2024年版并購交易融資服務協(xié)議版

2024年版并購交易融資服務協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.服務內(nèi)容2.1融資服務2.2并購交易服務3.雙方義務3.1賣方義務3.2買方義務4.融資額度與期限4.1融資額度4.2融資期限5.融資利率與費用5.1融資利率5.2融資費用6.還款方式與期限6.1還款方式6.2還款期限7.擔保與抵押7.1擔保7.2抵押8.風險控制8.1風險評估8.2風險控制措施9.違約責任9.1賣方違約9.2買方違約10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他條款14.1不可抗力14.2合同的附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1本合同：本合同是指由甲方（賣方）與乙方（買方）簽訂的《2024年版并購交易融資服務協(xié)議版A版》。1.1.2甲方：指承擔并購交易義務，并需要融資的一方。1.1.3乙方：指為甲方提供融資服務的一方。1.1.4并購交易：指甲方通過購買乙方持有的目標公司股權，實現(xiàn)對目標公司的控制或影響的行為。1.1.5融資服務：指乙方為甲方提供的關于并購交易的融資支持。1.2解釋1.2.1本合同的詞語和術語，除非上下文明確另有定義，否則應具有通常的含義，包括但不限于dictionary和encyclopedia的定義。1.2.2本合同中的僅用于方便閱讀，不影響對本合同條款的理解和解釋。2.服務內(nèi)容2.1融資服務2.1.1乙方同意在合同約定的額度和期限內(nèi)向甲方提供融資服務，用于甲方的并購交易。2.1.2乙方向甲方提供的融資服務包括但不限于貸款、信用擔保、融資咨詢等。2.2并購交易服務2.2.1乙方同意在合同約定的范圍內(nèi)為甲方提供并購交易相關的服務，包括但不限于目標公司的盡職調(diào)查、交易結構設計、談判支持等。3.雙方義務3.1賣方義務3.1.1甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方支付融資利息和費用。3.1.2甲方應按照本合同約定的還款方式和期限按時還款。3.1.3甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方提供并購交易的相關信息。3.2買方義務3.2.1乙方應按照本合同約定的時間和方式向甲方提供融資服務。3.2.2乙方應按照本合同約定的方式和期限向甲方支付融資利息和費用。3.2.3乙方應按照本合同約定的方式提供并購交易相關的服務。4.融資額度與期限4.1融資額度4.1.1乙方向甲方提供的融資額度為人民幣【】萬元。4.1.2融資額度的使用期限為【】個月，自融資款發(fā)放之日起計算。4.2融資期限4.2.1乙方向甲方提供的融資期限為【】個月，自融資款發(fā)放之日起計算。5.融資利率與費用5.1融資利率5.1.1乙方向甲方提供的融資利率為【】%。5.1.2融資利率的調(diào)整方式按照本合同約定的【】進行。5.2融資費用5.2.1乙方應向甲方收取融資費用，費用的金額、方式和支付時間按照本合同約定的【】進行。6.還款方式與期限6.1還款方式6.1.1甲方應按照本合同約定的方式進行還款，包括但不限于一次性還款、分期還款等。6.1.2還款的方式、時間和金額按照本合同約定的【】進行。6.2還款期限6.2.1甲方的還款期限為【】個月，自融資款發(fā)放之日起計算。6.2.2甲方提前還款的，應按照本合同約定的【】進行。8.擔保與抵押8.1擔保8.1.1甲方同意以其全部或部分資產(chǎn)為本次融資提供擔保。8.1.2甲方同意將并購交易中所取得的股權作為抵押物，以擔保乙方融資的安全。8.2抵押8.2.1甲方同意將并購交易中所取得的股權抵押給乙方，作為甲方還款的擔保。8.2.2抵押的股權范圍、比例和具體操作按照本合同約定的【】進行。9.風險控制9.1風險評估9.1.1乙方應根據(jù)甲方的財務狀況、并購交易的情況等進行風險評估。9.1.2乙方應按照本合同約定的方式和時間向甲方提供風險評估報告。9.2風險控制措施9.2.1乙方應根據(jù)風險評估結果，采取相應的風險控制措施，包括但不限于設定還款計劃、增加擔保等。9.2.2乙方應在風險發(fā)生時及時通知甲方，并共同商討解決方案。10.違約責任10.1賣方違約10.1.1甲方未按照本合同約定的時間和方式支付融資利息和費用的，應支付違約金。10.1.2甲方未按照本合同約定的還款方式和期限還款的，應支付違約金。10.2買方違約10.2.1乙方未按照本合同約定的時間和方式提供融資服務的，應支付違約金。10.2.2乙方未按照本合同約定的方式和期限向甲方支付融資利息和費用的，應支付違約金。