二零二四年到期債券發(fā)行承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年到期債券發(fā)行承銷合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3債券1.4到期日第二條債券發(fā)行規(guī)模與面值2.1發(fā)行規(guī)模2.2面值第三條發(fā)行價格與利率3.1發(fā)行價格3.2利率第四條承銷商的承銷責任4.1承銷數量4.2承銷期限4.3承銷方式第五條發(fā)行程序與時間安排5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行批準5.3發(fā)行時間第六條承銷商的報酬6.1承銷費用6.2支付方式第七條信息披露與保密7.1信息披露7.2保密義務第八條債券的轉讓與兌付8.1轉讓條件8.2兌付方式第九條合同的解除與終止9.1解除條件9.2終止條件第十條違約責任10.1發(fā)行人的違約責任10.2承銷商的違約責任第十一條爭議解決方式11.1協商解決11.2仲裁第十二條適用法律12.1適用法律第十三條其他約定13.1附屬協議13.2補充協議第十四條合同的生效、修改與解除14.1生效條件14.2修改條件14.3解除條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3債券1.4到期日第二條債券發(fā)行規(guī)模與面值2.1發(fā)行規(guī)模本次債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣億元。2.2面值債券的面值為人民幣100元。第三條發(fā)行價格與利率3.1發(fā)行價格債券的發(fā)行價格為每張債券面值加上應計利息。3.2利率債券的利率為固定利率，具體為%。第四條承銷商的承銷責任4.1承銷數量承銷商同意承銷本次發(fā)行的全部債券，承銷數量為發(fā)行規(guī)模。4.2承銷期限承銷期限自發(fā)行人與承銷商簽署承銷協議之日起至債券實際發(fā)行之日止。4.3承銷方式承銷商應采取公開招標方式進行債券的承銷。第五條發(fā)行程序與時間安排5.1發(fā)行申請發(fā)行人應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向有關部門提交發(fā)行申請。5.2發(fā)行批準發(fā)行申請獲得有關部門的批準后，發(fā)行人方可進行債券的發(fā)行。5.3發(fā)行時間債券的發(fā)行時間為發(fā)行批準之日起至承銷期限結束之日止。第六條承銷商的報酬6.1承銷費用承銷商應按照承銷協議的約定收取承銷費用。6.2支付方式承銷費用的支付方式為發(fā)行人按照承銷協議的約定向承銷商支付。第八條信息披露與保密8.1信息披露發(fā)行人應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準確、完整地履行信息披露義務，確保債券發(fā)行過程中的信息披露真實可靠。8.2保密義務在債券發(fā)行期間，發(fā)行人和承銷商應對與債券發(fā)行相關的非公開信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。第九條債券的轉讓與兌付9.1轉讓條件債券持有人可在到期日前，按約定的條件和程序將債券轉讓給其他投資者。9.2兌付方式債券到期時，發(fā)行人應按照約定的利率和面值向債券持有人支付本金和利息。第十條合同的解除與終止10.1解除條件在合同有效期內，如發(fā)生約定的解除條件，雙方可協商解除本合同。10.2終止條件在合同有效期內，如發(fā)生約定的終止條件，本合同即告終止。第十一條違約責任11.1發(fā)行人的違約責任發(fā)行人未按約定履行信息披露義務或違反保密義務的，應承擔相應的違約責任。11.2承銷商的違約責任承銷商未按約定完成承銷義務或違反保密義務的，應承擔相應的違約責任。第十二條適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條其他約定本合同未涉及的事項，雙方可簽訂附屬協議或補充協議進行約定。第十四條合同的生效、修改與解除14.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2修改條件本合同的修改需經雙方協商一致，并以書面形式作出。14.3解除條件本合同的解除需符合合同約定的解除條件，并由雙方協商一致。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方本合同所稱“第三方”是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。1.2介入范圍第三方介入包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、監(jiān)管機構等。第二條第三方介入的條件與程序2.1介入條件當本合同的履行需要第三方介入時，甲乙方應共同確定符合條件的第三方。2.2選擇程序甲乙方應通過公開招標、競爭性談判等公平、公正的方式選擇第三方。2.3第三方資格選定的第三方應具備相應的資質、能力和良好信譽，能夠獨立承擔責任。第三條第三方的主要職責與義務3.1履行職責第三方應按照甲乙方的要求和相關法律法規(guī)，認真履行合同約定的職責。3.2保持獨立性第三方在履行職責過程中，應保持獨立性，不受甲乙方的不當影響。3.3保密義務第三方應對在履行職責過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密和個人信息予以保密。