行業(yè)趨勢報告：2022年度特別報告

序言肆虐全球近兩年的新冠疫情給世界帶來了巨變。在此期間，中國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控方面都領(lǐng)先于世界，并變化總是會帶來爭議。作為全球領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)體，中國在過去幾年里在戰(zhàn)略和政治方面發(fā)生了很多調(diào)整，在國際新冠疫情的爆發(fā)讓地緣政治關(guān)系變得更加復(fù)雜，高科技領(lǐng)域長承受了壓力。2021年里，全球主要經(jīng)濟(jì)體之間的對抗與脫鉤仍在繼續(xù)。美國新任總統(tǒng)拜登在很大程度上延續(xù)了特朗普時期的強(qiáng)硬路線。歐盟也出臺了一系列政策，以保護(hù)其成員國不受外來直接投資政策的相關(guān)沖擊，并且更重視保護(hù)與建設(shè)歐盟內(nèi)部市場。與此同時，中國政府則繼續(xù)推動“雙循環(huán)”戰(zhàn)略，強(qiáng)然而在全球貿(mào)易領(lǐng)域，中國反倒是與全球主要經(jīng)濟(jì)體建立起了更加緊密的聯(lián)系，各國之間仍然深度互相依賴。2021年是中國加入世界貿(mào)易組織的第二十個年頭。中國已經(jīng)成為 式簽署。中國將對該地區(qū)的貿(mào)易擁有更大的影響力。重的制造與出口引擎。在2021年的前十一個2021年底，全球剛剛踏上了恢復(fù)之路，但奧毒的出現(xiàn)卻讓復(fù)蘇的勢頭戛然而止。在短期內(nèi)，中國仍然疫情也同樣讓很多其他經(jīng)濟(jì)體更重視保護(hù)經(jīng)濟(jì)主權(quán)。例如中國充分發(fā)揮了自己內(nèi)需強(qiáng)大和產(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)勢，通過過去幾年的工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，在幾個新產(chǎn)業(yè)里實(shí)現(xiàn)了彎道超車。這些無可否認(rèn)的突破發(fā)生在很多領(lǐng)域，包括5G、電動汽車、能源存儲、光伏與風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、特高壓輸電和航天設(shè)備。中國不僅在這些領(lǐng)域的市場份額領(lǐng)先全球，還突破了即使在更為前沿的領(lǐng)域，中國也在快速加強(qiáng)競爭力，在技術(shù)競爭中處于領(lǐng)跑位置。引起全球矚目的量子計(jì)算競賽是中國中國還和俄羅斯共同宣布了聯(lián)合建造月球基地的計(jì)劃，擬議生全新的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)，嘗試開發(fā)月球資源，為其他探月與火星探測任務(wù)打下基礎(chǔ)。包括半導(dǎo)體、工業(yè)軟件、工業(yè)自動化、新材料、航空設(shè)備、生物醫(yī)藥等。例如，中國是全球集成電路和半導(dǎo)體的最大消費(fèi)市場，但集成電路的本土化生產(chǎn)仍然落后于進(jìn)度。工業(yè)機(jī)器人也處于類似的局面：以安裝數(shù)量來統(tǒng)計(jì)的話，中國是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場，但高度依賴進(jìn)口或外國設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。這一現(xiàn)象在汽車制造與電子工業(yè)等高級工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域尤其突出。在特別缺乏的增長驅(qū)動力，全要素生產(chǎn)率對GDP增長的貢獻(xiàn)一直在降低。與此同時，隨著中國人口結(jié)構(gòu)的變化，提高生產(chǎn)力與價值將決定中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型能否成功，是否能讓中中國現(xiàn)在是全球二氧化碳最大的排放者，排放量相當(dāng)于全球總量的30%；國際上常有聲音批評中國行動不力。雖然全球在過去幾年里已經(jīng)開始減少使用化石燃料，但中國的溫室氣體排放量仍然在上升。然而，中國并沒有消極對待氣候變化。恰恰相反，中國正在成為全球領(lǐng)導(dǎo)者之一。它的決定正在影響全球其他國家的政這一承諾意味著中國將僅用30年時間實(shí)現(xiàn)從碳排放的峰值似宣示。中國的這一莊重宣布是全球應(yīng)對氣候變化進(jìn)程中的在2021年，中國已經(jīng)做出了一些至關(guān)重要的改變，打出了從規(guī)定到技術(shù)的一套“組合拳”來實(shí)現(xiàn)“脫碳”。氫能源作為前沿科技也被寫入了“十四五”規(guī)劃，位列六大未來產(chǎn)業(yè)之一。中國已經(jīng)啟用了全國碳排放權(quán)交易市場，首批納入的2000多家企業(yè)均為發(fā)電企業(yè)。在政策方面，中國發(fā)布了《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，其中的系統(tǒng)性舉措將指導(dǎo)關(guān)鍵行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”，包括鋼鐵、有色金屬、建筑材料和石化行業(yè)等。與此同時，中國企業(yè)和商業(yè)格局的改變比政府的動作更快。許多在全球供應(yīng)鏈中扮演重要角色的中國企業(yè)已經(jīng)受到了重要利益相關(guān)方越來越大的壓力，正在加速轉(zhuǎn)型。低廉的生產(chǎn)成本優(yōu)勢曾經(jīng)幫助中國快速擴(kuò)大出口。然而，隨著全球各國逐漸開始啟動碳稅機(jī)制，貿(mào)易的優(yōu)勢正在從低生產(chǎn)成本的企業(yè)/地區(qū)/國家轉(zhuǎn)移至綜合總體成本較低的地業(yè)無關(guān)的外部性因素，而正在日益成為創(chuàng)新的驅(qū)動力，能讓最后同樣重要的是，氣候變化正在成為全人類共同面對的挑戰(zhàn)，我們迫切需要國際合作。它需要每一個國家，每一一同解決迫在眉睫的威脅。中國的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)正在從中高速增長轉(zhuǎn)向更高質(zhì)量的發(fā)展。復(fù)雜的外部環(huán)境也對中國吸引外資的能力構(gòu)成前所未有的威脅。商務(wù)部的“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃顯示，預(yù)計(jì)2021年至2025年的五年累計(jì)外商直接投資然而，疫情發(fā)生后全球卻對中國投下了加持信任票。全球其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)不斷經(jīng)受挑戰(zhàn)，但中國的經(jīng)濟(jì)卻一直穩(wěn)健恢復(fù)。在產(chǎn)業(yè)鏈的完整性、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和營商環(huán)境等方面，中國還進(jìn)一步體現(xiàn)出了綜合競爭優(yōu)勢。2016年中國政府不斷強(qiáng)調(diào)追求“高水平對外開放”。在第四屆中國進(jìn)口博覽會和2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，習(xí)示要擴(kuò)大高水平對外開放與推動制度型開放。具體舉措包括進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，落實(shí)好外資企業(yè)國民待遇，展望未來，我們認(rèn)為在國際合作、吸引外資和共同開發(fā)等諸多領(lǐng)域仍然有大量的機(jī)遇。展正在因?yàn)閮?nèi)需不足、供應(yīng)受限和預(yù)期不振而承受壓力。在因此，2021年的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)明年經(jīng)濟(jì)工作的總舉措，包括更為積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展。改變一定會發(fā)生，因此我們必須做好準(zhǔn)備，直面挑戰(zhàn)。但與此同時，我們也對未來充滿信心。羅蘭貝格愿與廣大客戶一目錄38 汽車04自2020年下半年以來，芯片短缺問題持續(xù)困擾著全球汽車行業(yè)，中國市場也不例外。如今，汽車芯片短缺最艱難的日子已經(jīng)過去；而放眼未來，汽車芯片持續(xù)小范圍的短缺將成為常態(tài)。芯片短缺給整車企業(yè)帶來了產(chǎn)量的損失，也給整個中國汽車行業(yè)敲響了警鐘。自疫情以來，全球整體供應(yīng)鏈并不穩(wěn)定，對于汽車這一高度依賴全球市場的復(fù)雜產(chǎn)品，供應(yīng)鏈管理與安全已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的重要話題。中國汽車產(chǎn)業(yè)已開始采取行動，各大整車企業(yè)、零部件供應(yīng)商等均加大技術(shù)研發(fā)投入，以期在中國實(shí)現(xiàn)一定程度的內(nèi)循環(huán)，加快國產(chǎn)替代。預(yù)計(jì)2022年，隨著智能化產(chǎn)品的不斷落地與車輛智能網(wǎng)聯(lián)功能滲透率的不斷提升，中國汽車產(chǎn)業(yè)將加快向技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型，整車企業(yè)將深化對芯片等行業(yè)的布局，提升供應(yīng)鏈深度，創(chuàng)造新的生態(tài)合作模式。2021年，新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，新能源汽車滲透率持續(xù)飆升，新能源已然成為汽車行業(yè)的確定性趨勢。更重要的是，在眾多主機(jī)廠的持續(xù)努力下，消費(fèi)者對電動車的接受程度不斷提升，推動新能源汽車市場從政策推動逐步向消費(fèi)拉動轉(zhuǎn)型。在此過作為更適合智能化的載體，在造車新勢力等整車企業(yè)的持續(xù)教育下，新能源車因其較高智能化的印象年，隨著智能電動車滲透率不斷提升，結(jié)合消費(fèi)者產(chǎn)品體驗(yàn)后的口碑傳播，智能電動車概念將更加深入人心，成為企業(yè)產(chǎn)品競爭的主要戰(zhàn)場，智能電動車將迎來一輪爆發(fā)式增長。