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DeepResearchReportontheNewEnergyIndustry(2024)智領(lǐng)產(chǎn)業(yè)研判未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)重要性突出。發(fā)展可再生能源對(duì)于保證能源安全,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰具有重要意義,“雙碳”目標(biāo)的提出進(jìn)一步確立了新能源產(chǎn)業(yè)的重要性。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)上已經(jīng)極具競(jìng)爭(zhēng)力,“十四五”時(shí)期是產(chǎn)業(yè)邁入更大的規(guī)?;c高質(zhì)量發(fā)展階段的重要時(shí)期。近兩年來(lái),風(fēng)電和光伏成為電源端主要建設(shè)對(duì)象。新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了高速裝機(jī)期,裝機(jī)量與占比是光伏,近兩年內(nèi)裝機(jī)容量增長(zhǎng)了快一倍,是中國(guó)裝機(jī)規(guī)模最大的可再生能源。投資領(lǐng)域,預(yù)計(jì)未來(lái)三年我國(guó)新能源發(fā)電項(xiàng)目投資規(guī)模及裝機(jī)容量將進(jìn)一步擴(kuò)國(guó)有企業(yè)優(yōu)勢(shì)突出,綜合化發(fā)展成為共同選擇。國(guó)有企業(yè)新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。然而隨著,電力市場(chǎng)化改革不斷深化,新能源發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)交易電量占比持續(xù)提升,使得新能源電力價(jià)格下行,龍?jiān)措娏叭龒{能源等新能源企業(yè)面臨利潤(rùn)收縮的挑戰(zhàn)。在加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的背景下,企業(yè)積極探索多能互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、增量配電網(wǎng)、新能源制氫氨醇轉(zhuǎn)化、供熱健全新能源發(fā)展市場(chǎng)化發(fā)展機(jī)制。新能源發(fā)電要逐步發(fā)展成為主體電源,這就要求創(chuàng)新新能源發(fā)展機(jī)制,充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。未來(lái)我國(guó)將加快推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè),進(jìn)一步提高新能源市場(chǎng)交易規(guī)模;同時(shí)通過(guò)全國(guó)統(tǒng)一的綠證交易市場(chǎng)、碳市場(chǎng)建設(shè),豐富綠電環(huán)境價(jià)值兌現(xiàn)渠道,提升新能源項(xiàng)目投資收益空間。國(guó)家也將通過(guò)加強(qiáng)電網(wǎng)投資,加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng),來(lái)提升電網(wǎng)系統(tǒng)對(duì)新能源的接納、配置和調(diào)控能力。隨著電力市場(chǎng)體制建設(shè)日益完善,新能源產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)能源之間的融合預(yù)計(jì)將會(huì)明顯加速,各類型輔助服務(wù)的市場(chǎng)化交易將成為電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行、電力體制改革最為明顯的潤(rùn)滑劑,獨(dú)立儲(chǔ)能、虛擬電廠等業(yè)態(tài)有望迎來(lái)高速發(fā)展期,智能化技術(shù)的應(yīng)用也將顯著加速。智研咨詢2 4 4 6 8 8 13 14 19 23 27 31 32 33 34 35 38 40 43 43 44 45 46 46智研咨詢3 48 48新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵豐富。新能源產(chǎn)業(yè)廣義上是指從事非水能源以外的其他全部可再生能源開(kāi)發(fā)、直接利用、轉(zhuǎn)化等一系列過(guò)程的產(chǎn)業(yè)。行業(yè)的內(nèi)涵及其豐富,從能源形式來(lái)看,主要包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、氫能、地?zé)崮?、潮汐能與核聚變;從利用形式來(lái)看,可以分為供熱供冷、發(fā)電、儲(chǔ)能等;從技術(shù)路來(lái)看,主要包括光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能供熱、地?zé)崮馨l(fā)電新能源太陽(yáng)能生物質(zhì)能氫能源等供熱供冷儲(chǔ)能等光熱發(fā)電風(fēng)力發(fā)電太陽(yáng)能供熱熱發(fā)供暖等光伏、風(fēng)電占主導(dǎo)地位。由于各類型可再生能源利用的潛在資源量、基礎(chǔ)技術(shù)準(zhǔn)備與利用難度差異不同,各類型新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較大的差異性,目前全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要以光伏、風(fēng)電為核心,光熱、生物質(zhì)能為輔助。據(jù)IRENA,2023年全球可再生能源累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到了3864522MW,其中水電1264智研咨詢5742MW,其他非水可再生能源(新能源)達(dá)到了2599780MW,占全球裝機(jī)比重上升至67.3%,2012-2023年GAGR達(dá)到了17.04%,增量貢獻(xiàn)0非水可再生能源(新能源)可再生水電非水可再生能源占比:%從新能源裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看,風(fēng)電、光伏位于主導(dǎo)地位,且由于經(jīng)濟(jì)技術(shù)成本下降更快,規(guī)模效益迅速釋放,光伏裝機(jī)容量增長(zhǎng)更為迅猛。2023年全球光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了1411139MW,是全球新能源中裝機(jī)最大的一類;其次為風(fēng)電,累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了1017390MW;光伏、風(fēng)電的占比分別達(dá)到了54.28%、39.13%。而光熱、生物質(zhì)能等其他新能源由于技術(shù)與成本問(wèn)題仍未完全解決,近五年來(lái)增長(zhǎng)智研咨詢60風(fēng)電:MW光伏:MW生物質(zhì):MW全球風(fēng)電、光伏經(jīng)濟(jì)性迅速提升。光伏和風(fēng)電裝機(jī)迅速增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)源由于技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?;б嫱癸@。2024年9月,IRENA發(fā)布的《2023年可再生能源發(fā)電成本》報(bào)告顯示,2010至2023年,全球光伏、光熱、陸風(fēng)、海風(fēng)的LCOE分別下降了90%、70%、70%和63%;但水電和地?zé)岢杀緞t增長(zhǎng)33%和31%,可便捷開(kāi)發(fā)資源用盡是最為主要的因素。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的成本控制和技術(shù)改進(jìn),可再生能源的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯提升,以光伏和風(fēng)電為主新能源產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)有化石燃料之間的競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生了明顯逆轉(zhuǎn)變化。2010年全球陸上風(fēng)電加權(quán)平均LCOE比化石燃料發(fā)電加權(quán)平均LCOE高23%;2023年新建陸上風(fēng)電項(xiàng)目的全球加權(quán)平均LCOE比化石燃料發(fā)電的加權(quán)平均LCOE低67%。2010年全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電加權(quán)平均LCOE比最便宜的化石燃料發(fā)電方案的加權(quán)平均LCOE高414%;然而,在成本大幅下降的推動(dòng)下,2023年全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電的成本下降至4.4美分/千瓦時(shí),智研咨詢70能8資料來(lái)源:IRENA《Renewabl“雙碳”目標(biāo)下產(chǎn)業(yè)重要性凸顯。大力發(fā)展可再生能源是促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型,保證能源安全與降低碳排放的最重要的一環(huán)。2021年“雙碳”目標(biāo)的提出進(jìn)一步確立了新能源產(chǎn)業(yè)在電力系統(tǒng)與整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵性地位,對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大也提出了更為迫切的需要,新能源產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步向更大規(guī)模的發(fā)展?!笆奈濉逼陂g是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段的關(guān)鍵時(shí)期,政府出臺(tái)了一系列相關(guān)規(guī)劃明確了可再生能源發(fā)展目標(biāo)。《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確2030年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上;源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右,風(fēng)光發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍,可再生能源發(fā)電量增量占全社會(huì)用電量增量占比超過(guò)50%,實(shí)現(xiàn)向電力消費(fèi)增量主體轉(zhuǎn)變,風(fēng)、光智研咨詢8行業(yè)依然面臨眾多挑戰(zhàn)。總體而言,隨著技術(shù)進(jìn)步,行業(yè)平價(jià)上網(wǎng)歷史性拐點(diǎn)來(lái)到,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大。但同時(shí)新能源產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展也面臨風(fēng)、光高比例消納問(wèn)題難解,電力系統(tǒng)穩(wěn)定性可靠性,與面向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新,電力系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化等諸多艱巨的挑戰(zhàn)。同時(shí)生物質(zhì)能、光熱、新型儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)業(yè)依然面臨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、技術(shù)成熟度低,經(jīng)濟(jì)成本高等問(wèn)題,仍需要政策大力扶持。