阿拉伯聯(lián)合酋長國投資環(huán)境評價報告-2024

2024目錄第一章基礎(chǔ)環(huán)境 2政治環(huán)境 2社會環(huán)境 3經(jīng)濟環(huán)境 5基礎(chǔ)設施環(huán)境 8法律與監(jiān)管環(huán)境 10第二章效率環(huán)境 13營商便利度 13商品市場環(huán)境 15勞動力市場環(huán)境 16金融環(huán)境 18總結(jié) 202024年2024年投資環(huán)境指數(shù)“一帶一路”之阿聯(lián)酋2024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境：優(yōu)秀基礎(chǔ)環(huán)境優(yōu)秀效率環(huán)境優(yōu)秀調(diào)整項系 社會環(huán)境優(yōu)秀商品市場效率優(yōu)秀經(jīng)濟環(huán)境優(yōu)秀勞動力市場效率良好基礎(chǔ)設施環(huán)境優(yōu)秀金融環(huán)境優(yōu)秀法律與監(jiān)管環(huán)境優(yōu)秀附表-1國家投資環(huán)境指數(shù)邏輯附表-1國家投資環(huán)境指數(shù)邏輯國家投資環(huán)境指數(shù)計算流程概述如下：1、對政治環(huán)境、社會環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、基礎(chǔ)設施環(huán)境和法律監(jiān)管環(huán)境評價指標標準化得分進行加權(quán)得到基礎(chǔ)環(huán)境指數(shù)；2、對營商便利度、商品市場效率、勞動力市場效率和金融環(huán)境評價指標標準化得分進行加權(quán)得到效率環(huán)境指數(shù)；3、將上述兩個指數(shù)進行加權(quán)得到基準分值；差 較差 中等 良好 優(yōu)秀社會環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢人口結(jié)構(gòu)較年輕；勞動力供應充足。挑戰(zhàn)?社會環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢人口結(jié)構(gòu)較年輕；勞動力供應充足。挑戰(zhàn)?對外國移民較為依賴；?本土高校和世界一流名校相比仍有一定差距。經(jīng)濟環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢油氣資源儲備豐富；經(jīng)濟多元化程度高于周邊國家；2022年經(jīng)濟實現(xiàn)高速增長。挑戰(zhàn)?2023年經(jīng)濟增速有所放緩?；A(chǔ)設施環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢公路質(zhì)量處于世界領(lǐng)先水平；迪拜擁有全球自動化程度最高的地鐵系統(tǒng)；電力供應充足且可獲得性強；移動電話、寬帶滲透率均較高。挑戰(zhàn)?可再生能源發(fā)電量占比較低。法律與監(jiān)管環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢投資法律體系相對完備；外匯管制較為寬松。挑戰(zhàn)?央行對外資銀行網(wǎng)絡拓展和準入以及頒發(fā)商業(yè)銀行牌照均十分謹慎。營商便利度【優(yōu)秀】優(yōu)勢于全球領(lǐng)先地位。政府致力于改善營商環(huán)境，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。挑戰(zhàn)?跨境貿(mào)易和辦理破產(chǎn)方面有待提升。政治環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢政權(quán)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，政局保持穩(wěn)定；中阿全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系進一步深化。挑戰(zhàn)政治環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢政權(quán)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，政局保持穩(wěn)定；中阿全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系進一步深化。挑戰(zhàn)?政府財政對石油部門依賴度較高。勞動力市場環(huán)境【良好】優(yōu)勢勞動力供應充足；勞動者平均受教育年限較長。挑戰(zhàn)?外籍勞工占比過高；?不允許建立工會組織。