2024年企業(yè)債發(fā)行與承銷服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債發(fā)行與承銷服務(wù)合同本合同目錄一覽1.發(fā)行人及承銷商1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3發(fā)行人與承銷商之間的協(xié)商和合作2.債券發(fā)行2.1債券種類2.2發(fā)行規(guī)模2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行期限2.5發(fā)行方式2.6發(fā)行條件3.承銷服務(wù)3.1承銷商的責(zé)任和義務(wù)3.2承銷商的權(quán)力3.3承銷商的費(fèi)用和報(bào)酬3.4承銷商的支持和服務(wù)4.債券銷售和分配4.1銷售區(qū)域4.2銷售渠道4.3債券分配原則4.4銷售和分配的時(shí)間表5.合同的生效和終止5.1合同的生效條件5.2合同的終止條件5.3合同終止后的權(quán)利和義務(wù)處理6.合同的修改和補(bǔ)充6.1合同的修改6.2合同的補(bǔ)充7.違約責(zé)任7.1發(fā)行人的違約責(zé)任7.2承銷商的違約責(zé)任7.3違約處理程序8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點(diǎn)8.3適用法律9.保密條款9.1保密信息的定義和范圍9.2保密義務(wù)和期限9.3保密泄露的責(zé)任10.適用法律10.1合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律11.其他條款11.1合同的完整性和獨(dú)立性11.2合同的轉(zhuǎn)讓11.3合同的解除11.4合同的優(yōu)先權(quán)12.合同的簽訂日期12.1合同的簽訂日期為2024年13.合同的簽訂地點(diǎn)13.1合同的簽訂地點(diǎn)為中華人民共和國北京市14.附件14.1債券發(fā)行方案14.2承銷商費(fèi)用和報(bào)酬明細(xì)表14.3債券銷售和分配方案第一部分：合同如下：第一條發(fā)行人及承銷商1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：_______________1.1.2發(fā)行人地址：_______________1.1.3發(fā)行人法人代表：_______________1.1.4發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_______________1.1.5發(fā)行人聯(lián)系人及聯(lián)系方式：_______________1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：_______________1.2.2承銷商地址：_______________1.2.3承銷商法人代表：_______________1.2.4承銷商營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_______________1.2.5承銷商聯(lián)系人及聯(lián)系方式：_______________1.3發(fā)行人與承銷商之間的協(xié)商和合作1.3.1發(fā)行人與承銷商應(yīng)于本合同簽訂后十個(gè)工作日內(nèi)，共同確定債券發(fā)行的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等相關(guān)事宜。1.3.2發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同制定債券發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等。1.3.3發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同進(jìn)行債券的市場調(diào)研和分析，以確定債券的發(fā)行價(jià)格和市場需求。1.3.4發(fā)行人與承銷商應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，定期溝通債券發(fā)行進(jìn)展情況，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。第二條債券發(fā)行2.1債券種類2.1.1本債券名稱為：_______________2.1.2本債券期限為：_______________2.1.3本債券利率為：_______________2.1.4本債券發(fā)行總額為：_______________2.1.5本債券發(fā)行價(jià)格：_______________2.2發(fā)行規(guī)模2.2.1本債券發(fā)行規(guī)模為：_______________2.2.2發(fā)行人應(yīng)確保債券發(fā)行規(guī)模的準(zhǔn)確性和合法性。2.3發(fā)行價(jià)格2.3.1債券發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。2.3.2發(fā)行價(jià)格應(yīng)包括但不限于債券面值、發(fā)行費(fèi)用、市場情況等因素。2.4發(fā)行期限2.4.1債券發(fā)行期限由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。2.4.2發(fā)行期限應(yīng)包括但不限于債券的發(fā)行日期、到期日期等。2.5發(fā)行方式2.5.1債券發(fā)行方式由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。2.5.2發(fā)行方式包括但不限于公開招標(biāo)、協(xié)議發(fā)行等。2.6發(fā)行條件2.6.1債券發(fā)行條件由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。2.6.2發(fā)行條件包括但不限于債券信用評級、市場情況、政策環(huán)境等。第三條承銷服務(wù)3.1承銷商的責(zé)任和義務(wù)3.1.1承銷商應(yīng)按照本合同約定，負(fù)責(zé)債券的承銷工作，并確保債券順利發(fā)行。3.1.2承銷商應(yīng)盡最大努力，按照發(fā)行人與承銷商約定的發(fā)行價(jià)格完成債券的銷售。