第四條第三方介入的費用4.1費用承擔第三方介入的費用由甲乙方按照約定的方式承擔。4.2支付方式甲乙方應按照約定的時間和方式向第三方支付費用。第五條第三方責任的限制5.1責任限額第三方對因其過錯導致甲乙方損失的責任，依法應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不得超過合同約定的限額。5.2責任劃分第三方與甲乙方的責任劃分，應根據第三方在合同履行過程中的實際行為和法律規(guī)定確定。第六條第三方與甲乙方的關系6.1獨立關系第三方與甲乙方之間建立的是獨立的法律關系，不影響甲乙方之間的合同關系。6.2第三方行為第三方在履行合同過程中的行為，視為其自身的行為，不由甲乙方承擔。第七條第三方介入的終止7.1終止條件當第三方介入的目的已經實現或者合同約定的第三方介入期限屆滿時，甲乙方可以終止第三方介入。7.2終止程序甲乙方應按照合同約定的程序，終止第三方的介入。第八條第三方介入的變更8.1變更條件當甲乙方因客觀原因需要變更第三方時，可以按照合同約定的條件進行變更。8.2變更程序甲乙方應按照合同約定的程序，選擇新的第三方并通知對方。第九條第三方介入的監(jiān)督與檢查9.1監(jiān)督權甲乙方有權對第三方履行合同的情況進行監(jiān)督與檢查。9.2檢查權甲乙方有權要求第三方提供履行合同的證明文件和資料。第十條第三方介入的違約處理10.1違約行為第三方未按照合同約定履行義務的，應承擔違約責任。10.2違約處理甲乙方有權要求第三方承擔違約責任，并按照合同約定處理違約事宜。第十一條第三方介入的爭議解決11.1爭議解決甲乙方與第三方之間的爭議，應通過協商解決，協商不成的，可以依照合同約定的仲裁或訴訟程序解決。11.2第三方作為被告當第三方作為被告參與爭議解決時，甲乙方應提供必要的協助和支持。第十二條第三方介入對其他方的通知12.1通知義務當甲乙方與第三方發(fā)生涉及本合同的重大事項時，應及時通知對方。12.2通知方式通知應采用書面形式，并加蓋甲乙方公章或授權代表簽字。第十三條第三方介入的合同副本13.1副本提供甲乙方應向對方提供第三方介入的相關合同副本。13.2副本內容提供的合同副本應包含第三方的主要職責、權利、義務和責任限制等內容。第十四條第三方介入的生效、修改與解除14.1生效條件第三方介入的合同條款自甲乙方簽字蓋章之日起生效。14.2修改條件第三方介入的合同條款的修改需經甲乙方協商一致，并以書面形式作出。14.3解除條件第三方介入的合同條款的解除需符合合同約定的解除條件，并由甲乙方協商一致。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行申請書附件2：發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本附件3：發(fā)行人信用評級報告附件4：債券發(fā)行方案附件5：承銷協議附件6：信息披露方案附件7：保密協議附件8：第三方服務協議附件9：債券持有人名冊附件10：債券發(fā)行公告附件11：債券發(fā)行結果公告附件12：債券轉讓協議附件13：債券兌付通知書附件14：違約處理協議附件詳細要求和說明：附件1：債券發(fā)行申請書該申請書應包含發(fā)行人的基本信息、債券的基本信息、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率、發(fā)行方式等。附件2：發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本提供發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照副本，以證明其合法經營資格。附件3：發(fā)行人信用評級報告提供發(fā)行人的信用評級報告，以證明其信用狀況。附件4：債券發(fā)行方案該方案應詳細描述債券的發(fā)行程序、時間安排、發(fā)行數量、發(fā)行價格、利率等。附件5：承銷協議提供與承銷商簽訂的承銷協議，明確承銷商的義務和報酬等。附件6：信息披露方案該方案應詳細描述信息披露的內容、時間、方式等。附件7：保密協議提供與承銷商簽訂的保密協議，明確保密義務和保密內容等。附件8：第三方服務協議提供與第三方簽訂的服務協議，明確第三方的職責、義務和責任限制等。附件9：債券持有人名冊提供債券持有人的名冊，以證明債券的發(fā)行和轉讓情況。附件10：債券發(fā)行公告提供債券發(fā)行公告，明確債券的發(fā)行時間和方式等。附件11：債券發(fā)行結果公告提供債券發(fā)行結果公告，明確債券的發(fā)行數量、價格等。附件12：債券轉讓協議提供債券轉讓協議，明確債券轉讓的條件和程序等。附件13：債券兌付通知書提供債券兌付通知書，明確債券兌付的時間和方式等。附件14：違約處理協議提供違約處理協議，明確違約行為及責任認定標準等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行人未按約定履行信息披露義務。2.發(fā)行人違反保密義務，泄露與債券發(fā)行相關的非公開信息。3.承銷商未按約定完成承銷義務。4.承銷商違反保密義務，泄露與債券發(fā)行相關的非公開信息。5.第三方未按約定履行職責。6.第三方違反保密義務，泄露在履行職責過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密和個人信息。違約責任認定標準：1.發(fā)行人違約責任：發(fā)行人應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償因違約造成的損失等。2.承銷商違約責任：承銷