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交本合同約定的仲裁機構進行仲裁。11.2爭議解決機構11.2.1雙方同意將本合同爭議提交【】仲裁委員會進行仲裁。11.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。12.合同的生效、變更與終止12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本合同的附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.2合同變更12.2.1雙方同意，本合同的變更應采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。12.2.2合同變更不得違反法律法規(guī)和本合同的原則。12.3合同終止(1)甲方按期償還全部融資款和費用；(2)雙方協(xié)商一致終止本合同；(3)法律規(guī)定或本合同約定的其他終止條件發(fā)生。13.保密條款13.1保密內(nèi)容13.1.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。13.1.2保密內(nèi)容的具體范圍和期限按照本合同約定的【】進行。13.2保密期限13.2.1雙方對保密內(nèi)容的保密期限為【】年，自本合同終止之日起計算。13.2.2保密期限屆滿后，雙方仍應繼續(xù)履行保密義務，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。14.其他條款14.1不可抗力14.1.1因不可抗力導致一方不能履行本合同的，該方應立即通知對方，并提供相關證明文件。14.1.2雙方應根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延遲履行本合同或部分條款。14.2合同的附件14.2.1本合同的附件包括：【】等，是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購交易目標公司盡職調(diào)查報告詳細要求和說明：該報告應包括但不限于目標公司的財務狀況、經(jīng)營狀況、法律合規(guī)情況、主要資產(chǎn)和負債、管理團隊等。2.附件二：并購交易結構設計方案詳細要求和說明：該方案應包括但不限于交易模式、交易價格、股權結構、債務結構、支付方式等。3.附件三：融資款發(fā)放和還款時間表詳細要求和說明：該時間表應明確融資款發(fā)放的時間、金額和還款的時間、金額、方式等。4.附件四：擔保和抵押物的詳細清單詳細要求和說明：該清單應明確擔保和抵押物的名稱、數(shù)量、價值、權屬等信息。5.附件五：風險評估報告詳細要求和說明：該報告應包括但不限于風險評估的方法、風險類型、風險程度、應對措施等。6.附件六：違約金計算公式和方法詳細要求和說明：該公式和方法應明確違約金計算的基礎、比例、計算方式等。7.附件七：爭議解決機構的相關信息詳細要求和說明：該信息應包括但不限于仲裁機構的名稱、地址、聯(lián)系方式、仲裁規(guī)則等。8.附件八：保密協(xié)議詳細要求和說明：該協(xié)議應明確雙方在履行合同過程中的保密義務、保密內(nèi)容、保密期限等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定的時間和方式支付融資利息和費用的，應支付違約金。示例說明：如果甲方未能在每季度結束后的10天內(nèi)支付當季度的融資利息，則視為違約，需支付違約金。2.甲方未按照約定的還款方式和期限還款的，應支付違約金。示例說明：如果甲方未能在約定的還款日當天償還應還融資款，則視為違約，需支付違約金。3.乙方未按照約定的時間和方式提供融資服務的，應支付違約金。示例說明：如果乙方未能在甲方提出融資需求后的30天內(nèi)提供融資服務，則視為違約，需支付違約金。4.乙方未按照約定的方式和期限向甲方支付融資利息和費用的，應支付違約金。示例說明：如果乙方未能在每季度結束后的10天內(nèi)支付當季度的融資利息，則視為違約，需支付違約金。5.其他違約行為和責任認定，按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定進行。說明三：法律名詞及解釋：1.并購交易：指甲方通過購買乙方持有的目標公司股權，實現(xiàn)對目標公司的控制或影響的行為。2.融資服務：指乙方為甲方提供的關于并購交易的融資支持。3.融資額度：指乙方向甲方提供的融資上限金額。4.融資期限：指乙方向甲方提供的融資的期限。5.融資利率：指乙方向甲方提供的融資