成都化工ERP項(xiàng)目CRM操作手冊

文檔編號：ZB01112401

成都化工ERP項(xiàng)目

CRM操作手冊

金蝶軟件（中國）有限公司成都分公司

2010-11-24

Kingdee

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2010-11-2412.0.0歐陽櫻-

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修訂內(nèi)容

金蝶軟件（中國）有限公司1

Kingdee

目錄

1、登錄界面..........................................................................3

2、CRM流程圖.......................................................................4

3、新增客戶..........................................................................5

4、新增商機(jī)..........................................................................6

5、銷售階段推進(jìn).....................................................................11

6、老客戶信息維護(hù)...................................................................12

7、客戶、商機(jī)共享...................................................................13

金蝶軟件（中國）有限公司2

Kingdee

1、登錄界面

（1）在IE中輸入http:〃192.168.1.118/k3crm；數(shù)據(jù)源選擇：成都化工股份有限公司；用戶

名：輸入自己中文名字

（2）修改密碼：進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇系統(tǒng)管理一更改密碼

輸入舊密碼，輸入新密碼及確認(rèn)密碼，單擊保存

Q4r@Kihc“?mc?今?Elf?

金蝶軟件（中國）有限公司3

2、CRM流程圖

編號：01-01

CRM業(yè)務(wù)流程編制日期:2010-11-06

營銷部說明

開始1、對老客戶分配負(fù)責(zé)

人，同一客戶不同產(chǎn)

品,分解客戶并設(shè)百位

翦礎(chǔ)資料維護(hù)

負(fù)責(zé)人.如果是分解的

佻表人?陳凱倫

客戶不需要轉(zhuǎn)交易。

客戶信息2、業(yè)務(wù)員錄入客戶及客

2I

錄入人：業(yè)務(wù)員戶聯(lián)系人信息。

3、對客戶每次發(fā)生的商

問機(jī)管理

'3|

錄入人：業(yè)務(wù)員機(jī)進(jìn)行錄入。錄入成交

金額、產(chǎn)品、忖間等信

是

思。

階段推進(jìn)

?1:

錄入人：業(yè)務(wù)員

4、當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)屐到F一階

段時(shí)，由業(yè)務(wù)員進(jìn)行階

段推進(jìn)。

活動(dòng)管理

錄入人：業(yè)務(wù)員

（非如錄項(xiàng)）

5、當(dāng)確定此商機(jī)輸贏

時(shí),進(jìn)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。

I.5I

但沒有卷訂正式合同

是否版單時(shí)，不要轉(zhuǎn)交藥客戶。

是

是

6、客戶價(jià)值評分選項(xiàng)、

等級、模型可進(jìn)行維護(hù)

客戶價(jià)俏評分選頊

負(fù)貢人，陳凱倫修改.報(bào)據(jù)選擇的模型

另醞握訂正式

數(shù)據(jù),計(jì)算出客戶金字

、、、、合同...-

塔.計(jì)算數(shù)據(jù)包括K3中

是

客戶價(jià)值模型的收款金額及訂單金

負(fù)或人：陳凱倫額。

是否為新客戶不然女易客戶

7、贏總后如果簽訂了正

客戶價(jià)值等緞式合同，還需要判斷是

負(fù)員人；陳凱倫轉(zhuǎn)交易客戶

否為新客戶。如果是新

客戶，需要轉(zhuǎn)交易客

戶。如果不是，在中

客戶金字塔K/3

錯(cuò)代訂

負(fù)責(zé)人：王友人/K/31R/錄入銷售訂單.

收款管理

汪抨兒保凱倫

商機(jī)報(bào)我分析

負(fù)責(zé)人：王友琨/

汪壞才/陳佻倫

▼

結(jié)束

金蝶軟件（中國）有限公司4

Kingdee

3、新增客戶

（1）、商機(jī)管理一一客戶管理一一客戶-新增

輸入相應(yīng)的客戶信息

錄入完畢后單擊保存

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3,聚分機(jī)

公U月址ttttJ1111111111111

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G,力網(wǎng)告改量d*&日用：

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SP承，人W拶住家辦公電電吟至修電彳??

