2010-2012年羥乙基纖維素行業(yè)市場研究與競爭力分析報告

-2012年羥乙基纖維素行業(yè)市場研究與競爭力分析報告第一章全球羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國際羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展軌跡綜述一、國際羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展歷程羥乙基纖維素（HEC）自1905年問世以來，世界年總產(chǎn)量已達(dá)100萬t以上，主要集中于美國、西歐、日本和獨(dú)聯(lián)體等國家，其中美國赫格里斯(Hercules)和聯(lián)碳公司(Ucc)產(chǎn)量最大，主要用于石油開采。日本只有富士化學(xué)公司一家生產(chǎn)，主要用于涂料配制。目前羥乙基纖維素的主要應(yīng)用領(lǐng)域中，涂料占40％，油田開采占25％～30％，建材占20％，聚合反應(yīng)占15％。據(jù)美國聯(lián)碳化學(xué)公司和赫格里斯公司預(yù)測，HEC在建筑方面和石油開采的應(yīng)用正速發(fā)展時期，預(yù)計(jì)未來5年僅世界建筑市場對HEC的需求可達(dá)5萬t／a，陸地及海洋石油的開采所需HEC在將達(dá)3萬t／a，并保持每年3％～5％速度增長。原因在于HEO能解決現(xiàn)代鉆井中一些復(fù)雜問題，諸如各種礦物(Na、Ca、氯化物)的侵害，在井溫較高的情況下保持穩(wěn)定性，這是羧甲基纖維素(CMC)所不及的。二、國際羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展面臨的問題由于環(huán)境問題已成為影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素之一。而羥乙基纖維素隨洗滌廢水排入江河湖海，因此羥乙基纖維素對環(huán)境的影響已成為當(dāng)今羥乙基纖維素工業(yè)研究的重點(diǎn)。目前不少國家紛紛提出羥乙基纖維素和洗滌劑的環(huán)保法規(guī)，確保產(chǎn)品對環(huán)境無害，對人體和動物安全。根據(jù)這一原則，未來世界羥乙基纖維素工業(yè)的發(fā)展趨勢是：環(huán)保和安全將為新型羥乙基纖維素發(fā)展的主要方向；醇系羥乙基纖維素在家用洗滌劑中的用量將持續(xù)增長；功能性和有效性將成為羥乙基纖維素的開發(fā)方向。重大開發(fā)研究課題集中在高技術(shù)領(lǐng)域，主要是石油采掘和加工技術(shù)中工業(yè)用羥乙基纖維素的應(yīng)用。三、國際羥乙基纖維素行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢ZEOX公司總裁LuVerneE.W.Hogg先生對外宣布，公司旗下子公司ZEOX高性能材料公司（ZPM）成功開發(fā)出新型的羥乙基纖維素，該活性劑采用ZPM創(chuàng)新的分子結(jié)構(gòu)技術(shù)Lipotrope，可以幫助多種工業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)化其化學(xué)處理工藝。該產(chǎn)品是由該公司技術(shù)總監(jiān)DavidChaiko博士和他的研發(fā)團(tuán)隊(duì)合作完成的?？偛吭O(shè)在美國亞利桑那Tucson的ZPM公司，是一家專業(yè)生產(chǎn)涂料、納米增強(qiáng)復(fù)合材料和納米聚合物材料的高科技化學(xué)材料公司。公司致力于研發(fā)21世紀(jì)的極端技術(shù)并加以商業(yè)化應(yīng)用，特別是在納米科技的功能化開發(fā)領(lǐng)域，ZEOX擁有ZPM越59%的股份。創(chuàng)新的納米分子結(jié)構(gòu)技術(shù)Lipotrope，是ZPM在美國注冊的專利技術(shù)。該分子結(jié)構(gòu)代表了目前羥乙基纖維素合成領(lǐng)域的最高水平，該活性劑的注冊商標(biāo)為Lipotrop?？梢宰鳛樗匀玖稀⑺芰戏稚┮约捌渌酆衔锊牧系母咝阅芗{米添加劑。Lipotrope可以極大的提升聚合物添加劑的效率，包括顏料分散劑和穩(wěn)定劑。Lipotrope羥乙基纖維素不僅可以有效的調(diào)整疏水性聚合物中的硅酸鹽礦石的表面活化能，增強(qiáng)其分散性，并且可以幫助聚乙烯和聚丙烯聚合物解決同樣的問題。