3.1.3承銷商應(yīng)對債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)。3.1.4承銷商應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，向發(fā)行人提供債券銷售進(jìn)展情況的報(bào)告。3.2承銷商的權(quán)力3.2.1承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況，提出債券發(fā)行價(jià)格、期限、方式等建議。3.2.2承銷商有權(quán)根據(jù)實(shí)際銷售情況，調(diào)整銷售策略和宣傳方案。3.2.3承銷商在債券發(fā)行過程中，有權(quán)獲取與發(fā)行相關(guān)的所有信息和資料。3.3承銷商的費(fèi)用和報(bào)酬3.3.1承銷商的費(fèi)用和報(bào)酬由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。3.3.2承銷商的費(fèi)用包括但不限于承銷費(fèi)用、銷售費(fèi)用、宣傳費(fèi)用等。3.3.3承銷商的報(bào)酬包括但不限于債券發(fā)行總額的一定比例。3.4承銷商的支持和服務(wù)3.4第八條債券銷售和分配8.1銷售區(qū)域8.1.1債券的銷售區(qū)域由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。8.1.2承銷商應(yīng)在其銷售區(qū)域內(nèi)，盡最大努力銷售債券。8.2銷售渠道8.2.1承銷商應(yīng)通過包括但不限于銀行、證券公司、基金管理公司等渠道銷售債券。8.2.2承銷商應(yīng)根據(jù)市場情況，選擇合適的銷售渠道，以提高債券的銷售效率。8.3債券分配原則8.3.1債券的分配應(yīng)按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行。8.3.2發(fā)行人應(yīng)確保債券分配的合理性和合法性。8.4銷售和分配的時(shí)間表8.4.1發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同制定債券銷售和分配的時(shí)間表，并在本合同中予以明確。8.4.2銷售和分配時(shí)間表應(yīng)包括但不限于債券發(fā)行日期、銷售起始日期、分配完成日期等。第九條合同的生效和終止9.1合同的生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（1）雙方已履行完畢合同簽字手續(xù)；（2）發(fā)行人提供的所有合同文件真實(shí)、完整、有效；（3）承銷商已支付約定的費(fèi)用和報(bào)酬；（4）雙方已按照約定完成債券發(fā)行和銷售的相關(guān)手續(xù)。9.2合同的終止條件9.2.1合同終止的條件由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。（1）債券發(fā)行完成；（2）債券到期兌付完畢；（3）雙方協(xié)商一致終止合同；（4）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。9.3合同終止后的權(quán)利和義務(wù)處理9.3.1合同終止后，發(fā)行人應(yīng)按照約定向承銷商支付尚未支付的費(fèi)用和報(bào)酬。9.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理與債券發(fā)行和銷售相關(guān)的剩余事務(wù)。第十條合同的修改和補(bǔ)充10.1合同的修改10.1.1合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并在本合同中予以明確。10.1.2合同的修改應(yīng)采取書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.2合同的補(bǔ)充10.2.1合同的補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并在本合同中予以明確。10.2.2合同的補(bǔ)充應(yīng)采取書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人的違約責(zé)任11.1.1發(fā)行人違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償承銷商因此所遭受的損失。（1）未按照約定時(shí)間完成債券發(fā)行；（2）提供的合同文件不真實(shí)、不完整、無效；（3）未按照約定支付費(fèi)用和報(bào)酬；（4）其他違反本合同約定的行為。11.2承銷商的違約責(zé)任11.2.1承銷商違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償發(fā)行人因此所遭受的損失。（1）未按照約定時(shí)間完成債券銷售；（2）未按照約定渠道銷售債券；（3）未按照約定原則分配債券；（4）其他違反本合同約定的行為。11.3違約處理程序11.3.1一方違約時(shí)，另一方應(yīng)先書面通知違約方，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正違約行為。11.3.2違約方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能糾正違約行為，受害方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.1.2如果第二部分：第三方介入后的修正13.第三方介入13.1定義13.1.1第三方是指除甲乙方之外，與本合同無關(guān)的個(gè)體或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等。13.1.2第三方介入是指在本合同的履行過程中，涉及到除甲乙方之外的第三方的權(quán)益、義務(wù)或責(zé)任。13.2第三方責(zé)任13.2.1第三方介入本合同時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。13.2.2甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不會(huì)侵犯他人的合法權(quán)益，包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等。