2024年海外保健食品白皮書-魔鏡洞察-202411

2024海外保健食品白皮書2024年10月魔鏡洞察Contents目錄 Part1海外市場概況盡管全球零售電商市場因疫情面臨挑戰(zhàn)，但跨境B2C電商仍然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力全球零售電商市場規(guī)模逐年增長，但因疫情影響，復(fù)合年增長率（CAGR）顯著下降，預(yù)計(jì)2024年銷售額超6萬億美元。2021年-2030年全球跨境B2C電商市銷售額——CAGR90008000900080007000600050004000300020001000026.8%銷售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330銷售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330全球跨境B2C電商市場的規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到7.9萬億美元，復(fù)合年增長率為29.2%。2017年-2027年全球零售電商銷售額及銷售額銷售額（十億美元）900080007000600050004000300020001000079007857854魔鏡洞察：4跨境電商的快速發(fā)展受益于科技進(jìn)步、消費(fèi)者購物習(xí)慣轉(zhuǎn)變、物流優(yōu)化和進(jìn)出口貿(mào)易政消費(fèi)者行為的改變隨著消費(fèi)者逐漸習(xí)慣線上購物，并追求便捷、靈活驗(yàn)，傳統(tǒng)零售逐步向電商轉(zhuǎn)移。特別是在疫情的推動(dòng)下，全消費(fèi)者行為的改變隨著消費(fèi)者逐漸習(xí)慣線上購物，并追求便捷、靈活驗(yàn)，傳統(tǒng)零售逐步向電商轉(zhuǎn)移。特別是在疫情的推動(dòng)下，全球消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上購物的意向加快。此外，消費(fèi)者通過社交政策的支持與調(diào)控許多國家通過降低關(guān)稅、簡化進(jìn)口流程以及設(shè)立用海關(guān)通道等措施，結(jié)合簽訂的自由貿(mào)易協(xié)互聯(lián)網(wǎng)普及和移動(dòng)設(shè)備發(fā)展費(fèi)者提供了隨時(shí)隨地購物的便利，尤其在新興市物流和配送網(wǎng)絡(luò)的完善5魔鏡洞察：5跨境電商政策的差異性全球各國的稅收政策差異顯著，使電商企業(yè)面臨復(fù)合規(guī)挑戰(zhàn)，增加了運(yùn)營成本。此外，針對消費(fèi)者跨境電商政策的差異性全球各國的稅收政策差異顯著，使電商企業(yè)面臨復(fù)合規(guī)挑戰(zhàn)，增加了運(yùn)營成本。此外，針對消費(fèi)者貨政策等方面的法律法規(guī)各國要求不同，進(jìn)一步網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)隱私問題題，導(dǎo)致消費(fèi)者，特別是在跨境電商中，對在線交易度下降。此外，各國數(shù)據(jù)隱私法規(guī)差異顯著，增加了物流和配送挑戰(zhàn)盡管物流網(wǎng)絡(luò)較為成熟，大城市以外的地區(qū)仍面臨高成本和低效率的問題，這可能導(dǎo)致客戶體驗(yàn)下降，影響電商平臺的競爭力。同時(shí)，跨境電商也受到高物流費(fèi)用、復(fù)雜清關(guān)和不文化差異導(dǎo)致本地化不足各國文化差異影響消費(fèi)者購物習(xí)慣、審美、支付方式，影響消費(fèi)者對產(chǎn)品和服務(wù)的接受度。此外，缺乏6魔鏡洞察：6中國電商市場占據(jù)主要銷售份額，但增速放緩，全球十大電商市場（市場總規(guī)模，單位：十億美元）全球十大電商市場（市場總規(guī)模，單位：十億美元）全球十大高電商滲透率市場（電商占零售總額的百分比）3023.661163.49相差18601.7億美元79.36銷售規(guī)模（十億美元） 24.1%10.5%年度市場增長率 47.0%11.7%電商滲透率7魔鏡洞察：7中國品牌正積極通過多元化的戰(zhàn)略走出國門，尋外部和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素促使越來越多的中國企業(yè)采取多樣化的出海戰(zhàn)略，主要包括全球化戰(zhàn)略、跨國戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略和多國本土戰(zhàn)略。