如生物質(zhì)能的成本下降曲線存在物理空間距離與生物質(zhì)能能量密度的約束;光熱技術(shù)由于建設(shè)技術(shù)限制,其成本下降曲線趨緩;地?zé)崮艽嬖谫Y源與技術(shù)雙重約束;潮汐能、氫能等技術(shù)電力系統(tǒng)穩(wěn)定性可靠性大規(guī)模高比例消納問(wèn)題新能源發(fā)展土地等要素保障不夠電力調(diào)度系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性與成本問(wèn)題新型新能源技術(shù)成熟度低中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。2010年以來(lái),全球新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局發(fā)生了天翻地覆的變化。有力的產(chǎn)業(yè)政策,龐大的國(guó)內(nèi)一體化市場(chǎng)、完備基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)體系與快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈所形成的強(qiáng)大的規(guī)?;慨a(chǎn)能力與快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能帶來(lái)快速的技術(shù)進(jìn)步,并形成了高度縱向一體化但又充分競(jìng)爭(zhēng)協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系,使智研咨詢9以全球增長(zhǎng)最快的光伏為例。2023年中國(guó)光伏組件、硅片、多晶硅、電池片產(chǎn)量分別達(dá)到了518.1GW、668.3GW、147.2萬(wàn)噸、591.3GW,占全球產(chǎn)量分別為84.6%、98.1%、91.6%、91.9%;2022年上半年光伏組件、硅片、多晶硅、電池片產(chǎn)量分別達(dá)到了271.0GW、402.0GW、106.0萬(wàn)噸、310.0GW,同比分別增長(zhǎng)32.2%、58.9%、60.6%、37.8%。一方面,技術(shù)的進(jìn)步使得行業(yè)成本下降;另一方面2023年以來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)品新增產(chǎn)能快速放量,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、供需失衡的挑戰(zhàn),這使得2024年以來(lái)多晶硅、硅片價(jià)格持續(xù)下行,降幅0中國(guó)新能源發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將先進(jìn)技術(shù)規(guī)模化能力以及龐大的生產(chǎn)規(guī)模對(duì)全球可再生能源成本下降至關(guān)重要,同時(shí)中國(guó)企業(yè)也通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新逐步成為全球新能源技術(shù)進(jìn)步最為主要的貢獻(xiàn)者。中國(guó)的新能源裝機(jī)成本也居于全球最低水平,除海上風(fēng)電低于資源優(yōu)勢(shì)極為顯著的丹麥以外,其余技術(shù)路線平準(zhǔn)化度電成本基本均處于全球最低水平。總體而言,在新能源產(chǎn)業(yè)中,中國(guó)企新能源裝機(jī)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。近兩年來(lái),隨著技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)風(fēng)電、光伏度電成本快速下降,在水電裝機(jī)資源基本用盡,增速大幅放緩背景下,風(fēng)電和光伏成為電源端主要建設(shè)對(duì)象。新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了高速裝機(jī)期,裝機(jī)量與占比迅速上升。自2013年至23年底,光伏累計(jì)裝機(jī)GAGR達(dá)到了44.01%,風(fēng)電為19.15%,截止至2024年8月底,我國(guó)光伏裝機(jī)量達(dá)到了75235萬(wàn)千瓦,風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到兩年內(nèi)裝機(jī)容量增長(zhǎng)了快一倍,是中國(guó)裝機(jī)0電力系統(tǒng)波動(dòng)加劇,多能互補(bǔ)系統(tǒng)需求突出。由于風(fēng)電、光伏出力曲線日間與季節(jié)性波動(dòng),新能源裝機(jī)規(guī)模的迅速上升使得電力系統(tǒng)的出力曲線從日內(nèi)到與季度級(jí)別的長(zhǎng)周期內(nèi)都有明顯的波動(dòng)加劇,其過(guò)高的滲透率與不斷上升的發(fā)電量占比將對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)的電能質(zhì)量、電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成較為明顯的影響。2019年以來(lái),雖然行業(yè)裝機(jī)規(guī)模占比迅速上升,但發(fā)電量占比提升較慢,原因在于發(fā)電利用率偏低。2024年1-8月,風(fēng)電與太陽(yáng)能發(fā)電量分別為5973.5、0但值得注意的是,光伏、風(fēng)電其季節(jié)性也存在一定的互補(bǔ)性,在配置比例較為穩(wěn)定的情況下,其長(zhǎng)周期出力波動(dòng)可以通過(guò)與水電、火電、抽水蓄能等機(jī)組配套與統(tǒng)一調(diào)度來(lái)聚合出更加穩(wěn)定的出力曲線,從而在一定程度上解決跨周因此以儲(chǔ)能為核心節(jié)點(diǎn)的具備“源荷儲(chǔ)網(wǎng)”一體化特性的多能互補(bǔ)體系逐步成00產(chǎn)量:風(fēng)電:當(dāng)月值(左軸)產(chǎn)量:太陽(yáng)能:當(dāng)月值(右軸)多能互補(bǔ)技術(shù)快速演進(jìn)。能源領(lǐng)域信息化技術(shù)的進(jìn)步與應(yīng)用以及新能源產(chǎn)業(yè)自身技術(shù)進(jìn)步是多能互補(bǔ)技術(shù)體系快速發(fā)展且實(shí)現(xiàn)迅速落地的關(guān)鍵,能源互聯(lián)網(wǎng)正逐步與新能源行業(yè)快速融合,成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用落地的關(guān)鍵。整個(gè)能源體系逐步向著分布式、互聯(lián)性、開(kāi)放性、智能化多級(jí)電網(wǎng)體系發(fā)展。部分關(guān)鍵技術(shù)快速演進(jìn),并實(shí)現(xiàn)落地。如在電網(wǎng)方面,寧波供電公司全面推進(jìn)配電網(wǎng)數(shù)字化、智能化升級(jí),目前寧波配電網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化終端在全市范圍內(nèi)100%有效覆蓋,全量中低壓光伏、儲(chǔ)能、充電站等新能源資源一圖統(tǒng)覽,分布式光伏發(fā)電全額消納、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),電網(wǎng)使用效率大幅提升;深圳市建成了國(guó)內(nèi)首家網(wǎng)地一體虛擬電廠運(yùn)營(yíng)管理云平臺(tái),已接入運(yùn)營(yíng)商90余家;智能化技術(shù)在發(fā)電效率預(yù)測(cè)、集群控制、電力市場(chǎng)交易方面迅速落地;四川、云南地區(qū)以水電為核心的“水、風(fēng)、光、儲(chǔ)”一體化項(xiàng)目迅速增加;內(nèi)蒙、式式化性性荷、儲(chǔ)的“即插即用”與集中光伏電站、分布式風(fēng)電、小風(fēng)、小水等清潔能源形式相比,分布式光伏開(kāi)發(fā)受土地資源、地理?xiàng)l件約束小,開(kāi)發(fā)靈活,現(xiàn)有可用資源豐富可就地消納等優(yōu)點(diǎn)。由于目前主要面向工商業(yè)用戶,在工商業(yè)用電逐步上升的基礎(chǔ)上,其自用+售電的模式相對(duì)光伏集中電站具有更好的盈利模式與更高的經(jīng)濟(jì)性,受相關(guān)的研究顯示,在2020年全國(guó)80%的省份的分布式光伏發(fā)電成本就已經(jīng)低于或接近當(dāng)?shù)毓ど虡I(yè)電價(jià),實(shí)現(xiàn)了用戶側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)。我國(guó)工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本從2018年的4.18元/W下降到2023年的3.18元/W,2024年更是進(jìn)一步下降至3元/W以下,分布式光伏經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。一方面是由于光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與大規(guī)模量產(chǎn),另一方面則是由于2020年以來(lái),工商業(yè)用電成本的上升。采用“BIPV+儲(chǔ)能”的模式已經(jīng)逐步成為下游工商業(yè)企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,降低用能成本的重要手段,其裝機(jī)容量高速增長(zhǎng),近年來(lái)成為驅(qū)據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù),2024上半年,我國(guó)光伏新增裝機(jī)10248萬(wàn)千瓦,其中分布式光伏新增裝機(jī)5288萬(wàn)千瓦,占比達(dá)51.60%。截至2024上半年,我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)71293萬(wàn)千瓦,其中分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量30951萬(wàn)千瓦,占比為0光伏電站新增裝機(jī)分布式光伏新增裝機(jī)分布式裝機(jī)占比:%分布式光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,將對(duì)光伏及整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)造成較為深遠(yuǎn)的影響,對(duì)行業(yè)目前新能源商業(yè)模式也會(huì)帶來(lái)一定的沖擊,一是現(xiàn)有的組件生產(chǎn)商可能加速向分布式能源系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變,帶來(lái)現(xiàn)有銷(xiāo)售模式、組織體系的革新,二是虛擬電廠等聚合式代運(yùn)營(yíng)商有望加速發(fā)展,三是現(xiàn)有電力運(yùn)維體系將海上風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性仍顯著不及陸上風(fēng)電。實(shí)現(xiàn)相比于光伏行業(yè),風(fēng)電產(chǎn)業(yè)機(jī)械制造的屬性更加突出,雖然風(fēng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)度電成本的迅速下降,但由于運(yùn)輸、安裝以及運(yùn)維等環(huán)節(jié)的硬性成本下降緩慢,行業(yè)度電成本下降速度受到明顯制約。相對(duì)于發(fā)展較為成熟的陸上風(fēng)電,海上風(fēng)電成本下降速度更為緩慢。2023年,全球海風(fēng)LCOE約為0.075美元/千瓦時(shí)(約和0.529人民幣/度),較陸上風(fēng)電的0.033美元/千瓦時(shí)高出兩倍左右。中國(guó)海風(fēng)度電成本與全球基本接近。