覓途咨詢 -2024全球人形機(jī)器人企業(yè)畫(huà)像與能力評(píng)估 2024

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7TOYOTAHONDA 德國(guó) 韓國(guó)意大利西班牙 加拿大俄羅斯 挪威其他各國(guó)43dreame2826976544322…Source:M2不完全統(tǒng)計(jì)M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.8??背景:美國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于全球領(lǐng)先地位，擁有世界頂尖的高?？蒲辛α亢推髽I(yè)。?現(xiàn)狀:美國(guó)有超過(guò)50家人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)，其中Top企業(yè)包括波士頓動(dòng)力(BostonDynamics)、Tesla、AgilityRobotics、BeyondImagination等。?重點(diǎn):技術(shù)創(chuàng)新(AI與自主機(jī)器人技術(shù)等)是核心驅(qū)動(dòng)力，工業(yè)與服務(wù)應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)、減少對(duì)人工的依賴。??強(qiáng)調(diào)機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境下的自主行動(dòng)、自主決策的任務(wù)執(zhí)行力。波士頓動(dòng)力Spot機(jī)器人可在復(fù)雜環(huán)境中自主巡檢、數(shù)據(jù)采集和任務(wù)執(zhí)行，應(yīng)用于n高速動(dòng)態(tài)環(huán)境運(yùn)動(dòng)控制?動(dòng)態(tài)環(huán)境適應(yīng)能力，MIT的Cheetah機(jī)器人項(xiàng)目專注開(kāi)發(fā)高速動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)。Cheetah機(jī)器人展示了如何在高速奔跑時(shí)保持穩(wěn)定性，為未來(lái)的機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)提供了寶貴的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。?OpenAI(GPT)Google(BERT)等使人形機(jī)器人理解、生成自然語(yǔ)言、進(jìn)行復(fù)雜人機(jī)對(duì)話、任務(wù)理解。nComputerVision計(jì)算機(jī)視覺(jué)?Google(RT-2)基于視覺(jué)語(yǔ)言模型VLM使機(jī)器人學(xué)習(xí)更多視覺(jué)與語(yǔ)言間的映射關(guān)系，賦能其識(shí)別理解周圍環(huán)境(物體、表情、手勢(shì)、情緒、場(chǎng)景理解等)n工業(yè)與服務(wù)應(yīng)用雙驅(qū)動(dòng)?服務(wù):家庭助手、醫(yī)療護(hù)理機(jī)器人和客戶服務(wù)機(jī)器人等。波士頓動(dòng)力的Atlas機(jī)器人為例，該機(jī)器人具備先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制能力，能夠完成復(fù)雜的任務(wù)，如開(kāi)門(mén)、搬運(yùn)物品、后空翻等，展示了其在服務(wù)領(lǐng)域的巨大潛力;?工業(yè):智能制造、生產(chǎn)線自動(dòng)化等。特斯拉(Tesla)的Optimus機(jī)器人展示了在生產(chǎn)線上的應(yīng)用潛力。Optimus的目標(biāo)是提高生產(chǎn)效率，通過(guò)自動(dòng)化操作減少對(duì)人工的依賴，降低生產(chǎn)成本。美國(guó)美國(guó):技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)化應(yīng)用領(lǐng)軍者2020.12韓國(guó)現(xiàn)代汽車收購(gòu)波士頓動(dòng)力2020.12韓國(guó)現(xiàn)代汽車收購(gòu)波士頓動(dòng)力Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.9日本日本:人形機(jī)器人與老齡化社會(huì)的結(jié)合??背景:日本是全球老齡化最嚴(yán)重的國(guó)家，65歲及以上人口占總?cè)丝诒戎?gt;30%，同時(shí)日本自然災(zāi)害頻發(fā)，老年護(hù)理、社會(huì)服務(wù)、應(yīng)急救援應(yīng)用需求顯著。?現(xiàn)狀:日本擁有超過(guò)40家人形機(jī)器人企業(yè)，Top10企業(yè)包括本田(Honda)、軟銀機(jī)器人(SoftBankRobotics)、川崎重工(KawasakiHeavyIndustries)等。截至2024年5月，全球人形機(jī)器人專利Top10企業(yè)中，日本企業(yè)占比>50%。?重點(diǎn):機(jī)器人在護(hù)理陪伴、生活輔助/家庭服務(wù)、安全救援與災(zāi)害應(yīng)對(duì)應(yīng)用護(hù)理陪伴機(jī)器人護(hù)理陪伴機(jī)器人n家庭及生活輔助應(yīng)用?n家庭及生活輔助應(yīng)用?本田(Honda)的Asimo機(jī)器人不僅在科研領(lǐng)域展示了先進(jìn)的技術(shù)，也在老年護(hù)理領(lǐng)域提供了基礎(chǔ)性的生活輔助服務(wù)。Asimo能夠進(jìn)行簡(jiǎn)單的家務(wù)操作、物品搬運(yùn)等工作，為老年人提供實(shí)際幫助。?Asimo機(jī)器人曾在日本的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中進(jìn)行試點(diǎn)項(xiàng)目，通過(guò)幫助完成簡(jiǎn)單的家務(wù)工作和提供安全監(jiān)控，為老年人提供了實(shí)際的幫助和保護(hù)。?軟銀的Pepper機(jī)器人，2014年發(fā)布，是一款廣泛應(yīng)用于老年護(hù)理和社會(huì)互動(dòng)的機(jī)器人。Pepper能夠進(jìn)行簡(jiǎn)單的對(duì)話、情感交流和?Pepper機(jī)器人在日本的養(yǎng)老院中得到了廣泛應(yīng)用，通過(guò)與老年人的互動(dòng)，幫助緩解了護(hù)理人員的工作壓力，同時(shí)也提供了更多的社交活動(dòng)機(jī)會(huì)。Pepper的多功能性使其能夠進(jìn)行情感交流、信息提供和娛樂(lè)活動(dòng)等，成為養(yǎng)老服務(wù)中的重要工具。安全救援機(jī)器人安全救援機(jī)器人n災(zāi)害應(yīng)對(duì)與救援應(yīng)用?由于日本頻繁遭遇自然災(zāi)害，開(kāi)發(fā)用于災(zāi)害救援和安全監(jiān)控的機(jī)器人具有重要意義，這些機(jī)器人能夠在危險(xiǎn)環(huán)境中執(zhí)行救援任務(wù)，?TMSUK公司開(kāi)發(fā)的救援機(jī)器人和災(zāi)害應(yīng)對(duì)機(jī)器人在地震、火災(zāi)等災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)得到了實(shí)際應(yīng)ONDATOYOTA…Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.10韓國(guó):韓國(guó):教育娛樂(lè)與人形機(jī)器人的交互??