與此同時，各車企也必將使出渾身解數(shù)，通過性價比、差異化配置、亮點(diǎn)服務(wù)等一系列組合拳爭奪市場份額，開啟一場硬碰僅依靠純電動汽車即可輕易實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。伴隨著國家對節(jié)能汽車路線圖的明確、雙積分政策的調(diào)整，結(jié)合企業(yè)自身的現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)對于新能源產(chǎn)品動力類型的選擇也愈發(fā)明朗?；靹幼鳛槟壳爸匾倪^渡性動力路線，在未來幾十年中仍然將扮演舉足輕重的角色。長期以來，豐田、本田等日系車企在混動路線上積累了大量優(yōu)勢，歐美車企依靠成熟的供應(yīng)鏈與燃油車積累，也逐步加碼混動車型的投放。而中國自主品牌車企在經(jīng)歷了過去幾年的持續(xù)研發(fā)，在2021年也逐步顯現(xiàn)出可喜的成果，混動技術(shù)取得了較大的突破，甚至贏得了部分領(lǐng)域的領(lǐng)先。預(yù)計(jì)2022年，隨著混動技術(shù)的發(fā)展和市場時機(jī)的成熟，國內(nèi)自主品牌車企將積極響應(yīng)國家政策引領(lǐng)，投放更多更有競爭力的混動車型，以更好地滿足消費(fèi)者需求，進(jìn)一步鞏固中國品牌在新能源汽車，尤其是在混動產(chǎn)品上的競爭優(yōu)勢。政策監(jiān)管下的行業(yè)格局新探索過去幾年中，共享出行行業(yè)先后經(jīng)歷了行業(yè)爆發(fā)期的補(bǔ)貼大戰(zhàn)、巨頭壟斷期的相對穩(wěn)定以及疫情期間的短暫需求低谷。隨著政策監(jiān)管的調(diào)整升級，共享出行市場格局也再掀漣漪，預(yù)期將進(jìn)入穩(wěn)定增長的年年中開始加速發(fā)力，進(jìn)一步豐富了出行市場的供給結(jié)構(gòu)，為中小平臺發(fā)展提供了不少破局機(jī)會，也為消費(fèi)者帶來了更多的出行方式選擇。在滴滴政策靴子逐步落地后，2022年的競爭環(huán)境將更為激烈。但不可否認(rèn)的是，在頭部企業(yè)壟斷地位下降和保障司乘權(quán)益的大背景下，未來的出行市場格局將更加0608多元，安全體驗(yàn)將更受關(guān)注，使用場景也將更為豐富。同時，汽車產(chǎn)業(yè)在智能技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新也將不零部件企業(yè)持續(xù)修煉內(nèi)功隨著全球經(jīng)濟(jì)的不確定性加大，疊加疫情影響，逆全球化思潮仍處于上升態(tài)勢。在此情境下，全球本地化趨勢愈發(fā)明顯，全球零部件企業(yè)紛紛探索一定區(qū)域的特定供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。這對中國市場而言，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。得益于中國疫情控制較為穩(wěn)定，中國市場率先反彈，結(jié)合中國消費(fèi)者對于新科技、新產(chǎn)品的接受度冠絕全球，中國市場的重要性不言而喻。因此，全球零部件巨頭紛紛越發(fā)重視中國市場，不斷加強(qiáng)中國市場的研發(fā)能力，以期獲得更短的市場反應(yīng)時間。與此同時，不少跨界玩家也入局汽車實(shí)現(xiàn)企業(yè)的做大做強(qiáng)。因此，我們預(yù)計(jì)在市場鯰魚的影響下，汽車零部件企業(yè)在2022年將持續(xù)修煉后市場再發(fā)展2021年，汽車后市場波瀾再起，獨(dú)立后市場領(lǐng)頭玩家們?nèi)缧驴当?、途虎等紛紛再融資以拓展市場，資本的加入將進(jìn)一步助推行業(yè)頭部玩家采取更多的動作以革新自身商業(yè)模式，促進(jìn)汽車后市場的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化提升與整體市場的進(jìn)一步升級。同時，2021年持續(xù)崛起的新能源汽車對后市場的發(fā)展正對汽車后市場服務(wù)的格局產(chǎn)生重大影響。新能源化對后市場維保技術(shù)能力提出新要求，未來能夠把控電池檢測診斷能力、核心部件供應(yīng)鏈等能力制高點(diǎn)的玩家將更有機(jī)會在新能源后市場的角逐中勝出。同時，隨著新能源汽車市場保有量的提升，承接中小規(guī)模新能源品牌的售后服務(wù)也將成為后市場新的增長點(diǎn)。更重要的是，新能源車的新零售銷售模式，對消費(fèi)者原先對售后服務(wù)的理解產(chǎn)生了顛覆，套餐式銷售、體驗(yàn)式服務(wù)等一系列新商業(yè)模式的出現(xiàn)，也為汽車后市場的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2021年，我們看到諸多頭部玩家紛紛進(jìn)入加速布局階段，預(yù)計(jì)2022年將延續(xù)此態(tài)勢，汽車后市場在過去多年的發(fā)展中，商用車車聯(lián)網(wǎng)滲透率已達(dá)到90%以上。然而，目前商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要以法規(guī)強(qiáng)制要求的GPS監(jiān)測等為主，對于司機(jī)更好的賦能、貨物全流程的跟蹤以及取代傳統(tǒng)人力方式的智能規(guī)劃等都尚處于較低的滲透水平，整體行業(yè)發(fā)展深度依然不足。另一方面，需求端物流行業(yè)對商用車智能網(wǎng)聯(lián)將快速向新階段進(jìn)發(fā)，實(shí)現(xiàn)從貨主到3PL再到物流車隊(duì)的鏈路“全連通”，調(diào)度及路世代用戶群體出現(xiàn)，其對汽車產(chǎn)品的需求不再是出行工具，而是體驗(yàn)式場景化的伙伴。我們認(rèn)為，中國皮卡市場有望在未來五年迎來翻倍的增長，而其中主要增長板塊并非原來的工具類產(chǎn)品，而是乘用化、可延展、面向戶外文化的全新皮卡品類。乘用化皮卡的發(fā)展將進(jìn)一步將車輛與生活緊密結(jié)合，并工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)04能耗雙控跨年常態(tài)化有序開展，調(diào)控手段逐步市場化：隨著跨年進(jìn)入新周期和煤炭供給壓力緩解，性日益提升；同時，隨著電價改革和碳交易將能源成本逐步向消費(fèi)端傳導(dǎo)，市場化調(diào)控手段將發(fā)揮更多個高耗能行業(yè)需2025年前碳達(dá)峰：隨著中央碳達(dá)峰碳中和總體部署亮相，預(yù)計(jì)多個高耗能產(chǎn)業(yè)將在2025年前碳達(dá)峰，包括鋼鐵行業(yè)、電解鋁行業(yè)等，2025年后將面臨較大的碳減排壓力；2022年新的雙高產(chǎn)能建設(shè)落地日益困難：各地將持續(xù)嚴(yán)控新的雙高項(xiàng)目審批，企業(yè)一方面需要審視投資選址2022年雙循環(huán)驅(qū)動共同支撐中國制造業(yè)發(fā)展共同富裕與內(nèi)需升級、支撐中國制造業(yè)長期發(fā)展：在“扎實(shí)推動共同富?！钡那f嚴(yán)承諾下，中國內(nèi)需體系仍有強(qiáng)勁動力；城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級、未來本土定制化產(chǎn)品服務(wù)的需求，都為中國本土制造業(yè)企業(yè)提供長期發(fā)展支撐。全球供應(yīng)鏈危機(jī)壓力持續(xù)、外循環(huán)短期仍然堅(jiān)挺：全球疫情尚未結(jié)束，全球供應(yīng)鏈危機(jī)及伴隨的原材料漲價趨勢將持續(xù)，短期內(nèi)外循環(huán)對制造業(yè)仍有較強(qiáng)支撐；中長期隨著海外供需逐步恢復(fù)平衡，外貿(mào)2022年制造業(yè)持續(xù)加強(qiáng)本土產(chǎn)業(yè)鏈投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化要求提升、推升本土制造業(yè)投資：隨著制造業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、提升全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，高端制造有望獲得更大投資機(jī)遇，尤其是針對基礎(chǔ)零部件/材料/軟件/工藝/技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)和投資將進(jìn)一步受到鼓勵。投資為導(dǎo)向的跨國企業(yè)加強(qiáng)對中國制造業(yè)的中國制造業(yè)投資吸引跨國資本進(jìn)入，為制造業(yè)發(fā)展注入外來動力。高質(zhì)量發(fā)展是突破經(jīng)濟(jì)增長和環(huán)境制約難題的關(guān)鍵，客觀上導(dǎo)致企業(yè)在此階段加速優(yōu)勝劣汰：中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、雙碳目標(biāo)和能源安全面臨三重相互制約的挑戰(zhàn)，解鎖關(guān)鍵在于技術(shù)和創(chuàng)新驅(qū)動的高質(zhì)量發(fā)展；環(huán)境與競爭因素疊加下，明年行業(yè)將加速優(yōu)勝劣汰、集中度進(jìn)一步提升，技術(shù)領(lǐng)先、低排放、低成本的企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。行業(yè)加速整合形成龍頭企業(yè)主導(dǎo)格局：隨著外部壓力和政策引導(dǎo)，以大宗產(chǎn)品為代表的制造業(yè)將進(jìn)一優(yōu)化價值鏈和產(chǎn)能布局，提升資源配置競爭力：在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下，制造業(yè)企業(yè)首先要著眼價值鏈優(yōu)化布局，并通過上下游合作提升靈活性；同時，順應(yīng)區(qū)域局勢優(yōu)化產(chǎn)能布局，并重構(gòu)供應(yīng)鏈體系提升多元化和安全性。