在中國(guó)新投產(chǎn)海風(fēng)項(xiàng)目加權(quán)平均LCOE在2022年至2023年間下降了9%,從0.077美00.179 0.090.080.08—-全球海風(fēng)LCOE(2023年現(xiàn)貨美元價(jià))海上風(fēng)電處于全面平價(jià)上網(wǎng)的過(guò)渡期。2014年以前,我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期階段,當(dāng)時(shí)的建設(shè)項(xiàng)目主要為示范性項(xiàng)目,通過(guò)特許權(quán)招標(biāo)以核準(zhǔn)電價(jià)上網(wǎng)。2014年國(guó)家出臺(tái)了海上風(fēng)電固定標(biāo)桿電價(jià)政策,在0.85元/kW·h的高水平國(guó)家補(bǔ)貼電價(jià)支持下,我國(guó)海上風(fēng)電進(jìn)入快速建設(shè)期。2021年印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》明確提出,從2022年起,中央財(cái)政將不再給予海上風(fēng)電補(bǔ)貼,帶來(lái)海上風(fēng)電搶裝潮。2021年海上風(fēng)電2021年我國(guó)新增海上風(fēng)電容量達(dá)到16.90GW,創(chuàng)歷史新高。2022年國(guó)補(bǔ)退出后,海上風(fēng)電裝機(jī)量顯著回落。由于海上風(fēng)電尚不具備實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)的條件,2022年以后部分省份陸續(xù)出臺(tái)了省級(jí)補(bǔ)貼政策。但是海上風(fēng)電建設(shè)成本偏高;加之淺海區(qū)域適合建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)的空間資源趨于飽和,與軍事、航道、環(huán)保等高層級(jí)的利益相關(guān)方的用海沖突使得近海風(fēng)電項(xiàng)目用海審批政策趨嚴(yán),這些因素對(duì)新項(xiàng)目開(kāi)工形成壓制,2022年以來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量顯著回落。50海風(fēng)新增裝機(jī)占比:%但行業(yè)也有眾多利好因素支撐,一是海風(fēng)蘊(yùn)含的風(fēng)能資源更加豐富,帶來(lái)更高的利用小時(shí)也更加適合大型機(jī)組,中長(zhǎng)期運(yùn)維成本下降空間更大;二是海風(fēng)建設(shè)更加接近我國(guó)用能負(fù)荷中心,在電力緊張,省間交易電力價(jià)格持續(xù)上升海上風(fēng)電裝機(jī)容量?jī)H占海風(fēng)可供開(kāi)發(fā)資源的1%左右。國(guó)內(nèi)已建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目絕大多數(shù)位于省管近海海域,經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的快速發(fā)展,在我國(guó)近海適合開(kāi)發(fā)風(fēng)電的空間越來(lái)越少。相比于近海風(fēng)電場(chǎng),深遠(yuǎn)海風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)對(duì)于海洋、漁業(yè)、軍事、航道及城市居民等利益相關(guān)方的不利影響相對(duì)較小,有助于解決前述的海域使用沖突問(wèn)題,并且風(fēng)能資源更豐富,開(kāi)發(fā)潛力巨大。加之在深遠(yuǎn)海區(qū)域,漂浮式海上風(fēng)電基礎(chǔ)與創(chuàng)新型半直驅(qū)大兆瓦機(jī)組結(jié)合,可有效提高海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)性。遠(yuǎn)期來(lái)看,深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電發(fā)展空間廣闊,2025年后深深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電技術(shù)取得突破。2023年底中國(guó)有三峽“引領(lǐng)號(hào)”、中國(guó)海裝“扶搖號(hào)”、“海油觀瀾號(hào)”、“國(guó)能共享號(hào)”四個(gè)漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目投運(yùn),總裝機(jī)容量達(dá)到22.95MW,占全球總裝機(jī)容量的10%。2024年9月,全球單成后預(yù)計(jì)將于10月底實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。中國(guó)電建投資的海南萬(wàn)寧漂浮風(fēng)電場(chǎng)是我國(guó)第一個(gè)商業(yè)化漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目,一期項(xiàng)目已于2023年1月開(kāi)工,計(jì)劃2025年底全部建成并網(wǎng)。從項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展來(lái)看,我國(guó)漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)正逐漸走向成熟。2024年10月12日,國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的全球最大的26兆瓦級(jí)海上風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)號(hào)”式試驗(yàn)樣機(jī)研“扶搖號(hào)”式裝“海油觀瀾號(hào)”式昌“國(guó)能共享號(hào)”4式力月完成全部工程安裝,監(jiān)控系統(tǒng)上“明陽(yáng)天成號(hào)”式能江裝/建寧/能同時(shí)據(jù)IRENA研究顯示,若以2020年成本價(jià)為基準(zhǔn)機(jī)容量每增加一倍,整體裝機(jī)成本將下降9%,LCOE將下降15%。未來(lái)海上風(fēng)電沿著大型化的路徑繼續(xù)前行,形成“規(guī)模—成本”良性正循環(huán),逐步進(jìn)入平價(jià)上海風(fēng)風(fēng)電大規(guī)模化發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新加海風(fēng)風(fēng)電大規(guī)?;l(fā)展技術(shù)創(chuàng)新加速,制造成本下降大型化推動(dòng)成本持續(xù)降低國(guó)有風(fēng)電運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)。龍?jiān)措娏η吧頌閲?guó)家能源部所屬的龍?jiān)措娏夹g(shù)開(kāi)發(fā)公司,成立于1993年。2009年公司在香港上市,成為在境外上市的首家國(guó)有新能源發(fā)電企業(yè)。公司現(xiàn)隸屬于國(guó)家能源集團(tuán),是集團(tuán)新能源板塊核心企業(yè),2022年公司通過(guò)換股吸收合并、資產(chǎn)出售及現(xiàn)公司A股上市是國(guó)家能源集團(tuán)整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),打造A+H風(fēng)電上市平臺(tái),進(jìn)一步做大做強(qiáng)新能源板塊的重要舉措。截止至2024年上半年,公司控股裝機(jī)容量達(dá)到了37880.40兆瓦,其中風(fēng)電28,349.39兆瓦,火電維持1875.0兆瓦。2019年以來(lái)公司逐步加大在光伏領(lǐng)域投入,驅(qū)動(dòng)其他可再生能源控股裝機(jī)容量從2019年的5000.0持續(xù)擴(kuò)大,公司的營(yíng)收、利潤(rùn)總體保持穩(wěn)定的較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)。2023年以來(lái),在風(fēng)電/光伏平價(jià)項(xiàng)目增加、結(jié)構(gòu)性因素以及電力供需情況等影響下,風(fēng)電智研咨詢20和光伏平均上網(wǎng)電價(jià)下滑,使得企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)下滑。2024年上半年?duì)I收下降4.94%,為188.83億元。2024年上半年企業(yè)利潤(rùn)總額為55.06億元,同比下滑19.26%。造成利潤(rùn)總額下滑的因素包括三方面:一是2022年以來(lái)企業(yè)收入下滑對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生影響;二是折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)用的上升對(duì)企業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生了負(fù)面影響;三發(fā)電量規(guī)模整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),光伏引領(lǐng)發(fā)電量新增長(zhǎng)。隨著裝機(jī)容量的擴(kuò)大,公司發(fā)、售電量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2024年前三季度,公司完成發(fā)電量56846592兆瓦時(shí),較2023年同期同比增長(zhǎng)2.42%。其中,風(fēng)電發(fā)電量下降1.82%,火電發(fā)電量下降6.32%,其他可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)82.76%。風(fēng)電發(fā)電量下降的主要原因?yàn)轱L(fēng)資源水平下降;火電發(fā)電量下降的主要原因?yàn)榻K地區(qū)新能源裝機(jī)容量快速增長(zhǎng),擠占火電發(fā)電空間及配送通道;2024年上半年企業(yè)新增投產(chǎn)光伏項(xiàng)目40個(gè),帶動(dòng)企業(yè)其他可再生能源(主要是光伏)發(fā)電量高增長(zhǎng)。2017-2024年9月,其他可再生能源發(fā)電量雖然增長(zhǎng)迅猛,但由于初始基數(shù)較小,風(fēng)電智研咨詢2190000000JanJan-17Sep-17Jan-18Sep-18Jan-19Sep-19Jan-20Jan-21Jan-22Jan-23Jan-24新能源上網(wǎng)電價(jià)下行。公司發(fā)電業(yè)務(wù)平均上網(wǎng)電價(jià)在態(tài)勢(shì),2023年以來(lái)風(fēng)電及光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目增加,使得公司發(fā)電業(yè)務(wù)平均上網(wǎng)電價(jià)出現(xiàn)下降,從2022年的468元/兆瓦時(shí)(不含增值稅,同下)下降到2024年上半年的423元/兆瓦時(shí)。其中光伏上網(wǎng)電價(jià)跌幅最大,從2022年的403元/兆瓦時(shí)下降到2024年上半年的283元/兆瓦時(shí)?;痣娖骄暇W(wǎng)電價(jià)整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),從2018年的337元/兆瓦時(shí)上漲到2024年上半年的415元/兆瓦時(shí)。總的來(lái)看,在電力市場(chǎng)化改革及全國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量大幅上升的背景下,火電在我國(guó)電智研咨詢220盈利能力提升空間較大,資產(chǎn)注入可期。相對(duì)于一般的以風(fēng)電、光伏為主的新能源發(fā)電的企業(yè),公司的銷(xiāo)售毛利率相對(duì)較低,近幾年來(lái)保持在35%左右的水平,銷(xiāo)售凈利率保持在20%左右增長(zhǎng)緩慢。主要是由于公司的火電業(yè)務(wù)發(fā)電量占比仍相對(duì)較大,同時(shí)公司風(fēng)電裝機(jī)布局較早,度電成本較高,折舊費(fèi)用較大。50智研咨詢23新能源平價(jià)上網(wǎng)背景下,以龍?jiān)措娏榇淼男履茉雌髽I(yè)面臨市場(chǎng)洗牌機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)并存。