背景:韓國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在教育、娛樂(lè)等智能服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)展顯著。?現(xiàn)狀:韓國(guó)有超過(guò)20家人形機(jī)器人企業(yè)，包括現(xiàn)代機(jī)器人(HyundaiRobotics)、Robostar、RainbowRobotics等?，F(xiàn)代機(jī)器人公司(HyundaiRobotics)是韓國(guó)的重要代表，成立于1984年，2020年收購(gòu)了波士頓動(dòng)力。?重點(diǎn):多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)，教育娛樂(lè)、智能服務(wù)等領(lǐng)域。多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)n多模態(tài)交互技術(shù)?多模態(tài)交互，結(jié)合語(yǔ)音、視覺(jué)、觸覺(jué)等多種感官技術(shù)，提供全方位的交互體驗(yàn)，進(jìn)而提升機(jī)器人在教育、娛樂(lè)、服務(wù)等場(chǎng)景中應(yīng)用?KAIST(韓國(guó)先進(jìn)科技研究所)Hubo機(jī)器人是韓國(guó)第一臺(tái)人形機(jī)器人，支持各種人機(jī)互動(dòng)研究項(xiàng)目，如動(dòng)態(tài)環(huán)境中的自主導(dǎo)航和任務(wù)執(zhí)行。n教育培訓(xùn)研究應(yīng)用?教育機(jī)器人被廣泛用于學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，幫助學(xué)生提高學(xué)習(xí)興趣和效率。Roborobo和SKTelecom推出的教育機(jī)器人已在多所學(xué)校應(yīng)用，提供編程、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)等科目的教學(xué)輔助。?Robotis的OP3適用于教育研究等場(chǎng)景，開(kāi)源ROS軟件、硬件開(kāi)源、小尺寸、低價(jià)格、模塊化驅(qū)動(dòng)以及強(qiáng)大的擴(kuò)展性。它配備了強(qiáng)悍的傳感器，如激光雷達(dá)和攝像頭，使其具有自主導(dǎo)服務(wù)機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人n商業(yè)服務(wù)、公益服務(wù)應(yīng)用?機(jī)器人常用于博物館、主題公園和其他公共場(chǎng)所。這些機(jī)器人不僅具有互動(dòng)功能，還能表演舞蹈、講解展品等，吸引了大量游客。?商場(chǎng)、酒店、醫(yī)院等公共場(chǎng)所，為顧客提供導(dǎo)航、咨詢、送貨等服務(wù)。韓國(guó)的智能服務(wù)機(jī)器人具有較高的智能水平，能夠通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別和人臉識(shí)別技術(shù)與人類進(jìn)行自然交流。?Robostar公司專注于開(kāi)發(fā)智能服務(wù)機(jī)器人，廣泛應(yīng)用于商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)等公共場(chǎng)所，為顧客提供導(dǎo)航和信息咨詢服務(wù)。SNMSUNG…Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.11中國(guó):應(yīng)用多點(diǎn)開(kāi)花，人形機(jī)器人全球供應(yīng)鏈樞紐??背景:中國(guó)人形機(jī)器人相較于其他國(guó)家起步較晚，但厚積薄發(fā)，機(jī)器人上游產(chǎn)業(yè)鏈完備、生產(chǎn)制造基礎(chǔ)強(qiáng)大，具備快速將技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品化的能力;同時(shí)，下游需求廣泛，覆蓋工業(yè)、商業(yè)服務(wù)、教育、娛樂(lè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。?現(xiàn)狀:中國(guó)有超過(guò)150家人形機(jī)器人企業(yè)，包括優(yōu)必選、達(dá)闊、小米、傅利葉、宇樹(shù)、智元、追覓、鋼鐵俠等。2023產(chǎn)業(yè)加速，工信部明確頂層產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目標(biāo)，截至2024年5月，中國(guó)人形機(jī)器人專利累計(jì)申請(qǐng)數(shù)量>7000，占比全球總量~47%?重點(diǎn):中國(guó)側(cè)重于大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化推廣，強(qiáng)調(diào)成本效益和技術(shù)普及。中國(guó)在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中快速崛起，側(cè)重于多場(chǎng)景應(yīng)用的研發(fā)和推廣。n國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈具備優(yōu)勢(shì)?n國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈具備優(yōu)勢(shì)?中國(guó)機(jī)器人上游硬件市場(chǎng)基本成熟，從核心零部件到整機(jī)制造，均具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)滲透率持續(xù)加速。?國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在電機(jī)、減速器、滾柱絲杠、傳感器等環(huán)節(jié)均積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有利于進(jìn)一步降低人形機(jī)器人核心零部件成本?現(xiàn)階段突破方向在于AI大腦、操作系統(tǒng)、精細(xì)化運(yùn)動(dòng)控制等頂層大力推動(dòng)n頂層政策明確目標(biāo)、創(chuàng)新中心加速成立?工信部明確了人形機(jī)器人中短期戰(zhàn)略路徑，并通過(guò)制定多項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)(技術(shù)、產(chǎn)品、場(chǎng)景、生態(tài)等)清晰引導(dǎo)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?2023年至今，全國(guó)成立6大創(chuàng)新中心，北京、涉及地方政府、高校與科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等全球供應(yīng)鏈樞紐全球供應(yīng)鏈樞紐n通用場(chǎng)景為主，部分垂直場(chǎng)景應(yīng)用由教育與商業(yè)服?