企業(yè)傾向于選擇大多數(shù)企業(yè)采用“線上+線下”的銷售模式，其中線上電商銷跨境電商的驅(qū)動(dòng)因素外部因素中國本地市場增外部因素中國本地市場增長緩慢，行業(yè)內(nèi)競爭激烈海外新興市場發(fā)海外新興市場發(fā)展迅猛，市場有一定發(fā)展?jié)摿?nèi)部因素企業(yè)在當(dāng)前市場內(nèi)部因素企業(yè)在當(dāng)前市場的增長面臨阻礙，或已達(dá)到飽和狀態(tài)企業(yè)尋求更多利潤點(diǎn)和市場機(jī)會，以提升知名度和影響力中國企業(yè)的“出?！睉?zhàn)略類型、特點(diǎn)及示例高全球體化程度低Haier本地響應(yīng)能力高社交媒體銷售平臺社交媒體銷售平臺自建平臺/獨(dú)立站km三方平臺8魔鏡洞察：8出海品牌案例：安克創(chuàng)新70.3%的收入來自海外線上域、專業(yè)團(tuán)隊(duì)滿足不同渠道和消費(fèi)者需求，并持續(xù)拓展線上渠道以提升品牌口碑?Anker品牌首先在美國加州注?公司旗下品牌Anker產(chǎn)品月銷安克創(chuàng)新2023年分地區(qū)收入情況安克創(chuàng)新2023年分地區(qū)收入情況?公司旗下品牌Anker獲得美國安克創(chuàng)新2023年分渠道的營業(yè)收入情況安克創(chuàng)新2023年分渠道的營業(yè)收入情況?Anker多款產(chǎn)品成為?Anker入駐美國最大的連鎖超?Anker獲得亞馬遜頒發(fā)的“杰?Anker國內(nèi)京東旗艦店、天貓00000%0%%%6420））*其他地區(qū)主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中*其他地區(qū)主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中）渠道上成功的因素?cái)?shù)據(jù)來源：安克創(chuàng)新2023年年度報(bào)告，20249魔鏡洞察：9品牌出海checklist。品牌國際化。品牌國際化有效搭建。渠道&供應(yīng)鏈有效搭建。渠道&供應(yīng)鏈精準(zhǔn)定位品牌&產(chǎn)品精準(zhǔn)定位品牌&產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)高增長。賽道&品類尋找潛力地區(qū)&市場尋找潛力地區(qū)&市場 Part3保健食品行業(yè)海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?隨著大眾健康意識不斷加強(qiáng)，保健品需求也在不斷增長，2018年至今，全球保健品市場整體呈現(xiàn)出較好的增長活力，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模有望達(dá)到2011億美元。從區(qū)域來看，北美、亞太、歐洲地區(qū)18年-26年復(fù)合年均增長率均約為7%，其中北美市場體量相對最大，以美國、加拿大等國家為主導(dǎo)的北美保健品市場較成熟，并且保持著良好的增長勢頭。0））全球保健品市場規(guī)模區(qū)域分布及變化情況 ↓ 0北美亞太魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?2024年1-6月，海外保健品線上市場銷售額達(dá)到933.5億元，同比增長20.2%。反觀國內(nèi)線上市場，24年1-6月國內(nèi)保健品線上市場規(guī)模達(dá)到569.2億元，同比增速僅為1.7%。?國內(nèi)線上保健品市場規(guī)模體量大，但增速趨緩，海外市場迸發(fā)出更高的增長活力。海外線上市場銷售額：933.5億元024年1-6月國內(nèi)線上市場銷售額：569.2億元0銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-06銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?從平臺來看，亞馬遜平臺體量最大，24年1-6月銷售額高達(dá)877.1億元，同比增長19.7%，shopee、lazada平臺規(guī)模均不足50億元，但都保持著良好的增長趨勢。?