一方面,上網(wǎng)電價(jià)下降對(duì)企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)產(chǎn)生壓力。另一方面,在加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的背景下,多能互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、增量配電網(wǎng)、新能源制氫氨醇轉(zhuǎn)化、供熱轉(zhuǎn)化等多種“新能源+”業(yè)務(wù)形態(tài)的興起,推動(dòng)企業(yè)擴(kuò)圍破局,也使得新能源產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)持續(xù)飆升。龍?jiān)措娏φ诜e極開(kāi)展“新能源+”新業(yè)態(tài)探索,推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。同時(shí),積極探索利用儲(chǔ)能促進(jìn)消納,新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升。中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三峽能源”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)能、太陽(yáng)能的投資開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng),公司是三峽集團(tuán)下屬的新能源業(yè)務(wù)實(shí)施主體平臺(tái),最終控制人為國(guó)截止2023年底企業(yè)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)達(dá)到40.04GW。2024年上半年企業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模計(jì)裝機(jī)20.58GW。值得一提的事,公司在海上風(fēng)電領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,截止2024是投運(yùn)了我國(guó)首個(gè)漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目“三峽引領(lǐng)號(hào)”。預(yù)計(jì)2024、2025年企業(yè)發(fā)電裝機(jī)容量依然保持高增長(zhǎng),據(jù)企業(yè)公布的數(shù)據(jù),2024年6月末企業(yè)在建項(xiàng)目計(jì)智研咨詢2450 發(fā)電量高速上升。這主要是由于公司發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的歷史較長(zhǎng),項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富,建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)較快,并網(wǎng)裝機(jī)容量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)公司發(fā)電量營(yíng)收高速增長(zhǎng)。2023年,公司各類型設(shè)備累計(jì)發(fā)電量達(dá)到了550.81億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14.02%;截止至2024年前三季度,公司累計(jì)總發(fā)電量526.05億千瓦時(shí),較上年同期增長(zhǎng)31.40%;風(fēng)力發(fā)電量322.35億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)15.22%;其中海上風(fēng)電發(fā)電量108.13億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)25.73%;光伏發(fā)電量193.93億千瓦時(shí),同比上升69.43%,發(fā)電量持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),市場(chǎng)份額逐步上升,集中連片智研咨詢250.業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng),2024年以來(lái)利潤(rùn)下滑。公司風(fēng)光發(fā)展較為均衡,海風(fēng)與光伏逐步成為驅(qū)動(dòng)公司營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α5靡嬗谛马?xiàng)目投產(chǎn)帶動(dòng)發(fā)、售電量規(guī)模的提升,2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.59億元,同比增長(zhǎng)9.89%;2024年上半年公司利潤(rùn)總額規(guī)模為53.94億元,同下滑3.0%;市場(chǎng)化的背景下,平價(jià)上網(wǎng)電量增加及上網(wǎng)電量結(jié)構(gòu)變化,使得公司發(fā)電業(yè)務(wù)平均上網(wǎng)電價(jià)同比下降;同時(shí)受電源分布和各地區(qū)消納情況綜合影響,企業(yè)發(fā)電收入增幅放緩,加之參股企業(yè)盈利投資收益同比智研咨詢26相對(duì)于同行業(yè)可比公司,三峽能源營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率相對(duì)更高,這主要是由于公司風(fēng)電和光伏協(xié)同運(yùn)營(yíng),業(yè)務(wù)布局相對(duì)合理,公司管理層業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,在各關(guān)鍵環(huán)節(jié)運(yùn)行效率極高,綜合一體化優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)集團(tuán)自有資金優(yōu)勢(shì)顯著,在高速擴(kuò)張階段,財(cái)務(wù)費(fèi)用保持在較低水平。近年來(lái),國(guó)家推進(jìn)新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革,可再生能源平價(jià)上網(wǎng)政策推進(jìn),企業(yè)市場(chǎng)化交易電量與售電價(jià)格有所下降,可再生能源電價(jià)附加回收同比減少,使得公司的銷(xiāo)售毛利率和銷(xiāo)智研咨詢270——銷(xiāo)售毛利率(%)銷(xiāo)售凈利率持續(xù)優(yōu)化新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局,因地制宜謀劃“新能源+”業(yè)務(wù)。未來(lái)企業(yè)將按照國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略部署,緊新能源規(guī)?;?、集約化發(fā)展趨勢(shì),不斷優(yōu)化發(fā)展布局,開(kāi)展陸上新能源項(xiàng)目、海上風(fēng)電項(xiàng)目、抽水蓄能等項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí),企業(yè)將因地制宜謀劃“新能源+”新型儲(chǔ)能、光熱、制氫、生態(tài)環(huán)保等創(chuàng)新融合項(xiàng)目,打造綠色能源基地。在提高發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收方面,企業(yè)一方面將積極拓展新能源環(huán)境權(quán)益銷(xiāo)路,積極參與綠電、CCER交易;同時(shí),通過(guò)推廣電力交易長(zhǎng)周期協(xié)議合作機(jī)制、開(kāi)展跨省跨區(qū)交易、探索多電源類型曲線打捆生物質(zhì)綜合利用水平領(lǐng)先。韶能股份成立于1993年,96年完成上市。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)成為一家以可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)為主,兼有環(huán)保、智能制造等業(yè)務(wù)為一體綜合性集團(tuán)企業(yè)。公司在生物質(zhì)綜合利用上出于較為領(lǐng)先的地位,形成了生物質(zhì)發(fā)電與供熱、植物纖維環(huán)保紙制品業(yè)務(wù)布局;同時(shí)公司還是國(guó)內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的中小水電運(yùn)營(yíng)企業(yè),具備豐富且領(lǐng)先的小水電運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。近幾年來(lái),智研咨詢28公司聚焦主業(yè),積極發(fā)展新能源發(fā)電、環(huán)保與植物纖維、精密制造業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)至2024年上半年,公司電力、植物纖維制品、以及精密制造三大主業(yè)收入占比為92.68%。在生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域,公司積極拓展熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)。在內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同上,公司通過(guò)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)為公司的環(huán)保餐具、抄紙業(yè)務(wù)提供熱力,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)協(xié)同,同時(shí)公司積極拓展外部業(yè)務(wù),通過(guò)投資并購(gòu)為周邊的工業(yè)園區(qū)提2024年上半年企業(yè)營(yíng)收趨穩(wěn),利潤(rùn)總額大幅提升。2023年受公司水電站所在地區(qū)降雨量同比大幅下降等因素影響,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到重大影響,2023年出現(xiàn)大幅虧損。2024年企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.2024年上半年企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)2.54億元,扭虧為盈。推動(dòng)企業(yè)利潤(rùn)大幅提升的原因有兩方面:一是水電站所在地區(qū)來(lái)水量同比大幅增加,促使水電業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額大增,其中利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了157.32%;二是植物纖維制品領(lǐng)域經(jīng)智研咨詢2986420企業(yè)的新能源業(yè)務(wù)可分為三大版塊:一是水電業(yè)務(wù),水電站分布在廣東省、湖南省地區(qū),全部在2010年以前建成投產(chǎn),目前裝機(jī)容量為68萬(wàn)千瓦。2024年上半年水電售電收入規(guī)模達(dá)63363.44萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)62.04%,占企業(yè)新能源(電力)業(yè)務(wù)收入的比重為72.31%。其次為生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)集中在廣東省,裝機(jī)容量為36萬(wàn)千瓦。2024年上半年生物質(zhì)能企業(yè)售電收入規(guī)模為20487.69萬(wàn)元,同比下降59.81%;占企業(yè)新能源(電力)業(yè)務(wù)收入的比重為23.29%。