通用場(chǎng)景:傅利葉、小米、宇樹(shù)、智元、逐際動(dòng)力、?教育與商業(yè)服務(wù):優(yōu)必選、智元、小米、開(kāi)普勒等?工業(yè)制造:傅利葉、小鵬、宇樹(shù)、智元、開(kāi)普勒等?物流園區(qū):星動(dòng)紀(jì)元等?家庭服務(wù):達(dá)闊、追覓?特種安防:鋼鐵俠等><unitreedreameSource:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局;GooglePatents;M2Research&AnalysisM22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.12...國(guó)家頂層明確部署了人形機(jī)器人中短期戰(zhàn)略路徑，并通過(guò)制定多項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)(技術(shù)、產(chǎn)品、場(chǎng)景、生態(tài)等)清晰引導(dǎo)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。工信部《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)3年、5年戰(zhàn)略部署到2027年，產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新力顯著提升，形成安全可靠供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)…打造2-3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)…應(yīng)用場(chǎng)景更豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎…到2025到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給關(guān)鍵任務(wù)二:產(chǎn)品培育?制造業(yè)典型場(chǎng)景試點(diǎn)示范(汽車、3C等)結(jié)構(gòu)化工序:推廣在裝配、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢測(cè)、維護(hù)等應(yīng)用非結(jié)構(gòu)化工序:加強(qiáng)交互(人-機(jī)-環(huán)境)?民生及重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用推廣(家政、醫(yī)療;物流等)民生服務(wù):提升人機(jī)交互可靠安全性(復(fù)雜區(qū)域引導(dǎo)、靈活操作、魯棒行走、多模態(tài)人機(jī)交互)其他重點(diǎn)行業(yè):人機(jī)交互、靈巧抓取、分揀搬運(yùn)、智能配送...?特種環(huán)境應(yīng)用加速(要地警戒、救援等)其他關(guān)鍵任務(wù):生態(tài)營(yíng)造及強(qiáng)化支撐能力?生態(tài)營(yíng)造:培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)、完善創(chuàng)新載體和開(kāi)源環(huán)境、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展;?支撐能力:健全產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、提升檢驗(yàn)檢測(cè)和中試驗(yàn)證能力、加強(qiáng)安全治理能力?；A(chǔ)型:類人外觀、雙腿行走和雙臂雙手基本操作功能功能型:交互型、高精度型、極端環(huán)境高可靠型產(chǎn)品…傳感:高精度傳感器(視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)、嗅覺(jué)等)執(zhí)行:高功率密度液壓伺服執(zhí)行器、高精度電驅(qū)執(zhí)行器高實(shí)時(shí)、高可靠、高智能操作系統(tǒng);?開(kāi)發(fā)基于AI大模型的“大腦”?開(kāi)發(fā)控制運(yùn)動(dòng)的“小腦”?突破靈巧“肢體”關(guān)鍵任務(wù)三:場(chǎng)景拓展關(guān)鍵任務(wù)一:技術(shù)攻關(guān)321…Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.13牽頭單位:優(yōu)必選參與主體:牽頭單位:寧波市人民政府、參與主體:血牽頭單位:參與主體:牽頭單位:牽頭單位:優(yōu)必選參與主體:牽頭單位:寧波市人民政府、參與主體:血牽頭單位:參與主體:牽頭單位:參與主體:廣東具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心-2024/2/28成立含牽頭單位:參與主體:血南海諸島牽頭單位:參與主體:牽頭單位:參與主體:領(lǐng)軍企業(yè)、知名高校、國(guó)家級(jí)科研機(jī)構(gòu)牽頭單位:參與主體:參與主體:、睿樂(lè)達(dá)機(jī)器人牽頭單位:參與主體:根據(jù)M2覓途咨詢初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)約150家，其中55家集中在廣東省，北京16家、江蘇15家、上海12家，其他區(qū)域分布相對(duì)較少。M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)概覽人形機(jī)器人產(chǎn)品概覽人形機(jī)器人資本市場(chǎng)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)能力評(píng)估模型產(chǎn)品化能力評(píng)估商業(yè)化能力評(píng)估評(píng)估模型與設(shè)計(jì)原則人形機(jī)器人落地面臨的問(wèn)題M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.15全球人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)畫(huà)像全球人形整機(jī)企業(yè)按背景可劃分4類:1)車企環(huán)境感知、導(dǎo)航技術(shù)+B端場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn)是優(yōu)勢(shì)，2)機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)控制能力強(qiáng)，3)科研/高校孵化企業(yè)通常具備差異化關(guān)鍵技術(shù)亮點(diǎn)，4)互聯(lián)網(wǎng)/軟件企業(yè)以AI大模型、軟件算法技術(shù)為強(qiáng)項(xiàng)。