13.2.3第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供真實(shí)、完整、有效的信息和資料，并協(xié)助甲乙方履行本合同。13.3第三方責(zé)任限額13.3.1甲乙方應(yīng)與第三方明確其責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、責(zé)任范圍等。13.3.2第三方在履行本合同過程中，若因過失導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)根據(jù)其過錯(cuò)程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。13.3.3甲乙方應(yīng)確保第三方的責(zé)任限額符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保障甲乙方的合法權(quán)益。14.第三方與甲乙方的關(guān)系14.1第三方與甲乙方之間的關(guān)系應(yīng)為本合同的輔助關(guān)系，第三方不取代甲乙方的任何權(quán)利和義務(wù)。14.2甲乙方應(yīng)與第三方保持獨(dú)立的關(guān)系，第三方不應(yīng)直接或間接影響甲乙方之間的合同履行。14.3第三方在履行本合同過程中，如需甲乙方提供協(xié)助，甲乙方應(yīng)予以必要的配合，但甲乙方不承擔(dān)第三方的任何責(zé)任。15.第三方介入的程序15.1甲乙方應(yīng)在第三方介入前，與第三方充分溝通，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。15.2甲乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的介入條件、職責(zé)和報(bào)酬等。15.3甲乙方應(yīng)將第三方介入的相關(guān)協(xié)議提交給對方，并告知對方第三方的介入情況。16.第三方介入的變更和終止16.1第三方介入的變更16.1.1如需變更第三方，甲乙方應(yīng)與新第三方簽訂書面協(xié)議，并通知對方。16.1.2變更第三方時(shí)，甲乙方應(yīng)確保新第三方符合本合同的要求，并保障甲乙方的合法權(quán)益。16.2第三方介入的終止16.2.1如需終止第三方介入，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。16.2.2終止第三方介入后，甲乙方應(yīng)確保本合同的繼續(xù)履行，并消除因第三方介入產(chǎn)生的影響。17.第三方介入的違約處理17.1第三方違反本合同或與甲乙方的協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲乙方因此所遭受的損失。17.2第三方違約處理程序同甲乙方之間的違約處理程序。18.爭議解決18.1第三方介入引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。18.2如果協(xié)商不成，甲乙方可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行方案附件2：承銷商費(fèi)用和報(bào)酬明細(xì)表附件3：債券銷售和分配方案附件4：第三方介入?yún)f(xié)議附件5：第三方評估報(bào)告附件6：債券發(fā)行公告附件7：債券發(fā)行結(jié)果公告附件8：債券發(fā)行證書附件9：承銷商銷售報(bào)告附件10：債券持有人名冊附件11：債券交易憑證附件12：合同履行情況的證明文件附件13：其他與本合同相關(guān)的文件和資料附件的詳細(xì)要求和說明：1.債券發(fā)行方案：包括債券的種類、期限、利率、發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等信息，以及發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定的其他發(fā)行條款。2.承銷商費(fèi)用和報(bào)酬明細(xì)表：詳細(xì)列明承銷商在債券發(fā)行過程中應(yīng)獲得的費(fèi)用和報(bào)酬，包括承銷費(fèi)用、銷售費(fèi)用、宣傳費(fèi)用等。3.債券銷售和分配方案：包括銷售區(qū)域、銷售渠道、債券分配原則、銷售和分配時(shí)間表等，以及承銷商應(yīng)履行的銷售和分配義務(wù)。4.第三方介入?yún)f(xié)議：明確第三方介入的條件、職責(zé)、報(bào)酬等，以及甲乙方與第三方之間的權(quán)利和義務(wù)劃分。5.第三方評估報(bào)告：由第三方機(jī)構(gòu)出具的債券發(fā)行評估報(bào)告，包括債券的信用評級、市場風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容。6.債券發(fā)行公告：公告?zhèn)l(fā)行的相關(guān)信息，包括發(fā)行人、承銷商、發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格等。7.債券發(fā)行結(jié)果公告：公告?zhèn)l(fā)行的最終結(jié)果，包括發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等。8.債券發(fā)行證書：證明債券已按照本合同約定發(fā)行的證書。9.承銷商銷售報(bào)告：詳細(xì)記錄承銷商在債券發(fā)行過程中的銷售情況，包括銷售額、銷售進(jìn)度等。10.債券持有人名冊：記錄債券持有人的姓名、聯(lián)系方式、持有數(shù)量等信息。11.債券交易憑證：證明債券交易的有效性和合法性的憑證。12.合同履行情況的證明文件：記錄合同履行情況的文件，包括合同條款的履行情況、費(fèi)用支付情況等。13.其他與本合同相關(guān)的文件和資料：包括與本合同履行相關(guān)的所有文件和資料，如會(huì)議紀(jì)要、通訊記錄等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人未按照約定時(shí)間完成債券發(fā)行；2.發(fā)行人提供的合同文件不真實(shí)、不完整、無效；3.發(fā)行人未按照約定支付費(fèi)用和報(bào)酬；4.承銷商未