從區(qū)域來看，美國站點(diǎn)銷售規(guī)模最大，高達(dá)750.5億元，較高的消費(fèi)能力和對健康的高關(guān)注度推動(dòng)大眾對保健品需求的增長。2024年1-6月海外線上保健品市場平臺分布及區(qū)銷售額（同比增速）877.1億元（+19.7%）43.8億元（+32.5%）12.6億元（+15.8%）億元億元億元東南亞魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?亞馬遜平臺作為海外保健品線上市場體量最大的平臺，其中美國站點(diǎn)的市場規(guī)模達(dá)877億元，市場相對最成熟、體量最大。?Shopee平臺則主要集中在泰國、印尼市場，lazada平臺集中于菲律賓和泰國站點(diǎn)。東南亞市場中，印尼、泰國、菲律賓國家銷售表現(xiàn)較好，市場體量相對較大。銷售額88 德國銷售額88211211新加坡55銷售額銷售額332魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?隨著健康意識的普及，使用保健品的美國成年人占比持續(xù)增長，23年占比為74%，線下仍為消費(fèi)者購買的主要途徑，線上零售商占比僅為25%。?從亞馬遜平臺美國站點(diǎn)銷售表現(xiàn)來看，24年1-6月銷售額為750.5億元，同比增長14.5%，銷量4.4億件，同比增長15.7%，市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨量販店藥店線上零售商2023年-2024年6月亞馬遜平臺美國站點(diǎn)24年1-6月銷量4.4億件（+15.7%）24年1-6月銷量4.4億件（+15.7%）750.5億元（+14.5%）銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?從各價(jià)格段銷量來看，美國亞馬遜平臺上65%的消費(fèi)者需求都集中在50-200元價(jià)格段區(qū)間內(nèi)，國內(nèi)線上市場則主要集中在100元以下價(jià)格段。相較而言，國內(nèi)線上市場對低價(jià)位段保健品產(chǎn)品需求更大，并呈小幅增長趨勢。?美國亞馬遜保健品市場下，200-350、400-450等中高端價(jià)位段產(chǎn)品銷量占比均出現(xiàn)不同程度的增長，中高端產(chǎn)品具備更高的增長趨勢及潛力。2023年-2024年6月國內(nèi)保健品線上2023年-2024年6月國內(nèi)保健品線上主力價(jià)格段主力價(jià)格段主力價(jià)格段魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?美國亞馬遜保健品市場下，多數(shù)頭部品牌銷售額均呈現(xiàn)良好增長趨勢，營養(yǎng)素補(bǔ)劑、益生菌、蛋白粉產(chǎn)品是頭部品牌的核心單品。?美國亞馬遜平臺保健品市場品牌相對較分散，各品牌份額均處于2%以下，而國內(nèi)線上市場市場集中度相對較高，品牌規(guī)模化程度較高。NOW品牌在海內(nèi)外線上市場均取得優(yōu)異的銷售表現(xiàn)，在美國亞馬遜市場上以益生菌產(chǎn)品為主，國內(nèi)市場則以魚油產(chǎn)品為主。美國亞馬遜平臺美國亞馬遜平臺素2024年1-6月亞馬遜平臺美國站點(diǎn)保健品市場TO參考價(jià)：538.2元產(chǎn)品賣點(diǎn)：適合生酮飲食、運(yùn)動(dòng)提能參考價(jià)：317.6元2024年1-6月亞馬遜平臺美國站點(diǎn)保健品市場TO參考價(jià)：538.2元產(chǎn)品賣點(diǎn)：適合生酮飲食、運(yùn)動(dòng)提能參考價(jià)：317.6元產(chǎn)品賣點(diǎn)：輔助力量訓(xùn)練、肌肉增長參考價(jià)：352.6元排名品牌銷售額（億元）均價(jià)（元）銷售額同比代表單品1PureEncapsulations9.8261.349.9%鎂補(bǔ)充劑2MaryRuthOrganics8.9240.849.8%女士維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑3Nutricost8.3139.817.0%微粉化肌酸補(bǔ)充劑4GardenofLife7.9220.8-8.8%女性益生菌5Thorne7.7227.0378.9%肌酸-水氨基酸粉6LiquidI.V.6.9313.34.9%電解質(zhì)補(bǔ)水倍增劑7NatureMade6.6102.637.1%鎂補(bǔ)充劑8NOW6.2116.633.9%益生菌補(bǔ)充劑9OptimumNutrition266.4-28.0%乳清蛋白粉AmazonBasicCare80.054.0%過敏緩解鹽酸西替利嗪片魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?