技術(shù)賦能，F(xiàn)SD技術(shù)賦能，F(xiàn)SD等場(chǎng)景賦能，汽車制造工況+數(shù)據(jù)+toB測(cè)試場(chǎng)景ONDATOYOTA技術(shù)端優(yōu)勢(shì):汽車領(lǐng)域的環(huán)境感知、路徑規(guī)劃等算法可以對(duì)人形機(jī)器人移植，精密制造經(jīng)驗(yàn)也可以復(fù)用于人形機(jī)場(chǎng)景端優(yōu)勢(shì):機(jī)器人產(chǎn)品最初使用場(chǎng)景可以在工廠內(nèi)，通過(guò)在實(shí)時(shí)環(huán)境下積累高質(zhì)量數(shù)據(jù)，增加訓(xùn)練速度，提升商UBECH技術(shù)同源，運(yùn)動(dòng)控制等 UBECH技術(shù)同源，運(yùn)動(dòng)控制等同源技術(shù)優(yōu)勢(shì):原服務(wù)機(jī)器人、四足機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等企業(yè)掌握同源技術(shù)積累(機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、運(yùn)動(dòng)控制等)科研高校孵化企業(yè):由高校研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行孵化，并且以科研院校人才培養(yǎng)作為技術(shù)支持，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)深厚，科研基金支持地方政府/創(chuàng)新中心背景，資金、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì):一般以地智元等e.g.:FigureAI,軟件、算法技術(shù)優(yōu)勢(shì):智元等e.g.:FigureAI,軟件、算法技術(shù)優(yōu)勢(shì):Source:M2研究&分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.I全球人形機(jī)器人整機(jī)典型企業(yè)(1/2)汽車制造業(yè)玩家將智能駕駛控制技術(shù)運(yùn)用到人形機(jī)器人控制中，具有良好的視覺(jué)建模計(jì)算能力Tesla20032020.08戰(zhàn)略投資松下電器投資?Tesla人形機(jī)器人概念到設(shè)計(jì)，再到生產(chǎn)和驗(yàn)證的全過(guò)程，均使用車輛設(shè)計(jì)作為基礎(chǔ)?人形機(jī)器人Optimus系列(物品分類，單腿站立瑜伽)9PFLOPS算力?樣機(jī)階段;計(jì)劃2024少量試產(chǎn)，2025大規(guī)模量產(chǎn)?潛在應(yīng)用場(chǎng)景:工業(yè)制造、特殊環(huán)境Others:小鵬、奇瑞等機(jī)器人行業(yè)玩家以宇樹(shù)科技為代表的科技公司，覆蓋領(lǐng)域包括智能家居、智能清潔(追覓)、智能語(yǔ)音(科大訊飛)等具有軟硬件研發(fā)能力，以及自身產(chǎn)品覆蓋C端用戶，擁有大量用戶使用數(shù)據(jù)，為AI模型研發(fā)訓(xùn)練提供良好基礎(chǔ)科技2024.02深創(chuàng)投等投資?創(chuàng)始人畢業(yè)于上海大學(xué)，后入職大疆，隨后創(chuàng)業(yè)成立宇樹(shù)科技M107關(guān)節(jié)電機(jī)等?人形機(jī)器人G1(跑跳、翻滾)、H1(跑跳)?UnifoLM(Unitree機(jī)器人統(tǒng)一大模型)?最低售價(jià)9.9萬(wàn)美元，目前已接受預(yù)定，即將發(fā)貨?潛在應(yīng)用場(chǎng)景:高校科研、特種服務(wù)優(yōu)必2023.12IPO?研發(fā)人員700+，投入11.7億?人形機(jī)器人WalkerS(車門(mén)鎖質(zhì)檢、3D物體精定位、安全帶檢測(cè)、3D導(dǎo)航與避障、車燈蓋板質(zhì)檢、貼車標(biāo)等)?預(yù)計(jì)2024年小規(guī)模量產(chǎn)，2025/2026年在工廠端放量?潛在應(yīng)用場(chǎng)景:工業(yè)生產(chǎn)Others:達(dá)闊(C端場(chǎng)景為主);傅利葉(通用人形機(jī)器人，目前已預(yù)售，計(jì)劃1-2年內(nèi)量產(chǎn)交付);鋼鐵俠(承擔(dān)北京市科研項(xiàng)目);逐際動(dòng)力(2022年成立;南方科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研背景下孵化)等科研機(jī)構(gòu)以星動(dòng)紀(jì)元為代表的企業(yè)，由高校成果孵化具有良好的研發(fā)基礎(chǔ)和軟件開(kāi)發(fā)能力2024.01天使輪聯(lián)根創(chuàng)投領(lǐng)投?清華大學(xué)交叉信息研究院陳建宇創(chuàng)立?由清華大學(xué)交叉信息研究院和上海期智研究院所孵化高扭矩密度模塊化關(guān)節(jié)以及一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)?人形機(jī)器人小星和小星MAX?樣機(jī)階段:與合作方在各類應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行試驗(yàn)迭代?潛在應(yīng)用場(chǎng)景:科研場(chǎng)景Others:銀河通用(北大背景)、北京人形機(jī)器人中心等Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.全球人形機(jī)器人整機(jī)典型企業(yè)(2/2)互聯(lián)網(wǎng)背景玩家智元為代表的企業(yè)，成立之初以機(jī)器人為主營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)多擁有頂尖互聯(lián)網(wǎng)公司工作經(jīng)歷?以算法為核心:注重AI模型應(yīng)用，提升AI物理交互能力20142024.01B輪EQTVentures等投資?全球~50名員工?研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)自GoogleBrain、Deepmind等企業(yè)AI團(tuán)隊(duì)?人形機(jī)器人1.0EVE:類人形機(jī)器人(樣機(jī)試運(yùn)行)，可實(shí)現(xiàn)巡邏、監(jiān)控、搬運(yùn)等功能2.0NEO:人形機(jī)器人(在研)言直接控制機(jī)器人?積累訓(xùn)練視覺(jué)、觸覺(jué)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)環(huán)境交互、通用控制?EVE(已上市):挪威Sunnaas醫(yī)院進(jìn)行了測(cè)試;將與ADTCommercial合作，應(yīng)用于夜間巡邏工作?NEO:正在研發(fā)中，預(yù)計(jì)2024年發(fā)布搬運(yùn)等?以物流運(yùn)輸場(chǎng)景為核心:目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)物流運(yùn)輸中“最后一公里”問(wèn)題Agility20152022.04B輪PlaygroundGlobal領(lǐng)投?從俄勒岡州立大學(xué)工程學(xué)院拆分出來(lái)?曾獲美國(guó)國(guó)防部高級(jí)?人形機(jī)器人開(kāi)發(fā)MABEL、ATRIAS、CASSIE、DIGIT系列足式機(jī)器人2019年，推出人形機(jī)器人Digit(在Cassie的基礎(chǔ)上加上了軀干、手臂，并增加了更多計(jì)算能力，支持負(fù)載18kg的箱子，可進(jìn)行移動(dòng)包裹、卸貨等工作)?