商品市場環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢稅種相對簡單；商品關(guān)稅稅率較低；競爭法在營造良好的市場競爭環(huán)境方面發(fā)揮了重要作用。挑戰(zhàn)?對部分企業(yè)不再免征企業(yè)所得稅。金融環(huán)境【優(yōu)秀】優(yōu)勢金融市場較為發(fā)達；外國投資股市的標準有所放松；金融體系總體穩(wěn)健。挑戰(zhàn)?貨幣政策缺乏獨立性；?通脹率仍高于目標水平。圖1-12024年阿聯(lián)酋國家投資環(huán)境-基礎(chǔ)環(huán)境上級指標 下級指標基礎(chǔ)環(huán)境 政治環(huán)境 社會環(huán)境 經(jīng)濟環(huán)境 基礎(chǔ)設施環(huán)境 （優(yōu)秀） （優(yōu)秀） （優(yōu)秀） （優(yōu)秀） （優(yōu)秀） 數(shù)據(jù)來源：大公國際第一章基礎(chǔ)環(huán)境政治環(huán)境政治局面優(yōu)勢政權(quán)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，政局保持穩(wěn)定；強；中阿全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系進一步深化。挑戰(zhàn)政府財政對石油部門依賴度較高。7優(yōu)勢政權(quán)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，政局保持穩(wěn)定；強；中阿全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系進一步深化。挑戰(zhàn)政府財政對石油部門依賴度較高。52022513（20233本本40208645戰(zhàn)略政策2202211203120317個酋長國分別為阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊馬角、阿治曼、富查伊拉和烏姆蓋萬。2023GDP26.0%50.0%。2024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告20218,20020314,000754050%3，并增強阿為4式中國-阿聯(lián)酋政治關(guān)系中國和阿聯(lián)酋政治關(guān)系取得長足發(fā)展，目前兩國已建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)198411201217201810202132022320197202222420172018116202452861530201872019社會環(huán)境社會安全2023/24》顯示，20220.93717位。20236827位。2024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告優(yōu)勢人口結(jié)構(gòu)較年輕；勞動力供應充足。挑戰(zhàn)對外國移民較為依賴；差距。（NUMBEO）202415.61465145優(yōu)勢人口結(jié)構(gòu)較年輕；勞動力供應充足。挑戰(zhàn)對外國移民較為依賴；差距。國家和地區(qū)中排在第60位，處于靠前位置，安全性總體較高。人口2023651.9%10.01015～6480（年阿聯(lián)酋520180.10.2（。200718.11.00.12023圖1-2近10年阿酋同年段人比率）1008060402002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023歲 歲 歲及以上數(shù)據(jù)來源：世界銀行、大公國際表1-1阿聯(lián)酋2018年與2020年5歲以人口存對比）指標名稱男性女性合計2018202020182020201820205歲以下人口生存率99.099.299.299.399.199.2數(shù)據(jù)來源：世界銀行教育比仍有一定差距。首先，阿聯(lián)酋國民平均受教育質(zhì)量較高。全球創(chuàng)新指數(shù)146個國家和地區(qū)包含該統(tǒng)計數(shù)據(jù)，下文同理。另外犯罪指數(shù)排名越靠后表明犯罪率越低。2024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告（GlobalInnovationIndex）202442.8，3222022120.4%77.2GDP圖2024QS100500290465圖1-3聯(lián)酋學學率政府育支與GDP比（）150 4.5100 350 1.50 02019 2020 2021 2022中學入學率-全球 中學入學率-阿聯(lián)酋政府教育支出/GDP-全球（右軸） 政府教育支出/GDP-阿聯(lián)酋（右軸）數(shù)據(jù)來源：世界銀行、大公國際注：2021、2022年阿聯(lián)酋中學入學率和2022年阿聯(lián)酋政府教育支出/GDP均為估計值。