品設(shè)計(jì)核心環(huán)節(jié)、外包生產(chǎn)或?qū)υO(shè)計(jì)、生產(chǎn)、客戶運(yùn)營等環(huán)節(jié)進(jìn)行一體化管理早期主要參與店鋪運(yùn)營環(huán)節(jié)，采用鋪貨、一鍵代發(fā)等方式，逐步轉(zhuǎn)型品牌孵化早期以O(shè)EM、ODM模式參與代工生產(chǎn)，逐步向自主品牌轉(zhuǎn)型增長邏輯注重打造品牌形象，提升品牌溢價(jià)，以高客單價(jià)獲比吸引消費(fèi)者，提升銷量注重提升周轉(zhuǎn)率以提高銷量，獲得增長初期通過跨境業(yè)務(wù)消化已有產(chǎn)能，隨著自主品牌建立，品牌溢價(jià)凸顯，同時中間環(huán)節(jié)減少，利潤提升以獨(dú)立站為主拓展第三方平臺嘗試線上線下一體化以第三方平臺為主開始搭建獨(dú)立站第三方平臺為主經(jīng)銷商品牌商供應(yīng)商AliExpressSHEIN2022年平臺平臺狀況平臺狀況3.2行業(yè)發(fā)展趨勢洞察再是僅僅局限于運(yùn)輸本身，而是增加了更多個性化的服務(wù)需求，包括對物流物流需求的多樣化體現(xiàn)在大賣家和小賣家、品物流解決方案，未來圍繞多樣化的物流需求，營銷獲客降本增效QQ業(yè)務(wù)能力高質(zhì)增長物流要素全程追溯組織管理創(chuàng)新提質(zhì)客戶服務(wù)全面提升在相對通用的數(shù)智化應(yīng)用中，智能銷售云、新一代CRM、SCRM管理、動數(shù)字化五大價(jià)值下的應(yīng)用場景理OAOA審批流程自動化T探跡大數(shù)據(jù)研究院電商平臺陸續(xù)推出托“全托管模式”,在跨境物流全鏈路的某個核電商平臺心節(jié)點(diǎn)擁有核心資源位和核心基礎(chǔ)設(shè)馬士基、MSC等船公司正在加速全鏈路布局，通過收購和合作來增船公司全球郵政商業(yè)化成為跨境物流領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，郵政網(wǎng)絡(luò)和通關(guān)優(yōu)國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx等在跨境物流領(lǐng)域持續(xù)布局，跨境物流服務(wù)商做資源整合時，繞不開國際快遞探跡大數(shù)據(jù)研究院整理企業(yè)轉(zhuǎn)向拼銷售效率、產(chǎn)品和服務(wù)核心競爭力，以差最大程度的保障。觸達(dá)效率低數(shù)據(jù)無法沉淀過程數(shù)據(jù)沒記錄客戶資產(chǎn)無法沉淀低效被動獲客高效主動獲客提升商機(jī)轉(zhuǎn)化盤活老客戶智能客資管理便捷銷售管理智能呼叫高效觸達(dá)老客戶復(fù)購留存難25T探跡大數(shù)據(jù)研究院存量競爭時代，精細(xì)化客戶運(yùn)營能力將成為跨境物流客戶客戶運(yùn)營運(yùn)營流量思維老客流失老客流失留存資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2傳統(tǒng)獲客全域獲客需求挖掘訂單邀約成交轉(zhuǎn)化2商機(jī)智能篩選資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院26T探跡大數(shù)據(jù)研究院跨境物流頭部企業(yè)數(shù)字化變革之路廣州**國際物流有限公司家，年度營業(yè)額超20億，曾榮獲“跨境電商物流十強(qiáng)企企業(yè)概況成立時間：2008年注冊地址：廣州合作產(chǎn)品STEP1/精準(zhǔn)拓客STEP2/高效觸達(dá)解決效果萬+阿里國際站賣家、140萬+傳解決效果發(fā)起外呼，通話記錄自動跟進(jìn)，解決效果4倍從15%提升至30%)一倍浙江**國際物流有限公司搜索引擎推廣成本高昂，展會營搜索引擎推廣成本高昂，展會營STEP2/STEP2/智能觸達(dá)銷售盲打效率低，高意向度客戶不足，業(yè)務(wù)個個都愁眉苦臉，增探跡智能外呼對線索意向度進(jìn)行智能分析，挖掘出優(yōu)質(zhì)有效線索后快速快速觸達(dá)，再流轉(zhuǎn)跟進(jìn)，節(jié)約人力成本探跡智能外呼STEP3/STEP3/客戶管理以往缺乏規(guī)范的銷售流程，銷售從200家提升到800家△倍4.3案例分享跨境物流新銳企業(yè)數(shù)字化銷售變革之路深圳圓**通國際物流有限公司注冊地址：深圳合作產(chǎn)品探跡智能外呼獲客難題STEP1/精準(zhǔn)拓客解決效果傳統(tǒng)拓客流程中，需要花費(fèi)大量版產(chǎn)品一鍵獲取批量有跨境物流時間在網(wǎng)上查找資料，效率十分探跡拓客國際物流版STEP2/智能觸達(dá)觸達(dá)難題解決效果以往人工盲打，一天只能打100-探跡智能外呼人效提升200%,添加微信通過率從10%提升到40%。業(yè)務(wù)難題STEP3/客戶管理解決效果客戶管理無抓手，客戶線索利用從10%提升到40%。業(yè)績提升銷售負(fù)責(zé)人張總“探跡拓客國際物流版比市面上其他拓客產(chǎn)品更精準(zhǔn)、更便捷，售后服務(wù)讓我們感到物超所值，效果遠(yuǎn)超預(yù)期?！?/p>