第三塊收入來(lái)自光伏及儲(chǔ)能業(yè)務(wù),目前光伏裝機(jī)容量智研咨詢30聚焦主業(yè),積極發(fā)力可再生能源業(yè)務(wù)。韶能股份在廣東、湖南的水電、生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)布局完善,是國(guó)內(nèi)少有的大規(guī)模的以二三線城市與縣域?yàn)橹髦鲬?zhàn)場(chǎng)的能源運(yùn)營(yíng)商。公司水電業(yè)務(wù)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固,生物質(zhì)能發(fā)電業(yè)務(wù)也已形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,在縣域可再生能源業(yè)務(wù)方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。綜合看來(lái),在“雙碳”目標(biāo)政策推進(jìn)中,公司的可再生能源主業(yè)將迎來(lái)更為廣闊的提升空智研咨詢31包括新能源產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家的高度重視。國(guó)家從戰(zhàn)略層面重視其發(fā)展。2024年7月18日,中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議通過(guò)《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》(下稱《決定》)強(qiáng)調(diào)要“健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制”。實(shí)施支持綠色低碳發(fā)展時(shí)還強(qiáng)調(diào)要加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系,完善新能源消納和調(diào)控政策措施。此外,還強(qiáng)調(diào)要健全碳市場(chǎng)交易制度、溫室氣體自愿減排交易制度、產(chǎn)品碳足跡健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)提供了明確的發(fā)展導(dǎo)向和強(qiáng)有力的支持。通過(guò)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)制定戰(zhàn)略性規(guī)劃,為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向,有利于促進(jìn)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí),完善新能源消納和調(diào)控政策有利于提高新能源發(fā)電利用效率,提升新能源企業(yè)盈利能力。通過(guò)財(cái)稅、金融、投資、價(jià)格等支持性政策,有助于降低新能源項(xiàng)目融資成本和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。健全我國(guó)碳市場(chǎng)機(jī)制,也是促進(jìn)電力企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要手段。綠色低碳發(fā)展機(jī)制的建立,有利于可再生能源的開(kāi)發(fā)利用,推動(dòng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)清潔2024年8月11日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》(下稱《意見(jiàn)》),這是中央層面首次對(duì)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署?!兑庖?jiàn)》為我國(guó)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了行之有效的政策“路線圖”。《意見(jiàn)》提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型10大重點(diǎn)任務(wù),其中包括“穩(wěn)妥推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型”。“穩(wěn)妥推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型”章節(jié),著重強(qiáng)調(diào)要大力發(fā)展非化石能源,到2030年,我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右。未來(lái)十年我國(guó)將加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上智研咨詢32風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè),積極發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電,因地制宜開(kāi)發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Q竽艿刃履茉?,推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。此外,《意見(jiàn)》還提到要通過(guò)深化電力體制改革,加快布局儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè),來(lái)構(gòu)建與新能源產(chǎn)業(yè)相適應(yīng)的新型電力系統(tǒng)。一方面,針對(duì)我國(guó)發(fā)展新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn),《意見(jiàn)》提出要以科技創(chuàng)新支撐全面綠色轉(zhuǎn)型,強(qiáng)化綠色低碳關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),同時(shí)以數(shù)字技術(shù)賦能綠色轉(zhuǎn)型,突破各類技術(shù)難點(diǎn),構(gòu)建有利于綠色低碳新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展的商業(yè)模式,激發(fā)全社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力。另一方面,綠色低碳轉(zhuǎn)型相關(guān)項(xiàng)目具有投資周期長(zhǎng)、效益較低、風(fēng)險(xiǎn)不確定等特征,因此就需要長(zhǎng)期和穩(wěn)定的轉(zhuǎn)型規(guī)劃、政策干預(yù),來(lái)幫助市場(chǎng)和行業(yè)形成穩(wěn)定的預(yù)期。針對(duì)這一問(wèn)題,《意見(jiàn)》從財(cái)稅、融資、投資、價(jià)格、市場(chǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)體系等方面作了部署?!兑庖?jiàn)》的出臺(tái),有利于進(jìn)一步鞏固和塑造我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì),打造更有全球競(jìng)爭(zhēng)力的新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)體2024年8月21日,國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司印發(fā)《能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》)。《實(shí)施方案》明確,到2027年,能源重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。為此,《實(shí)施方案》部署了七大重點(diǎn)任務(wù):推進(jìn)火電設(shè)備更新和技術(shù)改造、推進(jìn)輸配電設(shè)備更新和技術(shù)改造、推進(jìn)風(fēng)電設(shè)備更新和循環(huán)利用、推進(jìn)光伏設(shè)備更新和循環(huán)利用、穩(wěn)妥推進(jìn)水電設(shè)備更新改造、推進(jìn)清潔取暖設(shè)備更新改造、以標(biāo)準(zhǔn)提升促進(jìn)設(shè)備更新和技術(shù)改造。在推進(jìn)風(fēng)電設(shè)備更新和循環(huán)利用方面,政策提出鼓勵(lì)老的風(fēng)電場(chǎng)和單機(jī)容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展改造升級(jí),裝備單機(jī)容量大、技術(shù)先進(jìn)的風(fēng)機(jī),提高我國(guó)風(fēng)電行業(yè)整體單位土地面積的發(fā)電量;此外,對(duì)于退役的風(fēng)機(jī)要積極開(kāi)展循環(huán)利用,壯大大風(fēng)電產(chǎn)業(yè)循環(huán)利用新業(yè)態(tài)。對(duì)推進(jìn)光伏設(shè)備更新和循環(huán)利用方面,政策鼓勵(lì)光伏發(fā)電設(shè)備更新、支持光伏電站構(gòu)網(wǎng)型改造,從而提升我國(guó)光伏發(fā)電系統(tǒng)單位面積能量密度和光伏電站土地使用效率,提高光伏電站發(fā)電效率;同時(shí)政策還支持光伏組件回收處理與再利用。在以標(biāo)準(zhǔn)提升促進(jìn)設(shè)備更新和技術(shù)改造方面,政策明確要建立健全新型智研咨詢33儲(chǔ)能、氫能、電力裝備等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系,以標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)促進(jìn)能源設(shè)備效率和可靠性提供。政策還強(qiáng)調(diào)通過(guò)電力電子技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)、智慧化技術(shù)對(duì)電站進(jìn)行《實(shí)施方案》是著眼于我國(guó)能源領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展大局作出的重大決策。推動(dòng)能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新,有利于促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、拉動(dòng)有效投資、提升新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效、增強(qiáng)能源安全,對(duì)于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)具有重要意義?!秾?shí)施方案》明確將通過(guò)加大財(cái)稅金融等政策支持力度、加強(qiáng)用地用能要素保障、強(qiáng)化創(chuàng)新支撐來(lái)確保能源領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新,這些措施將為投資者提供更加有利的投資環(huán)境和政策支持,進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。根據(jù)方案,到2027年,能源重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。2023年我國(guó)主要電力企業(yè)合電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資5277億元;電源工程建設(shè)投資中的風(fēng)電及光伏工程建設(shè)完成投資7069億元,占2023年電力投資總額的45.6%??紤]到以電力為主的能源領(lǐng)域的龐大基數(shù)和當(dāng)前的投資規(guī)模,這一增長(zhǎng)比例意味著將帶來(lái)顯著的投資增量。