證券承銷協(xié)議的簽訂流程詳解

合同編號(hào)：__________證券承銷協(xié)議第一條協(xié)議主體1.1發(fā)行人：_______，住所地：_______。1.2承銷商：_______，住所地：_______。第二條證券發(fā)行2.1發(fā)行人同意向承銷商委托承銷的證券總額為_______元，證券種類為_______，發(fā)行價(jià)格為_______元/股（或_______元/份），發(fā)行方式為_______。2.2發(fā)行人應(yīng)保證本次發(fā)行的證券符合_______等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并保證所提供的發(fā)行資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三條承銷商的責(zé)任和義務(wù)3.1承銷商同意承擔(dān)本次證券發(fā)行的承銷責(zé)任，按照發(fā)行人的要求，組織承銷團(tuán)，協(xié)調(diào)各承銷商之間的關(guān)系，確保證券的順利發(fā)行。3.2承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的要求，制定發(fā)行方案，并提交給發(fā)行人審批。3.3承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，進(jìn)行證券發(fā)行的宣傳推廣工作，包括但不限于編制發(fā)行公告、組織路演、洽談投資者等。3.4承銷商應(yīng)確保本次發(fā)行的證券在發(fā)行期間內(nèi)的價(jià)格穩(wěn)定，防止出現(xiàn)過度波動(dòng)。3.5承銷商應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后，按照約定將發(fā)行所得資金足額劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定的賬戶。第四條承銷費(fèi)用4.1承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，確定承銷費(fèi)用，并提交給發(fā)行人審批。4.2承銷費(fèi)用包括但不限于承銷商的報(bào)酬、廣告宣傳費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用等。4.3承銷商應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后，按照約定向發(fā)行人支付承銷費(fèi)用。第五條信息披露5.1發(fā)行人應(yīng)按照_______等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。5.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露工作，并提供必要的技術(shù)支持。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此所遭受的一切損失，包括但不限于直接損失和間接損失。第七條爭議解決7.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。8.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)行人（蓋章）：_______年_______月_______日承銷商（蓋章）：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）合同主體：確保發(fā)行人和承銷商的名稱、住所地等信息準(zhǔn)確無誤，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。（2）證券發(fā)行：關(guān)注證券的種類、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等關(guān)鍵條款，確保符合我國證券法律法規(guī)的規(guī)定。（3）承銷商的責(zé)任和義務(wù)：詳細(xì)約定承銷商在發(fā)行過程中的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)，確保發(fā)行過程的順利進(jìn)行。（4）承銷費(fèi)用：明確承銷費(fèi)用的構(gòu)成、計(jì)算方式和支付時(shí)間等，防止因費(fèi)用問題產(chǎn)生糾紛。（5）信息披露：遵循相關(guān)法律法規(guī)，確保信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（6）違約責(zé)任：約定明確的違約責(zé)任，包括賠償范圍和方式，以保障雙方的合法權(quán)益。（7）爭議解決：明確爭議解決的方式和管轄法院，確保在發(fā)生爭議時(shí)能夠順利解決。2.解決辦法：（1）仔細(xì)閱讀和審查合同條款，確保各項(xiàng)內(nèi)容符合法律法規(guī)和雙方的實(shí)際需求。（2）在簽訂合同前，可咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。（3）簽訂合同時(shí)，注意雙方的權(quán)利和義務(wù)是否對(duì)等，避免一方承擔(dān)過大的風(fēng)險(xiǎn)。（4）合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定履行各自的義務(wù)，確保合同的順利實(shí)施。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.發(fā)行人：指依法定程序發(fā)行證券的法人或其他組織。2.承銷商：指承擔(dān)證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的證券公司或其他機(jī)構(gòu)。3.證券發(fā)行：指發(fā)行人依法定程序向投資者出售證券的行為。4.承銷責(zé)任：指承銷商在證券發(fā)行過程中應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任和義務(wù)。5.承銷費(fèi)用：指承銷商為完成證券發(fā)行所收取的費(fèi)用，包括報(bào)酬、宣傳費(fèi)用等。6.信息披露：指發(fā)行人在證券發(fā)行過程中，依法向投資者披露與證券發(fā)行有關(guān)的信息。7.違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。8.爭議解決：指在合同履行過程中，雙方發(fā)生糾紛時(shí)采取的解決方式和程序。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.場合：發(fā)行人計(jì)劃分批發(fā)行證券補(bǔ)充條款：雙方同意，發(fā)行人可根據(jù)市場情況和實(shí)際需求，分批進(jìn)行證券發(fā)行。每批發(fā)行的具體數(shù)額、價(jià)格和發(fā)行方式等，需在發(fā)行前由雙方協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.場合：發(fā)行人要求承銷商提供發(fā)行期保證補(bǔ)充條款：承銷商同意在發(fā)行期間內(nèi)，對(duì)證券價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，并采取措施確保價(jià)格穩(wěn)定。如因市場因素導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)過度波動(dòng)，承銷商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)發(fā)行人進(jìn)行賠償。3.場合：發(fā)行人要求承銷商協(xié)助進(jìn)行國際發(fā)行補(bǔ)充條款：承銷商同意協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行國際發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)工作，包括但不限于foreignregulationpliance、國際路演、洽談國際投資者等。具體事宜需雙方協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.場合：發(fā)行人和承銷商需共享投資者信息補(bǔ)充條款：為便于后續(xù)投資者關(guān)系管理和潛在再融資活動(dòng)，發(fā)行人和承銷商同意在符合法律法規(guī)的前提下，相互提供和共享投資者信息。具體信息范圍、提供方式和保密措施等，由雙方協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。附件列表：1.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.發(fā)行人章程或其他組織文件3.發(fā)行人