2024年度城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市軌道交通建設(shè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行概況1.1債券總額1.2債券面值1.3發(fā)行價(jià)格1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行期限1.6發(fā)行方式1.7發(fā)行對(duì)象第二條債券持有人權(quán)益2.1利息支付2.2利息支付方式2.3利息支付日期2.4債券贖回2.5債券轉(zhuǎn)讓2.6信用評(píng)級(jí)2.7信息披露第三條發(fā)行人的義務(wù)3.1按時(shí)支付利息3.2按約定贖回債券3.3及時(shí)披露信息3.4保證債券的安全性3.5提供必要的文件和資料第四條發(fā)行人的權(quán)利4.1選擇發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象4.2調(diào)整發(fā)行利率和發(fā)行期限4.3要求債券持有人提供相關(guān)信息第五條債券持有人的義務(wù)5.1按時(shí)支付債券購(gòu)買款項(xiàng)5.2遵守債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定5.3配合發(fā)行人進(jìn)行信息披露第六條債券持有人的權(quán)利6.1要求按時(shí)支付利息6.2要求按約定贖回債券6.3查閱相關(guān)信息第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行人的違約行為7.2債券持有人的違約行為7.3違約責(zé)任的解決方式第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2適用法律8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更條件9.3合同終止條件第十條合同的解釋10.1合同條款的解釋10.2合同的補(bǔ)充和修改第十一條合同的附件11.1債券發(fā)行公告11.2債券條款說(shuō)明書11.3信用評(píng)級(jí)報(bào)告第十二條其他事項(xiàng)12.1合同的簽署地點(diǎn)和日期12.2發(fā)行人的注冊(cè)地和辦公地點(diǎn)12.3債券持有人的聯(lián)系人和聯(lián)系方式第十三條合同的簽署13.1簽署人的身份證明13.2簽署人的授權(quán)證明13.3合同簽署日期第十四條合同的保管14.1合同正本和副本的分發(fā)14.2合同的保管地點(diǎn)和方式14.3合同的查閱和復(fù)制第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行概況1.1債券總額：發(fā)行總額為人民幣[金額]億元。1.2債券面值：每張債券的面值為人民幣[金額]元。1.3發(fā)行價(jià)格：債券的發(fā)行價(jià)格為面值加上應(yīng)計(jì)利息。1.4發(fā)行利率：債券的發(fā)行利率為[百分比]%。1.5發(fā)行期限：債券的發(fā)行期限為[年限]年。1.6發(fā)行方式：債券將通過(guò)[發(fā)行方式，如公開招標(biāo)、定向發(fā)行等]進(jìn)行發(fā)行。1.7發(fā)行對(duì)象：債券的發(fā)行對(duì)象為[發(fā)行對(duì)象，如公眾投資者、機(jī)構(gòu)投資者等]。第二條債券持有人權(quán)益2.1利息支付：發(fā)行人應(yīng)按約定的利率和時(shí)間向債券持有人支付利息。2.2利息支付方式：利息支付方式可以為一次性支付或分期支付。2.3利息支付日期：利息支付日期為[日期]，如遇節(jié)假日順延至下一個(gè)工作日。2.4債券贖回：發(fā)行人有權(quán)在[條件]下提前贖回債券。2.5債券轉(zhuǎn)讓：債券持有人有權(quán)將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給他人。2.6信用評(píng)級(jí)：債券的信用評(píng)級(jí)為[評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)]評(píng)定的[評(píng)級(jí)等級(jí)]。2.7信息披露：發(fā)行人應(yīng)及時(shí)披露債券發(fā)行和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的相關(guān)信息。第三條發(fā)行人的義務(wù)3.1按時(shí)支付利息：發(fā)行人應(yīng)按時(shí)向債券持有人支付約定利率的利息。3.2按約定贖回債券：發(fā)行人應(yīng)按約定的條件和價(jià)格贖回債券。3.3及時(shí)披露信息：發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向債券持有人披露相關(guān)信息。3.4保證債券的安全性：發(fā)行人應(yīng)采取措施保證債券的安全性和發(fā)行人的信用狀況。3.5提供必要的文件和資料：發(fā)行人應(yīng)向債券持有人提供必要的文件和資料，包括債券合同、發(fā)行公告、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。第四條發(fā)行人的權(quán)利4.1選擇發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象：發(fā)行人有權(quán)選擇債券的發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象。