2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行及還款安排

2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行及還款安排本合同目錄一覽1.債券發(fā)行1.1債券總額1.2發(fā)行價(jià)格1.3發(fā)行時(shí)間1.4發(fā)行方式1.5發(fā)行條件2.還款安排2.1還款總額2.2還款期限2.3還款方式2.4還款利息2.5提前還款條件3.融資用途3.1資金用途概述3.2資金使用監(jiān)管4.債券持有人權(quán)益4.1利息支付4.2兌付保障4.3信息披露5.企業(yè)義務(wù)5.1按時(shí)還本付息5.2信息披露義務(wù)5.3保持財(cái)務(wù)狀況6.合同的生效、變更和終止6.1合同生效條件6.2合同變更條件6.3合同終止條件7.違約責(zé)任7.1企業(yè)違約責(zé)任7.2債券持有人違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2適用法律9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限10.合同的附件10.1債券發(fā)行申請(qǐng)文件10.2還款計(jì)劃表11.其他條款11.1發(fā)行費(fèi)用11.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)12.簽署12.1簽署日期12.2簽署地點(diǎn)12.3簽署人13.合同的副本13.1合同正本13.2合同副本14.合同的language第一部分：合同如下：第一條：債券發(fā)行1.1債券總額：人民幣【】?jī)|元整。1.2發(fā)行價(jià)格：每張債券的面值加之年利息。1.3發(fā)行時(shí)間：根據(jù)市場(chǎng)需求和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，由雙方協(xié)商確定。1.4發(fā)行方式：通過證券交易所或者其他方式進(jìn)行。1.5發(fā)行條件：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。第二條：還款安排2.1還款總額：人民幣【】?jī)|元整。2.2還款期限：從債券發(fā)行之日起至【】年止。2.3還款方式：分期還款，具體還款計(jì)劃由雙方協(xié)商確定。2.4還款利息：按照約定的年利率計(jì)算。2.5提前還款條件：雙方協(xié)商確定。第三條：融資用途3.1資金用途概述：用于企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)需要。3.2資金使用監(jiān)管：企業(yè)應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行資金使用情況的披露和監(jiān)管。第四條：債券持有人權(quán)益4.1利息支付：企業(yè)應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付債券利息。4.2兌付保障：企業(yè)應(yīng)保證債券的本金和利息的兌付。4.3信息披露：企業(yè)應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及時(shí)披露相關(guān)信息。第五條：企業(yè)義務(wù)5.1按時(shí)還本付息：企業(yè)應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式按時(shí)還本付息。5.2信息披露義務(wù)：企業(yè)應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。第六條：合同的生效、變更和終止6.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同變更條件：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。6.3合同終止條件：合同的終止需符合法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。第七條：違約責(zé)任7.1企業(yè)違約責(zé)任：如果企業(yè)未能履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2債券持有人違約責(zé)任：如果債券持有人未能履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的任何爭(zhēng)議和糾紛。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條：保密條款9.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十條：合同的附件10.1債券發(fā)行申請(qǐng)文件：包括發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告、發(fā)行方案、發(fā)行公告等。10.2還款計(jì)劃表：詳細(xì)列明每期的還款金額、時(shí)間和方式。第十一條：其他條款11.1發(fā)行費(fèi)用：包括但不限于承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等，具體費(fèi)用按照雙方協(xié)商確定的比例和方式進(jìn)行分?jǐn)偂?1.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第十二條：簽署12.1簽署日期：【年】年【月】月【日】日。12.2簽署地點(diǎn)：【省】省【市】市。12.3簽署人：企業(yè)代表和債券持有人代表。第十三條：合同的副本13.1合同正本：一式【份】份，雙方各執(zhí)一份。13.2合同副本：一式【份】份，用于報(bào)批和備案。第十四條：合同的language14.1合同的中文文本為最終解釋文本。14.2如合同的英文翻譯與中文文本有任何歧義，以中文文本為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入1.1定義：第三方是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的情形：當(dāng)本合同的履行需要第三方的協(xié)助或?qū)徍藭r(shí)，包括但不限于債券發(fā)行、還款安排、財(cái)務(wù)審計(jì)等。第二條：第三方責(zé)任的界定2.