正在進(jìn)行Digit與LLM實(shí)驗(yàn)，探索AI和LLM在機(jī)器人溝通、學(xué)習(xí)和?樣機(jī)試運(yùn)行，最新產(chǎn)品在亞馬遜物流倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行試驗(yàn)?人形機(jī)器人制造廠“RoboFab”在建，計(jì)劃年產(chǎn)量1萬(wàn)臺(tái)?預(yù)計(jì)首批Digits機(jī)器人將于2024年向部分客戶交付，并于2025年全面上市?潛在應(yīng)用場(chǎng)景:物流搬運(yùn)，裝載物品，倉(cāng)儲(chǔ)?以打造通用人形機(jī)器人為核心:注重實(shí)際落地場(chǎng)景20232023.12A3輪藍(lán)馳創(chuàng)投等投資2024.07股權(quán)投資北汽產(chǎn)業(yè)投資?創(chuàng)始人彭志輝，2020年，成為華為“天才少年”項(xiàng)目一員;2022年底，離職創(chuàng)業(yè);2023年成立智元?上海人工智能研究院與智元?jiǎng)?chuàng)始人團(tuán)隊(duì)共同研發(fā)設(shè)計(jì)PowerFlow關(guān)節(jié)電機(jī)，峰值扭矩350Nm，重量1.6kg?人形機(jī)器人遠(yuǎn)征A1(身高175cm，重53kg，最高步速達(dá)到7km/h，全身有49個(gè)自臂最大負(fù)載5kg)?AI算力達(dá)到200TOPS?結(jié)合LLM和VLM等AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從ChatGPT到WorkGPT的擴(kuò)展，使機(jī)器人能夠自主感知環(huán)境、理解任務(wù)、編排動(dòng)作?使用具身智腦EI-Brain架構(gòu)，將機(jī)器人思維系統(tǒng)分層，對(duì)應(yīng)不同類型執(zhí)行指令?樣機(jī)階段，暫未投運(yùn)測(cè)試?預(yù)計(jì)BYD工廠落地?與臨港集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃落地臨港，并建立數(shù)據(jù)中心，填補(bǔ)運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)，提高泛化功能?潛在應(yīng)用場(chǎng)景:3C制造，汽…Others:Figure(獲OpenAI領(lǐng)投);開(kāi)普勒(創(chuàng)始人為小米廚電品牌純米創(chuàng)始人)等Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)概覽人形機(jī)器人產(chǎn)品概覽人形機(jī)器人資本市場(chǎng)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)能力評(píng)估模型產(chǎn)品化能力評(píng)估商業(yè)化能力評(píng)估評(píng)估模型與設(shè)計(jì)原則人形機(jī)器人落地面臨的問(wèn)題M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.19人形機(jī)器人整機(jī)演進(jìn)路徑人形機(jī)器人是“自動(dòng)”與“自主”高度耦合的產(chǎn)物，其發(fā)展路徑將經(jīng)歷多個(gè)階段，由“機(jī)構(gòu)層”向“決策層”-產(chǎn)品形態(tài)價(jià)值主張核心環(huán)節(jié)應(yīng)用場(chǎng)景可在任何條件下持續(xù)執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)任務(wù)并自動(dòng)執(zhí)行最小風(fēng)險(xiǎn)策略+可自動(dòng)執(zhí)行最小風(fēng)險(xiǎn)策略非結(jié)構(gòu)環(huán)境自主決策&行動(dòng)可在任何條件下持續(xù)執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)任務(wù)并自動(dòng)執(zhí)行最小風(fēng)險(xiǎn)策略+可自動(dòng)執(zhí)行最小風(fēng)險(xiǎn)策略非結(jié)構(gòu)環(huán)境自主決策&行動(dòng)可持續(xù)執(zhí)行全部可持續(xù)執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)任務(wù)++可同時(shí)持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)任務(wù)中的橫向AND態(tài)任務(wù)中的橫向AND縱向運(yùn)動(dòng)控制任務(wù)推理知識(shí)圖譜語(yǔ)義地圖++可持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)任務(wù)中可持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)任務(wù)可持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)任務(wù)中部分目標(biāo)&事件探感控一體環(huán)境感知定位導(dǎo)航測(cè)與響應(yīng)算法驅(qū)動(dòng)執(zhí)行規(guī)劃測(cè)與響應(yīng)算法驅(qū)動(dòng)執(zhí)行規(guī)劃關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)層關(guān)節(jié)層決策層運(yùn)動(dòng)層認(rèn)知層感知層機(jī)構(gòu)層關(guān)節(jié)層決策層運(yùn)動(dòng)層認(rèn)知層Source:M2分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源;技術(shù)發(fā)展路徑參考自動(dòng)駕駛技術(shù)國(guó)標(biāo)GB/T40429-2021M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.20全球人形機(jī)器人整機(jī)商業(yè)化落地、技術(shù)落地進(jìn)程全球人形機(jī)器人Top3應(yīng)用場(chǎng)景:家庭、商業(yè)服務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)。決定產(chǎn)品性能的關(guān)鍵技術(shù)在于“大小腦”的結(jié)合。當(dāng)前各家處于借助多模態(tài)大模型(語(yǔ)言、視覺(jué)、動(dòng)作等)，通過(guò)模型計(jì)算、視覺(jué)定位實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)控制。