2024年版并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議版

2024年版并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.服務(wù)內(nèi)容2.1融資服務(wù)2.2并購(gòu)交易服務(wù)3.雙方義務(wù)3.1賣方義務(wù)3.2買方義務(wù)4.融資額度與期限4.1融資額度4.2融資期限5.融資利率與費(fèi)用5.1融資利率5.2融資費(fèi)用6.還款方式與期限6.1還款方式6.2還款期限7.擔(dān)保與抵押7.1擔(dān)保7.2抵押8.風(fēng)險(xiǎn)控制8.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施9.違約責(zé)任9.1賣方違約9.2買方違約10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他條款14.1不可抗力14.2合同的附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1本合同：本合同是指由甲方（賣方）與乙方（買方）簽訂的《2024年版并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議版A版》。1.1.2甲方：指承擔(dān)并購(gòu)交易義務(wù)，并需要融資的一方。1.1.3乙方：指為甲方提供融資服務(wù)的一方。1.1.4并購(gòu)交易：指甲方通過(guò)購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制或影響的行為。1.1.5融資服務(wù)：指乙方為甲方提供的關(guān)于并購(gòu)交易的融資支持。1.2解釋1.2.1本合同的詞語(yǔ)和術(shù)語(yǔ)，除非上下文明確另有定義，否則應(yīng)具有通常的含義，包括但不限于dictionary和encyclopedia的定義。1.2.2本合同中的僅用于方便閱讀，不影響對(duì)本合同條款的理解和解釋。2.服務(wù)內(nèi)容2.1融資服務(wù)2.1.1乙方同意在合同約定的額度和期限內(nèi)向甲方提供融資服務(wù)，用于甲方的并購(gòu)交易。2.1.2乙方向甲方提供的融資服務(wù)包括但不限于貸款、信用擔(dān)保、融資咨詢等。2.2并購(gòu)交易服務(wù)2.2.1乙方同意在合同約定的范圍內(nèi)為甲方提供并購(gòu)交易相關(guān)的服務(wù)，包括但不限于目標(biāo)公司的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判支持等。3.雙方義務(wù)3.1賣方義務(wù)3.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付融資利息和費(fèi)用。3.1.2甲方應(yīng)按照本合同約定的還款方式和期限按時(shí)還款。3.1.3甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方提供并購(gòu)交易的相關(guān)信息。3.2買方義務(wù)3.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方提供融資服務(wù)。3.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的方式和期限向甲方支付融資利息和費(fèi)用。3.2.3乙方應(yīng)按照本合同約定的方式提供并購(gòu)交易相關(guān)的服務(wù)。4.融資額度與期限4.1融資額度4.1.1乙方向甲方提供的融資額度為人民幣【】萬(wàn)元。4.1.2融資額度的使用期限為【】個(gè)月，自融資款發(fā)放之日起計(jì)算。4.2融資期限4.2.1乙方向甲方提供的融資期限為【】個(gè)月，自融資款發(fā)放之日起計(jì)算。5.融資利率與費(fèi)用5.1融資利率5.1.1乙方向甲方提供的融資利率為【】%。5.1.2融資利率的調(diào)整方式按照本合同約定的【】進(jìn)行。5.2融資費(fèi)用5.2.1乙方應(yīng)向甲方收取融資費(fèi)用，費(fèi)用的金額、方式和支付時(shí)間按照本合同約定的【】進(jìn)行。6.還款方式與期限6.1還款方式6.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定的方式進(jìn)行還款，包括但不限于一次性還款、分期還款等。6.1.2還款的方式、時(shí)間和金額按照本合同約定的【】進(jìn)行。6.2還款期限6.2.1甲方的還款期限為【】個(gè)月，自融資款發(fā)放之日起計(jì)算。6.2.2甲方提前還款的，應(yīng)按照本合同約定的【】進(jìn)行。8.擔(dān)保與抵押8.1擔(dān)保8.1.1甲方同意以其全部或部分資產(chǎn)為本次融資提供擔(dān)保。8.1.2甲方同意將并購(gòu)交易中所取得的股權(quán)作為抵押物，以擔(dān)保乙方融資的安全。8.2抵押8.2.1甲方同意將并購(gòu)交易中所取得的股權(quán)抵押給乙方，作為甲方還款的擔(dān)保。8.2.2抵押的股權(quán)范圍、比例和具體操作按照本合同約定的【】進(jìn)行。9.風(fēng)險(xiǎn)控制9.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、并購(gòu)交易的情況等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。9.1.2乙方應(yīng)按照本合同約定的方式和時(shí)間向甲方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施9.2.1乙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括但不限于設(shè)定還款計(jì)劃、增加擔(dān)保等。9.2.2乙方應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)及時(shí)通知甲方，并共同商討解決方案。10.違約責(zé)任10.1賣方違約10.1.1甲方未按照本合同約定的時(shí)間和方式支付融資利息和費(fèi)用的，應(yīng)支付違約金。10.1.2甲方未按照本合同約定的還款方式和期限還款的，應(yīng)支付違約金。10.2買方違約10.2.1乙方未按照本合同約定的時(shí)間和方式提供融資服務(wù)的，應(yīng)支付違約金。