從功效角度來看，美國亞馬遜市場需求以運(yùn)動(dòng)提能、提升免疫、蛋白質(zhì)補(bǔ)充功效為主，與國內(nèi)市場保健品需求情況較相似。關(guān)節(jié)/骨骼健康、大腦健康、心血管健康功效均表現(xiàn)出高銷售增速，功效需求更側(cè)重于中老年人群。?對比美國亞馬遜市場及國內(nèi)線上市場不同功效銷售表現(xiàn)，國內(nèi)減肥減重市場相對更成熟，而美亞市場規(guī)模較小且呈現(xiàn)小幅下滑。國內(nèi)市場下，發(fā)膚甲功效市場體量較小，美亞市場的高成熟度、新興產(chǎn)品有望為國內(nèi)市場注入更多活力。——發(fā)膚甲——發(fā)膚甲--保健品市場產(chǎn)品功效銷售表現(xiàn)情況美國亞馬遜市場銷售額國內(nèi)淘系+京東運(yùn)動(dòng)提能提升免疫腸胃健康 魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)?國內(nèi)線上發(fā)膚甲保健品市場體量為1.8億元，同比增長234.1%，主要由海外品牌所主導(dǎo)，TOP10品牌均為海外進(jìn)口品牌，并且產(chǎn)品形態(tài)多為軟糖形態(tài)，成分賣點(diǎn)以生物素+多種維生素的搭配組合為主，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。2024年1-6月國內(nèi)主流電商平臺發(fā)膚甲保健品市場TOMaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長維生素538元/900mlWeem發(fā)膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發(fā)指甲203元/680g2024年1-6月國內(nèi)主流電商平臺發(fā)膚甲保健品市場TOMaryRuths液體復(fù)合頭發(fā)生長維生素538元/900mlWeem發(fā)膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發(fā)指甲203元/680gOlly女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖189元/70粒自然之寶發(fā)膚甲軟糖115元/80粒Mamanana女性復(fù)合維生素發(fā)膚甲軟糖199元/60粒排名品牌銷售額（萬元）均價(jià)（元）銷售額同比主要產(chǎn)品形態(tài)1olly15632.3192.0289%軟糖2自然之寶1361.2157.327%軟糖3newchapter/新章143.5290.219728%膠囊4medisum142.1152.1-片劑5vitafusion128.2140.41495%軟糖6mamanana106.751.2-軟糖7nature'skey65.145.1-軟糖8jamieson/健美生59.699.1153%片劑9perfectil37.9122.0-46%膠囊nature'sway/佳思敏25.5135.91832%軟糖魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點(diǎn)保健品市場總結(jié)美國市場規(guī)模最大2024年1-6月，海外保健品線上市場銷售額達(dá)到933.5億元，增速高于國內(nèi)線上市場整體表現(xiàn)。美國市場規(guī)模最大，市美亞市場中高端需求攀升性價(jià)比仍為當(dāng)下消費(fèi)的主旋律。