市場(chǎng)化落地——市場(chǎng)化落地——應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)品化落地——關(guān)鍵技術(shù)企業(yè)/產(chǎn)品概況國(guó)家機(jī)器人名稱產(chǎn)品形態(tài)工業(yè)生產(chǎn)家庭服務(wù)商業(yè)服務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)物流特種應(yīng)用運(yùn)控硬件FigureAITeslaAgilityRoboticsBostonDynamics國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心北京具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心復(fù)旦大學(xué)星塵智能銀河通用星動(dòng)紀(jì)元優(yōu)必選宇樹(shù)科技開(kāi)普勒傅利葉逐際動(dòng)力MiraRopoticsSoftBankRoboticsSanctuaryAIAndromedaRoboticsMenteeRobotics加拿大Figure02NEOOptimusDigitAtlas領(lǐng)航者1號(hào)光華1號(hào)CyberOneKuavo夸父遠(yuǎn)征A2AstribotS1GalbotG1Xbot-LWalkerSG1先行者5.0XR-4FourierGR-1CL-1ugopepperPhoenix人形類人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形類人形類人形人形人形人形人形人形人形人形類人形類人形人形人形人形澳大利亞Abi以色列MenteeBotSource:M2研究&分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源*排名不分先后M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.----------------全球人形機(jī)器人整機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景演進(jìn)邏輯20242024A2A2Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.單一任務(wù)(展示)……單一任務(wù)(+專業(yè)知識(shí))……單一任務(wù)(監(jiān)測(cè))…多任務(wù)(多任務(wù)(+自主決策)………多種任務(wù)(+操作)…復(fù)雜任務(wù)(復(fù)雜任務(wù)(+專業(yè)知識(shí)+決策)………多種任務(wù)(多種任務(wù)(+專業(yè)操作)…單一任務(wù)單一任務(wù)汽車制造型企業(yè)及其人形機(jī)器人公司名稱BostonDynamicsTesla均勝電子奇瑞汽車產(chǎn)品名稱AtlasCyberOneOptimusGen2PX5Mornine///重量kg///單手負(fù)載kg///3//行走速度m/s2.52.0//282128+22(手部)/44/連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h124///企業(yè)所在地中國(guó)-安徽倉(cāng)儲(chǔ)物流√商業(yè)服務(wù)√工業(yè)生產(chǎn)√√√√√家庭服務(wù)√√Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.機(jī)器人企業(yè)及其人形機(jī)器人機(jī)器人行業(yè)企業(yè)依托原有研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，能夠快速推出人形機(jī)器人產(chǎn)品，但部分人形機(jī)器UBECH公司名稱達(dá)闊機(jī)器人傅利葉宇樹(shù)科技鋼鐵俠優(yōu)必選逐際動(dòng)力產(chǎn)品名稱XR-4FourierGR-1H1ARTRobotWalkerSCL-1Kuavo夸父//重量kg47//單手負(fù)載kg///////行走速度m/s//60+442041/26連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h22//企業(yè)所在地倉(cāng)儲(chǔ)物流√√√商業(yè)服務(wù)√√√√√√工業(yè)生產(chǎn)√√√√√家庭服務(wù)√√√√√√特種應(yīng)用√√√Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.24科研機(jī)構(gòu)/高校孵化企業(yè)及其人形機(jī)器人科研機(jī)構(gòu)所研發(fā)的人形機(jī)器人綜合能力較強(qiáng)，并具備較強(qiáng)影響力;市場(chǎng)參與者主要可分成兩類，一類為高校孵化企業(yè)，另一類公司名稱銀河通用星動(dòng)紀(jì)元北京人形機(jī)器人中心國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心復(fù)旦大學(xué)工程與應(yīng)用技術(shù)研究院智能機(jī)器人研究院GalbotG1Xbot-L領(lǐng)航者1號(hào)啟江一號(hào)光華一號(hào)重量kg/4643單手負(fù)載kg///34//行走速度m/s/////////4645連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h///3-4///企業(yè)所在地中國(guó)-安徽倉(cāng)儲(chǔ)物流√√商業(yè)服務(wù)√√√√工業(yè)生產(chǎn)√√√√√√家庭服務(wù)√√√√√√特種應(yīng)用√√Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.互聯(lián)網(wǎng)/軟件企業(yè)及其人形機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)背景企業(yè)技術(shù)方案及產(chǎn)品形態(tài)較為多元，相maeiab公司名稱AgilityRobotics星塵智能科大訊飛magiclabFigureAI產(chǎn)品名稱DigitExpeditionA1AstribotS1/magicbotEVEFigure01///重量kg///單手負(fù)載kg///////////328+12(手部)10+8(手臂)49+26//2541連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h/////45企業(yè)所在地中國(guó)-安徽挪威倉(cāng)儲(chǔ)物流√√√√√√商業(yè)服務(wù)√√√√√工業(yè)生產(chǎn)√√√√家庭服務(wù)√√√√√√特種應(yīng)用√√√√Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.26全球人形機(jī)器人整機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景概覽用于工業(yè)生產(chǎn)的機(jī)器人成熟度較高，工廠場(chǎng)景為標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低;用于倉(cāng)儲(chǔ)物流的機(jī)器人，移動(dòng)方式多采用輪式，移動(dòng)速度較快;用于家務(wù)服務(wù)的機(jī)器人，對(duì)于智能化和安全性方面要求較高維護(hù)等)?如汽車工廠小型零部件總裝、整車AMBIDEX家務(wù)服務(wù)Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.