若以2023年能源領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模為基礎(chǔ)進(jìn)行估算,即使是一個(gè)相對(duì)保守在“雙碳”和能源安全保障戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下,近年來(lái)我國(guó)電力系統(tǒng)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)理、功能形態(tài)等發(fā)生深刻復(fù)雜變化。一方面,風(fēng)電、光伏等強(qiáng)不確定性、弱可控出力的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模占比已提升至我國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量的四成,發(fā)電和負(fù)荷隨機(jī)性、波動(dòng)性增強(qiáng);另一方面,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及電動(dòng)汽車(chē)等電力電子設(shè)備保有量的增長(zhǎng),未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)我國(guó)電力消費(fèi)仍將剛2024年8月6日,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案(2024—2027年)》(以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》)。《行動(dòng)方案》對(duì)2024-2027年我國(guó)電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)提出了9大重點(diǎn)任務(wù),意在提升電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力?!缎袆?dòng)方案》聚焦我國(guó)新型電力系智研咨詢34統(tǒng)建設(shè)亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域,選取典型性、代表性的方向開(kāi)展探索,以“小切口”解決“大問(wèn)題”。9大重點(diǎn)任務(wù)包括:一是電力系統(tǒng)穩(wěn)定保障行動(dòng)。二是大規(guī)模高比例新能源外送攻堅(jiān)行動(dòng)。三是配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)。四是智慧化調(diào)度體系建設(shè)行動(dòng)。五是新能源系統(tǒng)友好性能提升行動(dòng)。六是新一代煤電升級(jí)行動(dòng)。七是電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化行動(dòng)。八是電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)拓展行動(dòng)。《行動(dòng)方案》聚焦我國(guó)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型時(shí)期亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域,明確2024—2027年重點(diǎn)任務(wù),統(tǒng)籌推進(jìn)電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展。在優(yōu)化電源配置方面,政策明確支持推進(jìn)大型新能源基地建設(shè)、打造一批系統(tǒng)友好型新能源電站、推進(jìn)輸電通道開(kāi)發(fā)建設(shè)、加強(qiáng)智慧化電力調(diào)度體系建設(shè);在優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力方面,政策明確要求加快提高配電網(wǎng)承載力和靈活性,提升配電網(wǎng)對(duì)分布式新能源、新型儲(chǔ)能、智能微電網(wǎng)、虛擬電廠等新業(yè)態(tài)的接納、配置和調(diào)控能力,更好滿足即插即用、靈活互動(dòng)需求。此外,政策還提出要對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)開(kāi)展補(bǔ)強(qiáng)工作,提高配電網(wǎng)建設(shè)改造和防災(zāi)抗災(zāi)設(shè)防標(biāo)準(zhǔn),以應(yīng)對(duì)越來(lái)越高的安全保供需求。《行動(dòng)方案》對(duì)加快推動(dòng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定保障工作作出了系統(tǒng)部署,提出的各項(xiàng)行動(dòng)舉措務(wù)實(shí)有力,為實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源加速轉(zhuǎn)型背景下電力2024年8月13日,國(guó)家能源局印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案(2024—2027年)》。其中提出,圍繞供電能力、抗災(zāi)能力和承載能力提升,結(jié)合各地實(shí)際,重點(diǎn)推進(jìn)四個(gè)一批建設(shè)改造任務(wù)。一是加快推動(dòng)一批供電薄弱區(qū)域配電網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目;二是針對(duì)性實(shí)施一批防災(zāi)抗災(zāi)能力提升項(xiàng)目;三是建設(shè)一批滿足新型主體接入的項(xiàng)目;四是創(chuàng)新探索一批分布式智能電網(wǎng)項(xiàng)目。分布式新能源是其中的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。國(guó)家能源局發(fā)布《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案(2024—2027年)》,要求各?。▍^(qū)、市)能源主管部門(mén)因地制宜、問(wèn)題導(dǎo)向,制定本地區(qū)配電網(wǎng)建設(shè)工作計(jì)劃、安排好資金用于配電網(wǎng)提升改造,智研咨詢35《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案》中明確提出了“建設(shè)一批滿足新型主體接入的項(xiàng)目”,旨在提升配電網(wǎng)對(duì)分布式新能源的接納、配置和調(diào)控能力。這一舉措有效解決了分布式新能源并網(wǎng)難題,為分布式新能源項(xiàng)目提供了更加穩(wěn)定可靠的并網(wǎng)環(huán)境?!杜潆娋W(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案》要求完善配電網(wǎng)與分布式新能源協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制,研究并規(guī)范配電網(wǎng)可承載分布式新能源規(guī)模計(jì)算方法。這將有助于引導(dǎo)分布式新能源科學(xué)布局、有序開(kāi)發(fā)、就近接入、就地消納,避免盲目建設(shè)和資源浪費(fèi)?!杜潆娋W(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案》鼓勵(lì)創(chuàng)新探索分布式智能電網(wǎng)項(xiàng)目,面向大電網(wǎng)末端、新能源富集鄉(xiāng)村、高比例新能源供電園區(qū)等區(qū)域進(jìn)行建設(shè)。這將促進(jìn)分布式光伏與智能電網(wǎng)的融合發(fā)展,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)配電網(wǎng)規(guī)劃統(tǒng)籌和全過(guò)程管理,國(guó)家能源局開(kāi)展配電網(wǎng)發(fā)展指標(biāo)評(píng)價(jià)體系與評(píng)估,確保實(shí)施方案的有效落地。這將有助于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造進(jìn)度,提升配電網(wǎng)的安全可靠供電和應(yīng)對(duì)極端災(zāi)害能力,為分布式光伏的接入和穩(wěn)定運(yùn)行提供有力保),是消費(fèi)綠色電力、支持綠色電力發(fā)展的證明。綠證可以交易、能夠兌現(xiàn)為貨幣收益的憑證,一張綠證對(duì)應(yīng)1000度可再生能源綠電。2017年1月18日,國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、能源局發(fā)布《試行可再生能源綠色電力證書(shū)核發(fā)及自愿認(rèn)購(gòu)全國(guó)累計(jì)核發(fā)綠證18.41億個(gè),交易綠證3.14億個(gè)。綠證交易規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,推2024年9月5日,國(guó)家能源局印發(fā)《可再生能源綠色電力證書(shū)核發(fā)和交易規(guī)則》的通知,明確了綠證核發(fā)和交易機(jī)制的職責(zé)分工、賬戶管理、綠證核發(fā)、綠證交易及劃轉(zhuǎn)、綠證核銷(xiāo)、信息管理及監(jiān)管等方面的具體要求。規(guī)則自印發(fā)之日起實(shí)施,有效期5年。《可再生能源綠色電力證書(shū)核發(fā)和交易規(guī)則》明確中國(guó)綠證擴(kuò)容相關(guān)要求和有效期限,回應(yīng)了市場(chǎng)上對(duì)中國(guó)綠證的相關(guān)疑問(wèn),對(duì)智研咨詢36不同綠證進(jìn)行了有效的區(qū)分,不但避免市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)也對(duì)綠證市場(chǎng)提出了更高的要求,確保了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的統(tǒng)一和透明?!兑?guī)則》明確要求綠電生產(chǎn)方必須承諾僅申領(lǐng)中國(guó)綠證、不重復(fù)申領(lǐng)其他同屬性憑證,旨在強(qiáng)化本土能源管理的自主權(quán),減少國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的干預(yù)和影響。政府通過(guò)“統(tǒng)一綠證”的方式,確保本土企業(yè)和市場(chǎng)的管理權(quán)集中在國(guó)家層面,也意味著中國(guó)能夠更好地控制可再生能源的生產(chǎn)和消費(fèi)數(shù)據(jù),避免重復(fù)計(jì)量和監(jiān)管漏洞?!犊稍偕茉淳G色電力證書(shū)核發(fā)和交易規(guī)則》的印發(fā)實(shí)施有助于充分體現(xiàn)可再生能源項(xiàng)目綠色環(huán)境價(jià)值,培育綠證綠電交易市場(chǎng),營(yíng)造綠色電力消費(fèi)環(huán)境,對(duì)促進(jìn)綠色能源消費(fèi)、鼓勵(lì)綠色能源生產(chǎn)、助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。2024年9月11日,國(guó)家能源局綜合司生態(tài)環(huán)境部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做知》),自2024年10月1日起生效。通知提出,避免可再生能源發(fā)電項(xiàng)目從綠證和CCER(中國(guó)核證自愿減排量)重復(fù)獲益。設(shè)立兩年過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi),適用于關(guān)企業(yè),可自主選擇核發(fā)交易綠證或申請(qǐng)CCER;光伏、其他風(fēng)電項(xiàng)目暫不新納入自愿減排市場(chǎng)。過(guò)渡期后,綜合綠證和自愿減排市場(chǎng)運(yùn)行等情況,適時(shí)調(diào)整綠證與自愿減排市場(chǎng)對(duì)于深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電、光熱發(fā)電項(xiàng)目的銜接要求?!