4.2調(diào)整發(fā)行利率和發(fā)行期限：發(fā)行人有權(quán)在符合約定條件的情況下調(diào)整債券的發(fā)行利率和發(fā)行期限。4.3要求債券持有人提供相關(guān)信息：發(fā)行人有權(quán)要求債券持有人提供與其持有債券相關(guān)的信息。第五條債券持有人的義務(wù)5.1按時(shí)支付債券購(gòu)買款項(xiàng)：債券持有人應(yīng)按時(shí)支付債券購(gòu)買款項(xiàng)。5.2遵守債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定：債券持有人應(yīng)遵守債券轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定。5.3配合發(fā)行人進(jìn)行信息披露：債券持有人應(yīng)配合發(fā)行人進(jìn)行信息披露。第六條債券持有人的權(quán)利6.1要求按時(shí)支付利息：債券持有人有權(quán)要求發(fā)行人按時(shí)支付約定利率的利息。6.2要求按約定贖回債券：債券持有人有權(quán)按約定的條件和價(jià)格要求發(fā)行人贖回債券。6.3查閱相關(guān)信息：債券持有人有權(quán)查閱與債券發(fā)行和運(yùn)營(yíng)相關(guān)的信息。第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行人的違約行為：發(fā)行人未按約定支付利息或未按約定贖回債券的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2債券持有人的違約行為：債券持有人未按時(shí)支付債券購(gòu)買款項(xiàng)或違反債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.3違約責(zé)任的解決方式：對(duì)于發(fā)行人和債券持有人的違約行為，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向法院提起訴訟解決。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：對(duì)于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用[國(guó)家]的法律。8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：如果爭(zhēng)議通過(guò)協(xié)商不能解決，任何一方都可以向[法院或仲裁機(jī)構(gòu)]提起訴訟或仲裁。第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更條件：合同的變更需要雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.3合同終止條件：在債券到期或提前贖回后，本合同即行終止。第十條合同的解釋10.1合同條款的解釋：本合同條款應(yīng)按照其字面意義進(jìn)行解釋。10.2合同的補(bǔ)充和修改：本合同的補(bǔ)充和修改需要雙方的書面同意。第十一條合同的附件11.1債券發(fā)行公告：附件中應(yīng)包含債券發(fā)行的公告。11.2債券條款說(shuō)明書：附件中應(yīng)包含債券的具體條款說(shuō)明書。11.3信用評(píng)級(jí)報(bào)告：附件中應(yīng)包含債券的信用評(píng)級(jí)報(bào)告。第十二條其他事項(xiàng)12.1合同的簽署地點(diǎn)和日期：本合同于[地點(diǎn)]簽署，簽署日期為[日期]。12.2發(fā)行人的注冊(cè)地和辦公地點(diǎn)：發(fā)行人的注冊(cè)地為[地點(diǎn)]，辦公地點(diǎn)為[地點(diǎn)]。12.3債券持有人的聯(lián)系人和聯(lián)系方式：債券持有人的聯(lián)系人為[姓名]，聯(lián)系方式為[電話、郵箱等]。第十三條合同的簽署13.1簽署人的身份證明：簽署人應(yīng)提供有效的身份證明文件。13.2簽署人的授權(quán)證明：如果簽署人代表他人簽署，應(yīng)提供有效的授權(quán)證明文件。13.3合同簽署日期：合同的正式簽署日期為[日期]。第十四條合同的保管14.1合同正本和副本的分發(fā)：合同的正本一份由[保管方]保管，副本[份數(shù)]份分給[各方的名稱]。14.2合同的保管地點(diǎn)和方式：合同的正本和副本應(yīng)妥善保管于[地點(diǎn)]，采取[方式]進(jìn)行保管。14.3合同的查閱和復(fù)制：任何一方有權(quán)在[時(shí)間]內(nèi)查閱和復(fù)制合同的正本和副本，但需提前[時(shí)間]通知。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的自然人、法人和其他組織。1.2第三方介入是指第三方參與本合同的執(zhí)行過(guò)程，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序2.1甲乙方應(yīng)在本合同簽訂后[時(shí)間]內(nèi)，選擇合適的第三方介入本合同的執(zhí)行。2.2甲乙方應(yīng)將選定的第三方名稱、聯(lián)系方式及介入內(nèi)容通知對(duì)方，并協(xié)商確定第三方的職責(zé)和權(quán)利。第三條第三方的主要職責(zé)3.1第三方應(yīng)按照甲乙方的約定，協(xié)助完成本合同的執(zhí)行工作。3.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方的不當(dāng)影響，公正、客觀地履行其職責(zé)。