第二節(jié)世界羥乙基纖維素行業(yè)市場情況一、2010年世界羥乙基纖維素產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，全球纖維素醚生產(chǎn)總能力已超過90萬t／a左右。2006年全球纖維素醚的市場規(guī)模已超過31億美元。MC、CMC和HEC及其衍生物的市值份額分別為32%、32%和16%。MC的市值與CMC的市值相當(dāng)。全球主要國家和地區(qū)的消費(fèi)情況見下表。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：全球主要國家和地區(qū)的纖維素醚消費(fèi)情況經(jīng)過多年的發(fā)展，發(fā)達(dá)國家的纖維素醚的市場已十分成熟，發(fā)展中國家的市場仍處成長階段，所以將是未來全球纖維素醚消費(fèi)增長的主要推動力。美國現(xiàn)有CMC產(chǎn)能為2.45萬t／a，其它纖維素醚產(chǎn)能總計(jì)為7.42萬t／a.總產(chǎn)能為9.87萬t／a。2006年美國纖維素醚的產(chǎn)量約為9.06萬t，CMC的產(chǎn)量為1.81萬t，其它纖維素醚產(chǎn)量為7.25萬t。進(jìn)口量為4.81萬t，出口量為3.75萬t，表觀消費(fèi)量達(dá)到10.12萬t。2006年西歐纖維素消費(fèi)量為19.7萬t，預(yù)計(jì)未來5年保持1%的年均增長速度。歐洲是世界上最大的纖維素醚消費(fèi)地區(qū)，占到全球消費(fèi)總量的39%，其次是亞洲和北美。CMC是主要的消費(fèi)品種，占消費(fèi)總量的56%，其次是甲基纖維素醚和羥乙基纖維素醚，分別占總量的27%和12%。2010-2012年纖維素醚的年平均增長率有望維持在4.2%。在亞洲，日本有望保持負(fù)增長，而中國有可能保持9%的增長速度。具有最高消費(fèi)量的北美和歐洲將分別以2.6%和2.1%的速度增長。二、2010年國際羥乙基纖維素產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢世界羥乙基纖維素工業(yè)的發(fā)展呈平衡而緩慢地增長,但各地區(qū)發(fā)展也很不平衡。北美和西歐主導(dǎo)著全球羥乙基纖維素的發(fā)展潮流,但這些市場也趨飽和,年增長率在2%以下。而亞洲和其他地區(qū)發(fā)展較快,年增長率在4%以上。這是因?yàn)閬喼奕丝谧疃?經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于最活躍、最快的地區(qū)。三、2010年國際羥乙基纖維素行業(yè)研發(fā)動態(tài)世界羥乙基纖維素工業(yè)有幾個值得注意的市場動向：(1)全球化貿(mào)易競爭的加劇使少數(shù)跨國公司瓜分了全球市場，競爭更趨于集中：(2)商用羥乙基纖維素將向?qū)Ｓ昧u乙基纖維素或特種羥乙基纖維素發(fā)展：(3)羥乙基纖維素生產(chǎn)商與日用制品生產(chǎn)商將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟；(4)網(wǎng)絡(luò)營銷將挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的營銷方式；(5)整個羥乙基纖維素用途的分配趨勢將由家用逐漸向工業(yè)用擴(kuò)大，即家用比例縮小，工業(yè)用比例擴(kuò)大，工業(yè)用羥乙基纖維素有可能將占到總羥乙基纖維素的50％：(6)多功能及復(fù)配型(混合型)產(chǎn)品將成為發(fā)展方向；(7)成本、價格、環(huán)保與安全成為羥乙基纖維素發(fā)展的主要驅(qū)動力。未來羥乙基纖維素市場全球化仍將是一個公司成功的關(guān)鍵戰(zhàn)略。提供全球范圍內(nèi)的統(tǒng)一質(zhì)量產(chǎn)品的能力將成為區(qū)分業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者與中型企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域銷售戰(zhàn)略已成為歷史，大公司都將走向全球化．小公司將隨著全球巨人的出現(xiàn)而消失。經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程加速，成功的供應(yīng)商將繼續(xù)創(chuàng)新，形成一個能有效傳遞到任何區(qū)域的靈活有效的供應(yīng)鏈，而且產(chǎn)品性能將趨于全球化。四、2010年全球羥乙基纖維素行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)會隨著經(jīng)濟(jì)全球化和全球市場的逐步形成，企業(yè)競爭范圍從一個國家或地區(qū)擴(kuò)大到全球市場．