金融咨詢定制服務(wù)協(xié)議書版

金融咨詢定制服務(wù)協(xié)議書版A版本合同目錄一覽1.服務(wù)內(nèi)容1.1服務(wù)概述1.2服務(wù)范圍1.3服務(wù)方式2.客戶責(zé)任2.1提供資料2.2配合與支持2.3遵守法律法規(guī)3.咨詢師責(zé)任3.1專業(yè)能力3.2保密義務(wù)3.3服務(wù)時間4.服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)4.2支付方式4.3費用調(diào)整5.合同期限5.1起始時間5.2終止時間5.3續(xù)約條款6.違約責(zé)任6.1客戶違約6.2咨詢師違約6.3不可抗力7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律途徑8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3泄密責(zé)任9.變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更與解除的程序10.服務(wù)效果10.1服務(wù)目標(biāo)10.2效果評估10.3效果保障11.信息技術(shù)支持11.1技術(shù)保障11.2系統(tǒng)維護11.3數(shù)據(jù)安全12.合同的生效、變更與終止12.1生效條件12.2生效時間12.3變更與終止的條件13.解除與退出13.1解除條件13.2退出機制13.3退出后的處理14.其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3爭議解決方式14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1服務(wù)概述本協(xié)議項下的金融咨詢定制服務(wù)，是由咨詢師為客戶提供的專業(yè)金融咨詢服務(wù)，包括但不限于財務(wù)規(guī)劃、投資建議、風(fēng)險管理等。1.2服務(wù)范圍咨詢師應(yīng)根據(jù)客戶的具體情況，提供有針對性的金融咨詢服務(wù)。具體服務(wù)內(nèi)容詳見附件。1.3服務(wù)方式咨詢師將通過面對面會談、電話溝通、電子郵件等方式與客戶進行溝通，并提供相應(yīng)的咨詢服務(wù)。第二條客戶責(zé)任2.1提供資料客戶應(yīng)如實向咨詢師提供與金融服務(wù)相關(guān)的所有資料，包括財務(wù)狀況、投資需求、風(fēng)險偏好等。2.2配合與支持客戶應(yīng)積極協(xié)助咨詢師開展咨詢服務(wù)，包括但不限于提供必要的資料、參加相關(guān)會議等。2.3遵守法律法規(guī)客戶承諾在咨詢過程中，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，并不得要求咨詢師從事違法活動。第三條咨詢師責(zé)任3.1專業(yè)能力咨詢師應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗，為客戶提供專業(yè)、高效的金融咨詢服務(wù)。3.2保密義務(wù)咨詢師應(yīng)對客戶在咨詢過程中提供的所有資料保密，不得泄露給第三方。3.3服務(wù)時間咨詢師應(yīng)按照約定時間提供服務(wù)，如有特殊情況需提前通知客戶。第四條服務(wù)費用4.1費用標(biāo)準(zhǔn)客戶應(yīng)支付咨詢師提供的金融服務(wù)費用，具體費用標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。4.2支付方式客戶可以選擇一次性支付或按照服務(wù)進度分期支付費用。4.3費用調(diào)整如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整服務(wù)費用。第五條合同期限5.1起始時間本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。5.2終止時間（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）合同期限屆滿；（3）客戶違反本合同，咨詢師有權(quán)提前終止合同。5.3續(xù)約條款如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第六條違約責(zé)任6.1客戶違約客戶違反本合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償咨詢師因此遭受的損失。6.2咨詢師違約咨詢師違反本合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償客戶因此遭受的損失。6.3不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。7.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。7.3法律途徑如調(diào)解不成，雙方同意向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個人信息等，均應(yīng)予以保密。8.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。