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行其職責(zé)，確保合同的順利履行。2.2第三方權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲得相應(yīng)的報(bào)酬和服務(wù)保障。第三條：第三方與甲乙方的關(guān)系3.1第三方與甲方：第三方應(yīng)獨(dú)立履行其職責(zé)，不對(duì)甲方產(chǎn)生任何直接的合同義務(wù)。3.2第三方與乙方：第三方應(yīng)獨(dú)立履行其職責(zé)，不對(duì)乙方產(chǎn)生任何直接的合同義務(wù)。第四條：第三方介入的程序4.1第三方選擇：甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇具備資質(zhì)和能力的第三方。4.2第三方委托：甲乙方應(yīng)與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)責(zé)。4.3第三方審核：第三方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行審核，并出具相應(yīng)的報(bào)告。第五條：第三方責(zé)任限額5.1限額定義：第三方責(zé)任限額是指第三方對(duì)甲乙方承擔(dān)的賠償責(zé)任的上限。5.2責(zé)任限額的確定：第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同金額、第三方資質(zhì)等因素進(jìn)行協(xié)商確定。5.3責(zé)任限額的調(diào)整：如合同履行過程中發(fā)生特殊情況，甲乙方有權(quán)協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。第六條：第三方違約處理6.1第三方違約：如第三方未能履行其合同義務(wù)，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2第三方賠償：第三方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，對(duì)甲乙方造成的損失進(jìn)行賠償。第七條：第三方退出7.1第三方退出的條件：如第三方因特殊原因無法繼續(xù)履行其義務(wù)，可以退出。7.2第三方退出的程序：第三方應(yīng)提前通知甲乙方，并與甲乙方協(xié)商確定后續(xù)處理方案。第八條：第三方與合同其他方的關(guān)系8.1第三方與甲乙方：第三方獨(dú)立于甲乙方，不參與甲乙方的內(nèi)部管理。8.2第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)：第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行其職責(zé)。第九條：第三方信息的披露9.1第三方信息：第三方在履行其職責(zé)過程中獲得的企業(yè)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。9.2信息披露：第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，對(duì)獲得的信息進(jìn)行保密和披露。第十條：第三方介入的合同修正10.1新增條款：根據(jù)第三方介入的需要，新增相應(yīng)的合同條款，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。10.2修正程序：甲乙方應(yīng)協(xié)商一致，對(duì)合同進(jìn)行修正，并以書面形式作出。第十一條：第三方介入的合同備案11.1備案文件：甲乙方應(yīng)將第三方介入的合同修正內(nèi)容進(jìn)行備案。11.2備案機(jī)構(gòu)：根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，向相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。第十二條：第三方介入的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式：如因第三方介入產(chǎn)生爭(zhēng)議，甲乙方應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行申請(qǐng)文件1.1發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告1.2發(fā)行方案1.3發(fā)行公告附件2：還款計(jì)劃表2.1還款時(shí)間表2.2還款金額分配表附件3：債券發(fā)行承銷協(xié)議3.1承銷商名單3.2承銷費(fèi)用分配方案附件4：律師工作報(bào)告4.1法律意見書4.2律師見證文件附件5：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告5.1財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告5.2內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告附件6：第三方評(píng)估報(bào)告6.1信用評(píng)級(jí)報(bào)告6.2資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件7：信息披露文件7.1定期報(bào)告7.2臨時(shí)報(bào)告附件8：債券持有人會(huì)議決議8.1會(huì)議議程8.2決議文件附件9：合同履行監(jiān)督報(bào)告9.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告9.2履行情況評(píng)價(jià)附件10：違約處理協(xié)議10.1違約處理流程10.2違約責(zé)任分配方案說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未能按照約定的時(shí)間和方式支付債券利息。2.甲方未能按照約定的時(shí)間和方式償還債券本金。3.甲方未能履行信息披露義務(wù)，未及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。4.乙方未能按照約定的時(shí)間和方式支付承銷費(fèi)用。5.乙方未能按照約定的時(shí)間和方式提供發(fā)行所需的文件和材料。6.第三方未能按照約定的時(shí)間和方式完成審核和評(píng)估工作。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違