美亞市場中高端價(jià)格段銷量占比增長明顯，存美亞市場品牌較分散，尚未出現(xiàn)強(qiáng)號召力的頭部品牌中度較低，頭部品牌市場份額均處于2%以下，尚未出現(xiàn)具有高品牌認(rèn)知度、市場話語對國內(nèi)發(fā)膚甲市場產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新升級需求快速增長，當(dāng)下產(chǎn)品較單一，可借鑒美亞市場多樣化的劑型、成分搭配進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)魔鏡洞察：支持海外市場數(shù)據(jù)分析創(chuàng)新概念發(fā)現(xiàn)與驗(yàn)證品類/品牌調(diào)研支持海外市場數(shù)據(jù)分析創(chuàng)新概念發(fā)現(xiàn)與驗(yàn)證品類/品牌調(diào)研 M魔鏡海外電商數(shù)據(jù)產(chǎn)品矩陣-洞察全球市場，服務(wù)品牌出海商品級銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行市場研究商品級銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行市場研究消費(fèi)者評論研究消費(fèi)者反饋高增長賽道掃描消費(fèi)者評論研究消費(fèi)者反饋高增長賽道掃描快速定位目標(biāo)市場多方位助力出海決策多方位助力出海決策魔鏡oversea洞察全球市場,服務(wù)品牌出海品牌格局定位細(xì)分賽道挖掘海外產(chǎn)品畫像學(xué)習(xí)xx品牌在家電行業(yè)的整體布局?跨類目查詢，了解競企在目標(biāo)國家的布局?選定目標(biāo)行業(yè)，提前判斷市場進(jìn)入難度品牌格局定位細(xì)分賽道挖掘海外產(chǎn)品畫像學(xué)習(xí)xx品牌在家電行業(yè)的整體布局?跨類目查詢，了解競企在目標(biāo)國家的布局?選定目標(biāo)行業(yè)，提前判斷市場進(jìn)入難度按商品標(biāo)題關(guān)鍵詞，圈定細(xì)分賽道范圍分價(jià)格段查詢，在售商品數(shù)量、真實(shí)銷售情況?關(guān)鍵詞自定義查詢，尋找高增長賽道?價(jià)格段自定義分析，鎖定高增價(jià)位段按商品屬性檢索，篩選和聚合商品按商品屬性檢索，篩選和聚合商品?屬性分析，定位高增商品屬性?商品分析，查詢高銷量、高增速產(chǎn)品國際市場掃描?一站式查詢多個(gè)國家電商市場表現(xiàn)?一步獲取行業(yè)在平臺的整體規(guī)模與趨勢美國亞馬遜家電市場=x個(gè)京東家電市場美國亞馬遜家電市場=x個(gè)京東家電市場關(guān)于魔鏡：AI賦能的市場研究和消費(fèi)者洞察服務(wù)商?魔鏡洞察背后主體為北京淘冪科技有限公司，公司規(guī)模140+人左右?主要團(tuán)隊(duì)在北京望京，此外在上海、武漢、重慶、廣州4地設(shè)有辦公室，由此服務(wù)于全球客戶9年全力為品牌主提供關(guān)鍵決策2012-20142012-2014：項(xiàng)目運(yùn)營20142014年開始：獨(dú)立運(yùn)營品牌主、咨詢公司、金融機(jī)構(gòu)、政府客戶、物流企業(yè)等覆蓋頭部品牌主、咨詢公司、金融機(jī)構(gòu)、政府客客戶數(shù)量客戶數(shù)量累計(jì)服務(wù)500+企業(yè)，覆蓋消費(fèi)品Top30品牌的60%發(fā)布報(bào)告發(fā)布報(bào)告累計(jì)研究500余份報(bào)告，每年產(chǎn)出超過100份市場機(jī)會點(diǎn)洞察及研究報(bào)告，涉及20余個(gè)領(lǐng)域監(jiān)測數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)每天處理超100億線上交易數(shù)據(jù)，掃描2萬個(gè)細(xì)分行業(yè)；監(jiān)控40萬+消費(fèi)品牌技術(shù)優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢作為一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的公司，在大數(shù)據(jù)處理Map-Reduce,DataWareHouse,MachineLearning領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同類初創(chuàng)公司。私有算法私有算法通過私有算法，將數(shù)據(jù)聚合成多維市場情報(bào)，以SaaS軟件的方式呈現(xiàn)給品牌客戶食品飲料美妝個(gè)護(hù)服飾箱包醫(yī)療健康家電3C政府組織食品飲料美妝個(gè)護(hù)服飾箱包醫(yī)療健康家電3C政府組織投資機(jī)構(gòu)房地