因此企業(yè)想要取得競爭優(yōu)勢必須在全球范圍內(nèi)，通過戰(zhàn)略收購與合并的方式成為跨國公司進(jìn)入全球市場。羥乙基纖維素工業(yè)也不例外。全球化趨勢強(qiáng)勁，大公司并購改組成風(fēng)。過去的20年間，合并與收購成為各公司不斷演繹的主題。20世紀(jì)90年代初產(chǎn)品的生物降解性與安全性曾是行業(yè)熱點(diǎn)，但目前業(yè)界越來越關(guān)注產(chǎn)品的成本與全球的供應(yīng)能力。第三節(jié)部分國家地區(qū)羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、2010年美國羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展分析美國主要的非離子纖維素醚生產(chǎn)企業(yè)DowWolffCelluosics和Hercules／Aqualon，合計(jì)總生產(chǎn)能力為7.82萬t／a。2009年美國非離子纖維素醚的產(chǎn)量約為7.25萬t。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：美國非離子纖維素醚生產(chǎn)企業(yè)2009年美國HEC及其衍生物羧甲基羥乙基纖維素(CMHEC)的消費(fèi)量為2.49萬t。到2012年消費(fèi)預(yù)計(jì)將以1.8%的年均速度增長。二、2010年歐洲羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展分析西歐纖維素醚的生產(chǎn)能力位居世界第一，同時也是MC／HPMC生產(chǎn)和消費(fèi)最多的地區(qū)。2009年，西歐MC及其衍生物(HEMC和HPMC)和HEC、EHEC的銷售額分別為4.19億美元和1.66億美元。2009年西歐非離子纖維素醚的產(chǎn)能為16萬t／a，2011年產(chǎn)能達(dá)到18.4萬t／a，產(chǎn)量達(dá)到15.9萬t，進(jìn)口量為2萬t，出口量為8.5萬t。其MC／HPMC的生產(chǎn)能力達(dá)到約10萬t／a，西歐非離子纖維素醚的主要生產(chǎn)企業(yè)見下表。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：西歐非離子纖維素醚的主要生產(chǎn)企業(yè)2009年西歐非離子纖維素消費(fèi)量為9.5萬t，總銷售額達(dá)6億美元，MC及其衍生物、HEC和EHEC以及HPC的消費(fèi)量分別為6.7萬t、2.6萬t和2000t，相應(yīng)的消費(fèi)金額分別為4.19億美元，1.66億美元和1500萬美元，未來幾年年均增長速度將保持在2%左右，2011年西歐非離子纖維素醚的消費(fèi)量將達(dá)到10.5萬t。三、2010年日本羥乙基纖維素行業(yè)發(fā)展分析日本信越化工基纖維素及其衍生物全球領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)。2003年，它兼并德國Clariant公司；2005年它將Naoetsu工廠的產(chǎn)能由2萬t／a擴(kuò)產(chǎn)到2.3萬t／a。2006年，信越公司SETulose的纖維素醚產(chǎn)能由2.6萬t／a擴(kuò)產(chǎn)到4萬t／a，目前信越全球纖維素醚業(yè)務(wù)的年總產(chǎn)能約為6.3萬t／a。在工廠纖維素衍生物全部達(dá)產(chǎn)前，信越計(jì)劃從Dow以及其它供應(yīng)商購買建筑材料用的MC。2009年，日本除CMC以外其它纖維素醚的總產(chǎn)量約為1.99萬t，而MC、HPMC和HEMC的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的85%。MC、HEC的產(chǎn)量分別為1.69t和2100t。2006年日本非離子纖維素醚總消費(fèi)量為1.14萬t，MC、HEC的產(chǎn)量分別為8500t和2000t。預(yù)計(jì)2010年日本纖維素醚行業(yè)將保持穩(wěn)定。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：日本非離子纖維素醚的生產(chǎn)企業(yè)圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2009年日本非離子纖維素醚供求關(guān)系