2024年家庭理財咨詢服務協議書范文

合同編號：__________家庭理財咨詢服務協議書甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國反洗錢法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方提供家庭理財咨詢服務的相關事宜，達成如下協議：第一條服務內容1.1乙方根據甲方的需求，為甲方提供家庭理財規(guī)劃、投資建議、財務分析等服務。1.2乙方應甲方要求，定期或不定期提供投資市場分析、投資策略、資產配置建議等。1.3乙方在提供服務過程中，應嚴格遵守相關法律法規(guī)，遵循職業(yè)道德，為甲方保守商業(yè)秘密。第二條服務期限本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。第三條服務費用3.1乙方向甲方提供家庭理財咨詢服務，收取服務費人民幣____元整（大寫：____元整）。3.2甲方應按照本協議約定的時間和方式支付服務費。第四條支付方式4.1甲方支付服務費的方式為____（轉賬、現金等）。4.2甲方應在協議生效后____個工作日內，向乙方支付服務費。第五條雙方的權利和義務5.1甲方有權要求乙方按照約定提供家庭理財咨詢服務，并按照約定支付服務費。5.2乙方有權根據市場情況和甲方需求，調整服務內容和方式。5.3乙方應嚴格遵守相關法律法規(guī)，為甲方提供專業(yè)、高效、誠信的服務。5.4甲方應按照約定支付服務費，不得無故拖欠或拒付。第六條違約責任6.1任何一方違反本協議的約定，導致協議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2甲方未按照約定支付服務費的，乙方有權暫停提供服務，且甲方應支付逾期付款的違約金。6.3乙方未按照約定提供服務的，甲方有權要求乙方改正或解除協議，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日注意事項：1.甲乙雙方的合法身份：確保甲方為具有完全民事行為能力的自然人或合法成立并有效存在的法人或其他組織，乙方為合法注冊并有效存在的家庭理財咨詢服務提供商。2.明確服務內容：雙方應詳細約定具體的服務內容，避免模糊不清導致后續(xù)爭議。3.服務費用及支付方式：明確服務費用金額、支付方式和支付時間，確保資金來源合法，避免洗錢等違法行為。4.違約責任：明確違約情形和違約責任，包括但不限于違約金、賠償金額和解決爭議的方式。5.合同的生效和終止：約定合同的生效條件，如雙方簽字蓋章、審批等，以及合同終止的條件和后續(xù)事宜處理。解決辦法：1.爭議解決方式：如雙方發(fā)生爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。2.法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.完全民事行為能力：指自然人能夠獨立實施民事法律行為的能力。2.法人：指依法成立，具有獨立責任能力，可以擁有和行使權利、承擔義務的組織。3.洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得的來源和性質，使其看似合法的過程。4.違約金：指一方違反合同約定，按照約定向另一方支付的金錢。5.管轄權：指法院對特定案件行使審判權的權力。特殊應用場合：1.甲方為高凈值個人，需要更為專業(yè)和個性化的理財規(guī)劃服務。2.乙方為初創(chuàng)型理財咨詢公司，需要明確雙方在合作過程中的權利和義務。3.甲方為國有企業(yè)，乙方需遵守更為嚴格的合規(guī)要求。4.甲方為海外華人，需要考慮全球資產配置和稅務規(guī)劃。5.甲方計劃進行大額投資，需要乙方提供詳細的投資策略和風險評估。補充條款：1.高凈值個人服務條款：乙方將提供更為專業(yè)的財務規(guī)劃、資產配置和稅務籌劃服務，確保甲方的資產增值和風險控制。2.初創(chuàng)公司合作條款：乙方需遵守行業(yè)規(guī)范，提供真實、準確、及時的咨詢服務，確保甲方的權益得到保障。3.國有企業(yè)合作條款：乙方需嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保服務過程中的合規(guī)性，如有違規(guī)行為，將承擔相應法律責任。4.海外華人服務條款：乙方需考慮甲方所在地的法律法規(guī)和稅務政策，提供全球資產配置和稅務規(guī)劃服務，確保甲方的資產安全和合規(guī)性。5.大額投資服務條款：乙方需提供詳細