（2）、新增聯(lián)系人信息（需要保存客戶信息后，才能新增聯(lián)系人），單擊新增

金蝶軟件（中國）有限公司5

除住宅電話外，公司要求輸入相應(yīng)所有的其他信息，輸入后單擊保存

4、新增商機(jī)

(1)、在客戶處選擇商機(jī)頁面可新增商機(jī)或在商機(jī)管理中新增

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南禮就方

(2)、輸入預(yù)計(jì)成交日期、預(yù)計(jì)收入及需要描述

(注輸入預(yù)計(jì)收入要在英文狀態(tài)下)

金蝶軟件(中國)有限公司6

a商業(yè)機(jī)會(huì)-新增—網(wǎng)頁對話框匚叵［x

,

ehllp://192.168.1.118/K3CRJI/BOS/BillEditKew.43px?FClassTH)eID=lO12Oa2MStatus=lMCD=O&LockFi?ld=FCustoi?erIDftnt?r.V41ue=lSO19aLis1▼

文件編招笠看工具選項(xiàng)

14

ii

if

選擇產(chǎn)品，在興趣范圍中新增行

單擊產(chǎn)品名稱后“書形狀”

金蝶軟件（中國）有限公司7

選擇相應(yīng)的產(chǎn)成品，及相應(yīng)的產(chǎn)品大類，單擊查找

1產(chǎn)品名稱一網(wǎng)頁對話框

6http7/192.168.1.118/K3CKH/BOS/LookUp/BillLookUpDid.og.4spx?FCl4ssTypeID=300C004&FPag?ID=4<18771e0-8708-b676-fci4-ef9e1dt503a

V請輛人需要查我的內(nèi)容[一查我一

[7（產(chǎn)成品）V（碳酸伸VV

7.01至我」I

代碼名稱規(guī)格型號存貸科目代碼

17.01.0111重質(zhì)碳酸憚（優(yōu)..22包1405

27.01.0112重質(zhì)聯(lián)酸裨（優(yōu)S0?包1405

37010113重質(zhì)豉酸鉀（優(yōu)1000k謔1405

47.01.0121里庾嚷酸律（一2SW包U05

57.01.0122重質(zhì)碳酸憚（一…so?包1405

67.01.0123重質(zhì)聯(lián)酸鉀（1.1000?包1405

77010131重質(zhì)豉酸鉀（合2S0包1405

87.01.0132魚質(zhì)聯(lián)酸胃（臺.50ky/fiU05

97.01.0133重質(zhì)碳酸憚（合…100。?包1405

107.01.0221工業(yè)展酸裨（2,但1405

117010222工業(yè)豉酸鉀（-50kg包1405

127.01.0223工業(yè)碳酸野（1…1000W包U05

137.01.0224工業(yè)碳酸憚（1250kgzfi1405

147.01.0231工業(yè)展酸鉀（合2sq包1405

157.010232工業(yè)豉酸胃（合30kg包1405

167.01.0233工業(yè)碳酸怦（臺…1000R包U05

177.01.0301碳酸鉀（中性包…2S?包1405

187.01.0302展酸裨（中性包S0?包1405

金蝶軟件（中國）有限公司8

Kingdee

選擇好相應(yīng)的規(guī)格型號后，單擊確定

v誘蛤人需要查找的內(nèi)容［疏］

7產(chǎn)成品）V701懶酸押：777V|至拉

代碼名稱規(guī)格型號存貨科目代碼

17.01.0111重質(zhì)旗酸許（憂..2Skg電1405

27010112重質(zhì)碳齡樨（優(yōu)50kg,?1405

37.01.0113重質(zhì)碳酸鉀（憂…1000?包U05

47.01.0121重質(zhì)旗酸仰（一…2Skg電1405

57010122雷質(zhì)碳酚樨（-.“kg,包1405

67.01.0123重質(zhì)碳酸鉀（一…1000?包U05

77.01.0131重質(zhì)旗酸仰（合.2Skg電1405

87010132重質(zhì)碳酷樨（含.SOkg,包1405

97.01.0133重質(zhì)碳酸鉀（合…1000?包U05

107.01.0221工業(yè)碳酸鉀（一…2Skg電1405

117010222工業(yè)碳除樨（-.50kg,?1405

127.01.0223工業(yè)碳酸梆（一…1000?包U05

137.01.0224工業(yè)碳酸梆（一..12S0kg1包1405

147010231工業(yè)碳齡狎（含.2網(wǎng),包1405

157.01.0232工業(yè)碳酸梆（合…50kg,包U05

167.01.0233工業(yè)碳酸梆（合.1000kg，包1405

177010301硅酸押（中性包.2$kg,包1405

187.01.0302嫌殷鐘1中住包…SOkg/6U05

9口”E/rhMUK?A”，4

共計(jì)20條當(dāng)前！1頁修勺嶺咆轉(zhuǎn)至匚!頁6

［確定|

輸入相應(yīng)的單價(jià)、數(shù)量，注意相應(yīng)的計(jì)量單位，輸入后單擊提交

金蝶軟件（中國）有限公司9

Kingdee

輸入后單擊保存

商*mW—網(wǎng)對話框gnj

⑥hllp：//192.ICO.1.110/K3CRM/B0S/B*llEditNc<.aiPA?FClaaaTyFcID-10120CeArSlaLua-ia?II>-0ed-VvkFicld-FCuatvi.<uIDaTIlcaV?luc-150KaLiai、

文件編招至看工具選項(xiàng)