社會文化2022經(jīng)濟環(huán)境優(yōu)勢油氣資源儲備豐富；優(yōu)勢油氣資源儲備豐富；經(jīng)濟多元化程度高于周邊國家；2022挑戰(zhàn)2023100，202374.020242024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告35292021～20222022GDP177.5示，2023310112022年上升了10位。表1-2阿聯(lián)酋關(guān)鍵經(jīng)濟指標項目年份值項目年份值GDP（十億美元）2023514.1通貨膨脹率（%）20233.22022507.120224.82021415.22021-0.1人均GDP（美元）202352,933.0失業(yè)率（%）20233.0202252,625.120222.8202143,438.520213.1實際經(jīng)濟增速（%）20233.4實際有效匯率2023101.9320227.92022102.1220214.4202194.98外商直接投資凈額（十億美元）20238.4經(jīng)常項目平衡/GDP（%）20239.32022-2.1202211.62021-1.9202111.5數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織、國際清算銀行、世界銀行、Tradingeconomics、阿聯(lián)酋官方、大公國際整理。注：外商直接投資凈額為負值表示本國對外投資流出大于外國直接投資流入。圖1-4聯(lián)酋圖1-4聯(lián)酋濟長拉率（）10.07.96.02.0 0.0-2.0-4.0-6.0 -5.0 -8.02018 2019 2020 2021 2022 2023數(shù)據(jù)來源：Wind、大公國際注：2021至2023年的三駕馬車拉動率均為估計值。短期經(jīng)濟20222023（202220212022320222024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告2023（1-5）年阿聯(lián)酋經(jīng)濟實現(xiàn)7.9，20233.4%。20249504.9%20242024620247864.8202420254.0圖1-52022年以來阿聯(lián)酋基準利率變化（）圖1-52022年以來阿聯(lián)酋基準利率變化（）6.005.004.003.002.001.002022-3-12022-4-12022-3-12022-4-12022-5-12022-6-12022-7-12022-8-12022-9-12022-10-12022-11-12022-12-12023-1-12023-2-12023-3-12023-4-12023-5-12023-6-12023-7-12023-8-12023-9-12023-10-12023-11-12023-12-12024-1-12024-2-12024-3-12024-4-12024-5-12024-6-12024-7-12024-8-12024-9-12024-10-1數(shù)據(jù)來源：阿聯(lián)酋央行、大公國際中國-阿聯(lián)酋經(jīng)貿(mào)關(guān)系中國和阿聯(lián)酋兩國在經(jīng)貿(mào)、投資和金融等領(lǐng)域都有廣泛的合作。2023年中阿兩949.82023（）52022年度中國對外直接投20222024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告61，202216.1Yasat10%20121350/200201520232015350/1802015建立人民幣清算安排的合作備忘錄，同意將人民幣合格境外機構(gòu)投資者5002023119基礎(chǔ)設施環(huán)境交通優(yōu)勢公路質(zhì)量處于世界領(lǐng)先水平；統(tǒng)；電力供應充足且可獲得性強；移動電話、寬帶滲透率均較高。挑戰(zhàn)可再生能源發(fā)電量占比較低。20234,300優(yōu)勢公路質(zhì)量處于世界領(lǐng)先水平；統(tǒng)；電力供應充足且可獲得性強；移動電話、寬帶滲透率均較高。挑戰(zhàn)可再生能源發(fā)電量占比較低。2023217203020502.5162004,000港，年吞吐量約1,500萬標準集裝箱，居世界前10位。電力2024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告20312050205044（63812%來2通信年全球競爭力報告顯示，阿聯(lián)酋每百人移動電話和移動寬帶使用率分別為208.5%和21201942023（NetworkReadinessIndex）62.42表1-3阿聯(lián)酋基礎(chǔ)設施概覽信息速覽亮點交通?港口：擁有超過200個港口泊位?機場：用有21座機場，其中7座國際機場?鐵路：聯(lián)邦鐵路一期項目已建成，二期項目已完成主線鋪軌?