精益化提升運(yùn)營競爭力，成為市場整合者或細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)跑者：中國制造業(yè)的管理和運(yùn)營水平仍有巨大提升空間，隨著行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，主營業(yè)務(wù)競爭加劇，率先實(shí)現(xiàn)管理精益化的企業(yè)將整合市場、領(lǐng)同時，以數(shù)字化新產(chǎn)品研發(fā)、數(shù)字化營銷和商業(yè)模式重塑新的能力；長期來看，制造業(yè)企業(yè)要與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)結(jié)合，構(gòu)建制造業(yè)數(shù)字化運(yùn)營模式和云平臺需盡早謀劃長期內(nèi)在競爭力——創(chuàng)新與人才：制造業(yè)企業(yè)需要盡快對研發(fā)體系及運(yùn)作模式進(jìn)行全面升級，提升創(chuàng)新資源配置與轉(zhuǎn)化效率；未來制造業(yè)所需的高級與復(fù)合技能人才已呈現(xiàn)短缺跡象，企業(yè)需未來是長期發(fā)展、多元業(yè)務(wù)、多變轉(zhuǎn)型，資本的投入和退出管理變得更為重要；相比利潤率，制造業(yè)化工與材料浪潮下各大化工基地也將不斷地在高質(zhì)量發(fā)展道路上砥礪前行。04化工資產(chǎn)并購穩(wěn)中有進(jìn)疫情爆發(fā)以來，全球化工產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊相對較小，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期間化工資產(chǎn)并購活動漸趨活躍。以終端應(yīng)用為驅(qū)動、與低碳、智能等大趨勢相匹配的新工藝、新配方將受到并購方持續(xù)追捧，尤其是擁有領(lǐng)的企業(yè)，將成為全球化工領(lǐng)域兼并收購的主流方向之一；其中也將不乏可供國內(nèi)企業(yè)開展跨境并購的今年以來，我國掀起的“雙碳”熱潮對國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成深遠(yuǎn)影響。例如，監(jiān)管政策方面，石化業(yè)內(nèi)企業(yè)的碳成本落地呼之欲出；下游客戶方面，整車企業(yè)、包材企業(yè)等對供應(yīng)鏈低碳化、綠色化提出要求，倒逼上游化工與材料企業(yè)為保持長期競爭力而啟動脫碳進(jìn)程。實(shí)際上，化工企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)料的依賴，發(fā)展生物基、可循環(huán)的新型低碳產(chǎn)品（如三聚環(huán)保二/三代生物柴油生產(chǎn)/研發(fā)項(xiàng)目）是長期更值得關(guān)注的可持續(xù)道路。而成為夏末秋初多地“雙限”的原因之一。未來，能耗“雙控”將持續(xù)對企業(yè)造成生產(chǎn)運(yùn)營壓力，這控”政策驅(qū)動企業(yè)提升運(yùn)營水平的作用將逐步凸顯，化工企業(yè)有待進(jìn)一步修煉內(nèi)功、向運(yùn)營要效益，通過提升運(yùn)營效率、降低生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量等一些列優(yōu)化舉措，做到真正應(yīng)對“雙控”挑戰(zhàn)。國家針對技術(shù)“卡脖子”的應(yīng)對、經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”政策、關(guān)鍵原材料斷供事件以及企業(yè)自發(fā)的競爭動力等因素持續(xù)驅(qū)動國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)自主技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)前，中國化工與材料企業(yè)正加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，積極推動領(lǐng)先技術(shù)自主研發(fā)、供應(yīng)鏈重塑、替代性產(chǎn)品篩選等，目前亟待實(shí)現(xiàn)醫(yī)用材料（如中硼硅藥持續(xù)提升國產(chǎn)替代化水平?；せ爻掷m(xù)高質(zhì)量發(fā)展我國化工產(chǎn)業(yè)基地不斷進(jìn)行高質(zhì)量發(fā)展。上游石化基地朝著規(guī)模大型化、煉化一體化方向發(fā)展，大連長興島基地、唐山曹妃甸基地、中海油惠州煉化、江蘇連云港基地、上海漕涇基地、浙江寧波基地、福建古雷基地、廣東惠州基地雖處于不同發(fā)展階段，但長期達(dá)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)、做大做強(qiáng)的趨勢明確。此領(lǐng)先基地紛紛從數(shù)量驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量驅(qū)動，部分基地積極開展國際一流對標(biāo)。未來，高端化、差異化的產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)供銷與產(chǎn)學(xué)研集聚輻射，基建完備、智慧創(chuàng)新、綠色低碳的園區(qū)特色是化工基地高質(zhì)量發(fā)展的主要方向。加快建設(shè)能源強(qiáng)國是我國雙碳工作的核心內(nèi)涵。2022年將是進(jìn)一步細(xì)化04煤炭減量化的節(jié)奏需考慮新能源實(shí)際出力增長，清潔高效利用將在2022年重新獲得大量關(guān)注，智能化采礦技術(shù)，大型煤氣化、煤制甲醇、煤制油等現(xiàn)代煤化工成為重要途徑。火電增量監(jiān)管政策將出現(xiàn)較大區(qū)域差異，一些面臨較大減排壓力的發(fā)達(dá)地區(qū)或嚴(yán)限新增火電項(xiàng)目，甚至包括熱電聯(lián)產(chǎn)，而在能源需求快速增長以及存在外送新能源配套需求的區(qū)域，仍有嚴(yán)控下的新增機(jī)組空間。針對煤電的節(jié)能及靈活性深化是2022年的重點(diǎn)工作，尤其是在降低機(jī)組最小穩(wěn)定出力，提升爬坡速率以及縮短熱啟停的時間方面。大基地仍將貢獻(xiàn)風(fēng)光裝機(jī)的大部分增量。我們預(yù)計(jì)各大電力集團(tuán)將根據(jù)地方根基（主要來自過往火電和風(fēng)光開發(fā)積累積極深化與各新能源資源大省的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步明確其大基地區(qū)域戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略也將影響整縣光伏項(xiàng)目的分配和推進(jìn)。全國已經(jīng)有近700個整縣光伏試點(diǎn)項(xiàng)目，我們預(yù)計(jì)在推進(jìn)初期該模式仍將面臨落地挑戰(zhàn)，2022年的工作重點(diǎn)將是項(xiàng)目的跟蹤評估、改進(jìn)指導(dǎo)。圍繞分布式光伏開展的商業(yè)模式創(chuàng)新有望獲得更多的地方補(bǔ)貼，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性提升。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈打造及項(xiàng)目源平臺公司將更加積極地投入項(xiàng)目投建，并以合作引資為主的方式強(qiáng)化本省產(chǎn)業(yè)鏈。另外，我們關(guān)注主管部門在明年進(jìn)一步厘清小水電綠色發(fā)展的具體方式，制定更加因地制宜的指導(dǎo)方針以兌現(xiàn)其低碳價值。高靈活性的水電與風(fēng)光結(jié)合的高比例外送基地示范是我們近期的重點(diǎn)關(guān)注，其有望為低碳能源今年的電荒更加凸顯出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的必要性和緊迫性。新的一年監(jiān)管部門及電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)更加系統(tǒng)地明確建設(shè)新型電力系統(tǒng)的具體舉措和路徑，其中電網(wǎng)的智能化改造、數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用、儲能配套的建設(shè)及電力交易的完善將成為主要抓手。為實(shí)現(xiàn)更柔性更可靠的源網(wǎng)荷儲互動，電網(wǎng)企業(yè)將需要同能源企業(yè)、設(shè)備商及終端用戶通力合作，打造一體化解決方案，如智能調(diào)控巡檢等服務(wù)。尤其是配電力市場方面，我們重點(diǎn)關(guān)注可再生能源和新型市場化主體（儲能、靈活負(fù)荷整合商等）在浙江、廣東等沿海省份試點(diǎn)規(guī)模的擴(kuò)大及在其他省份的試點(diǎn)鋪開。隨著綠電采購需求的增長，近期負(fù)荷中心的省內(nèi)試點(diǎn)規(guī)模將難以滿足需求，同時綠證存在供應(yīng)瓶頸、直接投資面臨進(jìn)入壁壘，我們認(rèn)為跨省綠電交易和海風(fēng)發(fā)展將成為滿足上述需求的關(guān)鍵。浙江在大力鼓勵綠電交易、跨省交易方面的進(jìn)展值得持續(xù)跟蹤。在用戶側(cè)，工商業(yè)大用戶對電力交易的重視程度將顯著提升，將其與自身的運(yùn)營策略充分結(jié)合，并更加實(shí)質(zhì)性地參與其中。在此過程中也需要來自交易平臺和第三方機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)協(xié)助。明年一般工商業(yè)用戶參與電力交易的規(guī)模相對有限，且僅通過售電公司，但我們關(guān)注中期內(nèi)售電公司市場格局的變化，尤其是握有電源或需求的兩類代表售電公司的角逐。交易安排方面，我們重點(diǎn)關(guān)注廣東市場06工商業(yè)、尤其是高耗能企業(yè)將具有更強(qiáng)的動機(jī)實(shí)施節(jié)能提效，減碳相關(guān)的節(jié)能服務(wù)有望快速增長；另政策方面的瓶頸在市場倒逼下有望實(shí)現(xiàn)突破，此外今年河北省規(guī)?；{(diào)峰輔助服務(wù)的成功試點(diǎn)也為新雙碳背景下，天然氣未來在中國能源版圖的角色與定位需要監(jiān)管部門的進(jìn)一步明確，這對于能源安全與產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展都有極大的意義。過去一年的國際氣價上漲與居民氣價倒掛更加暴露現(xiàn)有價格聯(lián)動亟待突破。國家管網(wǎng)體系的正式運(yùn)轉(zhuǎn)，極大程度上擴(kuò)大了氣源的選擇，2022年下游用戶的直購與代采模式將在目前的增長局面上進(jìn)一步常態(tài)化。