3.3第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供必要的文件、資料和專業(yè)意見。第四條第三方的權(quán)利4.1第三方有權(quán)要求甲乙方提供與其履行合同職責(zé)相關(guān)的文件和資料。4.2第三方有權(quán)按照甲乙方的約定，收取合理的費(fèi)用。4.3第三方有權(quán)拒絕甲乙方的不合理要求，保護(hù)其合法權(quán)益。第五條第三方介入的費(fèi)用5.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙方共同承擔(dān)。5.2費(fèi)用的具體數(shù)額和支付方式由甲乙方協(xié)商確定。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方之間的關(guān)系是委托與被委托的關(guān)系。6.2第三方不取代甲乙方的任何權(quán)利和義務(wù)，甲乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任不因第三方的介入而減輕或免除。第七條第三方責(zé)任的限制7.1第三方僅對(duì)其承擔(dān)的職責(zé)和義務(wù)負(fù)責(zé)，對(duì)于甲乙方之間的糾紛不承擔(dān)責(zé)任。7.2第三方對(duì)其提供的文件、資料和意見承擔(dān)責(zé)任，但不對(duì)甲乙方的決策和行為承擔(dān)責(zé)任。7.3第三方在履行其職責(zé)時(shí)，如因過(guò)失導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。但第三方對(duì)于故意違約或違法行為造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)8.1第三方應(yīng)定期與甲乙方進(jìn)行溝通，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展和存在的問題。8.2甲乙方應(yīng)積極配合第三方的各項(xiàng)工作，提供必要的支持和協(xié)助。第九條第三方退出9.1第三方在完成其職責(zé)后，應(yīng)退出本合同的執(zhí)行。第十條合同的變更和終止10.1如果甲乙方需要變更第三方的職責(zé)和權(quán)利，應(yīng)提前[時(shí)間]通知對(duì)方，并協(xié)商一致。10.2如果甲乙方需要終止第三方介入，應(yīng)提前[時(shí)間]通知對(duì)方，并協(xié)商一致。第十一條爭(zhēng)議解決11.1如果本合同的第三方介入事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2如果協(xié)商不成，任何一方都可以向[法院或仲裁機(jī)構(gòu)]提起訴訟或仲裁。第十二條適用法律和管轄12.1本合同的第三方介入事項(xiàng)適用[國(guó)家]的法律。12.2本合同的爭(zhēng)議解決管轄地為[地點(diǎn)]。第十三條合同的簽署13.1甲乙方與第三方應(yīng)簽署書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)責(zé)和義務(wù)。13.2協(xié)議的簽署日期為[日期]。第十四條合同的保管14.1合同的正本一份由[保管方]保管，副本[份數(shù)]份分給[各方的名稱]。14.2合同的保管地點(diǎn)和方式：合同的正本和副本應(yīng)妥善保管于[地點(diǎn)]，采取[方式]進(jìn)行保管。14.3合同的查閱和復(fù)制：任何一方有權(quán)在[時(shí)間]內(nèi)查閱和復(fù)制合同的正本和副本，但需提前[時(shí)間]通知。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：公告應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行總額、面值、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、發(fā)行期限等。附件二：債券條款說(shuō)明書詳細(xì)要求：說(shuō)明書應(yīng)詳細(xì)闡述債券的條款，包括還本付息、贖回條款、信用評(píng)級(jí)、信息披露等內(nèi)容。附件三：信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)發(fā)行人信用狀況的評(píng)估，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及費(fèi)用等內(nèi)容。附件五：債券持有人名冊(cè)詳細(xì)要求：名冊(cè)應(yīng)詳細(xì)記錄債券持有人的信息，包括姓名、聯(lián)系方式、持有債券數(shù)量等。附件六：利息支付證明詳細(xì)要求：證明應(yīng)證明發(fā)行人已按時(shí)足額支付債券利息。附件七：債券贖回證明詳細(xì)要求：證明應(yīng)證明發(fā)行人已按約定條件贖回債券。附件八：信息披露報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包含發(fā)行人按照約定披露的信息內(nèi)容。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息。2.發(fā)行人未按約定條件贖回債券。3.發(fā)行人未及時(shí)披露相關(guān)信息。4.債券持有人未按時(shí)支付債券購(gòu)買款項(xiàng)。5.債券持有人違反債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：