公路：總長度約4,300公里?主要海港：?杰貝阿里港機場7WEF2019)鐵路公路7WEF港口12WEF2019)?班輪運輸連通性排名第13位(WEF2019)杰貝阿里港是世界最大人工港電力?火力發(fā)電為主，約為總發(fā)電量的75%40海合會統(tǒng)一輸電系統(tǒng)已建成電力2WEF2019)?政府鼓勵太陽能、風能、核能等可再生能源發(fā)電?光伏發(fā)電是中國-阿聯(lián)酋產(chǎn)能合作的重點領(lǐng)域之一通信100208.5100250.010027.7成年人口互聯(lián)網(wǎng)用戶占比(%)：98.5通信2(WEF2019)1(WEF2019)?每百人光纖互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)排名第4位(WEF2019)2023302法律與監(jiān)管環(huán)境優(yōu)勢投資法律體系相對完備；優(yōu)勢投資法律體系相對完備；外匯管制較為寬松。挑戰(zhàn)發(fā)全商業(yè)銀行牌照均十分謹慎。20202021460（ADCCAC）、迪拜國際仲裁中心（DIAC）、DIFC-LCIA仲裁中心（迪拜國際金融中心-倫敦國際仲裁院）、阿布扎比全球市場法院（ADGMCourt）等。表1-4阿聯(lián)酋投資相關(guān)法律體系貿(mào)易相關(guān)法規(guī)《反傾銷、反補貼和保障措施法》綠色發(fā)展法規(guī)《2015年至2030年阿聯(lián)酋綠色議程》《海灣合作委員會國家第460號動物檢疫規(guī)定》勞動法規(guī)《勞工法》稅收法規(guī)《增值稅法》投資相關(guān)法規(guī)《外國直接投資法》《企業(yè)所得稅法》《商業(yè)公司法》《消費稅法》《投資法》環(huán)境保護法規(guī)《國家環(huán)保戰(zhàn)略規(guī)劃》《破產(chǎn)法》《危險物質(zhì)、危險廢料以及醫(yī)療廢料的處理規(guī)定》《審計法》《控制危險廢料越境轉(zhuǎn)移及處置的巴塞爾公約》《商業(yè)交易法》《瀕危野生動植物物種國際貿(mào)易公約》《商業(yè)代理法》《關(guān)于在國際貿(mào)易中對某些危險化學品和農(nóng)藥采用事先知情同意程序的鹿特丹公約》《公司法》《巴黎氣候協(xié)定》《保險法》《危險物質(zhì)、危險廢料以及醫(yī)療廢料的處理規(guī)定》保護知識產(chǎn)權(quán)法規(guī)《知識產(chǎn)權(quán)法》獲取土地法規(guī)《土地法》《版權(quán)法》反不正當競爭法規(guī)《阿聯(lián)酋競爭法》《商標法》《阿聯(lián)酋競爭法實施細則》《專利法》外匯管制1002010圖2-12024年阿聯(lián)酋國家投資環(huán)境-效率環(huán)境上級指標下級指標圖2-12024年阿聯(lián)酋國家投資環(huán)境-效率環(huán)境上級指標下級指標效率環(huán)境營商便利度商品市場環(huán)境勞動力市場環(huán)境金融環(huán)境（優(yōu)秀）（優(yōu)秀）（優(yōu)秀）（良好）（優(yōu)秀）數(shù)據(jù)來源：大公國際優(yōu)勢方面處于全球領(lǐng)先地位；政府致力于改善營商環(huán)境，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。優(yōu)勢方面處于全球領(lǐng)先地位；政府致力于改善營商環(huán)境，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。挑戰(zhàn)跨境貿(mào)易和辦理破產(chǎn)方面有待提升。營商便利度營商環(huán)境狀況圖2-2阿聯(lián)酋營商便利度及分項全球排名開辦企業(yè) 辦理施工許可 3接通電力 1產(chǎn)權(quán)登記 獲得信貸 保護少數(shù)投資者 納稅 跨境貿(mào)易 合同執(zhí)行 9辦理破產(chǎn) 總體 0 50 圖2-2阿聯(lián)酋營商便利度及分項全球排名開辦企業(yè) 辦理施工許可 3接通電力 1產(chǎn)權(quán)登記 獲得信貸 保護少數(shù)投資者 納稅 跨境貿(mào)易 合同執(zhí)行 9辦理破產(chǎn) 總體 0 50 100數(shù)據(jù)來源：世界銀行、大公國際101317211表72OECD4.216OECDOECD高OECD7OECD227.7OECD40%9280名202132024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告2021年6月生效。