然而國際氣價的波動仍將持續(xù)，更加市場化的定價必然我國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量為世界第一，未來占比仍將穩(wěn)步上升，成為風(fēng)光之外的重要補(bǔ)充。在經(jīng)歷了資源的程度將深化，補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡讓項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評估的重要性更加凸顯。同時新建項(xiàng)目也將愈發(fā)注處理、能源消納”等全鏈條環(huán)節(jié)補(bǔ)償其社會和環(huán)保效益。交通運(yùn)輸與物流柔性化經(jīng)營模式：疫情導(dǎo)致的不確定性因素增加，驅(qū)動航空等交運(yùn)業(yè)采取更具靈活疫情反復(fù)造成市場需求端波動加劇。在此背景之下，航空、航運(yùn)等剛性較強(qiáng)的交運(yùn)行業(yè)，需要采取更具靈活性的經(jīng)營模式。一方面，從資產(chǎn)角度來看，航空業(yè)正在推動機(jī)隊(duì)采購方式的多元化，通過更多采用經(jīng)營性租賃、濕租等方式，控制資產(chǎn)投入，并隨時應(yīng)對需求驟減；另一方面，在運(yùn)營層面，基于當(dāng)日訂座率等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時的機(jī)隊(duì)和機(jī)組調(diào)配，采取“客改貨”的短期應(yīng)對舉措，以最大化提升運(yùn)營效率。柔性化經(jīng)營模式要求企業(yè)通過對市場變化的精準(zhǔn)捕捉，動態(tài)地調(diào)整運(yùn)營策略和方式，對企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化能力提出極高要求。因此，對于航空、航運(yùn)等受疫情波動影響較大的交運(yùn)行業(yè)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將會加速。對物流企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)能力提出更高要求新冠疫情發(fā)生后，對全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定和供應(yīng)鏈暢通帶來了前所未有的沖擊。疫情中供應(yīng)鏈的斷鏈風(fēng)險使跨國企業(yè)在追求市場原則、力求資源配置最優(yōu)的同時，對供應(yīng)鏈的韌性投以更多關(guān)注。提高成本不再依賴單一供應(yīng)來源，分散風(fēng)險實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的多樣化，平衡效益與供應(yīng)鏈安全成為部分企業(yè)的選擇。產(chǎn)品創(chuàng)新：疫情常態(tài)化帶來產(chǎn)品需求的變化，要求企業(yè)準(zhǔn)確識別并抓住新的需求特疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，以民航為代表的2C領(lǐng)域國內(nèi)市場持續(xù)復(fù)蘇。Z世代旅行家等新人群力量多銷”的傳統(tǒng)增長方式已經(jīng)不可持續(xù)。在此背景下，對于民航等2C行業(yè)而言，能夠準(zhǔn)確識別并把握新的需求特征，通過探索新的產(chǎn)品和模式擴(kuò)大存量用戶價值，將是其持續(xù)發(fā)展的重要抓手。舉例而言：產(chǎn)品方面，各大航司推出的“隨心飛”產(chǎn)品已經(jīng)歷兩年時間探索，隨著疫情向好和國內(nèi)外航線的逐步放開，航司將在產(chǎn)品的航線范圍、適用人群、附帶權(quán)益等方面持續(xù)迭代優(yōu)化；銷售模式方面，可預(yù)見NDC等新的分銷模式將加速推進(jìn)，實(shí)時精準(zhǔn)地為消費(fèi)者提供更多的產(chǎn)品和服務(wù)選擇。在此趨勢下，企業(yè)需深度思考如何通過用戶的精細(xì)化運(yùn)營使消費(fèi)者與企業(yè)保持更強(qiáng)的粘性、提升復(fù)購頻0406規(guī)模整合：受政策和市場雙重因素驅(qū)動，交運(yùn)物流行業(yè)的整合加速，集中度的提升和規(guī)?；男纬苫蛴兄谔嵘锪餍袠I(yè)的經(jīng)營效率從國家層面看，在深化推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，國有屬性的交運(yùn)物流資產(chǎn)正在經(jīng)歷新一輪的存量整合，特別是涉及到倉儲、機(jī)場、港口等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。以最新組建的中國物流集團(tuán)為例，495萬方倉庫和300萬輛貨運(yùn)車輛的整合體現(xiàn)了政府通過整合強(qiáng)化原有資源配置效率、空間、提升綜合服務(wù)能力的核心目標(biāo)。從地方層面，云南、四川、湖北、浙江等地相繼推進(jìn)交運(yùn)物流與此同時，經(jīng)歷了高速成長期的中國物流業(yè)將從增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變，由此引發(fā)的市場化整合趨勢也愈演愈烈，各物流細(xì)分行業(yè)在汰弱留強(qiáng)過程中呈現(xiàn)出明顯的集中度提升態(tài)勢。以快運(yùn)為代表的物流運(yùn)輸市場為例，隨著渠道變革、產(chǎn)業(yè)升級、客戶對線上線下一盤貨及全國一張網(wǎng)需求越來越強(qiáng)，頭部玩家的市場份額有望繼續(xù)提升，而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發(fā)展危機(jī)。因而企業(yè)應(yīng)深度思終端客戶的需求升級疊加核心競爭力構(gòu)建的要求倒逼物流企業(yè)紛紛落地大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代物流技術(shù)，并體現(xiàn)在從采購、倉儲、到運(yùn)輸、配送的各個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，以及從銷售、客服到企業(yè)后臺的各個職能體系。由此，越來越多的物流巨頭開始通過設(shè)立物流科技產(chǎn)業(yè)基金和提高集團(tuán)研發(fā)投入的形式加緊布局。例如，某知名物流企業(yè)，圍繞數(shù)字供應(yīng)鏈服務(wù)這一目標(biāo)成立產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)投資科技物流和智能供應(yīng)鏈早期及成長期項(xiàng)目。在智慧物流新賽道下也涌現(xiàn)出一批為企業(yè)提供物流科技設(shè)備或整體智慧物流解決方案的明星企業(yè)。資產(chǎn)盤活：債務(wù)壓力的加劇、經(jīng)營靈活性的要求、疊加政策導(dǎo)向驅(qū)動物流基礎(chǔ)設(shè)施孵化培育和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推介方面的參與，優(yōu)先支現(xiàn)資產(chǎn)盤活。在可預(yù)見的未來，物流基礎(chǔ)設(shè)施并購擴(kuò)張：競爭壓力推動交運(yùn)物流行業(yè)通過并購實(shí)現(xiàn)破局，尋求業(yè)務(wù)擴(kuò)張和新的增快遞快運(yùn)賽道的競爭日益激烈，頻頻爆發(fā)的0809出海：中國在全球的制造業(yè)中心定位疊加國內(nèi)消費(fèi)需求的不斷增強(qiáng)，驅(qū)動貿(mào)易進(jìn)出中國長期以來占據(jù)著全球制造業(yè)的中心和主導(dǎo)定位，國內(nèi)居民收入水平提升產(chǎn)生的旺盛進(jìn)口需求和疫情導(dǎo)致的國外供應(yīng)鏈中斷加劇了以中國為中心的跨境商貿(mào)活動。以阿里巴巴、字節(jié)、SHEIN為代表的跨境電商紛紛加快了國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐，由此產(chǎn)生了旺盛的跨境物流需求，集中體現(xiàn)在航空貨運(yùn)物流、航運(yùn)物流、中歐班列幾大干線通道上。然而，疫情導(dǎo)致的通道阻斷也暴露了跨境物流干線和海外配送網(wǎng)絡(luò)的脆弱性，頭部電商和跨境物流巨頭紛紛開始布局空運(yùn)/海運(yùn)干線、海外倉和最后一公里配送。未來幾年中，端到端跨境物流大通道的構(gòu)建將愈發(fā)重要。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：現(xiàn)代化、高質(zhì)量的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局支撐內(nèi)需體系，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈圍繞交通運(yùn)輸部提出的“以多式聯(lián)運(yùn)為重點(diǎn)，以基礎(chǔ)設(shè)施立體互聯(lián)為基礎(chǔ)”的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化、交運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)化布局持續(xù)加速。一方面，伴隨公鐵聯(lián)運(yùn)和一單制等多式聯(lián)運(yùn)相關(guān)政策的大力推進(jìn)、示范工程項(xiàng)目陸續(xù)公布以及無紙化單證等信息化技術(shù)的優(yōu)化，多式聯(lián)運(yùn)將進(jìn)一步提效；另一方面，圍繞國內(nèi)民生服務(wù)的冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步完善，通過完善港口、機(jī)場、鐵路貨站、公路貨運(yùn)站的冷鏈物流設(shè)施拓展冷鏈物流服務(wù)功能。同時，終端網(wǎng)絡(luò)亦有突破，無人機(jī)配送規(guī)范政策的相繼出臺、配送試點(diǎn)范圍的逐步擴(kuò)大和疫情防控等場景需求的日益增加，驅(qū)動以無人機(jī)配送為核心的城市低空物流社會未來的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，作為中國碳排放量占比第二的行業(yè)，交運(yùn)物流業(yè)未來面臨的低碳發(fā)展之路刻不容緩航運(yùn)等低碳政策要求先行的細(xì)分行業(yè)而言，交通運(yùn)輸行業(yè)的碳治理對于雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。