8.3泄密責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條變更與解除9.1變更條件合同履行過程中，如一方提出變更要求的，雙方可協(xié)商一致進行變更。9.2解除條件（1）雙方同意解除；（2）合同期限屆滿；（3）一方嚴(yán)重違反合同，對方有權(quán)解除合同。9.3變更與解除的程序變更或解除合同，應(yīng)采取書面形式，并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。第十條服務(wù)效果10.1服務(wù)目標(biāo)咨詢師應(yīng)根據(jù)客戶的需求，制定服務(wù)目標(biāo)，并積極協(xié)助客戶實現(xiàn)。10.2效果評估雙方可定期對服務(wù)效果進行評估，以保證服務(wù)質(zhì)量。10.3效果保障咨詢師應(yīng)根據(jù)服務(wù)效果評估結(jié)果，及時調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方法，以保證服務(wù)質(zhì)量。第十一條信息技術(shù)支持11.1技術(shù)保障咨詢師應(yīng)保證提供服務(wù)的信息技術(shù)系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、可靠。11.2系統(tǒng)維護咨詢師應(yīng)對提供的信息技術(shù)系統(tǒng)進行定期維護，確保系統(tǒng)正常運行。11.3數(shù)據(jù)安全咨詢師應(yīng)采取有效措施，確?？蛻魯?shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、損毀等風(fēng)險。第十二條合同的生效、變更與終止12.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2生效時間本合同的生效時間，以雙方簽字（或蓋章）的日期為準(zhǔn)。12.3變更與終止的條件本合同的變更與終止，依照第九條的規(guī)定執(zhí)行。第十三條解除與退出13.1解除條件本合同的解除，依照第九條的規(guī)定執(zhí)行。13.2退出機制一方如欲退出合同，應(yīng)提前書面通知對方。13.3退出后的處理退出合同的一方應(yīng)承擔(dān)因退出所導(dǎo)致的相應(yīng)責(zé)任，并協(xié)助對方完成合同終止的相關(guān)手續(xù)。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。14.2法律適用本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議解決等，適用中華人民共和國法律。14.3爭議解決方式如本合同的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定進行調(diào)整，但不影響其他條款的執(zhí)行。14.4合同的附件本合同的附件，包括服務(wù)內(nèi)容、費用標(biāo)準(zhǔn)、保密協(xié)議等，均為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)清單詳細(xì)列出咨詢師將為客戶提供的具體服務(wù)內(nèi)容，包括但不限于財務(wù)分析、投資策略制定、風(fēng)險管理評估等。附件二：費用詳細(xì)清單詳細(xì)列出各項服務(wù)的費用標(biāo)準(zhǔn)，包括咨詢費、策劃費、實施費等，以及支付方式和支付時間安排。附件三：保密協(xié)議明確雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個人信息等的保密義務(wù)和保密期限。附件四：服務(wù)效果評估標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出服務(wù)效果評估的指標(biāo)和方法，以及雙方對于服務(wù)效果的認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)。附件五：信息技術(shù)系統(tǒng)使用協(xié)議明確咨詢師提供的信息技術(shù)系統(tǒng)的使用規(guī)則、維護責(zé)任以及數(shù)據(jù)安全保護措施。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.客戶未按約定時間支付服務(wù)費用。2.客戶提供的資料不真實、不完整，影響咨詢服務(wù)正常進行。3.客戶未按約定配合咨詢師的工作，導(dǎo)致服務(wù)無法正常進行。4.咨詢師未按約定時間提供服務(wù)。5.咨詢師未履行保密義務(wù)，泄露客戶商業(yè)秘密等。6.咨詢師的專業(yè)能力不符合服務(wù)要求，導(dǎo)致服務(wù)效果不佳。責(zé)任認(rèn)定：1.客戶違約的，應(yīng)支付違約金，并賠償咨詢師因此遭受的損失。2.咨詢師違約的，應(yīng)退還已收取的費用，并賠償客戶因此遭受的損失。3.不可抗力導(dǎo)致的違約，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如客戶未按約定時間支付服務(wù)費用，視為客戶違約。客戶應(yīng)支付違約金，并賠償咨詢師因此遭受的損失，如咨詢師因等待付款而無法安排其他客戶的時間等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自