其次，阿聯(lián)酋政府推出了綜合一體化電子平臺，投資者表2-12020年阿聯(lián)酋營商環(huán)境便利狀況指標阿聯(lián)酋中東北非地區(qū)經(jīng)合組織高收入經(jīng)濟體開辦企業(yè)94.88491.3手續(xù)（個）26.54.9耗時（天）3.519.79.2所需成本/人均收入（%）17.216.73最低實繳資本/人均收入(%）08.97.6辦理施工許可89.861.775.6手續(xù)（個）1115.712.7耗時（天）47.5123.6152.3成本/庫房價值（%）2.24.41.5接通電力10072.485.9手續(xù)（個）24.44.4耗時（天）763.574.8成本/人均收入(%）0419.661產(chǎn)權(quán)登記90.163.477手續(xù)（個）25.44.7耗時（天）226.623.6成本/房產(chǎn)價值(%）05.64.2獲得信貸7041.864.3信貸信息深度指數(shù)（0～8）85.36.8保護少數(shù)投資者8051.968.2交易透明度指數(shù)（0～10）10-6.5納稅85.375.184.3納稅耗時（小時）116202.6158.8納稅次數(shù)（個）516.510.3總納稅額/利潤（%）1632.539.9跨境貿(mào)易74.161.894.3辦理出口手續(xù)耗時（小時）32118.915辦理進口手續(xù)耗時（小時）66166.711.9辦理出口手續(xù)成本（美元）602682.5170.2辦理進口手續(xù)成本（美元）836775.1121.6合同執(zhí)行75.95667.8訴訟耗時（天）445622589.6訴訟成本/索賠（%）2124.721.5辦理破產(chǎn)49.334.574.9手續(xù)耗時（年）3.2-1.7成本/占資產(chǎn)（%）20-9.3跨境貿(mào)易指標項下的進出口時間及成本包括單證合規(guī)及通關(guān)等系列流程所需的時間及成本總和。2024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告資本回收率（%）27.727.370.2數(shù)據(jù)來源：世界銀行商品市場環(huán)境稅收制度優(yōu)勢稅種相對簡單；商品關(guān)稅稅率較低；競爭法在營造良好的市場競爭環(huán)境方面發(fā)揮了重要作用。挑戰(zhàn)對部分企業(yè)不再免征企業(yè)所得稅。2023620169（FTA）122023637.5優(yōu)勢稅種相對簡單；商品關(guān)稅稅率較低；競爭法在營造良好的市場競爭環(huán)境方面發(fā)揮了重要作用。挑戰(zhàn)對部分企業(yè)不再免征企業(yè)所得稅。2023177,000（865041002-25表2-2阿聯(lián)酋主要稅種稅率稅種稅率企業(yè)所得稅37.50%37.59%。合規(guī)自由區(qū)企業(yè)的合規(guī)收入部分，適用稅率0%；非合規(guī)收入部分，適用稅率9%。個人所得稅無增值稅除《增值稅法令》規(guī)定的適用增值稅免稅或零稅率的貨物和服務外，稅率為5%。消費稅煙草及其制品、電子煙及所使用的液體和能量飲料稅率為100%，碳酸飲料和加糖飲料稅率為50%。天課（Zakat）非阿聯(lián)酋官方稅種，一般由天課基金會負責向阿聯(lián)酋的伊斯蘭銀行和企業(yè)強制征收，評估標準和征收辦法依據(jù)先知穆罕默德生前訓令制定。教育、醫(yī)療保健、石油天然氣、交通和房地產(chǎn)等行業(yè)增值稅為零稅率，交通運輸、房地產(chǎn)、金融服務等行業(yè)服務提供商完全免征增值稅。這四個條件分別為：在阿聯(lián)酋和其他征收增值稅的海合會國家沒有注冊地點；不是阿聯(lián)酋納稅人；在相應國家履行過正規(guī)的注冊手續(xù)；企業(yè)所在國給予阿聯(lián)酋企業(yè)同等退稅待遇。商品市場競爭力20124201437（500拉姆的罰款，其中企業(yè)違反經(jīng)營者集中條款且可確定年度銷售額或服務收2%2021”表2-3《阿聯(lián)酋競爭法》明確的不正當競爭行為及懲罰措施不正當競爭行為懲罰措施違反限制協(xié)議可處以50萬至500萬迪拉姆的罰款。違反經(jīng)營者集中條款可處以上年度銷售額或服務收入2%至5%的罰款，如無法確定銷售額和服務收入，可處以50萬至500萬迪拉姆的罰款。濫用市場支配地位可處以50萬至500萬迪拉姆的罰款。關(guān)稅政策（1,236（5%10050%100%20192023300勞動力市場環(huán)境2024年阿聯(lián)酋投資環(huán)境評價報告優(yōu)勢勞動力供應充足；優(yōu)勢勞動力供應充足；勞動者平均受教育年限較長。挑戰(zhàn)外籍勞工占比過高；不允許建立工會組織。2020（HumanCapitalIndex），202013.5220180.413.713.2圖2-3阿聯(lián)酋15至64歲勞動參與率（）84838220182019202020212022數(shù)據(jù)來源：世界銀行、大公國際，2018～2022156482.5%（66.32023圖2-3阿聯(lián)酋15至64歲勞動參與率（）84838220182019202020212022數(shù)據(jù)來源：世界銀行、大公國際阿聯(lián)酋