分行業(yè)來看，交通運(yùn)輸行業(yè)的二氧化碳排放量規(guī)模和增速均排名第二，因而從航空到航運(yùn)的各細(xì)分領(lǐng)域均開始通過硬件端和運(yùn)營端的低碳節(jié)能舉措國際海事組織明確提出了，到2030年，國際司建立能源消耗指數(shù)、年度運(yùn)營碳強(qiáng)度指標(biāo)和評級機(jī)制，在運(yùn)營層面推動船公司通過電動化等方式實(shí)施船舶零碳燃料。對于航運(yùn)企業(yè)而言，短期內(nèi)必須迅速采取具體的減碳落地計(jì)劃，以應(yīng)對由行業(yè)的監(jiān)而對于以公路運(yùn)輸為主的物流等企業(yè)，也在運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、燃油使用效率提升等減排舉措上形成了初步的規(guī)劃，但整體仍處于摸索階段。但隨著頂層立法、行業(yè)監(jiān)管以及市場機(jī)制的不斷完善，交運(yùn)物流航空航天制造是巔峰又是龍頭。式發(fā)展。04首架C919的商業(yè)交付后的量產(chǎn)啟動將激活整個供應(yīng)鏈運(yùn)行速度的提升和一系列內(nèi)6架測試機(jī)的下線還并不意味著嚴(yán)格意義上的商業(yè)交付，只有綠飛機(jī)狀態(tài)基礎(chǔ)上進(jìn)一步完成定制內(nèi)飾安裝、客戶標(biāo)徽噴涂、客戶駕駛試飛、產(chǎn)權(quán)交割手續(xù)等環(huán)節(jié)的一一履行，才意味著國產(chǎn)大飛機(jī)從生產(chǎn)逐步被激活，整個供應(yīng)鏈和交付環(huán)節(jié)將按照既定的模式逐步進(jìn)入到更快速和緊湊的運(yùn)行狀態(tài)中，歷經(jīng)多年進(jìn)行了龐大布局的產(chǎn)業(yè)鏈才能真正開始發(fā)揮效力。在更為快速的生產(chǎn)過程中，航空制造供應(yīng)鏈所正式啟動整個產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行速度提升和相關(guān)的質(zhì)量與節(jié)奏管理的一系列內(nèi)部優(yōu)化進(jìn)階階段。同時整個供應(yīng)鏈的收入現(xiàn)金流將正式啟動帶動全鏈條企業(yè)健康水平提升飛機(jī)的研發(fā)是一個長期以及充滿諸多不確定性的過程，供應(yīng)商甚至?xí)谘邪l(fā)階段就以共同研發(fā)/利益共擔(dān)的機(jī)制深度參與，在很長時間內(nèi)只有投入而沒有商業(yè)收入。正式交付啟動后意味著量產(chǎn)時代正式到來，將是對前期大量時間、人力和財(cái)力投入的一個正式回饋階段?，F(xiàn)實(shí)的收入現(xiàn)金流將給整個產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商帶來運(yùn)營狀態(tài)的極大提振，同時隨著技術(shù)進(jìn)步而不斷出現(xiàn)的升級改進(jìn)需求，也會在已有飛機(jī)平臺的基礎(chǔ)上顯著縮短研發(fā)周期，吸引更多企業(yè)關(guān)注甚至開辟新的業(yè)務(wù)線投身到航空當(dāng)前中國基本實(shí)現(xiàn)從民航大國向單一航空運(yùn)輸強(qiáng)國的跨越，后續(xù)次第面臨著“到2035年，實(shí)現(xiàn)從單一的航空運(yùn)輸強(qiáng)國向多領(lǐng)域民航強(qiáng)國的跨越；到本世紀(jì)中葉，實(shí)現(xiàn)從多領(lǐng)域民航強(qiáng)國向全方位民航強(qiáng)國的跨越”的重任。在新的發(fā)展征程上，對大飛機(jī)的適航認(rèn)證以及對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定與輸出能力將是軟實(shí)力建設(shè)的重要組成環(huán)節(jié)。C919在國內(nèi)的商業(yè)交付將是一個極佳的實(shí)踐過程，并且必將逐步走出國門，通過在更廣泛國際市場上的取證過程進(jìn)一步強(qiáng)化我們對國際標(biāo)準(zhǔn)體系的理解、適應(yīng)甚至是影響的能力。這也將是中國民航局提出的中國民航運(yùn)營與民機(jī)制造兩業(yè)融合發(fā)展的重要支撐和體現(xiàn)。中國商飛將逐步進(jìn)入硬實(shí)力軟實(shí)力全面建設(shè)提升階段060809上海浦東大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)園將正式提速運(yùn)行，逐步成為上海乃至長三角的新一個高精制大飛機(jī)項(xiàng)目的一個現(xiàn)實(shí)的戰(zhàn)略價值就是在制造產(chǎn)業(yè)鏈上形成一個全新的集聚。近鄰浦東機(jī)場的大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)園將隨著量產(chǎn)的逐步啟動而同步進(jìn)入到高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，就近布局的零部件與模塊供應(yīng)商也將開足將逐步呈現(xiàn)。這對上海在十四五期間所規(guī)劃的先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型也將是重要的抓手，并且也是浦東機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。上海甚至整個長三角都將擁有一個全新的體量大、產(chǎn)值高、技術(shù)精長三角周邊圍繞大飛機(jī)項(xiàng)目布局的城市將逐步實(shí)現(xiàn)收益沈陽、成都、南昌等基地參與到國產(chǎn)大飛機(jī)的制造供應(yīng)體系鏈中，僅在長三角地區(qū)，就有蘇州和杭州作為全新選手，圍繞國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目明確而堅(jiān)定地進(jìn)行了航空航天產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)劃和發(fā)展策略制定。2022年大飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)入全新發(fā)展階段，也必將正式為這些地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展按下啟動和加速鍵，為長三角的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化協(xié)同，以及新的增量集群的發(fā)展呈現(xiàn)全新篇章。更多圍繞國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)投入將有望啟動飛機(jī)產(chǎn)品需要進(jìn)行多輪的迭代升級而逐步漸入佳境。我們預(yù)見C919正式啟動商業(yè)交付后，會在具體的運(yùn)營中識別出新的優(yōu)化機(jī)會，而同時后疫情時代所呈現(xiàn)的很多全新的航空乘客的需求也會推動飛機(jī)制造商針對這一全新情境進(jìn)行必要的跟進(jìn)與升級。這不僅為原有持續(xù)推進(jìn)的升級研發(fā)項(xiàng)目提出要求和命題，也帶來了不少全新的研發(fā)議題，需要更多全新的技術(shù)力量和角度的共同參與。同時正在進(jìn)行中航空專業(yè)人才的培養(yǎng)將有望獲得一波高度關(guān)注和更多年輕學(xué)子的加入大飛機(jī)項(xiàng)目的突破式進(jìn)展，將有望激發(fā)更多的民族自豪感和自信心，也有望吸引更多的年輕學(xué)子關(guān)注航空航天產(chǎn)業(yè)，投身到相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)學(xué)習(xí)和事業(yè)中。這對中國整個產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展都將是一個重要的推動。重組而高質(zhì)量的人才以及完備的科研與產(chǎn)業(yè)體系是一個國家航空航天產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展的堅(jiān)實(shí)支大飛機(jī)項(xiàng)目除了本身的制造產(chǎn)業(yè)的拉動之外，還必然在供應(yīng)商與總裝廠之間的專業(yè)物流、專業(yè)金融以這些都是一個國家航空航天產(chǎn)業(yè)集群的非常重要的組成元素。中國早前在這些領(lǐng)域借助外商的飛機(jī)項(xiàng)目有所積累，國產(chǎn)飛機(jī)的正式交付將在中國本土帶來更深層次的周邊衍生服務(wù)業(yè)的發(fā)展，甚至為這些34羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告中國支線飛機(jī)仍需在疫情的現(xiàn)實(shí)影響下繼續(xù)探索理想的匹配場景疫情發(fā)生之前，以ARJ21為代表的國產(chǎn)支線飛機(jī)陸續(xù)通過獲得多家航司訂單，在不同的航線場景下展開運(yùn)營，積累了大量寶貴的運(yùn)營數(shù)據(jù)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為飛機(jī)本身的進(jìn)一步完善和銷售與服務(wù)改進(jìn)都收獲了很多有益反饋。疫情的發(fā)生，在過去兩年內(nèi)，分波段地對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)以及航線的暢通性都造成了顯對很多不確定性，支線航空運(yùn)營的穩(wěn)定和強(qiáng)勁發(fā)展仍有很大不確定性，對支線飛機(jī)的進(jìn)一步的需求也會連帶受影響。難言2022會出現(xiàn)顯著轉(zhuǎn)機(jī)，我們判斷中國的支線飛機(jī)產(chǎn)品仍需在客觀的挑戰(zhàn)前通過民用直升機(jī)的銷售勢頭可能出現(xiàn)分場景的差異分化一些相對剛性的使用場景如海上油氣平臺的人員和物資運(yùn)輸、醫(yī)療急救運(yùn)輸?shù)?