□￡CAJHI皆階段推進(jìn)良辰單回輸單區(qū)I關(guān)閉|gg⑨|?，玉?消息T郵件每3短信邛

商機(jī)編號(OPP0001商機(jī)名稱HBXZ01商機(jī)狀態(tài)四行中

客尸a聯(lián)系人test022a開始日期2010-11-2^

成功概率'，110.00負(fù)責(zé)人黃若?負(fù)責(zé)部門

避時(shí)間[2010-11-2411:33:49而別AKTfi?匯率

修改時(shí)間關(guān)閉狀態(tài)怦關(guān)閉制單人

港在機(jī)會(huì)銷售階段務(wù)「競爭分析I）項(xiàng)目總結(jié)

斯預(yù)計(jì)成交）2010-11-26均衡十收入200.00000枚直收入20,00000

機(jī)會(huì)來源〔國需求播述111111111111111111

興趣大小感興建(=)

Q興趣范圍

產(chǎn)W￡咤尹號圖

行號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)量單位單價(jià)數(shù)量金頷備注

1重質(zhì)碳爵怦（優(yōu)等品）503包噸2.000.00100000000200,000.00

金蝶軟件（中國）有限公司10

5、銷售階段推進(jìn)

單擊銷售階段

$http：//192.168.1.118/K3CRM/BOS/BxllEditNtw.axpx?FClasxTyptID=1012002&FStftlus=1&FID=OALockFi?!d=FCustom?rID&FIter.vj￥

文件編輯查看工具選項(xiàng)

:/時(shí)|。（泊階段推進(jìn)反嬴單

輸單區(qū)關(guān)閉曠日23.51已消息」郵件函短信悔

有機(jī)編號OPP0001商機(jī)名稱HBXZ01商機(jī)狀態(tài)

客戶HBXZ02聯(lián)系人test022KI開始日期2010幣2

或功概率,。10.00負(fù)責(zé)人黃碧國負(fù)責(zé)部門

劃建時(shí)間2010-11-2411:33:49而別人民幣自匯率

屋改時(shí)間關(guān)閉狀態(tài)快關(guān)閉制單人圍碧

潛在機(jī)會(huì)「銷售階段活動(dòng)競爭分析項(xiàng)目總結(jié)

I1————

￡囹

行號階段名稱梢售階段?開始日期銷售階段?結(jié)束日期預(yù)計(jì)會(huì)虢

1初步了解2010-11-242010-11-29200.000.

選擇階段推進(jìn)，單擊確定

3商業(yè)機(jī)會(huì)-新增—網(wǎng)頁對話框

http：//192.168.1.118/K3CRM/B0S/BillEditNew.aspx?FClassTypeID=1012002?!FS:atus=14FID=04LockField=FCusto?erID&n：temVa|2

文件涮輯查看工具選項(xiàng)

口皮電Q達(dá)階段推進(jìn)豆后單反輸單區(qū)關(guān)閉曠日冷/。，后消息，郵件竄短信岬

商機(jī)編號|OPP0001商機(jī)名稱HBXZ01商機(jī)狀態(tài)執(zhí)行中

客戶|HBXZ02自聯(lián)系人test022國開始日期2010-11-2,

成功概率。。ho.oo兼is

創(chuàng)建時(shí)間2010-11-24

修改時(shí)間

潛在機(jī)會(huì)銷隹階段活各

反留

行號階段名稱

1初步了解20C.000.

系統(tǒng)分為四個(gè)階段，分為：初步了解、搭建關(guān)系、方案制定、業(yè)務(wù)達(dá)成

金蝶軟件（中國）有限公司11

仃號網(wǎng)校名標(biāo)第告附枝川■賄口期銷售附故?結(jié)束日期段0■金骸

1初步了解2010-11-242010-11-29200.000.00

2搭建關(guān)系2010-11-242010-12-04200.000.00

3方案制定2010-11-242010-12-04200.000.00

4業(yè)務(wù)達(dá)成2010-11-242010-11-29200.000.00

如果贏單，選擇贏單或輸單單擊確定

可輸入相應(yīng)的活動(dòng)、項(xiàng)FI總結(jié)

6、老客戶信息維護(hù)

商機(jī)管理一客戶管理一客戶-維護(hù)，單擊維護(hù)，輸入相應(yīng)信息，方法與新增一致

金蝶軟件（中國）有限公司12

）商機(jī)莒理文忖洞用asis

0名尸首速□JjlDx電巴分配谷討囹▽?祖總共享志取消共享21附2房客尸、羽]后附息」前件簞玩信叩

等戶-,增

|助I

“系人?揖妒

!□客戶代碼客戶名作客尸孤別客戶價(jià)值兼啟箱依8財(cái)交易落戶負(fù)百人

□18業(yè)機(jī)會(huì)

商機(jī)?新增口01.162?島麗特透出是