10.2.2乙方未按照本合同約定的方式和期限向甲方支付融資利息和費(fèi)用的，應(yīng)支付違約金。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交本合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1雙方同意將本合同爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。11.2.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。12.合同的生效、變更與終止12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本合同的附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.2合同變更12.2.1雙方同意，本合同的變更應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。12.2.2合同變更不得違反法律法規(guī)和本合同的原則。12.3合同終止(1)甲方按期償還全部融資款和費(fèi)用；(2)雙方協(xié)商一致終止本合同；(3)法律規(guī)定或本合同約定的其他終止條件發(fā)生。13.保密條款13.1保密內(nèi)容13.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。13.1.2保密內(nèi)容的具體范圍和期限按照本合同約定的【】進(jìn)行。13.2保密期限13.2.1雙方對(duì)保密內(nèi)容的保密期限為【】年，自本合同終止之日起計(jì)算。13.2.2保密期限屆滿后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。14.其他條款14.1不可抗力14.1.1因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行本合同的，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。14.1.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延遲履行本合同或部分條款。14.2合同的附件14.2.1本合同的附件包括：【】等，是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)交易目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：該報(bào)告應(yīng)包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)情況、主要資產(chǎn)和負(fù)債、管理團(tuán)隊(duì)等。2.附件二：并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：該方案應(yīng)包括但不限于交易模式、交易價(jià)格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、支付方式等。3.附件三：融資款發(fā)放和還款時(shí)間表詳細(xì)要求和說(shuō)明：該時(shí)間表應(yīng)明確融資款發(fā)放的時(shí)間、金額和還款的時(shí)間、金額、方式等。4.附件四：擔(dān)保和抵押物的詳細(xì)清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：該清單應(yīng)明確擔(dān)保和抵押物的名稱、數(shù)量、價(jià)值、權(quán)屬等信息。5.附件五：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：該報(bào)告應(yīng)包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)程度、應(yīng)對(duì)措施等。6.附件六：違約金計(jì)算公式和方法詳細(xì)要求和說(shuō)明：該公式和方法應(yīng)明確違約金計(jì)算的基礎(chǔ)、比例、計(jì)算方式等。7.附件七：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息詳細(xì)要求和說(shuō)明：該信息應(yīng)包括但不限于仲裁機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式、仲裁規(guī)則等。8.附件八：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：該協(xié)議應(yīng)明確雙方在履行合同過(guò)程中的保密義務(wù)、保密內(nèi)容、保密期限等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定的時(shí)間和方式支付融資利息和費(fèi)用的，應(yīng)支付違約金。示例說(shuō)明：如果甲方未能在每季度結(jié)束后的10天內(nèi)支付當(dāng)季度的融資利息，則視為違約，需支付違約金。2.甲方未按照約定的還款方式和期限還款的，應(yīng)支付違約金。示例說(shuō)明：如果甲方未能在約定的還款日當(dāng)天償還應(yīng)還融資款，則視為違約，需支付違約金。3.乙方未按照約定的時(shí)間和方式提供融資服務(wù)的，應(yīng)支付違約金。示例說(shuō)明：如果乙方未能在甲方提出融資需求后的30天內(nèi)提供融資服務(wù)，則視為違約，需支付違約金。4.乙方未按照約定的方式和期限向甲方支付融資利息和費(fèi)用的，應(yīng)支付違約金。示例說(shuō)明：如果乙方未能在每季度結(jié)束后的10天內(nèi)支付當(dāng)季度的融資利息，則視為違約，需支付違約金。5.其他違約行為和責(zé)任認(rèn)定，按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)交易：指甲方通過(guò)購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制或影響的行為。2.融資服務(wù)：指乙方為甲方提供的關(guān)于并購(gòu)交易的融資支持。3.融資額度：指乙方向甲方提供的融資上限金額。4.融資期限：指乙方向甲方提供的融資的期限。5.融資利率：指乙方向甲方提供的融資