，由于直升機(jī)在有效載荷、內(nèi)部空間、整體穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢仍具有很強(qiáng)的不可替代性，在原有設(shè)備自然的更新以及業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的增量需求的綜合作用下，仍將保持穩(wěn)健的銷售增長。但是一些應(yīng)用領(lǐng)域如巡線、執(zhí)法監(jiān)督檢查等，則有可在工業(yè)用無人機(jī)快速發(fā)展的背景下，減少對直升機(jī)平臺的依賴，依靠更為經(jīng)濟(jì)的工業(yè)無人機(jī)平臺搭載各種專業(yè)作業(yè)平臺實(shí)現(xiàn)相同甚至更優(yōu)的專業(yè)效果。在這些領(lǐng)域，則可能在2022年開始見到更為明顯的技術(shù)蠶食效應(yīng)。直升機(jī)作為一個非常成熟的航空產(chǎn)品，將開始在特定領(lǐng)域逐步遭遇實(shí)質(zhì)性挑戰(zhàn)。行業(yè)級無人機(jī)將在2022年繼續(xù)迎來突破式發(fā)展在農(nóng)業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域，明星公司極飛科技與大疆創(chuàng)新的產(chǎn)品創(chuàng)新和落地推廣將繼續(xù)快速推進(jìn)，并在一定的彼此競爭下整體加速行業(yè)的發(fā)展。并且極飛科技有望很快完成在上交所科創(chuàng)板的上市，資本與產(chǎn)業(yè)場景的結(jié)合，將為其進(jìn)一步的發(fā)展帶來更多想象空間。而大疆創(chuàng)新，在攝影攝像（包含低空遙感）等領(lǐng)域完成從消費(fèi)級產(chǎn)品向工業(yè)級產(chǎn)品的過渡，以及向農(nóng)用場景的專業(yè)化挺進(jìn)之后，有可能在2022年開始進(jìn)一步尋找新的產(chǎn)業(yè)級賽道，依托其強(qiáng)大的無人機(jī)平臺技術(shù)和各種專業(yè)應(yīng)用平臺技術(shù)的對接，繼續(xù)豐富其產(chǎn)業(yè)級解決方案方陣。在類似這樣的龍頭公司的多維度的帶動下，更多的面向特定行業(yè)應(yīng)用AirMobility但2021年全球和中國的實(shí)際發(fā)展態(tài)勢仍然大大超越我們的預(yù)期，更多的eVTOL企業(yè)上市，更多的融資，更多的國際業(yè)務(wù)拓展以及更多的全新入局者（包括國企背景和民企背景）。在2022年，我們判斷該領(lǐng)域會繼續(xù)升溫，甚至呈現(xiàn)更為陡峭的發(fā)展曲線。源自中國市場的企業(yè)將在融資和新產(chǎn)品發(fā)布上更為活躍，可能也會再創(chuàng)單筆融資額的新高。同時包括客運(yùn)和貨運(yùn)的示范運(yùn)營將更為密集地進(jìn)行。中國民航局對貨運(yùn)領(lǐng)域內(nèi)的適航認(rèn)證大概率會持續(xù)推進(jìn)（2020年底已經(jīng)率先頒出兩張甚至有可能在客運(yùn)eVTOL的適航認(rèn)證上實(shí)現(xiàn)從零到一的突破。中國作為幅員廣闊、場景眾多中國的火箭發(fā)射仍將活躍穩(wěn)健推進(jìn)索任務(wù)步調(diào)平穩(wěn)推進(jìn)，繼續(xù)位居世界第一方陣，同時仍然在高成功率上保持亮眼的成績，支持中國的通信、導(dǎo)航、遙感測繪等多領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展。疫情期間，中國和全球的太空探索事業(yè)都呈現(xiàn)了相當(dāng)強(qiáng)的韌性和持續(xù)性，基本沒有收到疫情的影響而減緩節(jié)奏，這一方面與太空探索本身投資巨大以及偏工太空望遠(yuǎn)鏡部署等）有所巧合地在這兩年均接連實(shí)現(xiàn)了重大突破，會進(jìn)一步推動和平開發(fā)太空資源的中國的商業(yè)航天探索仍將持續(xù)推進(jìn)勢非常明顯。美國在全球的商業(yè)航天領(lǐng)域以SpaceX為引領(lǐng)和代表，呈現(xiàn)了驚人的活力和實(shí)力，一定程度上給中國的商業(yè)航天事業(yè)帶來了借鑒和信心。已經(jīng)有數(shù)家商業(yè)航天企業(yè)在不同的技術(shù)賽道上進(jìn)行深度研發(fā)，整個賽道也越來越吸引資本關(guān)注，融資事件活躍。盡管中國在航天人才的自由流動和高效組合，以及航天設(shè)備供應(yīng)鏈的完全自主性方面還有很大差距，但不會阻礙中國商業(yè)航天領(lǐng)域持續(xù)的會和進(jìn)化。2022年，重大突破不一定來得很快很猛烈，但先行者努力探索的步伐絲毫不衛(wèi)星制造與應(yīng)用將在通導(dǎo)瑤領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)步且商業(yè)力量也會更加活躍通信、導(dǎo)航和遙感是衛(wèi)星的主要應(yīng)用領(lǐng)域，甚至可以是新基建的重要參與環(huán)節(jié)。2022年，中國的衛(wèi)星制造和行業(yè)應(yīng)用，將在硬科技進(jìn)步以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的綜合推動與拉動下繼續(xù)迅猛發(fā)展，將有更多的衛(wèi)星投放到軌道上服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時尤其在測繪遙感領(lǐng)域，將會有更多的商業(yè)衛(wèi)星公司以及下游數(shù)據(jù)開發(fā)和應(yīng)用公司入場，通過專業(yè)化的多波段、多精度級別的衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品以及多種衍生應(yīng)用的專業(yè)化開發(fā)和推廣，在城市管理、農(nóng)業(yè)、物流、商業(yè)、房地產(chǎn)等多個領(lǐng)域發(fā)揮更多的技術(shù)賦能作用，而最紅推動衛(wèi)星的研制、發(fā)射、數(shù)據(jù)的生成和使用進(jìn)入到更快和更大規(guī)模的滾動發(fā)展中。消費(fèi)品與零售38羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告直達(dá)消費(fèi)者模式是大消費(fèi)時代下的未來發(fā)展方向近年來，直達(dá)消費(fèi)者(DTC:DirecttoConsume使其成為推動公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長的新動能。從中，我們發(fā)現(xiàn)兩波支流：新興DTC品牌多為互聯(lián)網(wǎng)原生企業(yè),他們利用為數(shù)不多的SKU成功吸引重視產(chǎn)品設(shè)計(jì)、功能與體驗(yàn)的特定目標(biāo)消費(fèi)者追本溯源，DTC模式總離不開三個關(guān)鍵核心要素，他們均著力縮減中間渠道、以消費(fèi)者需求導(dǎo)向、以及善于創(chuàng)新營銷。對比傳統(tǒng)品牌，直達(dá)消費(fèi)者模式由于在銷售路徑、傳播渠道等方面的模式變革，而顯現(xiàn)出諸多優(yōu)勢：針對用戶需求更有效快速的響應(yīng)：由于減少了層層經(jīng)銷商環(huán)節(jié)，可以拉近與消費(fèi)者的距離，并實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者的直接溝通。因此，企業(yè)能夠收集大量第一手的消費(fèi)者信息與反饋，從而反向促進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)化和企業(yè)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)高效快速地響應(yīng)用戶需求。市場下沉效率的改善：過往傳統(tǒng)零售行業(yè)通過實(shí)體門店往低線市場進(jìn)行渠道覆蓋的方式,邊際效益偏低且缺乏針對性。但得益于電商普及與物流設(shè)施的完善，在DTC模式下，企業(yè)可通過線上平臺快速覆蓋低線消費(fèi)者，并結(jié)合數(shù)據(jù)進(jìn)行市場精準(zhǔn)選擇與布局，提升下沉效率。消費(fèi)者全方位消費(fèi)體驗(yàn)的提升：采取或部分采取DTC模式的品牌往往十分重視線上渠道，通過加大線上線下的融通力度，搭建自身立體的經(jīng)營場，打破消費(fèi)者購買的時間與空間限制。同時，在從品牌消費(fèi)者旅程全過程中，品牌積極通過社群等營銷方式與消費(fèi)者進(jìn)行雙向互動，從而全方位提升消費(fèi)者的購買體驗(yàn)。DTC的浪潮下,無論是初創(chuàng)階段企業(yè)、成長階段企業(yè)、成熟領(lǐng)先品牌，還是產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商均需要迎來模式上的突破與創(chuàng)新，以迎合多元化的消費(fèi)者需求。消費(fèi)者將成為重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)，數(shù)字化的消費(fèi)者洞察方式是未來構(gòu)建品牌力的基石。品牌本身所涵蓋此持續(xù)運(yùn)營并維系消費(fèi)者對品牌的關(guān)聯(lián)與價值感知是品牌基業(yè)長青所必需。我們認(rèn)為，未來消費(fèi)者資產(chǎn)甚至將成為值得被納入企業(yè)公開財(cái)報、用以衡量品牌區(qū)別于競品核心競爭力的戰(zhàn)略資產(chǎn)：從運(yùn)營資品牌的塑造必定是趨向全渠道與全域性的，并且確保一致。在未來，全方位協(xié)同整合性的營銷方式將也意味著更強(qiáng)的職能協(xié)作、整合營銷、線上與線下的策略貫通。未來的媒介觸點(diǎn)與渠道形態(tài)依然會不斷與時俱進(jìn)，不同的品牌企業(yè)所匹配的品牌力建設(shè)組織協(xié)作方式也不盡相同，宗旨是品牌需要對消費(fèi)短期有形的生意資產(chǎn)并行的企業(yè)資產(chǎn)，兩者共同的目標(biāo)是企業(yè)生意的效率、效益與可持續(xù)性。只有長期一致的品牌管理才能最大化品牌帶來的長期價值—無論是有形價值，還是無形價值。品牌未來需要更協(xié)同與具備敏捷工作方式的組織匹配。無論企業(yè)最后的組織形態(tài)如何，關(guān)鍵在于需要與此同時，與過去的常規(guī)數(shù)字化運(yùn)營課題不同，品牌力的建設(shè)不僅需要在品牌與消費(fèi)者之間實(shí)現(xiàn)基本功能需求的滿足，而且還包含了價值的認(rèn)同，是科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合。