全球人形機(jī)器人整機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景概覽用于醫(yī)療陪伴的機(jī)器人，更強(qiáng)調(diào)情感互動(dòng)屬性;用于教育/商業(yè)展示的機(jī)器人功能單一，可供企業(yè)/高校進(jìn)行二次開(kāi)發(fā);用于特種應(yīng)要用于病人康復(fù)訓(xùn)練，提供便捷式?危險(xiǎn)作業(yè)，搶險(xiǎn)救援、太空基地作ARTRobot先行者KSource:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)概覽人形機(jī)器人產(chǎn)品概覽人形機(jī)器人資本市場(chǎng)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)能力評(píng)估模型產(chǎn)品化能力評(píng)估商業(yè)化能力評(píng)估評(píng)估模型與設(shè)計(jì)原則人形機(jī)器人落地面臨的問(wèn)題M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.29全球人形機(jī)器人整機(jī)資本市場(chǎng)概覽2021-20242021-2024年人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)融資熱力圖(截至2024.8)43Source:M2研究&分析;6最多融資次數(shù)智元，從2021年起獲6輪融資最多融資金額銀河通用，2024年獲7億人民幣天使輪融資融資主體以機(jī)器人企業(yè)為主機(jī)器人行業(yè)玩家以同源技術(shù)積累，往往能快速入局、推出產(chǎn)品;其次為互聯(lián)網(wǎng)背景、科研機(jī)構(gòu)玩家，這兩類玩家通常具備創(chuàng)新性解決方案機(jī)器人企業(yè)科研機(jī)構(gòu)/高校孵化企業(yè)汽車制造企業(yè)以中美整機(jī)企業(yè)為主:本輪人形機(jī)器人投資事件主要集中于中國(guó)、美國(guó)，人形機(jī)器人的發(fā)展受AI技術(shù)突破的影響，中美為全球AI大模型發(fā)展的主要國(guó)家，受此影響誕生多個(gè)人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)Source:M2Research&Analysis.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)概覽人形機(jī)器人產(chǎn)品概覽人形機(jī)器人資本市場(chǎng)概覽人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)能力評(píng)估模型產(chǎn)品化能力評(píng)估商業(yè)化能力評(píng)估評(píng)估模型與設(shè)計(jì)原則人形機(jī)器人落地面臨的問(wèn)題M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.31《全球人形機(jī)器人企業(yè)能力評(píng)估模型》評(píng)估邏輯、指標(biāo)及評(píng)分依據(jù)從人形機(jī)器人產(chǎn)品誕生“0到1”全方位評(píng)估“產(chǎn)品化、市場(chǎng)化”能力Source:M2研究&分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.N/A負(fù)重、自由度、續(xù)航能力合成數(shù)據(jù)/真實(shí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練1轉(zhuǎn)移2擺放31抓取硬質(zhì)物體2抓取易碎物體(雞蛋)3抓取軟質(zhì)物體(衣服/一次性杯)1平面穩(wěn)定行進(jìn)2上下坡崎嶇路面穩(wěn)定行進(jìn)3活動(dòng)障礙物躲避1物體形狀顏色識(shí)別2物體材質(zhì)，透明物品識(shí)別1簡(jiǎn)單任務(wù)執(zhí)行2復(fù)雜任務(wù)鏈拆解1企業(yè)愿景聚焦產(chǎn)品層，針對(duì)產(chǎn)品性能提出要求2企業(yè)愿景聚焦行業(yè)層，針對(duì)行業(yè)未來(lái)提出要求3企業(yè)愿景聚焦產(chǎn)業(yè)層，針對(duì)產(chǎn)業(yè)配套提出要求1暫無(wú)清晰的產(chǎn)品落地計(jì)劃、定價(jià)目標(biāo)2具備一定的產(chǎn)品落地計(jì)劃、定價(jià)目標(biāo)3具備清晰的產(chǎn)品落地計(jì)劃、定價(jià)目標(biāo)1初創(chuàng)公司2擬上市公司3全球化上市公司1成立時(shí)間短、行業(yè)影響力較弱2成立時(shí)間中、行業(yè)影響力中等3成立時(shí)間長(zhǎng)、行業(yè)影響力較強(qiáng)不參與計(jì)分上肢、下肢完成基礎(chǔ)動(dòng)作難度高完成感知決策任務(wù)難度高則得分高愿景戰(zhàn)略等級(jí)高、得分高產(chǎn)品企劃明確性高、得分高資金實(shí)力強(qiáng)、得分高行業(yè)影響力強(qiáng)、得分高人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)評(píng)估模型根據(jù)4類企業(yè)畫(huà)像，車企產(chǎn)品力、市場(chǎng)力國(guó)內(nèi)外企業(yè)兩級(jí)分化，機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品化綜合能力有限，科研/高校企業(yè)、互.FigureAI.上海創(chuàng)新中心.開(kāi)普勒.達(dá)闊..1XTesla●銀河通用.Agility●浙江創(chuàng)新中心逐際動(dòng)力樂(lè)聚..傅利葉北京創(chuàng)新中心.小米指標(biāo)描述:市場(chǎng)化能力指標(biāo)描述:X軸-市場(chǎng)化能力:商業(yè)愿景能力、產(chǎn)品企劃能力、企業(yè)資金能力、行業(yè)影響能力Y軸-產(chǎn)品化能力:基元級(jí)、技能級(jí)、任務(wù)級(jí)產(chǎn)品能力評(píng)估指標(biāo)Source:M2研究&分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.機(jī)器人行業(yè)企業(yè)科研/高校孵化企業(yè)汽車制造業(yè)企業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)科研/高校孵化企業(yè)元級(jí)(軟硬件結(jié)構(gòu))及部分技能級(jí)(基礎(chǔ)動(dòng)作)的完成，產(chǎn)品具備較強(qiáng)運(yùn)動(dòng)能力，但在任務(wù)級(jí)(感知決策、任務(wù)拆解)方面仍有待突破創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)多擁有研究機(jī)構(gòu)、高?？蒲斜尘?，掌握差異化關(guān)鍵技術(shù)(如合成數(shù)據(jù)、自研大模型等)，機(jī)器人在技能級(jí)泛化、任務(wù)級(jí)拆解能力上優(yōu)勢(shì)顯著互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)/軟件企業(yè)人形機(jī)器人底層架構(gòu)類似，僅使用模型、訓(xùn)練數(shù)據(jù)集不同，因此產(chǎn)品力評(píng)級(jí)聚焦完成實(shí)際任務(wù)的能力。