锻ㄖ分赋觯瑢?duì)于深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電、光熱發(fā)電項(xiàng)目,擬選擇參加綠證交易的,相應(yīng)電量不得申請(qǐng)CCER;擬申請(qǐng)CCER的,在完成自愿減排項(xiàng)目審定和登記后,由國(guó)家能源局資質(zhì)中心“凍結(jié)”計(jì)入期內(nèi)未交易綠證;在完成減排量核查和登記后,綠證和全國(guó)溫室氣體自愿減排交易(CCER)均是國(guó)家設(shè)立用來(lái)支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制。按照目前的制度,并網(wǎng)海上風(fēng)電與光熱發(fā)電項(xiàng)目既可以參與綠證交易,也可參與CCER交易。由于我國(guó)綠證和CCER市場(chǎng)分別歸屬不同的主管部門(mén),且分別建立不同的交易平臺(tái),這使得并網(wǎng)海上風(fēng)電與光熱發(fā)電項(xiàng)目可能存在重復(fù)獲益的問(wèn)題?!锻ㄖ访鞔_并網(wǎng)海上風(fēng)電與光熱發(fā)電項(xiàng)目可自主選擇核發(fā)交易綠證或申請(qǐng)中國(guó)核證自愿減排量(CCER),豐富了這兩類項(xiàng)目的環(huán)境價(jià)值兌現(xiàn)渠道,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)企業(yè)可衡量收益預(yù)期,自主選擇價(jià)格更高的兌現(xiàn)渠道,提升了項(xiàng)目投資收益空間。同時(shí)《通知》強(qiáng)調(diào)綠證與CCER中“二選智研咨詢37一”,并明確對(duì)申請(qǐng)CCER的綠電對(duì)應(yīng)綠證進(jìn)行凍結(jié)、核銷(xiāo)和信息公開(kāi),避免重復(fù)獲益,確保綠電環(huán)境價(jià)值的唯一性,助力提升綠電環(huán)境價(jià)值國(guó)際互認(rèn)?!锻ㄖ芬陨钸h(yuǎn)海海上風(fēng)電與光熱發(fā)電為對(duì)象,建立綠證和全國(guó)溫室氣體自愿減排交易(CCER)銜接機(jī)制,為我國(guó)可再生能源高質(zhì)量發(fā)展以及能源領(lǐng)域多市場(chǎng)耦智研咨詢38在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下,新能源行業(yè)的發(fā)展已成為社會(huì)各界矚目的焦點(diǎn)。我國(guó)作為能源消費(fèi)大國(guó),正積極推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)IT桔子統(tǒng)計(jì),2018-2023年我國(guó)新能源行業(yè)的投融資活動(dòng)呈現(xiàn)出一派繁榮景象,行業(yè)投融資事件數(shù)量和投資金額均呈上升態(tài)勢(shì)。其中,新能源行業(yè)的投資熱度在2021年實(shí)現(xiàn)了顯著躍升,這一趨勢(shì)在隨后的2023年達(dá)到了歷史性的高峰。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年全年新能源行業(yè)共發(fā)生了452起投融資事件,涉及投資金額高達(dá)1進(jìn)入2024年,中國(guó)政府繼續(xù)深化綠色低碳轉(zhuǎn)型的政策體系,通過(guò)科學(xué)優(yōu)化新能源利用率目標(biāo)、有序推動(dòng)清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈合作等一系列有力措施,進(jìn)一步激發(fā)了新能源投融資市場(chǎng)的活力。在此背景下,新能源行業(yè)的投融資熱度延續(xù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2024年前9個(gè)月,新能源行業(yè)就發(fā)生了300起投融資事件,涉及金額00智研咨詢39從2024年三季度投融資事件看,7-9月新能源產(chǎn)業(yè)融資事件較多,融資熱點(diǎn)主要集中在太陽(yáng)能電池、燃料電池、新型固態(tài)鋰電池、氫能開(kāi)發(fā)與利用、以及電池材料等關(guān)鍵領(lǐng)域,涉及理谷新能源、金石能源、鴻新新能源、太藍(lán)新能源、值得注意的是,中氫新能在這一時(shí)期內(nèi)獲得了最大規(guī)模的融資——布什基金于2024年8月8日向其注資十億美元。作為一家專注于燃料電池及氫源技術(shù)研發(fā)的企業(yè),中氫新能業(yè)務(wù)范圍廣泛,包括裝備制造、技術(shù)研究院的建設(shè)、以及材料測(cè)試研發(fā)中心的運(yùn)營(yíng)等。憑借其在甲醇重整制氫技術(shù)、氫能源存儲(chǔ)、以及氫燃料發(fā)電系統(tǒng)等多個(gè)方面的深厚積累,中氫新能已累計(jì)取得超過(guò)120項(xiàng)技術(shù)專利。據(jù)了解,布什基金之所以選擇中氫新能作為其全球氫能領(lǐng)域的獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴,關(guān)鍵在于中氫新能所擁有的“分布式甲醇重整制氫技術(shù)”。這一技術(shù)與其現(xiàn)有的儲(chǔ)氫、加氫一體化低成本解決方案相輔相成,共同為解決氫能源在城市商業(yè)化應(yīng)用中所面臨的挑戰(zhàn)提供了創(chuàng)新思路。通過(guò)在用戶側(cè)構(gòu)建氫能源生產(chǎn)供應(yīng)系統(tǒng),中氫新能不僅展現(xiàn)出了其獨(dú)特的創(chuàng)意,還憑借成熟的技術(shù)體系,成功破解了氫能在城市大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用中的最后一道難題。此次融資不僅為中氫新能的業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供了充足的資金支持,更將有力推動(dòng)其在燃料電池及氫源技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)程,進(jìn)一步加速“分布式甲醇重整制氫技術(shù)”的創(chuàng)新與推光伏行業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)中的核心發(fā)展板塊,吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注與投入。2024年三季度,金石能源、鼎能光電、日御光伏、眾能光儲(chǔ)、益恒光伏以及浙江晶科能源等多家光伏企業(yè)紛紛加大融資力度,旨在推動(dòng)光伏行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。其中,2024年9月,益恒光伏宣布成功完成了約億元人民幣的天使輪融資,此次融資由桉樹(shù)資本領(lǐng)投。益恒光伏是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)企業(yè),專注于異質(zhì)結(jié)及異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦疊層新型高效電池與電池組件的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新。這一細(xì)分領(lǐng)域被視為光伏行業(yè)未來(lái)的重要增長(zhǎng)點(diǎn),因其具備轉(zhuǎn)換效率高、成本降低潛力巨大等顯著優(yōu)勢(shì),正日益成為市場(chǎng)矚目的焦點(diǎn)。此次融資的成功,不僅充分展示了資本市場(chǎng)對(duì)益恒光伏在異質(zhì)結(jié)及異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦疊層新型高效電池領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力的高度認(rèn)可,更為公司后續(xù)的快速發(fā)展與擴(kuò)智研咨詢40張?zhí)峁┝藦?qiáng)有力的資金支持。這將有助于益恒光伏進(jìn)一步加大研發(fā)投入,加速技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化,從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位,推動(dòng)光伏行業(yè)氫能儲(chǔ)運(yùn)及可再生能源開(kāi)發(fā)商理谷新能源完成可再生能源制氫系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商翌晶能源完成數(shù)千源光伏設(shè)備及元器件制造商浙江晶科能源獲得數(shù)智研咨詢41近年來(lái),隨著可再生能源的大量并網(wǎng),新能源消納問(wèn)題日益突出。為解決這一問(wèn)題,新能源行業(yè)積極探索通過(guò)風(fēng)電、光伏項(xiàng)目與儲(chǔ)能充電設(shè)施的結(jié)合,發(fā)展風(fēng)光儲(chǔ)一體化等創(chuàng)新模式,旨在提高風(fēng)電發(fā)電效率,優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。進(jìn)入2024年第三季度,國(guó)內(nèi)新能源項(xiàng)目投資呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。眾多風(fēng)電、光伏、氫能以及風(fēng)光儲(chǔ)一體化等創(chuàng)新項(xiàng)目紛紛簽約或開(kāi)工建設(shè),為新能源產(chǎn)業(yè)的在風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目方面,9月份廣東白云區(qū)成功簽署了包含風(fēng)光綠能源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目在內(nèi)的三大新能源項(xiàng)目,總投資額高達(dá)36億元。其中,風(fēng)光綠能源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目作為重頭戲,計(jì)劃總投資30億元,將在茂名電白區(qū)域內(nèi)建設(shè)一系列新能源設(shè)施,包括200MW分布式風(fēng)電項(xiàng)目、80MW分布式工商業(yè)光伏項(xiàng)目以及150MW/300MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。這一項(xiàng)目的實(shí)施,不僅將進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)電白區(qū)新能源和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈條,推動(dòng)當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,還將助力白電“1+4+8+N”產(chǎn)業(yè)園格局的形成,為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力/集中式光伏項(xiàng)目//智研咨詢42/有限公司元智研咨詢43近年來(lái),隨著全球光伏需求持續(xù)向好,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢(shì),不斷擴(kuò)大規(guī)模,紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)或圍繞行業(yè)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈,導(dǎo)致市場(chǎng)新增及潛在新增產(chǎn)能大幅增加。光伏產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)出高速下降態(tài)勢(shì),如我國(guó)光伏組件產(chǎn)能利用率從2019年的65.2%下降至了2023年的56.3%。與此同時(shí),光伏行業(yè)資源向少數(shù)光伏企業(yè)進(jìn)一步集中,使得光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。