除了需要對品牌力建設(shè)的框架深入掌握，更需要發(fā)揮品牌的創(chuàng)意；另一方面，品牌力的建設(shè)是個長期的過程，需要不同的相關(guān)部門齊在21年的疫后時代，羅蘭貝格觀察到不同消費(fèi)品細(xì)分行業(yè)正在經(jīng)歷全新的格局，隨之應(yīng)運(yùn)而生新的家居建材：多品類多品牌全渠道是頭部家居建材企業(yè)成為巨頭的必由之路，相伴而來的是不同業(yè)務(wù)模式帶來的組織復(fù)雜度的急劇提升。隨著房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨緩趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)建材家居行業(yè)整體增速走低，為求增長，企業(yè)擴(kuò)充品類進(jìn)行跨界企業(yè)亟待厘清第二曲線構(gòu)建邏輯，摸清第二曲線的底40羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告對標(biāo)日美，目前家居建材行業(yè)處于行業(yè)整合關(guān)鍵期。頭部企業(yè)紛紛通過孵化多品牌搶占高中低端等方式擴(kuò)大市占率。然而品牌定位不同所需運(yùn)營關(guān)鍵能力不同，企業(yè)亟需構(gòu)建應(yīng)對多品牌的相匹配的組織家居建材行業(yè)流量渠道發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，工程渠道愈加重要。隨著精裝房滲透率持續(xù)提升和一站式整裝崛起，家裝流量逐漸從2C轉(zhuǎn)到2B，工程渠道愈加重要。工程渠道的強(qiáng)議價能力對企業(yè)組織效率和供應(yīng)鏈效率提升提出了較高要求。中國消費(fèi)者的奢侈品購買力日益增長，疫情之后，中國作為全世界最快復(fù)蘇的奢侈品市場已經(jīng)成為國際知名奢侈品牌的必爭之地。海南宣布打造全球最大的離岸免稅目的地，展望2030年離島免稅銷售大奢侈品牌紛紛入駐海南，并不斷探索更優(yōu)化的免稅運(yùn)營模式?？ǖ貋喌阮I(lǐng)先品牌已逐漸從免稅運(yùn)營商主導(dǎo)模式向品牌主導(dǎo)模式轉(zhuǎn)型，拉動銷售增長的同時，實(shí)現(xiàn)更完整的消費(fèi)者體驗(yàn)和更高質(zhì)量的品牌形象輸出。在組織和運(yùn)營層面，品牌方致力于加強(qiáng)總部、旅游零售團(tuán)隊(duì)、大中華區(qū)零售團(tuán)隊(duì)的溝通協(xié)酒類品牌紛紛發(fā)起大刀闊斧的渠道改革，向更垂直、更扁平的方向邁進(jìn)。酒類行業(yè)的銷售模式曾經(jīng)以多層經(jīng)銷為特征，依賴經(jīng)銷商來開墾市場。然而，在加速產(chǎn)品流通、把握電商機(jī)遇、塑造品牌價值等多重趨勢驅(qū)動下，越來越多的品牌發(fā)力直供渠道建設(shè)，增加線上和線下直營門店數(shù)量，實(shí)現(xiàn)品牌形象價格體系、可追蹤性、支持力度、獎懲機(jī)制等維度精細(xì)化管理，增強(qiáng)對渠道的掌控力。最后，可持續(xù)經(jīng)營正成為橫跨各細(xì)分行業(yè)頭部企業(yè)的共識。在中國加速推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的大背景之下，無論是政策環(huán)境、商業(yè)機(jī)會還是消費(fèi)者選擇，都對于消費(fèi)品企業(yè)的綠色增長、環(huán)境治理、社會責(zé)任等方面提出了新要求。消費(fèi)品企業(yè)正在通過加強(qiáng)供應(yīng)鏈可追溯性和上游供應(yīng)商管理、采用更輕量化的產(chǎn)品和包裝設(shè)計(jì)、使用可循環(huán)可再生材料、限制有害化學(xué)物質(zhì)排放、減少生產(chǎn)和運(yùn)輸全過程的碳足跡、開展正確的消費(fèi)者教育引導(dǎo)等一系列舉措，積極實(shí)現(xiàn)自身的ESG(Environmental,socialandcorporategovernance)價值。在此過程中，企業(yè)自身也能在品牌形象、客戶粘性、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告43數(shù)字化2022年將是企業(yè)數(shù)字化縱深發(fā)展的一年。全球經(jīng)濟(jì)在新冠疫情的持續(xù)影44羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告04新基建驅(qū)動企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的物質(zhì)基礎(chǔ)和驅(qū)動引擎。2022年，我國新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和投入力度將進(jìn)一步加強(qiáng)，并賦能千行百業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營方式全遠(yuǎn)程運(yùn)維、多機(jī)協(xié)同作業(yè)、人機(jī)交互等領(lǐng)域的智能化提升。基于5G和云計(jì)算的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入、計(jì)算和應(yīng)用平臺建設(shè)，推動車聯(lián)網(wǎng)、智慧物流、智慧港口等的數(shù)字化建設(shè)進(jìn)一步提速。5G與AR/VR等實(shí)現(xiàn)效率與效益的雙提升。隨處運(yùn)營成為企業(yè)形式的新方向面對疫情對于線下經(jīng)濟(jì)的制約，一系列線上會議工具、遠(yuǎn)程協(xié)作平臺、線上服務(wù)平臺等應(yīng)運(yùn)而生，以數(shù)字化的服務(wù)獲得了市場的青睞。而在疫情新常態(tài)下，企業(yè)越來越習(xí)慣于對各類線上數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)創(chuàng)新，隨處運(yùn)營的概念也將越來越貼近普通企業(yè)的運(yùn)營實(shí)際。根據(jù)Gartner預(yù)測，未來兩年內(nèi)，40%概念的發(fā)展，讓企業(yè)的業(yè)務(wù)更加聚焦于自身產(chǎn)品與服務(wù)的核心，從而讓運(yùn)數(shù)字生態(tài)建設(shè)成為企業(yè)關(guān)鍵任務(wù)過去幾年間，在數(shù)字化趨勢和疫情的疊加作用下，越來越多的企業(yè)將數(shù)據(jù)體系和數(shù)字化應(yīng)用建設(shè)提上日程。然而，大部分企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)缺乏統(tǒng)一的戰(zhàn)略引領(lǐng)，各業(yè)務(wù)部門往往根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，采應(yīng)更加重視“數(shù)據(jù)孤島”的串聯(lián)互通，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同功能應(yīng)用，構(gòu)建數(shù)字生態(tài)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的數(shù)字化變革。預(yù)計(jì)未來，企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)將從各自為戰(zhàn)的“散點(diǎn)式”向由戰(zhàn)略引領(lǐng)的“系統(tǒng)式”提升，企業(yè)的數(shù)字化任務(wù)也將從開發(fā)數(shù)字工具向構(gòu)建數(shù)字生態(tài)過渡，從而在企業(yè)內(nèi)部形成一套以宏觀數(shù)字化戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以統(tǒng)一的數(shù)字生態(tài)為驅(qū)動，協(xié)同賦能企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)、營銷銷售以及客戶關(guān)系管理的全流程數(shù)字化體系。數(shù)字化賦能客戶全生命周期管理戶關(guān)注興趣、產(chǎn)品體驗(yàn)、成交轉(zhuǎn)化、售后服務(wù)、增購再購、推薦裂變等全維度的信息，并與內(nèi)外部數(shù)0608傳統(tǒng)品牌直連客戶將更加高效相比互聯(lián)網(wǎng)平臺和渠道商，傳統(tǒng)品牌商距離終端客戶更遠(yuǎn)，在用戶運(yùn)營上存在劣勢。而數(shù)字化工具為品牌商直連客戶（D2C）和私域流量轉(zhuǎn)化提供了更多的手段與便利。借助微信公眾號、微博、抖音等社交媒體和短視頻平臺，品牌商可實(shí)現(xiàn)廣域宣傳與基于興趣標(biāo)簽分析的精準(zhǔn)推送。借助京東、天貓、點(diǎn)淘等三方電商及直播流量，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)更廣的營銷傳播與銷售轉(zhuǎn)化效果。而微信小程序、品牌自道。對于各種直連客戶的數(shù)字化工具，企業(yè)應(yīng)從自身戰(zhàn)略入手，找準(zhǔn)營銷與用戶運(yùn)營等工作的目標(biāo)與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)推動營銷體驗(yàn)升級方式已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。而未來，VR、AR、可穿戴設(shè)備等技術(shù)的融合發(fā)展將能夠更有力地賦能企業(yè)的數(shù)字化營銷。通過技術(shù)手段，企業(yè)可以為消費(fèi)者帶來沉浸式、全方位的產(chǎn)品模擬和交互體驗(yàn)，包括在短時間內(nèi)吸引用戶的全部注意力，讓用戶“切實(shí)”感受產(chǎn)品的外觀、質(zhì)量、觸感等，進(jìn)而創(chuàng)造更強(qiáng)的情感關(guān)聯(lián)，從而極大地提升用戶的消費(fèi)成交意愿。虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)正激發(fā)出數(shù)字化營銷領(lǐng)域的無限可能性，并重塑市場營銷體系與模式。企業(yè)應(yīng)抓住技術(shù)機(jī)遇，找到適合自身的虛擬現(xiàn)實(shí)營銷形式，從而在未來競爭中搶占先機(jī)。