人形機(jī)器人使用的模型從技術(shù)類別上，由小模型->大模型->端到端大模型發(fā)展。從覆蓋能力上，從單一功能模塊向多功能模塊邁進(jìn)?，F(xiàn)階段主流方案一般為多個(gè)大模型之間進(jìn)行配合，感知、交互、決策由VLM大模型負(fù)責(zé)，輸出指令到負(fù)責(zé)運(yùn)控的大模型，最終完成操作。小模型:輸入->手動(dòng)工程化->輸出小模型:AI小模型:輸入->手動(dòng)工程化->輸出小模型:AI+規(guī)控大模型:輸入->手動(dòng)工程化->輸入。VLM、LLM模型小模型:AI+規(guī)控端到端大模型:輸入->輸入。VLM模型PaLM-E端到端大模型:輸入->輸入。VLM、VLA模型RT-2/RT-H自主學(xué)習(xí):未來(lái)機(jī)器人將向能夠自主學(xué)習(xí)“專業(yè)的事情交給專業(yè)的模型完成”3.主要使用公司:Tesla、FigureAI等主流方案:真實(shí)數(shù)據(jù)+合成數(shù)據(jù)主流方案:真實(shí)數(shù)據(jù)+合成數(shù)據(jù)!真實(shí)數(shù)據(jù):真實(shí)數(shù)據(jù):通過(guò)遙操作，動(dòng)捕等手段收集的在真實(shí)世界中進(jìn)行動(dòng)作的訓(xùn)練數(shù)據(jù)合成數(shù)據(jù):合成數(shù)據(jù):通過(guò)大模型等手段，模仿現(xiàn)實(shí)世界特征由電腦生成的數(shù)據(jù)Source:M2研究&分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.產(chǎn)品化能力評(píng)估指標(biāo)解析人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)業(yè)評(píng)估模型將從基元級(jí)能力、技能級(jí)能?任務(wù)級(jí)能力中，決策能力是從展品到產(chǎn)品的主要體現(xiàn)，占25%比重。一定的決策能力代表機(jī)器人有思維鏈的推理能力，能夠切實(shí)創(chuàng)造價(jià)值。40%?任務(wù)級(jí)能力中，決策能力是從展品到產(chǎn)品的主要體現(xiàn)，占25%比重。一定的決策能力代表機(jī)器人有思維鏈的推理能力，能夠切實(shí)創(chuàng)造價(jià)值。40%?技能級(jí)能力中，上肢是完成任務(wù)創(chuàng)造價(jià)值的主要部分，占40%比重。上肢功能的完善代表機(jī)器人能夠執(zhí)行的復(fù)雜動(dòng)作增多，是完成工作的基礎(chǔ)。60%0%級(jí)功能的實(shí)現(xiàn)情況，故基元級(jí)能力不做評(píng)分1212(手部動(dòng)作)123(末端觸覺(jué)回饋12抓取易碎物體(雞蛋)3抓取軟質(zhì)物體(衣服/一次性杯)(移動(dòng)避障)*123-*輪式統(tǒng)一得1.5分Source:M2研究&分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)評(píng)估模型-市場(chǎng)化能力評(píng)估人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)評(píng)估模型將從商業(yè)愿景能力、產(chǎn)品企劃能力、企業(yè)資商業(yè)愿景能力?體現(xiàn)企業(yè)人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略高度、商業(yè)愿景能力30%產(chǎn)品企劃能力?體現(xiàn)企業(yè)人形機(jī)器人的業(yè)務(wù)布局，影響產(chǎn)品企劃能力25%企業(yè)資金能力企業(yè)資金能力?體現(xiàn)企業(yè)投融資情況、現(xiàn)金流情況，影15%行業(yè)影響能力商業(yè)愿景能力?體現(xiàn)企業(yè)人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略高度、商業(yè)愿景能力30%產(chǎn)品企劃能力?體現(xiàn)企業(yè)人形機(jī)器人的業(yè)務(wù)布局，影響產(chǎn)品企劃能力25%企業(yè)資金能力企業(yè)資金能力?體現(xiàn)企業(yè)投融資情況、現(xiàn)金流情況，影15%行業(yè)影響能力行業(yè)影響能力?體現(xiàn)企業(yè)對(duì)于人形機(jī)器人行業(yè)的影響，以及對(duì)其它玩家的影響，是否會(huì)影響其123123123123Source:M2研究&分析;全球人形機(jī)器人企業(yè)專家訪談;轉(zhuǎn)載引用內(nèi)容請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)評(píng)估模型-汽車制造業(yè)玩家特斯拉人形機(jī)器人發(fā)展依靠汽車原有資源，產(chǎn)品化及市場(chǎng)化能力均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。產(chǎn)特斯拉自有工廠擁有工站使用場(chǎng)景，對(duì)基礎(chǔ)動(dòng)作完成精確度要求較高;市場(chǎng)化能力主要體現(xiàn)在特斯拉對(duì)產(chǎn)品獨(dú)到理解力及行業(yè)引領(lǐng)能力上。市場(chǎng)化能力總分:2.9/3.0?Tesla率先提出打造“全能型人形機(jī)器人”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，其對(duì)于人形機(jī)器人的先進(jìn)理解，帶動(dòng)整個(gè)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?Tesla通過(guò)大量的市場(chǎng)調(diào)研，確定售價(jià)區(qū)間，制定市場(chǎng)化能力總分:2.9/3.0?Tesla率先提出打造“全能型人形機(jī)器人”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，其對(duì)于人形機(jī)器人的先進(jìn)理解，帶動(dòng)整個(gè)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?Tesla通過(guò)大量的市場(chǎng)調(diào)研，確定售價(jià)區(qū)間，制定對(duì)應(yīng)的降本策略，并預(yù)計(jì)在2024年年底可實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，2025年應(yīng)用在工廠，2026年推向市場(chǎng)?Tesla為上市公司，核心業(yè)務(wù)遍及全球，擁有穩(wěn)定的現(xiàn)金流及研發(fā)經(jīng)費(fèi)，企業(yè)內(nèi)部重視人形機(jī)器人板塊的發(fā)展，愿意為此持續(xù)投入大量資源?Tesla為新能源汽車頭部企業(yè)，推出Optimus之后，一方面證明了人形機(jī)器人的可行性，另一方面吸引更多車企布局人形機(jī)器人行業(yè)TeslaOptimus對(duì)任務(wù)級(jí)能力的開(kāi)發(fā)重視程度相對(duì)較低，任務(wù)級(jí)能力的開(kāi)發(fā)更偏向復(fù)雜家庭場(chǎng)景應(yīng)用?TeslaOptimus能夠進(jìn)