隨著光伏行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張,光伏產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑,整個(gè)行業(yè)陷入了非理性競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)中,光伏企業(yè)在成本管控及產(chǎn)品性能上面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際市場(chǎng)中,歐盟、美國(guó)、印度等國(guó)家和地區(qū)曾對(duì)中國(guó)光伏電池類產(chǎn)品采取貿(mào)易調(diào)查,這類國(guó)際貿(mào)易政策給我國(guó)光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及海外市場(chǎng)拓展帶來(lái)了一定的負(fù)面影響。近年來(lái)部分中國(guó)光伏企業(yè)紛紛在以東南亞為代表的海外區(qū)域新建產(chǎn)能并加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓力度,加劇了海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。此外,隨著光伏產(chǎn)業(yè)從P型向N型快速轉(zhuǎn)變,行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩,資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)也迅速擴(kuò)大。國(guó)家對(duì)可再生能源的政策選擇、投入力度及各種可再生能源之間的競(jìng)爭(zhēng)情況,均將影響新能源行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展。若未來(lái)下游應(yīng)用市場(chǎng)增速低于擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期甚至出現(xiàn)下降,上述光伏行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張將進(jìn)一步加劇行業(yè)內(nèi)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),從而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格不合理下跌、企業(yè)盈利下降,年起,國(guó)家對(duì)新建的光伏發(fā)電、風(fēng)電等發(fā)電項(xiàng)目財(cái)政將不再給予補(bǔ)貼,實(shí)行平價(jià)上網(wǎng),僅獲得“煤電基準(zhǔn)價(jià)”。由于風(fēng)光電無(wú)法像火電一樣為電力系統(tǒng)提供容量、輔助服務(wù)價(jià)值,因而在電力市場(chǎng)中只能獲得電能量部分的收入。這導(dǎo)致新能源參與電力市場(chǎng)后面臨電價(jià)持續(xù)下行的壓力。近年來(lái)我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)一步加速,新能源市場(chǎng)化交易比例持續(xù)擴(kuò)大,煤電容量電價(jià)機(jī)制的實(shí)施帶智研咨詢44動(dòng)新能源交易價(jià)格下降。同時(shí),分時(shí)電價(jià)政策引入日間谷段、峰谷價(jià)差顯著拉大,也使得新能源電價(jià)繼續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。2024年5月,國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》,提出部分資源條件較好的地區(qū)可適當(dāng)放寬利用率目標(biāo),原則上不低于90%。部分地區(qū)在政策執(zhí)行過(guò)程中可能只關(guān)注利用率適當(dāng)放寬,不能充分統(tǒng)籌相關(guān)因素確定利用率目標(biāo)的要求,從而導(dǎo)致出現(xiàn)新能源發(fā)展規(guī)劃不合理加劇、消納形勢(shì)發(fā)生一定程度惡化的風(fēng)險(xiǎn)。若新能源消納形勢(shì)惡化,將使得發(fā)電利用率降低,對(duì)新能源企業(yè)盈利產(chǎn)生一定負(fù)面影響。此外,各地的政策變化進(jìn)一步加劇了電價(jià)的不確定性。例如,甘肅、廣西等地對(duì)光伏電站的限電率和市場(chǎng)化交易電價(jià)進(jìn)行了調(diào)整,導(dǎo)致項(xiàng)目收益大幅縮水。在新能源高占比的地區(qū),新能源參與電力市場(chǎng)后的價(jià)格普遍走低,加之輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偂⑾到y(tǒng)偏差考核等因素,新能源在市場(chǎng)中面臨新能源發(fā)電企業(yè)面臨著成本增加的問(wèn)題。一方面,隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí),新能源設(shè)備的成本雖然有所下降,但土地、政府路條費(fèi)用等隱形成本卻在增加。另一方面,為了保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,新能源發(fā)電企業(yè)還需要承擔(dān)一定的輔助服務(wù)費(fèi)用和系統(tǒng)偏差考核費(fèi)用。這些成本的增加進(jìn)一步壓縮了雖然“源荷儲(chǔ)網(wǎng)”的一體化加速推進(jìn),但依然不能很好的滿足由于新能源大規(guī)模并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)帶來(lái)的沖擊問(wèn)題,電網(wǎng)波動(dòng)持續(xù)增強(qiáng),電網(wǎng)安全性風(fēng)險(xiǎn)凸顯。2021年歐洲電網(wǎng)先后兩次發(fā)生故障,導(dǎo)致電網(wǎng)解列,顯示出大型互聯(lián)電網(wǎng)運(yùn)行中的穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)及其防控的復(fù)雜性,也體現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中,極端天氣對(duì)新能源發(fā)電以及電網(wǎng)運(yùn)行的巨大挑戰(zhàn)。如何通過(guò)技術(shù)、管理體制的創(chuàng)新,有效的應(yīng)對(duì)可能的大規(guī)模電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn),成為發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)必須要解決的一個(gè)重大問(wèn)題。同時(shí)新型電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)依賴性逐步增強(qiáng),抽水蓄能電站建設(shè)受限于地理?xiàng)l件,長(zhǎng)期增量空間有效,電化學(xué)等新型儲(chǔ)能的規(guī)?;l(fā)展是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵。但由于鋰元素性質(zhì)活躍,鋰電池天然存在易燃與爆炸風(fēng)險(xiǎn)。鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)隱患是全球難題,如2024年9月全球發(fā)生了多起儲(chǔ)能中心火災(zāi)事智研咨詢45故,如美國(guó)圣地亞哥天然氣和電力公司(SDG&E)電池存儲(chǔ)設(shè)施火災(zāi)、阿里云新加坡數(shù)據(jù)中心的鋰電池爆炸起火等,對(duì)行業(yè)的發(fā)展造成了較大的不利影響。儲(chǔ)能行業(yè)因?yàn)閼?yīng)用領(lǐng)域多樣,以及長(zhǎng)投資成本回收期和新能源電站的配套,業(yè)主方對(duì)易燃隱患的容忍度更低。同時(shí)部分大型儲(chǔ)能電站裝機(jī)容量更大,一旦發(fā)生事故對(duì)電網(wǎng)沖擊與周?chē)h(huán)境的安全影響極大,政府與相關(guān)管理部門(mén)對(duì)儲(chǔ)能安全也極為看重。隨著我國(guó)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目大規(guī)模鋪開(kāi),相關(guān)項(xiàng)目事故可能呈現(xiàn)出多隨著我國(guó)能源與電力系統(tǒng)市場(chǎng)化改革加速推進(jìn),電力系統(tǒng)的復(fù)雜度迅速提升,傳統(tǒng)的市場(chǎng)監(jiān)管體制已經(jīng)不太符合行業(yè)發(fā)展的需要。新能源發(fā)電行業(yè)商業(yè)模式的變革正在加速推進(jìn),多能互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、增量配電網(wǎng)、供熱轉(zhuǎn)化、新能源制氫氨醇轉(zhuǎn)化等多種“新能源+”業(yè)務(wù)形態(tài)的興起,要求新能源發(fā)電企業(yè)的管理體制與組織體系做出相適應(yīng)的調(diào)整。如虛擬電廠、獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展對(duì)電網(wǎng)企業(yè)售電價(jià)格,交易模式將形成一定的沖擊,帶來(lái)更多的變革要求,對(duì)于發(fā)電企業(yè)而言,系統(tǒng)性價(jià)格機(jī)制的形成將對(duì)其發(fā)售電各環(huán)節(jié)的敏捷快速反映能力提出更高的要求。光伏設(shè)備廠商將更加貼近工商業(yè)終端客戶,新能源發(fā)電企業(yè)運(yùn)營(yíng)向一體化發(fā)展。隨著行業(yè)商業(yè)模式逐步改變,企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力也將出現(xiàn)一定的變化,可能從硬件與技術(shù)為主逐步向軟硬件并重,客戶服務(wù)能力要求持續(xù)提升轉(zhuǎn)變,這將持續(xù)提升現(xiàn)有企業(yè)管理水平要求,對(duì)現(xiàn)有企業(yè)帶來(lái)一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)由于我國(guó)電力系統(tǒng)仍處于改革期,未來(lái)行業(yè)管理體制,電價(jià)形成機(jī)制仍將持續(xù)變化,政策的出臺(tái)可能對(duì)現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的不智研咨詢46隨著新能源電網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),新能源發(fā)電的隨機(jī)性、波動(dòng)性與季節(jié)習(xí)慣帶來(lái)的電力系統(tǒng)平衡與安全問(wèn)題越發(fā)突出,儲(chǔ)能成為解決這一問(wèn)題關(guān)鍵性要素,持續(xù)推動(dòng)現(xiàn)有電力系統(tǒng)形態(tài)向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”四要素轉(zhuǎn)變,新能源就地消納成為關(guān)鍵。同時(shí)由于各地區(qū)資源稟賦具有較大差異,在發(fā)展新能源過(guò)程中需要的技術(shù)配置形態(tài)不盡相同,多種技術(shù)形態(tài)共存的分布式微電網(wǎng)與大電網(wǎng)兼容將是新型電力系統(tǒng)的重要特征,分布式智能電網(wǎng)將進(jìn)入發(fā)展起步期。我國(guó)目前正處于電力系統(tǒng)改造的重要戰(zhàn)略期,在政策的推動(dòng)下,未來(lái)幾年電力系統(tǒng)投資預(yù)計(jì)將有明顯加速,新能源產(chǎn)業(yè)整體景氣度較高,儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)計(jì)將高速穩(wěn)定增從核心環(huán)節(jié)儲(chǔ)能與新能源電力系統(tǒng)建設(shè)布局來(lái)看,縣域級(jí)能源
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