人工智能全面深度融入生產(chǎn)與生活人工智能已成為最具革命性的技術(shù)之一，并影響著每一個行業(yè)。伴隨著技術(shù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新，預(yù)計(jì)2022年，人工智能將更加全面且深度地融入生產(chǎn)和生活中。在生產(chǎn)制造領(lǐng)域，超級自動化成為重要的發(fā)展方向。超級自動化基于人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的自動收集、自動分析與自動應(yīng)用，并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的全流程自動化，從而降低人工干預(yù)與效率折損，提升業(yè)務(wù)的產(chǎn)出水平。在商業(yè)決策方面，增強(qiáng)智能的興起讓決策效果更加精益。增強(qiáng)智能將機(jī)器和人類決策的優(yōu)勢相融合，借助人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)處理和分析所有類型的數(shù)據(jù)，提供自動化決策建議，并引入人類監(jiān)督，允許人參與驗(yàn)證，從而最優(yōu)地平衡人的智力和計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力。在智能生活應(yīng)用方面，物聯(lián)網(wǎng)人工智能為智能家居、智慧城市等領(lǐng)域提供了更強(qiáng)大的商業(yè)解決方案。物聯(lián)網(wǎng)對環(huán)境中溫度、壓力、聲音、語音和計(jì)算機(jī)視覺等數(shù)據(jù)進(jìn)行獲取，交由人工智能技術(shù)綜合分析并自動發(fā)出任務(wù)指令，從而提升服務(wù)的智能性與安全性?？梢灶A(yù)計(jì)，未來人工智能將“走入尋常百姓家”，在生產(chǎn)生信息安全保護(hù)的重要性空前提升對于通訊服務(wù)商、IT服務(wù)商、云服務(wù)商而言，提供數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)方案也將成為更重要的市場機(jī)遇。與此同時，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)也成為信息安全保護(hù)的重要手段。人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)可以掃描和分析海量與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)識別各類網(wǎng)絡(luò)威脅和惡意攻擊，從而使網(wǎng)絡(luò)安全更加自動化并降低風(fēng)險。0909適應(yīng)新數(shù)字化驅(qū)動的消費(fèi)者洞察方式是未來構(gòu)建品牌力的基石，消費(fèi)者將成為重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)。在消費(fèi)者需求加速分化、復(fù)雜化的今天，只有掌握消費(fèi)者的洞察之道，后續(xù)的一系列規(guī)劃和執(zhí)行才有意義。盡管消費(fèi)者需求瞬息萬變，但不變的是企業(yè)未來利用數(shù)字賦能，對于消費(fèi)者時變時新需求的精準(zhǔn)與及時把握。未來，誰離消費(fèi)者距離越近，誰就能擁有最靈敏的市場嗅覺與反應(yīng)。持續(xù)運(yùn)營并維系消費(fèi)者對品牌的關(guān)聯(lián)與價值感知是品牌基業(yè)長青的必要條件，消費(fèi)者資產(chǎn)將成為企業(yè)級別的戰(zhàn)略與競爭資產(chǎn)。一致”非常敏感，如果在不同地方看到的品牌形象或傳遞的核心價值不一致，就會感到迷惑。在未來，全方位協(xié)同整合性的營銷方式將是品牌力建設(shè)不可或缺的抓手。未來的媒介觸點(diǎn)與渠道形態(tài)或不斷與時俱進(jìn)，不同的品牌企業(yè)所匹配的品牌力建設(shè)組織協(xié)作方式也不盡相同，但一以貫之的是品牌需要對程中沉淀的無形資產(chǎn)。品牌力作為中長期企業(yè)積累的無形資產(chǎn)，是與短期有形的生意資產(chǎn)并行的企業(yè)資產(chǎn)，兩者共同的目標(biāo)是企業(yè)生意的效率、效益與可持續(xù)性。只有長期一致的品牌管理才能最大化品牌帶來的長期價值，無論是有形價值還是無形價值。同時受到品牌的行業(yè)屬性、發(fā)展階段、渠道經(jīng)營模式、品牌運(yùn)營模式等諸多方面的影響。在全新的數(shù)羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告49文化娛樂與體育移動游戲出海則需要進(jìn)一步從產(chǎn)品內(nèi)容塑造、運(yùn)營策略選擇與價值獲取透，元宇宙超強(qiáng)沉浸感和低延遲交互將在游戲以及影視領(lǐng)域體驗(yàn)帶來難業(yè)未來十五年發(fā)展做出重大頂層設(shè)計(jì)。我國將逐步從知識產(chǎn)權(quán)大國邁向知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國，知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)也將邁入高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。版權(quán)領(lǐng)域伴隨著作權(quán)登記制度、網(wǎng)絡(luò)保護(hù)和交易規(guī)則的完善，版權(quán)市場價值進(jìn)一步凸顯，品牌競爭力不斷提升，預(yù)計(jì)至2025年版權(quán)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重將達(dá)到7.5%。專利領(lǐng)域的專利申請仍將維持較快增長，在低質(zhì)量專利“從嚴(yán)打擊”的政策驅(qū)動下，我國高質(zhì)量專利占比有望提升，專利保護(hù)也將擁有更廣闊的想象空間。知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)化領(lǐng)域?qū)⒌玫揭欢ǔ潭鹊陌l(fā)展——版權(quán)授權(quán)及運(yùn)營將率先突破；伴隨高質(zhì)量專利數(shù)量提升與專利估值體系的完善，專利交易、投資運(yùn)營等商業(yè)化市場發(fā)展?jié)摿薮?。?shí)施知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國戰(zhàn)略是構(gòu)建國家綜合實(shí)力和國際競爭力的重要支撐，未來我國知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)必將走出一條特色發(fā)展之路。進(jìn)一步提升國產(chǎn)影片創(chuàng)作質(zhì)量，健全電影產(chǎn)業(yè)體系，增強(qiáng)電影科技實(shí)力，提高電影公共服務(wù)水平，擴(kuò)大電影國際影響力，助力電影強(qiáng)國建設(shè)，我國影視工業(yè)化生產(chǎn)體系也逐步走向健全。以工業(yè)化的方式生產(chǎn)制作影視作品，能夠有效確保內(nèi)容產(chǎn)出的質(zhì)量及穩(wěn)定性。從制作流程角度看，針對影視制作逐步形成明確且細(xì)致的分工，開始轉(zhuǎn)向“流水線”的生產(chǎn)模式，工業(yè)化流程雛形初顯；從質(zhì)量管控角度看，技術(shù)的賦能使得各環(huán)節(jié)的質(zhì)量和效率把控得到優(yōu)化；例如數(shù)字化的發(fā)展使得電影畫面的呈現(xiàn)達(dá)到更高的要求，從而產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的電影內(nèi)容；阿里影業(yè)和愛奇藝等推出的智能管理系統(tǒng)，則助力電影制作各環(huán)節(jié)的智能管理，提高整體制作效率。配備了強(qiáng)大的制作團(tuán)隊(duì)、演員陣容與營銷投入，卻口碑撲街，豆瓣評分慘淡收場，未能延續(xù)去年迷霧0406出“推動沉浸式業(yè)態(tài)與城市公共空間、特色小鎮(zhèn)相結(jié)合。開發(fā)沉浸式旅游演藝、沉浸式娛樂體驗(yàn)產(chǎn)品，品為消費(fèi)者帶來聽覺、視覺、觸覺上的互動，滿足了消費(fèi)者多元化的體驗(yàn)需求。目前沉浸式體驗(yàn)已經(jīng)覆蓋劇本殺、密室逃脫、劇場等數(shù)十種業(yè)態(tài)，其中劇本殺和密室已經(jīng)成為最為火爆的兩大細(xì)分領(lǐng)域。未來，隨著全息投影技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)等科技進(jìn)一步發(fā)展，沉浸式娛樂項(xiàng)目的業(yè)態(tài)日漸臨近的2022年北京冬奧會將推動我國冰雪運(yùn)動產(chǎn)業(yè)全面升級，同時也是實(shí)現(xiàn)“帶動三億人參與冰雪運(yùn)動”高質(zhì)量發(fā)展的重要加速器。伴隨滑雪等冰上運(yùn)動逐漸從原來的小眾運(yùn)動邁入大眾消費(fèi)行列，我國將有望成為冰雪運(yùn)動消費(fèi)大國，全球冰雪運(yùn)動優(yōu)質(zhì)資源將加快向中國市場集聚，萬億冰雪產(chǎn)業(yè)市場潛力不斷釋放。在冬奧會的加持下，冰雪運(yùn)動已經(jīng)不是北方專屬，而進(jìn)入“南展西進(jìn)東拓”的快車道。各個地方不斷開發(fā)冰雪資源，從室外到室內(nèi)，全國冰雪運(yùn)動場地?cái)?shù)量及面積迅速增長。預(yù)計(jì)到2022年，全國新建滑冰館數(shù)量將不少于500座，全國滑冰館數(shù)量不少于650座；新建滑雪場不少于240座，全國滑雪作為冰雪運(yùn)動的消費(fèi)主力，“90、00”后將通過多樣化社交媒體平臺諸如短視頻等進(jìn)一步傳播“冰雪運(yùn)動”潮文化，并拉動冰雪旅游、度假、賽事、培訓(xùn)、娛樂、裝備器材、服飾等周邊產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。未來五年內(nèi)，我國冰雪運(yùn)動相關(guān)集群將進(jìn)入快速、高質(zhì)量發(fā)展階段。0809體育與娛樂跨界融合成為體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的流行趨勢，體育世界正